Taille du marché de l’orthodontie, part et analyse de l’industrie, par type de produit [Instruments et fournitures {fixes (supports, bandes et tubes buccaux, arcs et autres) et amovibles (aligneurs, dispositifs de retenue et autres)}], par groupe d’âge (adolescents et Adultes), par utilisateur final (cabinets appartenant à des dentistes et orthodontistes, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’orthodontie était évaluée à 7,21 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,45 milliards USD en 2024 à 44,81 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 23,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

L'orthodontie se concentre sur la prévention et le traitement de divers problèmes dentaires, tels que les dents mal alignées et encombrées, les malocclusions et le bon alignement des mâchoires, appelé orthopédie dento-faciale. Les traitements orthodontiques impliquent généralement l’utilisation d’appareils orthodontiques, d’aligneurs, de dispositifs de rétention et d’autres appareils pour déplacer progressivement les dents dans la position souhaitée.

Principalement, l’accent croissant mis sur l’esthétique permet au marché de se développer à l’échelle mondiale. De plus, la prévalence croissante de dentaire les troubles, tels que la malocclusion, l’occlusion croisée, les dents tordues et les problèmes de morsure, augmentent l’adoption du traitement.

• Selon un rapport publié dans le Journal of Clinical Medicine en janvier 2023, près de 50 % de la population présente des malocclusions suffisamment graves pour nécessiter des soins orthodontiques.

De plus, de nombreux lancements de produits et avancées technologiques propulsent la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2024, Henry Schein, Inc. a lancé le correcteur d'occlusion Carriere Motion Pro1 pour traiter l'occlusion de la dimension antéro-postérieure de classe II et classe III avant de placer des brackets ou des aligneurs et de réduire le temps de traitement des procédures orthodontiques.

A l’inverse, le coût associé au traitement limite la croissance du marché. Cependant, diverses initiatives des fabricants et des prestataires de soins de santé visant à proposer des solutions abordables stimuleront la croissance du marché dans les années à venir.

• Selon un article publié en novembre 2023, le coût d'Invisalign aux États-Unis se situe entre 3 250 et 8 250 USD. Il a en outre déclaré que les appareils orthodontiques linguals et Invisalign sont comparativement plus chers que les appareils orthodontiques métalliques standard.


• Par exemple, en novembre 2022, Orthobrain s'est associé à OrthoSelect pour offrir aux orthodontistes une efficacité et une rentabilité accrues grâce à des solutions d'aligneurs transparents rentables.

Le marché a connu une baisse de ses revenus en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions de voyage, des mesures de confinement et des fermetures temporaires de cliniques orthodontiques. Mais, en 2021, le marché a connu une reprise significative grâce à l’adoption croissante des outils numériques ou de la télé-dentisterie. Ces facteurs ont accru l’adoption de produits orthodontiques, y compris de produits orthodontiques à domicile, pendant la pandémie, et cette croissance devrait se poursuivre au cours des années projetées.

Tendances du marché de l’orthodontie

Adoption croissante des outils d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle dans les aligneurs et les appareils orthodontiques transparents identifiés comme les tendances importantes du marché

Intelligence artificielle et Apprentissage automatique ont permis aux professionnels de la santé de bénéficier d'une planification de traitement améliorée et de meilleurs résultats de traitement grâce aux progrès réalisés dans ces domaines. Une tendance importante sur le marché est l’utilisation d’outils numériques, notamment l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA), pour le diagnostic et le traitement.

Ces dernières années, avec un développement continu, l’IA a évolué rapidement dans les procédures orthodontiques. Les outils d'IA et d'apprentissage automatique analysent les scans, les radiographies et autres données pertinentes des patients, créent un modèle 3D précis pour les dents du patient et augmentent les chances d'obtenir un traitement plus précis.

Grâce à la génération de modèles précis et rapides, l’adoption de l’IA et du ML dans le secteur orthodontique augmente dans l’ensemble du secteur. En outre, les investissements dans les technologies numériques et les appareils orthopédiques transparents personnalisés imprimés en 3D augmentent partout dans le monde.

• Par exemple, en août 2023, LightForce Orthodontics a obtenu un fonds de 80,0 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série D dirigé par Ally Bridge Group et a ouvert une deuxième usine numérique. La société propose des appareils orthodontiques personnalisés imprimés en 3D à l’aide de modèles d’IA.


• De même, en mars 2023, Smile Health Orthodontics (SHO), une société impliquée dans l'offre de systèmes d'aligneurs transparents personnalisés, a annoncé qu'elle avait élargi son offre avec l'ajout d'aligneurs transparents imprimés en 3D ainsi que d'appareils orthodontiques en céramique LightForce imprimés en 3D.

Ainsi, les progrès réalisés dans le domaine des appareils orthodontiques imprimés en 3D et des aligneurs transparents intégrant le ML et l’IA ont permis aux professionnels de la santé d’améliorer leur efficacité dans la planification et les résultats du traitement.

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Facteurs de croissance du marché de l’orthodontie

Le fardeau croissant de la malocclusion pour stimuler les ventes de produits orthodontiques

La malocclusion fait référence au mauvais alignement des dents ou au mauvais positionnement des mâchoires. Les produits orthodontiques, tels que les appareils orthodontiques ou les aligneurs, sont couramment utilisés pour corriger la malocclusion, créant une légère pression sur les dents. La malocclusion dentaire est caractérisée comme une variation morphologique qui peut ne pas être associée à d'autres maladies et conditions pathologiques. Cependant, il s'agit d'un problème esthétique et il a été rapporté que la persistance d'une malocclusion sans traitement peut entraîner un impact négatif sur le mode de vie.

L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial de l’orthodontie est le nombre croissant de malocclusions dentaires dans le monde. En particulier, la prévalence est plus élevée chez les patients souffrant de troubles génétiques, tels que l'ostéogenèse imparfaite, qui entraînent une fragilisation des os et une déformation de la forme des dents. Ainsi, le nombre croissant de patients présentant une malocclusion dentaire associée à une ostéogenèse imparfaite devrait stimuler la demande de traitement orthodontique.

• Selon le rapport mis à jour de StatPearls en février 2023, l'ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique rare avec une fréquence dans la population de 1 naissance sur 15 000 à 20 000. 

Augmentation significative du nombre d’adultes recherchant un traitement pour stimuler la croissance du marché

Au cours des dernières années, le nombre d’adultes recherchant un traitement a considérablement augmenté dans les régions. Le principal facteur est la prise de conscience croissante de l’importance de l’esthétique dentaire et de la santé bucco-dentaire, et un nombre croissant de personnes adoptent des traitements pour traiter les malocclusions. Par conséquent, le nombre de personnes utilisant des aligneurs dentaires augmente fortement à travers le monde.

• Par exemple, en janvier 2021, Berkman + Shapiro Orthodontics a publié un article indiquant que le nombre d’Américains portant un appareil dentaire à un moment donné est d’environ 4 millions.


• De même, un article d’enquête publié dans Dentistry Journal en janvier 2022 a rapporté qu’il y avait eu une augmentation du nombre de patients adultes recherchant un traitement d’alignement des dents au cours des dernières années.


• En outre, une enquête de la British Orthodontic Society réalisée en août 2023 a signalé une augmentation de 76 % du nombre d’adultes recherchant un traitement d’alignement dentaire après la pandémie et les modes de travail en ligne.

De plus, les progrès de la technologie d’alignement des dents ont rendu les options de traitement plus attrayantes pour les adultes. La disponibilité d’options discrètes, telles que les aligneurs transparents, les appareils orthodontiques linguales et les appareils orthodontiques en céramique, a incité davantage d’adultes à envisager la correction dentaire. Ces alternatives fournissent les résultats souhaités sans être aussi visibles que les appareils orthodontiques métalliques traditionnels.

Par conséquent, la prise de conscience croissante, les développements technologiques et l’accent mis sur l’esthétique sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé de l’orthodontie et effets secondaires possibles du traitement pour entraver l’expansion du marché

Malgré la demande croissante de traitements en raison de la prévalence croissante des troubles dentaires, tels que la malocclusion dentaire, divers facteurs tels que le coût élevé du traitement, ainsi que les effets secondaires associés, devraient restreindre la croissance du marché mondial au cours de la période projetée.

Le coût associé au traitement et les longues durées de traitement devraient limiter le marché dans les années à venir. Le coût du produit limite le nombre de patients bénéficiant de tels traitements.

• Selon un article publié en novembre 2023, le coût moyen d'un appareil dentaire aux États-Unis est d'environ 6 000 USD. Les appareils orthodontiques linguals peuvent coûter entre 6 500 et 11 500 USD. Le prix élevé de ces produits restreint leur adoption par la population.

En outre, divers rapports publiés sur un traitement plus long sont associés à divers effets indésirables, notamment une décalcification accrue, des caries dentaires, une irritation gingivale, une résorption radiculaire, des troubles temporomandibulaires et autres. Parallèlement aux effets indésirables à long terme de la réponse immunitaire, y compris les réactions allergiques, entravant la croissance du marché.

Par conséquent, les préoccupations liées à un traitement orthodontique plus long entraveraient dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de l’orthodontie

Analyse par type de produit

Forte demande d’aligneurs transparents pour stimuler l’expansion du segment des fournitures

En fonction du type de produit, le marché est classé en fournitures et instruments.

Le segment des fournitures est en outre divisé en fixes et amovibles. Le segment amovible est ensuite segmenté en dispositifs de rétention, aligneurs et autres. En outre, le segment fixe est divisé en bandes et tubes buccaux, supports, arcs et autres.

Le segment des fournitures représentait une part de marché mondiale plus élevée de l’orthodontie en 2023. La croissance du segment est attribuée aux lancements de nouveaux produits et au taux élevé d’adoption des aligneurs transparents amovibles. En outre, la collaboration entre les prestataires de soins de santé et les fabricants devrait accroître la demande d’aligneurs transparents et le lancement de produits avancés sur le marché.

• Par exemple, en juillet 2023, Angelalign Technology a lancé ses aligneurs transparents sur mesure sur le marché américain. Ces aligneurs sont conçus pour offrir une meilleure force orthodontique et un mouvement dentaire efficace et précis.


• Par exemple, en novembre 2022, les Spark Clear Aligners Release 13 ont été introduits par Ormco Corporation.  Le produit contient des caractéristiques cliniques innovantes et vise à améliorer l'efficacité du traitement ainsi que la planification du traitement.

D’un autre côté, le segment des instruments devrait connaître un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Une augmentation du nombre de visites cliniques et de procédures d’alignement des dents dans les pays émergents, comme l’Inde et l’Australie, devrait stimuler la croissance du segment au cours des années projetées.

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Analyse par groupe d’âge

La sensibilisation croissante aux différents traitements stimule la croissance du segment des adultes

En fonction de la tranche d’âge, le marché est divisé en adolescents et adultes.

Le segment des adultes a conquis la part la plus importante du marché mondial en 2023. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant d’adultes recherchant des soins dentaires quotidiens, à la connaissance des différents traitements et à une augmentation de la référence des patients adultes vers des orthodontistes.

• Par exemple, selon le CDC, en 2022, le pourcentage d’adultes de plus de 18 ans ayant visité des cliniques dentaires était de 64,1 %.

À l’inverse, le segment des adolescents détenait également une part importante du marché. En règle générale, les os sont plus mous et plus malléables chez les patients adolescents, et le traitement peut être plus efficace. De ce fait, le nombre d’adolescents suivant un traitement est nettement plus élevé que celui des adultes. Le segment est donc en croissance à l’échelle mondiale.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant de personnes visitant des dentistes pour stimuler l’expansion du segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets appartenant à des dentistes, des orthodontistes et autres.

Le segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes détenait une part de marché plus élevée en 2023. L’augmentation de la création de cliniques dentaires à l’échelle mondiale, associée à l’augmentation du nombre de personnes visitant les cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes, stimulent la demande de produits d’alignement des dents. , y compris les instruments et les appareils orthodontiques, les aligneurs transparents et autres. En outre, l’introduction d’aligneurs personnalisés dans les cliniques et la collaboration entre les acteurs pour proposer des produits devraient stimuler la croissance du segment au cours des années projetées.

• Par exemple, en juin 2021, 3Shape A/S s'est associé à Dentsply Sirona dans le but d'intégrer 3Shape TRIOS et les aligneurs transparents SureSmile de Dentsply Sirona pour une meilleure génération de modèles 3D pour les aligneurs transparents.

Le segment autres devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de l'émergence d'hôpitaux multispécialités. En outre, l’amélioration du remboursement et de la couverture dentaire ainsi que l’augmentation du nombre de personnes adoptant une couverture dentaire sont susceptibles de stimuler la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Par géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché nord-américain a généré un chiffre d'affaires de 3,37 milliards de dollars en 2023. La domination de la part de marché nord-américaine est attribuée au nombre croissant d'adultes optant pour des aligneurs transparents, des appareils orthodontiques et d'autres traitements et à une sensibilisation croissante aux soins dentaires. En outre, le nombre croissant de lancements de produits avancés dans la région devrait stimuler la croissance du marché.

• En mai 2023, Ormco Corporation, une filiale d'Envista, a lancé Ultima Hook. Le crochet Ultima est conçu et fabriqué pour corriger les dents maloccluses en conjonction avec des appareils orthodontiques, offrant ainsi performance et efficacité.

L’Europe a occupé la deuxième place du marché en 2023. Le marché européen devrait connaître une croissance notable dans un avenir proche. Les principaux facteurs responsables de cette croissance comprennent une sensibilisation accrue aux traitements dentaires, l'amélioration des établissements de santé dans les pays européens et une disponibilité élargie de produits innovants et avancés.

On estime que le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période projetée. Les principaux facteurs qui y contribuent sont, entre autres, le nombre croissant de cliniques dentaires spécialisées et l’orientation croissante vers l’adoption de technologies de pointe. De plus, les initiatives stratégiques entreprises par les acteurs opérationnels du marché soutiennent davantage la croissance du marché régional.

• En mars 2023, Align Technology, Inc. a ouvert l'Align Innovation Center (AIC) à Hyderabad, en Inde. L’entreprise entend ainsi développer davantage sa plateforme numérique Align.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance modérée au cours de la période étudiée. Des collaborations croissantes et une augmentation du nombre de personnes subissant des procédures esthétiques devraient stimuler la croissance du marché de la région.

• En mai 2022, A.B. Dental Devices Ltd., en partenariat stratégique avec TRUCARE., pour lancer ses produits dentaires sur le marché dentaire des Émirats arabes unis.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché de l’orthodontie

Large portefeuille de produits d'entreprises clés pour soutenir leur position dominante sur le marché

Le marché au niveau mondial est consolidé avec des acteurs de premier plan, tels que Align Technology, Inc., 3M et Ormco Corporation, qui représentent une part de marché importante.

Align Technology, Inc. a conquis la part dominante du marché. La domination de l’entreprise est due à l’accent qu’elle met sur l’expansion de la présence de sa marque et sur l’acquisition d’acteurs clés pour élargir sa gamme de produits.

• En janvier 2024, Align Technology, Inc. a acquis Cubicure GmbH, un pionnier des solutions d'impression 3D directe pour la fabrication additive polymère.

De même, l’Institut Straumann AG représentait une part de marché considérable en 2022. L’accent mis par l’entreprise sur le développement de plateformes numériques pour rationaliser la production de aligneurs clairs a soutenu sa présence sur le marché.

• En mai 2022, le groupe Straumann a acquis PlusDental, un fournisseur de solutions de traitement orthodontique en Europe, pour compléter l'activité existante d'aligneurs transparents de Straumann.

Parmi les autres acteurs importants du marché figurent Henry Schein Inc., Dentsply Sirona, l'Institut Straumann AG et d'autres. Ces acteurs se concentrent sur des investissements importants dans la recherche et le développement de produits innovants et technologiquement avancés pour renforcer leur position actuelle sur le marché.

• Par exemple, en mai 2021, Henry Schein a lancé Reveal Clear Aligners pour les patients cherchant à améliorer l’esthétique de leur visage.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ORTHODONTIE :

• Dentsply Sirona (NOUS.)


• AMERICAN ORTHODONTICS (États-Unis)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• Align Technology, Inc. (États-Unis)


• 3M (NOUS.)


• Henry Schein, Inc. (NOUS.)


• DB Orthodontics (États-Unis)


• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (NOUS.)


• Angelalign Technology Inc. (Chine)


• TP Orthodontics, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 : Orthodontic Details a collaboré avec 3M, DynaFlex, G&H Orthodontics, Reliance Orthodontic Products et d'autres fournisseurs pour adopter les produits et solutions.


• Février 2023 : Koninklijke Philips N.V. s'est associée à Candid Care Co. pour fournir une gamme étendue de produits de santé bucco-dentaire intégrés, notamment des traitements orthodontiques et des solutions de blanchiment des dents.


• Octobre 2022 : Carestream Dentaire LLC. en partenariat avec Overjet., une société dentaire basée aux États-Unis intelligence artificielle société, pour fournir un outil d’analyse par rayons X alimenté par l’IA pour détecter la carie et quantifier la perte osseuse.


• Août 2021 : Sage Dental a collaboré avec l'Institut Straumann AG pour utiliser l'IA pour la surveillance à distance des traitements orthodontiques et la numérisation intra-orale numérique pour la dentisterie esthétique.


• Février 2021 : Ultradent Products Inc. a annoncé son partenariat avec American Orthodontics pour distribuer les produits de marque Ultradent Opal Orthodontics, augmentant ainsi les revenus globaux de l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’analyse de marché fournit un paysage concurrentiel détaillé du marché. Il offre des informations sur la prévalence de la malocclusion et les développements clés de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et les acquisitions. De plus, il se concentre sur des points clés tels que les lancements de nouveaux produits sur le marché. En outre, ce rapport couvre l’analyse régionale des différents segments, les profils des principaux acteurs du marché, les dernières tendances du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. Il comprend également des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à la croissance du marché.

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