Tamanho do mercado de rolamentos aeroespaciais, participação e análise da indústria, por plataforma (asa fixa, asa rotativa e UAVs), por tipo de produto (rolamentos lisos, rolamentos de rolos, rolamentos de esferas, parafusos de rolos e parafusos de esferas), por material (aço inoxidável , Compósitos Reforçados com Fibra, Plásticos de Engenharia, Ligas de Alumínio e Revestimentos Metálicos), Por Aplicação (Motor, Aeroestrutura, Trem de Pouso e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de rolamentos aeroespaciais foi de US$ 12,00 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 13,01 bilhões em 2024 para US$ 21,73 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,62% entre 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de rolamentos aeroespaciais com uma quota de mercado de 38,92% em 2023. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento do mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Nas últimas três décadas, os rolamentos aeroespaciais evoluíram significativamente. O foco anterior em fornecer rolamentos leves, duráveis ​​e confiáveis ​​mudou para rolamentos baseados em materiais compósitos tecnologicamente avançados. Os rolamentos aeronáuticos de nova geração possuem recursos adicionais, como redução de peso e espaço, o que permite mínimo atrito e ruído, levando ainda a menores custos de manutenção. Esses recursos aumentariam a eficiência desses rolamentos e os ajudariam a operar com falhas mínimas.

O impacto global da pandemia COVID-19 no mercado de naves espaciais foi negativo. A procura por entregas totais de aeronaves industriais enfraqueceu devido a uma desaceleração no tráfego aéreo em várias regiões do mundo. De acordo com a Airbus SAS, a empresa entregou 863 aeronaves comerciais em 2019. No entanto, 566 aeronaves comerciais foram entregues em 2020, com 7.184 pedidos em 2020. Assim, o surto da pandemia de COVID-19 afetou negativamente as entregas planejadas em 2020. Um acúmulo de entregas e pedidos em grandes quantidades desaceleraram a demanda por sistemas e componentes de aeronaves, como rolamentos e hélices em 2020 e 2021.

As restrições de viagem afetaram as entregas para países vizinhos, enquanto diversas restrições e diretrizes de segurança aumentaram o custo dos rolamentos devido a procedimentos como inspeção, testes e atualizações de equipamentos.

• Em outubro de 2020, a AST Bearings, um dos maiores fornecedores de rolamentos da América do Norte, desenvolveu novos protocolos para transporte de mercadorias e serviços durante a pandemia da COVID-19.

Tendências do mercado de rolamentos aeroespaciais

A crescente adoção de rolamentos compostos é uma tendência proeminente

O rolamento usado em aeronaves possui requisitos rígidos de peso, desempenho e qualidade. Eles devem ser projetados e desenvolvidos de forma que possam suportar alta pressão, cargas extremas e flutuações de temperatura durante as operações. Além disso, devem ser leves e económicos.   

Fabricantes de rolamentos, como a TriStar Plastics Corporation e outros players importantes, estão preferindo rolamentos de polímero para aplicações em aeronaves em vez de aço inoxidável ou outros materiais. O polímero possui características importantes, como alta capacidade de carga, desempenho eficaz sem lubrificação, durabilidade e menor manutenção. Esses recursos operacionais permitem o uso de rolamentos compostos nos pontos de inclinação, sustentação e articulação da direção, asas e fuselagens da aeronave. Esses avanços impulsionarão o crescimento durante o período de previsão deste mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de rolamentos aeroespaciais

A crescente demanda por helicópteros leves impulsionará o crescimento do mercado

Nos últimos anos, tem havido um aumento na procura de helicópteros leves para diversas aplicações comerciais e militares. O aumento dos serviços médicos aéreos de emergência é uma das principais razões para o crescimento do mercado. Conforme declarado pela Association of Air Medical Services (AAMS), mais de 560.000 pacientes nos EUA usam serviços médicos aéreos por ano. Além disso, os crescentes helicópteros de combate leves para vigilância de fronteiras e transporte de tropas militares impulsionarão o crescimento do mercado de rolamentos aeroespaciais.

Em dezembro de 2020, a Sikorsky Aircraft Corporation, por exemplo, recebeu um contrato no valor de US$ 507 milhões do Exército dos EUA para entregar helicópteros de combate UH-60M e HH-60M. Esses helicópteros de combate tecnologicamente avançados estão equipados com rolamentos avançados para aeronaves. Isto criaria uma elevada procura pelo serviço de helicópteros e, assim, facilitaria a procura de novos helicópteros com sistemas e componentes avançados.

O avanço tecnológico em motores de aeronaves facilitará o crescimento do mercado

O motor da aeronave compreende um grande número de rolamentos. Os fabricantes de motores estão se concentrando em projetar e desenvolver motores leves e com baixo consumo de combustível para atender às rigorosas normas fornecidas pela Administração Federal de Aviação (FAA) e outras agências. A alta demanda por motores com baixo consumo de combustível e componentes leves forçará os fabricantes de rolamentos de aeronaves a produzirem rolamentos compostos tecnologicamente avançados para motores de aeronaves . O principal fabricante de aeronaves, a Airbus SAS, por exemplo, propôs a sua aeronave de três conceitos com emissão zero, um passo em direção à fabricação de componentes e sistemas ecológicos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regras e regulamentos rigorosos relacionados ao custo do material de rolamento para impedir o crescimento do mercado

O preço do material do rolamento desempenha um papel decisivo nos custos totais dos rolamentos para aviação e espaciais. Os fabricantes geralmente usam aço de alta qualidade. As flutuações no preço do aço afetam muito o preço total. Além disso, uma mudança repentina no preço do aço e no ecossistema controlado pelo Estado pode levar a uma diferença de preços no comércio. Além disso, o impacto da COVID-19 alterou significativamente a dinâmica do mercado. Novos padrões comerciais e restrições ao transporte de carga aumentaram a incerteza sobre a procura e a oferta de rolamentos espaciais. Conseq         - entemente, padrões rigorosos e preços flutuantes das matérias-primas podem restringir o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de rolamentos aeroespaciais

Por análise de plataforma

Prevê-se que o segmento de asa rotativa seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão

Com base na plataforma, o mercado é dividido em asa fixa, asa rotativa e UAVs.

Prevê-se que o segmento de asa fixa seja o maior segmento em 2023 devido à crescente demanda por aeronaves comerciais nos próximos anos. Segundo a Airbus SAS, na próxima década haverá uma grande demanda por cerca de 40 mil novas aeronaves. Isto criará novas oportunidades para os fabricantes de rolamentos aeroespaciais estabelecerem uma parceria forte com novas empresas, juntamente com a prestação de serviços aos clientes existentes.

• Por exemplo, em maio de 2021, o Triumph Group, Inc. (TGI) e a Boeing Commercial Airplanes (BA) assinaram um acordo para fornecer componentes críticos do sistema. A Triumph é um importante fornecedor de sistemas e componentes hidráulicos e de travamento em vários programas da Boeing. Este programa impulsionará o crescimento do mercado nos próximos anos

O segmento de asa rotativa é projetado para ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à alta demanda do domínio das ambulâncias aéreas.

Por análise de tipo de produto

Rolamentos de rolos serão o segmento de crescimento mais rápido, impulsionados pelo aumento do uso em componentes e sistemas de aeronaves

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em liso, rolo e rolamentos de esferas junto com parafusos de rolo e parafusos de esfera. Os segmentos de rolamento de esferas e de rolos desempenham um papel vital na transferência de energia de um eixo para outro com menor atrito e menor perda de potência líquida. O uso de rolamentos de esferas e rolos em componentes e sistemas de aeronaves é igualmente importante e, portanto, previa-se que ambos os segmentos contribuíssem para uma maior participação de mercado em 2023.

Prevê-se que o segmento de parafusos de rolo cresça substancialmente durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à ampla gama de aplicações de sistemas rotativos, como flaps de asa, eixo de transmissão e outros componentes do cóccix na aeronave. O movimento rotativo e linear dos parafusos do rolo auxilia no fornecimento do movimento necessário no espaço limitado. Empresas, como August Steinmeyer GmbH & Co. KG, Ewellix e outros fornecedores importantes contribuiriam para a maior participação de mercado no segmento de parafusos de rolo.

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Por análise de material

Segmento de plásticos projetados apresentará crescimento significativo estimulado por suas propriedades de leveza e durabilidade

Com base no material, o mercado é dividido em aço inoxidável, compósitos reforçados com fibra, plásticos de engenharia, ligas de alumínio e suporte metálico. O uso crescente de plásticos de engenharia em sistemas de controle de voo e aeroestrutura componentes impulsionarão o crescimento do mercado. Possui propriedades como leveza e durabilidade. Conseq         - entemente, os plásticos de engenharia serão o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão.

O aço inoxidável é um material amplamente utilizado em rolamentos de aeronaves, pois está mais amplamente disponível a um custo menor em comparação com outros materiais de rolamentos. Assim, o segmento de aço inoxidável contribuiria para deter a maior participação de mercado durante o período de previsão.

Compósitos reforçados com fibra são geralmente usados ​​em rolamentos para fortalecer suas propriedades, como ductilidade e confiabilidade. Da mesma forma, os rolamentos à base de ligas de alumínio são leves e possuem alta resistência em comparação com aço inoxidável e materiais compósitos reforçados com fibra.

Por análise de aplicação

Segmento de motores mostrará crescimento considerável apoiado pela alta demanda por motores avançados

Com base na aplicação, o mercado é dividido em motor, aeroestrutura, trem de pouso e outros. O motor é composto por rolamentos de rolos que auxiliam no fornecimento da transmissão necessária na forma de empuxo ao motor. Esses rolamentos sofrem alta tensão e tensão durante as operações, portanto, a alta qualidade e a precisão precisam ser mantidas durante a fabricação de rolamentos de rolos para motores. Assim, poucos participantes importantes estão fabricando rolamentos de alta precisão para motores, como SKY Evolution, Koyo Bearings e New Hampshire Ball Bearings, Inc. A crescente demanda por motores avançados impulsionará o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de aeroestrutura cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão devido aos crescentes programas de manutenção, reparo e revisão (MRO) em todo o mundo.

O trem de pouso apresenta alto estresse e carga durante o pouso da aeronave. Assim, a pesquisa e o desenvolvimento no projeto de rolamentos para aeronaves leves e econômicos impulsionarão o crescimento deste segmento. O outro segmento é composto por unidade de potência auxiliar (APU), sistemas de controle de vôo , sistemas internos de aeronaves e componentes de cabine.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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O tamanho do mercado da América do Norte ficou em US$ 4,67 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado devido à presença de vários fornecedores de rolamentos aeronáuticos e à disponibilidade de instalações de usinagem avançadas na região. AST Bearings, Aurora Bearings, GGB Bearings Technology, National Precision Bearings, Beaver Aerospace & Defense, Inc. e New Hampshire Ball Bearings são alguns dos principais players nos EUA.

Espera-se que o mercado na Europa cresça significativamente durante o período de previsão. O crescente investimento dos principais players para desenvolver e adotar tecnologias avançadas que irão melhorar o design e o desenvolvimento de rolamentos aeroespaciais provavelmente impulsionará o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a August Steinmeyer GmbH & Co. parafusos de esferas projetados para atuadores lineares para cilindros elétricos, corrediças de máquinas e outras plataformas de movimento.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR nos próximos anos. Prevê-se que a melhoria da economia dos países emergentes, como a China e a Índia, e o aumento do investimento aeroespacial e de defesa por parte dos governos impulsionem o crescimento do mercado.

As crescentes instalações de produção e a adoção de tecnologia no setor aeroespacial aumentarão a procura de rolamentos aeroespaciais no resto do mundo.

Lista das principais empresas no mercado de rolamentos aeroespaciais

A GGB Bearings Technology é líder no fornecimento de rolamentos aeroespaciais com presença em todo o mundo

A concorrência no mercado elevou os padrões para os novos participantes, desafiando assim os principais intervenientes com base na qualidade e nos preços dos seus serviços. Assim, os principais intervenientes, como a GGB Bearings Technology, estão focados em fusões e aquisições estratégicas e no alcance geográfico, especificamente em países asiáticos, para manterem as suas posições no mercado global.

A GGB Bearings Technology, por exemplo, fornece rolamentos de esferas, rolos e lisos, juntamente com parafusos, para diversas indústrias em todo o mundo. Altos investimentos em programas de modernização de aeronaves e tecnologias avançadas ajudarão a empresa a sustentar sua posição no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Rolamentos AST (EUA)


• Rolamentos Aurora (Os EUA)


• Tecnologia de rolamentos GGB (Os EUA)


• JTEKT (Japão)


• Rolamentos Especiais Kaman (Alemanha)


• Rolamentos de precisão nacionais (EUA)


• Rolamentos de esferas de New Hampshire (EUA)


• August Steinmeyer GmbH & Co. KG (Alemanha)


• UMBRAGROUP (Itália)


• Kugel Aerospace & Defense (Reino Unido)


• (Índia)


• Beaver Aerospace & Defense, Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Janeiro de 2021 – adquiriu os ativos da Aurotek TSB Inc. A Aurotek TSB é especializada na produção de rolamentos de precisão de seção fina para uma ampla gama de indústrias. Eles são usados ​​em diversas aplicações, como sistemas de armas de defesa, sistemas de orientação aeroespacial e sistemas de defesa.


• Fevereiro de 2020 – A Kaman Air Vehicles, uma divisão da Kaman Corporation, assinou um acordo de distribuição estratégica com direitos exclusivos para comercializar suas peças de reposição nos Emirados Árabes Unidos. A Trust International é um importante fornecedor de soluções premium para os Emirados Árabes Unidos. Forças Armadas e estabelecimento de segurança.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de rolamentos aeroespaciais fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como principais provedores de serviços, tipos, aplicações e serviços. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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