Taille du marché des orthobiologiques, part et analyse de l’industrie, par type de produit (viscosuppléments, facteurs de croissance osseuse, matrice osseuse déminéralisée (DBM), substituts osseux synthétiques, allogreffe cellulaire, allogreffes et autres), par application (fusion vertébrale, maxillo-faciale et dentaire, douce Réparation des tissus, chirurgie reconstructive et des fractures, et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres), et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des produits orthobiologiques était évaluée à 8,77 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,22 milliards USD en 2024 à 14,42 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.

Les produits orthobiologiques et la médecine régénérative sont souvent fabriqués à partir de substances naturellement présentes dans le corps et utilisées pour aider les blessures à guérir plus rapidement. Ces produits sont utilisés dans les procédures orthopédiques pour améliorer la guérison des fractures, des muscles, des ligaments et des tendons blessés.

L’un des facteurs les plus importants à l’origine de l’utilisation des orthobiologiques est la prévalence croissante de plusieurs maladies osseuses, telles que les tumeurs osseuses (malignes et bénignes) et les infections osseuses (ostéomyélite). En dehors de ceux-ci, plusieurs autres incidents et conditions médicales nécessitent l’administration de produits biologiques. Ces conditions comprennent différents types de traumatismes - complexes et simples, des lésions osseuses ainsi que des fractures osseuses. Dans de telles conditions, les produits biologiques orthopédiques constituent souvent une solution de traitement optimale pour la réparation des défauts osseux, soutenant ainsi la croissance du marché mondial. En outre, le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante d’allogreffes à base de cellules souches dans diverses procédures orthopédiques.

La pandémie de COVID-19 a entravé les ventes de produits orthobiologiques en raison de la diminution du nombre de patients. La réaffectation des ressources de santé, la diminution du nombre de visites de patients aux urgences et en milieu ambulatoire, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'autres facteurs majeurs ont affecté la demande de produits orthobiologiques à travers le monde, en particulier au cours du premier semestre 2020. En termes de revenus, le marché a connu une baisse de 10,6 % en 2020. En 2021, le volume de patients a rebondi grâce à des facteurs tels qu'une couverture vaccinale plus élevée au sein de la population générale, la mise en œuvre de directives strictes. & Protocoles COVID-19 dans les lieux publics et réduction des restrictions de voyage. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits orthobiologiques en 2021 et 2022.

Par ailleurs, en 2022, la reprise des chirurgies orthopédiques et des visites de patients à l'hôpital pour le traitement dedentaireet les blessures sportives ont permis une reprise complète du marché, atteignant ainsi les niveaux d'avant la pandémie. Le marché devrait également enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision. Par exemple, Johnson & Johnson Services, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires net de 94 943 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à 2021. La croissance est due à l'augmentation des ventes de produits orthopédiques, y compris les produits orthobiologiques, qui ont montré la la reprise du marché au niveau d'avant la pandémie en 2022.

Tendances du marché des produits orthobiologiques

Utilisation croissante de viscosuppléments pour retarder la procédure d'arthroplastie totale du genou afin de stimuler l'adoption du produit

Les viscosuppléments sont utilisés pour le traitement de l'arthrose. Ils jouent un rôle important dans la récupération des propriétés rhéologiques du liquide synovial, l'amélioration de la fonction, l'obtention d'une analgésie et la régénération du cartilage articulaire. La propriété de régénération des viscosuppléments contribue également à reporter une intervention chirurgicale en raison de blessures sportives ou peut conduire à une meilleure récupération du cartilage adulte, réduisant ainsi le besoin d'une intervention chirurgicale.

L'adoption de viscosuppléments a augmenté au cours des dernières années en raison de leur grande efficacité à retarderarthroplastie du genouprocédures.

• Par exemple, selon une étude publiée par Springer Nature Switzerland AG en 2019, le délai médian avant une arthroplastie totale du genou était retardé de plus d'un an chez les patients recevant une dose d'acide hyaluronique injecté.

De plus, le nombre croissant de patients souffrant d’arthrose à travers le monde est l’un des principaux contributeurs à la demande croissante de viscosuppléments.

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Facteurs de croissance du marché des produits orthobiologiques

Cas croissants de blessures orthopédiques pour stimuler les progrès du marché

Une augmentation rapide de l’incidence des blessures orthopédiques et des maladies musculo-squelettiques entraînant des douleurs physiques atroces et une mobilité limitée est le principal facteur susceptible de stimuler la demande de produits orthobiologiques au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les statistiques de l’Académie américaine des chirurgiens orthopédiques, plus de 6,8 millions de patients souffrant de blessures orthopédiques reçoivent des soins médicaux chaque année rien qu’aux États-Unis. Un bassin de patients aussi important nécessitant un traitement pour des blessures orthopédiques devrait stimuler la croissance du marché des produits orthobiologiques dans les années à venir.

De plus, une augmentation substantielle de l’incidence de l’ostéoporose, caractérisée par un faible rapport densité osseuse/masse et un affaiblissement physique des tissus osseux, est responsable de la prévalence croissante des fractures de la hanche et de la colonne vertébrale. Ce facteur devrait propulser la croissance du marché dans les années à venir. En outre, le nombre croissant d’accidents de la route, entraînant des traumatismes, stimule l’utilisation d’orthobiologiques dans plusieurs procédures, stimulant ainsi la croissance du marché.

Par conséquent, l’incidence croissante de l’ostéoporose et l’augmentation des blessures sportives au sein de la population américaine devraient stimuler la croissance du marché.

Nombre croissant de lancements de produits pour améliorer la croissance du marché

L’incidence croissante des troubles osseux a accru la demande de produits orthobiologiques à travers le monde. La forte demande pour ces solutions a encouragé les acteurs du marché à introduire différents types de produits, tels que les allogreffes, les facteurs de croissance osseuse et les substituts osseux synthétiques.

• Par exemple, en janvier 2020, Royal Biologics a annoncé le lancement de MAGNUS, une allogreffe osseuse cellulaire viable sans diméthylsulfoxyde (DMSO).

Par ailleurs, certains acteurs du marché se concentrent sur le lancement de produits à élution d’antibiotiques.produits de comblement des vides osseuxpour traiter les maladies osseuses, stimulant ainsi la croissance du marché. En outre, un solide pipeline de ces produits prévu par les acteurs du marché devrait contribuer à la croissance du marché à long terme.

• En avril 2020, Biocomposites a annoncé que son produit, STIMULAN, avait reçu une nouvelle approbation de marquage CE dans le but de mélanger des antibiotiques, tels que la vancomycine, la tobramycine et la gentamicine, dans des produits de comblement des vides osseux. Ce mélange d'antibiotiques peut être utilisé comme option thérapeutique dans la prise en charge des tissus mous et des os infectés.

Une telle concentration des entreprises sur l’introduction de nouveaux produits pour le comblement des vides osseux devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes associés aux protéines morphogénétiques osseuses et aux limites cliniques de plusieurs produits orthobiologiques pour limiter la croissance du marché

INFUSE de Medtronic est le seulprotéine morphogénétique osseusedisponibles sur le marché. Ce produit a gagné en popularité après avoir reçu l'approbation de la FDA américaine en 2002 pour son utilisation dans les procédures de fusion vertébrale.

Cependant, plusieurs années après l'approbation d'INFUSE, Medtronic a fait l'objet d'une surveillance accrue concernant son BMP. Les raisons associées à cet examen minutieux sont l'utilisation non conforme d'INFUSE et les complications graves associées au produit.

• Par exemple, INFUSE peut entraîner des effets secondaires graves, tels qu’une infection, des problèmes urinaires, des lésions osseuses et nerveuses, la stérilité masculine et un risque accru de cancer. De tels effets secondaires associés à ce produit devraient entraver ses ventes, limitant ainsi la croissance globale du marché.

De plus, les substituts de greffe osseuse présentent certaines limites cliniques, telles qu'une réaction tissulaire indésirable, une formation osseuse incomplète ou inexistante et une infection des tissus mous et des os. Ces inconvénients devraient limiter la demande de produits orthobiologiques au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des produits orthobiologiques

Analyse par type de produit

Les viscosuppléments ont gagné en popularité en raison de l'incidence croissante des troubles orthopédiques

En fonction du produit, ce marché est divisé en viscosuppléments, facteurs de croissance osseuse,Matrice osseuse déminéralisée (DBM), substituts osseux synthétiques, allogreffes cellulaires, allogreffes et autres.

Le segment des viscosuppléments représentait une part dominante du marché mondial en 2023. Cela est principalement dû à la prévalence croissante de l’arthrose du genou et de l’arthrite dégénérative, en particulier parmi la population gériatrique croissante. Les améliorations apportées aux politiques de remboursement concernant les approbations des viscosuppléments soutiennent la croissance de ce segment. Les récentes approbations de marché et l’entrée de nouveaux fabricants sont quelques-uns des autres facteurs soutenant la domination du segment.

Le segment des substituts osseux synthétiques devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La forte croissance du segment est due à l’adoption croissante de greffes osseuses synthétiques dans les zones géographiques développées, comme les États-Unis et l’Europe. De plus, le déplacement progressif des professionnels de santé des greffes osseuses traditionnelles vers leurs substituts synthétiques et l’attention croissante des fabricants sur le lancement de nouveaux produits devraient stimuler davantage la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2020, OrthoPediatrics Corp. a lancé QuickPack, un substitut de greffe osseuse entièrement synthétique aux États-Unis. Le produit contient un ciment au phosphate de calcium à haute viscosité qui imite fidèlement la phase minérale d'un os naturel.

Le segment des matrices osseuses déminéralisées (DBM) détenait une part de marché importante en 2023 et devrait croître au cours de la période de prévision. La matrice osseuse déminéralisée possède des propriétés ostéoinductives supplémentaires par rapport à l'allogreffe ordinaire en raison de la biodisponibilité améliorée des facteurs de croissance suite au processus de déminéralisation. En conséquence, les mastics et gels DBM sont de plus en plus utilisés dans la chirurgie de fusion vertébrale dans des pays comme les États-Unis. Ces propriétés supplémentaires de la matrice osseuse déminéralisée (DBM) devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Le segment des allogreffes cellulaires représentait une part de marché substantielle en 2023 en raison d’avantages tels que de meilleurs résultats cliniques et une guérison plus rapide par rapport aux allogreffes traditionnelles. De plus, la demande croissante de chirurgie mini-invasive, en particulier dans les chirurgies de la colonne vertébrale et des articulations, augmente l’adoption d’allogreffes cellulaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Par analyse d'application

Les produits orthobiologiques seront largement utilisés dans la fusion vertébrale en raison du nombre croissant de chirurgies de la colonne vertébrale

En fonction des applications, le marché est divisé en fusion vertébrale, chirurgie maxillo-faciale et dentaire, réparation des tissus mous, chirurgie reconstructive et des fractures, etc.

Le segment de la fusion vertébrale a dominé le marché mondial en 2023. La forte croissance du segment est due au nombre croissant d’opérations de fusion vertébrale pratiquées dans le monde entier. De plus, des sociétés clés disposant d’un vaste portefeuille de produits orthobiologiques pour les applications de fusion vertébrale, associées à des approbations croissantes pour de nouveaux produits pour les procédures de fusion vertébrale, devraient stimuler la croissance du segment dans les années à venir.

• Par exemple, en mai 2021, Prosidyan a reçu la certification du marquage CE pour son fibre de verre.substituts de greffe osseuse, destinés aux procédures de fusion vertébrale.

En 2022, le segment de la chirurgie reconstructive et des fractures représentait la deuxième plus grande part de marché et devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement due au nombre croissant de cas de fractures dans le monde en raison de l’augmentation de la prévalence de l’ostéoporose.

Par analyse de l'utilisateur final

Les hôpitaux et les ASC vont augmenter l'utilisation des produits orthobiologiques en raison du grand nombre de patients

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment des hôpitaux et des ASC détenait une part de marché dominante en 2023. La domination du segment est due au volume élevé d’admissions de patients et à la forte augmentation des procédures orthopédiques effectuées dans les hôpitaux du monde entier. En outre, la croissance du nombre d’hôpitaux dans les pays développés et en développement et la prévalence croissante des complications articulaires et des troubles de la colonne vertébrale stimulent la croissance du segment.

Le segment des cliniques spécialisées devrait enregistrer un taux de croissance lucratif dans les années à venir. Le besoin croissant de soins spécialisés et le nombre croissant de cliniques spécialisées sur les marchés développés pour une gestion et un traitement efficaces des défauts osseux devraient contribuer à la forte croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes de régions, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial en 2023 et était évaluée à 4,19 milliards de dollars. L’adoption rapide de produits biologiques pour le traitement des blessures et des troubles osseux, associée à l’essor du lancement de produits synthétiques par les principaux acteurs du marché, devrait propulser la croissance du marché dans la région. De plus, on estime qu’une importante population de patients souffrant de lésions osseuses et l’augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques aux États-Unis contribuent à la croissance du marché en Amérique du Nord.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023 et devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de politiques de remboursement de santé favorables pour les procédures de greffe osseuse, les investissements importants en R&D et les activités de recherche, ainsi que l'attention croissante des entreprises sur l'introduction de nouveaux produits devraient accroître la demande de produits orthobiologiques au cours des années de prévision.

• Par exemple, en février 2020, BBS-Bioactive Bone Substitutes a lancé une enquête clinique dans des centres cliniques en Finlande et en Pologne. Dans cette étude, ARTEBONE a été utilisé comme substitut de greffe osseuse dans la cheville et dans les fusions articulaires plus subtiles. ARTEBONE n'a montré aucune préoccupation liée à la sécurité et aux complications liées au produit. Ces résultats positifs des activités de recherche devraient stimuler la croissance du marché en Europe.

Des facteurs tels qu’un vaste bassin potentiel de patients, une prévalence croissante des maladies osseuses et une sous-pénétration du produit dans cette région devraient aider le marché à enregistrer le TCAC le plus élevé de la région Asie-Pacifique.

Les marchés d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique devraient afficher un taux de croissance modéré en raison de l'adoption continue de nouveaux produits biologiques, de la sensibilisation croissante aux produits biologiques utilisés pour les procédures orthopédiques et de l'accent croissant mis sur l'amélioration des infrastructures de soins de santé dans ces régions.

Liste des entreprises clés du marché des orthobiologiques

Des portefeuilles de produits robustes des principaux acteurs du marché pour améliorer leur position sur le marché

En termes de paysage concurrentiel, le marché reflète une structure fragmentée. Certains des principaux acteurs, tels que Medtronic, Depuy Synthes, Zimmer Biomet et Stryker, représentaient une part importante du marché des orthobiologiques en 2023.

Le segment medtronic a conquis la part de marché la plus élevée en 2023 grâce à son solide portefeuille de produits de substituts de greffe osseuse. De plus, sa concentration constante sur le lancement de nouveaux produits orthobiologiques pour étendre son empreinte géographique devrait contribuer à sa domination sur le marché.

• Par exemple, en février 2019, Medtronic a annoncé l’introduction de sa matrice osseuse déminéralisée (DBM) Grafton au Japon. Cette greffe osseuse était destinée à être utilisée dans les interventions rachidiennes et orthopédiques.

De plus, d’autres acteurs du marché, tels que Stryker Corporation, SeaSpine Holdings Corporation, Anika Therapeutics, Inc., Globus Medical, Integra LifeSciences et Bioventus, se concentrent constamment sur des initiatives stratégiques visant à gagner une part de marché importante dans les années à venir.

• En janvier 2020, SeaSpine a annoncé un accord de distribution et de licence avec restor3D, Inc. La technologie de science des matériaux proposée par restor3D devrait offrir des avantages à la fois cliniques et économiques au portefeuille orthobiologique de SeaSpine, stimulant ainsi sa croissance sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Medtronic (Irlande)


• Zimmer Biomet(NOUS.)


• DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.) (États-Unis)


• Stryker (États-Unis)


• Anika Therapeutics, Inc. (États-Unis)


• SeaSpine (États-Unis)


• Bioventus(NOUS.)


• RTI Chirurgical(NOUS.)


• MTF Biologics (États-Unis)


• Arthrex, Inc. (États-Unis)


• Smith & Nephew (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 -Orthofix Medical Inc. a annoncé le lancement commercial complet et l'autorisation 510(k) d'OsteoCove, une greffe synthétique bioactive avancée destinée à être utilisée dans les procédures orthopédiques et vertébrales.


• juin 2023 -Anika Therapeutics, Inc. a annoncé avoir reçu une autorisation 510(k) supplémentaire de la FDA américaine pour son substitut osseux injectable Tactoset.


• mars 2023- LifeNet Health a annoncé le lancement aux États-Unis de ViviGen MIS, la première et la seule matrice osseuse viable à fournir des cellules osseuses engagées dans la lignée. Ce nouveau système de distribution a été utilisé efficacement dans les procédures MIS de la colonne vertébrale.


• octobre 2022- Orthofix Medical Inc. a annoncé le lancement du premier implant de matrice osseuse déminéralisée (DBM) Legacy pour combler les vides ou les lacunes dans les blessures traumatiques et les défauts osseux de la colonne vertébrale, du bassin ou des extrémités.


• Août 2022 -Arthrex Inc. et Graftys ont annoncé le renouvellement de leur accord de fourniture pluriannuel de matériaux de greffe osseuse synthétiques avancés.


• mars 2022- MTF Biologics et Bone Biologics Corporation se sont associés. Le partenariat visait à vendre la matrice osseuse déminéralisée (DBM) du premier sur le marché.


• octobre 2021- AlloSource a annoncé le lancement d'AlloMend Extra-Large (XL) Acellulaire Dermal Matrix (ADM), le dernier produit ajouté à sa gamme de produits AlloMend. L'introduction de ce produit devait accroître son portefeuille de greffes dermiques.


• Juillet 2020 -Spine Wave a annoncé la mise sur le marché réussie de Tempest Allograft Bone Matrix et son entrée sur le marché des produits biologiques pour la colonne vertébrale.


• Octobre 2020-Orthofix Medical Inc. a annoncé le lancement du système d'administration de greffon O-Genesis et de l'allogreffe structurelle AlloQuent Q-Pack.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Orthobiologics Market

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