Taille du marché de l’extrait de vanille, part et analyse d’impact du COVID-19, par source (vanille de Madagascar, vanille mexicaine, vanille indonésienne et autres), par application (aliments et boissons, cosmétiques et produits pharmaceutiques) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de l’extrait de vanille était évaluée à 5,26 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 4,94 milliards USD en 2022 à 6,29 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,52 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des extraits de vanille avec une part de marché de 32,7 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande d’extrait de vanille étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a enregistré une baisse de -18,23 % en 2020 par rapport à 2019. 

IMPACTS DE LA COVID-19

Propagation du COVID-19 dans le monde entier, croissance limitée du marché

La pandémie de COVID-19 a limité l’approvisionnement de tous les produits à l’échelle mondiale, principalement au deuxième trimestre 2020, ce qui a provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et empêché de nombreux produits d’atteindre les utilisateurs finaux. Cela a en outre entraîné une diminution de l’offre d’ingrédients et de produits finis, ce qui a eu un impact sur le marché global des ingrédients, y compris celui de l’extrait de vanille, qui a enregistré une croissance inférieure à la moyenne en 2020.

Depuis la pandémie de COVID-19, de plus en plus de personnes cuisinent à la maison, ce qui a entraîné une augmentation des ventes d’aliments et de boissons. Malgré l’augmentation de la demande et des ventes, la pandémie de COVID-19 a provoqué l’arrêt de nombreuses productions commerciales de gousses de vanille à Madagascar, en Indonésie, au Mexique, en Chine, en Turquie et en Ouganda. Face aux obstacles rencontrés dans le système de transport, les entreprises ont connu des difficultés opérationnelles à court terme en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et du manque d'accessibilité des sites en raison de la pandémie de COVID-19. Même si le marché a commencé à réagir dès les premiers mois, les exportations de gousses de vanille ont mis plus de temps à revenir à des niveaux normaux.

DERNIÈRES TENDANCES

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La tendance à utiliser des ingrédients d’origine végétale pour soutenir la croissance du marché

Les demandes actuelles des consommateurs et les réglementations internationales ont incité leindustrie cosmétiquerechercher de nouveaux ingrédients actifs issus de sources naturelles renouvelables pour produire des produits sûrs et durables. Ces extraits sont non seulement respectueux de l’environnement, mais constituent également une source illimitée de nouveaux ingrédients actifs.

Les extraits de vanille sont très chers et constituent l’un des ingrédients naturels les plus populaires dans l’industrie cosmétique. Le coût élevé et la popularité des extraits de vanille sont principalement dus à la teneur en alcool et aux propriétés aromatiques de la vanille qui peuvent être bénéfiques dans la fabrication de parfums et de fragrances et à de nombreuses autres propriétés bénéfiques telles que les propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes. Aujourd'hui, l'industrie cosmétique inclut des extraits de différents mélanges de leurs ingrédients individuels comme ingrédients actifs ou conservateurs dans différentes gammes de produits tels que les hydratants, les crèmes et les lotions, les cosmétiques de soin de la peau, les revitalisants, les masques pour le visage ou les préparations antipelliculaires dans les produits capillaires, les rouges à lèvres. ou parfum en parfumerie. Cette tendance à utiliser des ingrédients naturels d’origine végétale dans l’industrie cosmétique offrira des opportunités lucratives pour la croissance du marché de l’extrait de vanille au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Une industrie agroalimentaire prospère au profit du marché

Dans l’industrie agroalimentaire, la vanille est principalement utilisée dans la préparation des glaces. La prolifération des chaînes de restauration rapide dans le monde stimule la consommation de crème glacée.industrie de la restauration rapideest l'un des principaux consommateurs de glaces. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs, l’amélioration du niveau de vie et l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs sont les principales causes en raison de l’augmentation de la consommation par habitant dans les régions émergentes telles que l’Inde et la Chine.

De plus, la demande de glaces gastronomiques et haut de gamme a considérablement augmenté en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé en raison de leur qualité supérieure, de leur provenance, de leur goût délicat, de leurs ingrédients exotiques et de leur origine éthique. En outre, l’urbanisation rapide a conduit à l’expansion de formats de vente au détail modernes, tels que les grands magasins, les hypermarchés, les supermarchés et les dépanneurs, contribuant ainsi à une augmentation des ventes mondiales de glaces.

Ces facteurs stimulent la croissance du marché et devraient rester les mêmes au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les conflits géopolitiques dans les régions productrices de vanille entravent la croissance du marché

Madagascar est la première région productrice de vanille au monde avec plus de 50 % de la production mondiale de vanille ayant lieu à Madagascar. Madagascar est politiquement instable depuis longtemps. Cette instabilité politique a un impact à court terme sur la disponibilité des gousses de vanille ; cependant, le produit est toujours disponible sur le marché. De plus, les prix ne restent pas toujours les mêmes en raison des changements de partis politiques, des conflits internes et des changements de politique d’import-export. Ainsi, l’impact sociopolitique rend difficile pour les fabricants de fixer les prix des gousses de vanille.

La chaîne d'approvisionnement en vanille est désintégrée et un très grand nombre de petits agriculteurs sont impliqués dans le processus. Les vignes poussent généralement dans des endroits éloignés d'où les agriculteurs récoltent les haricots. Les collectionneurs qui achètent les grains les revendent aux exportateurs. De plus, le processus de culture de la vanille est très complexe et les agriculteurs déploient des efforts différents pour cultiver la vanille en fonction des prix du marché. Par exemple, si les prix des gousses de vanille tombent à des niveaux très bas, les agriculteurs perdent la motivation de les cultiver la saison suivante, ce qui a un impact encore plus important sur la production et la disponibilité des gousses de vanille. Ainsi, le processus de production complexe associé aux problèmes géopolitiques de la région entrave la croissance du marché, entraînant des fluctuations des prix. La fluctuation des prix des gousses de vanille a un impact supplémentaire sur la production et la consommation d'extrait de vanille, conduisant à une évolution vers ses substituts ou son remplacement.

SEGMENTATION

Analyse par source

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Le segment de Madagascar détient une part de marché importante attribuée au rendement élevé et à la forte demande

Sur la base de la source, le marché est segmenté en vanille de Madagascar, vanille mexicaine, vanille indonésienne et autres. Les gousses de vanille de Madagascar sont cultivées à Madagascar et sont considérées comme les meilleures de leur catégorie en termes de gousses de vanille de qualité dans l'industrie des épices. Des précipitations abondantes et un sol fertile créent des conditions optimales pour la culture des plants de vanille. Avec plus de 50% de la production mondialevanilleproduction ayant lieu à Madagascar, la demande de gousses de vanille spécialement cultivées est très forte de la part des industries alimentaires ainsi que cosmétiques et pharmaceutiques.

La vanille a été cultivée et récoltée pour la première fois au Mexique. La gousse de vanille cultivée et originaire du Mexique est connue sous le nom de vanille mexicaine. La demande de vanille mexicaine provient principalement des pays d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, car ils bénéficient de droits de douane plus bas sur la vanille importée du pays voisin. Bien que la vanille ait été cultivée pour la première fois au Mexique, elle est aujourd’hui le troisième producteur de gousses de vanille. L’Indonésie reste le deuxième producteur de gousses de vanille et sa demande en provenance de la région Asie-Pacifique est élevée par rapport aux autres types de gousses de vanille.

Par analyse d'application

Le segment des aliments et des boissons détient une part importante en raison des larges applications des extraits de vanille dans divers produits alimentaires

Les gousses et extraits de vanille sont principalement utilisés dans l’industrie agroalimentaire sous différentes formes. Son utilisation peut être considérée comme aromatisant et exhausteur de goût dans les bonbons,glace, pâtisserie, produits laitiers, chocolat, produits de boulangerie tels que biscuits, mélanges à pâtisserie, biscuits, gaufres, muffins, gâteaux et boissons telles que boissons gazeuses, boissons au café ; confiseries, sauces et préparations pour bébés. En raison de la diversité des applications, le segment des aliments et des boissons devrait être le segment dominant ainsi que celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Dans l’industrie cosmétique, la vanille est utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes. Il est principalement utilisé dans les produits de soin des lèvres, de la peau, des cheveux et du corps. Dans l'industrie pharmaceutique, la demande d'extrait de vanille augmente depuis quelques années en raison de l'augmentation du nombre de médicaments produits chaque année et de la demande de vanille comme exhausteur de goût.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique détient la principale part de marché de l’extrait de vanille en raison de la présence d’énormes fabricants d’aliments et de boissons en Chine et en Inde ainsi que de la présence d’un grand nombre de sociétés pharmaceutiques en Asie-Pacifique. L'Inde et la Chine sont les premiers pays en termes de population ; et par conséquent, la consommation de nourriture et de boissons est très élevée dans ces deux pays. En conséquence, la demande de différents types d’extraits de vanille est très élevée de la part de l’industrie agroalimentaire. De plus, l’Inde est une plaque tournante de la production pharmaceutique et exporte une grande partie de sa production vers le marché mondial ; par conséquent, la demande d’extraits de vanille des unités de fabrication est élevée. Ces facteurs devraient maintenir la position du marché de la région Asie-Pacifique à un niveau élevé au cours de la période de prévision.

L'Europe est le deuxième marché. Cela est principalement dû à la présence de quelques-unes des plus grandes entreprises alimentaires mondiales ainsi que d’entreprises fabriquant des produits cosmétiques. L'Europe est connue comme la plaque tournante mondiale des cosmétiques, avec de nombreuses grandes entreprises cosmétiques du monde ayant leur siège social dans la région de l'UE. Avec une demande aussi diversifiée, l’Europe devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années.

En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont les plus grands marchés. La demande est principalement observée dans l’industrie agroalimentaire ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. Les consommateurs américains sont toujours au courant des nouveaux aliments lancés sur le marché et recherchent toujours de nouvelles saveurs.aliments emballés; par conséquent, la demande de vanille en tant qu’agent aromatisant essentiel augmente.

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Les régions de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique abritent quelques-unes des économies en développement du monde, comme le Brésil, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Nigeria. L’expansion de l’industrie agroalimentaire dans ces pays constitue une opportunité potentielle pour les acteurs du marché de renforcer leur position sur le marché dans ces régions. Les économies en développement tentent toujours d'attirer les entreprises multinationales à investir dans leur pays afin de promouvoir leur pays ainsi que de créer des emplois dans le pays. Avec la présence de telles économies et avec les espoirs positifs de croissance des industries alimentaires, des boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques, ces régions devraient contribuer considérablement au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché est consolidé avec une production mondiale de vanille concentrée dans un nombre limité de pays. Pour contrer le scénario de production, les acteurs du marché étendent leur présence sur le marché dans les principaux pays producteurs de vanille et se font concurrence pour renforcer leur présence sur le marché. Firmenich, l’une des plus grandes sociétés privées au mondeparfumet des sociétés d'arômes, ont conclu un partenariat avec « Authentic Products et « NaturalsTogether », l'un des principaux producteurs de vanille de Madagascar. Ce partenariat devrait renforcer encore son approvisionnement responsable en vanille à Madagascar.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Extrait d'Adams (États-Unis)


• C.F. Société Sauer(NOUS.) 


• McCormick & Compagnie(NOUS.)


• Produits naturels de frontière(NOUS.)


• Madécasse (États-Unis)


• Vanilles Nielsen-Massey (États-Unis)


• Watkins Incorporée(NOUS.)


• Eurovanille (France)


• Firmenich (Suisse)


• Symrise (Allemagne)


• Lochhead Manufacturing Company (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2021 :Vanilla Bean Kings s'est agrandi en construisant une nouvelle installation pour ses opérations dans le parc industriel de Western Meadows. Cela aidera l'entreprise à se développer à Hartford, Boston, aux États-Unis.


• Janvier 2021 :Blue Pacific Flavours, la société basée aux États-Unis, a introduit l'extrait de vanille durable, Kilimanjaro Vanille. Grâce à ce nouveau lancement, l'entreprise a répondu à la demande des consommateurs pour des produits naturels, clean label et produits de manière durable. 


• Octobre 2020 :Solvay a introduit de nouvelles solutions à base de vanille sous les marques Vanifolia et Vanifolia Bean. Firmenich, la plus grande entreprise privée de parfums et d’arômes au monde, a conclu un partenariat avec Authentic Products, l’un des plus grands producteurs et exportateurs de gousses de vanille de Madagascar. Grâce à ce partenariat, Firmenich a renforcé son approvisionnement en matières premières.


• Février 2019 :McCormick & Co. Inc., l'un des principaux producteurs de vanille, s'est associé à Buzzfeed pour créer une nouvelle gamme de mélanges d'assaisonnements. La société a également lancé une nouvelle application « Flavour Maker » pour stimuler la croissance en attirant les jeunes générations de consommateurs.


• Septembre 2018 :Bell Flavors & Fragrances, un important fournisseur deextraits botaniques, ingrédients et arômes ont lancé une nouvelle gamme de solutions d'arômes naturels de vanille. Le nouveau produit a un goût riche et est hautement personnalisable.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principaux domaines d’application du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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