"成長軌道を加速させる賢い戦略"
世界のB2B決済市場規模は2024年の87.98兆米ドルと評価されていました。市場は2025年の97.88兆米ドルから2032年までに213.28兆米ドルに成長すると予測されています。
企業間(B2B)の支払いは、通貨の特定の価値に提供される商品またはサービスの譲渡です。 B2B支払いプロセスには、企業と企業間の取引が含まれます。このタイプの支払いは、売り手と買い手の間で合意された条件に応じて、1回限りの取引または定期的な取引です。これらの支払いには、B2Cトランザクションと比較して時間がかかる可能性のあるプロセスを使用した繰り返しの大量および高価値トランザクションが含まれます。
B2B支払いソリューションの迅速なデジタル化と自動化により、B2B支払いソリューションに対する事業主からの需要が促進され、市場の成長が促進されます。リアルタイムの支払いと技術ベースの支払いソリューションへの投資の増加が業界の成長を促進しています。
パンデミック後のB2Bデジタル決済ソリューションの使用の増加市場の成長
Covid-19パンデミックは、オンラインおよびデジタルチャネルを通じて顧客の需要を高めたB2Bのデジタル変換を加速しました。 B2Bの支払いは、特にeコマースの増加とパンデミック危機の中でのデジタル化の加速により、需要の急激な増加を見てきました。 MasterCardによると、パンデミックの中で、小規模企業の67%がデジタル/e-Payソリューションをアップグレードし、そのうち81%が顧客満足度を改善したと結論付けました。
電子請求書、アカウントの支払可能な自動化、および支払いのデジタル化の革新は、Covid-19の状況における市場の革新の一部です。これらの機能により、リモートの場所からキャッシュレスB2Bトランザクションを簡単に実施できました。パンデミック状況中のACH(自動クリアリングハウス)の支払いでは、途方もない成長が観察されています。企業は、アプリやモバイルプラットフォームを通じてデジタルで支払いを行い、ユーザーに利便性と柔軟性を提供することが期待されていました。これにより、世界中の企業によるデジタル決済ソリューションの採用が急増しました。この要因は、パンデミックの状況中の市場の需要を高めました。
市場の成長を促進するためのより速いB2Bトランザクションのための人工知能の統合
AIの採用の増加により、財務ワークフローが最適化され、企業間(B2B)セクターにデジタル化と自動化をもたらすことにより、支払いプロセスに革命をもたらしました。 AIベースのボットとの統合により、購入効率が向上し、処理効率が高速化され、さまざまなビジネスのトランザクションエラーが減少します。さまざまな業界の業種間でAIテクノロジーの浸透が増加することで、複数の業界セクターで幅広いカード発行および詐欺防止ソリューションが提供されます。したがって、AIベースの支払いソリューションを使用することにより、組織は詐欺を減らすことができます。たとえば、
同様に、人工知能(AI)を統合することにより、技術インフラストラクチャの開発への投資の増加は、従来の銀行と金銭の貸付プロセスを強化し、市場の需要の増加につながります。したがって、AIとB2B支払いソリューションの統合は、予測期間中の市場の成長を改善すると予想されます。
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輸入および輸出ビジネスの拡大の急増市場の成長を促進する
今後数年間でサプライチェーンを容易にするために、トランザクションプロセスに自動化をもたらすことにより、より速い支払いの需要が高まります。さまざまな企業が統合テクノロジーの展開に焦点を当てて投資収益率を最大化することに焦点を当てているため、これは業界でのテクノロジーの採用を後押しすることが期待されています。たとえば、
さらに、B2B支払いソリューションとエンタープライズリソース計画(ERP)、顧客関係管理(CRM)、およびサプライチェーン管理システムとの統合により、予測期間中の市場の需要が加速します。
ビジネス数の増加メールメール妥協(BEC)詐欺 市場の成長を妨げる
ビジネスメール妥協(BEC)は、主に内部の従業員によって詐欺師によって電子メールシステムが侵害される典型的な形式のB2B詐欺です。企業間の小切手または銀行振込で支払われた高額の支払いは、検出されない不正行為をもたらします。 B2Bの支払い取引には大量の取引が含まれるため、これは企業による大規模な財政的損失につながります。
Bottonline 2022、B2B Payments Survey Reportによると、2021年にビジネスの49%が深刻な詐欺の試みを経験しました。これは、市場の成長に大きな影響を与えています。さらに、サイバー攻撃の数の増加は、市場の成長を制限する重要な要因です。したがって、ビジネスメールの数の増加(BEC)詐欺は市場の成長を妨げます。
国境を越えるための国際企業全体のシームレスなキャッシュフローの必要性の高まり
支払いタイプに基づいて、市場は国内の支払いと国境を越えた支払いに分けられます。
これらの中で、国境を越えた支払いセグメントは、支配的なセグメントシェアとともに顕著なCAGRで成長すると予測されています。これは、グローバルな貿易の拡大と、複数のバイヤー、サプライヤー、卸売業者、小売業者、企業が関与する国境を越えた取引の増加によるものであり、これらはグローバル市場を推進する主要なドライバーです。したがって、世界中に存在する企業からのテクノロジーの浸透と原材料の需要の増加は、予測期間中の国境を越えた取引の需要を高めています。したがって、予測期間中の国内支払いソリューションと比較して、国境を越えた国境を越えた支払いの採用に対する需要は高くなります。
国内支払いは、国境を越えた支払いよりも取引手数料を請求する国で行うことができます。
ビジネスワークフローにまだ銀行転送を使用して銀行振込セグメントの成長を促進する
支払い方法に基づいて、市場は銀行振込、カード、およびオンライン支払いに分割されます。銀行の移転セグメントは、市場の最大のシェアを保有することにより、市場をリードしています。これは、さまざまな企業が銀行転送で迅速に移動する最新のビジネスワークフローのために支払いを行っているためです。これには、送信者と受信者の両方の取引手数料が含まれます。
さらに、多くの企業は、オンライン転送、モバイル決済、デジタルウォレットなどの電子支払い方法を支持して、小切手や請求書などの従来の紙の支払い方法を放棄しています。これにより、オンラインバンキング方法の採用は、ビジネスファイナンスを管理し、シームレスでより速い取引のための支払いを行う方法として推進されています。オンラインでの支払いにより、世界中のどこからでもニーズを満たすことができます。
中小企業による費用対効果の高い支払いソリューションの需要の増加は、中小規模のセグメントの成長を促進します
エンタープライズタイプに基づいて、市場は中小企業と大企業にセグメント化されています。
中小企業セグメントは、主に透明でシームレスな支払い取引のために中小企業向けに設計された費用対効果の高いB2B支払いソリューションの利用可能性により、最大成長率を紹介すると予想されます。国境を越えた支払いとともに、さまざまな支払い方法を使用することにより、ビジネスの運用パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。たとえば、
さらに、大規模なエンタープライズセグメントは、支出の増加とサプライヤーとバイヤーの間で大量の取引を実行するための新しいデジタルテクノロジーを採用するために最大のB2B決済市場シェアを保持しています。
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小売&eコマースにおける調達管理の必要性の高まり、小売&eコマースセグメントの成長を推進する
産業に基づいて、市場は政府、製造、BFSI、Metal&Mining、IT&Telecom、Retail&E-Commerceなどに分割されています。
小売&eコマースセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。これは、さまざまな企業からのリアルタイム支払いソリューションの需要が高まっているためです。たとえば、
スマートフォンの使用の増加と、小売およびeコマースセクターの調達機能を改善するためのクラウドテクノロジーの統合により、市場の需要が高まります。
BFSIは、B2Bタイプの支払いソリューションの使用が中間およびバックオフィスの運用の必要性を減らし、BFSI運用の生産性を向上させるため、市場の2番目の主要セグメントです。
グローバル市場の範囲は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカなどの地域全体で分類されています。
North America B2B Payments Market Size, 2024 (USD trillion)
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北米は、地域全体に多数のB2B決済会社が存在するため、最大の市場シェアを保持していると推定されています。キャッシュフローを管理し、米国およびカナダに存在する材料サプライヤーとの関係を維持するための信頼性の高い効率的な支払いソリューションの開発への投資の増加を増やします。米国やカナダなどの大規模なB2Bタイプの支払いソリューションプロバイダーの存在は、予測期間中に市場の需要を推進しています。
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アジア太平洋地域は、インドや中国などの発展途上国のさまざまなビジネスにわたって仮想デビットカードとクレジットカードが採用されているため、最高のCAGRで成長すると予想されています。この要因は、予測期間中に市場の成長を促進するのに役立ちます。さらに、国境を越えた支払い取引を強化するために、さまざまな業界の中小企業への投資が増加しています。したがって、これらの要因は、アジア太平洋地域でのB2Bタイプの支払いソリューションの採用の増加に責任があります。
ヨーロッパは、さまざまな業界のサプライチェーン運用の可視性を高めるためにSCAソリューションの採用が増加しているため、予測期間中に重要なCAGRを保持すると予測されています。たとえば、
中東とアフリカと南アメリカの市場は、スマートフォンの採用が増加し、ブラジル、トルコ、さまざまなアフリカ諸国などの国々でのB2Bデジタル決済の認識により、成長している段階にあります。 B2B支払いソリューションプロバイダーによる自動化と高度なデジタルテクノロジーの採用の増加は、両方の地域でB2B支払いソリューションの需要を高めています。たとえば、
パートナーシップに投資するキープレーヤーは市場の成長を推進します
主要市場のプレーヤーは、B2Bタイプの支払いソリューションにイノベーションをもたらすためのパートナーシップを形成して、会社のB2B決済機能を強化しています。製品ポートフォリオの進歩は、主要なプレーヤーが競争力を維持するのを支援しています。これらの企業は、戦略的パートナーシップ、買収、製品の発売、およびコラボレーションにも関与しており、市場の成長を維持するためにビジネスおよび流通ネットワークを拡大しています。 MasterCard Inc.、FIS、Stripe、PayStand、Inc.、Flywire、SquareUp Pte。 Ltd.とAmerican Expressは市場の重要なプレーヤーです。
Global B2B Payment Industry Reportは、市場の詳細な分析を提供し、大手企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展を強調しています。前述の要因に加えて、このレポートには、近年の高度な市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれます。
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属性 |
詳細 |
研究期間 |
2019-2032 |
ベース年 |
2024 |
推定年 |
2025 |
予測期間 |
2025-2032 |
歴史的期間 |
2019-2023 |
成長率 |
2025年から2032年までの11.8%のCAGR |
ユニット |
値(USD兆) |
セグメンテーション |
支払いタイプ による
支払い方法 による
エンタープライズタイプ
業界による
領域
|
市場は2030年までに174兆3,800億米ドルに達すると予測されています。
2022 年の市場規模は 72 兆 3,000 億ドルに達しました。
市場は CAGR 11.9% で成長すると予測されています。
小売および電子商取引業界は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。
輸出入ビジネスの貿易拡大の急増が市場の成長を促進します。
Mastercard Inc.、FIS、Stripe、Paystand、Inc.、Flywire、Squareup Pte. Ltd.、Edenred Payment Solutions (アイルランド)、Payoneer Inc.、American Express などが市場のトッププレイヤーです。
北米が最高の市場シェアを保持すると予想されます。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。
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