Taille du marché de l’analyse de sécurité, part et analyse de l’industrie, par composant (solutions et services), par application (analyse de sécurité réseau, analyse de sécurité Web, analyse de sécurité des points de terminaison et analyse de sécurité des applications), par secteur vertical (BFSI, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, énergie et services publics, et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de l’analyse de sécurité était évaluée à 5,05 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 28,55 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 24,3 %. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 33,86 % en 2019.

Le cloud computing et le Internet des objets (IoT) sont observées comme des tendances importantes du marché, tandis que l’épidémie du nouveau coronavirus devrait stimuler davantage la croissance du marché. Par exemple, pour éliminer les cybermenaces, les acteurs du marché proposent des services de sécurité avancés. Par exemple, en novembre 2019, IBM Corporation a collaboré avec TruSTAR Technology, une LLC basée à San Francisco, en Californie, pour fournir des solutions de gestion intelligente d'entreprise. À l’heure actuelle, ces sociétés proposent collectivement l’enclave de renseignements sur les menaces X-Force IRIS COVID-19 qui intègre les renseignements X-Force IRIS. De telles collaborations et partenariats entre acteurs du marché sont susceptibles de stimuler l’adoption de solutions d’analyse. En outre, en raison de la transition numérique totale, les industries ont de plus en plus besoin d'adopter des services de sécurité robustes, qui devraient compléter la génération de revenus des plates-formes de sécurité basées sur l'analyse.

TENDANCES DU MARCHÉ

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Dépendance croissante à l'égard du cloud computing et de l'IoT pour faire progresser le marché

La prolifération de l'IoT, des appareils réseau connectés et informatique en nuage a créé un nombre important de vulnérabilités et de cybercriminalité. La diminution du coût du matériel, des logiciels et d'autres services Internet intégrés avec des capacités de bande passante plus élevées ont permis aux entreprises de déployer des connexions Internet dans toute l'organisation. En conséquence, les entreprises dépendent davantage des centres de données et du cloud computing pour le stockage des données. Ces tendances ont contribué à la transformation rapide des services de sécurité et de renseignement sur les menaces proposés par les entreprises.

L'adoption croissante du cloud computing, de l'IoT et de la centralisation des services a créé un écosystème hyper-connectif, qui a accru la capacité des attaquants à exposer les informations via différents canaux. En outre, des solutions de sécurité basées sur l'analyse permettraient de surmonter les défis posés par les menaces de sécurité. En conséquence, le recours croissant aux technologies tendances telles que le cloud computing et l’IoT devrait pousser le marché vers une croissance plus élevée.

Augmentation de la fréquence et de la gravité des violations de données et des vulnérabilités pour favoriser la pénétration des solutions intelligentes contre les menaces                                                                    

Ces dernières années, la gravité et le nombre de violations ont connu une trajectoire de croissance plus élevée. Alors que le nombre de failles et de vulnérabilités augmente, les entreprises sont confrontées à un ralentissement de leurs résultats financiers. Selon un rapport publié par IBM Corporation, en 2018, le coût annuel moyen approximatif pour les entreprises confrontées à des violations de données est d'environ 3,86 millions de dollars.

En conséquence, les entreprises adoptent des services d’analyse des menaces pour sauvegarder et sécuriser les données et prédire le risque de violation afin d’éviter des circonstances indésirables. Par exemple, en janvier 2018, Splunk, Inc. a annoncé que Daimler, un constructeur automobile allemand, avait remplacé son ancienne solution SIEM par la solution Splunk Enterprise Security (ES). La solution d'analyse de sécurité de l'entreprise aide le fabricant à obtenir des informations sur la sécurité dans l'ensemble de l'organisation, y compris sur les lignes de fabrication et les systèmes des véhicules.

FACTEURS DU MARCHÉ

L’épidémie du nouveau coronavirus va accélérer l’adoption de solutions d’analyse de sécurité

Les pirates informatiques contraires à l’éthique et autres cybercriminels exploiteront probablement la propagation de la pandémie de COVID-19 à des fins illégales. En conséquence, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS), le National Cybersecurity Center (NCSC) du Royaume-Uni et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ont émis des notifications d'alerte aux organisations concernant les cybervols tels que le vol persistant avancé (APT). groupes et autres pirates informatiques contraires à l’éthique. Ainsi, de nombreux pays qui ont déjà déployé des systèmes de sécurité tentent de les rendre plus robustes, tandis que certaines régions en développement déploient des systèmes de renseignement sur les menaces pour éviter les violations de données.

L'essor du télétravail a potentiellement accru l'utilisation d'appareils et de services vulnérables tels que les réseaux privés virtuels (VPN), ce qui constitue une menace pour les organisations. Les plateformes de communication en ligne telles que Skype et Zoom ont connu une forte augmentation de leur utilisation dans plusieurs domaines. Ainsi, les processus métiers sont exposés à des activités malveillantes telles que les attaques de phishing et de ransomware, entre autres, car ils sont davantage exposés aux plateformes ouvertes. Ces situations résultant de l’épidémie de COVID-19 incitent les acteurs du marché à proposer aux organisations des solutions de sécurité personnalisées et robustes basées sur l’analyse.

Demande croissante de plates-formes basées sur l’analyse pour une analyse intelligente des menaces afin de stimuler la croissance du marché

La cybersécurité nécessite une plate-forme d'analyse intelligente et intégrée capable d'automatiser l'analyse et d'accélérer le processus d'analyse des données numériques et des modèles de charge de travail. La plateforme basée sur l'analyse permet aux data scientists d'obtenir des informations significatives, de convertir les données en statistiques intelligentes et de prédétecter les risques de menace. Tirer parti de l'analyse du Big Data, du Deep Learning, Intelligence artificielle (IA) et l'analyse de pointe rend le processus de statistiques intelligentes plus efficace. L’intégration de ces technologies d’analyse avancées permettra probablement une analyse automatisée des données. Cela inclurait des sources de données couvrant plusieurs dimensions et générerait des informations approfondies telles que l'identification proactive, les facteurs de risque et le comportement des utilisateurs, entre autres. Ces facteurs garantiront la croissance du marché de l’analyse de sécurité dans les années à venir.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Pénurie de talents qualifiés en sécurité informatique pour restreindre la croissance du marché

À l’heure actuelle, les organisations manquent principalement de l’expertise et de la main-d’œuvre nécessaires pour configurer et installer correctement des plates-formes sophistiquées de détection des menaces en raison du manque d’employés informatiques qualifiés. En outre, la perplexité associée à l’utilisation des plateformes de sécurité constituera probablement un frein majeur au marché. De même, le manque de budgets pour la sécurité informatique devrait être un facteur notable qui freine la croissance du marché. Cependant, les organisations peuvent surmonter ces contraintes en tirant parti du support tiers ou en s'associant à des conseillers de confiance ou à d'autres fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP). Cela permettra probablement aux entreprises de se concentrer sur une cybersécurité efficace au lieu de se concentrer sur le personnel nouvellement embauché et de le fidéliser. De plus, plusieurs entreprises investissent des sommes substantielles dans la formation et le développement du personnel. Une main-d’œuvre qualifiée veillerait à surmonter cette contrainte du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Adoption de solutions d’analyse de sécurité pour propulser la croissance du marché

Par composant, le marché est classé en solutions et services. Parmi ceux-ci, le segment des solutions devrait dominer la part de marché tout au long de la période de prévision. Les solutions proposées par les acteurs du marché incluent QRadar d’IBM Corporation, Rapid Threat Containment et Stealthwatch de Cisco et la détection des menaces des points finaux Mvision EDR de McAfee. Ces solutions sont exploitées par les entreprises pour gagner en visibilité sur les menaces futures et détecter les activités suspectes sur la base d'observations réelles. L’adoption croissante de ces solutions par les utilisateurs finaux est susceptible de propulser la croissance du marché. Toutefois, le segment des services devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir.

Par analyse de solution

Demande croissante de solutions basées sur le cloud pour élargir la taille du marché

Le segment des solutions est divisé en cloud et sur site. On estime que les systèmes de sécurité basés sur le cloud connaîtront un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision. L'avènement de technologies disruptives telles que l'IA, mégadonnées , et l'IoT, entre autres, ont permis aux acteurs du marché de proposer des solutions de gestion de la sécurité basées sur le cloud. La gestion de la sécurité basée sur le cloud permet aux organisations de remplacer l'infrastructure de gestion de la sécurité sur site et de réduire les coûts de maintenance. Par conséquent, les entreprises préféreront probablement les solutions de renseignement sur les menaces basées sur le cloud. Des solutions sur site sont intégrées aux opérations de sécurité manuelles. Les opérations de sécurité manuelles sont inefficaces pour suivre le rythme des besoins commerciaux en constante évolution. Par conséquent, les organisations ont l’intention d’intégrer les solutions cloud aux solutions sur site existantes.

Par analyse des services

Services professionnels pour aider les entreprises à offrir une expérience client améliorée

Le segment des services est divisé en services professionnels et services gérés. Les services professionnels devraient détenir une part de marché importante. Ces services sont ensuite classés en conseil, formation et éducation, et support et maintenance. Les services professionnels sont susceptibles de prospérer dans une relation à long terme entre les entreprises et les clients. Offrir des services professionnels permet aux organisations d'atteindre les objectifs axés sur les clients. Les services de sécurité gérés sont appelés surveillance à distance assurée via des services partagés. Ces services sont gérés à partir des centres d'opérations de sécurité et sont exploités à distance et non par l'intermédiaire du personnel sur place. Les services gérés devraient afficher un TCAC significatif au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Le marché de l’analyse de la sécurité Web détiendra une part de marché importante

Par application, le marché a été classé en sécurité réseau, sécurité Web, sécurité des points finaux et analyse de la sécurité des applications. On estime qu'elle détient une part de marché importante pour la sécurité Web, tandis que les applications devraient afficher un taux de croissance plus élevé.

L'analyse de la sécurité Web est un élément central de toute entreprise basée sur le Web. Il traite spécifiquement des services de sécurité liés aux applications Web, aux sites Web et à d'autres services Web tels que l'interface de programmation d'applications (API). Ces solutions analytiques permettent aux entreprises de détecter les vulnérabilités de sécurité Web telles que la violation de données, la falsification de requêtes intersites et l'injection SQL. Ces facteurs stimulent la demande de solutions de sécurité Web basées sur l'analyse dans les organisations.

De même, la sécurité des applications fait référence au processus de développement, de test et d'intégration de fonctionnalités de sécurité au sein d'une application pour contrecarrer les vulnérabilités telles que les accès non autorisés et les modifications dans l'application. À mesure que les applications deviennent omniprésentes sur divers réseaux et connectées au cloud, il devient de plus en plus nécessaire d'encourager les capacités de sécurité au niveau des applications. La sécurité des applications offre des solutions intelligentes d'authentification, d'autorisation, de chiffrement de bout en bout et d'autres solutions de test d'applications. Ces facteurs sont susceptibles de contribuer à l’adoption de solutions de sécurité des applications basées sur l’analyse.

De plus, l'analyse de la sécurité du réseau collecte des données sur chaque canal du réseau étendu, y compris le trafic crypté, pour analyser les données et en tirer des informations significatives. Par exemple, Cisco Systems, Inc. propose des solutions de réseau de sécurité intégrées d'analyse qui permettent aux réseaux d'entreprise de pré-détecter et d'atténuer le risque de menaces, notamment les attaques de ransomware et de phishing, les menaces émergentes et les menaces internes. Les applications de sécurité réseau sont susceptibles d’aider les organisations à prévenir et à identifier les attaques, ce qui est susceptible de compléter la croissance de ce marché.

La sécurité des points finaux fait référence à la sécurisation des appareils des utilisateurs finaux tels que les ordinateurs portables, les serveurs ou les ordinateurs de bureau connectés au réseau de l'entreprise. Ces points de terminaison peuvent être considérés comme des passerelles vers les menaces de cybersécurité et, par conséquent, les appareils des points de terminaison ont besoin d'une protection solide et robuste. Une telle protection peut être installée sur un périphérique d'extrémité ou en tant qu'application autonome. Par exemple, RSA Security LLC. propose une solution de point de terminaison RSA NetWitness qui permet aux entreprises de surveiller chaque point de terminaison sur et hors du réseau.

Par analyse verticale

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Le BFSI, le gouvernement et le secteur de la défense représenteront une part maximale

Par verticalité, le marché a été classé en banque, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement et défense, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, énergie et services publics, et autres. À mesure que des secteurs tels que la BFSI, le gouvernement et la défense mènent des transformations numériques, ils sont susceptibles d’accroître l’utilisation des applications Web. La prolifération des applications Web a donné naissance à des vulnérabilités supplémentaires et à d’autres complexités similaires. La démonétisation et l’utilisation croissante des services financiers en ligne ont fait des institutions financières une cible privilégiée pour les cybercriminels.

Par exemple, l’attaque du cryptoworm ransomware WannaCry en 2017 a brutalement frappé le secteur financier à l’échelle mondiale. Selon la Reserve Bank of India (RBI), au cours de l’année 2017-2018, 2 059 cas de cyberfraude en moyenne ont été signalés, pour un montant de 8,35 milliards de dollars. Ces données montrent que le secteur des services financiers continue d’être une cible lucrative pour les pirates informatiques et les cybercriminels contraires à l’éthique. Ces types de cybermenaces ont conduit à l’adoption massive d’analyses de sécurité au sein de la BFSI ainsi que dans les secteurs du gouvernement et de la défense, ce qui a permis d’obtenir une part de marché maximale.

L'industrie manufacturière est principalement sujette aux attaques de logiciels malveillants, car les fabricants se tournent vers l'infrastructure et les services cloud plutôt que vers l'infrastructure sur site traditionnelle. Les fabricants sont susceptibles d'être confrontés à une menace importante concernant leurs informations confidentielles telles que les investissements dans la technologie, les conceptions industrielles, les plans de projets et d'autres paramètres d'exploitation. En conséquence, ils sont susceptibles d’augmenter leurs dépenses en solutions de sécurité avancées. Ainsi, cette industrie devrait connaître un taux de croissance remarquable dans les années à venir. Cependant, en raison de la fermeture des usines de fabrication et des usines en raison de la pandémie de COVID 19, les fabricants reporteront probablement ces développements.

De plus, les entreprises de télécommunications exploitent et gèrent des réseaux de communication complexes qui sont exploités pour la transmission de voix et de données et stockent donc de grandes quantités de données sensibles. Cela rend le secteur plus vulnérable aux cyberattaques. Le secteur de l’informatique et des télécommunications sera probablement témoin d’attaques directes de cybercriminels visant à pirater les données organisationnelles et les opérations réseau. L'adoption de solutions d'analyse pour la sécurité peut être attribuée aux facteurs mentionnés ci-dessus.

En dehors de cela, le secteur de la santé continue de se concentrer sur l’offre de services avancés pour améliorer le traitement et les soins aux patients. L’adoption de services avancés est entravée par des problèmes liés à la cybersécurité. Ce secteur risque de connaître des pertes financières considérables et des atteintes à la vie privée. Les attaques par déni de service distribué (DDoS) poseront probablement un défi important aux prestataires de soins de santé. Par conséquent, les prestataires de soins de santé doivent maintenir un système de sécurité robuste et efficace. De même, certains problèmes de sécurité, tels que les attaques de phishing et les ransomwares, entre autres, stimuleront l'adoption de solutions de sécurité intégrées à l'analyse dans plusieurs secteurs verticaux.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Amérique du Nord dominera le marché mondial tout au long de la période de prévision

Le marché a été classé en cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine. Les régions sont ensuite divisées en pays. L’Amérique du Nord devrait dominer cette part de marché, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance élevé.

On estime que l’Amérique du Nord détient une part de marché importante, principalement en raison de l’adoption et de la pénétration substantielles de solutions aux États-Unis et au Canada. L’adoption rapide du commerce électronique, des médias sociaux et des technologies avancées telles que l’IA et l’IoT a élargi la plateforme des cybermenaces en raison de la génération de masses de données. Cela renforce donc le besoin de solutions avancées de renseignement sur les menaces dans toute la région. Les gouvernements fédéraux de la région prennent également des initiatives pour encourager les investissements dans la cybersécurité dans toute la région, ce qui est susceptible d'alimenter la croissance du marché mondial.

L’Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC exponentiel au cours de la période de prévision. Selon une étude publiée par Palo Alto Networks, Inc. en 2017, la région Asie-Pacifique comptait 1,2 milliard d'utilisateurs de téléphones mobiles et d'Internet. Ces données montrent que les services numériques génèrent le besoin de solutions de cybersécurité pour atténuer les cybermenaces à l'ère numérique. En outre, l’essor des services cloud et la mise en œuvre du BYOD (Bring Your Own Device) ont poussé les organisations à surmonter les vulnérabilités potentielles en déployant des solutions d’analyse efficaces.

Cybersécurité revêt une importance stratégique en raison de la numérisation rapide de plusieurs secteurs tels que la santé, l’énergie et les transports, entre autres dans l’Union européenne (UE). Avec la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, il est désormais obligatoire pour les entreprises de la région de signaler les violations de données aux autorités nationales de protection des données. Cela permettra aux entreprises de conserver un enregistrement des cas de violation et d'adopter des solutions efficaces et efficientes pour les éviter à l'avenir. Ces facteurs sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans la région.

L’utilisation croissante des médias sociaux, du cloud et des services mobiles devrait accroître le besoin de services et de technologies de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique. La région étend ses services d’information et de technologie dans plusieurs secteurs. La dépendance croissante à l’interconnectivité, aux technologies avancées telles que l’IoT et au nombre croissant d’appareils terminaux ouvrent la voie à la cybercriminalité. Étant une région en développement, le marché est plus sujet aux cybermenaces. En conséquence, la région offrira probablement des opportunités de marché lucratives dans un avenir proche.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir. En 2018, un nombre considérable de cyberattaques ont été signalées par des banques au Mexique et au Chili. Le manque de sécurité des services financiers en Amérique latine est susceptible d’accroître les cybermenaces émanant de criminels étrangers et de pirates informatiques locaux contraires à l’éthique. En conséquence, avec une prise de conscience croissante des solutions de cybersécurité, le secteur financier de la région devrait offrir des opportunités lucratives pour les technologies de sécurité basées sur l’analyse.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

IBM Corporation continuera d'adopter des technologies avancées pour stimuler l'innovation     

IBM Corporation est un acteur clé du marché. La société propose un portefeuille complet de solutions d'analyse de sécurité, notamment Cloud Pak, QRadar Advisor, IBM zSecure, Security Resilient et IBM Security i2. Dans le cadre de sa stratégie commerciale, la société continue d'intégrer des technologies avancées aux offres de services existantes. Cela permettra probablement d’améliorer le portefeuille de produits de l’entreprise et de stimuler la croissance des revenus. Par exemple,

• Novembre 2019 – IBM Corporation a annoncé la sortie de la solution Cloud Pak pour la sécurité. La plateforme Cloud Pak peut être connectée à n'importe quel outil de sécurité et peut être déployée sur le cloud ou sur site. La plate-forme comprend une technologie open source pour identifier les menaces et dispose de capacités d'automatisation efficaces pour accélérer la réponse aux cybermenaces.


• Novembre 2018 – IBM Corporation a publié de nouvelles fonctionnalités pour QRadar Advisor, la plateforme de sécurité de l'entreprise basée sur son IA Watson. L'ajout de nouvelles fonctionnalités élargit les connaissances du logiciel sur le comportement cybercriminel et lui permet d'être formé à diverses activités de réponse de sécurité.


• Octobre 2018 – IBM Corporation a annoncé une plate-forme de sécurité basée sur le cloud appelée « Security Connect » pour les applications de cybersécurité. Security Connect repose sur des technologies fédérées ouvertes, intégrées à des capacités d'IA. La plateforme analyse les données de sécurité dans divers environnements.

Les acteurs du marché concluront des partenariats stratégiques et des acquisitions pour augmenter leur part de marché

Le marché est très compétitif et fragmenté en raison de la présence de nombreux concurrents établis et d’acteurs émergents. Par conséquent, les acteurs du marché continuent d’étendre leurs gammes de produits et de conclure des partenariats stratégiques pour augmenter leur part de marché et atteindre les objectifs organisationnels. Les principaux acteurs du marché tels que RSA Security LLC et Splunk Inc. continuent de conclure des partenariats stratégiques et des acquisitions pour augmenter leur part de marché.

Par exemple, en septembre 2019, ThreatConnect, Inc. s'est associé à RSA Security LLC pour proposer la plateforme ThreatConnect et la plateforme de renseignement sur les menaces. Le nouveau produit s'appellera RSA NetWitness Orchestrator, basé sur ThreatConnect.

De même, en avril 2018, Splunk, Inc. a acquis Phantom Cyber ​​Corporation, un fournisseur d'orchestration, d'automatisation et de réponse de sécurité (SOAR). L'acquisition vise à assurer l'efficacité des centres d'opérations de sécurité (SOC), en organisant les flux de travail, en permettant la réponse aux incidents et en automatisant les tâches. De tels partenariats et acquisitions permettront probablement aux acteurs de gagner des parts de marché, d’assurer l’expansion de leurs activités et d’acquérir une bonne notoriété de marque sur le marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Broadcom, Inc.


• Cisco Systems, Inc.


• FireEye, Inc.


• Fortinet, Inc.


• Hewlett Packard Enterprise Development LP


• Sécurité du chasseur


• Société IBM


• McAfee, LLC


• Rapid7, Inc.


• RSA Sécurité LLC


• Splunk, Inc.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2020 – RSA Security LLC a publié une nouvelle version de RSA NetWitness Platform. La nouvelle version comprend des mises à jour fonctionnelles pour la réponse automatisée et la détection du réseau, les renseignements sur les menaces et l'analyse du comportement des utilisateurs et des entités.


• Octobre 2019 – Splunk, Inc. a annoncé des fonctionnalités avancées dans son portefeuille de produits (suites) d'opérations de sécurité. Splunk Mission Control, la suite d'opérations de sécurité proposée par Splunk, permet aux analystes de sécurité de tirer des informations exploitables des données en gérant la sécurité tout au long du cycle de vie des menaces.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché de l’analyse de sécurité met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension du marché. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il examine également divers changements de paradigme associés à la transformation des logiciels. Le rapport met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT