Taille, part et analyse de l’industrie du marché des fils et câbles, par installation (aérienne, souterraine et sous-marine), par tension (basse tension, moyenne tension, haute tension et très haute tension), par utilisateur final (aérospatiale et défense, Construction, informatique et télécommunications, transport et distribution d\'énergie, pétrole et gaz, électronique grand public, fabrication, automobile et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des fils et câbles était évaluée à 208,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 220,28 milliards USD en 2024 à 357,34 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision. Le marché des fils et câbles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 49,76 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'expansion des projets d'énergies renouvelables ainsi qu'à la modernisation et à la résilience du réseau.

L'industrie du fil et du câble évolue constamment, avec le développement de nouvelles tensions pour améliorer les performances et l'efficacité. Ces progrès permettent la création de produits efficaces, fiables et rentables dans l'industrie du câble. Les câbles et fils électriques sont considérés comme la même chose. Les fils et câbles constituent l’épine dorsale de l’industrie électrique et électronique très médiatisée. Un fil est un conducteur électrique unique, tandis qu'un câble est un groupe ou un faisceau de plusieurs fils enfermés dans une gaine commune. Les deux sont utilisés pour transporter le courant électrique.

L'industrie du fil et du câble évolue constamment, avec le développement de nouvelles tensions pour améliorer les performances et l'efficacité. Avec le développement de la tension, l’industrie du câble peut créer des produits efficaces, fiables et rentables, leader ainsi en termes de taille du marché mondial des fils et câbles.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact modéré sur le marché des fils et câbles. Cela a freiné la croissance de la consommation dans de nombreuses industries d’utilisation finale en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en matières premières et en activités. La fermeture des installations de fabrication à travers le monde a entraîné une baisse des revenus du marché. Le confinement en Asie-Pacifique a provoqué une nouvelle perturbation dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, la Chine étant responsable de 10 à 12 % du commerce international. Les industries utilisant des câbles, telles que les centrales électriques et les lignes de transmission, ont connu une demande réduite pendant la pandémie, reflétant une baisse plus large de la production et des ventes.

Tendances du marché des fils et câbles

Inclinaison croissante vers les énergies renouvelables  Pilote le développement du marché des fils et câbles

Énergie renouvelable joue un rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre. Le recours aux énergies renouvelables pour la production d’électricité, la production de chaleur dans les bâtiments, l’industrie et les transports est crucial pour empêcher la température moyenne mondiale d’augmenter au-delà de 1,5°C.

La bioénergie moderne est la plus grande source d'énergie renouvelable au monde et représentera plus de 50 % de la consommation mondiale en 2022. Alors que l'utilisation des énergies renouvelables dans la production d'électricité continue d'augmenter, il existe une demande croissante pour les fabricants et distributeurs de fils et de câbles. les besoins croissants des marchés des énergies renouvelables.

Le marché a connu des progrès ces dernières années, 2022 marquant une année remarquable pour l’ajout de capacités d’énergies renouvelables, atteignant environ 340 GW par an. Les pays et les régions qui sont à la pointe du progrès des énergies renouvelables sont à la tête de l’expansion de la capacité énergétique des énergies renouvelables. En 2022, 160 GW ont été ajoutés, représentant près de la moitié de l’expansion mondiale.

 Le 14e plan quinquennal pour les énergies renouvelables, publié en 2022, fixe des objectifs ambitieux en matière d'utilisation des énergies renouvelables et devrait stimuler les investissements dans les années à venir. En réponse au défi énergétique, l'Union européenne accélère la croissance des systèmes photovoltaïques et éoliens, en ajoutant plus de 50 GW en 2022, soit une augmentation de près de 45 % par rapport à 2021. Le recours croissant aux énergies renouvelables a conduit au développement massif d’infrastructures d’énergies renouvelables dans le monde, augmentant la demande de fils et de câbles.

Facteurs de croissance du marché des fils et câbles

Croissance des projets résidentiels et des structures commerciales propulse la demande de produits

Les chantiers de construction ont des exigences électriques uniques ; Toutes les entreprises d’électricité n’offrent pas de services conformes à ces normes particulières et obligations légales. Le segment du câblage de bâtiment, y compris les fils et câbles nécessaires aux structures résidentielles et commerciales, s'est développé en raison des changements survenus dans le secteur du logement.

 La majorité de la demande dans ce secteur provient de projets résidentiels, suivis par les commerces et les bureaux. Un système électrique fiable est essentiel pour alimenter les outils et machines avancés et robustes requis pendant la construction. L'électricien doit assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées, même dans une installation temporaire. La construction du câblage, quelle que soit son importance, doit respecter les normes australiennes élevées, couvrant la construction, la démolition, les panneaux électriques, les hangars et l'éclairage. En 2022, le secteur américain de l’ingénierie et de la construction a connu un départ positif, avec une forte croissance de 8 % des dépenses de construction. Dans le secteur de la construction aux États-Unis, la valeur de 2022 sera d’environ 1 800 milliards de dollars.

On s’attend néanmoins à ce qu’elle diminue dans les années à venir. La valeur totale de l’activité de construction aux États-Unis, englobant les segments résidentiels, non résidentiels et hors construction, devrait reprendre sa croissance en 2026. Les développements émergents dans le transport et la distribution d’électricité et l’évolution du secteur des énergies renouvelables ont ouvert la voie à de nouveaux produits et solutions en câbles et fils. De nombreux acteurs de premier plan mettent en avant leurs produits innovants et durables pour répondre aux exigences de la demande à venir de l'industrie. Depuis lors, la consommation énergétique des États-Unis provenant des biocarburants, énergie géothermique , l’énergie solaire et l’énergie éolienne ont augmenté.

Il existe de nombreux types de câblage de construction, allant de la liste de distribution principale du central téléphonique existant aux autres composants. En avril 2023, les entreprises publiques chinoises de télécommunications ont lancé un projet de 500 millions de dollars visant à développer un réseau câblé Internet sous-marin à fibre optique reliant l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe. Ce projet est en concurrence avec une initiative similaire soutenue par les États-Unis, avec quatre personnes impliquées dans l'accord.  Le câble, dont la réalisation coûterait environ 500 millions de dollars, serait fabriqué et posé par la société chinoise HMN Technologies Co Ltd, une entreprise de câblodistribution à croissance rapide dont la société précédente était détenue majoritairement par le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies Co Ltd.

Avancées technologiques et innovation  conduire Croissance du marché des fils et câbles

Les fils et câbles constituent l’épine dorsale de l’industrie électrique et électronique. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la fabrication et les infrastructures nationales ont ouvert la voie au secteur du fil et du câble. Des évolutions telles que des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, l’expansion du transport et de la distribution d’électricité et l’augmentation des investissements dans l’immobilier et les transports (routes, métros, chemins de fer et voies aériennes) laissent présager un avenir prometteur pour l’industrie du fil et du câble.

Toutes ces tendances émergentes sont sur le point d’augmenter la demande de produits électriques. Les fabricants doivent se développer en agrandissant leurs installations et en renforçant les structures de la chaîne d’approvisionnement pour participer activement à cette méga-expansion. L’industrie est témoin d’innovations, les entreprises investissant massivement dans la recherche et le développement. De la fabrication de produits axés sur la technologie à la mise en œuvre de l’Industrie 4.0, les entreprises progressent pour rester compétitives sur le marché international. Par exemple, Delta Tecnic, une entreprise leader dans la fabrication de mélanges maîtres, a participé au Salon international du fil et du câble 2022 qui s'est tenu en Allemagne, où elle a présenté ses dernières technologies développées. La société Delta Tecnic étudie depuis plus de 30 ans les pigments utilisés pour les câbles photovoltaïques sous l'effet des intempéries. Les tests de câbles ont réussi avec des valeurs de résistance mécanique supérieures aux 70% requis par les normes. De plus, elle a fabriqué des composés de PVC conducteurs basés sur la technologie conductrice du noir de carbone. Au cours de la dernière décennie, la société a introduit de nouvelles matières premières appelées nanotubes de carbone, une nouvelle famille de noirs de carbone supraconducteurs et de graphènes hautement conducteurs.

FACTEURS DE RETENUE

Les fluctuations du prix des matières premières peuvent entraver la progression du marché

Les fluctuations des prix des matières premières, notamment le cuivre, le zinc et aluminium , ont un impact significatif sur les marges bénéficiaires. L’industrie du fil et du câble dépend également uniquement des importations en provenance de Russie, de Chine, des Émirats arabes unis et du Japon. Les fluctuations des taux de change ont donc un impact significatif sur l’industrie. Les interruptions dans l'exécution des projets dues à certains permis et approbations requis, ainsi que le manque de ressources humaines, constituent des obstacles majeurs à la croissance de l'industrie.

Le secteur manufacturier est un élément essentiel des économies en croissance et est fondamental pour la sécurité nationale. Le secteur manufacturier n’est pas seulement le fondement des économies en croissance, mais aussi le pilier de la sécurité nationale. L’industrie manufacturière est considérée comme un environnement difficile. Les réglementations locales et régionales affectent le processus de fabrication, comme l'utilisation de certains matériaux, l'élimination des déchets et l'exposition des travailleurs. Les prix élevés des matières premières clés telles que le cuivre et le nickel ont augmenté pour les assemblages de fils et de câbles. L'augmentation des prix de ces assemblages, qui sont cruciaux pour divers appareils du secteur de l'énergie, devrait avoir un impact significatif sur le secteur de l'énergie. La fluctuation des prix des matières premières peut influencer les décisions d’investissement dans l’industrie. En période de coûts élevés des matières premières, les fabricants peuvent retarder ou reconsidérer leurs projets d’expansion, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la croissance du marché. Par exemple, sur le marché intérieur chinois, les prix du cuivre ont bondi début 2023, avec des prix au comptant autour de 10 112 USD/tonne, mais ont chuté à mesure que les vacances du Nouvel An lunaire réduisaient les jours d’activité des usines. Mais pour le deuxième trimestre 2023, les prix ont augmenté puis diminué à nouveau, avec des prix spot moyens autour de 9 555 USD/MT. La guerre russe en Ukraine a perturbé la chaîne d’approvisionnement et le commerce en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, les prix du cuivre ont fluctué dans une fourchette étroite, avec des prix au comptant en moyenne autour de 8 395 USD/tonne en juin 2023. Le 22 mars 2018, les prix du cuivre sont tombés à leur plus bas niveau depuis 3 mois en raison des craintes que les États-Unis n'imposent des droits de douane sur les importations chinoises. . Pendant ce temps, en 2021, les prix du cuivre ont augmenté de près de 80 %.

Analyse de la segmentation du marché des fils et câbles

Par analyse d'installation

Le segment des frais généraux a dominé le marché en raison de son faible coût et de sa facilité d'installation

En fonction de l’installation, le marché est segmenté en câbles aériens, souterrains et sous-marins. Le segment aérien représentait la plus grande part de marché en raison de sa facilité d’application et de son installation à faible coût. Les fils et câbles aériens sont également moins coûteux à réparer et à mettre à niveau, ce qui les rend préférables au système de câbles souterrains.

Le segment des installations souterraines devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ce système de câbles n'est pas adapté aux terrains extrêmement rocheux et difficiles. Les connexions souterraines subissent des pertes de transport plus faibles, sont moins vulnérables aux dommages causés par les catastrophes naturelles, raison pour laquelle elles supportent les charges électriques. La demande de câbles souterrains augmente dans divers secteurs, tels que les industries de l'automobile, des télécommunications, de l'énergie et de l'électricité, ce qui stimule la demande sur le marché.

Par analyse de tension

Le segment basse tension domine le marché en raison de sa faisabilité et de ses énormes avantages 

En fonction du type de tension, le marché est divisé en basse, moyenne, haute et très haute tension. 

La basse tension du segment domine la part de marché en raison de ses nombreux avantages dans diverses applications, réalisables pour l'infrastructure, l'automatisation, l'éclairage, la sécurité et bien d'autres encore. Ces systèmes nécessitent moins d’énergie pour fonctionner, ce qui entraîne des économies d’énergie. Ils sont également plus petits et plus flexibles que les câbles traditionnels, ce qui les rend plus faciles à installer et à acheminer dans un bâtiment. Les câbles basse tension sont également moins susceptibles de provoquer des interférences avec d'autres équipements électroniques.

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Par analyse de l'utilisateur final

L’augmentation des secteurs résidentiels et commerciaux a un impact sur la croissance du segment de la construction

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en aérospatiale et défense, construction, informatique et télécommunications, transmission et distribution d'énergie, pétrole et gaz, électronique grand public , fabrication, automobile et autres.

Le segment de la construction détient la majorité des parts de marché. Le segment de la construction est de deux types : résidentiel et commercial. La demande dans le secteur de la construction augmente en raison de la demande croissante d'applications électriques dans les établissements résidentiels et commerciaux. La demande croissante en énergie dans les structures commerciales, avec des exigences de tension plus élevées, présente d’importantes opportunités de croissance du marché. Les fils utilisés dans ces paramètres ont généralement des niveaux d'isolation supplémentaires.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique représente la part de marché dominante et devrait maintenir un taux de croissance constant, particulièrement alimenté par l’urbanisation importante et le développement des infrastructures dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde. Ce développement est essentiel pour alimenter les bâtiments, les systèmes de transport et les industries. L’accent est de plus en plus mis sur les sources d’énergie renouvelables dans la région. Cela a accru la demande de câbles spécialisés utilisés dans les projets d’énergie solaire et éolienne. Des pays comme la Chine et l’Inde ont investi massivement dans les énergies renouvelables, stimulant ainsi la demande de câbles de haute qualité. Le développement des villes intelligentes et l’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) ont créé des opportunités pour les câbles et solutions de câblage avancés. Ces technologies nécessitent une infrastructure de communication et d’alimentation fiable et efficace, qui stimule l’innovation dans l’industrie des fils et câbles.

Les principaux fabricants tels que Asia Pacific Wire and Cable Corp Ltd. sont principalement engagés dans la distribution et la fabrication télécommunications (cuivre et fibre optique) et câbles électriques, avec une forte présence dans la région Asie-Pacifique, principalement en Chine, en Thaïlande, en Australie et à Singapour. La population croissante et l'urbanisation de l'Inde stimulent la demande de fils et de câbles dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et les applications industrielles. Avec le développement des infrastructures, telles que les routes urbaines et rurales, la demande de câbles à fibre optique, de télécommunications et d'électricité pourrait augmenter dans les années à venir. Les fabricants chinois de fils et de câbles sont autonomes sur un marché intérieur florissant et sont devenus le plus grand exportateur mondial de fils et de câbles.

L’Amérique du Nord et l’Europe sont les régions du marché mondial des fils et câbles qui connaissent la croissance la plus rapide.

Les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle important dans la sécurité énergétique des États-Unis et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le recours aux énergies renouvelables peut contribuer à réduire les importations d’énergie et la consommation de combustibles fossiles, la plus grande source d’émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis. En 2022, l’hydroélectricité représentait environ 6,2 % de la production totale d’électricité aux États-Unis et 28,7 % de l’ensemble de l’électricité renouvelable des services publics. La part en pourcentage de l’hydroélectricité dans la production annuelle d’électricité aux États-Unis entre 2001 et 2022 était en moyenne d’environ 6,7 %. La préférence croissante pour le pourcentage d’hydroélectricité a un impact sur la croissance du marché via le transport d’électricité. Les investissements croissants dans le développement des énergies renouvelables et l’augmentation des activités de développement commercial et manufacturier aux États-Unis et au Canada contribuent à la croissance régionale. Par exemple, le secteur canadien de l’énergie constitue un marché de premier plan offrant d’importantes opportunités pour les entreprises américaines, tirées par les actifs existants et les projets de développement ultérieur.

L’Europe dispose de sources d’énergie renouvelables abondantes et ses pays sont devenus, ces dernières années, des leaders dans le déploiement de technologies renouvelables. Des efforts visant à accroître la durabilité des systèmes énergétiques en Europe sont en cours, avec des objectifs en matière d'énergies renouvelables fixés pour tous les pays européens et l'objectif. L'Union européenne (UE) a installé 15 gigawatts (GW) de nouveaux parcs éoliens en 2022, soit un tiers de plus qu'en 2021. L'Allemagne, la Suède et la Finlande sont en tête en termes de nouvelle capacité installée, suivies par l'Espagne et la France.

Liste des entreprises clés du marché des fils et câbles

Les entreprises se manifestent et créent des usines d'installation en raison de la demande croissante de produits

Les entreprises se concentrent actuellement sur le développement de nouveaux projets de fils et de câbles à l’échelle mondiale. Ce changement d’orientation est motivé par la demande croissante de solutions d’énergie verte et les progrès de la technologie du fil. Le développement continu des infrastructures, notamment des bâtiments résidentiels et commerciaux, des réseaux de transport et des infrastructures énergétiques, a stimulé la demande de divers fils et câbles pour le transport, la distribution, la communication et la construction d'électricité.

En avril 2023, Sumitomo Electric Industries, Ltd. prévoit d'établir une nouvelle usine en Écosse, au Royaume-Uni, en réponse à la demande importante de fils et de câbles du marché européen. Cette décision s'aligne sur la vision du Royaume-Uni de diriger câbles d'alimentation et prévoit plusieurs projets d’énergie éolienne offshore pour atteindre le zéro net du gouvernement écossais d’ici 2045.

Liste des principales entreprises profilées :

• Groupe Prysmian (Italie)


• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon)


• Société Southwire (NOUS.)


• Nexans (France)


• Fujikura Ltd. (Japon)


• Société Sumitomo (Japon)


• Belden Inc. (NOUS.) 


• LS Cable & System (Corée du Sud)


• KEI Industries Ltd. (Inde)


• Cords Cable Industries Ltd. (Inde)


• NKT A/S (Danemark)


• Amphénol (États-Unis)


• Finolex Cables Ltd (Inde)


• Polycab (Inde)


• Encore Wire Corp (États-Unis)


• Habia Cable (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• août 2023 - Fujikura Ltd. a réduit le poids et le diamètre des faisceaux de câbles pour les airbags latéraux d'automobile, proposant de nouveaux modèles 30 % plus légers et 10 % plus petits en diamètre tout en conservant la même résistance aux traumatismes que les tubes en PVC. Cette innovation augmente la flexibilité du passage des câbles et contribue à réduire le poids du système d'airbags latéraux.


• juillet 2023 - Le groupe Prysmian a lancé Prysmian PRYSOLAR, la solution de câble la plus innovante pour la production d'énergie solaire. Les câbles solaires, également appelés câbles solaires photovoltaïques, jouent un rôle crucial dans les systèmes photovoltaïques en transmettant l'énergie électrique générée par les modules solaires et en assurant un flux d'électricité efficace et sûr dans tout le circuit.


• juillet 2023 - Sumitomo Electric Industries, Ltd. Amélioration de la perte de transmission des signaux terrestres fibre optique câbles utilisant PureAdvanceTM-110, une fibre à faible perte et à large zone efficace (Arms) avec un noyau en silicium pur. Ces câbles ont été sélectionnés pour un projet DCI (Data Center Interconnect) et la livraison a été récemment achevée.


• juin 2023 - Nexans a mené des avancées technologiques avec des câbles haute tension de nouvelle génération pour la décarbonation de l'aéronautique, atteignant une efficacité supérieure à celle de la génération précédente. Cela marque une étape cruciale vers l’objectif de neutralité carbone de l’industrie aérospatiale d’ici 2050.


• Février 2023 - Southwire, l'un des principaux fabricants de fils et de câbles, a célébré l'agrandissement et l'ouverture de son nouveau hub à Battery Atlanta, dans le comté de Cobb, à côté de Truest Park.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de tension de produit/service, les tendances du marché des câbles et les principaux utilisateurs finaux du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché du câble et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Wires and Cables Market

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