Taille du marché de la charge utile par satellite, part et analyse de l’industrie, par type de charge utile (communication, imagerie, navigation et autres), par type de véhicule (petit et moyen à lourd), par orbite (LEO, GEO et MEO), par application (Surveillance météorologique, télécommunications, recherche scientifique, surveillance et autres), par utilisation finale (commerciale et militaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des charges utiles par satellite était évaluée à 9,25 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,73 milliards USD en 2024 à 16,04 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 5,2 % sur la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des charges utiles par satellite avec une part de marché de 45,3 % en 2023.

Un instrument scientifique ou technologique transporté à bord d’un satellite dans un but spécifique est appelé charge utile. Le terme est utilisé pour décrire la partie d'un vaisseau spatial qui réalise les principaux objectifs de la mission. Les charges utiles varient dans leur objectif, leur taille, leur composition et leurs capacités. Il peut s'agir d'équipements scientifiques, d'équipements de communication, d'instruments ou de tout autre équipement spécialisé nécessaire à la mission.

En outre, la charge utile est utilisée pour diverses applications, allant de l'observation et de l'étude de l'environnement terrestre à l'exploration de planètes et de galaxies lointaines. Ils jouent un rôle important dans l'exploration spatiale, les prévisions météorologiques, la surveillance de l'environnement et les communications. Par exemple, en janvier 2023, AAC Clyde Space a lancé son satellite AAC AIS-Sat1 (Kelpie 1) pour des applications d'observation de la Terre telles que le système d'identification automatique (AIS) qui facilite l'imagerie des navires. Par ailleurs, en février 2023, Thales Alenia Space a lancé son satellite de communication Amazonas-Nexus pour la société de télécommunications espagnole Hispamar. De telles initiatives à travers le monde propulsent la croissance du marché des charges utiles de missions satellitaires au cours de la période de prévision.

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie mondiale des charges utiles pour satellites a été important. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier pendant la pandémie de COVID-19 ont affecté la production et la distribution des composants des satellites. De plus, les flux de matières premières, de composants et de produits ont été interrompus par des restrictions de circulation, des blocus et des fermetures de frontières dans un grand nombre de pays. Cela avait entraîné des retards dans la production et la livraison des satellites, ce qui avait eu un impact sur les projets spatiaux existants et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, entraînant des lancements retardés de satellites. De nombreuses agences spatiales ont également été confrontées à des réductions budgétaires en raison de la pandémie, ce qui a encore davantage affecté le marché. De nombreuses agences spatiales ont vu leur budget réduit de près de 40 % pendant la pandémie de COVID-19.

Tendances du marché des charges utiles par satellite

Les développements clés dans les satellites logiciels catalyseront la croissance du marché

Les satellites dotés de capacités définies par logiciel, qui peuvent être configurés via des commandes provenant de stations au sol, disposent d'une charge utile basée sur l'IA et d'un processeur d'exploitation. Le satellite peut disposer d'antennes à formation de faisceaux, de processeurs de routage et de capacités de démodulation définies par logiciel. Ces satellites sont capables de se mettre à jour et de se reconfigurer selon les besoins.

En permettant aux opérateurs d'ajuster les faisceaux selon les besoins, les satellites logiciels de nouvelle génération seront en mesure d'offrir une connectivité améliorée aux utilisateurs du haut débit en vol. Une vitesse extrêmement élevée, une flexibilité de capacité améliorée, une redondance et une compatibilité ascendante seront également prises en charge par les satellites pour les futures applications de mobilité. En outre, les satellites définis par logiciel et les solutions de réseaux définis par logiciel ont été annoncés par un nombre croissant d'organisations et de startups existantes.

Par exemple, en novembre 2023, Lockheed Martin a annoncé son intention de préparer la première mise en orbite de la première charge utile 5G.MIL. La première station de base satellite 5G du réseau non terrestre régénératif a réalisé la démonstration finale avant la mission spatiale. Le logiciel Lockheed Martin SmartSat, qui définit l'architecture du satellite, est reprogrammable en orbite. De tels développements dans le domaine des satellites définis par logiciel propulsent l’expansion du marché à travers le monde.

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Facteurs de croissance du marché de la charge utile par satellite

Expansion des projets de constellation pour stimuler la croissance du marché de la charge utile des satellites

Une constellation (ou essaim) de satellites est un système d'objets artificiels identiques ou de type similaire qui servent le même objectif et sont contrôlés par la même entité. Ces groupes transmettent des informations aux stations au sol à travers le monde et sont parfois connectés en interne. Ils se veulent complémentaires et servent de système. Les satellites en essaim tournent sur des orbites comparables avec des plans orbitaux pour fournir une couverture mondiale continue et pratiquement ininterrompue.

En novembre 2023, le Royaume-Uni avait l’intention d’établir une nouvelle constellation de petits satellites visant à améliorer la recherche sur le changement climatique et la surveillance des catastrophes avec l'Espagne et le Portugal. Quatre vaisseaux spatiaux portugais et un construit par une société britannique appelée Open Cosmos formeront la première phase de la constellation. L'Agence spatiale britannique contribuera à hauteur de 3,8 millions de dollars au développement de ce satellite. Seize satellites dotés de charges utiles d'OT et de télécommunications seront inclus dans la Constellation de l'Atlantique une fois celle-ci terminée.

Alors que de plus en plus d’entreprises privées et de gouvernements investissent dans des constellations de satellites pour les télécommunications, l’observation de la Terre, la surveillance météorologique ou d’autres utilisations, la demande de capteurs innovants augmente. Ces capteurs doivent être utilisés pour capturer et transmettre des informations vitales vers la Terre en temps réel. Cela permet aux organisations et aux organismes de prendre plus facilement des décisions éclairées.

Par exemple, en août 2023, les principaux opérateurs de constellations au monde prévoient une augmentation significative du nombre de satellites de deuxième génération qui rejoindront l'orbite LEO, évoluant vers des engins spatiaux plus puissants sur des orbites terrestres inférieures. Après quatre ans de lancement de plus de 4 000 Starlinks, SpaceX est la plus grande constellation en termes de nombre et de masse de satellites.

Augmentation des investissements gouvernementaux dans les applications de défense, de sécurité et commerciales pour stimuler la croissance du marché

La demande d’équipements satellitaires est alimentée par l’importance croissante des moyens spatiaux à des fins de défense et de sécurité. Ces charges utiles sont utilisées pour les systèmes de surveillance, de collecte de renseignements et d’alerte précoce. À des fins de défense et de sécurité, les satellites jouent un rôle clé dans la surveillance et la collecte d'informations.

Par exemple, en avril 2023, afin de mieux faire connaître le domaine spatial, l’US Space Force a investi dans des capteurs et des systèmes de surveillance souterrains et sous-spatiaux, ainsi que dans les données d’entreprises intéressées par le suivi des satellites. Afin d'améliorer la détection, le suivi et l'identification des objets en orbite autour de la Terre, le budget de la branche militaire pour l'exercice 2024 comprend 584 millions de dollars pour les activités de suivi spatial, telles que le développement de télescopes optiques et de satellites de surveillance.

En outre, la Force spatiale a demandé un financement pour soutenir le développement de la capacité radar avancée dans l'espace profond, un projet prévu radar système qui détectera les menaces ennemies en orbite géostationnaire. La demande de budget pour l’exercice 2024 comprend également des améliorations du système de surveillance électro-optique de l’espace lointain au sol pour détecter les menaces spatiales auparavant indétectables et collecter des renseignements pour soutenir une connaissance exploitable du domaine spatial.

Les charges utiles de satellites capables de suivre les lancements de missiles balistiques, ainsi que de fournir des systèmes d’alerte précoce, font également l’objet d’investissements de la part des gouvernements. Parce qu’elles permettent de répondre rapidement aux menaces balistiques et de protéger les territoires et les populations, ces charges utiles sont essentielles à la sécurité nationale. De telles initiatives catalysent la croissance du marché à travers le monde.

FACTEURS DE RETENUE

Le ralentissement dû au dysfonctionnement du capteur peut entraver la croissance du marché

Le succès d'une mission spatiale peut être directement affecté par le dysfonctionnement des charges utiles. Les données des capteurs sont essentielles à la précision et à la fiabilité afin de prendre les bonnes décisions lors d'une mission. Une défaillance du capteur peut entraîner une collecte de données insuffisante, des erreurs de mesure et un processus décisionnel plus sévère.

Dans de telles situations, les fuites d'informations pourraient contrecarrer les objectifs de la mission et contrecarrer les découvertes scientifiques ou les objectifs opérationnels prévus de la mission. Les capteurs spatiaux sont exposés à des conditions extrêmement difficiles, notamment des rayonnements intenses, le vide et des fluctuations de température. Ces conditions environnementales peuvent entraîner une dégradation du capteur, une usure prématurée, voire une panne totale. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché des charges utiles par satellite.

Assurer la fiabilité et la durabilité des capteurs satellitaires est une tâche importante tant pour les agences spatiales que pour les fabricants. Les résultats peuvent être désastreux, notamment perte de données, échec de mission et gaspillage de ressources précieuses en cas de défaillance des capteurs lors d'une mission spatiale.

Par exemple, en avril 2023, une entreprise japonaise spécialisée dans le développement d’engins spatiaux robotisés et d’autres technologies a tenté de faire atterrir un rover et un atterrisseur sur la surface de la Lune ; cependant, cela n’a pas abouti. La panne a été causée par une divergence entre les informations d'altitude provenant des capteurs de l'atterrisseur et sa position réelle. Par conséquent, il était très probablement à court de carburant et était tombé directement sur la surface de la Lune.

Analyse de la segmentation du marché de la charge utile des satellites

Par analyse du type de charge utile

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La charge utile d’imagerie est dominée en raison de la demande croissante de satellites d’observation de la Terre 

Par type de charge utile, le marché de la charge utile par satellite est segmenté en communication, imagerie, navigation et autres.

Le segment de l’imagerie représentait la plus grande part de marché en 2023. Les satellites d’imagerie fournissent des images haute résolution et des mesures précises de la forme, de la taille et de l’emplacement des objets dans l’espace et sur Terre. De tels satellites d'imagerie ont des applications importantes dans la collecte de données géospatiales et devraient dominer ce domaine.

Par exemple, en mars 2023, Capella Space a lancé son satellite Capella-10 (Whitney 8), dont l’objectif principal est l’observation de la Terre et l’imagerie radar. La société exploite le satellite, situé en orbite LEO, pour ce type d'imagerie.

Le segment des communications devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Le satellite de communication joue un rôle crucial dans l'espace en transmettant des signaux autour de l'axe de la Terre, permettant ainsi la communication entre des zones géographiques très éloignées. Avec une augmentation des missions spatiales, ces satellites devraient enregistrer une demande notable au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2022, dans le cadre de son contrat de fourniture du satellite à l'opérateur, ASTSpaceMobile a lancé le Bluewalker 3 pour AST SpaceMobile, qui permettra aux téléphones mobiles de se connecter directement au satellite et de fonctionner principalement à des fins de communication.

Analyse par type de véhicule 

Le segment moyen à lourd est dominé en raison de l'augmentation des lancements de satellites à charge utile lourde par diverses agences spatiales

Sur la base du type de véhicule, le marché des charges utiles pour satellites est segmenté en petites et moyennes à lourdes.

Le segment moyen à lourd a dominé le marché en 2023 en raison de l'augmentation des lancements programmés de satellites moyens et lourds par les principaux opérateurs de satellites publics et privés pour de nombreuses applications. Par exemple, en octobre 2022, Angosat-2, un satellite moyen-lourd, a été lancé en orbite par l'ISS Reshetnev pour angoSat. La masse de lancement du satellite destiné aux applications de communication pèse près de 2 150 kg.

Le petit segment devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Les lancements de satellites de faible poids, tels que ceux de moins de 500 kg, se multiplient en raison du nombre croissant de petits satellites utilisés pour un large éventail d'applications, telles que l'observation de la Terre, les communications et la recherche scientifique. Les projets de constellation de satellites de SpaceX, Amazon, One Web et d'autres stimuleront la croissance de ce segment.

Par analyse d’orbite

Le segment LEO est dominé en raison de l'augmentation des missions de lancement de satellites en orbite terrestre basse

Par orbite, le marché est segmenté en LEO, GEO et MEO.

Le segment LEO a dominé le marché en 2023 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’orbite LEO est proche de la surface de la Terre. Par conséquent, les satellites peuvent faire le tour de la planète moins longtemps pour assurer une surveillance continue de la zone. Le lancement croissant de satellites de communication, d’imagerie, de navigation et autres en LEO par divers acteurs clés du marché devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment GEO devrait croître avec le deuxième TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. La croissance du segment est due à une augmentation de la transmission de signaux radiofréquences à partir d’antennes fixes. Les satellites GEO permettent d'établir des liaisons de communication permanentes. En outre, la demande croissante de grands satellites afin de couvrir de grandes surfaces devrait favoriser la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2023, Arianespace a signé un contrat avec Intelsat pour le lancement d'un petit satellite de communication géostationnaire. Au début de 2026, Intelsat prévoit de lancer un satellite appelé IS-45. Sur une version plus puissante d'Ariane 6, l'Ariane 64, le satellite volera avec des passagers anonymes.

Par analyse d'application

Le segment des télécommunications a dominé le marché en raison de la demande accrue de SATCOM

Par application, le marché des charges utiles pour satellites est segmenté en surveillance météorologique, télécommunication , recherche scientifique, surveillance et autres.

Le segment des télécommunications a dominé le marché en 2023 et devrait être celui qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032 en raison de la demande croissante de connectivité spatiale. Il y a eu une augmentation du lancement de satellites de communication pour fournir des services tels que MSS et VSAT. Par exemple, en janvier 2024, la branche commerciale de l'agence spatiale indienne, l'ISRO, a annoncé qu'un grand satellite de communications serait lancé sur un SpaceX Falcon 9 plus tard cette année. Au deuxième trimestre 2024, l’ISRO mettra en orbite un satellite de communication GSAT 20.

Le segment de la surveillance météorologique devrait croître avec le deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2024-2032. La croissance de ce segment est due à l'utilisation accrue de satellites pour analyser le climat, surveiller les dangers dans le monde entier et prévoir la météo. Par exemple, en novembre 2022, la NASA a lancé avec succès le troisième d’une série de satellites météorologiques en orbite polaire pour la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Par analyse d'utilisation finale

Le segment militaire a dominé le marché en raison de l'augmentation des missions de lancement de satellites pour la sécurité et la surveillance des frontières

En termes d’utilisation finale, le marché des charges utiles pour satellites est segmenté en commerciaux et militaires.

Le segment militaire a dominé le marché en 2023. Les dépenses croissantes de diverses agences de défense du monde entier afin de renforcer les activités de surveillance et de géocartographie sont quelques-uns des facteurs clés contribuant à la part de marché de ce segment en 2023. Par exemple, en mars En 2023, le Progress Rocket and Space Center de Russie a lancé BARS-M4 (Cosmos 2567), un satellite de surveillance pour l'armée de défense russe. Les missions d'observation de la Terre et de renseignement électronique sont les principales utilisations du satellite.

On estime que le segment commercial présentera le TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. La demande croissante de charges utiles pour les utilisateurs de télécommunications, de navigation et tiers contribue également à la part de marché de ce segment. Par exemple, en mai 2023, l’Inde a lancé et placé avec succès en orbite un satellite de navigation de deuxième génération. Le satellite NVS-01, pesant 2 232 kg, fait partie du système indien de navigation par satellite NavIC, initialement appelé système régional indien de navigation par satellite « IRNSS », et était transporté par un lanceur de satellite géostationnaire (GSLV). NavIC est le système de positionnement GPS mondial de l'Inde. De tels satellites stimuleront également la croissance du segment commercial dans les pays émergents.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des charges utiles pour satellites. Le marché était évalué à 4,19 milliards de dollars en 2023. La croissance régionale est due à l'escalade des investissements gouvernementaux et privés tels que SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin Corporation, OneWeb, Sierra Nevada Corporation, The Boeing Company et d'autres. De plus, le nombre croissant de missions de lancement effectuées par divers organismes de recherche stimule la croissance du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'expansion de la région est due à une industrie spatiale en pleine croissance. Les principales économies technologiques qui investissent dans les programmes et missions d’exploration spatiale sont la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et d’autres. Ces pays se concentrent sur l’adoption de technologies satellitaires nouvelles et avancées, de constellations de satellites et autres. Par exemple, en janvier 2023, la société spatiale australienne Equatorial Launch Australia a annoncé son objectif d’assurer un lancement spatial depuis la Terre d’Arnhem.

Le marché européen des charges utiles pour satellites connaîtra une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La demande croissante de petits satellites avancés est un moteur de croissance dans cette région. Par exemple, en janvier 2022, un satellite commercial, Menut, a été lancé par Open Cosmos avec une application principale qui inclut l'observation de la Terre. Le satellite utilisera des systèmes optiques/ imagerie infrarouge capacités de charge utile pour diverses applications dans le cadre des observations de la Terre. Ces développements importants stimulent le marché des charges utiles dans cette région.

Le reste du monde comprend le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Au cours de la période étudiée, la croissance au Moyen-Orient et en Afrique sera modérée. La croissance de la région est due à l'attention accrue de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au développement du secteur spatial et au lancement de programmes spatiaux ambitieux.

Les pays d’Amérique latine se concentrent principalement sur les services spatiaux et les équipements liés à l’espace. La croissance du marché dans la région devrait être tirée par une augmentation des contrats de lancements spatiaux au Brésil, en Argentine et en Colombie. Par exemple, en septembre 2022, Satellogic a signé un contrat de trois ans avec le gouvernement albanais pour fournir à l'Albanie un satellite dédié, un programme unique basé sur le modèle Constellation as a ServiceCaaS de Satellogic, qui permet à l'Albanie d'accéder à deux nouveaux satellites, Albanie. -1 (NuSat-32) et Albanie-2 (NuSat-32).

Liste des entreprises clés en Marché de la charge utile des satellites

Les principaux acteurs se concentrent sur les avancées technologiques en matière de charge utile des satellites pour diverses applications

Le marché mondial est relativement consolidé, les principaux acteurs étant SpaceX, Airbus SAS, Maxar Technologies, Northrop Grumman Corporation et d'autres. Pour augmenter leur part de marché et maintenir la concurrence sur le marché, les principaux acteurs se concentrent sur les développements technologiques, les innovations de produits et les fusions et acquisitions. Pour différents utilisateurs finaux, tels que les secteurs militaire, commercial et public, des investissements importants ont été réalisés dans la recherche et le développement de charges utiles pour satellites. Par exemple, en mai 2023, Viasat a finalisé l'acquisition de la société britannique Inmarsat, fusionnant ainsi deux des plus grands opérateurs de satellites en orbite géosynchrone. En outre, en mars 2023, le Luxembourg SES a publiquement reconnu son intérêt pour une fusion avec la société américaine Intelsat et la société luxembourgeoise INTELSAT.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Airbus SAS (Pays-Bas)


• L3Harris Technologies (États-Unis)


• Société Lockheed Martin (NOUS.)


• Maxar Technologies (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Sierra Nevada Corporation (États-Unis)


• SpaceX (États-Unis)


• ST Engineering (Singapour)


• Groupe Thalès (France)


• La société Boeing (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 - Thales Alenia Space, une coentreprise entre Thales et Leonardo, a sélectionné le National Satellite Test Facility (NSTF) du Royaume-Uni à RAL Space dans l'Oxfordshire pour la première campagne complète d'assemblage, d'intégration et de test du FLEX (Fluorescence Explorer) de l'Agence spatiale européenne. )satellite. Pour mieux comprendre la santé et la productivité de la végétation terrestre à l'échelle mondiale, le satellite FLEX sera utilisé pour cartographier la fluorescence de la chlorophylle du sol.


• novembre 2023 - La SNC a lancé avec succès la constellation de satellites Vindler. Le Vindlér de SNC a été conçu pour détecter et géolocaliser des objets spécifiques depuis une orbite terrestre basse (LEO) sur la base d'émissions de radiofréquences (RF) ciblées allant de la VHF à la bande L. Cette constellation de pointe, qui répond à de nombreux problèmes de géolocalisation urgents d'aujourd'hui, apporte le RFofheart le plus précis au marché commercial. Les quatre premiers cubesats 6U ont été lancés et sont actuellement en orbite, comme prévu.


• juillet 2023 - L'Inde a lancé un satellite pour Singapour doté de la charge utile SAR du radar à synthèse d'ouverture, capable de capturer des images dans toutes les conditions météorologiques. Le satellite DS SAR est développé dans le cadre d'un partenariat entre la Defence Science and Technology Agency (DSTA) de Singapour (représentant le gouvernement de Singapour) et Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering), une société mondiale de technologie, de défense et d'ingénierie.


• avril 2023- Boeing a dévoilé sa conception de satellite protégé à large bande (PWS) comprenant la charge utile du prototype tactique SATCOM protégé (PTS P) de Boeing hébergée à bord du vaisseau spatial Wideband Global SATCOM (WGS) 11 de l'US Space Force. Le programme devrait être lancé en 2024 et effectuera des tests en orbite à partir de 2025. La charge utile PTSP sera disponible pour la transition vers une utilisation opérationnelle après la démonstration en orbite.


• Février 2023 - Afin d'amener Internet dans les endroits les plus difficiles d'accès aux États-Unis et à l'étranger, SpaceX a partagé son projet de déployer rapidement des satellites. Près de 4 000 satellites ont été lancés par SpaceX, qui fournissent un accès Internet haut débit à plus d'un million d'endroits dans le monde, dont la plupart sont des foyers.

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Le rapport fournit une analyse approfondie du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial des charges utiles par satellite, de l’analyse de la croissance et de la taille et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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