Taille du marché de la télématique automobile, part et analyse de l’industrie, par application (information et navigation, sûreté et sécurité, gestion de flotte/actifs, télématique d’assurance, système d’infodivertissement et autres), par technologie (embarquée, connectée et intégrée), par canal de vente (OEM et marché secondaire), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché de la télématique automobile était évaluée à 79,17 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 85,95 milliards USD en 2024 à 170,35 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision. Le marché de la télématique automobile aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 26,15 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de la demande croissante de systèmes télématiques de la part des consommateurs. De plus, le rythme plus rapide de déploiement des nouvelles technologies dans le pays alimente encore davantage la demande du marché aux États-Unis.

La télématique automobile est une technologie qui regroupe l'informatique, les télécommunications, l'informatique, l'ingénierie électrique et les technologies automobiles pour créer un système qui fonctionne pour recueillir et extraire des informations à partir des données collectées à partir de la télématique automobile. Cela améliore en fin de compte l’efficacité et la sécurité des conducteurs. Les données collectées sont ensuite utilisées pour l'analyse et l'amélioration de diverses applications, notamment la sécurité des conducteurs, les performances des véhicules, la maintenance, etc.

L'intérêt croissant de divers constructeurs automobiles pour l'intégration d'un système télématique automobile dans voitures particulières et les véhicules utilitaires sont l’une des principales raisons de leur adoption croissante dans diverses régions. De plus, une plus grande sensibilisation des consommateurs aux avantages et une meilleure compréhension des performances du véhicule et des modèles de comportement des conducteurs incitent davantage les propriétaires de flotte et les gestionnaires de flotte de véhicules à mettre en œuvre des systèmes télématiques dans leurs véhicules. La sensibilisation croissante des consommateurs et la pénétration croissante des produits et des technologies, ces systèmes étant vendus par les équipementiers et les marchés secondaires, stimulent encore la croissance du marché de la télématique automobile.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie automobile en 2020 en raison des mesures de confinement imposées pour freiner la propagation du virus. Ces restrictions dans de nombreux pays ont entraîné des retards limités dans la production et le transport. En raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie, le processus de fabrication a ralenti, ce qui a eu un impact sur les ventes de véhicules. Le ralentissement de l’industrie manufacturière et la diminution des ventes de composants automobiles ont indirectement eu un impact sur la demande de télématique automobile en 2020.

Tendances du marché de la télématique automobile

Demande croissante de solutions de véhicules connectés pour stimuler la croissance du marché

Les solutions de connectivité ont gagné en popularité au fil du temps dans l’industrie automobile. Les consommateurs sont plus que disposés à adopter les nouvelles technologies de véhicules connectés pour profiter de diverses fonctionnalités et d’une connectivité transparente. Les principaux constructeurs automobiles introduisent des systèmes télématiques pour différents types de véhicules afin d'interagir avec les clients et de les informer sur la grande variété d'applications prises en charge par les systèmes télématiques des véhicules.

Les constructeurs automobiles souhaitent intégrer Internet des objets (IoT) des solutions pour améliorer les performances et améliorer les caractéristiques de sécurité des véhicules. De plus, des développements substantiels dans les systèmes télématiques du marché secondaire aident davantage divers clients à dépendre de solutions télématiques du marché secondaire adaptées à leurs besoins. Divers acteurs majeurs du secteur travaillent en partenariat avec des fournisseurs de réseaux d'opérateurs, tels que Vodafone et Verizon, pour introduire de nouveaux systèmes de gestion des opérations de flotte. Ces systèmes sont combinés aux télécommunications et à l'informatique pour fournir des analyses détaillées, notamment la cartographie de localisation, la surveillance des conducteurs, les itinéraires de conduite optimisés et diverses autres fonctionnalités similaires.

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Facteurs de croissance du marché de la télématique automobile

Demande accrue d’applications de sécurité, de sécurité et de navigation des véhicules pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du nombre de décès liés aux véhicules est l’une des principales préoccupations des propriétaires de voitures, des gouvernements et des constructeurs automobiles. Ainsi, les gouvernements de divers pays s’efforcent de mettre en œuvre des lois strictes sur la sécurité routière et automobile pour limiter ces décès. Simultanément, les constructeurs automobiles travaillent activement à la création de systèmes de sécurité active et passive pour les véhicules de nouvelle génération.

L'accent accru mis sur le développement de systèmes de véhicules et de navigation connectés pour fournir aux utilisateurs des options avancées d'optimisation d'itinéraire et des mises à jour de trafic en direct sont quelques-unes des caractéristiques qui inciteront les consommateurs à choisir des véhicules équipés de systèmes télématiques et de systèmes de véhicules connectés. De plus, une sensibilisation accrue aux habitudes de conduite et à la santé des véhicules permet aux exploitants de flottes, aux constructeurs automobiles et aux conducteurs de mieux comprendre les véhicules, augmentant ainsi la demande du produit.

Demande accrue d’applications d’évaluation et de gestion de flotte pour alimenter la croissance du marché

La demande d’appareils télématiques augmente considérablement dans divers segments automobiles. Au sein de diverses applications, les services télématiques de gestion et de surveillance de flotte connaissent une demande croissante de la part des exploitants de flottes de véhicules, qui optent pour des systèmes télématiques tiers et installés par les constructeurs OEM pour leurs véhicules afin d'obtenir des informations sur diverses fonctionnalités. Ceux-ci incluent la surveillance des conducteurs, les modèles de conduite, la sélection optimisée de carburant et d’itinéraire, etc. En outre, les exploitants de flotte recrutent activement des opérateurs télématiques qualifiés pour une surveillance précise des opérations afin d'accroître l'efficacité des diverses opérations de la flotte. Les principaux acteurs du marché de la télématique sont témoins de cette demande rapide de la part des propriétaires de flottes, car ils mettent en œuvre des services supplémentaires pour les clients afin d'accroître encore la pénétration de la technologie sur divers marchés. Ainsi, la demande croissante de systèmes télématiques pour véhicules de la part de divers opérateurs et gestionnaires de flotte soutient encore davantage la croissance des systèmes télématiques pour véhicules dans le monde entier.

FACTEURS DE RETENUE

Des problèmes de sécurité majeurs en termes de fuites de données et de violations de cybersécurité entravent la croissance du marché

Le risque d'accès non autorisé aux données du véhicule ou de violation du système de connectivité d'un véhicule est l'une des principales préoccupations des constructeurs automobiles en raison de l'augmentation des violations de données sur les véhicules et des tentatives d'exploitation des données personnelles des utilisateurs de véhicules. Véhicule Cybersécurité est l'une des principales préoccupations du marché de la télématique. Un système télématique comprend Bluetooth, des logiciels, du matériel et des applications, qui peuvent être manipulés ou piratés pour accéder aux informations privées sur le conducteur.

L'augmentation des violations de cybersécurité, l'accès non autorisé aux véhicules et l'augmentation des menaces liées au piratage de données sont quelques-unes des principales préoccupations qui pourraient affecter l'adoption généralisée de la technologie télématique au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2023, sept chercheurs en sécurité ont exposé plusieurs vulnérabilités de véhicules de 16 constructeurs automobiles, consistant en des bugs leur permettant de contrôler les fonctions de la voiture et de démarrer ou arrêter le moteur. De plus, en mars 2023, des informations sur les clients provenant des plus de 20 bases de données de Skoda Auto India et des pistes de Skodalive.co. ont été divulgués sur un forum de hackers.

Analyse de la segmentation du marché de la télématique automobile

Par analyse d'application

Les menaces croissantes liées aux véhicules et les préoccupations croissantes en matière de sécurité parmi les propriétaires de véhicules ont stimulé la demande d'applications télématiques d'assurance

Par application, le marché de la télématique automobile est classé en télématique d’assurance, information et navigation, sûreté et sécurité, gestion de flotte/actifs, système d’infodivertissement et autres.

Le segment de la télématique d’assurance représentait une part de marché dominante en 2023. La pénétration croissante de Assurance basée sur l'utilisation (UBI) les solutions dans le domaine automobile devraient alimenter la croissance du segment. Les services télématiques basés sur l’assurance surveillent le comportement de conduite d’une personne et collectent et stockent des données sur les véhicules concernant ses actions. Typiquement, il fait office de mini GPS installé dans le véhicule. De même, les principaux acteurs du segment réduisent la tarification des primes standards basées sur le suivi en temps réel des conducteurs pour attirer les consommateurs et promouvoir davantage l'adoption de la télématique dans le domaine de l'assurance.

Le segment de la sûreté et de la sécurité devrait connaître une croissance significative en raison de l'attention croissante portée par divers constructeurs automobiles à la mise en œuvre et à l'intégration de nombreuses fonctionnalités de sécurité des véhicules, telles que l'ADAS, le système de freinage antiblocage et quelques autres avec des systèmes télématiques.

Le segment de la gestion de flotte/actifs devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. Le segment propose des solutions telles que le suivi GPS, le reporting des données des véhicules, la gestion du carburant, l'assistance sur route, les applications d'urgence et plusieurs autres qui contribuent à la demande rapide du segment auprès des consommateurs. La demande croissante de logiciels et de systèmes matériels de gestion de flotte de la part des propriétaires de véhicules commerciaux devrait en outre propulser la croissance du segment.

Par analyse technologique

Demande croissante de connectivité au sein des véhicules pour soutenir l’adoption de la télématique embarquée

Basé sur la technologie, le marché est divisé en embarqué, connecté et intégré.

Le segment embarqué devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, détenant une part de marché importante d’ici 2032. La télématique embarquée offre un système intégré qui permet de surveiller les performances du véhicule et d’assurer une connectivité continue. Semblable aux smartphones, un modem cellulaire est installé dans le véhicule. Ce modem permet à la voiture de se connecter à d'autres appareils via un réseau cellulaire, comme les téléphones portables. Presque tous les constructeurs automobiles proposent une télématique intégrée dans la plupart de leurs modèles de véhicules. Aux États-Unis, par exemple, environ 80 % des nouveaux véhicules sont équipés d’une télématique intégrée.

Le segment intégré devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La demande de télématique intégrée augmente en raison de son utilisation croissante dans des applications telles que la réponse rapide aux accidents, aux pannes, aux urgences, la réponse rapide à l'assistance routière et d'autres applications similaires. La demande de télématique intégrée augmente car cette forme de système télématique crée un pont entre le siège social et la flotte sur route et hors route. La demande croissante pour ce type d’applications renforce l’expansion du marché.

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Par analyse du canal de vente

Des efforts accrus pour introduire des systèmes télématiques avancés dans les prochains modèles de véhicules afin de stimuler l'utilisation des produits par les constructeurs OEM

En fonction du canal de vente, le marché de la télématique automobile est divisé en marché OEM et marché secondaire.

Le segment OEM devrait afficher un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Les avantages sans tracas et à faible coût des appareils télématiques installés en usine devraient propulser la croissance du segment. En outre, les logiciels et les applications jouent également un rôle essentiel dans la croissance du segment télématique OEM.

Le segment du marché secondaire représentait également une part de marché décente en 2023. Le segment du marché secondaire devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande de services télématiques de rechange augmente à mesure que les principaux acteurs du secteur de la gestion et de l'exploitation de flottes ainsi que les grandes sociétés minières et pétrolières souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur les véhicules. La télématique automobile devrait offrir une énorme opportunité de croissance sur le marché secondaire, car ces solutions de gestion de flotte peuvent être personnalisées en fonction des besoins des propriétaires. Le suivi des véhicules volés, la gestion du carburant, le système de surveillance du moteur et le système de surveillance embarqué sont quelques-unes des applications proposées à un prix inférieur à celui du constructeur OEM. La demande croissante d’applications télématiques de la part des opérateurs de flotte est susceptible de soutenir la croissance du segment du marché secondaire.

Analyse par type de véhicule

La demande accrue de possession de véhicules privés a stimulé l'utilisation de produits dans les voitures particulières

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la principale part de marché en 2023. L'évolution des consommateurs vers des véhicules plus avancés et leur préférence pour les systèmes télématiques offrant des applications innovantes, telles que l'assistance routière, les applications d'urgence, le suivi des véhicules en temps réel, les alertes de maintenance des véhicules, l'état du moteur, et d'autres informations détaillées sur les véhicules devraient alimenter la croissance du segment. De plus, l’inclination croissante des consommateurs vers les voitures électriques dotées de nouvelles fonctionnalités devrait également stimuler la croissance du segment.

Le segment des véhicules utilitaires devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Télématique commerciale fait référence aux solutions et applications mises en œuvre pour le contrôle et la surveillance des véhicules commerciaux via des appareils de télécommunication. La demande croissante de télématique pour les véhicules commerciaux en raison du besoin croissant d’un meilleur suivi et observation de la flotte, de la sécurité des véhicules et des conducteurs, de la surveillance du comportement des conducteurs et des diagnostics des moteurs en temps réel alimente l’expansion du segment.

APERÇU RÉGIONAL

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Le déploiement rapide de la télématique par les constructeurs automobiles a stimulé la croissance du marché européen

L’Europe a dominé la part de marché mondiale de la télématique automobile en 2023. L’attention croissante des gouvernements et des constructeurs automobiles sur la prévention des accidents et la sûreté et la sécurité des passagers et des conducteurs propulse la croissance du marché dans la région. De plus, les collaborations stratégiques entre les acteurs du marché pour renforcer leur positionnement devraient stimuler davantage la croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord occupait la deuxième position en termes de part de marché en 2023. Augmentation des ventes de véhicules électriques aux États-Unis est l’un des principaux facteurs de croissance du marché dans la région. De plus, le soutien croissant du gouvernement à l’adoption de technologies de gestion de flotte de véhicules alimente la croissance du marché régional.

L’Asie-Pacifique et le reste du monde devraient également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs et de la forte demande de systèmes télématiques pour diverses applications. En outre, le déploiement croissant de systèmes télématiques dans les nouveaux modèles de véhicules lancés sur les marchés asiatiques devrait propulser la croissance du marché de ces régions au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché de la télématique automobile

Les principaux acteurs de l'industrie se concentreront sur l'augmentation des capacités de la télématique automobile pour plusieurs applications

Webfleet Solutions B.V. (TomTom), un fournisseur renommé de solutions télématiques pour véhicules, de gestion de flotte et voitures connectées . La société se concentre sur l'introduction de produits et de services innovants afin de conquérir une plus grande part de marché pour ses produits télématiques destinés à l'industrie automobile. Le logiciel Webfleet est accessible à toutes les grandes entreprises et aux start-up. La société fournit des logiciels et des services, notamment un journal de kilométrage, la gestion des flux de travail, le suivi des véhicules, l'optimisation de la flotte et la gestion de la flotte. L'entreprise dessert également les secteurs de la location, de l'assurance et du crédit-bail. De même, d’autres acteurs majeurs s’efforcent de former des partenariats avec les principaux fournisseurs de réseaux d’opérateurs pour renforcer leur connectivité véhicule-infrastructure afin d’attirer davantage différents segments de clientèle et d’accroître leur part dans le secteur de la télématique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Webfleet Solutions B.V. (Pays-Bas)


• Mélanger la télématique (Afrique du Sud)


• Trimble (États-Unis)


• Verizon (États-Unis)


• Zonar Systems (États-Unis)


• Octo Group S.p.A. (Italie)


• Microlise Télématique Pvt. Ltd. (ROYAUME-UNI.)


• Harman International (États-Unis)


• AT&T (États-Unis)


• TomTom N.V.  (Pays-Bas)


• Visteon Corporation (États-Unis)


• Telefonica S.A (Espagne)


• Aptiv PLC (Irlande)


• Géotab Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2023 : Cummins s'est associé à la Fondation Eclipse, à Microsoft et à d'autres partenaires industriels pour introduire un logiciel télématique pour véhicules utilitaires . Le cadre télématique ouvert est conçu pour permettre aux entreprises d’accélérer la mise sur le marché et de réduire les coûts.


• Septembre 2022 : Cambridge Mobile Telematics, l'un des principaux fournisseurs d'applications télématiques pour véhicules, a lancé DriveWell Crash & Claims, qui est considéré comme une solution très efficace pour les réclamations d'assurance automobile.


• Août 2022 : IDEMIA, l'un des principaux fabricants de technologies d'identité, a finalisé sa plateforme Automotive Connectivity Manager, considérée comme la première campagne d'accès SIM à distance à grande échelle de l'industrie automobile. La société s'est associée à Mercedes-Benz AG pour transférer plus de 700 000 automobiles utilisant des applications en direct d'un fournisseur d'applications de réseau mobile à un autre.


• Juillet 2022 : Edelweiss General Insurance, l’une des principales compagnies d’assurance, a lancé les produits d’assurance automobile complets à la demande SWITCH en Inde à l’initiative du Sandbox de l’IRDIA. SWITCH est une police d'assurance automobile basée sur la télématique mobile qui détecte automatiquement les mouvements et active l'assurance pendant la conduite du véhicule.


• Juin 2022 : Geotab, un fournisseur bien connu de solutions d'IoT et de transport connecté, a déclaré une collaboration avec Renault pour intégrer les technologies télématiques des véhicules à la plateforme de gestion de flotte MyGeotab.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, applications et produits. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Vehicle Telematics Market

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