Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs médicaux portables, par produit (dispositifs de diagnostic et de surveillance {bandes de fitness, montres intelligentes, vêtements intelligents et autres} et dispositifs thérapeutiques {défibrillateurs portables, dispositifs d’administration de médicaments, dispositifs de gestion de la douleur, aides auditives et autres} ), Par application (surveillance à distance des patients et soins de santé à domicile et sports et fitness), par qualité (qualité grand public et qualité clinique), par canal de distribution (pharmacies de détail, en ligne

La taille du marché mondial des dispositifs médicaux portables était évaluée à 81,15 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 91,21 milliards USD en 2024 à 324,73 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des dispositifs médicaux portables avec une part de marché de 46,09 % en 2023.

Les wearables dans le domaine de la santé englobent dispositifs médicaux que les clients peuvent porter, comme les trackers d'activité et les montres intelligentes. Ils sont spécialement conçus pour surveiller et collecter des données en temps réel sur la santé et la forme physique d’un utilisateur. Selon un article publié par mHealth Intelligence en 2023, environ 40 % des adultes américains utilisent des applications liées aux soins de santé et 35 % utilisent des appareils de santé portables.

Les récents progrès technologiques dans le domaine des appareils portables et le besoin croissant de la population d'améliorer sa santé ont motivé plusieurs acteurs du marché à développer davantage d'appareils intelligents, tels que Fitbit, des biocapteurs et des aides auditives. En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles liés au mode de vie est l’un des principaux facteurs qui devraient propulser les ventes de dispositifs médicaux portables au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Institute for Health Metrics and Evaluation en juin 2023, plus d’un demi-milliard de personnes vivent avec le diabète dans le monde, et ce chiffre devrait atteindre 1,3 milliard de personnes au cours des 30 prochaines années. années.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact globalement positif sur le marché. Les fabricants d'appareils de diagnostic ont signalé une croissance significative de leurs revenus au cours de cette période en raison d'une forte demande de dispositifs médicaux portables au sein de la population. Ces appareils ont été utilisés pour auto-surveiller les symptômes du COVID-19.

Tendances du marché des dispositifs médicaux portables

Changement croissant vers une conscience de la santé parmi la population générale

Il existe une prise de conscience croissante de la priorité accordée à la santé et au bien-être au sein de la population en général. Appareils portables de soins de santé, y compris montres intelligentes et les groupes de fitness, entre autres, deviennent populaires en raison de leur polyvalence et de leur commodité auprès du grand public.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par Watch Faces, il a été rapporté qu’environ 1,2 milliard d’utilisateurs possèdent une montre intelligente dans le monde.

Les principaux acteurs du marché se concentrent actuellement sur l’introduction d’appareils portables avancés sur le marché pour répondre aux besoins croissants des clients.

• Par exemple, en février 2024, Samsung a lancé un nouveau bracelet de fitness avec un cadre en aluminium dans le but de renforcer sa présence sur le marché philippin.

De plus, en mai 2020, Koninklijke Philips N.V. a reçu l'autorisation de la FDA américaine et du CE pour utiliser le biocapteur BX100 pour surveiller les patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux. Le biocapteur était un patch portable à usage unique spécialement conçu pour être intégré à un hub évolutif permettant de surveiller les patients dans les chambres d'hôpital. Ce produit pourrait également être intégré aux flux de travail cliniques existants pour la visualisation et les notifications mobiles.

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Facteurs de croissance du marché des dispositifs médicaux portables

Prévalence croissante des maladies chroniques pour stimuler la croissance du marché

Il existe une prévalence croissante de maladies chroniques, notamment l’hypertension, le diabète et d’autres, en raison du mode de vie sédentaire des patients, ce qui impose un fardeau financier supplémentaire aux systèmes de santé. La prévalence croissante de ces troubles chroniques incite davantage à mettre l’accent sur la fourniture d’un diagnostic de routine et en temps opportun parmi la population de patients.

De plus, les organisations gouvernementales et les agences de santé promeuvent activement le diagnostic de routine à travers diverses campagnes et programmes de sensibilisation. Ces initiatives ont abouti à une sensibilisation accrue aux produits et dispositifs de diagnostic et de surveillance des signes vitaux auprès de la population générale.

Les facteurs susmentionnés, associés à l’introduction par les acteurs du marché d’appareils de surveillance des signes vitaux mesurant la fréquence cardiaque, la SpO2 et la glycémie, ont conduit à une augmentation significative de la demande pour ces appareils parmi la population générale et les patients.

• Par exemple, en mai 2024, Fitbit, Inc. a lancé la montre intelligente Fitbit ACE LTE avec des bracelets interchangeables et 16 heures d'autonomie. batterie la vie des enfants. Ainsi, le nombre croissant de lancements de produits pour les montres intelligentes et les bracelets de fitness, entre autres, est susceptible de stimuler l’adoption et ainsi d’accélérer la croissance du marché des dispositifs médicaux portables.   

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de maintenance des appareils portables peut limiter leur adoption

La technologie des appareils portables connaît d’énormes progrès, ce qui stimule leur adoption par le grand public. Cependant, le coût élevé associé à la maintenance de ces appareils portables devrait limiter leur adoption sur le marché. Le remplacement périodique des puces, capteurs, batteries et autres accessoires équipés dans ces appareils augmente leur coût global auprès de la population. Ces facteurs, associés aux politiques de remboursement limitées de ces appareils, ont contribué à leur adoption limitée dans les pays développés et émergents.

Analyse de la segmentation du marché des dispositifs médicaux portables

Par analyse de produit

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques à l'échelle mondiale pour stimuler l'utilisation des appareils de diagnostic et de surveillance des patients

Par produit, le marché est divisé en appareils de diagnostic et de surveillance et en appareils thérapeutiques.

Le segment des appareils de diagnostic et de surveillance a dominé la part de marché mondiale des dispositifs médicaux portables en 2023. La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète et les troubles cardiaques, entre autres, incite davantage les acteurs clés à introduire de nouveaux produits avancés pour le diagnostic et suivi des patients, soutenant ainsi la croissance segmentaire. Ceci, combiné à l’augmentation du revenu disponible de la population, est susceptible de soutenir la croissance du segment du marché.

• Par exemple, selon le World Heart Report 2023, plus d’un demi-milliard de personnes sont touchées par des maladies cardiovasculaires dans le monde.

En revanche, le segment des dispositifs thérapeutiques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux avantages distincts offerts par ces appareils, tels que la facilité d'utilisation, le dosage précis et la capacité d'exécuter plusieurs fonctions à la fois.

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Par analyse d'application

Avènement de nouveaux appareils portables avancés pour stimuler leur utilisation dans le sport et le fitness

Par application, le marché est classé en surveillance à distance des patients et soins de santé à domicile et sports et remise en forme.

Le segment du sport et du fitness a dominé le marché en 2023. La croissance est due à une prise de conscience croissante de certains avantages associés à ces dispositifs médicaux portables utilisés pour les activités de sport et de fitness, tels qu'un suivi efficace et facile de la fréquence cardiaque, entre autres, ce qui en résulte encore. dans l’adoption croissante de ces appareils par la population. Ceci, combiné à un déplacement préférentiel croissant vers les activités de sport et de fitness, entraîne une concentration croissante des acteurs clés sur le lancement de produits avancés sur le marché, contribuant ainsi à la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en mai 2024, Samsung a annoncé le lancement de la série Samsung Galaxy Watch 7 dotée de fonctionnalités avancées telles que le suivi de la santé basé sur l'IA, entre autres, dans le but de renforcer sa présence mondiale sur le marché. Ainsi, un nombre croissant de lancements d’appareils portables avancés est susceptible de soutenir l’adoption croissante de ces produits sur le marché.

D'autre part, le segment de la surveillance à distance des patients et des soins de santé à domicile détenait la deuxième plus grande part en 2023. La population gériatrique croissante dans les pays développés et émergents, associée à la prévalence croissante des maladies chroniques chez les patients âgés, devrait faire augmenter le croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Analyse par niveau

Le segment de consommation a dominé le marché en raison de l'adoption croissante de ces produits

En fonction de la qualité, le marché est divisé en qualité grand public et qualité clinique.

Le segment de consommation détenait la plus grande part de marché en 2023. La croissance est due à certains facteurs, tels que la demande croissante de produits de consommation tels que les bracelets de fitness, les montres intelligentes et vêtements intelligents , entre autres, ce qui entraîne une adoption croissante de ces produits sur le marché. Ceci, combiné au nombre croissant d’acteurs sur le marché des dispositifs médicaux portables se concentrant sur les lancements de produits, les collaborations et les fusions entre les principaux acteurs pour renforcer leur présence, est susceptible de soutenir la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en avril 2024, Lava a lancé la montre intelligente Lava ProWatch Zn dotée de fonctionnalités impressionnantes telles que l'écran AMOLED et des capteurs de surveillance de la santé, entre autres, dans le but d'accroître la présence de sa marque sur le marché.

D’un autre côté, le segment de qualité clinique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'importance croissante accordée aux approbations réglementaires, ce qui se traduit par un nombre croissant de lancements de produits sur le marché des appareils portables de qualité clinique.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment des pharmacies de détail est en tête en raison de la forte demande de dispositifs de diagnostic d'auto-surveillance

En termes de canal de distribution, le marché des dispositifs médicaux portables est segmenté en pharmacies de détail, distribution en ligne, hypermarchés et autres.

Le segment des pharmacies de détail détenait une part dominante du marché mondial en 2023 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La domination segmentaire est attribuée à la demande croissante d’appareils d’autosurveillance, de surveillance non invasive et de diagnostic au sein de la population. La forte concentration des acteurs du marché sur les canaux de vente au détail dans les pays émergents stimule également la croissance du segment.

Le segment de la distribution en ligne devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision en raison du déplacement croissant des clients des villes métropolitaines vers les plateformes de commerce électronique pour l'achat d'appareils portables.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché des dispositifs médicaux portables est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L'Amérique du Nord dominait le marché et était évaluée à 37,40 milliards de dollars en 2023. La croissance est due à certains facteurs, notamment des politiques de remboursement adéquates, des dépenses par habitant plus élevées en technologies de pointe, associées à l'attention constante des acteurs du marché sur l'introduction de technologies innovantes. dispositifs portables aux États-Unis. Ceci, associé à une infrastructure de diagnostic bien établie et à une forte adoption de produits technologiquement avancés par les utilisateurs finaux de la région, contribue à la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en particulier dans les pays en développement comme l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie et la Chine. Cela est principalement dû à l’attention croissante des gouvernements et des ONG en Chine et au Japon à réduire le séjour des patients à l’hôpital.

D’un autre côté, le marché européen des dispositifs médicaux portables devrait également croître au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation de la population gériatrique, entraînant une prévalence croissante de troubles chroniques, notamment le diabète et les troubles cardiovasculaires. La prévalence croissante de ces troubles, ainsi que la demande croissante d’appareils portables, incitent les principaux acteurs à se concentrer sur les activités de R&D afin de lancer des produits avancés sur le marché.

• Par exemple, selon l’article publié en 2023 par le NCBI, environ 6,4 % des femmes et 12,3 % des hommes souffrent d’une maladie coronarienne en Allemagne.

Le reste du monde représentait une part de marché comparativement plus faible en 2023, car il s’agit d’un marché vaste et inexploité. Cependant, l’amélioration des dépenses de santé et l’adoption croissante d’appareils portables avancés en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devraient conduire ce marché vers des perspectives de croissance future.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Apple Inc. détenait une part de marché dominante grâce à son solide portefeuille de produits intelligents

Le paysage concurrentiel du marché mondial des dispositifs médicaux portables est très concurrentiel, avec la présence d'acteurs majeurs tels que Apple Inc., SAMSUNG, Fitbit Inc. et Sonova, entre autres. Grâce à son solide portefeuille de trackers d’activité et de montres intelligentes, Apple Inc. représentait une part dominante du marché mondial en 2023. De plus, grâce à diverses collaborations et acquisitions, des acteurs clés renforcent leurs positions sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2023, Apple Inc. a présenté la nouvelle Apple Watch Series 9 avancée dans le but de renforcer sa présence sur le marché mondial.


• De plus, en avril 2021, NeuroMetrix, Inc. s'est associé à Premera Blue Cross, basée dans le nord-ouest du Pacifique, pour lancer le nouveau dispositif portable Quell destiné à traiter la douleur causée par des maladies chroniques.

Parmi les autres acteurs opérant sur ce marché figurent Sonova, OMRON Corporation, BD et NeuroMetrix Inc. Ces sociétés se concentrent continuellement sur le développement de dispositifs portables thérapeutiques avancés et étendent leurs canaux de distribution à l'échelle mondiale pour s'implanter dans les pays émergents.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX PORTABLES :

• BD (États-Unis)


• Ypsomed (Suisse)


• Fitbit, Inc. (États-Unis)


• Apple Inc. (États-Unis)


• Sonova (Suisse)


• NeuroMetrix, Inc. (NOUS.)


• SAMSUNG (Corée du Sud)


• OMRON Healthcare, Inc. (Japon)


• Vêtements intelligents AiQ (Taïwan)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Fitbit Inc. a collaboré avec Quest Diagnostics, l'un des leaders des services d'informations diagnostiques, dans le but de faire progresser leurs recherches sur l'utilisation d'appareils portables pour améliorer la santé métabolique de la population générale.


• Janvier 2024 : Concha Labs a annoncé le lancement d'un OTC amélioré prothèse auditive , SoundScope, doté d'une technologie de personnalisation auditive conçue pour aider les gens à entendre plus clairement.


• Octobre 2023 : Medtronic a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le défibrillateur automatique implantable extravasculaire Aurora EV-ICD MRI SureScan et la sonde de défibrillation Epsila EV MRI SureScan offrant une défibrillation aux patients.


• Juin 2023 : STAT Health a lancé le premier appareil portable intra-auriculaire qui mesure le flux sanguin vers la tête et permet aux patients de comprendre leur état corporel.  


• Avril 2023 : Noise a lancé la montre intelligente ColorFit Ore avec un affichage permanent, une autonomie de 7 jours et d'autres fonctionnalités avancées dans le but de renforcer sa présence dans l'industrie des appareils portables.

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des dispositifs médicaux portables et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les applications, les produits, la qualité et les canaux de distribution. De plus, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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