Taille, part du marché des bijoux au Moyen-Orient et en Afrique et analyse d’impact du COVID-19, par produit (colliers, boucles d’oreilles, bagues, bracelets et autres), par matériau (or, diamant, platine et autres), par utilisateur final (hommes) et femmes), par canal de distribution (vente au détail hors ligne et vente au détail en ligne/commerce électronique) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des bijoux au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 30,72 milliards USD en 2022 et devrait passer de 33,14 milliards USD en 2023 à 53,72 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,15 % au cours de la période de prévision.

Les ornements précieux sont considérés comme à la mode dans la région du Moyen-Orient ; par conséquent, les diamants et les pierres précieuses sont très demandés. L’or est considéré comme un signe de richesse et de richesse dans la culture du Moyen-Orient, un facteur important propulsant la demande de produits dans la région. L’augmentation de la population, la croissance des infrastructures accompagnée de l’augmentation du tourisme, le pouvoir d’achat croissant des touristes et l’évolution des préférences des consommateurs, associés à la demande de produits haut de gamme et de créateurs, stimuleront la croissance du marché des bijoux au Moyen-Orient et en Afrique.

Les créateurs de produits du Moyen-Orient se concentrent sur la création de bijoux modernes avec des designs uniques qui reflètent l'histoire arabe dans le monde, favorisant ainsi l'expansion du marché. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn sont des destinations mondiales pour les achats de bijoux et d'articles électroniques. Récemment, le tourisme dans les pays du Moyen-Orient est devenu l'une des industries les plus dynamiques à des fins de loisirs, sociales ou commerciales et devrait bientôt connaître une croissance significative, stimulant la demande de bijoux et de pierres précieuses dans la région. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), en janvier, les arrivées internationales vers les destinations du Moyen-Orient ont augmenté de 52 % par rapport au même mois de 2021.

Des marques internationales telles que Chanel, Louis Vuitton et Tiffany & Co. se concentrent sur le lancement de produits haut de gamme au Moyen-Orient en raison de la demande croissante de bijoux modernes. Par exemple, en mai 2020, Louis Vuitton, une société basée en France, a lancé une pièce exclusive de sa collection B Blossom dans la région du CCG. Les bijoux et pièces de pierres précieuses ont été trouvés exclusivement pour la saison du Ramadan dans la région du Moyen-Orient.

IMPACTS DE LA COVID-19

Faible fréquentation des magasins pendant une croissance du marché restreinte par une pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, avec bijoux connaît une demande inférieure aux prévisions dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique (ME&A) par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’économie mondiale. La fermeture des magasins de détail hors ligne dans diverses régions de la région du Moyen-Orient a entraîné une faible fréquentation des magasins de bijoux en 2020. Les ventes de bijoux et de pierres précieuses dépendaient fortement des magasins de détail hors ligne, et le confinement a entraîné une forte baisse de la demande. pendant la pandémie.

Face à l’impact sans précédent de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a restreint tous les événements, spectacles, expositions et mariages pendant quelques mois, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les limitations de fabrication, les restrictions sur les vols internationaux et intérieurs et les pénuries de main-d’œuvre et de logistique ont perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale des bijoux et des pierres précieuses. De nombreux bijoutiers ont dû fermer leurs boutiques dans les centres commerciaux et les complexes commerciaux. Le prix de l’or a augmenté pendant la pandémie, ce qui a entraîné une baisse de la demande d’or et a finalement conduit à une baisse des bénéfices des créateurs de bijoux en or et en argent en 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

Les tendances croissantes du commerce électronique parmi les consommateurs stimulent la demande de produits

L'industrie du commerce électronique dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique se développe rapidement. Au niveau macro, une population croissante passionnée par la technologie, la pénétration en ligne et la demande croissante de produits de luxe stimulent la croissance du marché. Les plateformes de commerce électronique ont pris de l’ampleur en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, alors que les consommateurs sont passés des magasins physiques aux achats en ligne pendant la pandémie. En outre, la disponibilité de multiples offres de produits et de comparaisons de prix sur les sites d'achat en ligne a considérablement augmenté le nombre d'acheteurs en ligne, ce qui est devenu pratique pour les détaillants car cela n'impliquait aucune dépense en points de vente ou magasins physiques.  

De grandes marques de la région du Moyen-Orient, notamment Hand Diamond & Jewelry LLC, L'AZURDE, le groupe Safa et Chanel, ont augmenté leurs plateformes de vente au détail en ligne pour accroître la part de marché des bijoux au Moyen-Orient et en Afrique en 2021. Par exemple, en octobre 2021, TOUS, une marque espagnole, a lancé son site Web de commerce électronique en arabe pour mieux communiquer avec les acheteurs de la région du Moyen-Orient et élargir son marché dans les pays du Moyen-Orient.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des dépenses de consommation et de la population pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché mondial est attribuable à l'augmentation du revenu disponible de la population, et l'évolution du mode de vie des individus dans les pays arabes devrait propulser la croissance du marché. L’amélioration du niveau de vie de la population de la classe moyenne, ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat, alimentent la croissance du marché. L’augmentation de la population active féminine dans la région du Moyen-Orient et la sensibilisation croissante aux produits modernes et aux pierres précieuses de première qualité alimenteront davantage la croissance du marché.

Selon le World Gold Council (WGC), la demande de bijoux en or dans les pays du CCG a augmenté de 80 % au deuxième trimestre 2022 en raison de la hausse des prix du pétrole, de l'augmentation des niveaux de revenus et de l'amélioration du sentiment d'achat pour la saison des mariages et des festivals. En outre, en Arabie Saoudite et au Koweït, la demande de produits en or a augmenté de 22 % et 24 % en 2022. De plus, la population du Moyen-Orient et de l'Afrique s'oriente progressivement vers des produits sophistiqués, design et haut de gamme. Les fabricants de marques de luxe, telles que L'Azurde et GHASSAN, développent des produits de créateurs modernes, qui alimenteront davantage la croissance du marché.

Innovations technologiques dans le secteur manufacturier pour favoriser l'expansion du marché

Le marché mondial s’adapte aux diverses avancées technologiques et à l’évolution de la dynamique du marché. Des tendances, telles que impression 3D et la conception assistée par ordinateur (CAO), sont quelques révolutions qui ont stimulé la croissance du marché en 2021. Un temps de production plus rapide, une personnalisation souhaitée, une grande quantité de détails du produit et des corrections faciles pour les ornements en or et en argent sont possibles à mesure que la technologie moderne stimule la demande. pour les designs contemporains sur le marché du Moyen-Orient.

La disponibilité croissante de designs modernes sur les canaux de distribution hors ligne et en ligne propulse la croissance du marché. Le marché de la région du Moyen-Orient évolue constamment en termes de qualité, de méthodes et de variétés. L’utilisation croissante de l’impression 3D et le service de l’intelligence artificielle pour réaliser des conceptions personnalisées et personnalisées ont révolutionné l’industrie en termes de valeur.

FACTEURS DE RETENUE

La mise en œuvre des taxes sur la valeur ajoutée restreint la croissance du marché

Le 1er janvier 2018, le gouvernement du Moyen-Orient a annoncé que les ornements en or, en argent et en platine des Émirats arabes unis seraient soumis à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5 %. La taxe s’appliquera au bijou, et non aux frais de fabrication, ce qui rendra les produits plus chers. Le secteur du commerce de gros, qui dépend de la vente de ses produits au poids, a été affecté par la hausse des prix de l'or et des taux de TVA, qui ont exercé une pression accrue sur les activités ou les bénéfices de l'entreprise à court terme.

Le 1er janvier 2022, le taux normal de TVA à Bahreïn est passé de 5 % à 10 %, faisant de Bahreïn le deuxième pays du CCG à augmenter le taux de TVA par rapport aux 5 % initialement convenus dans le cadre de l'accord-cadre sur la TVA du CCG. On estime que le taux de TVA augmentera les recettes publiques de 1,5 à 2 % du PIB. Ainsi, la modification de la politique fiscale de l’or pourrait avoir fait augmenter le prix de l’or, freinant ainsi la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

Le segment des bagues prend les devants en raison de la demande croissante de bagues ethniques et personnalisées

Par produit, le marché est segmenté en colliers, boucles d’oreilles, bagues, bracelets et autres. Le segment des bagues détient une part de marché importante, en raison de sa popularité croissante auprès des femmes et de la demande croissante de produits traditionnels et ethniques. Le segment des bagues devrait croître considérablement tout au long de la période de prévision en raison de la popularité et de la préférence croissantes pour les bagues d’entreprise et des tendances croissantes des bagues personnalisées, telles que les alliances, les bagues de fiançailles et les bagues de promesse au Moyen-Orient et en Afrique.

Les colliers sont les ornements les plus populaires parmi les femmes du Moyen-Orient et des pays africains. Colliers tendance, tels que diamant les colliers et colliers ras du cou, les colliers à maillons de chaîne, les colliers célestes et à médaillon et les colliers à breloques, parmi la génération Y, et la popularité croissante de la superposition de colliers stimulent la croissance du marché.

Les segments des bracelets et des boucles d’oreilles devraient également croître régulièrement tout au long de la période de prévision. La tendance des créoles avec des diamants groupés, des alliances et des bracelets de tennis stimule la croissance du marché en Arabie saoudite, en Turquie, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis.

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Par analyse des matériaux

Le segment de l'or est en tête grâce à la grande disponibilité d'ornements en or dans la région

En fonction du matériau, le marché est segmenté en or, diamant, platine et autres. L'or détient une taille de marché importante. L’or est utilisé depuis des siècles pour fabriquer des ornements, ce qui en fait un élément essentiel des modes de vie, des cultures et des occasions. La demande croissante d’ornements en or s’accélère, en raison de l’augmentation des dépenses des consommateurs pour les mariages et les fêtes de fin d’année. Selon le World Gold Council, la demande d’ornements en or jaune dans les Émirats arabes unis a bondi de 80 % en août 2022.

Le segment du diamant devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les diamants sont considérés comme la fierté des femmes et sont plus attrayants en raison de leur capacité à refléter la lumière et à scintiller. La demande de diamants augmente dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique en raison de la popularité croissante des diamants taille mixte, taille rose et briolette, offrant une vue à 360 degrés du diamant. En outre, les diamants de synthèse constituent une tendance importante sur le marché, et les fabricants introduisent des collections de diamants de synthèse importés et entièrement certifiés dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des femmes domine en raison du fait que les ornements font partie intégrante de la mode féminine  

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en hommes et femmes. Le segment des femmes détient une part de marché importante, en raison de la large disponibilité des produits destinés aux femmes et de leur intérêt pour les produits. La préférence croissante des femmes pour les looks mettant en valeur les ornements et la large disponibilité des produits stimulent la croissance du marché. Les fabricants lancent de nouveaux produits distincts, en particulier pour les femmes, en raison de la demande croissante de modèles vintage et traditionnels pour les looks ethniques et de modèles simples et modernes pour les femmes qui travaillent.

Le segment des hommes devrait croître régulièrement tout au long de la période de prévision en raison de célébrités influentes de haut niveau telles que Harry Styles, Lewis Hamilton et Will Smith et d’une esthétique de plus en plus asexuée. Des acteurs importants du marché introduisent des ornements pour hommes et sans genre, augmentant ainsi la demande de produits chez les hommes de la région MEA. Par exemple, Tiffany & Co. a lancé une collection exclusive de bagues de fiançailles pour hommes en juin 2021.

Par analyse des canaux de distribution

Croissance du segment de vente au détail hors ligne due à l'augmentation du nombre de boutiques

Le marché est segmenté en vente au détail hors ligne et vente au détail/commerce électronique en ligne en fonction du canal de distribution. Le segment de la vente au détail hors ligne détient une part importante du marché. Les consommateurs dépendent principalement des magasins hors ligne, en raison de l'augmentation des taux de conversion, et leur préférence pour essayer les bijoux avant de les acheter fait augmenter la demande de vente au détail hors ligne. Les fabricants se concentrent sur le lancement de magasins hors ligne pour développer leurs produits dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Par exemple, Damas, une maison de design, a lancé sa nouvelle boutique au Vendôme Mall au Qatar en mai 2022.

La vente au détail et le commerce électronique en ligne devraient connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision. Le nombre croissant de la génération Z et de la génération Y disposés à faire des achats en ligne et la pénétration croissante d'Internet stimulent la croissance du commerce de détail en ligne. Les fabricants lancent des boutiques en ligne pour toucher les consommateurs absents des magasins de détail.

APERÇU DU PAYS

Les Émirats arabes unis prennent les devants grâce à la présence de sites miniers

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est classé géographiquement en Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les Émirats arabes unis sont l’un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide. La présence de sites miniers et du plus grand centre commercial de diamants bruts au monde contribue à la croissance du marché. Selon le World Gold Council (WGC), la demande de bijoux en or en Arabie Saoudite a augmenté de 22 % au premier semestre 2022.

L'Arabie saoudite est le plus grand marché de détail et des acteurs de premier plan se concentrent sur l'expansion et l'introduction de nouveaux produits, notamment à Riyad et à Djeddah. Le Qatar devrait connaître une croissance constante, en raison de la popularité des ornements turcs. La demande de créations personnalisées artisanales en or et en diamants stimule la croissance du marché dans ce pays. Le Koweït est célèbre pour ses ornements en or et possède plusieurs souks traditionnels qui vendent des ornements en or et en argent.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Innovations de produits et expansion du marché par les principaux acteurs pour atteindre une part de marché élevée

Le marché mondial est très compétitif, avec des acteurs de renommée nationale et internationale se disputant des parts de marché plus importantes au Moyen-Orient et en Afrique. Les principaux acteurs de l’industrie se concentrent sur la révolution des ornements avec une technologie de pointe et des offres vintage. De plus, les fabricants se concentrent sur l’amélioration du design et de l’apparence de l’ornement pour répondre à la demande en constante évolution des consommateurs et aux tendances du marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Hans Diamond & Jewellery L.L.C. (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• L'AZURDE (Arabie Saoudite)


• Groupe SAFA (Inde)


• Bymystique (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Bijoux Yessayans (Liban)


• Bijoux Azza Fahmy (Egypte)


• Chanel (ROYAUME-UNI.)


• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (France)


• Compagnie Financière Richemont S.A. (Suisse)


• Bijoux caspiens (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2023 : Le Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), une organisation du gouvernement indien (GOI) basée à Mumbai, en Inde, a lancé l'India Jewellery Exposition Centre pour renforcer les relations commerciales entre Dubaï et l'Inde.


• Avril 2023 : Cara Jewelers, une société basée à Dubaï, a annoncé son expansion sur les marchés internationaux en ouvrant son premier magasin international à Londres, au Royaume-Uni. Cette initiative stratégique met en évidence la demande croissante de produits du Moyen-Orient sur les marchés internationaux.


• Septembre 2022 : Messika, une maison de joaillerie moderne en diamants, a lancé une édition limitée spéciale saoudienne de son emblématique collier moyen modèle Lucky Move pour marquer la fête nationale de l'Arabie saoudite.


• Août 2022 : EdgeStone, une entreprise contractante, a lancé Rock Gold Mall, le premier centre commercial spécialisé dans les ornements en or en Égypte.


• Mai 2022 – Kalyan Jewelers, une société basée en Inde, a récemment inauguré son nouveau showroom au Dubai Gold Souk. Selon la société, le nouveau magasin proposera des modèles de la collection exclusive présentant des modèles de mariée en provenance d'Inde. La stratégie de la marque consiste à accroître l’accessibilité pour les clients du marché du Moyen-Orient, où elle attirera les touristes vers le souk de l’or de Dubaï, aux Émirats arabes unis.


• Mai 2022 : Le groupe DAAMC, une société de promotion immobilière basée aux Émirats arabes unis, a annoncé l'acquisition de la marque de luxe suisse de GRISOGONO, une société basée en Suisse après avoir déposé son bilan. De GRISOGONO fabrique des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. La stratégie de l'entreprise est de développer ses activités dans les produits de luxe et de mode haut de gamme.


• Mars 2021 : L’Azurde, une marque dont le siège est en Arabie Saoudite, a lancé sa nouvelle collection d’or de haute qualité incrustée de diamants, de perles et de pierres précieuses pour femmes. La société a lancé une campagne publicitaire pour présenter des pièces sélectionnées pour la collection Saint-Valentin et une collection mariée limitée en 2021.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur le Moyen-Orient et l’Afrique analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux tels que les entreprises et les produits de premier plan. De plus, le rapport de recherche donne un aperçu des tendances récentes du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les détails mentionnés précédemment, le rapport note plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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