Tamanho do mercado de odontologia digital, participação e análise da indústria, por tipo de produto [Equipamento (Sistemas CAD/CAM {Fresadora, Impressoras 3D}, (Imagem Odontológica {Imagem Extraoral, Sistemas Panorâmicos e Cefalométricos e Sistemas 3D CBCT}) e (Imagem Intraoral {Sistemas de raios X, sensores intraorais, sistemas de fósforo fotoestimuláveis ​​intraorais e câmeras intraorais], scanners intraorais, e sistemas de navegação cirúrgica), e software], por aplicação (implantologia, ortodontia, cirurgia oral e maxilofacial), por usuário final (clínicas e hospitais odontológicos, laborat

O tamanho do mercado global de odontologia digital foi avaliado em US$ 4,00 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 4,60 bilhões em 2024 para US$ 9,22 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,1% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de odontologia digital com uma participação de mercado de 38,75% em 2023.

O mercado de odontologia digital abrange uma gama de dispositivos e softwares controlados por computador que melhoram a funcionalidade dos consultórios odontológicos por meio de soluções digitais. Essas ferramentas permitem planejamento e execução precisos do tratamento, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade envolvidos nos métodos tradicionais. O mercado inclui sistemas CAD/CAM, imagens digitais, como scanners intraorais e Imagens 3D e software odontológico para gerenciamento de consultórios e planejamento de tratamento. Essas ferramentas odontológicas digitais têm aplicações em implantes dentários, tratamentos de canal radicular, tratamentos ortodônticos, reformas de sorrisos, extrações de dentes infectados e obturações estéticas.

Prevê-se que a receita do mercado global de odontologia digital cresça significativamente nos próximos anos. Espera-se que a crescente prevalência de doenças dentárias, juntamente com vários avanços tecnológicos, impulsione o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a crescente conscientização sobre os benefícios dos dispositivos digitais promova o crescimento do mercado. Os pacientes estão mais informados sobre as opções de tratamento, levando a uma maior demanda por soluções odontológicas digitalmente avançadas. Além disso, espera-se que um foco crescente na odontologia estética impulsione a adoção de soluções odontológicas digitais que ofereçam abordagens personalizáveis ​​e precisas para procedimentos estéticos.

Em meio à pandemia global da COVID-19, houve um impacto negativo significativo no mercado, principalmente pelo atraso em procedimentos eletivos, como procedimentos odontológicos. De acordo com dados divulgados pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS), na Inglaterra, o número de indivíduos que necessitam de tratamentos odontológicos de rotina caiu de 2,4 milhões em março de 2020 para 0,3 milhões em abril de 2020. Em 2021, a demanda por serviços odontológicos atingiu o pico quando as restrições de bloqueio foram relaxadas em todo o mundo. Além disso, o mercado atingiu níveis pré-pandemia em 2023 e deverá crescer nos próximos anos, alimentado por inovações tecnológicas, lançamentos de novos produtos e aumento de investimentos por parte dos principais intervenientes.

Tendências do mercado de odontologia digital

Transição para scanners intraorais digitais para impulsionar o crescimento do mercado

A transição para Scanners Intraorais (IOS) digitais marca uma mudança significativa no campo da odontologia. Essa mudança é impulsionada por uma variedade de fatores, incluindo avanços tecnológicos, melhores experiências dos pacientes e a busca por maior eficiência nos consultórios odontológicos.

Esses recursos aumentados das câmeras intraorais melhoram a precisão do diagnóstico, permitindo que os dentistas detectem problemas precocemente e planejem tratamentos com mais precisão. Os fluxos de trabalho digitais facilitados por esses scanners intraorais permitem a integração com sistemas de design e fabricação auxiliados por computador (CAD/CAM) para projeto e fabricação dental restaurações como coroas e pontes. Tais vantagens, juntamente com o aumento do número de lançamentos de produtos, estão apoiando estas tendências do mercado global.

• Por exemplo, em junho de 2024, a OMNIVISION lançou o novo módulo de câmera OCH2B30 para scanners odontológicos intraorais tridimensionais.

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Fatores de crescimento do mercado de odontologia digital

Aumento da demanda por odontologia cosmética para impulsionar o crescimento do mercado de Odontologia Digital

O crescimento do mercado de odontologia estética é impulsionado por vários fatores, incluindo o aumento dos gastos com atendimento odontológico e o foco na estética. Isso levou a uma maior demanda por procedimentos como implantes, facetas, coroas, clareamento dental e aparelhos invisíveis. Esses procedimentos geralmente exigem ferramentas digitais para projetar e fabricar imagens 3D, o que deverá aumentar a demanda por ferramentas digitais em odontologia.

• Por exemplo, os dados do American College of Prosthodontists revelaram que aproximadamente 2,3 milhões de coroas suportadas por implantes são fabricadas anualmente nos EUA. Espera-se que essa maior demanda devido ao maior foco na estética alimente o crescimento do mercado.

Prevê-se que a crescente população que procura uma ampla gama de procedimentos odontológicos para fins cosméticos aumente a demanda por ferramentas odontológicas digitais para impressões 3D, diagnóstico e navegação de tratamento. Além disso, espera-se que a introdução de sistemas avançados pelos principais players aumente significativamente o crescimento do mercado no futuro próximo. Portanto, espera-se que isso aumente a receita do mercado global.

Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

A integração de ferramentas digitais em consultórios odontológicos levou a melhorias significativas na eficiência do fluxo de trabalho e nos resultados dos pacientes. Essa digitalização do atendimento odontológico, desde a obtenção de moldagens até o projeto e fabricação de restaurações, permite que os dentistas forneçam tratamentos mais rápidos e precisos. Além disso, os lançamentos de produtos tecnologicamente avançados aumentam a precisão e as capacidades de personalização para restaurações de melhor ajuste, melhor estética e maior conforto e satisfação do paciente.

• Por exemplo, em dezembro de 2021, a Stratasys introduziu uma impressora 3D dentária, conhecida como Origin One Dental, ao seu portfólio de soluções de impressão 3D para a indústria odontológica. Esses lançamentos de produtos avançados estão preparados para reforçar a adoção destas ferramentas e dispositivos num futuro próximo.

Essas inovações continuam a evoluir, e espera-se que o mercado cresça ainda mais com o refinamento dos procedimentos odontológicos e a elevação do padrão de atendimento aos pacientes. Além disso, espera-se que a crescente demanda por restauração dentária imediata impulsione o crescimento do mercado. Espera-se também que a adoção de soluções de fluxo de trabalho digital, como CAD/CAM, CBCT e impressão 3D, para agilizar os processos envolvidos no planejamento pré-operatório e no design protético alimente o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo dos sistemas digitais pode impedir o crescimento de Odontologia Digital

O alto custo dos sistemas CAD/CAM odontológicos, especialmente para os países em desenvolvimento, está dificultando significativamente o crescimento do mercado. Apesar das recentes inovações destinadas a melhorar a precisão e a eficiência, o investimento inicial no software e equipamento necessários continua a ser proibitivamente caro.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela All3DP em setembro de 2023, o custo médio de um sistema CAD/CAM (completo) varia de US$ 90.000 a US$ 112.000.

Um preço tão mais elevado poderia limitar a sua acessibilidade em países emergentes, onde muitos consultórios dentários podem não ter capacidade para arcar com tais investimentos. Além disso, a falta de cobertura de seguro para procedimentos dentários em vários países agrava o problema, uma vez que muitos tratamentos dentários não se qualificam como serviços de saúde essenciais ao abrigo dos quadros governamentais e de seguros, e as opções de reembolso são muitas vezes limitadas. Como resultado, prevê-se que a combinação de custos exorbitantes e reembolso inadequado dificulte o crescimento global do mercado odontológico digital durante o período de previsão.

Análise de segmentação do mercado de odontologia digital

Por análise de tipo de produto

Lançamentos de novos produtos para promover o crescimento do segmento de equipamentos

Em termos de tipo de produto, o mercado de odontologia digital é classificado em equipamentos e software. O segmento de equipamentos é subclassificado em sistemas CAD/CAM, imagens dentárias, imagem intraoral , scanners intraorais e sistemas de navegação cirúrgica. O segmento de sistemas CAD/CAM é ainda segmentado em fresadoras, impressoras 3D, entre outros. O segmento de imagens dentárias é ainda classificado em imagens extraorais, sistemas panorâmicos, sistemas panorâmicos e cefalométricos e sistemas 3D CBCT. O segmento de imagem intraoral é ainda classificado em sistemas de raios X, sensores intraorais, sistemas de fósforo fotoestimuláveis ​​intraorais e câmeras intraorais.

O segmento de equipamentos dominou a participação no mercado global de odontologia digital em 2023.  O crescimento do segmento é significativamente impulsionado pela crescente prevalência de distúrbios dentários em todo o mundo. Além disso, a crescente adoção de sistemas avançados, a crescente conscientização desses sistemas na concepção de próteses dentárias, o lançamento de novos produtos e o aumento da renda disponível são fatores-chave previstos para impulsionar a expansão do segmento nos próximos anos.

• Por exemplo, em março de 2023, a 3D Systems lançou uma nova plataforma de impressora 3D e materiais totalmente novos para aprimorar seu portfólio odontológico.

Espera-se que o segmento de software cresça a um CAGR mais elevado durante o período do estudo. O crescimento do segmento de software é atribuído aos seus avanços tecnológicos, como software de imagem de alta definição e recursos 3D que melhoram a precisão do diagnóstico e o planejamento do tratamento. Além disso, a incorporação de Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) para agilizar os fluxos de trabalho e melhorar a eficiência deverá impulsionar o crescimento do segmento.

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Por análise de aplicação

Segmento de implantologia dominado pelo aumento do número de procedimentos de implantes

Em termos de aplicação, o mercado é segmentado em implantologia, ortodontia, cirurgia oral e maxilofacial, entre outros.

Em 2023, o segmento de implantologia detinha a maior participação de mercado e deverá registrar a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O número crescente de procedimentos de implantes e a crescente prevalência do edentulismo são os principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento. Além disso, espera-se que o foco crescente dos participantes do mercado na introdução de novos implantes impulsione a demanda por equipamentos, como fresadoras e impressoras 3D, impulsionando assim o crescimento segmental.

Espera-se que o segmento de ortodontia cresça no maior CAGR durante o período de avaliação. Isto pode ser atribuído à crescente adoção de fluxos de trabalho ortodônticos digitais, que utilizam scanners intraorais para capturar imagens 3D precisas da dentição de um paciente. Esses exames facilitam o projeto e a personalização de aparelhos ortodônticos de alta precisão, como aparelhos ortodônticos, alinhadores e contenções, agilizando o processo de tratamento.

• Por exemplo, um artigo publicado no Dental Press Journal of Ortodontia em dezembro de 2021 afirmou que as soluções digitais agilizam todo o processo ortodôntico, reduzindo o tempo de atendimento, melhorando o conforto geral do paciente e resultando em um tratamento preciso. Tais benefícios podem impulsionar o crescimento do segmento nos próximos anos.

A digitalização dos fluxos de trabalho ortodônticos também oferece aos pacientes uma experiência de tratamento mais confortável e eficiente, reduzindo a dependência de impressões físicas tradicionais. Além disso, espera-se que a crescente popularidade dos alinhadores transparentes impulsione o uso de equipamentos de imagem 3D em tratamentos ortodônticos durante o período de previsão.

Os outros segmentos, incluindo o segmento de endodontia, periodontia e prótese dentária, também representaram uma participação de mercado substancial em 2023, e o segmento deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente prevalência de cáries dentárias, periodontites e outras doenças dentárias. Além disso, a crescente demanda por tratamentos protéticos, como coroas, pontes e dentaduras, está contribuindo ainda mais para o crescimento do segmento. Eles exigem scanners e outras soluções digitais de moldagem para fabricar essas restaurações.

Por análise do usuário final

Grande grupo de pacientes contribuiu para o domínio do segmento de clínicas odontológicas e hospitais

Com base no usuário final, o mercado é dividido em clínicas e hospitais odontológicos, laboratórios odontológicos, entre outros.

Em 2023, o segmento de clínicas e hospitais odontológicos foi o que gerou maior receita, principalmente por serem os principais usuários de soluções digitais para diagnóstico e tratamento. Além disso, o crescimento deste segmento é apoiado por um grande número de clínicas dentárias e por uma base crescente de pacientes que procuram serviços dentários em todo o mundo.

Por outro lado, prevê-se que o segmento de laboratórios dentários experimente um rápido crescimento entre 2024 e 2032. A crescente procura por uma variedade de produtos dentários, tais como implantes, alinhadores transparentes e próteses, levou a um uso crescente de ferramentas e equipamentos digitais para fabricação. Além disso, espera-se que numerosos lançamentos de novos produtos e o aumento da adoção de dentes artificiais estimulem ainda mais o crescimento deste segmento.

• Por exemplo, o American College of Prosthodontists informou que aproximadamente 120 milhões de pessoas nos EUA têm pelo menos um dente perdido, um número que deverá aumentar nas próximas duas décadas, aumentando assim a procura de dentes artificiais e a adopção de produtos dentários digitais em laboratórios.

O segmento outros, que inclui institutos de pesquisa e centros de imagem, também deverá testemunhar um crescimento considerável durante o período do estudo. O número crescente de diagnósticos e cirurgias orais realizados nesses ambientes provavelmente impulsionará o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Em termos de domínio, a América do Norte foi a maior região, com um valor de mercado de 1,55 mil milhões de dólares em 2023. O domínio da região é atribuído à maior adoção de ferramentas digitais na odontologia. Além disso, espera-se que os avanços tecnológicos em sistemas CAD/CAM, radiografia digital e impressão 3D impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, a crescente demanda por odontologia estética e cosmético espera-se que os procedimentos impulsionem a adoção de ferramentas digitais avançadas na região. Além disso, espera-se também que lançamentos de produtos avançados na região impulsionem o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Align Technology, Inc. lançou o scanner intraoral iTero Lumina com um campo de captura 3X mais amplo em uma varinha 50,0% menor e 45,0% mais leve para expandir seu portfólio.

A Europa detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. A crescente população de idosos em risco de problemas dentários é um dos principais impulsionadores da expansão do mercado na Europa. Além disso, prevê-se que a ampla disponibilidade de seguros de restauração dentária em França, Alemanha e outros países europeus impulsione ainda mais o crescimento da região.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que o crescente número de clínicas odontológicas aumente a demanda por soluções odontológicas digitais na região. Além disso, maiores investimentos de entidades privadas e campanhas governamentais destinadas a promover a conscientização sobre a saúde bucal são os principais impulsionadores do crescimento do mercado na região. Além disso, espera-se que a melhor adoção de produtos avançados impulsione significativamente o crescimento do mercado no futuro próximo.

• Por exemplo, em junho de 2021, a Saveetha Dental College, na Índia, introduziu um sistema de navegação dinâmico nas suas instalações. Espera-se que tal adoção de produtos avançados alimente o crescimento do mercado.

A América Latina, o Médio Oriente e África também estão a testemunhar um crescimento, impulsionado pela melhoria das instalações de saúde e por um foco crescente na saúde oral. Além disso, prevê-se que a elevada prevalência de doenças orais aumente a adopção de soluções digitais para melhorar os resultados na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players se concentram em aquisições para aumentar a visibilidade de sua marca em Odontologia Digital

A indústria odontológica digital é fragmentada, com um grande número de pequenos e médios players operando no mercado global. Alguns dos principais players do mercado são Align Technology, Inc., Dentsply Sirona e Envista. Essas empresas estão se concentrando ativamente em estratégias como parcerias, colaborações e aquisições para aumentar a visibilidade de sua marca e expandir sua base de clientes. Consequentemente, eles detinham uma participação substancial do mercado em 2023.

Além disso, as empresas, incluindo a 3Shape A/S e a Carestream Health, estão focadas no fortalecimento da sua presença no mercado em regiões inexploradas, no lançamento de novos produtos e na atualização de software. Por exemplo, em dezembro de 2021, a 3Shape A/S lançou o 3Shape Dental System, que simplificou os fluxos de trabalho ao incorporar recursos como comunicação em tempo real e um cronograma automático de atualização do status do caso.  Outras empresas, incluindo Medit Corp., PLANMECA OY, J. MORITA CORP. e GC America Inc., têm um forte foco na expansão para mercados emergentes.

Lista das principais empresas de odontologia digital:

• 3Shape A/S (Dinamarca)


• Alinhar tecnologia, Inc. (NÓS.)


• Dentsply Sirona (EUA)


• Envista (EUA)


• Planmeca Oy (Finlândia)


• Instituto Straumann AG (Suíça)


• Carestream Health (EUA)


• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)


• Medit Corp. (Coreia do Sul)


• J. MORITA CORP. (Japão)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2024 – SprintRay lançou sua linha Pro 2 de desktops Impressão 3D sistemas juntamente com duas novas resinas do BioMaterial Innovation Lab da empresa.


• Janeiro de 2023 – A Dentsply Sirona colaborou com a National Dental Association para promover a diversidade na educação odontológica.


• Dezembro de 2021 – A Carestream Dental LLC assinou um acordo para vender o negócio de tecnologia de digitalização da Carestream Dental para a Envista Holding Corporation, a fim de se concentrar em seus tipos de produtos existentes.


• Junho de 2021  – A Carestream Dental LLC fez parceria com a SLOWDENTISTRY para promover o uso da tecnologia odontológica digital e garantir que ela seja utilizada em todo o seu potencial.


• Novembro de 2019 – A VATECH introduziu o EzSensor Wave na América do Norte e na Europa. O sensor possui precisão de imagem e usabilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório abrangente oferece uma análise aprofundada da indústria, com foco em vários segmentos de mercado, como tipos de produtos, aplicações e usuários finais. Ele fornece uma previsão para o mercado global, levando em consideração a dinâmica atual do mercado, a influência do COVID-19 e as tendências emergentes. Além disso, o relatório descreve a participação de mercado em diversos segmentos e destaca os fatores que alimentam a expansão do mercado. Também discute o cenário competitivo, as principais tendências do mercado em tratamentos anuais de canal radicular, inovações recentes e a prevalência das principais condições dentárias.

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