B2B 決済市場の規模、シェア、業界分析、決済タイプ別 (国内決済と国境を越えた決済)、決済方法別 (銀行振込、カード、オンライン決済)、企業タイプ別 (中小企業と大企業)、業界別 (政府、製造、BFSI、金属・鉱業、IT ・通信、小売・電子商取引、その他)、地域別予測、2025～2032 年

世界のB2B決済市場規模は2024年の87.98兆米ドルと評価されていました。市場は2025年の97.88兆米ドルから2032年までに213.28兆米ドルに成長すると予測されています。

企業間（B2B）の支払いは、通貨の特定の価値に提供される商品またはサービスの譲渡です。 B2B支払いプロセスには、企業と企業間の取引が含まれます。このタイプの支払いは、売り手と買い手の間で合意された条件に応じて、1回限りの取引または定期的な取引です。これらの支払いには、B2Cトランザクションと比較して時間がかかる可能性のあるプロセスを使用した繰り返しの大量および高価値トランザクションが含まれます。

B2B支払いソリューションの迅速なデジタル化と自動化により、B2B支払いソリューションに対する事業主からの需要が促進され、市場の成長が促進されます。リアルタイムの支払いと技術ベースの支払いソリューションへの投資の増加が業界の成長を促進しています。

covid-19衝撃

パンデミック後のB2Bデジタル決済ソリューションの使用の増加市場の成長

Covid-19パンデミックは、オンラインおよびデジタルチャネルを通じて顧客の需要を高めたB2Bのデジタル変換を加速しました。 B2Bの支払いは、特にeコマースの増加とパンデミック危機の中でのデジタル化の加速により、需要の急激な増加を見てきました。 MasterCardによると、パンデミックの中で、小規模企業の67％がデジタル/e-Payソリューションをアップグレードし、そのうち81％が顧客満足度を改善したと結論付けました。

電子請求書、アカウントの支払可能な自動化、および支払いのデジタル化の革新は、Covid-19の状況における市場の革新の一部です。これらの機能により、リモートの場所からキャッシュレスB2Bトランザクションを簡単に実施できました。パンデミック状況中のACH（自動クリアリングハウス）の支払いでは、途方もない成長が観察されています。企業は、アプリやモバイルプラットフォームを通じてデジタルで支払いを行い、ユーザーに利便性と柔軟性を提供することが期待されていました。これにより、世界中の企業によるデジタル決済ソリューションの採用が急増しました。この要因は、パンデミックの状況中の市場の需要を高めました。

B2B支払い市場動向

市場の成長を促進するためのより速いB2Bトランザクションのための人工知能の統合

AIの採用の増加により、財務ワークフローが最適化され、企業間（B2B）セクターにデジタル化と自動化をもたらすことにより、支払いプロセスに革命をもたらしました。 AIベースのボットとの統合により、購入効率が向上し、処理効率が高速化され、さまざまなビジネスのトランザクションエラーが減少します。さまざまな業界の業種間でAIテクノロジーの浸透が増加することで、複数の業界セクターで幅広いカード発行および詐欺防止ソリューションが提供されます。したがって、AIベースの支払いソリューションを使用することにより、組織は詐欺を減らすことができます。たとえば、

• 2023年9月、B2Bの支払いを専門とするアメリカのスタートアップであるSlopeは、Cash Workflow Automation and Cash ManagementのAIツールを構築するためにUnion Square Venturesが率いる3,000万米ドルの資金を確保しました。

同様に、人工知能（AI）を統合することにより、技術インフラストラクチャの開発への投資の増加は、従来の銀行と金銭の貸付プロセスを強化し、市場の需要の増加につながります。したがって、AIとB2B支払いソリューションの統合は、予測期間中の市場の成長を改善すると予想されます。

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B2B支払い市場成長要因

輸入および輸出ビジネスの拡大の急増市場の成長を促進する

今後数年間でサプライチェーンを容易にするために、トランザクションプロセスに自動化をもたらすことにより、より速い支払いの需要が高まります。さまざまな企業が統合テクノロジーの展開に焦点を当てて投資収益率を最大化することに焦点を当てているため、これは業界でのテクノロジーの採用を後押しすることが期待されています。たとえば、

• 2023年7月、卸売市場の輸出および輸入輸入であるGrovaraは、顧客から摩擦のない支払いを受け取るために、最初のB2Bオンラインマーケットプレイスで国境を越えた支払いの速度を上げるために転送メイトとのパートナーシップを締結しました。

さらに、B2B支払いソリューションとエンタープライズリソース計画（ERP）、顧客関係管理（CRM）、およびサプライチェーン管理システムとの統合により、予測期間中の市場の需要が加速します。

抑制要因

ビジネス数の増加メールメール妥協（BEC）詐欺 市場の成長を妨げる

ビジネスメール妥協（BEC）は、主に内部の従業員によって詐欺師によって電子メールシステムが侵害される典型的な形式のB2B詐欺です。企業間の小切手または銀行振込で支払われた高額の支払いは、検出されない不正行為をもたらします。 B2Bの支払い取引には大量の取引が含まれるため、これは企業による大規模な財政的損失につながります。

Bottonline 2022、B2B Payments Survey Reportによると、2021年にビジネスの49％が深刻な詐欺の試みを経験しました。これは、市場の成長に大きな影響を与えています。さらに、サイバー攻撃の数の増加は、市場の成長を制限する重要な要因です。したがって、ビジネスメールの数の増加（BEC）詐欺は市場の成長を妨げます。

B2B支払い市場セグメンテーション分析

支払いタイプ分析による

国境を越えるための国際企業全体のシームレスなキャッシュフローの必要性の高まり

支払いタイプに基づいて、市場は国内の支払いと国境を越えた支払いに分けられます。

これらの中で、国境を越えた支払いセグメントは、支配的なセグメントシェアとともに顕著なCAGRで成長すると予測されています。これは、グローバルな貿易の拡大と、複数のバイヤー、サプライヤー、卸売業者、小売業者、企業が関与する国境を越えた取引の増加によるものであり、これらはグローバル市場を推進する主要なドライバーです。したがって、世界中に存在する企業からのテクノロジーの浸透と原材料の需要の増加は、予測期間中の国境を越えた取引の需要を高めています。したがって、予測期間中の国内支払いソリューションと比較して、国境を越えた国境を越えた支払いの採用に対する需要は高くなります。

国内支払いは、国境を越えた支払いよりも取引手数料を請求する国で行うことができます。

支払い方法分析による

ビジネスワークフローにまだ銀行転送を使用して銀行振込セグメントの成長を促進する

支払い方法に基づいて、市場は銀行振込、カード、およびオンライン支払いに分割されます。銀行の移転セグメントは、市場の最大のシェアを保有することにより、市場をリードしています。これは、さまざまな企業が銀行転送で迅速に移動する最新のビジネスワークフローのために支払いを行っているためです。これには、送信者と受信者の両方の取引手数料が含まれます。

さらに、多くの企業は、オンライン転送、モバイル決済、デジタルウォレットなどの電子支払い方法を支持して、小切手や請求書などの従来の紙の支払い方法を放棄しています。これにより、オンラインバンキング方法の採用は、ビジネスファイナンスを管理し、シームレスでより速い取引のための支払いを行う方法として推進されています。オンラインでの支払いにより、世界中のどこからでもニーズを満たすことができます。

エンタープライズタイプ分析

中小企業による費用対効果の高い支払いソリューションの需要の増加は、中小規模のセグメントの成長を促進します

エンタープライズタイプに基づいて、市場は中小企業と大企業にセグメント化されています。

中小企業セグメントは、主に透明でシームレスな支払い取引のために中小企業向けに設計された費用対効果の高いB2B支払いソリューションの利用可能性により、最大成長率を紹介すると予想されます。国境を越えた支払いとともに、さまざまな支払い方法を使用することにより、ビジネスの運用パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。たとえば、

• 2022年6月、支払い技術会社であるPayoneerは、韓国のB2B市場であるEC21とのパートナーシップを結成し、収益を分析するための韓国の中小企業の国境を越えた貿易をサポートしました。

さらに、大規模なエンタープライズセグメントは、支出の増加とサプライヤーとバイヤーの間で大量の取引を実行するための新しいデジタルテクノロジーを採用するために最大のB2B決済市場シェアを保持しています。

業界分析による

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小売＆eコマースにおける調達管理の必要性の高まり、小売＆eコマースセグメントの成長を推進する

産業に基づいて、市場は政府、製造、BFSI、Metal＆Mining、IT＆Telecom、Retail＆E-Commerceなどに分割されています。

小売＆eコマースセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。これは、さまざまな企業からのリアルタイム支払いソリューションの需要が高まっているためです。たとえば、

• アナリストによると、小売業者の89％は、ビジネスパートナーシップを形成して、さまざまな産業部門間の強力なバイヤーサプライヤー関係を構築することにより、リアルタイムのB2B支払いを強化できると答えています。

スマートフォンの使用の増加と、小売およびeコマースセクターの調達機能を改善するためのクラウドテクノロジーの統合により、市場の需要が高まります。

BFSIは、B2Bタイプの支払いソリューションの使用が中間およびバックオフィスの運用の必要性を減らし、BFSI運用の生産性を向上させるため、市場の2番目の主要セグメントです。

地域の洞察

グローバル市場の範囲は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南アメリカなどの地域全体で分類されています。

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北米は、地域全体に多数のB2B決済会社が存在するため、最大の市場シェアを保持していると推定されています。キャッシュフローを管理し、米国およびカナダに存在する材料サプライヤーとの関係を維持するための信頼性の高い効率的な支払いソリューションの開発への投資の増加を増やします。米国やカナダなどの大規模なB2Bタイプの支払いソリューションプロバイダーの存在は、予測期間中に市場の需要を推進しています。

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アジア太平洋地域は、インドや中国などの発展途上国のさまざまなビジネスにわたって仮想デビットカードとクレジットカードが採用されているため、最高のCAGRで成長すると予想されています。この要因は、予測期間中に市場の成長を促進するのに役立ちます。さらに、国境を越えた支払い取引を強化するために、さまざまな業界の中小企業への投資が増加しています。したがって、これらの要因は、アジア太平洋地域でのB2Bタイプの支払いソリューションの採用の増加に責任があります。

• 中国人民銀行評議会2022報告書によると、中国での国境を越えたRMBの事業量は、前年と比較して2021年に急速に増加しています。中国の人民元クロスボーダー決済システムが処理する334万の取引の価値は、79.60兆元（12.53兆米ドル）であり、翌年には75.83％増加しました。

ヨーロッパは、さまざまな業界のサプライチェーン運用の可視性を高めるためにSCAソリューションの採用が増加しているため、予測期間中に重要なCAGRを保持すると予測されています。たとえば、

• アナリストの調査によると、英国の中小企業は、国境を越えた支払いに年間250億ユーロを費やしており、中小企業の支払い事業に大規模な革新をもたらしています。したがって、予測期間中にヨーロッパ地域全体でさまざまな産業でこれらの支払いが大きく成長しています。

中東とアフリカと南アメリカの市場は、スマートフォンの採用が増加し、ブラジル、トルコ、さまざまなアフリカ諸国などの国々でのB2Bデジタル決済の認識により、成長している段階にあります。 B2B支払いソリューションプロバイダーによる自動化と高度なデジタルテクノロジーの採用の増加は、両方の地域でB2B支払いソリューションの需要を高めています。たとえば、

• 2023年6月、B2BフィンテックスタートアップであるPaymate India Limitedは、中東とアフリカ（CEMEA）、Central Europe、およびAsia Pacific（APAC）でビジネスを拡大し、B2B支払い自動化ソリューションを小規模および中規模（SMB）および大企業の顧客に提供しました。

キー業界のプレーヤー

パートナーシップに投資するキープレーヤーは市場の成長を推進します

主要市場のプレーヤーは、B2Bタイプの支払いソリューションにイノベーションをもたらすためのパートナーシップを形成して、会社のB2B決済機能を強化しています。製品ポートフォリオの進歩は、主要なプレーヤーが競争力を維持するのを支援しています。これらの企業は、戦略的パートナーシップ、買収、製品の発売、およびコラボレーションにも関与しており、市場の成長を維持するためにビジネスおよび流通ネットワークを拡大しています。 MasterCard Inc.、FIS、Stripe、PayStand、Inc.、Flywire、SquareUp Pte。 Ltd.とAmerican Expressは市場の重要なプレーヤーです。

• 2023年9月 - Mastercard Inc.は、エンドツーエンドの金融取引を簡素化し、企業の顧客のB2B支払いを自動化するためにOracle Corporationとパートナーシップを締結しました。このコラボレーションにより、Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning（ERP）をMasterCardの仮想カードプラットフォームに統合して、B2B支払いプロセスを自動化します。

トップB2B決済会社のリスト：

• MasterCard Inc.（スペイン）


• fis（U.S。）


• Stripe、Inc。（米国）


• PayStand、Inc。（米国）


• Flywire（オランダ）


• SquareUp Pte。 Ltd.（米国）


• Edenred Payment Solutions（アイルランド）


• Payoneer Inc.（米国）


• アメリカンエクスプレス（米国）


• Visa Inc.（米国）


• JPMorgan＆Chase（U.S。）

重要なdusrty開発

• 2023年10月 - Visa Inc.はSwiftとのパートナーシップを締結し、国際的なビジネス（B2B）の支払いを促進し、国際企業の膨大なネットワーク全体のコミュニケーションを改善するのに役立ちます。


• 2023年9月 - オランダに本拠を置く決済サービスプロバイダー会社であるスプリンケは、ドイツとスペインの地理的存在を拡大し、欧州国境B2B決済プラットフォームポートフォリオを拡大することにより欧州市場を征服しました。


• 2023年7月 - Connexpayは、支払いを受け入れて行うのに役立つ支払い技術会社であり、ヨーロッパで英国ポンド（GBP）およびユーロ（EUR）通貨で革新的なリアルタイムB2B支払いソリューションを開発しました。


• 2023年6月 - フランスのフィンテック会社であるアリアは、英国のB2B延期された支払いインフラストラクチャを拡大するために新しいオフィスを開設しました。


• 2021年10月 - 日本に拠点を置くファンド移転事業者である京田送金は、ウエスタンユニオンと協力して、日本の企業顧客向けの国境を越えたB2B支払い譲渡ソリューションを立ち上げました。

報告報告

Global B2B Payment Industry Reportは、市場の詳細な分析を提供し、大手企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展を強調しています。前述の要因に加えて、このレポートには、近年の高度な市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれます。

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レポートスコープとセグメンテーション

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属性

詳細

研究期間

2019-2032

ベース年

2024

推定年

2025

予測期間

2025-2032

歴史的期間

2019-2023

成長率

2025年から2032年までの11.8％のCAGR

ユニット

値（USD兆）

セグメンテーション

支払いタイプ

による

• 国内の支払い


• 国境を越えた支払い

支払い方法

による

• 銀行譲渡


• カード


• オンライン支払い

エンタープライズタイプ

• 中小企業


• 大企業

業界による

• 政府


• 製造


• bfsi


• 金属＆マイニング


• それ＆テレコム


• 小売＆eコマース


• その他（ヘルスケア、エネルギー、ユーティリティ）

領域

• 北米（展開、エンタープライズタイプ、産業、国）
  
  
  
  • 米国（業界別）
  
  
  • カナダ（産業別）
  
  
  • メキシコ（産業別）
  
  
  
  


• ヨーロッパ（展開、エンタープライズタイプ、産業、国）
  
  
  
  • 英国（業界別）
  
  
  • ドイツ（業界別）
  
  
  • フランス（産業別）
  
  
  • イタリア（産業別）
  
  
  • スペイン（業界別）
  
  
  • ロシア（産業別）
  
  
  • Benelux（産業別）
  
  
  • 北欧（産業別）
  
  
  • ヨーロッパの残り
  
  
  
  


• アジア太平洋（展開、エンタープライズタイプ、産業、国）
  
  
  
  • 中国（産業別）
  
  
  • 日本（産業別）
  
  
  • インド（産業別）
  
  
  • 韓国（産業別）
  
  
  • ASEAN（産業別）
  
  
  • Oceania（産業別）
  
  
  • アジア太平洋の残りの部分
  
  
  
  


• 中東とアフリカ（展開、エンタープライズタイプ、産業、国）
  
  
  
  • トルコ（産業別）
  
  
  • イスラエル（産業別）
  
  
  • GCC（業界）
  
  
  • 北アフリカ（産業別）
  
  
  • 南アフリカ（業界別）
  
  
  • 中東とアフリカの残り
  
  
  
  


• 南アメリカ（展開、エンタープライズタイプ、産業、国）
  
  
  
  • ブラジル（業界別）
  
  
  • アルゼンチン（産業別）
  
  
  • 南アメリカの残り