B2B決済市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、決済タイプ別（国内決済および国境を越えた決済）、決済方法別（銀行振込、カード、オンライン決済）、企業タイプ別（中小企業および大企業） )、業界別 (政府、製造、BFSI、金属・鉱業、IT・通信、小売・電子商取引、その他)、および地域別予測、2023 ～ 2030 年

世界の B2B 決済市場規模は、2022 年に 72 兆 3000 億米ドルと評価され、2023 年の 79 兆 5300 億米ドルから 2030 年までに 174 兆 3800 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 11.9% の CAGR を示します。

企業間 (B2B) 支払いは、通貨による特定の価値で提供される商品またはサービスの転送です。 B2B 支払いプロセスには、企業と企業間の取引が含まれます。このタイプの支払いは、売り手と買い手の間で合意された条件に応じて、1 回限りの取引または定期的な取引になります。これらの支払いには、B2C トランザクションと比較して時間がかかる可能性のあるプロセスを使用した、大量かつ高額のトランザクションが反復的に含まれます。

B2B 決済ソリューションの急速なデジタル化と自動化により、B2B 決済ソリューションに対する事業主の需要が高まり、市場の成長を促進しています。リアルタイム決済のトレンドの拡大と、テクノロジーベースの決済ソリューションへの投資の増加が業界の成長を推進しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミック中の B2B デジタル決済ソリューションの使用増加が市場の成長を促進

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、B2B のデジタル変革が加速し、オンラインおよびデジタル チャネルを通じて顧客の需要が高まりました。特にパンデミック危機の中での電子商取引の増加とデジタル化の加速により、B2B 決済の需要が急増しています。 Mastercard によると、パンデミックのさなか、中小企業の 67% がデジタル/電子決済ソリューションをアップグレードし、そのうち 81% が顧客満足度が向上したと結論付けています。

電子請求書発行、買掛金の自動化、支払いのデジタル化におけるイノベーションは、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の状況下で市場に見られるイノベーションの一部です。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレス B2B トランザクションの実行が容易になりました。パンデミックの状況下で、ACH（自動手形交換所）の支払いの大幅な増加が観察されました。企業は、アプリやモバイル プラットフォームを通じてデジタルで支払いを行い、ユーザーに利便性と柔軟性を提供することが期待されていました。これにより、世界中の企業によるデジタル決済ソリューションの採用が急増しました。この要因により、パンデミックの状況下で市場の需要が高まりました。

B2B 決済市場の動向

市場の成長を促進するための B2B トランザクションの高速化のための人工知能の統合

AI の導入の増加により、財務ワークフローが最適化され、企業間 (B2B) 部門にデジタル化と自動化がもたらされ、支払いプロセスに革命がもたらされました。 AI ベースのボットとの統合により、購買効率が向上し、処理効率が高速化され、さまざまなビジネスの取引エラーが削減されます。さまざまな業界で AI テクノロジーの浸透が進んでおり、複数の業界セクターにわたって幅広いカード発行および不正行為防止ソリューションが提供されています。したがって、AI ベースの支払いソリューションを使用することで、組織は不正行為を減らすことができます。たとえば、

• 2023 年 9 月、B2B 決済を専門とするアメリカのスタートアップである Slope は、現金ワークフローの自動化と現金管理のための AI ツールを構築するために、Union Square Ventures 主導の資金で 3,000 万米ドルを確保しました。

同様に、人工知能 (AI) の統合による技術インフラストラクチャの開発への投資の増加は、従来の銀行業務や貸付プロセスを強化し、市場の需要の拡大につながります。したがって、AI と B2B 決済ソリューションの統合により、予測期間中の市場の成長が改善すると予想されます。

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B2B 決済市場の成長要因

市場の成長を促進する輸出入ビジネスの貿易拡大の急増

今後数年間でサプライ チェーンを緩和するために取引プロセスの自動化により、より迅速な支払いに対する需要が高まります。さまざまな企業が投資収益率を最大化するために統合テクノロジーの導入に注力しているため、業界でのテクノロジーの導入が促進されることが予想されます。たとえば、

• 2023 年 7 月、輸出入卸売市場である Grovara は、顧客からスムーズな支払いを受け取る初の B2B オンライン マーケットプレイスでの国境を越えた支払いの速度を向上させるために、TransferMate と提携しました。

さらに、B2B 決済ソリューションとエンタープライズ リソース プランニング (ERP)、顧客関係管理 (CRM)、サプライ チェーン管理システムの統合により、予測期間中の市場の需要が加速します。

抑制要因

ビジネスメール詐欺 (BEC) 詐欺の増加 市場成長の妨げ

ビジネス電子メール侵害 (BEC) は、B2B 詐欺の典型的な形態であり、電子メール システムが詐欺師、主に社内従業員によって侵害されます。企業間で小切手や銀行振込で高額の支払いが行われると、不正行為が検出されない可能性があります。 B2B 決済取引には大量の取引が含まれるため、これは企業に多大な経済的損失をもたらし、また、事業運営に支障をきたし、サプライ チェーンの遅延を引き起こします。

BtoB Payments Survey Report の Bottomline 2022 によると、2021 年に企業の 49% が重大な詐欺行為を経験しており、これは市場の成長に大きな影響を与えています。さらに、サイバー攻撃の数の増加は、市場の成長を制限する主な要因です。したがって、ビジネスメール詐欺 (BEC) 詐欺の増加は市場の成長を妨げます。

B2B 決済市場セグメンテーション分析

支払いタイプ別分析

国境を越えた支払いのため、国際企業全体でシームレスなキャッシュ フローのニーズが高まっています

支払いタイプに基づいて、市場は国内支払いと国境を越えた支払いに分けられます。

その中でも、国境を越えた決済セグメントは、主要なセグメントシェアとともに顕著な CAGR で成長すると予測されています。これは、世界貿易が拡大し、複数のバイヤー、サプライヤー、卸売業者、小売業者、企業が関与する国境を越えた取引が増加しているためであり、これらが世界市場を牽引する主要な原動力となっています。したがって、技術の浸透の高まりと世界中の企業からの原材料の需要の増加により、予測期間中の国境を越えた取引の需要が高まります。したがって、予測期間中に国内の決済ソリューションと比較して国際的な輸出入ビジネスが増加したため、国境を越えた決済の導入に対する需要は高くなります。

国内での支払いは、国境を越えた支払いよりも取引手数料が低い国内で行うことができるため、現地のビジネス関係が強化されて顧客エクスペリエンスが向上します。

支払い方法別分析

銀行振込部門の成長を促進するために、ビジネス ワークフローに依然として銀行振込を使用している企業

市場は支払い方法に基づいて、銀行振込、カード、オンライン支払いに分類されます。銀行振込セグメントは市場で最大のシェアを保持し、市場をリードしています。これは、さまざまな企業が、変化の速い現代のビジネス ワークフローのために依然として銀行振込で支払いを行っているためであり、これにはさらに送信者と受信者の両方に取引手数料がかかります。

さらに、多くの企業は、小切手や請求書などの従来の紙の支払い方法を放棄し、オンライン送金、モバイル支払い、デジタル ウォレットなどの電子支払い方法を採用しています。これにより、事業財務を管理し、シームレスかつ迅速な取引のための支払いを行う方法として、オンライン バンキング方法の採用が推進されました。オンライン支払いにより、世界中のどこからでもニーズを満たすことができます。

企業タイプ別分析

中小規模セグメントの成長を促進するため、中小企業による費用対効果の高い決済ソリューションに対する需要が増加

企業の種類に基づいて、市場は中小企業と大企業に分類されます。

中小企業セグメントは、主に中小企業向けに設計された、透明性とシームレスな支払い取引を実現する費用対効果の高い B2B 支払いソリューションが利用できるため、最大の成長率を示すことが予想されます。さまざまな支払い方法と国境を越えた支払いを使用することで、ビジネスの運営パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。たとえば、

• 2022 年 6 月、決済テクノロジー企業の Payoneer は、韓国の B2B マーケットプレイスである EC21 とパートナーシップを締結し、韓国の中小企業の国境を越えた取引における収益分析のサポートを提供しました。

さらに、大企業セグメントは、サプライヤーとバイヤー間の大量の取引を実行するために支出が増加し、新しいデジタル技術を採用しているため、B2B 決済市場で最大のシェアを占めています。

業界分析による

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小売および電子商取引セグメントの成長を促進するため、小売および電子商取引における調達管理のニーズが高まっています

業界に基づいて、市場は政府、製造、BFSI、金属と鉱業、ITと通信、小売と電子商取引などに分類されます。

小売および電子商取引セグメントは、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。これは、世界中のデジタル決済に革新をもたらし、大量の取引に透明性をもたらすために、さまざまな企業からリアルタイム決済ソリューションに対する需要が高まっているためです。たとえば、

• アナリストによると、小売業者の 89% が、さまざまな業界間で強力な買い手と供給者の関係を構築するビジネス パートナーシップを構築することで、リアルタイムの B2B 決済を強化できると回答しています。

小売および電子商取引部門の調達機能を向上させるためのスマートフォンの使用の増加とクラウド テクノロジーの統合により、市場の需要が増加しています。

BFSI は、B2B タイプの決済ソリューションの使用により、ミッドオフィスおよびバックオフィス業務の必要性が軽減され、BFSI 業務の生産性が向上するため、市場で 2 番目に主要なセグメントとなっています。

地域に関する情報

世界市場の範囲は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、南米などの地域に分類されています。

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北米は、この地域全体に多数の B2B 決済会社が存在するため、最大の市場シェアを保持すると推定されています。キャッシュフローを管理し、米国およびカナダ全土に存在する材料サプライヤーとの関係を維持するため、信頼性が高く効率的な支払いソリューションの開発への投資が増加し、市場の発展が促進されています。米国やカナダなどの国における大規模な B2B タイプの決済ソリューション プロバイダーの存在が、予測期間中の市場の需要を促進します。

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アジア太平洋地域は、インドや中国などの発展途上国のさまざまな企業でバーチャル デビット カードやクレジット カードの採用が増加しているため、最も高い CAGR で成長すると予想されています。この要因は、予測期間中の市場の成長を促進するのに役立ちます。さらに、国境を越えた決済取引を強化するために、さまざまな業界の中小企業への投資が増加しています。したがって、これらの要因が、アジア太平洋地域における B2B タイプの決済ソリューションの採用増加の原因となっています。

• 中国人民銀行国務院の 2022 年報告書によると、2021 年の中国における人民元の国境を越えた決済の業務量は、前年と比較して急速に増加しました。中国の人民元の国境を越えた決済システムで処理された 334 万件の取引額は 79 兆 6000 億元（12 兆 5300 億米ドル）に達し、翌年には 75.83% 増加しました。

欧州では、さまざまな業界のサプライ チェーン運用の可視性を高めるために SCA ソリューションの採用が増加しているため、予測期間中に大幅な CAGR が維持されると予測されています。たとえば、

• アナリストの調査によると、英国の中小企業は国境を越えた決済に年間 250 億ユーロを費やしており、これにより中小企業の決済ビジネスに大きなイノベーションがもたらされています。したがって、予測期間中にヨーロッパ地域全体のさまざまな業界でこれらの支払いが大幅に増加します。

中東、アフリカ、南米の市場は、ブラジル、トルコ、さまざまなアフリカ諸国などでのスマートフォンの普及と B2B デジタル決済の認知度の高まりにより、成長段階にあります。 B2B 決済ソリューション プロバイダーによる自動化と高度なデジタル テクノロジーの採用の増加により、両方の地域で B2B 決済ソリューションの需要が高まっています。たとえば、

• 2023 年 6 月、B2B フィンテックのスタートアップである PayMate India Limited は、中東およびアフリカ (CEMEA)、中央ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC) で事業を拡大し、B2B 決済自動化ソリューションを中小企業に提供しました。大規模企業の顧客だけでなく、中小企業（SMB）の顧客も対象となります。

主要な B2B 決済市場企業のリスト

パートナーシップに投資する主要企業が市場の成長を促進

主要な市場関係者は、同社の B2B 決済機能を強化するために、B2B タイプの決済ソリューションに革新をもたらすパートナーシップを形成しています。製品ポートフォリオの進歩は、大手企業が競争力を維持するのに役立っています。これらの企業は、市場の成長を維持するために、戦略的パートナーシップ、買収、製品の発売、コラボレーションにも取り組んで、ビジネスと流通ネットワークを拡大しています。 Mastercard Inc.、FIS、Stripe、Paystand、Inc.、Flywire、Squareup Pte. Ltd. と American Express が市場の主要なプレーヤーです。

• 2023 年 9 月 – Mastercard Inc. は、エンドツーエンドの金融取引を簡素化し、企業顧客向けの B2B 支払いを自動化するために Oracle Corporation と提携しました。このコラボレーションにより、Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) が Mastercard の仮想カード プラットフォームに統合され、b2b の支払いプロセスが自動化されます。

紹介されている主要企業のリスト:

• Mastercard Inc. (スペイン)


• FIS (米国)


• ストライプ社（米国）


• Paystand, Inc.（米国）


• フライワイヤー (オランダ)


• Squareup Pte. Ltd. (米国)


• Edenred Payment Solutions (アイルランド)


• Payoneer Inc. (米国)


• アメリカン・エキスプレス（米国）


• ビザ株式会社 (米国)


• JPモルガン＆チェース（米国）

主要な業界の発展

• 2023 年 10 月 – Visa Inc. は、国際企業間 (B2B) 支払いを促進し、国際企業の広大なネットワーク全体でのコミュニケーションの改善を支援するために、Swift とパートナーシップを締結しました。
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• 2023 年 9 月 – オランダを拠点とする決済サービス プロバイダー会社 Sprinque は、国境を越えた B2B 決済プラットフォームのポートフォリオを拡大することで、ドイツとスペインでの地理的プレゼンスを拡大し、ヨーロッパ市場を征服しました。リ＞
  
• 2023 年 7 月 – 支払いの受け入れと実行を支援する決済テクノロジー企業 ConnexPay は、ヨーロッパで英国ポンド (GBP) とユーロ (EUR) 通貨による革新的なリアルタイム B2B 決済ソリューションを開発しました。


• 2023 年 6 月 – フランスの FinTech 企業である Aria は、英国で B2B 後払いインフラストラクチャを拡張するために新しいオフィスを開設しました。この拡張により、オンライン B2B コマースが促進され、市場への接続がもたらされ、 ERP システムとともに SaaS プラットフォームを取引する


• 2021 年 10 月 – 日本を拠点とする資金移動事業者である Kyodai Remittance は、ウエスタンユニオンと提携して、日本の法人顧客向けに国境を越えた B2B 支払い送金ソリューションを開始しました.

レポートの対象範囲

グローバル B2B 決済業界レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の先進市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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