Taille du marché de la sécurité des paiements, part et analyse de l’industrie, par solution (tokénisation, cryptage, fraude et prévention), par type d’entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), par secteur (BFSI, vente au détail, soins de santé, informatique et télécommunications, Voyages et hôtellerie, autres (médias et divertissements et autres)) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la sécurité des paiements était évaluée à 26,09 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 30,08 milliards USD en 2024 à 92,12 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,0 % au cours de la période de prévision.

La sécurité des paiements implique le processus que les entreprises adoptent pour visualiser et obtenir des informations basées sur la corrélation, les modèles cachés, l’évolution des tendances du marché, etc. Par exemple, en mai 2022, Transaction Network Services (TNS) a dévoilé son récent Point de vente (PDV) terminaux chez PACE à Adélaïde, en Australie, qui font partie de la collection de produits acceptés par TNS pour l'industrie du stationnement. Ces appareils de point de vente offrent une expérience de paiement sécurisée aux consommateurs qui souhaitent payer par carte, par portefeuille numérique ou sans contact dans divers domaines tels que les magasins de détail, les parkings, la recharge des véhicules électriques et les distributeurs automatiques.

Dans ce cadre, nous avons pris en compte les solutions de sécurité des paiements fournies par des acteurs clés tels que Paypal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, PayU et Tokenex, entre autres.

La pandémie de COVID-19 a notamment entraîné une augmentation des fraudes, des cyberattaques, des attaques de ransomwares et du blanchiment d’argent. Depuis que la COVID-19 a frappé le monde en 2020, il y a eu une augmentation exponentielle paiement numérique fraude en raison de l’adoption croissante de cette technologie.

Avec l’augmentation du nombre de plateformes de paiement numérique en ligne, de nouvelles opportunités apparaissent pour les fraudeurs souhaitant lancer des cyberattaques. Cela augmentera la demande en matière de sécurité des paiements numériques en ligne. Pour cette raison, on observe une augmentation inattendue de ces solutions dans les pays en développement. Cela augmentera probablement les transactions de paiement mobile et stimulera l’adoption de ces solutions à l’échelle mondiale.

Tendances du marché de la sécurité des paiements

Sensibiliser davantage aux paiements sans contact pour favoriser la croissance du marché

La technologie transforme et touche tous les aspects de nos vies et a comprimé la façon dont nous achetons et payons. Il y a eu une évolution significative vers le commerce électronique et une augmentation des paiements numériques. De plus, le nombre d'utilisateurs adoptant paiements sans contact a augmenté au cours des cinq dernières années pour répondre à la demande croissante des consommateurs. De 1,2 million en 2015 à aujourd’hui, il y a eu plus de 8 millions d’utilisateurs. Ainsi, les plateformes de paiement innovantes font avancer la révolution des paiements numériques.

Malgré la fermeture prolongée de nombreux magasins au cours de divers confinements pour freiner l'ampleur du COVID-19, l'importance des paiements sans contact a augmenté de 7 % en 2020 par rapport à 2019. Par exemple,

• Selon le UK Finance Data 2020, l'utilisation des paiements sans contact a augmenté de 29 % dans les épiceries britanniques.


• Selon une étude de RTI, 30 % des consommateurs ont commencé à utiliser des méthodes de paiement sans contact, telles que les smartphones, les cartes NFC et les appareils portables, depuis l'épidémie de COVID-19. 70 % d’entre eux ont déclaré qu’ils continueraient à utiliser ce mode de paiement sans contact une fois la pandémie terminée.


• Selon MasterCard Contactless Payments Data, les stations-service, les restaurants et les épiceries sont les secteurs marchands qui ont mené la mise en œuvre des paiements sans contact aux États-Unis. Ces secteurs ont développé l'utilisation du paiement sans contact entre 2020 et 2023, constituant la plupart des transactions sans contact aux États-Unis.

Ainsi, les facteurs ci-dessus concernant les paiements sans contact sont considérés comme des facteurs de tendance sur le marché.

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Facteurs de croissance du marché de la sécurité des paiements

Fréquence croissante des violations de données et technologie avancée en matière de sécurité des paiements pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du secteur de la sécurité est la fréquence croissante des violations de données. À mesure que le nombre de violations de données augmente, de l’argent est également perdu. Ainsi, à mesure que les violations de données augmentent, la demande de solutions augmente. Par exemple,

• En août 2020, Juspay, un fournisseur de services de paiement qui traite les transactions de géants en ligne tels que Swiggy et Amazon, a reconnu une violation de données. La violation a compromis environ 3,5 millions de dossiers contenant des numéros de carte masqués et des informations personnelles.

De plus, l’adoption de technologies avancées, telles que la 5G, le Big Data et le cloud, par les principaux acteurs du marché devrait stimuler le marché mondial. Ces acteurs majeurs s'associent à d'autres acteurs du marché pour ajouter des technologies avancées à leur portefeuille de solutions de sécurité. Par exemple,

• En juillet 2022, TokenEx, un fournisseur de tokenisation et d'optimisation des paiements dans le cloud, s'est associé à Visa, un fournisseur mondial de paiements numériques, pour devenir un partenaire autorisé de tokenisation de réseau basé sur le cloud pour Visa. Dans le cadre de sa collaboration avec Visa, TokenEx a choisi Token ID, qui prend en charge les systèmes de paiement régionaux, les banques, les commerçants, les chambres de compensation et d'autres participants au paiement.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de sécurité et manque de professionnels qualifiés pour entraver la croissance du marché

Les problèmes de sécurité incluent les escroqueries par phishing, les outils de piratage, les accès non autorisés et les portefeuilles mobiles , ce qui peut mettre en danger les données et informations des utilisateurs. Il est également difficile de déterminer le type et le niveau de protection des données des utilisateurs.

En outre, les pirates peuvent voler les données des consommateurs, telles que les mots de passe des cartes de débit et de crédit, les identifiants UPI, les mots de passe net banking et bien d'autres. Les escroqueries par phishing existent depuis longtemps, mais à mesure que les technologies numériques se développent continuellement, les escroqueries sur les appareils mobiles ont connu des progrès en matière de cybercriminalité avec une intelligence et une rapidité nouvelles. D'autres problèmes pouvant mettre la sécurité en danger incluent les mots de passe faibles, les erreurs humaines, l'utilisation du Wi-Fi public et bien d'autres encore.

Les entreprises sont toujours confrontées à des problèmes de sécurité des données et à un manque de professionnels qualifiés, ce qui freine la croissance du marché. Par exemple,

• Selon une enquête du secteur, les consommateurs américains ont déclaré que les paiements mobiles étaient « mal protégés » (38 %) par rapport aux cartes prépayées (28 %), de débit (22 %) et de crédit (9 %).

Analyse de la segmentation du marché de la sécurité des paiements

Par analyse de solution

Le segment de la fraude et de la prévention dominera en raison des préoccupations croissantes concernant la fraude aux paiements

Sur la base de la solution, le marché mondial est segmenté en tokenisation, cryptage, fraude et prévention.

Parmi ces solutions, le segment de la fraude et de la prévention a dominé le marché mondial en 2023. On estime que le segment de la fraude et de la prévention connaîtra une forte croissance au cours de la période de prévision. La fraude aux paiements a également augmenté ces dernières années, les ventes via les canaux numériques ayant atteint de nouveaux sommets. En outre, les industries du commerce électronique utilisent les transactions électroniques pour facturer aux utilisateurs des services ou des produits. L’augmentation du nombre de transactions électroniques a également entraîné une croissance des activités frauduleuses.

• Selon une étude d'Outseer et du groupe Aite-Novarica, les paiements via les canaux numériques ont augmenté pour atteindre 4 200 milliards de dollars en 2020. Malheureusement, les escrocs profitent pleinement de ce changement.

Par conséquent, l’augmentation de la fraude aux paiements fait augmenter la demande de solutions de prévention et de fraude.

Analyse par type d'entreprise

Une grande entreprise en tête grâce au déploiement de solutions avancées pour l'extension des activités de sécurité

Le marché est divisé selon la taille des organisations entre PME et grandes entreprises.

Le segment des grandes entreprises détenait la part de marché la plus élevée en 2023. Les grandes entreprises représentent un énorme volume de données financières et ont tendance à être des cibles privilégiées pour les cyberattaquants. Par conséquent, ils nécessitent également une sécurité à plusieurs niveaux, une formation appropriée des employés, des solutions de test régulières et des mesures de sécurité renforcées. En raison de ces facteurs, les grandes entreprises représentaient la part de marché la plus élevée en 2023.  

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. En raison de l'augmentation de la fraude aux paiements parmi les PME, la demande pour cette sécurité augmente. Les solutions de sécurité gagnent du terrain parmi les PME, puisqu'environ 95 % des violations de cartes de crédit proviennent de PME.

Par analyse de l’industrie

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Le secteur de la vente au détail dominera en raison de l'utilisation accrue des applications de paiement en ligne

Sur la base de l'industrie, le marché mondial est divisé en informatique et télécommunications, soins de santé, BFSI, vente au détail, voyages et hôtellerie, et autres (médias et divertissement et autres).

Parmi ceux-ci, le segment de la vente au détail a dominé le marché en 2021 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L'adoption des paiements mobiles dans le commerce de détail, en particulier dans le secteur du commerce électronique, augmente grâce au soutien du gouvernement, téléphone intelligent pénétration et utilisation des applications en ligne. La promesse d’une meilleure expérience d’achat va probablement accroître la demande de solutions de sécurité.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé avec la part de marché mondiale la plus élevée en matière de sécurité des paiements en 2021. Alors que les paiements en temps réel en Amérique du Nord augmentent rapidement, avec une croissance significative d'une année sur l'autre, il y a eu une augmentation du nombre de fraudes aux paiements, et donc le la demande de solutions de sécurité augmente.

En Amérique du Nord, la pénétration des paiements numériques a atteint 78 % en 2020, alors que plus de la moitié des consommateurs sont passés des achats en magasin aux achats en ligne en raison de la pandémie. Cela a entraîné une augmentation des transactions de paiement numériques, ce qui a accru le risque de fraude aux paiements. 

De plus, en Amérique du Nord, les principaux acteurs du secteur du paiement mobile, notamment Samsung, Apple, Inc. et d'autres, se concentrent sur l'introduction de services de paiement mobile basés sur une technologie avancée et construits sur ces solutions de sécurité. 

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. L’adoption croissante du paiement numérique en ligne par les consommateurs de la région Asie-Pacifique favorise la croissance du marché. Par exemple, environ 60 % de la population de la région APAC se tourne vers les options de paiement numérique en ligne. Les paiements numériques augmentent de plus de 30 % par an, selon le rapport Digital Payments de Kaspersky. En outre, la prolifération et l’adoption rapides des paiements numériques dans plusieurs secteurs, tels que la vente au détail, l’hôtellerie et autres, font augmenter la demande en matière de sécurité des paiements. Selon le rapport sur les paiements numériques de Kaspersky en 2021, plus de 46,0 %, soit 1,8 milliard de personnes de la population en ligne de la région Asie-Pacifique, utilisent régulièrement un portefeuille électronique. Cette région utilise plusieurs plateformes en ligne telles que Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard et Samsung Pay.

En outre, plusieurs acteurs européens de premier plan se développent et développent des solutions de sécurité pour rester compétitifs. L’utilisation croissante des paiements sans contact stimule également le marché européen. Par exemple, selon l'enquête d'Elavon, environ 48 % des personnes au Royaume-Uni ont déclaré avoir commencé à utiliser des méthodes de paiement sans contact ou les utiliser plus fréquemment en raison de la pandémie. Par exemple, Aldi, une importante chaîne de supermarchés de la région, teste une application qui permet aux acheteurs de payer par caisse automatisée. On estime que l’utilisation globale des paiements numériques en Europe augmentera de 70 % entre 2020 et 2025.

La croissance du marché de la sécurité des paiements au Moyen-Orient et en Amérique du Sud est due à la demande croissante de systèmes de solutions de sécurité avancées pour détecter et identifier les cyberattaques lors des paiements et transactions en ligne. L'adoption de paiement mobile Les services de paiement en ligne, les services bancaires mobiles, les transactions par portefeuille mobile, USSD/STK et SMS ont considérablement accru le risque de cyberfraudes fréquentes. Pour faire face à l'augmentation des incidents de fraude, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement d'applications bancaires mobiles basées sur des solutions avancées de sécurité des paiements.

Liste des entreprises clés sur le marché de la sécurité des paiements

Acquisition stratégique pour stimuler l’expansion du marché des acteurs clés

Les grandes entreprises proposent des solutions de sécurité des paiements dans toutes les entreprises. Les principaux acteurs du marché créent de nouvelles solutions, mettent à jour les outils et les technologies et élargissent leur champ d’action pour améliorer leurs capacités technologiques. Les principaux acteurs se concentrent sur l’augmentation de leur part de marché et de leur clientèle grâce à des acquisitions stratégiques. Par exemple,

Liste des principales entreprises profilées :

• Paypal Holdings, Inc. (États-Unis)


• Thalès (France)


• Cybersource (NOUS.)


• Bluefin Systèmes de Paiement LLC (NOUS.)


• Outseer (États-Unis)


• Payer (Pays-Bas)


• Elavon, Inc. (Pays-Bas)


• UL LLC (NOUS.)


• TNS, Inc. (États-Unis)


• TokenEx (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2024 : Mastercard a annoncé le lancement des paiements biométriques en collaboration avec NEC. La collaboration combine la reconnaissance faciale de NEC et le mécanisme de vérification de l'activité avec les opérations de paiement de Mastercard. Les avantages de la nouvelle technologie pour les commerçants comprennent une sécurité accrue, des files d’attente plus courtes et des conditions d’hygiène plus hygiéniques tout en offrant une relation améliorée et engageante avec les clients.


• Mars 2024 : La Federal Bank, en collaboration avec NPCI, a annoncé le lancement de Flash Pay. Le porte-clés intelligent RuPay permet le sans contact et comprend des mesures de sécurité renforcées, notamment l'authentification par code PIN, garantissant une sécurité renforcée pour les achats de montants plus élevés.


• Février 2024 : Wibmo, une société PayU, a annoncé une collaboration avec GUPSHUP, une plateforme cloud de conversation. Grâce à cette collaboration, l'entreprise utilise la plate-forme cloud conversationnelle Gupshup pour offrir aux utilisateurs internationaux la possibilité d'effectuer des transactions via WhatsApp. De plus, les émetteurs indiens peuvent facilement envoyer des OTP via WhatsApp à des clients internationaux, offrant ainsi un substitut rentable aux SMS, principalement pour de nombreuses transactions dans un délai de 24 heures sans compromettre la sécurité.


• Janvier 2024 : Ingenico a annoncé un partenariat avec Cybersource pour créer une solution de commerce unifiée mondiale destinée à être utilisée dans toute la région Asie-Pacifique, suivie de près par différentes régions. La collaboration intègre l'application AXIUM établie par Ingenico sur la plateforme de paiement open source de Cybersource.


• Août 2022 : Bluefin s'est associé à Etix pour le traitement des paiements et le cryptage point à point validé PCI. Etix est un fournisseur mondial de services de billetterie pour les secteurs du sport, du divertissement et du voyage et est présent dans 40 pays.


• Juillet 2022 : Bluefin, un fournisseur de technologies de tokenisation et de cryptage qui sécurise les paiements et les données sensibles, s'est associé au fournisseur de logiciels de paiement de soins de santé Waystar pour fournir une sécurité avancée des paiements de soins de santé. De plus, le partenariat offre la solution de cryptage point à point et la passerelle de paiement validées PCI de Bluefin via le logiciel Waystar.


• Février 2022 : Outseer a franchi une étape de développement stratégique avec Outseer Emerging Payments. Cette annonce marque la première expansion d'Outseer au-delà d'Outseer 3D Secure, le service d'authentification de paiement, permettant une croissance et une valeur client au-delà des transactions traditionnelles sans carte (CNP).

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Le rapport de recherche couvre des domaines importants à travers le monde pour permettre une meilleure compréhension de l’industrie. En outre, il fournit un aperçu des tendances les plus récentes de l’industrie et du marché, ainsi qu’une analyse du marché de la sécurité des paiements des technologies adoptées rapidement à l’échelle mondiale. Il met également l’accent sur certaines restrictions et éléments stimulant la croissance, permettant au lecteur d’acquérir une compréhension approfondie du secteur.

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