Taille du marché des navires de soutien offshore, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de navire (navire d’approvisionnement de remorqueurs de manutention d’ancres, navires d’approvisionnement de plate-forme, navire d’équipage et autres), par profondeur d’eau (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes), Par application (pétrole et gaz, éolien offshore, patrouilles, recherche et levés, et autres) et prévisions régionales, 2023 - 2030

La taille du marché mondial des navires de soutien offshore était évaluée à 16,37 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 17,41 milliards USD en 2023 à 28,23 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

Les navires de soutien offshore (OSV) sont des navires ou des navires spécialisés conçus pour fournir divers services et soutien aux processus d'exploration gazière et de production pétrolière offshore. Ces navires jouent un rôle fondamental dans la logistique et les opérations des plateformes pétrolières et gazières offshore et leur installation.

Les navires de soutien offshore sont utilisés à des fins opérationnelles dans les travaux d’exploration pétrolière et gazière et de construction en haute mer. Il existe une variété de navires offshore, qui contribuent non seulement à l'exploration et au forage, mais également à fournir les fournitures nécessaires aux unités d'excavation et de construction situées en haute mer, du transport d'équipements et de plates-formes à la réparation des éoliennes offshore. Ils sont essentiels au transport des équipements et des fournitures, ainsi qu'à l'aide aux activités et aux matériaux d'exploitation et de construction là où ils sont nécessaires, ainsi qu'à la construction et au reconditionnement des équipements offshore. Leur grande adaptabilité leur permet d’être assemblés pour presque tout type de projet. L’un des types nouveaux et courants d’OSV est celui des navires de ravitaillement offshore. Ils transportent des fournitures, des matériaux et des personnes depuis la terre jusqu'aux plates-formes et aux navires offshore. La sous-section du navire de ravitaillement de plate-forme est couramment utilisée dans le forage pour transporter des équipements, des magasins, des pièces, de la nourriture et tout ce dont une plate-forme pétrolière pourrait avoir besoin depuis une ville offshore.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse des prix du pétrole pendant le COVID-19 a gravement impacté la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a affecté l’économie mondiale en raison de l’arrêt des opérations dans divers secteurs. Dans le secteur maritime, les entreprises ont été confrontées à plusieurs défis en raison de la diminution des ressources et de la main-d'œuvre. Le marché a été affecté par une combinaison de facteurs, notamment des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, une baisse de la demande de carburants de transport et une baisse des prix du pétrole. Le marché a été affecté par une combinaison de facteurs, notamment des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, une baisse de la demande de carburants de transport et une baisse des prix du pétrole. La pandémie a réduit la demande mondiale de pétrole à mesure que des restrictions de voyage et des mesures de confinement ont été mises en œuvre dans le monde entier. Cette baisse de la consommation de pétrole a entraîné une baisse significative des prix du pétrole, affectant négativement les activités d'exploration et de production offshore. La réduction des activités de forage sur les plates-formes pétrolières et le déclin des projets de production ont entraîné une diminution de la demande de navires de soutien offshore, car ces navires sont largement utilisés pour soutenir les opérations pétrolières et gazières offshore. La pandémie a provoqué des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans la fabrication et la livraison des OSV. Les restrictions de voyage, les confinements et les mesures de distanciation sociale ont eu un impact sur la production et le transport des navires, entraînant des retards dans la construction et la livraison des navires. Ces perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné un déclin de la croissance du marché des navires de soutien offshore.

Outre ces facteurs spécifiques au marché, la pandémie a eu un impact plus large sur l’industrie maritime. Alors que les gouvernements se concentraient sur la maîtrise du virus et le soutien aux systèmes de santé, les politiques et les incitations dans l’industrie maritime sont passées au second plan. Cela a ralenti la croissance de l'industrie et a rendu plus difficile pour les fournisseurs de services de navires de soutien offshore d'obtenir du financement et des investissements.

Cependant, à mesure que les pays se remettent de la pandémie, la demande de sources de pétrole et de gaz renouvelables devrait augmenter, ce qui pourrait entraîner un rebond des ventes d’OSV. De plus, le besoin de ces navires à usage industriel devrait augmenter dans les années à venir, offrant ainsi des opportunités de croissance au marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Avancées techniques dans les navires de soutien offshore en eaux profondes et en eaux ultra profondes

Les OSV en eaux profondes et ultra-profondes sont désormais équipés de systèmes d’intervention sous-marine avancés. Ces systèmes permettent le déploiement de véhicules télécommandés et d'équipements sous-marins pour la maintenance, la réparation et l'inspection de ces OSV en profondeur. La technologie du système de positionnement dynamique permet aux OSV de maintenir leurs positions et leur direction sans ancrage. Ces systèmes utilisent une combinaison de propulseurs, de capteurs et d'algorithmes informatiques pour contrecarrer les forces externes, telles que les courants et le vent, garantissant ainsi un positionnement précis même dans des conditions difficiles. Les systèmes DPS avancés possèdent une précision, une redondance et une capacité améliorées à fonctionner dans des eaux plus profondes. Les principaux acteurs opérant dans le secteur pétrolier et gazier explorent les opportunités en eaux profondes et ultra-profondes pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz. De ce fait, les investissements augmentent dans les activités offshore et sous-marines. Les principaux acteurs investissent dans les OSV et développent des navires technologiquement avancés capables d’opérer avec succès dans des conditions climatiques difficiles. Par exemple, SEACOR Marine Holding Inc. a commencé à fabriquer ses navires avec la technologie de positionnement dynamique (DP) et un système hybride pournavires marins. Les systèmes DP utilisent des propulseurs et des capteurs pour contrecarrer les effets du vent, des vagues et des courants, permettant ainsi un positionnement précis lors des opérations offshore. Cette technologie a amélioré la sécurité et l'efficacité de l'OSV, en particulier dans les environnements en eaux profondes. Les entreprises améliorent également le système DP en fonction des exigences changeantes, à mesure que ces navires propulsés par DP gagnent en importance sur le marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Mesures croissantes pour installer une infrastructure énergétique plus durable afin d’améliorer la croissance du marché des OSV

Les engagements gouvernementaux en croissance rapide et les technologies avancées contribuent aux perspectives positives sur les marchés établis ainsi que dans les pays nouveaux dans l’éolien offshore. La plupart des entreprises suivent des projets éoliens offshore, dont certains peuvent comporter des défis et des risques, des exigences commerciales des autorités, des aspects économiques difficiles du projet et la nécessité de créer ou de renforcer des capacités. Alors que de plus en plus de pays et d’industries se concentrent sur la transition vers l’énergie durable, il devient de plus en plus nécessaire de développer l’infrastructure nécessaire dans les secteurs des énergies renouvelables offshore. Le processus de création de cette infrastructure comprend l'installation et la maintenance d'éoliennes offshore, qui nécessitent des OSV pour transporter le personnel, l'équipement et les fournitures vers et depuis les nouveaux sites d'installation. Les OSV sont également essentiels pour fournir des services de logistique et de soutien pendant l'exploration, le forage et la production pétrolières et gazières. Ces navires transportent des équipements et des fournitures vers et depuis les plates-formes offshore, garantissant ainsi un flux logistique fluide pour l'industrie offshore. La demande pour ces navires devrait augmenter à mesure que les gouvernements et les entreprises investissent dansénergie renouvelableprojets visant à réduire l’empreinte carbone et à promouvoir la durabilité. À l’échelle mondiale, la capacité éolienne offshore installée a atteint 57,6 GW fin 2022, dont 44 % (25,6 GW) sont désormais installés en Chine. 42 nouveaux parcs éoliens offshore sont exploités en Chine, au Vietnam, au Japon, en France, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Ces navires sont essentiels pour exécuter et exploiter avec succès des projets d’énergie renouvelable offshore, augmentant ainsi leur demande.

La demande croissante de navires ravitailleurs de remorqueurs de manutention d’ancres augmentera les progrès du marché

Un navire Anchor Handling Tug Supply (AHTS) est un navire offshore spécialisé couramment utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière. Il est conçu pour effectuer diverses tâches liées à l’ancrage et à la manipulation des plates-formes de forage offshore. Ils aident au déploiement et à la récupération des ancres pour le positionnement et la stabilisation des structures offshore. Les navires AHTS sont largement utilisés pour soutenir les activités de forage offshore en positionnant les plates-formes de forage de remorquage et d'amarrage. Ces navires transportent et déploient également des équipements, tels que des véhicules télécommandés qui sont utilisés sous l'eau pour le forage et l'entretien, l'installation et le transport appropriés de fournitures et d'équipements depuis les bases côtières versplates-formes de forage offshore. La demande de navires AHTS est en constante augmentation en raison de leurs excellentes propriétés physiques, telles que la puissance, la traction des bornes, la capacité de maintien des freins et la capacité de stockage des câbles. Ils sont également équipés de capacités de lutte contre les incendies et d’économie de carburant. Dans les années à venir, davantage d'éoliennes flottantes seront installées et, à terme, elles nécessiteront les navires AHTS et feront pression sur ceux disponibles pour le pétrole et le gaz offshore, car les navires AHTS contribuent principalement aux activités de forage offshore liées au remorquage et au forage.  La hausse de l’activité de forage offshore stimulera la demande de navires AHTS. Par conséquent, avec le nombre croissant d’activités d’exploration et de production offshore dans la région, la demande de navires AHTS devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

L’exigence de dépenses d’investissement élevées et les fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut pourraient entraver la croissance du marché

La construction d’OSV nécessite des sommes d’argent et une expertise technique importantes pour répondre aux besoins croissants. Les armateurs doivent construire des installations spéciales, telles que des unités d'amarrage etconstruction navaledivisions pour construire et stocker ces navires. Pour les projets à grande échelle, tels que les parcs éoliens offshore ou les opérations de forage pétrolier, les coûts initiaux associés à ces projets peuvent être substantiels, ainsi que les dépenses liées à l'acquisition, à la construction, à la maintenance et aux ressources humaines des navires. Ces coûts d’investissement élevés constituent un défi car ils peuvent retarder les décisions d’investissement. Une zone d'unité de cale sèche est utilisée pour construire, entretenir et réparer des navires de différentes capacités. L'Organisation maritime internationale (OMI) ordonne que chaque navire soit mis en cale sèche à intervalles fixes pour maintenir ses composants, tels que les structures, la coque, les machines et autres équipements, en conditions opérationnelles. En outre, les changements brusques des prix internationaux du brut affectent principalement les activités d’exploration et de production offshore et l’augmentation des émissions de carbone. La baisse des prix du pétrole brut rend impossible la conduite d’opérations coûteuses à différentes profondeurs d’eau, réduisant ainsi le déploiement de ces navires pour les structures d’hydrocarbures offshore.

Les variations de prix des services de forage ou d'exploration offshore ont des implications significatives sur la viabilité financière et la rentabilité du projet. De plus, si les prix du pétrole restent bas pendant une période prolongée, cela pourrait affecter la productivité des opérations existantes.

SEGMENTATION

Analyse par type de navire

Le segment de l’offre de remorqueurs de manutention d’ancres a dominé le marché en raison de sa capacité de remorquage 

En fonction du type de navire, le marché est segmenté en navires de ravitaillement de remorqueurs de manutention d'ancres,navires de ravitaillement de plate-forme, les navires à équipage et autres.

Le segment des navires de ravitaillement de remorqueurs de manutention d’ancres a capturé la plus grande part de marché des navires de soutien offshore. Les navires Anchor Handling Tug Supply (AHTS) sont conçus pour manipuler les ancres des plates-formes de forage, des unités de production flottantes et d'autres constructions offshore. Les unités de navires AHTS ont une conception robuste et offrent des fonctionnalités supplémentaires pour transporter des structures pétrolières et gazières colossales du rivage à l'emplacement souhaité. Pendant des périodes spécifiques, lorsque les services de manutention et de remorquage des ancres ne fonctionnent pas bien, les navires AHTS fonctionnent comme des navires de ravitaillement direct qui assurent la sûreté et la sécurité des navires de lutte contre les incendies lors des opérations de sauvetage et de récupération en cas de déversement d'hydrocarbures.

Ces navires sont équipés de technologies avancées Systèmes de positionnement dynamique (DPS), leur permettant de maintenir leur position ou d'effectuer des manœuvres complexes sans ancrages. DPS utilise des propulseurs et des algorithmes sophistiqués contrôlés par ordinateur pour contrecarrer les forces externes, telles que le vent, les vagues et les courants, garantissant ainsi un positionnement précis. Cette capacité améliore l’efficacité opérationnelle et la sécurité et réduit l’impact environnemental associé à l’ancrage.

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Par analyse de la profondeur de l'eau 

Le segment des eaux profondes dominera le marché en raison des activités d’exploration croissantes en mer profonde

En fonction de la profondeur de l’eau, le marché est divisé en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes.

Le segment des eaux profondes devrait dominer le marché, car l’extraction de ressources dans des emplacements et des zones en eaux profondes nécessite des navires bien équipés et spécialisés dotés de capacités avancées. Les opérations en eaux profondes exigent des navires équipés qui ont la capacité de résister dans des conditions difficiles et d'entreprendre des tâches complexes. Les réserves en eaux profondes contiennent souvent d'importantes ressources pétrolières et gazières, telles que

Le segment en eau profonde du marché des navires de soutien offshore devrait se développer en raison de sa forte demande et de son utilisation dans des projets en eau profonde, ce qui contribue à l'importance de ce segment. Les zones en eaux profondes disposent souvent d’importantes réserves d’hydrocarbures, attirant ainsi les investissements dans les activités d’exploration et de production. Les complexités et les défis associés aux opérations en eaux profondes entraînent souvent un besoin élevé de navires spécialisés dotés d'une technologie et de capacités avancées, où les OSV sont principalement utilisés pour diverses applications. L’activité accrue d’exploration en eaux profondes a stimulé la demande d’OSV offrant des solutions en eaux profondes.

Par analyse d'application

Le segment pétrolier et gazier domine en raison de la demande croissante de navires à flot techniquement sophistiqués

En fonction des applications, le marché est segmenté en pétrole et gaz, éolien offshore, patrouilles, recherche et levés, etc.

Le segment des applications pétrolières et gazières domine la part de marché mondiale. L’industrie pétrolière et gazière dépend fortement des activités d’exploration et de production offshore pour répondre à la demande énergétique mondiale. Les champs de pétrole et de gaz offshore nécessitent des services de soutien étendus, notamment le transport d'outils, d'équipements et de fournitures, ainsi que des opérations spécialisées, telles que la manipulation des ancres, le remorquage et l'entretien des plates-formes. Les sociétés pétrolières et gazières s’impliquent dans les fonds marins. Ces activités nécessitent une large gamme de navires de soutien pour diverses opérations et transports. Le secteur pétrolier et gazier dépend fortement des infrastructures offshore, telles que les plates-formes, les plates-formes et les pipelines, pour extraire, traiter et transporter les hydrocarbures. Les activités de recherche et d'arpentage sont cruciales pour l'état des fonds marins, la cartographie des ressources et l'identification de sites potentiels pour le développement d'infrastructures offshore. Des navires spécialisés équipés d’équipements avancés d’arpentage et de cartographie sont nécessaires pour mener ces opérations efficacement.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché est géographiquement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des navires de soutien offshore et devrait maintenir un taux de croissance stable. La forte demande pour ces navires dans la région est liée à la croissance des activités d’exploration et de production d’énergie offshore, notamment l’exploration et la fabrication de pétrole, de gaz et d’énergies renouvelables. La région connaît une croissance rapide des projets d’énergie éolienne offshore.

En Asie-Pacifique, la Chine est le pays qui se développe le plus rapidement parmi les autres pays. La Chine représentait 80 % de la capacité éolienne offshore mondiale en 2021, et ses installations éoliennes offshore cumulées ont atteint 27,7 GW. La China State Shipbuilding Corp a livré le Hailong, le navire de soutien à la plongée le plus avancé. La Chine a livré le navire de soutien à la plongée le plus avancé. Le navire possède toutes les fonctionnalités avancées ainsi que la recherche et le développement d’équipements de plongée et marins. Il peut accueillir 120 membres d'équipage et personnel d'opérations de plongée et peut naviguer pendant 45 jours en un seul voyage sans ravitaillement. Le navire peut accueillir et gérer 24 plongeurs menant des opérations à 300 mètres de profondeur. Il s'agit des navires de support de plongée les plus avancés qui ont créé un environnement favorable à l'industrie des navires de support offshore, encourageant ainsi l'investissement et l'innovation.

La Chine connaîtra une amélioration en termes de croissance du marché car elle dispose d’une infrastructure de parc éolien offshore robuste et augmente ses investissements dans les fournisseurs d’énergie.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché sur le marché mondial. L’Europe connaît une augmentation significative de la taille du marché, desservant divers secteurs tels que l’exportation de pétrole et de gaz, les parcs éoliens offshore et la construction sous-marine. OSV joue un rôle crucial dans le soutien des opérations offshore en fournissant le transport et les services essentiels requis pour les installations et les projets offshore. La production d’énergie éolienne offshore est l’un des secteurs énergétiques émergents les plus rapides en Europe. Avec son efficacité croissante et son faible impact environnemental, cette technologie offre déjà une électricité propre et à un prix global à des millions d'Européens. La mer Baltique connaît une croissance significative des projets éoliens offshore. Des pays comme l'Allemagne, la Suède et le Danemark investissent dans des parcs éoliens offshore, créant une demande d'OSV pour les activités d'installation, de maintenance et de transfert d'équipage. Même si l’attention se porte désormais davantage sur les énergies renouvelables, l’exploration pétrolière et gazière offshore joue toujours un rôle dans le mix énergétique européen. Les OSV sont essentiels et soutiennent les activités d’exploration, notamment les levés sismiques, les opérations de forage et la logistique d’approvisionnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les fabricants doivent se concentrer sur le développement de technologies avancées et l’innovation de produits pour obtenir un avantage concurrentiel

Les entreprises de fabrication de navires de soutien offshore adoptent les récentes tendances technologiques pour fabriquer différents navires. Ils intègrent des technologies de numérisation et de connectivité pour permettre une prise de décision basée sur les données et optimiser les opérations des navires. Ils intègrent des capteurs avancés, des systèmes de communication et des analyses de données pour surveiller les performances du navire, la consommation de carburant, les exigences de maintenance et la manipulation. Parallèlement aux progrès technologiques, les fabricants se concentrent sur la surveillance et la conformité environnementales. De plus, certains navires utilisent des systèmes avancés de gestion des déchets pour minimiser l’impact environnemental, démontrant ainsi l’engagement de l’industrie en faveur d’opérations maritimes durables.

Liste des principales entreprises profilées :

• Wartsila(Finlande)


• Groupe des chantiers navals Damen(Pays-Bas)


• Solstad Offshore ASA (Norvège)


• Maersk Supply Service (Danemark)


• SEACOR Marine Holdings(NOUS.)


• Tidewater Marine (États-Unis)


• Siem Offshore (Norvège)


• BOURBON(France)


• Ligne "K" (Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd) (Japon)


• MMA Offshore Limited (Australie)


• Havila Shipping ASA (Norvège)


• Edison Chouest Offshore (États-Unis)


• Nam Cheong Offshore Pte. Ltd (Malaisie)


• Hornbeck Offshore (États-Unis)


• Vroon (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 : Damen Shipyards Group a modifié son idée de navire FLOW-SV qui peut accélérer l'expansion du concept de navire pouvant accélérer le développement de ce segment maritime. Le Damen FLOW-SV est principalement conçu pour l'installation d'attaques au sol pour les flotteurs de turbines offshore. De plus, le navire peut charger une énorme longueur de chaîne nécessaire pour installer et sécuriser neuf pieux ou ancres à succion.


• Février 2022 :Wärtsilä et Solstad Offshore ont collaboré sur leurs objectifs de décarbonation de leur flotte afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans les années à venir. Cet accord visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par les navires offshore de Solstad. De plus, selon l'accord, chaque navire serait mesuré pour des solutions concrètes et des améliorations opérationnelles.


• Octobre 2022 :SEACOR Marine Holdings Inc. a annoncé la vente d'entreprises collaboratives non consolidées et d'entreprises de refinancement afin d'étendre considérablement les développements à court terme. La société a développé un opérateur offshore mexicain, ce qui lui permettra de débloquer des capitaux.


• Septembre 2022 :Tidewater Inc. a annoncé l'acquisition de toutes les actions restantes de Swire Pacific Offshore pour environ 190 millions de dollars, ce qui en fait le premier opérateur OSV au monde.


• Septembre 2022 :Bourbon a annoncé la création d'une nouvelle division dédiée à l'éolien offshore. Cette division aidera à l'installation, aux services de transport, à la maintenance sur site et à la réparation des flotteurs. La société passe la déclaration de contribuer à la croissance de l'industrie des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie éolienne offshore, en Europe et dans le monde, soit en tant que fournisseur de services, soit en tant que fournisseur de services. en qualité de maître d'oeuvre (contrat EPCI). La nouvelle division dirigera la stratégie future de BOURBON et exécutera ses ambitieux plans d'expansion éolienne pour desservir des champs de 250 MW à 1 GW d'ici 2030.


• Mai 2022 :Maersk Trader et Maersk Tender, les deux navires de manutention d'ancres de Maersk Supply Service soutenant la mission The Ocean Cleanup dans l'océan Pacifique, ont signé un accord pour une année supplémentaire. The Ocean Cleanup, une organisation néerlandaise à but non lucratif spécialisée dans les technologies vertes, a pris l'initiative de réduire le plastique flottant dans les océans en développant de nouvelles technologies pour résoudre le problème.


• Mars 2022 :Siem Offshore Inc. a signé un nouvel accord avec Helix Energy Solutions Group Inc. pour le développement de deux types de navires, Siem Helix 1 et Seim Helix 2. Les accords remplaceront l'accord existant, avec trois ans pour Seim Helix 1 et cinq ans pour Seim. Helix 2 pour deux vaisseaux différents.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché des navires de soutien offshore et met en évidence les principaux développements de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Offshore Support Vessels Market

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