Taille du marché des services de test de puits, part et analyse d’impact du COVID-19, par service (tests en temps réel, tests de fond de trou, échantillonnage de réservoirs, tests de puits de surface et autres), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des services de tests de puits était évaluée à 7,49 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 13,47 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,29 % au cours de la période de prévision. Le marché des services de tests de puits aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 5,24 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’attention croissante accordée aux champs de pétrole non conventionnels et offshore, associée aux progrès technologiques dans les services de tests.

Les services d'essais de puits peuvent être décrits comme les processus impliqués dans l'acquisition de données visant à accroître la compréhension de la caractérisation du réservoir et des propriétés du fluide. En raison de l’augmentation de la demande énergétique, les activités d’exploration et de production (E&P) ont connu une forte augmentation. Les nouveaux puits doivent être économiquement viables et suffisamment rentables pour que les entreprises puissent les explorer et les produire. Ce contrôle de viabilité est effectué par le processus de test du puits, qui est effectué pendant les trois phases du puits, c'est-à-dire l'exploration, le développement et la production. La demande croissante d’énergie à travers le monde et l’augmentation des dépenses en E&P sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 affectera profondément les projets pétroliers et gaziers

La propagation du Covid-19 constitue une menace importante pour l’industrie pétrolière et gazière mondiale. Selon les données commandées par le Guardian, les restrictions sans précédent sur les voyages, le travail et l'industrie dues au coronavirus devraient réduire la production de milliards de barils de pétrole, de milliards de mètres cubes de gaz et de millions de tonnes de charbon. le système énergétique mondial rien qu’en 2020. Plus de 15 des plus grandes sociétés pétrolières et gazières publiques du monde, en termes de valeur marchande, ont annoncé des réductions spécifiques de leurs programmes de dépenses en capital pour 2020. Récemment, en avril 2020, ExxonMobil Corporation a annoncé son intention de réduire ses dépenses d'investissement de 30 % pour 2020, à 23 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars annoncés précédemment, en réponse à la faiblesse des prix des matières premières résultant de l'offre excédentaire et de la faiblesse de la demande résultant de la pandémie de Covid-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Accent croissant sur les réserves de pétrole et de gaz non conventionnels pour stimuler le marché

La découverte de réserves pétrolières et gazières non conventionnelles a constitué une avancée majeure pour l’industrie pétrolière mondiale. Selon le Conseil mondial de l’énergie, les États-Unis disposent d’une grande quantité de gaz non conventionnel techniquement récupérable, soit 1 161 000 milliards de pieds cubes. Les États-Unis étaient le principal pays producteur de gaz non conventionnel, avec une production annuelle de 22 000 milliards de pieds cubes en 2018. Des technologies avancées sont nécessaires pour extraire les combustibles non conventionnels. Les entreprises investissent considérablement dans les activités de recherche et de développement pour proposer des méthodes d’extraction économiques. Ainsi, la production de carburants non conventionnels devrait augmenter à un rythme considérable dans un avenir proche. Des services avancés de test de puits sont nécessaires pour extraire ces ressources. Par conséquent, la production croissante de pétrole et de gaz non conventionnels devrait stimuler la croissance du marché des services d’essai de puits au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des activités d’exploration et de production offshore pour stimuler la croissance du marché des services de test de puits

La croissance démographique et le développement industriel alimentent la demande mondiale d’énergie. La consommation mondiale de carburant a augmenté en 2018. Selon BP Statistical Review of World Energy 2019, la consommation de pétrole a augmenté de 1,4 million de barils par jour, tandis que la consommation de gaz naturel a augmenté de 195 milliards de mètres cubes par jour. Cette hausse de la demande en énergies fossiles incite les entreprises à augmenter leur production de combustibles. Avec moins de gisements de pétrole faciles d’accès, les sociétés pétrolières et gazières se sont tournées vers de nouvelles zones, y compris des opérations dans des zones offshore plus éloignées et plus profondes. En conséquence, la demande de services d’essais de puits est élevée dans les activités d’exploration et de production en eaux profondes. Ainsi, on estime que l’augmentation des activités offshore d’E&P stimulera la croissance du marché mondial.

Croissance des nouvelles découvertes pétrolières et gazières pour propulser ce marché

Les dépenses consacrées à l'exploration pétrolière et gazière ont augmenté de plus de 10 % en 2019. Plus de 80 nouvelles découvertes de pétrole et de gaz ont été réalisées au cours de l'année. Au large des côtes mauritaniennes, le champ gazier Orca de BP a été non seulement la plus grande découverte, mais aussi la découverte en eau la plus profonde de 2019. Il contient environ 1,3 milliard de barils d'équivalent pétrole de ressources récupérables. De telles découvertes devraient stimuler le développement des puits et de la production pétrolière et gazière dans un avenir proche. Ainsi, on estime qu’une augmentation de la découverte de gisements de pétrole et de gaz stimulera le marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation des prix du pétrole brut entravera la croissance du marché

Les prix du pétrole brut sont affectés par des actions susceptibles de perturber l’approvisionnement en pétrole et en gaz. Les tensions géopolitiques sont un facteur perturbateur majeur qui a créé une incertitude quant à l’offre ou à la demande de pétrole et de gaz. Cela peut entraîner une plus grande volatilité des prix du pétrole et du gaz. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord représentent une part importante des réserves de pétrole et de gaz. C'est une région très instable en raison de problèmes politiques et culturels. Au cours des derniers mois, en raison de la pandémie de Covid-19, la demande de pétrole brut a considérablement diminué, entraînant une baisse des prix du pétrole brut. Cette volatilité des prix affecte la production de pétrole et de gaz. Cela aura un impact négatif sur la croissance de ce marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Par analyse de service

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Le service de test en temps réel a dominé le marché en 2019

Basé sur le service, le marché des services de tests de puits est divisé en tests en temps réel, tests de fond de puits, échantillonnage de réservoirs, tests de puits de surface, etc. Le segment des tests en temps réel détenait une part dominante du marché, notamment en 2019. Les tests en temps réel permettent de surveiller toutes les données et tendances au fur et à mesure du déroulement de l’opération. Ceci est utilisé pour prendre des décisions en temps réel, pour garantir la sécurité des opérations, pour vérifier la qualité et valider les données, et pour optimiser les processus, conduisant à moins de torchage et à des coûts inférieurs. En outre, les entreprises investissent également dans des activités de R&D pour concevoir et développer des méthodes innovantes de test de puits.

En termes de croissance, la demande devrait s'orienter vers les services d'essais de puits de surface et d'échantillonnage de réservoirs au cours de la période de prévision afin d'optimiser l'exploitation des puits et la production à des coûts minimaux.

Par analyse d'application

Le segment offshore connaîtra une croissance plus rapide entre 2020 et 2027

En fonction des applications, le marché est divisé en onshore et offshore. Le segment du marché onshore détenait une part dominante du marché en 2019. En Europe, plus de 11 000 puits ont été forés en 2018, dont 95 % étaient à terre. Le segment offshore devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision. L’épuisement constant des gisements de pétrole et de gaz terrestres a entraîné une transition vers le pétrole et le gaz offshore. Cela devrait profiter aux prestataires de services impliqués dans les services de test de puits. En 2018, 55 découvertes ont été réalisées en offshore, représentant 70 % des volumes de liquides et de gaz découverts.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial a été analysé dans cinq régions clés, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché mondiale des services de test de puits au cours de la période de prévision. Selon le BP Statistical Review, la région était le deuxième producteur mondial de pétrole et le premier producteur de gaz au monde en 2018. Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain en 2019. Selon World Oil, environ 27 000 des puits ont été forés aux États-Unis en 2018, contre 24 000 puits en 2017.

L’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part du marché en 2019 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique est l’importateur net d’énergie et le consommateur de pétrole brut et de pétrole dont la croissance est la plus rapide.gaz naturel. Cela a entraîné une augmentation significative des dépenses liées aux importations de pétrole brut de la région.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également apporter une contribution significative au cours de la période de prévision. En 2018, l'Amérique latine était la première région en matière de découvertes, avec 24 % des volumes mondiaux découverts, soit 2,1 milliards de barils équivalent pétrole, principalement grâce aux découvertes pétrolières majeures réalisées en Guyane. Le marché européen devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux participants se concentrent sur l’augmentation de leur présence et la signature de nouveaux contrats

Le marché mondial des services d’essais de puits est consolidé grâce à un solide portefeuille de produits et à un réseau mondial remarquable de grandes entreprises dans les économies développées et émergentes. Actuellement, Schlumberger Limited et Halliburton Inc. sont en tête du marché, représentant une part dominante en 2019. Cependant, de fortes barrières à l'entrée, telles qu'un investissement en capital élevé, une forte présence d'acteurs clés existants et une clientèle fidèle d'acteurs de premier plan, limitent le nombre d’acteurs nationaux entrant sur le marché mondial.

Les entreprises étendent leur présence grâce à des activités de fusion et d'acquisition. Les entreprises se concentrent également sur de nouveaux contrats. Par exemple, en août 2019, Woodside Energy BV a attribué à Halliburton Inc. neuf contrats conditionnels pour des services de forage et de complétion pour la phase 1 du développement du champ SNE au large du Sénégal. Les contrats attribués comprennent les activités de forage, d'exploitation forestière, de cimentation, de complétions inférieures, de ligne e-line/slick,tube enrouléet l'industrie des services d'essais de puits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schlumberger Limitée (États-Unis)


• Halliburton Inc.(NOUS.)


• Weatherford International Plc (Suisse)


• Groupe Expro(ROYAUME-UNI)


• TechnipFMC plc (Royaume-Uni)


• Baker Hughes, une société GE (États-Unis)


• SGS SA (Suisse)


• China Oilfield Services Limited (COSL) (Chine)


• Oil States International, Inc. (États-Unis)


• Technologies TETRA, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mai 2021, Halliburton Inc., l'un des principaux fournisseurs de services pétroliers et gaziers, collabore avec TGS-NOPEC Geophysical ASA pour apporter l'imagerie sismique avancée à la détection par fibre optique. La collaboration fournira aux opérateurs des informations avancées pour définir leur potentiel de réservoir pour la production de pétrole et de gaz ou le stockage de carbone.


• En février 2020, Halliburton Inc. a lancé une technologie non conventionnelle de test de puits et de surveillance des interactions entre fractures, à savoir le système de récupération de données intelligent auto-alimenté SPIDRlive, qui acquiert des données de puits en temps réel sans nécessiter d'intervention afin de réduire les coûts et d'améliorer la compréhension des fractures pour une meilleure récupération.


• En mars 2020, Uzma Engineering, l'un des principaux fournisseurs de services pétroliers et gaziers malaisiens, a remporté un contrat-cadre auprès de Petronas Carigali pour la fourniture d'essais de puits et de perforations transportées de tubes (TCP) pour les entrepreneurs en arrangements pétroliers (PAC). La valeur du bon de travail est d'environ 8,6 millions de dollars américains.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Well Testing Service Market

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Le rapport d’étude de marché sur les services de test de puits fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT