Tamanho do mercado de embalagens de bebidas, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (caixa refrigerada, caixa estável), por aplicação (sucos de frutas e vegetais, produtos lácteos e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de embalagens de bebidas foi de US$ 16,51 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 16,77 bilhões em 2021 para US$ 22,44 bilhões em 2028, com um CAGR de 4,2% durante o período de previsão 2021-2028. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de embalagens cartonadas para bebidas com uma participação de mercado de 34,52% em 2020. Além disso, o mercado de embalagens cartonadas para bebidas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 4,19 bilhões até 2032, impulsionado pela adoção de materiais ecológicos. pelos fabricantes.

As embalagens cartonadas para bebidas são uma forma de embalagem amplamente adotada que protege sucos e bebidas, possibilitando sua distribuição e armazenamento em temperatura ambiente ou sob refrigeração. Essas embalagens preservam o frescor, o sabor e as qualidades nutricionais das bebidas. Além disso, o seu design fácil de transportar ajuda a apoiar a tendência de produtos on-the-go para satisfazer o estilo de vida acelerado da geração millennial. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com estes produtos a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um enorme declínio de 5,0% em 2020. 

Uma embalagem cartonada convencional para bebidas é fabricada usando cerca de 75% de fibra de madeira em papel ou papelão, 21% de HDPE e uma pequena camada de alumínio . Todos estes três materiais são recicláveis, o que os torna uma alternativa atraente e sustentável às embalagens plásticas convencionais. Outro fator que impulsionou a demanda por esses produtos é a fácil impressão na camada externa de papel, em comparação com materiais de embalagem de bebidas usados ​​convencionalmente, como garrafas plásticas e potes de vidro. Devido a esses fatores, muitas empresas de bebidas estão adotando essas embalagens cartonadas assépticas em vez de suas soluções de embalagem anteriores. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Elopak apoiou a campanha #betterplanet da BoxedWater, fornecendo soluções de embalagem viáveis ​​para as suas quatro novas ofertas de água com sabor.

Aumento da utilização de bebidas embaladas para compensar parcialmente o impacto da Covid-19

O impacto da pandemia COVID-19 foi particularmente visível em todo o setor alimentar e de bebidas, que penetrou até aos produtos de embalagem. Os confinamentos prolongados em muitos países levaram à paralisação das atividades de produção de muitos fabricantes de bebidas. De acordo com o relatório GAIN 2020 do USDA, os principais países produtores de leite, como Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Irlanda e Reino Unido, foram afetados negativamente pelo surto de COVID-19 na Europa. O relatório também afirma que a produção de leite fluido diminuiu, reflectindo uma tendência decrescente no consumo doméstico de leite em toda a Europa. Este declínio reduziu ainda mais a procura por soluções de embalagem, como caixas de cartão, durante este período.

No entanto, os bloqueios também resultaram no encerramento de muitos restaurantes e cafés. Portanto, para atender à demanda habitual por bebidas como café, chá, vinho , e cerveja, vários consumidores migraram para alternativas embaladas disponíveis nas prateleiras dos supermercados ou entregues através de serviços de entrega de alimentos. Em apoio a esta tendência, a Tetra Pak South Asia informou que as vendas de leite UHT ou leite embalado “longa vida” e outras categorias de bebidas, como SRO pronto para beber, água de coco e bebidas lácteas, experimentaram um mercado forte no ano passado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da demanda por embalagens convenientes em economias emergentes para impulsionar o crescimento

A procura de produtos de embalagem que melhorem a conveniência está a expandir-se rapidamente nos países em desenvolvimento da Ásia-Pacífico e da América Latina, devido à grande população destas regiões. A maior parte da população pertence às gerações millennials e geração Z. A geração mais jovem tem procurado cada vez mais produtos de conveniência que combinem com seu estilo de vida agitado. As embalagens fáceis de transportar e à prova de adulteração ajudam-nos a viajar e trabalhar durante longas horas sem se preocuparem com o derramamento e deterioração dos produtos. Além disso, esses pacotes estão facilmente disponíveis em lojas físicas e supermercados/hipermercados, facilitando sua aquisição. Espera-se que isso contribua para o crescimento global do mercado de embalagens para bebidas durante o período de previsão da indústria.

As campanhas de marketing lançadas pelos fabricantes e pelas empresas que utilizam estas embalagens também melhoraram a confiança dos consumidores. Por exemplo, a Amul, uma associação líder de laticínios na Índia, lançou suas ofertas de leite e milkshake em embalagens cartonadas de bebidas oferecidas pela Tetra Pak. Essas embalagens foram comercializadas como Tetra Packs que auxiliam no transporte conveniente e no desempenho de longa vida útil. Devido a esse fator, as embalagens Tetra se tornaram sinônimo de embalagens cartonadas para bebidas no país.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento do consumo de produtos lácteos embalados para aumentar o crescimento do mercado

As vendas de produtos lácteos mostraram uma tendência de pernas para o ar no passado. Por exemplo, de acordo com o Serviço Nacional de Estatística Agrícola dos EUA, o consumo per capita de leite diminuiu de 23 galões em 2000 para 17 galões em 2019. A principal razão por trás deste declínio foi o crescimento da popularidade do leite. alternativas lácteas . Contudo, em tempos mais recentes, com a pandemia a ganhar força, as pessoas estão a regressar aos hábitos convencionais de mercearia, resultando numa maior utilização de leite e produtos lácteos. Um relatório da Midwest Farm previu que, após o impacto da pandemia, o crescimento da procura de leite foi registado em 45 milhões de galões em duas semanas de pico de Março de 2020, o que igualou o declínio de um ano no passado.

Nas economias emergentes da Ásia-Pacífico e da América Latina, a procura de leite e bebidas lácteas está a aumentar. A ascensão das principais empresas de lacticínios, como a Amul e a Mother Dairy, é um testemunho deste facto na Índia. Mesmo na China, a aceitação local de leite e produtos lácteos cresceu fortemente nos últimos dois anos. De acordo com o China Milk Quotient Report e a Dairy Global, as vendas de lácteos na China cresceram 6,4% no ano passado, representando um mercado de cerca de 56,9 mil milhões de dólares. O crescimento foi impulsionado por cerca de 96% da população local acreditar que o consumo de laticínios poderia ajudar a melhorar a imunidade, especialmente em plena pandemia.

Enquanto a procura por produtos lácteos se expande, as empresas e associações de lacticínios estão a envidar esforços para melhorar o prazo de validade do produto e proporcionar comodidade aos clientes. Além disso, os consumidores tornaram-se altamente conscientes dos danos ambientais criados pelas embalagens plásticas convencionais, o que leva os fabricantes de laticínios a adotarem opções de embalagens sustentáveis, como caixas de cartão com estabilidade de armazenamento, para embalar os seus produtos.

Aumento do uso de tecnologias inteligentes para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria de embalagens está passando por uma transição digital, com as empresas introduzindo diversas tecnologias, como IA, aprendizado de máquina , redes neurais artificiais e sistemas de rastreamento de origem para seus produtos. Estas tecnologias ajudam-nos a montar produtos melhores, auxiliam na geração de dados do consumidor, apoiam o propósito de atração do consumidor e ajudam a acompanhar as lacunas da cadeia de abastecimento e a melhorar as suas margens de lucro. Essa tendência também entrou no setor de embalagens de bebidas, incluindo a vertical de embalagens cartonadas.

Empresas como Tetra Pak, Elopak e SIG Combibloc têm investido no desenvolvimento de tais tecnologias para apoiar a demanda dos fabricantes de bebidas para atrair consumidores. Por exemplo, a Tetra Pak introduziu a tecnologia Connected Package, que marca as caixas com QRs especiais que rastreiam a embalagem. O consumidor escaneia esses códigos QR por meio de seu celular, o que o leva ao centro de informações sobre o produto e seus detalhes de fabricação. As empresas podem estudar o tráfego recebido em seus sites para entender os padrões de compra dos consumidores por meio desta tecnologia.

Além disso, o uso de tecnologia como cores inteligentes para impressão nessas caixas poderia revitalizar o crescimento do mercado. Essas cores mudam de aparência de acordo com o perfil de temperatura do produto em seu interior, permitindo ao consumidor entender a melhor forma de saborear a bebida. Assim, essas tecnologias inteligentes atualmente utilizadas ou em desenvolvimento poderiam ajudar a ganhar uma grande participação no mercado global de embalagens cartonadas para bebidas nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Indisponibilidade de infraestrutura de reciclagem nos países em desenvolvimento para limitar o crescimento do mercado

A principal característica que define o crescimento global das embalagens cartonadas para bebidas é a sua reciclabilidade. Segundo a ACE, as economias desenvolvidas têm uma participação maior na iniciativa de reciclagem. Por exemplo, em Itália, as infraestruturas de reciclagem cobrem cerca de 80% da população. Da mesma forma, nos EUA, um relatório do Carton Council estima que cerca de 61% da população total em 49 estados tem acesso a instalações de reciclagem para as suas embalagens cartonadas de bebidas. No entanto, as economias em desenvolvimento ainda não têm acesso suficiente à infra-estrutura de reciclagem. Por exemplo, na República Checa e na Eslováquia, a taxa de reciclagem variou entre 15-25% nos últimos cinco anos. Atualmente, apenas 30 agências de recolha estão presentes na Índia e apenas quatro recicladores independentes estão presentes. Embora esta infra-estrutura possa recolher 40% das embalagens cartonadas vendidas no país, a infra-estrutura ainda satisfaz a procura de reciclagem apenas de forma insuficiente.

A rápida adoção de embalagens cartonadas para bebidas e a indisponibilidade de infraestrutura de reciclagem levaram à entrada de grandes quantidades de embalagens cartonadas em aterros sanitários. Como estas embalagens podem conter conteúdo líquido, a sua entrada nos fluxos de resíduos aumenta a possibilidade de propagação de doenças como a malária. Conseq         - entemente, muitos países em todo o mundo têm regulamentações ou planejam impor restrições ao uso de materiais não sustentáveis, como forros de plástico, para produzir essas embalagens cartonadas. Estas regulamentações fazem com que as empresas invistam pesadamente no desenvolvimento de recursos alternativos que cumpram as funções dos materiais convencionais, afetando assim o potencial de crescimento dos participantes do mercado que operam no mercado, especialmente nas economias em desenvolvimento.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Necessidade crescente de armazenamento de bebidas geladas, impulsionando a demanda por caixas refrigeradas

Com base no tipo, esse mercado é bifurcado em caixas refrigeradas e caixas com estabilidade de armazenamento. Ambos os tipos são convenientes para transporte e fáceis de usar.

Entre eles, o segmento de embalagens refrigeradas detinha maior participação no mercado global. Muitas bebidas, como milkshakes e sucos de frutas, são suscetíveis ao desenvolvimento microbiano em temperaturas elevadas devido à geração de um ambiente saudável. Portanto, os fabricantes de bebidas estão adotando embalagens refrigeradas que possam ser armazenadas sob temperaturas controladas. Além disso, essas embalagens são facilmente recicláveis ​​em comparação com embalagens de longa duração, o que alimenta o crescimento do segmento no mercado global.

O segmento de embalagens cartonadas para bebidas com estabilidade de armazenamento deverá apresentar um crescimento mais rápido, já que a demanda por embalagens que possam manter a vida útil do produto por mais tempo é alta. Como essas caixas não necessitam de refrigeração até serem abertas, os consumidores podem transportar facilmente produtos valiosos por distâncias mais longas.

Por análise de aplicação

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Aumento do consumo de bebidas funcionais à base de leite, inflacionando o segmento de laticínios

O mercado global é segmentado em sucos de frutas e vegetais , laticínios e outros com base na aplicação.

Entre essas aplicações, espera-se que o segmento de laticínios domine durante o período de previsão da indústria. O crescente consumo de diferentes tipos de bebidas lácteas, como leite fresco, leite UHT, milkshakes, cafés embalados e bebidas nutricionais, fez com que o segmento detivesse a maior participação.

O segmento outros, que inclui principalmente bebidas sem gás, bebidas alcoólicas e águas com gás, deverá crescer no ritmo mais rápido no futuro. Isso se deve à crescente demanda por essas bebidas por parte dos consumidores jovens. Os fabricantes de bebidas colaboram estrategicamente com os fabricantes de embalagens cartonadas para aproveitar oportunidades potenciais de crescimento neste segmento. Além disso, as restrições aos plásticos descartáveis ​​restringiram o crescimento da água engarrafada, fazendo com que os fabricantes de água mineral mudassem para embalagens em caixas. Espera-se também que esse fator vitalize o crescimento do segmento de outros.

ANÁLISE REGIONAL

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O tamanho do mercado global na Ásia-Pacífico foi de 5,70 mil milhões de dólares em 2020. Os resultados da nossa investigação retratam a região como o maior acionista deste mercado durante todo o período de previsão da indústria. O domínio será fortemente apoiado pelo crescimento económico observado nos países em desenvolvimento da região, incluindo China, Índia, Taiwan, Indonésia, Malásia e Tailândia. A rápida urbanização e o aumento do rendimento disponível irão provavelmente impulsionar o consumo de bebidas, expandindo a utilização de embalagem de bebidas como caixas.

A América do Norte é um dos maiores consumidores de bebidas processadas e embaladas. De acordo com um relatório publicado no The Hill, um americano médio consome cerca de 8,7 litros de bebidas alcoólicas por ano. De acordo com um estudo da Forbes, a indústria de bebidas espirituosas dos EUA registou um aumento de 5,3% em 2019, representando um volume recorde de vendas de 29 mil milhões de dólares. O consumo de bebidas não alcoólicas na região também tem crescido de forma constante, ultrapassando os 118 mil milhões de litros em 2019 e deverá ultrapassar os 120 mil milhões de litros até 2022. O crescimento nas vendas de diversas bebidas em toda a região expandiu a procura por diferentes produtos de embalagem para bebidas. , incluindo embalagens assépticas.

A procura de bebidas com baixo teor de álcool ou bebidas funcionais prontas a beber (RTD) está a expandir-se na região europeia, tendo em conta a mudança de preferência da nova geração por bebidas com baixo teor alcoólico e novos perfis de sabor. A nova geração busca experimentar novos sabores e experiências texturais para os produtos, impulsionando a demanda por coquetéis e mocktails embalados. No entanto, a UE introduziu uma proibição de embalagens plásticas descartáveis, a ser implementada até 2021. Mas a implementação foi adiada para 2025 devido à pandemia. Portanto, espera-se que os fabricantes de bebidas busquem embalagens alternativas durante este período. Os fabricantes de embalagens cartonadas podem atrair sua atenção desenvolvendo embalagens cartonadas sustentáveis ​​e recicláveis ​​com propriedades semelhantes às embalagens convencionais.

O mercado na América Latina está em expansão devido ao aumento do consumo de sucos de frutas em países como Brasil e México. Laranja e maracujá são algumas das principais culturas cultivadas na região e seus sucos são consumidos e exportados em larga escala. Esses sucos precisam ser armazenados em condições assépticas, pois são suscetíveis à ação microbiana. Assim, os fabricantes de sucos fizeram parceria com fabricantes de embalagens cartonadas para apresentar seus produtos nessas embalagens assépticas.

O mercado do Médio Oriente e África está em expansão devido ao aumento das vendas de sumos de fruta e batidos nas sub-regiões de África e Médio Oriente, respetivamente. A crescente capacidade de gasto da população da região levou ao aumento do consumo de bebidas com baixo teor de álcool por volume (LABV), impulsionando a procura por soluções de embalagem de bebidas. De acordo com a fundadora do Drink Day, Erika Doyle, a revolução do álcool zero se fortaleceu no Oriente Médio nos últimos anos. A Bacardi, produtora de rum com sede nas Bermudas, prevê que as bebidas com baixo ou nenhum álcool deverão observar um crescimento de 400% até 2024.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado para fortalecer sua posição por meio de estratégias de desenvolvimento e expansão de produtos

O mercado é controlado por muito poucas grandes empresas, tornando o mercado consolidado. Alguns dos principais participantes do mercado são Tetra Pak, Elopak e SIG Combibloc Group Ltd. Essas três partes interessadas detêm mais de 60% de participação no mercado global. As principais empresas do mercado empregaram uma combinação de estratégias de crescimento orgânico e inorgânico. Em 2020, a Tetra Pak lançou seu mercado virtual visando novos clientes na fabricação de alimentos e bebidas, enquanto em janeiro de 2021, o Ferd Group convidou potenciais investidores a investir na Elopak para apoiar o crescimento da empresa no futuro

Os participantes do mercado de embalagens cartonadas para bebidas aumentaram seu foco no desenvolvimento de produtos para criar novas soluções que possam atrair consumidores para bebidas embaladas. Por exemplo, a SIG Combibloc desenvolveu a Tecnologia DrinksPlus. Essa solução inovadora permite o envase asséptico de embalagens cartonadas com refrescos líquidos contendo pedaços de frutas, vegetais, nozes ou grãos, agregando valor ao produto.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Tetra Pak (Suíça)


• Elopak (Noruega)


• Sig Combibloc Group Ltd. (Suíça)


• Grupo Mondi (Reino Unido)


• Companhia Westrock (NÓS.)


• Visy (Austrália)


• Stora Enso (Finlândia)


• Pactiv Evergreen (EUA)


• IPI S.r.l. (Itália)


• Greatview Aseptic Packaging Co. (China)


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2020 - A Tetra Pak uniu forças com a Stora Enso para explorar a possibilidade de construir uma nova linha de reciclagem para aumentar significativamente a reciclagem de embalagens cartonadas usadas para bebidas na Europa Central e Oriental


• Fevereiro de 2021 - Capital Bra, uma estrela do rap alemã, lançou sua marca de chá gelado BraTee em colaboração com a UniBev GmbH. A variedade de chás gelados foi embalada em caixas Pure-Pak. A estrela do rap encomendou mais de 6 milhões de caixas antes do lançamento do produto.


• Abril de 2021 - A SIG anunciou a construção de uma nova fábrica em Querétaro, no México. A empresa anunciou um investimento de cerca de 45 milhões de dólares na nova fábrica durante o período 2021-2023. A nova fábrica terá capacidade de produção tecnologicamente avançada abrangendo impressão, corte e acabamento das embalagens cartonadas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Beverage Cartons Market

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Uma tendência crescente é observada no mercado para diversas aplicações, como sucos de frutas e vegetais, laticínios, bebidas energéticas, cervejas alcoólicas e bebidas funcionais . O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre este mercado e uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Os principais insights do relatório são as cinco forças de Porter, os desenvolvimentos recentes da indústria no mercado, o cenário regulatório em países cruciais, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT, principais tendências da indústria, cenário competitivo e perfis de empresas.

Escopo e segmentação do relatório