육류 대체품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 소스별(콩, 밀, 완두콩 등), 제품 유형별(버거/패티, 스트립 및 너겟, 소시지, 간 및 기타), 유형별(쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 생선 등), 유통채널별(식품서비스 채널 및 소매채널(슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매채널 및 기타))별 스토리지 전망(냉동, 냉장 및 상온 보관) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 육류 대체품 시장 규모는 67억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 72억 4천만 달러에서 2032년까지 161억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.53%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

육류 대체품 또는 식물성 고기라고도 불리는 고기 대체품은 전통 고기의 감각적 특성을 모방한 식품입니다. 이러한 대체 식품은 비슷한 질감, 맛, 외관을 갖고 있어 건강, 환경, 윤리적 고려 사항을 비롯한 다양한 이유로 육류 소비를 줄이거나 없애고 싶어하는 소비자에게 매력적입니다.

완전채식과 채식주의 식단의 채택 증가, 밀레니얼 세대의 건강 의식 증가, 환경 영향에 대한 관심 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 식품 과학과 기술의 발전으로 보다 현실적인 식물성 고기 대체품이 탄생하고 있습니다. 제조업체들은 혁신적인 제품을 내놓고 고기의 모양을 더 잘 재현하고 포트폴리오를 확장하는 잭프루트와 같은 새로운 식물 기반 대안을 사용하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 영국 기반 브랜드인 Biff의 Plant Shack은 새롭고 개선된 소비자 포장 상품을 출시했습니다. 새로운 포트폴리오에는 새로운 버거 커틀릿과 유명한 잭프루트 윙의 업데이트된 공식이 포함되어 있습니다.

코로나19 팬데믹은 육류 대체품 시장에 큰 영향을 미쳐 소비자 행동, 시장 역학, 산업 성장에 큰 변화를 가져왔습니다. 전염병으로 인해 근로자들 사이에 코로나19가 발생하면서 육류 가공 시설이 광범위하게 폐쇄되어 생산 능력이 감소했습니다. 이로 인해 육류 공급이 크게 감소했으며, 소비자가 부족 속에서 대체품을 찾게 되면서 식물성 대체품에 대한 기회가 생겼습니다.

육류 대체품 시장 동향

시장 성장에 영향을 미치는 완전채식 및 채식 채택 증가

비거니즘은 전 세계 밀레니얼 세대가 채택한 가장 인기 있는 식습관 트렌드 중 하나가 되었습니다. 이 카테고리의 완전채식 고기에 대한 소비자 수요는 상대적으로 높습니다. 채식주의자는 단백질 요구 사항을 충족하기 위해 식물성 제품에 전적으로 의존하기 때문입니다. 식물 기반 식품 협회, 식물 기반 식품 판매는 2022년에 6.6% 증가한 80억 달러를 기록했습니다. 더 많은 소비자가 비건 또는 채식주의 생활을 채택함에 따라 식물 기반 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비건 고기는 이들에게 동물성 제품을 섭취하지 않고도 식사를 즐길 수 있는 친숙하고 만족스러운 방법을 제공하여 전 세계 육류 대체품 시장 성장을 촉진합니다.

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육류 대체품 시장 성장 요인

시장 성장을 뒷받침하기 위한 식물성 단백질 식품에 대한 수요 증가

요즘에는 건강 문제, 환경 영향, 동물 복지 등 다양한 이유로 채식, 완전채식, 유연식을 선택하는 사람들이 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 추세는 식물성 단백질 대안을 찾는 소비자 기반을 확대했습니다. 콩과 식물, 콩, 렌즈콩 등과 같은 식물성 단백질 공급원은 단백질, 섬유질, 미네랄이 풍부하여 고기 대체 식품을 찾는 건강에 관심이 있는 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이와 관련하여 육류 대체품을 포함한 식물성 단백질이 점점 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 또한 식단에 식물성 단백질 제품을 포함시켜 적극적인 접근 방식을 채택하고 단백질 섭취를 개선하고 있습니다.

동물 학대 없는 제품에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

소비자들은 공장식 농장에서 동물을 윤리적으로 대우하는 것에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 이로 인해 동물실험을 하지 않는 제품을 향한 움직임이 커지고 있으며, 육류 대체품이 확실한 대안을 제시하고 있습니다. 대체 육류는 실제 육류에 비해 지방과 콜레스테롤 함량이 낮기 때문에 건강과 지속 가능성에 관심이 있는 소비자에게도 매력적입니다. 더 많은 사람들이 육류 소비를 줄이기로 선택함에 따라 유연주의, 채식주의, 완전 채식주의 또한 주류 인기를 얻고 있으며, 이는 식물성 육류 제품에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 더욱이, 코로나19 대유행은 전통 고기의 인수공통 감염과 관련된 소비자들의 우려가 높아지면서 완전 채식 고기에 대한 수요를 촉발시켰습니다. 식품에 대한 인식이 높아짐에 따라 육류 대체품에 대한 수요가 증가했습니다.

제약 요인

높은 생산 비용과 맛 문제로 인해 시장 성장이 저해됨

육류 대체품의 가장 큰 제약 중 하나는 고기의 맛과 색을 정확하게 모방하는 것입니다. 질감 있는 식물성 단백질을 함유한 제품은 조리 후에도 색상이 변할 수 있습니다. . 따라서 색상과 같은 특성은 소비자가 육류 대체품을 구매할 때 중요한 고려 사항 중 하나이며, 어떤 변화라도 반복 구매 결정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 풍미는 육류 대체품의 수용성과 시장성에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 쓴맛, 콩맛, 떫은맛과 같은 바람직하지 않은 화학감각 인식은 종종 식물성 단백질 및 이들로 만든 제품과 관련이 있습니다. 이러한 요인은 제품 판매에 큰 방해가 될 수 있습니다. 비건 고기를 제조하는 생산 공정은 매우 복잡하고 상당한 가공 단계를 거칩니다. 이러한 공정은 식물성 육류 제품의 전체 생산 비용을 증가시킵니다.

육류 대체품 시장 세분화 분석

소스 분석별

높은 단백질 함량과 저렴한 가격으로 시장을 선도할 대두 부문

출처에 따라 시장은 콩, 밀, 완두콩 등으로 분류됩니다. 콩 부문은 시장의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대두는 식물성 단백질 공급원으로서 오랜 역사를 가지고 있습니다. 대두 단백질은 가격이 적당하고 다용도이며 잘 알려진 영양학적 특성을 갖고 있어 많은 식물성 육류 제품의 신뢰할 수 있고 비용 효과적인 기반이 됩니다. 대두 단백질은 또한 식물성 고기의 제조 공정에 도움이 되는 기능적 특성을 제공합니다. 이는 재료를 서로 결합시키고, 물을 흡수하며, 고기의 지방 함량을 모방하는 데 도움이 됩니다. 콩은 단백질 함량이 높은 것으로도 유명합니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 분리대두단백에는 100g당 81g의 단백질이 함유되어 있습니다.

완두콩 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 완두콩 단백질은 중성적인 풍미 특성을 갖고 있어 다양한 육류 대체 제품에 사용할 수 있는 용도가 매우 다양합니다. 쇠고기, 닭고기, 돼지고기 등 다양한 고기의 맛을 흉내 내기 위해 쉽게 양념할 수 있습니다.

밀 부문은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 밀은 전 세계적으로 가장 널리 재배되고 저렴한 곡물 중 하나이므로 육류 대체 생산업체가 쉽게 이용할 수 있고 비용 효율적인 기본 성분입니다. 이러한 경제성은 소비자를 위한 경쟁력 있는 가격으로 이어질 수 있습니다. 밀은 또한 비타민, 식이 섬유 및 미네랄의 좋은 공급원으로서 전반적인 영양을 향상시킵니다. 육류 대체품의 가치.

제품별 type 분석

밀레니얼 세대의 패스트푸드 소비 증가로 인해 버거 부문이 지배할 것

제품 type를 기준으로 시장은 버거/패티, 스트립 및 너겟, 소시지, 그라운드 등으로 분류됩니다. 버거 부문은 주요 육류 대체품 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전통 버거는 전 세계적으로 인정받고 사랑받는 식품입니다. 식물성 버거는 육류 섭취를 줄이면서도 버거의 맛과 경험을 즐기고 싶은 소비자에게 친숙하고 편리한 선택을 제공합니다. 더욱이 밀레니얼 세대의 패스트푸드 소비 증가로 인해 시장에서 버거에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 기업들은 버거의 맛과 질감을 모방한 신제품을 지속적으로 개발하여 다양한 소비자에게 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 더 나은 버거 패스트 캐주얼 레스토랑인 Smashburger는 육류 대체 회사인 Jack and Annie's와 제휴하여 미국에서 jackfruit로 만든 새로운 식물성 버거를 출시했습니다.

스트립 앤 너겟 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 식물성 너겟과 스트립은 전통적인 육류 제품의 식감과 질감을 모방하여 전통적인 동물성 육류 옵션에 익숙한 소비자의 감각적 기대를 충족하며 시장 성장을 촉진합니다.

소세지 부문은 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 소시지는 전 세계의 다양한 요리에서 즐기는 인기 있고 다양한 육류 제품입니다. 식물성 소시지는 소비자에게 식물성 소시지로 전환할 수 있는 친숙한 형식을 제공합니다.

By type 분석

치킨 부문은 낮은 생산 비용과 폭넓은 소비자 매력으로 두각을 나타낼 전망

type를 기준으로 시장은 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 생선 등으로 분류됩니다. 치킨 부문은 세계 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비건 치킨은 너겟, 버거, 소시지 등과 같은 제품에 사용되는 주요 성분입니다. 식물성 닭고기는 식물성 쇠고기 대안에 비해 생산 비용이 저렴합니다. 이러한 경제성으로 인해 더 넓은 범위의 소비자가 더 쉽게 접근할 수 있게 되어 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 식물성 고기 분야의 기술 발전으로 비건 치킨의 맛과 식감이 향상되어 광범위한 소비자층에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다. 따라서 몇몇 업체에서는 식물성 육류 제품에 대한 수요를 충족하기 위해 새로운 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 영국에 본사를 둔 브랜드인 Shicken은 알레르기 유발 물질이 없는 식물성 치킨 티카 케밥을 출시했습니다.

쇠고기 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 쇠고기는 전 세계적으로 인기 있는 육류이며, 소비자들은 쇠고기의 맛, 식감, 다양성을 그대로 재현한 맛있는 식물성 대체 식품을 찾고 있으며, 이는 식물성 쇠고기 제조업체에게 상당한 기회를 제공합니다.

돼지고기 부문은 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 식품 기술의 발전으로 인해 전통 돼지고기의 식감과 맛을 그대로 재현한 식물성 돼지고기 제품이 개발되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 상하이 푸드테크 브랜드인 하오푸드(Haofood)는 땅콩을 베이스로 한 다진 돼지고기로 속을 채운 수프 만두를 출시해 정통 돼지고기 같은 경험을 선사했습니다.

육류 생산이 환경에 미치는 영향과 어류 자원 고갈에 대한 우려 속에서 소비자들이 점점 더 지속 가능한 식품 옵션을 우선시함에 따라 생선 부문은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 식물성 수산물이 인기를 끌면서 해당 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

유통채널 분석별

소매 채널 부문을 통해 보다 포괄적인 제품에 대한 쉬운 접근성으로 인해 시장 지배력 유지 

유통 채널을 기준으로 시장은 식품 서비스 채널과 소매 채널로 분류됩니다. 소매 부문은 글로벌 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓, 대형마트, 전문점에는 식품 유통 및 판매를 위한 인프라가 잘 구축되어 있어 식물성 육류 생산업체가 소매 채널을 통해 광범위한 소비자에게 더 쉽고 비용 효율적으로 접근할 수 있습니다. 또한 이러한 매장에서는 판촉용 수량을 제공하고 소비자가 해당 품목을 구매하도록 장려하는 데 도움이 되는 새로운 식품 품목도 제공합니다. 또한, 시장에서 이러한 제품을 전문적으로 판매하는 전용 매장이 있습니다. 소비자들은 또한 이러한 전문 매장에서 제품을 구매하는 것을 선호합니다. 온라인 상점은 집에서 편안하게 제품을 쉽게 구매할 수 있기 때문에 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있으며 향후 몇 년 동안 이 채널의 상당한 성장에 기여하고 있습니다.

음식 서비스 채널 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 레스토랑, 카페, 퀵 서비스 레스토랑 및 기타 캐주얼 다이닝에는 고기가 없는 옵션에 대한 전용 메뉴가 있어 플렉시테리언 및 채식주의 식단을 채택하는 환경 의식과 건강 중심 밀레니얼 세대의 요구에 부응합니다. 증가하는 제품 혁신과 기술 투자는 육류 대체 시장을 기하급수적으로 성장시키는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2022년 6월, 유명한 퀵 서비스 레스토랑 체인인 버거킹(Burger King)은 식물성 메뉴에 두 가지 새로운 임파서블 버거 제품을 출시했습니다. 임파서블 사우스웨스트 베이컨 와퍼(Impossible Southwest Bacon Whopper)와 임파서블 킹(Impossible King)이라는 두 가지 신제품이 미국 일부 매장에서 출시되었습니다.

스토리지별 전망 분석

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냉동 세그먼트는 저렴한 가격과 유통 기한 연장으로 인해 시장을 지배합니다

보관 전망에 따라 시장은 냉동, 냉장, 상온 보관으로 분류됩니다. 냉동 부문은 세계 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 냉동 식물성 고기는 제품의 유통기한을 연장하여 식품 낭비를 줄이고 식료품 쇼핑의 유연성을 높여줍니다. 냉동 식물성 고기는 일반적으로 가격이 저렴하므로 완전 채식을 원하는 소비자가 접근하기 쉽고 예산 친화적인 선택입니다.

냉장 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 신선한 제품을 선호하고 있으며, 냉장 식물성 육류는 보관 요건 측면에서 전통적인 육류 제품과 더 유사합니다. 이 부문은 신제품 개발의 붐을 경험하고 있으며 그 결과 맛, 질감 및 다양성 측면에서 보다 현실적인 식물성 고기 대안이 탄생하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 Tyson Foods의 식물성 육류 브랜드인 Raised & Rooted는 세 가지 신제품을 출시하여 제품군을 확장했습니다. 새로운 제품에는 식물성 버거 패티, 다진 고기, 브라트부어스트 및 이탈리안 소시지가 포함되며 식료품점의 냉장 코너에서 구입할 수 있습니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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2023년 유럽의 시장 규모는 28억 4천만 달러로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 진보적인 소비자 취향과 높은 식품 품질 기준으로 잘 알려진 유럽은 전통적인 육류 기업이 식물성 옵션을 포함하도록 제품을 확장할 수 있는 이상적인 환경을 제공합니다. 게다가 채식과 유연주의 식단의 채택이 늘어나면서 식물성 육류 제품과 같은 지속 가능하고 윤리적인 식품 옵션에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 육류 소비가 감소하여 육류 대체품의 주요 소비자가 되었습니다. 독일 농업부에 따르면 2022년 1인당 육류 소비량이 52kg(115파운드) 감소했으며, 약 3.8%가 모든 동물성 제품을 거부하는 등 독일 내 완전 채식주의도 증가하고 있습니다.

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북미는 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며 유럽 다음으로 완전 채식 식품의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 비건 고기 버거, 소시지 및 유사 제품과 같은 다양한 육류 대체품이 매우 인기가 있습니다. 소비자들 사이에서. 미국은 북미에서 육류 대체품을 가장 많이 소비하는 국가로 알려져 있습니다. 식물 기반 식품 협회에 따르면 미국에서는 약 17.5%의 가구가 식물성 고기를 구매했으며 62.5%는 구매를 반복했습니다. 건강에 대한 인식이 높아지면서 환경에 대한 관심, 윤리적 고려가 이러한 수요를 주도하고 있습니다. 이 지역의 주요 업체들은 동물성 식품의 맛과 질감을 모방한 식물성 고기를 제공하기 위한 혁신의 발전과 함께 클린 라벨 옵션의 추세에 초점을 맞추고 더 많은 식물성 고기를 홍보하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 노동계급 인구 증가, 산업화, 가처분 소득 증가로 인해 소비자의 식품 소비 행태가 식물성 고기와 같은 가공식품을 포함한 간편식 쪽으로 이동하고 있습니다.  따라서 주요 아시아 태평양 시장에서 식물성 식품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 건강과 지속 가능성에 대한 소비자의 우려가 높아지면서 아시아 태평양 지역의 식물성 육류 시장 점유율이 지속적으로 크게 증가할 수 있는 기반이 마련되었습니다. 또한 식물성 고기 버거, 너겟 및 기타 제품을 제공하는 패스트푸드 체인, 호텔 및 레스토랑의 발전으로 인해 이 지역에서 이러한 제품의 유망한 성장이 이루어졌습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 국제적인 비건 패스트푸드 체인인 Odd Burger는 10년 안에 인도 전역에 45개의 레스토랑 매장을 설립할 계획이었습니다. QSR 메뉴에는 식물성 치킨 샌드위치, 식물성 버거 및 기타 제품이 포함됩니다.

남미, 중동, 아프리카에서는 기후 변화에 대한 관심이 높아지고 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 비건 고기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 남아프리카에서는 최근 몇 년간 버거, 너겟 등 식물성 육류 제품의 소비가 크게 증가했습니다. 가처분 소득 증가와 인구 중 대규모 국외 전문가 인구가 이 지역 시장 성장의 주요 원인입니다. 또한 UAE의 관광 부문은 다양한 요리를 제공하는 고급 레스토랑에서 육류 대체 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 점유율을 높이기 위해 신제품을 출시하는 업계 주요 업체

비건 육류 시장은 Beyond Meat, Impossible Foods, Kellogg's, Tyson Foods 및 JBS SA와 같은 주요 육류 대체 제조업체가 시장 점유율의 대부분을 차지하면서 적당히 통합되었습니다. 이들 주요 업체들은 증가하는 시장 수요를 충족하는 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 미국의 다국적 식품회사인 Kraft Heinz Co.는 NotCo와 파트너십을 맺었습니다. 식물성 대체 식품을 생산하는 유니콘 칠레 식품 기술 회사인 Inc.는 최초의 식물성 육류 혁신으로 두 가지 신제품을 출시했습니다. 새로운 제품은 NotHotDogs와 NotSausages였습니다. 스타트업은 민간투자회사로부터 투자도 유치하고 있으며, 이를 통해 생산능력 증대와 규모의 경제 달성에도 도움이 될 것으로 기대된다.

최고의 육류 대체품 회사 목록:

• Beyond Meat(미국)


• 임파서블 푸드(미국)


• Kellogg Company(미국)


• Tyson Foods(미국)


• JBS SA(브라질)


• Conagra Brands, Inc.(미국)


• 하인셀레스탈그룹(미국)


• Unilever 그룹 (영국)


• Nestle S.A. (스위스)


• Sunfed(뉴질랜드)

주요 산업 발전:

• 2024년 4월: 식물성 식품 혁명의 선구자인 Nasoya는 Plantspired Plant-Based Chick'n을 출시하면서 새로운 식물성 고기 카테고리로 확장했습니다. 신제품은 Bee-Free Honey와 Kung-Pao의 두 가지 맛으로 제공됩니다.


• 2023년 10월: 스위스 다국적 식품 및 음료 가공 대기업인 Nestle S.A.는 스페인, 독일, 이탈리아, 폴란드 및 기타 유럽 국가에서 세 가지 새로운 식물성 생선 대체 제품을 출시했습니다. 신제품에는 Garden Gourmet 브랜드의 마린-style 크리스피 필레와 마린-style 크리스피 너겟이 포함됩니다.


• 2023년 4월: 국내 식품 기술 스타트업인 Switch Foods는 아부다비에 새로운 최첨단 식물성 육류 생산 시설을 열었습니다. 이 시설에서는 유전자 변형 유기체(GMO), 콩, 알레르기 유발 물질, 글루텐이 100% 없는 카프타, 케밥, 다진 고기, 수죽, 버거 패티 등 비건 및 할랄 식품을 생산할 것입니다.


• 2023년 4월: 대만에 본사를 둔 식물성 육류 회사인 Lypid Taiwan Co., Ltd.는 새로운 식물성 완전 채식 삼겹살 제품을 출시했습니다. 신제품은 100% 식물성 재료로 만들어졌으며 실제 고기를 연상시키는 스모키하고 육즙이 풍부한 맛을 낸다.


• 2022년 10월: 인도 최고의 식물성 육류 브랜드 중 하나인 Blue Tribe는 식물성 돼지고기 페퍼로니를 출시하여 포트폴리오를 강화하여 냉햄 부문에 진출했습니다. 새로운 제품은 요리가 쉽고 돼지고기 페퍼로니처럼 스모키하고 고기 맛이 나며 환경 친화적이라는 장점도 있습니다.

보고서 범위

연구 보고서에는 시장에 대한 양적 및 질적 통찰력이 포함되어 있습니다. 또한 시장 규모, 통계, 추세, 지역 예측, 글로벌 시장 가치, 가능한 모든 시장 부문에 대한 시장 비율에 대한 자세한 지역 분석을 제공합니다. 또한 시장에 대한 다양한 주요 통찰력, 관련 시장 개요, 경쟁 환경, 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오 및 주요 산업 동향을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화