Taille du marché des appareils respiratoires, part et analyse de l’industrie, par type (appareils thérapeutiques [appareils à pression positive des voies respiratoires (PAP), appareils de gestion des voies respiratoires, ventilateurs, inhalateurs, nébuliseurs, autres], appareils de diagnostic et de surveillance [spiromètres, appareils de polysomnographie, oxymètres de pouls et Autres], et Consommables et accessoires [Masques, canule nasale et autres]), par application (obstruction chronique Maladie pulmonaire (MPOC), apnée du sommeil, asthme, maladies infectieuses et autres), par utilisateur f

La taille du marché mondial des appareils respiratoires était évaluée à 23,99 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 25,33 milliards USD en 2024 à 39,24 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des appareils respiratoires avec une part de marché de 40,43 % en 2023.

Les appareils respiratoires sont des équipements qui facilitent le processus respiratoire en fournissant la quantité requise d'oxygène aux patients. Ces dispositifs assurent le pompage de l'air sous pression variable dans les voies respiratoires des poumons et une protection contre les substances dangereuses présentes dans l'air.

La prévalence croissante des maladies respiratoires, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'asthme, entre autres, entraînant une augmentation des admissions de patients hospitalisés et ambulatoires, augmente encore le taux de diagnostic et de traitement parmi les patients. En outre, le taux croissant de diagnostic et de traitement des troubles respiratoires entraîne une demande croissante d’appareils respiratoires sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par le National Council on Aging, environ 936 millions d’adultes sont touchés par l’apnée du sommeil légère à sévère aux États-Unis. Ainsi, la prévalence croissante des maladies respiratoires, notamment l’asthme et l’apnée du sommeil, entre autres, est susceptible d’augmenter la demande pour les appareils sur le marché.

L’accent mis sur les principaux acteurs opérant sur le marché pour développer et lancer des produits technologiquement avancés afin de répondre à la demande croissante des prestataires de soins de santé et de la population de patients à l’échelle mondiale est un autre facteur qui soutient la taille croissante du marché mondial des appareils respiratoires.

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial a été positif en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires, notamment du COVID-19, ce qui a entraîné une demande accrue de ventilateurs, de masques et d’autres appareils. De plus, l’offre accrue de ces appareils parmi les entreprises et les distributeurs de soins de santé a encore soutenu la croissance de leur chiffre d’affaires annuel, ayant ainsi un impact positif sur le marché.

Tendances du marché des appareils respiratoires

Les avancées technologiques des produits par les acteurs du marché pour stimuler la croissance du marché

La prévalence des maladies respiratoires chez les patients augmente, ce qui accroît la demande de produits technologiquement avancés sur le marché. Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur les avancées technologiques de ces appareils, telles que le développement d'appareils hautement fiables et précis, inhalateurs intelligents , entre autres. Les principaux acteurs se concentrent également sur la technologie portable, comme le développement de capteurs respiratoires pour un diagnostic efficace et précis des maladies respiratoires chez les patients.

• Par exemple, en juin 2024, Aseptika a lancé le PUFFClicker3, un système de suivi de dose d'inhalateur intelligent compatible avec les inhalateurs-doseurs sous pression et les inhalateurs de poudre sèche. 

En outre, l’intérêt se porte de plus en plus sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans les appareils respiratoires, qui peut aider à diagnostiquer avec précision les maladies respiratoires chez les patients. Ces dispositifs ont un large éventail d'applications qui améliorent encore davantage l'adhésion des patients au traitement des troubles respiratoires. Selon une étude de 2023 publiée par le département Nuffield des sciences de la santé de soins primaires de l'Université d'Oxford, la technologie peut fournir une précision de plus de 91 % dans le diagnostic des maladies respiratoires chez les patients. Les avantages susmentionnés associés à ces appareils ont provoqué une transition vers des produits technologiquement avancés parmi la population de patients.

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Facteurs de croissance du marché des appareils respiratoires

Prévalence croissante de  Conditions respiratoires chez les patients pour soutenir la croissance du marché

La prévalence croissante des affections respiratoires, notamment l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l’asthme, entre autres, entraîne une augmentation des taux de diagnostic et de traitement chez les patients. De plus, le taux croissant de diagnostic et de traitement et les initiatives stratégiques croissantes des organismes de santé pour sensibiliser augmentent la demande d’appareils respiratoires sur le marché.

• Par exemple, selon un article publié en 2023 par le National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), environ 16 millions d’adultes souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) aux États-Unis.

De plus, la demande croissante d’appareils avancés conduit les entreprises d’équipements respiratoires à se concentrer de plus en plus sur l’introduction de nouveaux produits sur le marché. En outre, l’amélioration des infrastructures de santé dans les pays émergents, comme la Chine et l’Inde, entre autres, devrait soutenir l’adoption de ces appareils sur le marché.

Ainsi, les progrès technologiques croissants et l’adoption croissante de ces appareils devraient stimuler la croissance du marché mondial des appareils respiratoires au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité limitée de professionnels qualifiés dans les pays émergents pour traiter les affections respiratoires entravera la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies respiratoires soutient la demande croissante de diagnostic et de traitement de ces troubles chez les patients. Cependant, la disponibilité d’un nombre insuffisant d’inhalothérapeutes pour le diagnostic et le traitement entraîne une charge de morbidité croissante pour ces troubles à l’échelle mondiale. 

• Par exemple, selon les données de 2022 publiées par la British Thoracic Society, il y avait environ 4 000 inhalothérapeutes au Royaume-Uni. Ainsi, un nombre insuffisant d'inhalothérapeutes qualifiés pour répondre à la demande croissante de diagnostic et de traitement des troubles respiratoires chez les patients est susceptible d'entraver la croissance du marché.

En outre, un nombre insuffisant de professionnels respiratoires et une observance limitée des patients au traitement des troubles respiratoires, notamment la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'asthme, entre autres, devraient entraver l'adoption de ces dispositifs par les patients. Ce facteur, ainsi que l’adoption limitée des appareils respiratoires parmi la population de patients, devraient entraver la croissance du marché à l’échelle mondiale.

• Selon un article de 2022 publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), le taux d'observance des patients pour la maladie pulmonaire obstructive variait entre 10 % et 40 %.

Analyse de la segmentation du marché des appareils respiratoires

Analyse par type

Le nombre croissant de lancements de produits pour les dispositifs thérapeutiques a conduit à la domination du segment

En fonction du type, le marché est segmenté en dispositifs thérapeutiques, dispositifs de diagnostic et de surveillance, ainsi que consommables et accessoires. Les dispositifs thérapeutiques sont ensuite segmentés en dispositifs à pression positive des voies respiratoires (PAP), dispositifs de gestion des voies respiratoires, ventilateurs, inhalateurs, nébuliseurs et autres. Les appareils de diagnostic et de surveillance sont ensuite segmentés en spiromètres, appareils de polysomnographie, oxymètres de pouls , et d'autres. De plus, les consommables et accessoires sont divisés en masques, canules nasales et autres.

Le segment des dispositifs thérapeutiques a dominé le marché en 2023. Cette domination est due aux progrès technologiques croissants dans divers types de dispositifs respiratoires, tels que les dispositifs de dégagement des voies respiratoires, entre autres, ce qui entraîne une demande croissante et une adoption accrue de ces dispositifs par les patients. En outre, l’accent croissant des acteurs clés sur les activités de recherche et développement visant à lancer des appareils de thérapie respiratoire innovants, tels que des ventilateurs et des inhalateurs, entre autres, est susceptible de stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2023, Getinge AB a lancé un nouveau ventilateur, Servo-c, pour le traitement des maladies respiratoires chez les adultes et les patients pédiatriques, dans le but d'élargir son offre de produits pour les soins intensifs.

Le segment des appareils de diagnostic et de surveillance devrait également croître au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au taux croissant de diagnostics chez les patients pour des troubles respiratoires, tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et l'asthme, entre autres, ce qui entraîne une demande croissante pour ces appareils parmi les patients. La demande croissante ainsi que les fusions et collaborations entre les principaux acteurs pour renforcer leur présence sont susceptibles de soutenir la croissance du segment.

Le segment des consommables et accessoires devrait également croître au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation des initiatives stratégiques de la part des principaux acteurs visant à sensibiliser aux appareils respiratoires, soutenant ainsi la demande croissante de ces appareils, tels que les masques, les canules nasales et autres parmi les patients.

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Par analyse d'application

La prévalence croissante de l’apnée du sommeil a conduit à la domination du segment de l’apnée du sommeil

En fonction des applications, le marché est segmenté en maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), apnée du sommeil, asthme, maladies infectieuses et autres.

Le segment de l’apnée du sommeil a dominé le marché en 2023 en raison de la prévalence croissante de l’apnée du sommeil chez les patients, entraînant une augmentation du taux de diagnostic et de traitement. De plus, les progrès technologiques croissants dans le domaine des appareils respiratoires pour l’apnée du sommeil sont susceptibles d’augmenter encore la demande de ces appareils parmi les patients.

• Selon les statistiques de 2024 publiées par le Conseil national sur le vieillissement, il a été signalé qu'environ 39 millions d'adultes souffrent d'apnée obstructive du sommeil (AOS) parmi les patients aux États-Unis.

Le segment des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) devrait croître au cours de la période de prévision. La concentration croissante des principaux acteurs opérant sur le marché pour développer et introduire de nouveaux produits dotés de capacités améliorées pour diagnostiquer la BPCO chez les patients, entre autres, fait partie des principaux facteurs soutenant la croissance du segment.

Le segment de l’asthme devrait également croître au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la prévalence croissante de l’asthme, entraînant une augmentation des admissions de patients hospitalisés et ambulatoires pour troubles respiratoires. Le nombre croissant de patients et les initiatives croissantes des organismes de santé pour sensibiliser aux avantages de ces dispositifs sont susceptibles de soutenir la croissance de ce segment.

Le segment des maladies infectieuses et autres devrait également croître au cours de la période de prévision. La croissance du segment est tirée par l’apparition soudaine d’une pandémie, telle que la COVID-19, et par la prévalence croissante des troubles respiratoires infectieux, notamment la grippe.

Par analyse de l'utilisateur final

Le nombre croissant d’admissions de patients mène le segment des hôpitaux et des ASC

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées, établissements de soins à domicile et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché en 2023, alimenté par le nombre croissant d'admissions de patients dans les hôpitaux et les ASC pour le traitement de l'apnée du sommeil, de l'asthme et d'autres troubles respiratoires. De plus, le nombre croissant d’hôpitaux et d’ASC est susceptible de stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon les statistiques de 2023 publiées par ABOVE & BEYOND THERAPY, il existe 7 335 hôpitaux actifs aux États-Unis.

Le segment des cliniques spécialisées devrait enregistrer un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cliniques spécialisées au Brésil, en Chine, en Inde et dans d'autres pays émergents, accueillant des patients souffrant de divers troubles respiratoires, entraîne un nombre croissant d'admissions de patients hospitalisés et ambulatoires dans ces cliniques.

Le segment des établissements de soins à domicile et autres devrait également croître au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de lancements de produits adaptés à une utilisation à domicile et au nombre croissant de soins à domicile et d'autres établissements proposant le diagnostic et le traitement des troubles respiratoires.

• Par exemple, en novembre 2021, Cipla, Inc. a lancé Spirofy, un spiromètre portable sans fil basé sur un pneumotach que les patients peuvent utiliser à la maison pour diagnostiquer des troubles respiratoires. Ainsi, un nombre croissant de produits respiratoires pour soins à domicile est susceptible de soutenir l’adoption croissante de ces appareils sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord était évaluée à 9,70 milliards de dollars en 2023 et dominait le marché en raison de la demande croissante d'appareils thérapeutiques, de diagnostic et de surveillance, du nombre croissant d'acteurs clés se concentrant sur l'obtention de l'approbation réglementaire pour ces appareils, et d'autres facteurs. En outre, les initiatives stratégiques croissantes des organismes de santé visant à sensibiliser aux avantages des appareils technologiquement avancés sont susceptibles de stimuler la croissance de la région.

• Par exemple, en novembre 2023, Vivos a reçu l'approbation de la FDA américaine pour l'appareil buccal Vivos CARE destiné au traitement de l'apnée obstructive du sommeil chez les patients.

L'Europe devrait connaître une croissance en raison de la prévalence croissante de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de l'asthme et d'autres maladies, ce qui entraînera une augmentation des admissions de patients. Ces facteurs devraient soutenir la demande d’appareils respiratoires, favorisant ainsi leur adoption.

• Selon les données de 2024 publiées par Asthma + Lung U.K., environ 5,4 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d'asthme. Ainsi, la prévalence croissante de ces troubles chez les patients est susceptible de contribuer à la demande croissante, augmentant ainsi l’adoption de ces dispositifs.

L'Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la population gériatrique souffrant d'asthme, de maladies infectieuses et d'autres maladies, ce qui entraînera une demande croissante de produits technologiquement avancés. De plus, l’intérêt croissant des acteurs clés pour les fusions et les collaborations afin de renforcer leur présence est susceptible de contribuer davantage à la croissance du marché.

• Selon les statistiques de 2023 publiées par le gouvernement chinois, le pays comptait environ 297 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Ainsi, la population gériatrique croissante souffrant de maladies respiratoires est susceptible de soutenir la demande croissante de ces dispositifs parmi les patients du marché.

L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient également connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires au Brésil, au Mexique, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays. En outre, les pays multiplient les initiatives stratégiques parmi les organismes de santé pour sensibiliser aux avantages de ces dispositifs. Ces facteurs, associés à l’amélioration des infrastructures de santé dans ces pays, devraient alimenter l’adoption des produits. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La concentration croissante des acteurs de premier plan sur l’élargissement de leur portefeuille de produits soutiendra la croissance du marché

Le marché mondial est fragmenté, avec une majorité d'acteurs, dont Koninklijke Philips N.V., ResMed, Inc. et d'autres, opérant sur le marché avec un large portefeuille de produits.

Koninklijke Philips N.V., ResMed, Inc. et GE Healthcare sont les principaux acteurs du marché, représentant la majorité des parts de marché. La concentration croissante de ces acteurs sur le lancement d’appareils respiratoires innovants, tels que les appareils à pression positive des voies respiratoires (PAP), est susceptible de stimuler la croissance de ces entreprises, contribuant ainsi à la part de marché mondiale des appareils respiratoires.

• Par exemple, en février 2024, ResMed, Inc. a lancé sa série AirCurve 11, un appareil à deux niveaux qui utilise deux niveaux d'assistance, une pression positive inspiratoire des voies respiratoires et une pression expiratoire positive des voies respiratoires. 

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Baxter et d'autres se concentrent sur les collaborations et les partenariats avec d'autres acteurs pour renforcer leur présence, ce qui constitue un autre facteur crucial favorisant la présence croissante de la marque à l'échelle mondiale.

Masimo et Getinge AB sont quelques autres acteurs opérant sur le marché mondial. Les efforts croissants de ces acteurs pour étendre leur présence géographique, la présence de leur marque et renforcer leur portefeuille de produits sont quelques-uns des facteurs contribuant à la croissance des parts de marché.

Liste des principales entreprises d’appareils respiratoires :

• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Medtronic (Irlande)


• ResMed, Inc. (NOUS.)


• Fisher & Paykel Healthcare Limitée (Nouvelle-Zélande)


• Masimo (États-Unis)


• Getinge AG (Suède)


• GE HealthCare (États-Unis)


• Baxter (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 – Medline Industries, Inc. a lancé Hudson RCI TurboMist, un petit volume nébuliseur pour l'administration de médicaments aux patients, dans le but de renforcer son portefeuille de produits.


• mars 2024 – Berry Global a lancé le BerryHaler, un inhalateur de poudre sèche à double chambre doté d'un compteur de doses, pour permettre l'administration efficace de médicaments combinés entre les patients.


• novembre 2023 – GE Healthcare a collaboré avec Masimo pour lancer l'oxymétrie de pouls SET sur la plateforme mobile portrait de l'entreprise sans fil et portable afin de renforcer sa présence mondiale.


• septembre 2022 – L'Onera Health a lancé une solution de polysomnographie sous forme de service pour le diagnostic des troubles du sommeil chez les patients, dans le but de renforcer sa présence en Allemagne et aux Pays-Bas.


• Mai 2022 – Max Ventilator a lancé une solution non invasive (VNI) multifonctionnelle ventilateurs avec oxygénothérapie intégrée pour répondre à la demande croissante des patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que la taille du marché, les prévisions, la segmentation en fonction des types, des applications, des utilisateurs finaux et des paysages concurrentiels. Il donne également un aperçu des évolutions technologiques, de la prévalence des troubles respiratoires pour 2023 et des lancements de nouveaux produits. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché, des statistiques du marché et des développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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