핀테크 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(AI, 블록체인, RPA 등), 애플리케이션별(사기 모니터링, KYC 검증, 규정 준수 및 규제 지원), 최종 용도별(은행, 금융 기관, 보험 회사, 및 기타), 지역전망(2024년~2032년)

세계 핀테크 시장은 2023년 2,947억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2024년 3,401억 달러, 2032년 1조 1,520억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. ). 핀테크 기업은 다양한 금융 기술 서비스, 도구, 솔루션을 다른 기업(B2B)에 서비스로 제공합니다. 이러한 서비스는 일반적으로 클라우드를 통해 제공되므로 다른 회사에서는 이러한 기술을 내부적으로 개발하지 않고도 금융 기술 기능을 통합하고 사용할 수 있습니다. 또한 금융 기술 제공업체는 결제 처리, P2P(Peer To Peer) 대출 플랫폼, 사기 탐지, 블록체인 기술 및 기타 솔루션. 업무 범위에는 Rapyd Financial Network Ltd., Unicorn Payment Ltd., Stripe, Inc., Mastercard, Fiserv, Inc. 등과 같은 플레이어가 제공하는 솔루션이 포함되었습니다.

오픈 뱅킹의 출현과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 사용으로 핀테크 기업과 기존 금융 기관 간의 협력이 가능해졌습니다. 이 파트너십은 핀테크 기업에 기존 은행의 데이터와 인프라를 활용하여 부가 가치 서비스를 제공하고 혁신적인 솔루션을 개발하며 고객 경험을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

팬데믹으로 인해 금융 서비스의 디지털 혁신이 가속화되었습니다. 기업과 소비자가 점점 더 온라인 및 모바일 뱅킹으로 전환함에 따라 금융 기술 플랫폼에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 결제 및 거래 처리 서비스를 제공하는 금융 기술 회사는 팬데믹 기간 동안 전자상거래, 비접촉식 결제, 디지털 지갑이 널리 보급되면서 수요가 급증했습니다.

핀테크 시장 동향

금융 기술 분야의 AI 및 ML 기술 채택은 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다

금융 기술 제공업체는 AI와 머신러닝을 통합하여 사기 탐지, 고객 서비스, 신용 평가, 금융 서비스 개인화를 강화하고 있습니다. 솔루션에 AI를 통합하면 더욱 빠르고 스마트하며 직관적인 금융 상호작용이 가능해집니다. 또한, 이 기술은 고객의 요구를 높은 만족도로 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다. 디지털 금융 거래가 증가하면서 사이버 보안에 대한 중요성이 커지고 있습니다. 금융 기술 회사들은 금융 데이터와 거래를 보호하기 위해 고급 보안 조치를 개발하고 있습니다. 또한, 금융 기술 서비스 제공업체가 즉각적이고 국경을 초월하는 안전한 거래를 가능하게 하는 솔루션을 제공함에 따라 실시간 결제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 위에서 언급한 요소는 시장 성장에 기여합니다.

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핀테크 시장 성장 요인

핀테크 서비스에 클라우드 컴퓨팅 기술 채택으로 운영 최적화, 시장 성장 촉진

클라우드 컴퓨팅은 핀테크 서비스 제공업체에 인프라와 서비스를 다음에 따라 확장할 수 있는 기능을 제공합니다. 수요. 이는 사용자 활동 및 거래량의 변동을 수용하는 데 필수적입니다. 클라우드 서비스는 종량제 모델을 제공하므로 금융 기술 회사가 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 필요에 따라 리소스를 확장하거나 축소할 수 있으므로 초기 인프라 투자의 필요성이 줄어듭니다. 또한 클라우드 기술은 유연성을 제공하므로 금융 기술 서비스 제공업체가 솔루션을 신속하게 개발, 배포 및 반복할 수 있습니다. 이러한 민첩성은 혁신이 핵심인 빠르게 변화하는 산업에서 매우 중요합니다. 따라서 금융 기술 분야에서 클라우드 컴퓨팅 채택이 늘어나면서 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

또한 오픈 뱅킹의 출현과 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)의 사용으로 핀테크 기업과 기존 금융 기관 간의 협력이 가능해졌습니다. 이 파트너십은 핀테크 기업에 기존 은행의 데이터와 인프라를 활용하여 부가가치 서비스를 제공하고 혁신적인 솔루션을 개발하며 고객 경험을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다. 기술 발전, 소비자 행동 변화, 규제 개발에 따른 이러한 성장 기회는 핀테크 시장을 상당한 확장 잠재력을 지닌 역동적이고 유망한 분야로 만듭니다.

제약 요인

데이터 개인정보 보호 및 보안 문제와 관련된 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

핀테크 기업은 개인 및 금융 데이터를 수집하고 처리하는 경우가 많습니다. 데이터 개인 정보 보호를 보장하고 GDPR과 같은 데이터 보호 규정을 준수하는 것은 어려울 수 있습니다. 또한 금융 기술 서비스 제공업체는 민감한 금융 데이터를 처리하므로 사이버 공격의 매력적인 표적이 됩니다. 보안 위반은 재정적, 평판에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

또한 금융 부문에서는 고객과의 신뢰 구축이 매우 중요합니다. 이들 기업은 전통적인 금융기관에 익숙한 고객들의 회의적인 시각에 직면할 수도 있다. 이러한 요인들은 향후 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

핀테크 시장 세분화 분석

기술 분석별

부문 성장을 촉진하기 위해 블록체인 기술이 제공하는 높은 보안 및 투명성에 대한 수요 증가

기술을 기반으로 시장은 AI, 블록체인, RPA 등(암호화, 생체인식 등)으로 분류됩니다.

블록체인 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 블록체인은 매우 안전하고 변경 불가능한 원장을 제공하므로 승인되지 않은 당사자가 거래 데이터를 변경하거나 변조하는 것이 극히 어렵습니다. 이는 금융 거래의 보안을 강화하고 사기 및 데이터 침해 위험을 줄입니다. 또한 블록체인에 기록된 거래는 투명하며 모든 관련 당사자가 실시간으로 감사할 수 있습니다. 이러한 투명성은 참가자와 규제 기관 간의 신뢰를 구축합니다.

인공지능(AI) 부문은 성장할 준비가 되어 있습니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. AI 기반 챗봇과 가상 비서는 즉각적이고 효율적인 고객 지원을 제공하여 전반적인 고객 경험을 향상시킵니다. 또한 AI는 잠재적인 사기 활동을 신속하게 식별하고 표시할 수 있어 금융 사기 위험을 줄여 향후 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

사기 모니터링 부문 성장을 촉진하기 위해 사기 활동을 줄이기 위한 금융 거래의 실시간 모니터링에 대한 필요성 증가

애플리케이션에 따라 시장은 사기 모니터링, KYC 확인, 규정 준수 및 규제 지원으로 구분됩니다.

사기 모니터링 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 핀테크 솔루션은 금융 거래에 대한 실시간 모니터링을 제공하여 의심스러운 활동이나 이상 현상을 즉시 감지할 수 있습니다. 이러한 서비스는 고급 분석 및 기계 학습 알고리즘을 사용하여 사기 행위와 관련된 패턴 및 추세를 식별하고 사기 탐지의 정확성을 높입니다. 이러한 기능으로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

KYC 인증 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 핀테크 솔루션은 KYC 프로세스를 자동화하여 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 검증 및 서류 작업의 필요성을 줄입니다. 이러한 서비스는 다양한 데이터 소스를 기준으로 고객이 제공한 정보를 검증하여 정보의 정확성과 신뢰성을 보장합니다.

최종 용도 분석 기준

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은행의 금융 기술 솔루션 채택을 촉진하기 위한 디지털 결제에 대한 수요 급증

최종 용도에 따라 시장은 은행, 금융 기관, 보험 회사 등으로 분류됩니다.

은행 부문은 신규 고객을 빠르고 원활하게 온보딩하여 계좌 설정에 필요한 시간과 노력을 줄일 수 있어 2023년 시장에서 최대 점유율을 확보했습니다. 또한 시장 참여자들은 금융 기술 기반 은행과 대폭 통합하여 현대적인 디지털 결제 솔루션을 제공하고 있습니다. , 모바일 지갑 및 비접촉식 결제를 포함하여 해당 부문의 성장에 기여합니다.

금융 기술 서비스가 데이터 분석 및 통찰력을 제공하여 금융 기관이 데이터 기반 결정을 내리고 서비스를 개선할 수 있도록 지원함에 따라 금융 기관 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 준비가 되어 있습니다. 이러한 기관은 특정 요구 사항을 충족하고 진화하는 시장 수요에 적응할 수 있도록 이러한 서비스를 맞춤화할 수 있습니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 시장은 남미, 북미, 중동 및 아프리카, 유럽, 아시아 태평양 등 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

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북미는 전 세계적으로 핀테크 시장 점유율을 선도하고 있습니다. 북미, 특히 실리콘 밸리는 핀테크 혁신의 글로벌 중심지입니다. 금융 기술은 이러한 환경을 활용하여 금융 서비스의 지속적인 혁신을 주도합니다. 맞춤화, 규제 준수, 교차 판매 기회 및 핀테크 산업 동향에 대한 수요 증가는 이 지역 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.

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아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 핀테크 서비스는 특히 아시아 태평양 지역의 서비스가 부족하고 은행 서비스가 없는 지역에서 금융 상품 및 서비스에 대한 접근성을 확대합니다. 중국, 한국, 일본, 인도 등 이 지역의 많은 국가는 모바일 우선 시장이며 금융 기술 서비스는 높은 모바일 보급률을 충족하여 금융 서비스에 대한 접근성을 더욱 높여줍니다. 설문 조사에 따르면 아시아 태평양 지역은 2032년까지 미국을 추월하여 세계 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요소는 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

유럽은 강력한 규제 환경을 갖추고 있으며 금융 기술 서비스 제공업체는 종종 내장된 규제 기술(RegTech) 기능을 제공하여 복잡한 금융 규제를 준수하도록 보장합니다. 영국은 금융 기술 솔루션에 대한 투자 측면에서 이 지역의 다른 국가보다 앞서 있었습니다. 핀테크 솔루션은 데이터 분석 및 통찰력을 제공하여 금융 기관이 다양한 유럽 국가 고객의 고유한 요구 사항을 충족하도록 서비스를 맞춤화할 수 있도록 돕습니다.

금융 기술은 중동 및 아프리카의 많은 지역에서 은행 서비스를 받지 못하는 인구와 은행 서비스를 받지 못하는 인구 사이의 격차를 해소하여 필수 금융 서비스에 대한 접근을 제공할 수 있습니다. 이 지역의 많은 국가에서는 모바일 보급률이 높기 때문에 모바일 사용자를 위한 금융 기술 솔루션의 접근성이 높습니다.

남미에서는 금융 기술이 국경 간 결제를 촉진하고 송금 비용을 줄이며 국경 간 활동이 활발한 지역에서 국제 무역 및 금융 거래를 지원합니다. 이러한 요소는 해당 지역 시장의 눈에 띄는 성장에 중요한 역할을 합니다.

핀테크 시장 주요 기업 목록

기업들은 글로벌 운영 확장을 위해 인수합병 전략을 강조하고 있습니다

주요 기업들은 산업별 솔루션을 도입하여 전 세계적으로 지리적 경계 확장을 강조하고 있습니다. 이들 회사는 강력한 지역적 입지를 확보하기 위해 전략적으로 현지 업체를 인수하고 협력하고 있습니다. 또한 시장의 주요 업체들은 신규 고객을 유치하고 고객 기반을 유지하기 위해 신제품을 출시하고 있습니다. 또한, 글로벌 금융기술 시장에서는 연구와 상품 개발에 대한 지속적인 투자가 성황을 이루고 있습니다. 따라서 이러한 기업 전략을 전개함으로써 기업은 시장에서 경쟁력을 유지하게 됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Rapyd Financial Network Ltd.(영국)
  
• Unicorn Payment Ltd.(중국)


• Stripe, Inc.(아일랜드)


• Mastercard(미국)


• 피나스트라(영국)


• Fiserv, Inc. ( 미국)


• Block Inc.(Square)(미국)


• 아디엔(네덜란드)


• Plaid Inc.(미국)


• Neo Mena Technologies Ltd.(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – FIS는 FIS 핀테크 액셀러레이터 프로그램의 핀테크 스타트업, FIS 전문가, 금융 기관, 투자자 및 참가자를 홍보하고 연결하기 위한 이니셔티브인 FIS 핀테크 행아웃 시리즈를 시작했습니다. 이 시리즈에서 회사는 모범 사례를 공유하고 참여하는 핀테크 기업의 훌륭한 성과를 강조합니다.


• 2023년 9월 – Finastra는 미국과 유럽에서 운영되는 은행을 위한 엔드 투 엔드 솔루션인 서비스형 규정 준수를 출시했습니다. 이 솔루션은 즉시 은행 결제를 위해 Microsoft Azure에서 출시되었습니다.


• 2023년 6월 – 금융 기술 플랫폼 제공업체인 Adyen은 기업을 위한 지급 서비스를 출시했습니다. 이를 통해 고객은 자금 이체 과정에서 제3자와 원치 않는 지연을 제거하여 선호하는 방법으로 자금을 지불할 수 있습니다.


• 2023년 5월 – Rapyd는 라틴 아메리카 기반 개방형 금융 데이터 및 결제 플랫폼인 Belvo와 새로운 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 해당 지역의 기업은 고객에게 중단 없는 개방형 금융 경험을 제공할 수 있습니다.


• 2023년 4월 – Square는 캐나다 전역의 판매자를 위해 Android에 탭하여 결제를 도입했습니다. 이 기술을 통해 기업은 추가 비용 없이 빠르고 안전하게 비접촉식 신용카드 결제를 받을 수 있습니다.


• 2023년 3월 – 미국 금융 기술 회사인 Stripe은 평가액 500억 달러로 65억 달러의 자금을 조달했습니다. 이 회사는 이전에 2021년 3월에 6억 달러의 자금을 확보했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 FinTech Market

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이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화