Taille du marché des vaccins recombinants, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (sous-unités et vivants atténués), par voie d’administration (parentérale et orale), par indication de la maladie (virus du papillome humain (VPH), hépatite B, rotavirus, herpès zoster, méningocoque B et autres), par canal de distribution (hôpitaux et pharmacies de détail, fournisseurs gouvernementaux et autres) et prévisions géographiques, 2020-2027

La taille du marché mondial des vaccins recombinants était évaluée à 10,82 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 25,32 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 45,93 % en 2019.

Le développement de vaccins reposait initialement sur une base empirique, reposant principalement sur l’atténuation ou l’inactivation des agents pathogènes. L’émergence du génie génétique, de la génomique et de la technologie de l’ADN recombinant a récemment révolutionné le développement de vaccins en introduisant des vaccins sur le marché. Ces vaccins sont génétiquement modifiés en laboratoire en éliminant le risque d’antigène viral infectieux, garantissant ainsi l’efficacité et la sécurité du vaccin.

La nécessité de réduire la forte prévalence d’infections virales telles que l’infection par le virus du papillome humain, l’hépatite B, le COVID-19 et d’autres impose une demande plus élevée de vaccins dans le monde entier. Selon le Centre d’information sur le VPH, les cas d’incidence annuelle du VPH en 2018 étaient les plus élevés parmi les pays émergents comme la Chine et l’Inde. En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que la Chine est le pays qui connaît le plus grand nombre d’infections par le virus de l’hépatite B, ce qui entraîne une demande croissante de doses de vaccin et de camps de vaccination. Les gouvernements de tous les pays du monde se concentrent activement sur la mise en œuvre de programmes et de politiques de vaccination pour contribuer à éradiquer le fardeau de ces maladies. Cela devrait stimuler le marché mondial au cours de la période projetée.

Impact de l’épidémie de COVID-19 sur le marché mondial

L’épidémie de COVID-19 a énormément touché les pays du monde entier, exerçant un fardeau économique sur la population. Selon l'UNICEF, en mai 2020, 99 pays ont signalé l'arrêt des campagnes de vaccination contre la rougeole/rubéole, la polio, le VPH, le DTC et de nombreux autres antigènes. Cependant, la demande de vaccins a augmenté dans le monde entier en raison de leur efficacité contre les infections mortelles. Selon le rapport du premier trimestre 2020 de Pfizer Inc., la société n'a connu aucune perturbation dans les activités de la chaîne d'approvisionnement du vaccin. De plus, l’augmentation de la R&D conduisant au développement d’un potentiel vaccin recombinant contre la COVID-19 devrait augmenter le potentiel du marché au cours des années prévues. Par exemple, Novavax dispose d’un candidat en pipeline NVX-CoV2373 dans l’étude clinique de phase 1 contre l’impact du COVID-19. Ainsi, le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison du lancement de candidats en pipeline.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmentation de l'offre de vaccins par l'UNICEF, l'OMS et l'OPS en raison de la nécessité d'une vaccination rapide

La prévalence croissante des maladies infectieuses dans les pays du monde entier a créé une situation alarmante exigeant un approvisionnement rapide en vaccins efficaces. De plus, la susceptibilité croissante de la population gériatrique et infantile aux maladies mortelles a conduit à la nécessité d’une vaccination rapide à l’échelle mondiale. Les organismes internationaux tels que l'UNICEF et l'OPS ont apporté un coup de main en fournissant des millions de doses de vaccin aux pays qui en ont besoin. Cela a conduit à la vaccination de 65 % de la population âgée aux États-Unis contre la grippe. De grandes quantités de doses de vaccin achetées par ces organisations ont entraîné une diminution du taux de prévalence de nombreuses maladies et une augmentation de l'immunité de la population contre ces maladies.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Avantage des propriétés recombinantes pour augmenter les ventes de vaccins génétiquement modifiés

L’un des moteurs les plus cruciaux et les plus importants de la croissance du marché est l’avantage à part entière des propriétés recombinantes en termes d’efficacité et de sécurité pour le patient vacciné.  Les vaccins peuvent être produits rapidement et en plus grande quantité, ce qui élimine le risque de pénurie. Ces produits sont également exempts de particules virales infectieuses, réduisant ainsi le risque d’infection et peuvent être administrés en toute sécurité aux personnes immunodéprimées. En raison des avantages des vaccins, les fabricants se concentrent délibérément sur le développement de nouveaux produits contre les maladies virales grâce à une technologie avancée de l'ADN, génomique , et d'autres techniques de biotechnologie.

De plus, la prévalence croissante des maladies virales dans les pays du monde entier devrait augmenter les ventes des produits, marquant ainsi une croissance fulgurante du marché dans un avenir proche. Par exemple, les ventes de Gardasil de Merck sont passées de 1,7 milliard de dollars en 2014 à 3,7 milliards de dollars en 2019. De plus, selon la Fondation Hepatitis B, chaque année, 30 millions de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite B. Ce nombre énorme est susceptible d’augmenter les ventes de vaccins contre l’hépatite B chaque année, contribuant ainsi positivement à la croissance du marché. Les facteurs mentionnés ci-dessus, associés à la croissance démographique et aux réglementations strictes en matière de vaccination des nourrissons, devraient stimuler le marché mondial au cours de la période projetée.

Une R&D robuste avec de solides candidats en pipeline pour stimuler la croissance du marché

Un autre facteur déterminant est les progrès technologiques dans le domaine de la technologie de l’ADN recombinant, de la génétique et de la protéomique, qui stimulent la R&D sur les vaccins. Par la suite, cela conduit à une augmentation des essais cliniques. Les grandes sociétés pharmaceutiques développent des vaccins recombinants en raison de leurs avantages supérieurs pour des maladies virales différentes et complexes telles que le COVID-19, etc. En outre, le fort soutien du gouvernement grâce à un financement plus élevé renforce leur intérêt pour la recherche. Plusieurs candidats recombinants font l’objet d’essais cliniques pour accélérer l’introduction de vaccins efficaces.

Des entreprises telles que GSK, Merck et d’autres investissent énormément dans la R&D sur les vaccins génétiquement modifiés. Actuellement, GSK dispose de candidats candidats pour l'hépatite B, le méningocoque B, le papillomavirus, l'infection par le virus respiratoire syncytial, le rotavirus et bien d'autres infections. D’autres acteurs du marché se concentrent également sur l’introduction de vaccins nouveaux et efficaces, responsables de la croissance du marché mondial avec un TCAC plus élevé au cours de la période d’analyse.

FACTEUR DE RETENUE

 Coût élevé associé à la dose du vaccin pour limiter l'adoption

Malgré la prévalence plus élevée des maladies chroniques et infectieuses, certains facteurs limitent l’adoption de ces produits. Parmi eux, il y a le coût élevé associé au volume de vaccin par dose. Bien que les organisations internationales jouent leur meilleur rôle en fournissant des millions de doses dans tous les coins du pays, de nombreuses régions doivent encore être vaccinées en raison de leur coût élevé. Selon la liste de prix des vaccins mise à jour par le CDC pour 2020, le coût du Gardasil 9 par dose pour le secteur privé est d'environ 227,93 USD. De plus, le vaccin pour adultes Bexsero coûte environ 170,75 USD. Par conséquent, le coût élevé des vaccins rend difficile pour la population à revenu intermédiaire de se permettre de se faire vacciner et limite ainsi son adoption.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Efficacité offerte par les produits de la sous-unité pour contribuer à une position de leader

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sous-unités et en direct atténué. Les vaccins sous-unitaires recombinants contiennent uniquement la protéine recombinante, excluant le virus infectieux, protégeant ainsi contre le risque de maladies virales. L’introduction de vaccins sous-unitaires recombinants a ouvert de nouvelles perspectives aux fabricants pour lutter contre les antigènes viraux. En raison de leur efficacité, les ventes de vaccins sous-unitaires n’ont atteint aucune limite dans le monde contre les maladies dues au VPH, à l’hépatite B et autres. D’un autre côté, une forte R&D pour le développement de vaccins sous-unitaires a marqué le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, les vaccins contre le rotavirus, Ebola, la dengue et autres entrent dans la catégorie des vaccins vivants atténués. Les défis rencontrés dans le développement de vaccins vivants atténués devraient entraver la croissance du segment des vaccins vivants atténués. Malgré les défis rencontrés, en mai 2019, Sanofi a reçu l’approbation de l’USFDA pour Dengvaxia, un vaccin vivant atténué contre la dengue.

Par voie d’analyse administrative

Efficacité croissante des vaccins parentéraux pour afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la voie d’administration, le marché mondial peut être segmenté en parentéral et oral. Les vaccins parentéraux ont enregistré une part de marché des vaccins recombinants plus élevée et devraient maintenir leur position tout au long de la période de prévision. L'immunisation parentérale est l'un des modes de vaccination les plus courants et traditionnels dans lequel la dose de vaccin est directement injectée dans le sang, les tissus ou sous la peau. De plus, les vaccins sont introduits dans notre corps pour obtenir une immunisation et une récupération plus rapides, obtenues uniquement par mode parentéral. Par conséquent, l’augmentation des ventes et le lancement de nouveaux produits augmenteraient la taille du marché des vaccins parentéraux dans une période prévisible. Par exemple, Ervebo, le premier vaccin au monde contre Ebola qui a récemment reçu l’approbation de l’USFDA, est un mode d’administration parentérale du vaccin.

Bien que les vaccins oraux soient beaucoup moins chers et faciles à consommer, ils constituent le mode d’administration des vaccins le moins apprécié. Mais les vaccins Rotateq et Rotarix indiqués contre le rotavirus sont les seuls vaccins oraux recombinants actuellement disponibles sur le marché. Le vaccin contre le rotavirus a prouvé son efficacité et est donc de plus en plus demandé dans le monde entier pour immuniser les nourrissons contre le rotavirus. L’introduction de vaccins oraux moins recombinants est susceptible d’affecter la croissance du segment des vaccins oraux au cours de la période de prévision.

Par analyse des indications de maladie

Des ventes plus élevées pour les vaccins contre le VPH pour occuper une position de leader sur le marché mondial

En fonction des indications de la maladie, le marché mondial peut être segmenté en virus du papillome humain (VPH), hépatite B (Hep B), rotavirus, herpès zoster, méningocoque B et autres. Les vaccins contre le VPH dans le segment des indications de la maladie représentent la part de marché la plus élevée en 2019. Il est également probable qu’il devienne le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période projetée. Cette domination est imputable aux ventes plus élevées de vaccins dans le monde en raison de la demande et du volume d’approvisionnement plus élevés. En outre, de nouveaux candidats en développement pour les vaccins contre le VPH devraient augmenter la valeur marchande dans les années à venir.  

Les vaccins contre l’hépatite B et le rotavirus contribuent également positivement à la croissance du marché en raison de la prévalence croissante de l’hépatite B dans les pays émergents et sous-développés et du lancement de vaccins efficaces contre l’hépatite B. Par exemple, Sanofi et MSD ont reçu l’approbation de l’USFDA pour leur vaccin VAXELIS indiqué contre l’hépatite B. La mise en œuvre de politiques de vaccination contre l’hépatite B chez les jeunes devrait également accroître la demande et les ventes de vaccins contre l’hépatite B dans le monde. Malgré une génération de revenus moindre et un TCAC inférieur, le segment des vaccins contre le zona, le méningocoque B et d'autres vaccins devrait connaître de nombreuses initiatives de R&D au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des essais avec des techniques et des ressources recombinantes avancées. Actuellement, GSK dispose d'un candidat en pipeline en phase 3 de l'essai clinique visant à réduire le risque de zona dans la population. En outre, une sensibilisation accrue des individus aux avantages de la vaccination augmentera les ventes de vaccins au cours de la période de prévision.

Par analyse des canaux de distribution

L'augmentation des taux de vaccination est responsable de la domination des hôpitaux et des pharmacies de détail

En fonction du canal de distribution, le marché des vaccins génétiquement modifiés peut être segmenté en hôpitaux et pharmacies de détail, fournisseurs gouvernementaux et autres. Le segment des hôpitaux et des pharmacies de détail devrait avoir une part des revenus plus élevée au cours de la période de prévision. Cette domination est imputable à la préférence des médecins ou des chirurgiens de procéder à la vaccination dans les hôpitaux en raison de la disponibilité des ressources et des installations nécessaires dans les hôpitaux. De plus, les patients préfèrent généralement se faire vacciner dans un établissement plus petit et proche. Les hôpitaux et les pharmacies de détail devraient également devenir le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. D’un autre côté, les fournisseurs gouvernementaux contribuent également à la croissance du marché en achetant des doses de vaccins en grand volume auprès des fabricants et en les fournissant à moindre coût. Les fournisseurs gouvernementaux tels que GAVI/OPS/UNICEF/OMS disposent de systèmes de surveillance des vaccinations pour répondre à la pénurie et à la demande dans le monde. Selon GAVI, plus de 3,9 millions de filles ont été vaccinées contre le virus du papillome humain dans le monde grâce au soutien de GAVI.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 4,97 milliards de dollars en 2019 et devrait devenir dominante sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Les investissements continus en R&D par les principaux acteurs et l’adoption rapide de vaccins efficaces dans la région devraient stimuler la croissance du marché nord-américain. De plus, la disponibilité d’instruments avancés d’ingénierie moléculaire et génétique dans la région est le principal facteur responsable de la stimulation de la R&D conduisant à l’introduction de nouveaux vaccins. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché. Les modifications apportées aux programmes de vaccination par les gouvernements ont accru la demande de vaccins efficaces dans la région Asie-Pacifique. Associée aux taux d’incidence croissants de la maladie à papillomavirus humain, l’hépatite B contribue à la demande croissante de vaccins dans la région Asie-Pacifique. Selon le Centre d'information sur le VPH, en 2019, 106 430 cas annuels de virus du papillome humain ont été enregistrés rien qu'en Chine. De même, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et d’autres pays ont également enregistré des taux d’incidence annuels plus élevés en 2019. Ensemble, ces facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché dans les régions.

D’un autre côté, l’Europe devrait connaître une croissance significative du marché en raison de la plus faible prévalence des maladies et de l’adoption moindre de politiques de vaccination dans une Europe sous-développée. Les pays à forte croissance, notamment le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, contribueraient à la croissance du marché européen grâce au soutien gouvernemental à la vaccination. Les organisations internationales telles que GAVI, l'OPS et l'UNICEF s'efforcent également de fournir des vaccins aux nécessiteux en se procurant des doses en gros volume auprès des principaux fabricants.  Le marché latino-américain devrait connaître une croissance plus lente en raison du manque de ressources R&D nécessaires à la mise en œuvre des techniques recombinantes. Le Moyen-Orient et l’Afrique auraient limité la croissance de la valeur marchande par rapport aux autres régions clés en raison du manque de sensibilisation à l’application de la technologie de l’ADN recombinant dans le développement de vaccins.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Génération de revenus plus élevée pour le portefeuille de vaccins recombinants de GlaxoSmithKline Plc pour mener la domination

Le marché est dominé par GlaxoSmithKline plc et Merck Co., Inc en raison de leur solide portefeuille de vaccins et de la mise en œuvre d'une stratégie de distribution clé dans les pays développés et en développement. GSK dispose d'un solide portefeuille de vaccins contre le virus du papillome humain, l'hépatite B, le rotavirus et autres. Le vaccin Shingrix de GSK, indiqué contre le zona, est actuellement le vaccin le plus vendu de la société. De même, Merck Co., Inc dispose également d’un portefeuille de vaccins recombinants efficace en concurrence avec le portefeuille de GSK. Les vaccins Gardasil et Gardasil 9, les plus vendus de la société, contribuent à la position de leader de Merck. De plus, la société se concentre sur le lancement de nouveaux vaccins sur le marché contre les maladies virales complexes. Récemment, Merck a reçu l'approbation de l'USFDA pour son vaccin Ervebo indiqué contre le virus Ebola. Ervebo est également le premier vaccin au monde contre le virus Ebola. La tension concurrentielle croissante entre les principaux acteurs, associée aux difficultés liées au lancement de vaccins efficaces, incitera les acteurs du marché à introduire de nouveaux vaccins.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni, Europe)


• Merck & Co., Inc (New Jersey, États-Unis)


• Dynavax Technologies (Californie, États-Unis)


• Pfizer Inc (New York, États-Unis)


• Sanofi S.A (France, Europe)


• Institut du sérum de l'Inde Pvt. Ltd (Inde, Asie-Pacifique)


• Novartis AG (Suisse, Europe)


• Autres acteurs éminents

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ :

• Décembre 2019 - Merck a reçu le signal vert de l'USFDA pour lancer le premier vaccin contre Ebola, ERVEBO. Ervebo est un vaccin viral recombinant indiqué contre le virus Ebola du Zaïre.


• Décembre 2018 - Sanofi et MSD ont reçu l'approbation de l'USFDA pour VAXELIS, un vaccin combiné indiqué contre le DTP, l'Haemophilus B et l'hépatite B. Vaxelis est un vaccin recombinant contre l'hépatite B.

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Le rapport sur le marché des vaccins recombinants fournit une analyse détaillée du marché mondial et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des caractéristiques ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. En outre, il propose une analyse approfondie et des informations détaillées selon les segments de marché, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet du marché mondial. 

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