Taille du marché des entraînements à fréquence variable (VFD), part et analyse de l’industrie, par type (entraînement CA, entraînement CC, servomoteur), par plage de puissance (micro, faible, moyenne, élevée), par application (pompes, ventilateur électrique, CVC, Convoyeurs, extrudeuses, autres), par utilisateur final (production d'électricité, infrastructures, pétrole et gaz, aliments et boissons, exploitation minière, agriculture et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des entraînements à fréquence variable (VFD) était évaluée à 21,03 milliards USD en 2023 et devrait passer de 22,36 milliards USD en 2024 à 40,02 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des variateurs de fréquence avec une part de 40,56 % en 2023.

Les entraînements à fréquence variable (VFD) sont des équipements électriques utilisés avec moteurs électriques , qui modifient la tension appliquée fournie au moteur. Il permet de contrôler la vitesse de fonctionnement pour réduire la consommation d'énergie. VFD combine des solutions logicielles pour surveiller le fonctionnement de la vitesse, et améliore ainsi son efficacité globale.

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, la demande en entraînements à fréquence variable ayant été inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La mise en œuvre d’interdictions de voyager et d’autres restrictions, de mesures de confinement et de fermetures a ralenti les industries manufacturières et provoqué des perturbations commerciales à travers le monde, entravant ainsi la croissance du marché des moteurs à fréquence variable. Les industries d’utilisation finale, telles que le pétrole, le gaz et l’électricité, ont subi un impact négatif en raison de la propagation du virus COVID-19, affaiblissant la croissance de leur activité. D’autres secteurs verticaux, tels que les infrastructures, ont également subi un impact négatif au cours de cette période. D'après notre analyse, le marché mondial a enregistré une baisse de -3,6% en 2020 par rapport à 2019.

Marché des entraînements à fréquence variable (VFD) Tendances

Augmenter la demande de solutions économes en énergie stimule les opportunités de marché

La principale consommation d’électricité en tant qu’énergie est dominée par les bâtiments et les infrastructures industrielles, et il est prévu que les moteurs électriques consomment environ 45 % de l’électricité mondiale dans les bâtiments et les applications industrielles. La sensibilisation croissante du public à la nécessité d'agir contre le changement climatique et l'utilisation de technologies durables devrait apporter de plus grands bénéfices pour l'environnement tandis que l'économie mondiale propulsera la demande de VFD, comme l'ajout d'entraînements à vitesse variable, en particulier dans les pompes, les ventilateurs. ou les applications de compresseurs qui sont répandues dans toutes les industries et tous les bâtiments, peuvent généralement réduire la consommation d'énergie de 25 % supplémentaires. La conception de moteurs modernes à haut rendement, associée à des entraînements à vitesse variable, tend à être flexible et fiable, ce qui conduit à l'utilisation du variateur pour les systèmes CVC dans les bâtiments dotés de fonctionnalités avancées d'économie d'énergie.

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Facteurs de croissance du marché des entraînements à fréquence variable (VFD)

Accroître le numérique et l’automatisation pour stimuler la croissance du marché

L'évolution croissante vers la numérisation, la connectivité et l'automatisation des processus industriels dans différents secteurs verticaux de l'industrie a entraîné une demande croissante de VFD, les aidant à surveiller le processus à distance. Dans les applications industrielles complexes, telles que les systèmes CVC des grands bâtiments, les données résultantes peuvent être optimisées avec un gain significatif d'efficacité et d'économies d'énergie en contrôlant et en surveillant le moteur par des entraînements variables, les transformant en moteurs intelligents et permettant même de les contrôler à distance. ou même automatiquement, optimisant davantage les performances, l'efficacité du système et les économies d'énergie. Selon la base de données d'Efficiency Technology, environ 300 millions de moteurs sont utilisés dans diverses industries, grands bâtiments et infrastructures dans le monde, et 30 millions de nouveaux moteurs électriques sont vendus chaque année à des fins industrielles. En réduisant la vitesse du moteur en fonction des besoins de l'application, les variateurs de fréquence ont le potentiel d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts d'exploitation dans une variété d'applications motorisées. L’industrialisation croissante et la demande croissante d’efficacité énergétique devraient stimuler la demande de variateurs de fréquence et stimuler la croissance du marché.

Divers acteurs de l'industrie mènent également des activités de recherche et développement pour inclure des technologies de pointe telles que le Internet industriel des objets (IIoT) à ces appareils. Cette extension peut largement contribuer à réduire les temps d’arrêt, la consommation d’énergie, l’usure, ainsi qu’à optimiser efficacement les machines et à assurer la maintenance prédictive des systèmes. Par exemple, en avril 2020, ABB a intégré une fonctionnalité de sécurité et de communication transparente pour ses entraînements à vitesse variable entièrement compatibles dans la fabrication de machines et l'automatisation, simplifiant ainsi le processus de conception technique dans la fabrication de machines et l'automatisation.

Réglementations et politiques gouvernementales en matière d’économie d’énergie pour stimuler la croissance du marché

Des réglementations et politiques gouvernementales favorables devraient renforcer la croissance du marché, car elles constituent l’un des principaux moteurs des investissements industriels dans l’efficacité énergétique dans le monde entier. Cela est particulièrement vrai des règles mises en œuvre par les grands producteurs industriels tels que la Chine, l'Europe, l'Inde et les États-Unis. Par exemple, le dernier règlement sur l'écoconception (UE) 2019/1781 de l'Union européenne (UE) est entré en vigueur en octobre 2019, y compris des entraînements à fréquence variable et une gamme plus large de moteurs, améliorant ainsi la performance environnementale des produits, des appareils électroménagers aux produits d'ingénierie. L'Energy Conservation Building Code (ECBC) fixe des normes énergétiques minimales pour les futurs bâtiments commerciaux avec une charge connectée de 100 kW ou une demande contractuelle de 120 kVA ou plus. La mise en œuvre efficace du code offre aux résidents un confort grâce à l'adoption de stratégies de conception passive et à l'intégration de l'éclairage naturel.

De plus, les investissements réalisés dans les variateurs et les moteurs sont souvent une proposition intéressante en raison de leur facilité d'installation. Ils peuvent généralement être installés sans nécessiter de modification supplémentaire d’un système industriel existant, conduisant ainsi à une adoption rapide du système.

FACTEURS DE RETENUE

Coût d'installation élevé du système VFD pour limiter l'adoption

Les VFD offrent un large éventail d’avantages en matière d’efficacité énergétique ; le coût associé à l’installation des appareils VFD peut entraver la croissance du marché. L'utilisation de ces variateurs dans n'importe quelle industrie et application conduit à une meilleure efficacité du processus ; cependant, lors de la mise à niveau et de l'expansion de tout projet, les besoins en énergie sont souvent modifiés, ce qui peut entraîner le déploiement du variateur selon les besoins de l'utilisateur pour le système de distribution, ce qui augmentera le coût total de l'installation. De plus, les VFD destinés à des applications telles que le CVC connaissent des facteurs de puissance, des harmoniques et un bruit de fonctionnement inférieurs, ce qui pourrait également affecter la capacité de distribution du système, entraînant une augmentation des frais généraux.

Analyse de la segmentation du marché des entraînements à fréquence variable (VFD)

Analyse par type

Le variateur AC conservera une part de marché dominante grâce à une installation rapide et un facteur de rentabilité

Le marché est segmenté en variateur AC, variateur DC et servomoteur en fonction du type. Le segment des variateurs de fréquence représentait la majeure partie du marché en 2021, en raison de son utilisation intensive pour un grand nombre d’applications. Le variateur DC représente également une part importante du marché en raison de la simplicité de son circuit, ce qui en fait l'un des variateurs les plus économiques et les plus efficaces par rapport aux autres variateurs. Les servomoteurs sont un autre segment du marché des VFD avec leur utilisation majeure dans la robotique et l'automatisation.

Par analyse de plage de puissance

Gamme de faible puissance pour détenir une part de marché dominante en raison de sa durabilité et de ses performances élevées

Le marché est divisé en gammes de puissance micro, faible, moyenne et élevée en fonction de la plage de puissance. La gamme de puissance faible domine le marché mondial. Une configuration facile et un temps d'installation réduit conduisent à son adoption dans les applications à usage général et en font l'un des premiers choix dans divers secteurs verticaux. En raison de leur installation efficace dans des applications à usage général, les variateurs de puissance moyenne devraient connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La gamme de variateurs micro-puissance est flexible pour diverses opérations grâce à des conceptions moins complexes et une intégration facile aux machines. On s’attend à une croissance considérable au cours de la période de prévision. La plage de puissance élevée des entraînements est considérablement meilleure en termes de contrôle et facile à entretenir, ce qui devrait permettre une croissance considérable dans les années à venir.

Par analyse d'application

Les pompes détiendront une part de marché dominante en raison d’un facteur de réduction des coûts

Le marché est segmenté en pompes, convoyeurs, CVC, ventilateurs électriques, extrudeuses et autres en fonction de l'application. Le segment des pompes détient la plus grande part de marché des entraînements à fréquence variable. L'utilisation du VFD pour réguler efficacement le débit de pression, associée à des économies de coûts significatives, en fait l'une des options les plus viables pour les applications de pompes. L’augmentation de l’utilisation des ventilateurs électriques dans diverses activités industrielles, commerciales et industrielles propulsera la croissance du marché des VFD pour les ventilateurs électriques. Avec la demande croissante et la nécessité d'ajuster la vitesse du moteur en fonction de la charge du système afin de réduire la consommation d'énergie globale du système, le Système CVC devrait représenter une part importante du marché mondial et croître au cours de la période de prévision. Les applications telles que les convoyeurs et les extrudeuses, qui ont été largement acceptées dans les industries d'usage général, notamment le textile, l'exploitation minière et la transformation des machines, devraient connaître une croissance significative avec une demande accrue d'efficacité énergétique dans ces secteurs industriels.

Par analyse de l'utilisateur final

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L’utilisateur final de la production d’électricité conservera une position dominante sur le marché avec une augmentation de la demande d’électricité

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en production d’électricité, infrastructures, pétrole et gaz, aliments et boissons, exploitation minière, agriculture et autres. Le secteur de la production d'électricité utilise les VFD à chaque étape, du carburant au réseau, pour démarrer en douceur les gros moteurs et ajuster en permanence la vitesse en fonction des besoins du processus. Avec la demande croissante d’électricité dans les pays d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et d’Europe, la production d’électricité continuera de dominer le segment de marché au cours de la période de prévision. Par la suite, l'adoption des VFD s'est accrue dans les secteurs des utilisateurs finaux tels que les infrastructures, le pétrole et le gaz, l'agriculture, entre autres, l'accent croissant mis sur la connectivité numérique et l'automatisation du processus prédominant également dans l'adoption des disques. Le paysage croissant de ces industries à l’échelle mondiale complète l’adoption des produits. D'autres industries utilisatrices finales telles que l'industrie des machines, l'industrie de transformation, le textile, pâtes et papiers utilisez également ce lecteur pour l’efficacité des processus.

APERÇU RÉGIONAL

Asia Pacific Variable Frequency Drive Market Size, 2023 (USD Billion)

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Les régions analysées pour le marché dans ce rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La demande d’électricité devrait connaître une forte augmentation au cours de la période de prévision. La majorité de cette augmentation se produira dans la région Asie-Pacifique à croissance rapide, ce qui se traduira par la plus grande part du marché des VFD.

La croissance des énergies renouvelables en Amérique du Nord et en Europe devrait se traduire par une part de marché importante pour cette région.

Les pays d’Amérique latine connaîtront des activités d’investissement dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. Le paysage croissant de ces industries dans la région conduit à une part de marché considérable au cours de la période de prévision.

Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique sont dans la phase de développement des infrastructures. L'Arabie saoudite a lancé son plan Vision 2030 pour une croissance durable. Parallèlement à cela, l’Afrique du Sud est l’une des terres riches en minéraux miniers. Ces activités industrielles sont susceptibles de propulser le marché dans toute la région.

Liste des entreprises clés du marché des entraînements à fréquence variable (VFD)

Les principaux participants se concentrent sur l'amélioration de leurs capacités de produits

Le marché comprend divers acteurs clés proposant des produits à grande échelle pour de nombreuses applications, façonnant le paysage concurrentiel. Les principaux acteurs clés opérant sur le marché sont WEG, Danfoss Corporation, Honeywell International et ABB, qui se concentrent sur l'amélioration des capacités des produits afin de maintenir leur marque de variateurs de fréquence. Par exemple, en novembre 2021, ABB a collaboré avec le constructeur naval Asenav et le service de transport de poissons vivants pour renforcer la durabilité de l'aquaculture dans le sud du Chili. La collaboration a conduit à l’introduction du bateau-vivier Patagón IX propulsé par les entraînements et les moteurs d’ABB, les aidant à améliorer l’efficacité énergétique des navires de transport de poissons vivants. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Eaton (Irlande)


• Hitachi Hi-Rel Power Electronics (Inde)


• Rockwell Automation (États-Unis)


• Johnson Controls (Irlande)


• Anaheim Automation Inc. (États-Unis)


• JEM (Brésil)


• ABB (Suisse)


• Nidec Motor Corporation (Japon)


• Siemens (Allemagne)


• Danfoss Corporation (Danemark)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• TMEIC (États-Unis)


• Fuji Electric Corp. d'Amérique (Japon)


• Schneider Électrique (France)


• Société Yaskawa (Japon)


• Toshiba International Corporation (États-Unis)


• General Electric (États-Unis)


• Mitsubishi Electric Automation, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 – Siemens a lancé le nouveau variateur de fréquence hautes performances, SINAMICS G220, conçu pour répondre aux défis actuels et futurs de chaque industrie. Grâce à son matériel et à ses logiciels améliorés, le SINAMICS G220 élève la technologie des entraînements numériques à un nouveau niveau, rendant les applications des utilisateurs plus efficaces, plus sécurisées et évolutives.


• avril 2022 - Johnson Controls, le leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a annoncé la dernière mise à niveau du refroidisseur à vis à vitesse variable YORK® YVAA dans l'ensemble de sa gamme mondiale de produits. Le refroidisseur primé présente une plus grande efficacité de fonctionnement, un encombrement réduit et une intégration avec des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique.


• septembre 2021 - Danfoss a présenté le nouveau variateur moyenne tension VACON 1000. Le nouvel ajout de ces variateurs est le choix préféré pour les applications industrielles moyenne tension à usage général, en particulier pour les charges à couple variable telles que les pompes et les ventilateurs.


• août 2021 - Emerson a annoncé le lancement de son compresseur scroll original Copeland de 110 cm3 à vitesse variable avec une solution d'entraînement par inverseur de 36 kW. Les deux ont été fabriqués en Chine et mis à disposition pour une distribution mondiale. Les nouveaux produits étaient destinés à économiser de l'énergie et à apporter des améliorations respectueuses de l'environnement à une large gamme de solutions de climatisation commerciale, notamment les refroidisseurs, les centres de données et les systèmes de climatisation compacts.


• Mai 2021 -  Nidec Motor Corporation a annoncé sa coopération de marque aux États-Unis en étendant sa gamme de solutions de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (HVACR) pour le segment du marché secondaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les rapports d’étude de marché mondiaux sur les entraînements à fréquence variable présentent une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches sont adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs afin de formuler le rapport de recherche. En outre, le rapport couvre une analyse détaillée des segments de marché, y compris les applications et les régions, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet du marché mondial.

Una representación infográfica de Variable Frequency Drive Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT