Taille du marché des petits satellites, part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (télémétrie, suivi et commande, système d’alimentation, système de propulsion, commande et gestion des données, et autres), par application (communication, navigation, observation de la Terre et autres) ), par poids (minisatellite, microsatellite, nanosatellite et picosatellite), par utilisation finale (civile, militaire et commerciale) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des petits satellites était évaluée à 3,23 milliards USD en 2022 et devrait passer de 3,46 milliards USD en 2023 à 5,88 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des petits satellites avec une part de marché de 49,23 % en 2022. En outre, la taille du marché des petits satellites aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 3,46 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à une production de masse de satellites pour propulser l’expansion de la taille du marché.

Un petit satellite est un satellite miniaturisé qui pèse moins de 1 000 kg et est relativement plus petit que les satellites conventionnels. Il peut également être construit par un plus petit nombre de ressources humaines et dans un court laps de temps, ce qui améliore encore la faisabilité. Ces satellites sont utilisés pour diverses applications telles que la communication, la surveillance, l'observation de la Terre, l'inspection en orbite, etc.

Les développements récents dans l’économie spatiale privée ont encore catalysé la part de marché mondiale des petits satellites. Des projets notables d'entités privées telles que Starlink, OneWeb et Kuiper propulsent la demande pour ces satellites à l'échelle mondiale. En outre, la capacité améliorée des pièces miniaturisées telles que les récepteurs, les systèmes de propulsion, les processeurs, etc. devrait stimuler la taille du marché mondial entre 2023 et 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement réduit l’économie spatiale mondiale

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché des petits satellites. Les principales économies spatiales, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde, le Japon et la France, ont été confrontées à un retard important dans leurs missions spatiales. Par exemple, en avril 2020, les États-Unis ont enregistré un retard dans le lancement de leurs trois satellites espions, lancés par Rocket Lab. Outre les retards de mission, les principales agences spatiales ont été confrontées à des réductions budgétaires au cours de l’exercice 2020-21. Par exemple, l’Organisation indienne de recherche spatiale a connu une baisse d’environ 26 % de son budget spatial par rapport à l’année précédente. Le marché global a repris son cours au cours de l’année 2021 avec un nombre croissant d’initiatives de lancement spatial et de services de petits satellites.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès de la technologie d’impression 3D pour stimuler l’expansion du marché

Développements récents dans impression 3D a permis de fabriquer un petit composant avec des limites de tolérance serrées. La fabrication additive permet de sélectionner parmi une gamme plus large de matériaux composites tels que des composites ou des alliages de titane, d'aluminium et de plastiques. Cela conduit à une résistance améliorée au niveau des composants pour un poids beaucoup plus faible. En mai 2022, Mitsubishi Electric a présenté une nouvelle méthode d’impression 3D permettant de fabriquer une antenne plus légère et plus fine dans l’espace lui-même. Cette technique brevetée de technologie satellitaire élimine le besoin d'installer des antennes de grande taille avant le lancement proprement dit.

Par ailleurs, en janvier 2023, SWISSto12 a annoncé avoir remporté un contrat d'une valeur de 32,5 millions de dollars pour la construction d'un satellite Intelsat 45 imprimé en 3D pour l'Agence spatiale européenne (ESA). La majorité des composants, tels que les filtres de guide d'ondes, les diplexeurs, la chaîne d'alimentation en bande Ka, le réseau d'antennes, etc., seront produits uniquement par impression 3D. En raison d’avantages tels qu’un temps de production réduit, une flexibilité plus élevée et une capacité de production de masse, le déploiement croissant de la technologie d’impression 3D devrait propulser la croissance du marché mondial.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Développement croissant de petits lanceurs pour stimuler la croissance du marché

Petits lanceurs (SLV) faites référence aux lanceurs qui peuvent transporter des charges utiles jusqu'à 2 000 kg sur une orbite terrestre inférieure. Le temps de production plus court et le coût inférieur des SLV sont les deux principaux avantages qui stimulent l’expansion de l’industrie. L’augmentation des investissements d’entités privées à travers le monde a favorisé le développement des SLV.

De nombreuses start-ups de petits satellites, telles que Rocket Lab, Skyroot, Agnikul, Firefly, Vector et Orbex, entre autres, développent des SLV pour le service de lancement spatial commercial de petites charges utiles. Electron, Launcher One, Jielong 1, Long March 11 et SSLV sont quelques SLV actifs au service du marché des services de lancement de petits satellites. L’implication de start-ups spatiales privées éliminera le besoin de lanceurs lourds et réduira le coût de lancement par kg de ces satellites. Ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial.

Production de masse de satellites pour propulser l’expansion du marché

L’intérêt croissant porté à la réduction des coûts et aux satellites relais a conduit à l’émergence d’une production de masse dans l’industrie spatiale. De nombreuses entreprises publiques et privées à travers le monde ont lancé des chaînes de production ou d’assemblage de satellites en masse. Par exemple, en janvier 2021, la China Aerospace Science and Industry Corporation a annoncé la production de près de 240 satellites chaque année via sa ligne de production intelligente. En février 2023, l’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé la construction de lignes de production de satellites pour télécommunication et les applications de télédétection. La flotte de petits satellites destinés à la connectivité haut débit spatiale, tels que Starlink et OneWeb, est également produite en masse grâce à des lignes de production plus rapides et économiques. La production de masse a donc ouvert la voie à des constellations de petits satellites rentables.

FACTEURS DE RETENUE

La courte durée de vie des petits satellites freine la croissance du marché

En raison des limitations de poids et de taille de ces satellites, les composants tels que les systèmes de propulsion et d'alimentation se composent d'une quantité limitée de carburant et d'autres moyens de secours. De plus, avec des ressources limitées, les opérateurs peuvent effectuer un nombre limité d’opérations de maintien en position. La durée de vie globale de ces satellites est donc considérablement réduite par rapport aux satellites conventionnels.

La durée de vie varie d'un mois à cinq ans alors que les satellites conventionnels peuvent être opérationnels pendant 15 ans ou plus. Dans le cadre de l'initiative Starlink, SpaceX a lancé près de 3 500 petits satellites, dont la durée de vie est estimée à cinq ans. Par conséquent, pour maintenir la connectivité haut débit, les satellites retirés du marché doivent être remplacés par de nouveaux. Cela entraîne une augmentation du coût global de ces projets et peut entraver la croissance du marché.   

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le segment des systèmes de propulsion connaîtra une croissance significative en raison de nombreuses applications

En fonction des composants, le marché est segmenté en télémétrie , suivi et commande ; système électrique ; système de propulsion; gestion des commandes et des données ; et d'autres. On estime que le segment des systèmes de propulsion est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû au coût plus élevé des composants et aux applications plus larges. L’accent mis sur les systèmes de propulsion de plus longue durée, en particulier les systèmes de propulsion électriques, stimulera la croissance segmentaire. Les segments de commande et de traitement des données et des systèmes d’alimentation devraient connaître une croissance significative en raison des exigences d’une capacité de transmission de données plus élevée et d’un meilleur fonctionnement.

Par analyse de poids

Le minisatellite dominera le marché en raison de ses caractéristiques et applications technologiques

En fonction du poids, le marché est segmenté en minisatellite, microsatellite, nanosatellite et picosatellite. Les minisatellites sont ceux qui pèsent entre 1 000 et 100 kg. On estime que le minisatellite est le segment dominant en raison de ses avantages technologiques par rapport aux autres. Le minisatellite peut rester opérationnel pendant une durée de vie plus longue et peut inclure presque tous les aspects d'un satellite standard. Microsatellites pèsent entre 10 et 100 kg et ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de ses applications dans la surveillance, le suivi, l'observation de la Terre, etc. Les segments des nanosatellites et des picosatellites devraient également connaître une croissance modérée en raison de leurs applications dans la recherche et la collecte de données.

Par analyse d'utilisation finale

Le segment militaire dominera le marché en raison de la montée en puissance de la constellation de satellites

En fonction de l’utilisation finale, le marché est segmenté en civil, militaire et commercial. On estime que le segment militaire domine le marché en raison de l'augmentation de la taille de la flotte et des coûts associés à satellites militaires . Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’émergence d’acteurs privés fournissant des services spatiaux. Starlink et OneWeb sont les deux principaux projets en cours pour les applications commerciales des petits satellites. Le segment civil connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison des applications dans la gestion des catastrophes, l'urbanisme et autres.

Par analyse d'application 

Le segment de l'observation de la Terre dominera le marché en raison de l'augmentation des investissements

En fonction des applications, le marché est classé en communication, navigation, observation de la Terre et autres. Le segment de l'observation de la Terre domine le marché en raison du nombre croissant d'initiatives de lancement à travers le monde. On estime que le segment de la navigation connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des investissements dans les constellations de satellites de navigation des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Japon et de plusieurs pays européens. Le segment des communications connaîtra également une croissance significative en raison de la demande croissante de connectivité haut débit par satellite.

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APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des petits satellites et devrait connaître une croissance constante en raison de divers projets en cours et à venir. Le marché est dominé par Starlink, qui a lancé à ce jour près de 3 500 petits satellites. Starlink prévoit de lancer 12 000 satellites pour fournir une connectivité mondiale à haut débit. Récemment, le gouvernement américain a également approuvé des constellations de satellites pour le projet Kuiper. Ces facteurs ouvrent la voie au marché régional.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché et devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. La coentreprise basée au Royaume-Uni, OneWeb, a lancé plus de 450 petits satellites pour la connectivité haut débit par satellite. De nombreuses missions spatiales gouvernementales ont également lancé de petits satellites pour des applications militaires et d'observation de la Terre.

L’Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée et devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des investissements des gouvernements et des acteurs privés. La Chine est devenue un marché potentiel pour les petits satellites et prévoit également de lancer plus de 12 000 satellites de ce type pour des applications de communication et de navigation. L’Inde, le Japon et l’Australie ont également investi massivement dans leurs programmes spatiaux et encouragé les entités privées à développer l’économie spatiale.

Dans le reste du monde, des pays comme les Émirats arabes unis, Israël et le Brésil se sont engagés dans des investissements spatiaux et ont déjà lancé plusieurs petits satellites pour des applications gouvernementales. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les coentreprises pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux des petits satellites collaborent pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, OneWeb est une coentreprise de Bharti Airtel, Eutelsat, Softbank et bien d'autres. Les principaux acteurs du marché sont Airbus SAS, Boeing, Lockheed Martin et Thales Group.

Liste des principales entreprises profilées :

• Airbus S.A.S. (Pays-Bas)


• La société Boeing (NOUS.)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• Sierra Nevada Corporation (États-Unis)


• ST Engineering (Singapour)


• Groupe Thalès (France)


• SpaceX (États-Unis)


• L3Harris Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 – Anuvu a annoncé son intention d'utiliser l'infrastructure au sol de Télésat pour sa constellation de petits satellites. Anuvu a prévu de lancer la flotte de petits satellites à partir de mi-2023.


• Février 2023 – Dhruva Space a signé un protocole d'accord avec Comat pour fournir divers composants concernant la production d'énergie solaire pour les petits satellites. Dhruva Space est la première startup spatiale indienne à fournir des panneaux solaires spatiaux.


• Février 2023 – NanoAvionics, fabricant de bus satellite et intégrateurs, a inauguré une nouvelle usine de fabrication à Vilnius qui doublerait sa capacité de production de nanosatellites.


• janvier 2023 – Rocket Lab a lancé trois petits satellites radiofréquence de HawkEye 360 ​​depuis l'installation de vol de Wallops. HawkEye 360 ​​prévoit de lancer 15 satellites d'ici 2024.


• décembre 2022 – La Chine a lancé un satellite étudiant pesant 12 kg depuis la station spatiale Tiangong. Le satellite aiderait les étudiants à en apprendre davantage sur les communications radio et l’imagerie de la Terre.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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