Taille du marché des outils de formage des métaux, part et analyse de l’industrie, par technologie (commande numérique informatisée, conventionnelle), par produit (laminoirs, cintreuses, presses hydrauliques, presses mécaniques, cisailles, machines de forgeage, machines de formage de fil, autres), Par application (automobile, machines générales, machines de précision, machines de transport, autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des outils de formage des métaux était évaluée à 32,29 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 66,91 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante de diverses machines de formage, notamment les cintreuses, les cisailles et les machines à pression, devrait stimuler le marché des outils de formage des métaux dans un avenir proche. La demande croissante d’usinage à grande vitesse à partir de divers processus, tels que le pressage, le forgeage et l’estampage, est susceptible d’entraîner une croissance du marché des machines-outils de formage des métaux. L’évolution croissante des fabricants vers une productivité améliorée a stimulé l’adoption d’outils automatisés de formage des métaux au cours des dernières années. En outre, l’augmentation du besoin d’efficacité, de productivité, de flexibilité et de connectivité entraîne la croissance du marché des outils de formage des métaux.

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La recrudescence de la fabrication d’équipements lourds stimule les revenus du marché des outils de formage des métaux. Les clients adoptent volontiers la numérisation afin de maximiser la valorisation des produits à travers la valorisation des produits. Cette tendance a donc entraîné la popularité des systèmes embarqués intelligents et de la conception électronique de puissance. Les systèmes intelligents donnent naissance à des appareils compatibles IoT qui ouvrent des opportunités pour accroître l’interaction homme-machine et, à leur tour, émergent comme l’une des tendances du marché des outils de formage des métaux.

PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ

« Demande croissante de fabrication de métaux pour entraîner une croissance du marché »

Le besoin croissant de métaux fabriqués dans diverses industries, telles que l’aérospatiale, l’automobile et l’électronique grand public, stimule la croissance du marché de la fabrication métallique. Le large éventail d’applications de la fabrication métallique, allant des pièces d’avion aux fournitures de bureau, telles que les trombones, devrait encore augmenter la croissance du marché de la fabrication métallique. La fabrication d'acier a connu une croissance significative ces dernières années en raison de l'augmentation des activités industrielles dans les économies en développement, comme la Chine et l'Inde. L'augmentation des activités de construction entraîne l'utilisation de la fabrication d'acier pour diverses applications, notamment l'acier de structure et les tuyaux. Les initiatives de construction des gouvernements de divers pays stimulent le marché de la construction. Par exemple, l’initiative Belt and Road lancée en 2013 par le président chinois comprend la construction de divers projets d’infrastructure comprenant des ports, des services publics, des autoroutes, des secteurs urbains et des aéroports. De plus, l'expansion du secteur de la construction dans les pays développés devrait contribuer positivement à l'industrie de la construction. Par exemple, en 2017, le gouvernement japonais a augmenté ses dépenses pour la restauration des installations de génie civil endommagées, à 2,6 milliards de dollars.

« Intégration croissante des solutions de l'Industrie 4.0 pour propulser la croissance »

L’évolution croissante vers les technologies numériques avancées dans le secteur manufacturier devrait se traduire par une production efficace. En dehors de cela, les divers avantages offerts par la quatrième révolution industrielle sont une productivité améliorée, une optimisation des ressources, une flexibilité accrue, un travail collaboratif accru et une réduction des coûts opérationnels. En outre, la maintenance prédictive gagne en importance sur le marché du formage des métaux. La demande croissante des fabricants d'identifier les pannes avant qu'elles ne surviennent afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance des machines augmente la pénétration de la maintenance prédictive dans l'industrie des outils de formage des métaux. Selon diverses sources, la maintenance prédictive augmente la disponibilité et le temps de fonctionnement des équipements de 10 à 20 %. En outre, les solutions de gestion des stocks basées sur le cloud devraient en outre entraîner une popularité croissante des outils de formage des métaux au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse technologique

«Le segment des machines CNC va croître rapidement, soutenu par une demande énorme de diverses industries»

Basé sur la technologie, le marché est fragmenté en Machines-outils à commande numérique informatisée (CNC) et conventionnel.

Un besoin croissant de machines équipées d’une technologie haut de gamme en raison de la demande croissante de diverses industries, à savoir les biens de consommation durables, l’électronique et l’automobile, devrait entraîner une croissance des revenus du segment CNC.  Les fabricants adoptent le concept de fabrication intelligente avec la pénétration croissante de Internet des objets (IoT), la fabrication additive métallique et les solutions pour l'industrie 4.0. Le segment des machines conventionnelles détient la principale part de marché des machines-outils de formage des métaux. Cela est dû au besoin croissant de produits personnalisés. Cependant, la demande croissante de production de masse entraîne également la croissance du segment CNC.

Par analyse de produit

"Le segment des machines à cintrer va afficher une croissance en raison du besoin de haute efficacité"

En fonction du produit, le marché est segmenté en laminoirs, cintreuses, presses hydrauliques, presses mécaniques, cisailles, machines à forger, machines à former les fils et autres.

Le segment des machines à cintrer devrait connaître la plus forte croissance et devrait en outre propulser le marché du formage des métaux dans un avenir proche. Cela est attribué à la demande croissante de diverses industries, telles que l'automobile, la construction et les applications médicales. Une augmentation de la demande de machines à cintrer les tuyaux et les tubes en raison de la croissance de l’industrie automobile et de la construction devrait avoir pour conséquence positive la croissance du marché des machines de formage des métaux. En outre, les cintreuses devraient prendre de l'ampleur en raison du besoin croissant de cintreuses CNC offrant une efficacité élevée, des coûts opérationnels réduits et une transparence accrue des processus. Les cintreuses CNC réduisent le besoin de fixations et de joints et permettent d'économiser du temps de travail. De plus, la haute efficacité et la précision obtenues grâce aux cintreuses CNC devraient stimuler le marché des machines de formage des métaux.

L’augmentation de la demande de la part de diverses installations de recherche et universités ainsi que des producteurs de métaux pour le développement métallurgique et l’amélioration des processus, respectivement, devrait entraîner une croissance du segment des laminoirs. L’adoption rapide de presses hydrauliques dans de nombreuses industries pour des processus tels que le découpage, la frappe, l’estampage et le gaufrage devrait contribuer à la croissance du marché des outils de formage des métaux. Le segment des presses mécaniques détenait une part de marché importante des outils de formage des métaux en 2018. Cela est attribué à la forte pénétration des presses mécaniques dans les processus de tôlerie pour les applications de formage de tôles. De plus, des cisailles sont utilisées pour couper les alliages et différentes tôles. De plus, les machines de forgeage et de formage de fil contribuent positivement à l’augmentation des revenus du marché des outils de formage des métaux.  

Par analyse d'application

« Les progrès évolutifs de l’industrie automobile devraient propulser le marché »

En fonction des applications, le marché est segmenté en automobiles, machines générales, ingénierie de précision, machines de transport et autres.

Le segment automobile détient la principale part de marché des outils de formage des métaux. Cela est attribué aux progrès du secteur automobile, notamment aux solutions de conduite automatisée, de connectivité et de conception légère. La nécessité d’une gestion économe en ressources voitures sans conducteur devraient également avoir un impact positif sur la croissance du segment automobile dans un avenir proche. Les fabricants d’équipements industriels s’orientent de plus en plus vers une précision et une efficacité élevées.

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Cela entraînera probablement la popularité des machines-outils de formage CNC dans le segment des machines générales. La demande croissante de machines de précision personnalisées stimule la croissance du segment de l’ingénierie de précision. L’introduction de transports publics intelligents apparaît comme l’une des tendances vitales du secteur des transports. En dehors de cela, les progrès technologiques devraient stimuler le segment des machines de transport dans un avenir proche.

ANALYSE RÉGIONALE

Géographiquement, le marché est segmenté en cinq grandes régions, telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine, qui sont ensuite classées en pays.

Le nombre croissant d’activités de construction en Asie-Pacifique stimule le marché des outils de formage des métaux. Des pays comme l’Indonésie, la Chine, la Malaisie et l’Inde sont les marchés émergents de la construction dans cette région. Selon plusieurs sources, le marché de la construction en Asie-Pacifique, hors Inde, était estimé à environ 4 950 milliards de dollars et devrait atteindre 5 450 milliards de dollars d'ici 2021. Sur la base de diverses sources secondaires, l'industrie de la construction indonésienne devrait croître de plus de 9 % par an. Cela est dû à l’augmentation des activités de construction résidentielle et non résidentielle en Indonésie. En outre, des pays comme Singapour devraient augmenter leurs investissements dans la construction à 25,6 milliards de dollars d'ici 2023. Cela se produira probablement en raison de l'augmentation des dépenses dans les projets d'infrastructures publiques et de bâtiments industriels.

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La demande croissante de fabrication de métaux aux États-Unis en raison de diverses applications, notamment l’automobile et l’électronique, devrait stimuler le marché des machines-outils de formage des métaux en Amérique du Nord. La forte présence des constructeurs automobiles, tels que BMW, Volkswagen Group, Volvo Group et Daimler AG, devrait stimuler le marché des machines-outils de formage des métaux en Europe. Les dépenses croissantes dans le secteur pétrolier et gazier entraînent en outre la croissance du marché des machines-outils de formage des métaux au Moyen-Orient et en Afrique. L’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) devrait entraîner une croissance du commerce international de l’acier au Mexique et propulser ainsi le marché des outils de formage des métaux en Amérique latine.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Les principaux acteurs se concentrent sur les fusions et acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits »

Des entreprises de premier plan se concentrent sur les fusions et acquisitions pour améliorer leur portefeuille de produits. Par exemple, en 2018, Amada Holdings Co., Ltd. a acquis Marvel Manufacturing, Inc., un fabricant américain de machines, de lames et de pièces de découpe de métaux. Cette acquisition devrait faire d'Amada l'un des principaux acteurs des scies à ruban en Amérique du Nord. En outre, les fabricants se concentrent également sur le développement de nouveaux produits afin de proposer des produits conformes à l'Industrie 4.0.

Liste des principales entreprises profilées :

• Amada Holdings Co., Ltd.


• Société Mitsubishi


• Conzzeta Management AG


• ANDRITZ


• TRUMPF


• Komatsu Ltd.


• DMG MORI CO., LTD.


• Hyundai WIA


• Machines-outils (Inde) Limitée


• Groupe de machines-outils de Dalian

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Metal Forming Tools Market

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Le rapport fournit des informations détaillées sur diverses perspectives du marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché des machines-outils de formage des métaux pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2019 à 2026 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

• Août 2018 : AMADA a acquis un fabricant d'équipements d'automatisation nommé Orii and Mec Corporation, auparavant détenu par Namura Shipbuilding Co., Ltd. Cela contribuera à améliorer la productivité et la maintenance de ses clients. Ceci peut être réalisé grâce à l’intégration des presses à emboutir les métaux du groupe AMADA avec les équipements périphériques d’Orii et Mec Corporation.


• Octobre 2019 : Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM) envisage d'acquérir la participation de 49 % de Siemens AG dans Primetals Technologies, un fournisseur d'équipements d'usine sur mesure pour les producteurs de métaux.