Taille, part et analyse de l’industrie des panneaux de carrosserie automobile légers, par type de véhicule (hayon/berline, SUV, LCV et HCV), par composant (capot, portes, toit, ailes, couvercle de coffre, pare-chocs et panneaux de custode), par Type de matériau (métal, polymères et composites), par propulsion (ICE et électrique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché des panneaux de corps automobile légère a été évaluée à 186,89 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 196,24 milliards USD en 2024 à 310,39 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision.

Les panneaux de carrosserie automobile légers comprennent des composants de véhicule conçus pour réduire le poids total sans compromettre la résistance ou la sécurité. Fabriqué à partir de matériaux tels que l'aluminium, la fibre de carbone ou des composites avancés. Ces panneaux améliorent le rendement énergétique, améliorent les performances et réduisent les émissions. Leur masse réduite contribue à une meilleure maniabilité et accélération, ce qui correspond aux objectifs de durabilité et d’efficacité de l’industrie automobile moderne.

Le marché des panneaux de corps automobile léger illustre l'utilisation accrue de composites avancés et de conceptions multi-matériaux pour améliorer l'efficacité énergétique et véhicule électrique gamme. Les réglementations strictes sur les émissions et la demande de véhicules électriques stimulent la croissance du marché alors que les constructeurs automobiles recherchent des panneaux plus légers pour améliorer l'efficacité énergétique et respecter les normes réglementaires.

La pandémie covide-19 a perturbé le marché en provoquant des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, des arrêts de production et une réduction de la demande de véhicules. Les constructeurs automobiles ont été confrontés à des retards dans l'approvisionnement en matériaux avancés, conduisant à des ralentissements de projet. Cependant, la récupération post-pandemique a été renouvelée sur la durabilité et l'efficacité énergétique, accélérant la demande de panneaux légers alors que l'industrie automobile s'est adaptée à l'évolution des préférences des consommateurs et des pressions réglementaires pour les véhicules plus verts et plus efficaces.

Tendances du marché des panneaux de carrosserie automobile légers

L’électrification des véhicules stimule la demande de produits

Les véhicules électriques (EV) s'appuient sur des batteries, ce qui ajoute un poids considérable, ce qui rend la réduction du poids cruciale pour optimiser la plage et l'efficacité. Pour contrebalancer la masse de la batterie, les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus des matériaux légers tels que l'aluminium, la fibre de carbone et les composites avancés dans les panneaux de carrosserie. Ces matériaux aident à réduire le poids global du véhicule, permettant une meilleure efficacité énergétique, une portée plus longue et des performances améliorées. De plus, les véhicules plus légers nécessitent moins d'énergie pour accélérer, améliorant batterie La vie et réduction du besoin de charge fréquente.

À mesure que le marché des véhicules électriques se développe, la demande de panneaux de carrosserie légers devrait croître, ce qui s'aligne sur les objectifs de durabilité et d'efficacité de l'industrie. En 2023, environ 13,7 millions de voitures électriques ont été vendues, tandis qu'en 2022, plus de 10,3 millions de voitures électriques ont été vendues, soit une croissance de 33 % sur l'année.

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Facteurs de croissance du marché des panneaux de corps automobile légers

L’avantage de l’amélioration des performances fait progresser la croissance du marché

Les panneaux de carrosserie plus légers améliorent l'accélération, la manipulation et la dynamique de conduite globale d'un véhicule en réduisant la masse du véhicule. Il en résulte une accélération plus rapide et une amélioration de la maniabilité, ce qui est crucial pour les voitures de haute performance et de sport. De plus, la réduction du poids améliore l'efficacité et la stabilité du freinage, contribuant à des expériences de conduite plus sûres. Les panneaux légers aident également à atteindre une meilleure efficacité énergétique ou une portée de véhicules électriques étendue, s'alignant sur les demandes de performances et d'efficacité des consommateurs. Les constructeurs automobiles incorporent de plus en plus des matériaux avancés, tels que la fibre de carbone et l'aluminium, dans des panneaux de corps automobiles légers pour répondre à ces exigences de performance. Alors que les consommateurs et les fabricants priorisent les attributs de haute performance, la demande de panneaux de corps légers continue de croître.

En août 2023, Ford a lancé la Mustang GTD. La GTD Mustang exploite des panneaux corporels en fibre de carbone étendus pour réduire le poids, réduire le centre de gravité et améliorer la réactivité. La fibre de carbone est utilisée pour les ailes, le capot, le couvercle de remplacement du couvercle du coffre, les seuils de porte, le séparateur avant, le diffuseur arrière et le toit, avec une disponibilité facultative de carénage avant et arrière en fibre de carbone.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de durabilité des panneaux légers pourraient entraver le développement du marché

Les préoccupations de durabilité restreignent considérablement la croissance du marché des panneaux de corps automobile léger. Les matériaux légers, tels que la fibre de carbone et les composites avancés, peuvent parfois présenter une résistance plus faible à l'impact, à l'abrasion et aux facteurs environnementaux par rapport aux matériaux traditionnels tels que l'acier. Ces problèmes de durabilité soulèvent des préoccupations concernant les performances et la sécurité à long terme des véhicules. Les constructeurs automobiles doivent s'assurer que ces panneaux répondent aux normes de sécurité et de fiabilité strictes, qui peuvent compliquer les processus de conception et de test.

De plus, des coûts plus élevés pour assurer la durabilité et les réparations ou les remplacements potentiels peuvent dissuader les fabricants d'adopter des panneaux légers. Il est essentiel de relever ces défis de durabilité pour établir la confiance des consommateurs et obtenir une acceptation plus large du marché des panneaux de carrosserie automobiles légers.

Analyse de la segmentation du marché des panneaux de carrosserie automobile légers

Analyse par type de véhicule

Le segment du SUV domine en raison de la demande de véhicules de haute performance 

Sur la base du type de véhicule, le marché est divisé en hayon / berline, SUV, véhicule commercial léger (LCV) et Véhicule utilitaire lourd (VHC) .

Le segment des SUV a dominé le marché en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ce segment est stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et performants. Les panneaux de carrosserie légers améliorent l'économie de carburant et la maniabilité des SUV tout en préservant leur solidité et leur sécurité. Alors que les SUV deviennent de plus en plus populaires en raison de leur polyvalence et de leurs capacités tout-terrain, les constructeurs automobiles adoptent des matériaux légers pour améliorer leur efficacité et respecter les réglementations environnementales, ce qui stimule la croissance du marché. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2023, les SUV représentaient 48 % des ventes automobiles mondiales, établissant un nouveau record et renforçant la tendance automobile dominante du début du 21e siècle. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs, notamment l'attrait du symbole de statut des SUV, les caractéristiques de confort améliorées et les efforts de marketing stratégique des principaux constructeurs automobiles.

Le segment des voitures à hayon/berline détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Sur le marché concurrentiel, les constructeurs automobiles recherchent des matériaux légers tels que l'aluminium, la fibre de carbone et l'acier à haute résistance pour réduire le poids tout en gardant les coûts de production gérables. Cela devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse des composants

La popularité des toits panoramiques et des toit ouvrés entraîne la croissance du segment du toit

Par composant, le marché est classé en capuche, portes, toit, ailes, couvercle du coffre, pare-chocs et quarts de panneaux.

Le segment du toit devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032. La popularité croissante des toits panoramiques et des toit ouvrants dans les véhicules modernes augmente le besoin de panneaux de toit plus légers. Des matériaux plus légers permettent l'incorporation de panneaux de verre plus grands sans avoir un impact négatif sur le poids ou la stabilité structurelle du véhicule. Cela augmente la croissance du segment. En décembre 2023, AGC, un leader mondial du verre, des produits chimiques et des matériaux de haute technologie, a introduit un toit en verre stratifié de confort thermique avec un revêtement à faible teneur en E et un revêtement IR. Cette solution de toit avancée a été sélectionnée pour la Toyota C-HR 2023.

Le segment des portes détenait la plus grande part de marché en 2023. Les panneaux de porte modernes sont de plus en plus équipés de fonctionnalités avancées telles que des capteurs intégrés, des panneaux tactiles et des mécanismes électriques. Les matériaux légers aident à compenser le poids supplémentaire de ces composants, garantissant ainsi que les portes restent fonctionnelles et efficaces. Cela stimule la demande pour ces matériaux pour les portes.

Analyse par type de matériau

L’avantage d’une gamme de véhicules améliorée fait progresser la croissance du segment des polymères et composites

En fonction du type de matériau, le marché est divisé en métal et polymères & composites .

On estime que le segment des polymères et des composites détient la part la plus importante et est sur le point de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. À mesure que les véhicules électriques se généralisent, le besoin de matériaux plus légers augmente. Les polymères et les composites aident à compenser le poids supplémentaire des systèmes de batteries lourds, améliorant ainsi l'autonomie et les performances du véhicule. Leur utilisation dans les panneaux de carrosserie favorise la réduction globale du poids du véhicule, ce qui est essentiel pour maximiser l’efficacité des véhicules électriques et alimenter la croissance du segment. En février 2024, AkzoNobel a dévoilé un nouvel apprêt 2K à base de solvant en conducteur et gris foncé, conçu pour la production OEM de pièces en plastique. Ce développement répond aux défis croissants d’adhérence auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles.

Le segment des métaux contribue à une part de marché importante en 2023. Les métaux tels que l'aluminium sont très recyclables, s'alignant avec l'accent croissant de l'industrie automobile sur la durabilité et la responsabilité environnementale. L'utilisation de l'aluminium recyclé, par exemple, réduit la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre pendant la production, ce qui en fait un choix écologique pour les panneaux de carrosserie légers. Ainsi, le facteur de recyclabilité des métaux légers entraîne l'adoption du produit au cours de la période de prévision.

Par analyse de propulsion

Les ventes élevées de véhicules électriques et la forte demande de SUV témoignent d’une croissance rapide de la propulsion électrique

Par type de propulsion, le marché est segmenté en glace et électrique.

On estime que le segment électrique se développe au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L'un des principaux défis pour les véhicules électriques est de maximiser le practice. Étant donné que les batteries sont lourdes, la réduction du poids global du véhicule est essentielle pour améliorer la plage sans augmenter la taille ni le coût des batteries. Des panneaux de carrosserie légers fabriqués à partir de matériaux tels que l'aluminium, la fibre de carbone et les composites jouent un rôle important dans la réduction de la masse des véhicules, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'extension de la gamme motrice des véhicules électriques.

Le segment de la glace a dominé le marché en 2023. Malgré le passage à l'électrification, de nombreux consommateurs préfèrent toujours les véhicules de glace, en particulier les VUS et les plus grands véhicules. Ces modèles nécessitent des panneaux de carrosserie légers pour compenser le poids des caractéristiques supplémentaires, telles que les systèmes de sécurité avancés, les technologies d'infodivertissement et les améliorations de luxe. Les panneaux légers aident à équilibrer le poids supplémentaire, en gardant le véhicule efficace et réactif.

Idées régionales

Des réglementations strictes sur le développement du marché des carburants automobiles en Amérique du Nord

Par région, le marché est analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

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Le marché nord-américain des panneaux de carrosserie légers devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Les organismes de réglementation en Amérique du Nord, tels que l'Environmental Protection Agency (EPA) et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), appliquent des normes strictes en matière d'économie de carburant et d'émissions. Les constructeurs automobiles doivent se conformer à ces réglementations, ce qui les pousse à adopter des matériaux légers dans les panneaux de carrosserie afin d'améliorer le rendement énergétique des véhicules et de réduire les émissions. Les panneaux légers aident à atteindre les objectifs de consommation moyenne de carburant de l'entreprise (CAFE). En juin 2024, la NHTSA a rédigé les normes finales d'économie de carburant moyenne de l'entreprise (CAFE) et les normes d'efficacité énergétique des camionnettes et fourgonnettes lourdes (HDPUV). Pour l'AM 2031, la norme CAFE exige une moyenne de flotte d'environ 50,4 mpg pour les voitures particulières et les camions légers, tandis que les HDPUV doivent atteindre environ 2,851 gallons par 100 miles d'ici l'AM 2035. Les normes CAFE augmenteront de 2 % par an pour les voitures particulières (AM 2027- 2031) et les camions légers (MY 2029-2031). Les normes HDPUV augmenteront de 10 % par an (MY 2030-2032) et de 8 % par an (MY 2033-2035). Ces facteurs obligent les constructeurs automobiles à adopter des panneaux de carrosserie légers, alimentant ainsi la croissance du marché régional.

L'Asie-Pacifique domine avec la plus grande part de marché des panneaux de corps automobile léger. Dans les marchés sensibles aux prix, tels que ceux en Inde et en Asie du Sud-Est, des matériaux rentables et des matériaux légers aident à réduire le poids global du véhicule sans augmenter considérablement les coûts de production. Matériaux tels que l'acier à haute résistance et aluminium Fournir un équilibre entre le coût et les performances, ce qui les rend attrayants pour les fabricants visant à offrir des prix compétitifs.

L'Europe a détenu une part de marché substantielle en 2023 et représente une croissance significative des véhicules hybrides et électriques en raison des pressions réglementaires et des préférences des consommateurs pour les options plus vertes. Étant donné que le léger est crucial pour améliorer l'efficacité des groupes motopropulseurs électriques, les constructeurs automobiles se concentrent sur des panneaux de carrosserie légers pour améliorer la gamme et les performances des véhicules hybrides et électriques. Selon l'International Energy Agency (AIE), les ventes de véhicules électriques devraient continuer de croître jusqu'en 2024. Au premier trimestre, plus de 3 millions de voitures électriques ont été vendues, marquant une augmentation de 25% par rapport à la même période l'année dernière.

Le reste du monde comprend l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique. Dans les marchés émergents à travers l'Amérique latine, l'Afrique et certaines parties du Moyen-Orient, le développement économique et l'augmentation des revenus disponibles regroupent la demande d'automobiles. Comme plus de personnes dans ces régions peuvent se permettre des véhicules, il y a un besoin croissant d'amélioration de l'efficacité énergétique et des performances, ce qui entraîne l'adoption de panneaux de carrosserie légers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Investissement dans la R&D et en expansion de produits offrant une concurrence sur le marché des carburants

Le marché des panneaux de corps automobile légers est compétitif, avec des principaux acteurs automobiles mondiaux tels que ArcelorMittal, Magna International et Toray Industries, entre autres. Ces entreprises sont engagées dans l'innovation continue, en se concentrant sur des matériaux avancés tels que l'aluminium, la fibre de carbone et l'acier à haute résistance, pour répondre aux normes réglementaires et à la demande des consommateurs pour l'efficacité énergétique et les performances.

Le marché comprend également des acteurs régionaux et des fournisseurs spécialisés dans les technologies et matériaux de niche. Les progrès technologiques, les pressions réglementaires en faveur de la réduction des émissions et la demande croissante de véhicules électriques et hautes performances stimulent la concurrence. Les entreprises de panneaux de carrosserie automobiles légers investissent dans la R&D et forment des partenariats stratégiques pour améliorer leur offre et maintenir leur part de marché. La dynamique concurrentielle est façonnée par l’innovation, la rentabilité et la durabilité.

Liste des principales entreprises de panneaux de carrosserie légers pour automobiles :

• Magna International Inc. (Canada)


• Toray Industries (Japon)


• Thyssenkrupp ag (Allemagne)


• Nippon Steel Corporation (Japon)


• ArcelorMittal S.A. (Luxembourg)


• Novelis Inc. (États-Unis)


• Constellium SE (France)


• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)


• Benteler International AG (Autriche)


• Plastic Omnium SA (France)


• SGL Carbon SE (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Août 2024 : Altair, leader de l'intelligence informatique pour la simulation, le calcul haute performance (HPC), l'analyse de données et l'IA, a annoncé les gagnants de ses Altair Enlighten Awards 2024. En collaboration avec le Centre de recherche automobile (CAR), ces prix célèbrent les progrès en matière de durabilité et de légèreté qui visent à réduire l'empreinte carbone du secteur automobile, à réduire la consommation d'eau et d'énergie, et à promouvoir la réutilisation et le recyclage des matériaux.


• Avril 2024 : LyondellBasell (LYB) s'est associé au Hunan Huda Aisheng Group (AISN), un important équipementier automobile en Chine. Cette collaboration vise à développer les premiers capots moteur en plastique léger pour les voitures NEV domestiques haut de gamme, faisant ainsi progresser l'évolution de l'industrie automobile vers des conceptions intégrées et légères. Les entreprises ont célébré le lancement de ce nouveau produit par une grande cérémonie au salon international des plastiques et du caoutchouc ChinaPlas 2024.


• Juin 2023: Mullen Automotive, Inc., un fabricant de véhicules électriques émergents (EV), a signé une collaboration avec Phenix Truck Bodies & Van Equipment («Phenix») pour développer un corps de camion léger pour sa classe 3 EV. Phenix a conçu une configuration corporelle légère distinctive adaptée pour répondre aux besoins des flottes de camions de carrosserie de classe 3, visant à fournir une alternative électrique aux véhicules de moteur à combustion interne.


• Septembre 2022: L'Alumobility, une association mondiale dédiée à l'avancement de l'aluminium utilisé dans l'industrie automobile, a hébergé un webinaire pour introduire, résumer et démontrer ses directives de conception de panneaux extérieures (BSO).


• Mai 2022 : Solvay, leader mondial des matériaux spéciaux, a annoncé l'expansion de son portefeuille SolvaLite avec l'introduction des préimprégnés SolvaLite 714 pour panneaux de carrosserie automobile. Cette nouvelle génération de préimprégnés unidirectionnels en fibre de carbone et en tissu tissé, pré-imprégnés de résine époxy SolvaLite 714, est conçue pour améliorer l'efficacité de la fabrication. Ces préimprégnés avancés présentent des cycles de durcissement rapides, une durée de vie prolongée et sont optimisés pour les processus de moulage par compression rapides dans la production automobile à grand volume. En outre, Solvay a annoncé son intention d'investir dans les installations de production de Xencor LFT afin de soutenir davantage la croissance de ses matériaux composites dans le secteur automobile.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation