Taille du marché des systèmes embarqués militaires, part et analyse de l’industrie, par solution (matériel et logiciel), par type d’installation (nouvelle installation et mise à niveau), par application (communication et navigation, commande et contrôle, radar, avionique, appareils portables et autres), Par plate-forme (terrestre, aéroportée, navale, drones et espace) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes militaires embarqués était évaluée à 1,75 milliard de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 1,81 milliard de dollars en 2024 à 3,23 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes militaires embarqués avec une part de marché de 37,14 % en 2023.

Les systèmes militaires embarqués sont des systèmes informatiques spécialisés intégrés à des dispositifs ou plates-formes militaires plus grands, conçus pour effectuer des tâches spécifiques essentielles aux opérations de défense. Ces systèmes impliquent du matériel, des logiciels, l'intégration technologique, la gestion de l'obsolescence et divers autres sujets techniques spécifiques au militaire. Par rapport aux systèmes embarqués à usage général, ces systèmes se caractérisent par leur fiabilité, leur sécurité, leur robustesse et leur structure accrues.

La principale utilisation des systèmes embarqués est de superviser et de protéger ces appareils tout en analysant de grandes quantités de données collectées à partir de diverses sources. Essentiellement, ces systèmes intégrés facilitent le fonctionnement intelligent des appareils, permettent le contrôle à distance des systèmes et protègent les appareils contre diverses attaques de logiciels malveillants, prêts ainsi à la croissance du marché mondial.

La pandémie de COVID-19 a provoqué la fermeture d’usines de fabrication et des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Les confinements et les restrictions de déplacement ont entravé la circulation des travailleurs et des matériaux, affectant directement la production de ces systèmes.

Le ralentissement économique déclenché par la pandémie a entraîné une diminution des budgets de défense, les gouvernements ayant réorienté les fonds vers les soins de santé et les efforts de réponse à la pandémie. Ce changement a entraîné une réduction de la demande de systèmes militaires, qui sont souvent liés aux dépenses de défense.

En outre, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact significatif sur le marché des systèmes militaires embarqués, dans la mesure où elle a entraîné une demande accrue de systèmes embarqués alors que la Russie et l’Ukraine cherchaient à améliorer leurs capacités militaires. Ces systèmes sont utilisés dans divers domaines, des véhicules et avions aux missiles et dispositifs de surveillance. La guerre a accéléré le développement de la technologie de ces systèmes militaires, les pays cherchant à prendre l’avantage sur le champ de bataille.

Tendances du marché des systèmes militaires embarqués

La vision intégrée visant à créer une transformation technologique dans les applications militaires et de défense stimule la croissance du marché

Les systèmes de vision embarqués façonnent l’avenir de la technologie militaire. Ces systèmes améliorent les capacités uniques des soldats et introduisent des niveaux de visibilité et d’indépendance sans précédent dans les missions militaires, contribuant ainsi de manière significative à la révolution technologique en cours dans l’armée. Par exemple, en juin 2023, Concurrent Technologies a annoncé avoir conclu un contrat avec une société britannique du FTSE 250 pour fournir un ensemble personnalisé de systèmes embarqués pour une installation de défense nationale. Les systèmes seront livrés d’ici 2025.

Les soldats bénéficient d’une visibilité et d’une autonomie améliorées grâce à des systèmes de vision embarqués. La principale application de vision embarquée dans les applications de surveillance pour drones et avions est l’imagerie multispectrale. Les caméras et capteurs de vision embarqués génèrent une vision synthétique pour fournir aux pilotes des informations essentielles dans des situations de visibilité naturelle limitée. Les systèmes de vision embarqués sont intégrés aux véhicules militaires autonomes pour manœuvrer sur des terrains difficiles. Un accès en temps réel aux données de navigation et aux emplacements ennemis est fourni aux soldats via des affichages tête haute qui exploitent les systèmes de vision intégrés.

Les systèmes de vision embarqués remodèlent le paysage technologique militaire, affectant pratiquement tous les domaines. La demande croissante de modernisation militaire et le rôle essentiel de la vision intégrée se reflètent dans la croissance significative à court terme. Les progrès de la technologie de vision intégrée entraîneront l'émergence de nouvelles applications dans le secteur militaire et de la défense, propulsant les armées du monde vers l'avenir.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché des systèmes embarqués militaires

Diverses utilisations de systèmes militaires embarqués sur différentes plates-formes pour différentes applications catalysent la croissance du marché

Le marché connaît une croissance significative en raison des progrès technologiques dans les domaines de l’électronique, des semi-conducteurs et des logiciels. Robuste cybersécurité devient de plus en plus une priorité absolue à mesure que les systèmes militaires sont de plus en plus connectés et axés sur les données. Les systèmes embarqués jouent un rôle crucial dans la sauvegarde des applications militaires sensibles et de diverses opérations. Les opérations sont les suivantes :

• Systèmes de commandement et de contrôle : Les systèmes embarqués jouent un rôle crucial dans les systèmes de commandement et de contrôle militaires, permettant la prise de décision ainsi que le suivi et la gestion des opérations militaires. Ces systèmes constituent une infrastructure indispensable aux opérations militaires, facilitant la collecte et le partage d’informations, l’exécution des commandements et la communication avec d’autres systèmes.


• Système radio tactique interarmées (JTRS) : Le secteur militaire des pays développés utilise principalement un système radio défini par logiciel appelé JTRS. Les radios JTRS sont intégrées à divers équipements militaires tels que des véhicules, des avions et des appareils portables. Le système JTRS est conçu pour être extrêmement adaptable, permettant à différents types de radio d'établir une communication entre eux et avec d'autres systèmes militaires.


• Renseignement militaire : Les agences de renseignement militaire peuvent accéder aux réseaux de radio, de télévision et autres réseaux de diffusion de leurs adversaires. Ces outils peuvent utiliser des systèmes intégrés pour aider le personnel du renseignement dans ses efforts de surveillance. De plus, les systèmes embarqués sont utilisés dans les systèmes radar, les satellites de surveillance et les systèmes militaires de contrôle du trafic. De plus, ils facilitent les opérations de contrôle à distance, protègent les systèmes contre tout accès non autorisé et améliorent la fiabilité du système.


• Systèmes d'armes : Les systèmes embarqués jouent un rôle crucial dans le développement et l’exploitation des systèmes d’armes militaires. Les missiles et les drones s'appuient sur des systèmes de guidage et de contrôle intégrés pour collecter des données sur leur position et leur dynamique de vol, qui sont ensuite utilisées pour contrôler leur mouvement.

Les systèmes embarqués exploités dans les opérations militaires et aérospatiales catalysent la croissance du marché

Les systèmes militaires embarqués sont largement utilisés sur diverses plates-formes, notamment les systèmes aériens, terrestres, aquatiques et spatiaux. Ils sont utilisés dans divers équipements et dispositifs électroniques destinés à diverses applications militaires, notamment la surveillance, les systèmes de missiles, les systèmes satellitaires, les systèmes de communication, de stockage et d'acquisition de données, les systèmes de munitions et d'avionique, etc.

Avancées dans les technologies sans fil, les technologies multicœurs et informatique en nuage qui pilotent les systèmes militaires actuels. Les systèmes embarqués sont essentiels dans l’aérospatiale et la défense, car ils conduisent au progrès technologique et à l’amélioration des capacités. Ils répondent à des normes strictes de fiabilité, de sûreté, de sécurité et de performance, stimulant ainsi l’innovation dans ces secteurs. À mesure que la technologie évolue, les systèmes embarqués joueront un rôle de plus en plus important dans l’avenir de l’aérospatiale et de la défense, en favorisant des progrès qui renforcent la sécurité nationale et soutiennent l’accomplissement des missions.

Par exemple, en juin 2024, AMETEK Abaco Systems a présenté un nouvel ordinateur monocarte intégré au format 3U VPX spécialement créé pour améliorer les capacités d'intelligence artificielle (IA) pour les applications informatiques de pointe lors du MOSA Industry & Government Summit.

FACTEURS DE RETENUE

Les pénuries de matières premières et les retards d’expédition freinent la croissance du marché

La croissance du marché des systèmes militaires embarqués rencontre actuellement des difficultés importantes en raison de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Les composants clés utilisés dans les systèmes embarqués connaissent des hausses de prix en raison de la pénurie de matières premières. Les fabricants sont confrontés à une augmentation des coûts pour semi-conducteurs , circuits imprimés et autres matériaux.

En conséquence, les marges bénéficiaires sont réduites et les coûts des produits finaux augmentent. Le calendrier de résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement reste flou, ce qui ajoute des défis permanents aux fabricants. Ainsi, la gestion des attentes des clients et la planification de la production constituent un défi majeur, et les politiques d'expédition diffèrent selon les pays, créant des retards dans les expéditions.

Les systèmes embarqués sont confrontés à une disponibilité réduite en raison d’une combinaison de pénuries et de retards. Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement obligent les fabricants à avoir du mal à répondre à la demande, ce qui peut affecter la capacité de l'armée à acquérir les dernières technologies embarquées lorsque cela est nécessaire.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes militaires embarqués

Par analyse de solution

L’adoption croissante de matériel avancé sur différentes plates-formes stimule la croissance segmentaire

Sur la base de la solution, le marché est divisé en matériel et logiciel.

Le segment du matériel représentait la plus grande part de marché en 2023 et est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de systèmes embarqués, tels que l’informatique intelligente embarquée, les systèmes de communication et de navigation embarqués, et autres, pour diverses applications militaires sur tous types de plates-formes pour des opérations transparentes visant à catalyser la croissance segmentaire.

Le segment des logiciels devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2024-2032. Cette croissance est tirée par la complexité croissante des opérations militaires et le besoin de solutions technologiques avancées. Les innovations dans les technologies multicœurs et l’adoption de systèmes de guerre électronique stimulent la demande. Par exemple, des systèmes tels que le Mobile User Objective System (MUOS) améliorent la sécurité des communications pour les opérations militaires.

Par analyse du type d’installation

L’augmentation de la production de nouveaux systèmes d’installation pour différentes plates-formes crée des opportunités lucratives de croissance du segment

En fonction du type d’installation, le marché est réparti en nouvelles installations et mises à niveau.

On estime que le segment des nouvelles installations est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. L’installation croissante de nouveaux systèmes visant à renforcer les capacités militaires. Les nouvelles installations se concentrent souvent sur l’amélioration des systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de contrôle au sein des équipements militaires. L’intégration de ces systèmes est cruciale pour les infrastructures militaires modernes et pour garantir que les nouvelles plates-formes répondent aux exigences changeantes de la défense.

Le segment de la mise à niveau a connu des opportunités lucratives au cours de la période de prévision 2024-2032. Le marché des systèmes embarqués connaît des changements importants entraînés par la nécessité de mettre à niveau les systèmes existants. L'intégration de technologies de pointe telles que le Machine Learning (ML), Intelligence artificielle (IA), et les systèmes de communication améliorés stimulent la demande de mises à niveau.

Par analyse d'application

L’augmentation des investissements dans le programme de modernisation de la défense catalyse la croissance du marché pour d’autres segments

En fonction des applications, le marché est divisé en communication et navigation, commande et contrôle, radar, avionique, appareils portables et autres.

Le segment Autres comprend les systèmes de contrôle de tir d'armes, la guerre électronique, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), les systèmes de missiles, etc. Le segment Autres a dominé la part de marché mondiale des systèmes militaires embarqués en 2023. Le système ISR devrait continuer à croître rapidement alors que les pays donnent la priorité aux systèmes nationaux. sécurité. De plus, le secteur de la guerre électronique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’importance croissante des mécanismes d’attaque et de défense électroniques dans les tactiques militaires contemporaines. Les systèmes embarqués jouent un rôle essentiel dans le brouillage des signaux, l’interception et diverses contre-mesures. Cette croissance est attribuée aux investissements massifs des gouvernements dans des programmes de défense visant à améliorer la préparation militaire et l’interopérabilité. L’attention croissante portée à la cybersécurité nécessite des mises à niveau pour garantir que les systèmes embarqués puissent résister aux menaces modernes.

On estime que le segment des communications et de la navigation est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Le segment connaît une croissance et une transformation rapides en raison de l’évolution vers une guerre centrée sur les réseaux qui nécessite des systèmes de communication robustes pouvant fonctionner de manière transparente sur diverses plates-formes. Les systèmes embarqués sont de plus en plus conçus pour faciliter l’interopérabilité entre les différentes branches militaires et forces alliées, améliorant ainsi les capacités opérationnelles collaboratives et stimulant la croissance segmentaire.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse de plateforme

Les efforts de modernisation et les progrès technologiques stimulent la croissance du marché pour le segment foncier

Sur la base de la plate-forme, le marché est classé en terres, aéroportés, navals, drones et spatiaux.

Le segment terrestre a dominé la taille du marché mondial des systèmes militaires embarqués en 2023. Le segment connaît une croissance robuste tirée par les efforts de modernisation et les progrès technologiques en matière de convergence des réseaux. De nombreux pays investissent massivement dans la modernisation de leurs forces terrestres, notamment en modernisant les véhicules et systèmes militaires existants avec des technologies embarquées avancées, en anticipant une croissance segmentaire.

On estime que le marché des drones est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Véhicules aériens sans pilote (UAV) connaissent une transformation significative, portée par les progrès technologiques et les exigences opérationnelles croissantes. Le recours croissant aux drones pour les missions autonomes nécessite des systèmes embarqués sophistiqués capables de gérer des tâches complexes telles que la navigation, le ciblage et la communication. Cette tendance accroît la demande de solutions embarquées légères, économes en énergie et robustes, capables de fonctionner dans divers environnements.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en 2023 et est estimée être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord est devenue une région de premier plan pour les applications technologiquement avancées. Les États-Unis, en tant que pays très avancé en termes de technologie, présentent un potentiel d’investissement considérable dans ces technologies de systèmes. Les investissements accrus dans les capacités militaires intégrées et les technologies de communication de nouvelle génération ont simplifié l’expansion du marché dans cette région. La croissance du marché est contribuée par l’augmentation des investissements dans le matériel et les capacités militaires, ainsi que par l’adoption d’une infrastructure centrée sur le réseau.

Le marché de la région Asie-Pacifique représentait une part substantielle des revenus en 2023. La croissance du marché est tirée par l’augmentation des dépenses de défense, les tensions géopolitiques et la modernisation des infrastructures militaires. Des pays comme l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie investissent massivement dans la modernisation de leurs systèmes de défense grâce à des technologies embarquées avancées. L'orientation stratégique de la région sur le renforcement des capacités de défense et l'amélioration de l'intégration technologique contribue à l'expansion du marché.

Le marché européen devrait connaître un taux de croissance constant, l’accent étant mis sur l’amélioration des capacités de défense et l’intégration de technologies de pointe. L'augmentation des budgets de défense dans la région, ainsi que les initiatives de coopération en matière de défense entre les membres de l'UE, associées aux efforts de modernisation de l'OTAN, renforcent le besoin de solutions intégrées avancées. L’accent mis sur l’interopérabilité et l’amélioration des infrastructures militaires stimule l’expansion du marché.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance substantielle en raison de l’augmentation des dépenses de défense et de la mise à niveau de la technologie militaire. Les tensions géopolitiques régionales et les préoccupations en matière de sécurité entraînent une augmentation des investissements dans les technologies de défense avancées. L’accent mis sur l’amélioration des systèmes militaires et le renforcement des capacités opérationnelles entraînent le besoin de solutions embarquées hautes performances.

Le marché d’Amérique latine évolue, stimulé par les efforts de modernisation, les progrès technologiques et les préoccupations en matière de sécurité régionale. La région devrait connaître une croissance significative, le Brésil et le Mexique étant les principaux contributeurs à cette croissance. Le marché devrait bénéficier de l’augmentation des dépenses de défense et des initiatives de modernisation visant à renforcer les capacités militaires sur diverses plates-formes, notamment les systèmes terrestres, aériens et navals.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le taux d'adoption élevé de ces appareils sur toutes les plates-formes de défense stimule la demande des fabricants

Les principaux acteurs sont à l’avant-garde du développement de systèmes embarqués qui améliorent les capacités militaires sur diverses plateformes, notamment les opérations terrestres, aériennes et navales. Par exemple, en février 2024, Vecow Co., Ltd., un groupe de spécialistes mondiaux de l'embarqué, est ravi de présenter la sortie de son système haute endurance sans ventilateur de qualité station de travail. Le Vecow HEC-1000 a été conçu pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants, avec une capacité informatique robuste basée sur le processeur Intel Core i9/i7/i5/i3 de 13e génération. Il est livré avec des E/S fiables, ce qui le rend adapté aux applications extérieures telles que l'ADAS, l'AMR, le contrôle robotique et les déploiements robustes d'Edge AI.

Liste des meilleurs Entreprises de systèmes embarqués militaires :

• Abaco Systems (États-Unis)


• Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis)


• Advantech Co.Ltd (Taïwan)


• Société Curtis-Wright (NOUS.)


• Systèmes de mission General Dynamics, Inc. (NOUS.)


• Honeywell International Inc. . (NOUS.)


• Intel Corporation (États-Unis)


• Industries de l'Atlantique Nord Inc. (États-Unis)


• NXP Semiconductors (Pays-Bas)


• QinetiQ (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

• septembre 2024 - Piasecki Aircraft Corp. a franchi une étape majeure dans le développement de la technologie des conduits inclinables en menant avec succès le vol inaugural d'un véhicule de démonstration de démonstration de concept à conduits inclinables. Le système embarqué reconfigurable aérien (ARES) reçoit le soutien d’un financement militaire américain et peut améliorer les opérations de combat et de soutien logistique telles que l’évacuation sanitaire ou le réapprovisionnement en marchandises.


• Mars 2024 - La Force spatiale a demandé 79,7 millions de dollars pour les éléments du système au sol PATS, ce qui représente une augmentation par rapport au budget de l'exercice précédent de 76,5 millions de dollars. Ces éléments du système au sol sont collectivement connus sous le nom de Protected Tactical Enterprise Service (PTES). L’objectif principal du PTES est de faciliter l’utilisation généralisée de la forme d’onde tactique protégée, qui sera à terme intégrée aux charges utiles des satellites militaires américains et alliés, ainsi que des satellites commerciaux.


• Mai 2024 - Aurora Flight Sciences a achevé la conception d'un avion à décollage et atterrissage vertical pour la DARPA et passe à l'étape suivante. La conception à ailes mixtes de l'avion expérimental utiliserait trois ventilateurs de portance intégrés pour le vol vertical avant de passer à un autre ensemble de moteurs intégrés pour le vol horizontal. Cette conception innovante vise à minimiser la traînée et à permettre un vol à grande vitesse.


• septembre 2024 -  Hanwha Defence Australia (HAD) a conclu des accords avec Safran et Rohde & Schwarz, deux sociétés européennes, pour soutenir son programme de véhicules de combat d'infanterie Redback (IFV) destiné à l'armée australienne. Le contrat avec Safran porte sur l'intégration du viseur panoramique jour et nuit PASEO Joint Fires sur le Redback. Parallèlement, l'accord avec Rohde & Schwarz porte sur la fourniture d'un système de test électromagnétique pour les véhicules. Ce système comprend un télémètre d'une portée supérieure à 7 km et un désignateur laser d'une portée supérieure à 6 km. De plus, il intègre un système de navigation inertielle Onyx intégré.


• septembre 2024 - Un avion à conduits basculants financé par l’USAF a effectué son premier vol, pouvant servir de future plateforme de sauvetage autonome. Cet avion pourrait être utilisé pour des opérations autonomes d’évacuation et de sauvetage, ainsi que pour des missions de ravitaillement sur le champ de bataille. Les démonstrations de validation de principe, y compris la première démonstration d'un avion autonome à conduits inclinables, ont eu lieu simultanément dans les installations de Piasecki à Essington, en Pennsylvanie. Le vol initial impliquait le véhicule de démonstration du système embarqué reconfigurable aérien (ARES-DV) piloté par Piasecki seul et consistait en une minute de vol stationnaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse approfondie du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et des services d'exploitation. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché mondial des systèmes embarqués militaires, du segment de marché, de l’analyse de la croissance et de la taille et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Demande de personnalisation

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT