Tamanho do mercado de eixos automotivos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de aplicação (eixo dianteiro e eixo traseiro), por tipo de eixo (eixo motriz, eixo morto e eixo de elevação), por tipo de veículo (automóvel de passageiros, veículo comercial leve, e Veículos Comerciais Pesados) e Previsão Regional, 2020-2032

O tamanho global do mercado de eixos automotivos foi avaliado em US$ 27,19 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 38,8 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,0% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de eixos automotivos com uma participação de 52,33% em 2019.

O crescimento é atribuído a factores como o aumento da produção de veículos, a procura de veículos eléctricos e com baixo consumo de combustível e o aumento do foco nos sistemas de segurança e estabilidade a nível mundial. Além disso, o crescimento do setor de veículos comerciais, a melhoria da infraestrutura rodoviária e a tendência para materiais leves e duráveis.

O eixo é uma das partes mais essenciais de qualquer veículo, pois mantém a posição da roda constante em relação à carroceria do veículo e transmite o torque motriz às rodas. O eixo que mantém a localização das rodas é um eixo morto, instalado principalmente nas extremidades dos veículos. Por outro lado, os eixos que podem transmitir o torque são conhecidos como eixos motrizes.  Os eixos automotivos são de dois tipos: eixo dianteiro e eixo traseiro. Os eixos traseiros compreendem uma combinação de eixos mortos e de tração. O eixo dianteiro suporta a carga da extremidade dianteira do veículo e ajuda a absorver choques, que podem surgir devido a pisos irregulares.

Declínio da demanda por automóveis em meio ao COVID-19 afetará o crescimento do mercado

O setor automóvel e de transportes está entre os setores verticais mais expostos ao surto de COVID-19 e está atualmente sujeito a uma incerteza generalizada. A pandemia teve um impacto severo e rápido no setor automóvel globalmente integrado.

Na arena internacional, a guerra comercial China-EUA, iniciada em Julho de 2018, intensificou-se devido à pandemia da COVID-19. Em 2018, os EUA impuseram uma tarifa de 25% sobre as importações chinesas no valor de 34 mil milhões de dólares. Este foi o primeiro de uma série de aumentos nas tarifas durante o ano seguinte, e a China também retaliou com tarifas sobre alguns produtos dos EUA (embora sobre valores mais baixos de importações). A guerra tarifária entre os EUA e a China teve um impacto grave nas cadeias de abastecimento, incluindo o fornecimento de matérias-primas e o processamento final de produtos semiacabados da China para os EUA. A indústria automóvel é uma das indústrias mais afetadas por estas tensões comerciais. Isto está a colocar uma enorme pressão sobre a indústria automóvel, prejudicando assim as vendas e a produção de automóveis.

Além disso, as empresas estão relutantes em deslocar as suas fábricas de locais como a China, que não só funcionam como plataformas de produção, mas também são mercados importantes para os seus produtos. A maioria das montadoras anunciou quedas maciças na produção e nas vendas. Por exemplo, empresas automóveis proeminentes como a Toyota, a Hyundai e a Honda têm assistido a um declínio de 20% a 30% devido aos inventários limitados e à menor quantidade de incentivos, o que está a atrasar as vendas de veículos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Alianças entre fornecedores de matérias-primas e participantes do mercado para impulsionar o crescimento

Os fabricantes de eixos automotivos estão formando alianças estratégicas com fornecedores de matérias-primas, como alumínio, aço e fornecedores de equipamentos de fabricação, para atender à crescente demanda das montadoras. Além disso, há também uma tendência emergente de projetar e desenvolver eixos de hélice, que sejam econômicos e leves. Como resultado, os fornecedores estão agora mais inclinados a utilizar materiais leves, como fibra de carbono como um substituto de metais para fabricar os componentes do sistema de transmissão do eixo devido às suas características vantajosas, incluindo resistência à corrosão, alta relação resistência/peso e maior trabalhabilidade. Por exemplo, a Meritor Inc., uma empresa de fabrico de eixos sediada nos EUA, investiu 36,5 milhões de dólares para expandir a sua linha de montagem na Índia. Espera-se que esse desenvolvimento crie oportunidades de crescimento de mercado nos próximos anos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar a adoção de veículos comerciais nos países em desenvolvimento para impulsionar o mercado

Um dos principais impulsionadores para o crescimento do mercado de eixos automotivos é a crescente demanda por veículos pesados veículos comerciais de países em desenvolvimento como China, Índia e outros. A necessidade de operações de elevação pesada está aumentando à medida que essas operações são realizadas por veículos comerciais pesados ​​que possuem eixos de elevação instalados. Estes factores-chave estão a contribuir para o aumento das vendas de veículos comerciais nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Espera-se que as economias em desenvolvimento, como a Índia, que apresentam um crescimento significativo do PIB, impulsionem a procura de componentes automóveis. O rápido crescimento na demanda por veículos comerciais acabará por aumentar a demanda por eixos automotivos.

Rápido crescimento nas vendas de veículos híbridos e elétricos para impulsionar o crescimento

O rápido crescimento nas vendas de híbridos e veículos elétricos prevê-se que impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão em um CAGR significativo, à medida que os governos estão reconhecendo a importância de reduzir as emissões de carbono no setor de transportes. Além disso, iniciativas como a Iniciativa de Veículos Eléctricos (EVI), que é um fórum político multigovernamental iniciado para acelerar a introdução e adopção de veículos eléctricos em todo o mundo, também ajudarão na expansão deste mercado. Esses tipos de iniciativas contribuíram para o crescimento do mercado de veículos elétricos e híbridos, que por sua vez deverá abastecer o mercado de eixos automotivos durante o período de previsão.

Há também uma adoção crescente de eixos leves em veículos elétricos, uma vez que estes veículos são projetados para serem leves para melhorar a eficiência. Vários desenvolvimentos tecnológicos e o aumento do uso de materiais compósitos em eixos para reduzir o peso de veículos elétricos e híbridos estão aumentando ainda mais o mercado. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE) em 2019, as vendas globais de carros eléctricos ultrapassaram os 2,1 milhões, superando o recorde de 2018 e aumentando o stock de veículos eléctricos para 7,2 milhões. Os veículos elétricos representaram 2,6% das vendas globais de automóveis e cerca de 1% do stock global de automóveis em 2019, registando um aumento anual de 40%.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos operacionais e de manutenção para impedir o crescimento do mercado

A flutuação dos preços das matérias-primas é uma das principais restrições enfrentadas pelos fornecedores de eixos automotivos. As rápidas mudanças nos preços de matérias-primas como aço, alumínio e cobre estão impactando negativamente as margens de lucro e as receitas dos fornecedores de eixos. A maioria das principais empresas automotivas do mundo adquire de 30% a 60% de seus componentes automotivos, incluindo módulos e subconjuntos, da China. No entanto, devido ao impacto da COVID-19, as cadeias de abastecimento encontraram inúmeras perturbações, que afetaram em grande medida a indústria de componentes automóveis.

Outra restrição importante que afeta o mercado global é o alto custo associado ao eixo automotivo. Além disso, os eixos leves e tecnologicamente avançados têm custos iniciais elevados, juntamente com custos de manutenção. Esses fatores provavelmente impedirão o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com os dados da consultoria nova-iorquina AlixPartners, em agosto de 2018, o custo médio das matérias-primas para veículos fabricados na América do Norte foi de 2.000 dólares por veículo, um aumento de 221 dólares em relação ao mesmo período do ano anterior. . Além disso, em Setembro de 2018, o CEO da Ford, Jim Hackett, admitiu que as tarifas estão a custar à sua empresa mil milhões de dólares em lucros. A General Motors também disse em julho de 2018 que o custo das mercadorias no segundo trimestre foi 300 milhões de dólares superior ao mesmo período do ano anterior. Isto implica que existe uma extrema volatilidade nos custos das matérias-primas, o que pode dificultar o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de aplicativo

Segmento do eixo dianteiro crescerá em ritmo acelerado  

Com base no tipo de aplicação, o mercado é segmentado em eixo dianteiro e eixo traseiro. Prevê-se que a crescente demanda por conforto, segurança e peças automotivas leves e com baixo consumo de combustível aumente a adoção de composto materiais e componentes mais resistentes no desenvolvimento do eixo traseiro.

O eixo dianteiro é utilizado principalmente em automóveis de passageiros devido à menor complexidade nos requisitos económicos de montagem. Prevê-se que esses parâmetros impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Por análise de tipo de eixo

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O segmento de eixo motor dominou o mercado em 2019

Com base no tipo de eixo, os segmentos de mercado incluem eixo motor, eixo elevador e eixo morto. Prevê-se que o segmento de eixos motrizes tenha a maior participação de mercado nos próximos anos.  À medida que há uma penetração crescente da transmissão com tração integral no segmento de automóveis de passageiros, há uma procura crescente por eixos tecnologicamente avançados.

O segmento de eixo morto detém a segunda maior participação de mercado. Prevê-se que este segmento apresente um crescimento constante, uma vez que há uma procura crescente por reboques de longo curso. Espera-se que esses parâmetros apresentem um crescimento proeminente em termos de valor e volume nos próximos anos, apresentando um CAGR considerável.

Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros dominou o mercado em 2019

Com base no tipo de veículo, o mercado foi segmentado em automóveis de passageiros, veículos comerciais leves e veículos comerciais pesados. Prevê-se que o segmento de automóveis de passageiros tenha a maior participação de mercado nos próximos anos. Isto pode ser atribuído principalmente à crescente demanda por sistemas de tração integral por parte dos consumidores no segmento de automóveis de passageiros, bem como ao rápido crescimento na adoção de automóveis de passageiros nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento.

Este segmento é seguido pelos segmentos de veículos comerciais leves e veículos comerciais pesados. Prevê-se que o segmento de veículos comerciais apresente um crescimento considerável à medida que há uma penetração crescente de reboques de transporte.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 14,23 bilhões em 2019. O domínio desta região na participação de mercado de eixos automotivos se deve à crescente urbanização e à crescente adoção de veículos comerciais e de passageiros. Espera-se que o mercado regional cresça a um CAGR substancial nos próximos anos. O mercado também deverá apresentar um crescimento saudável devido à crescente demanda por veículos pessoais sustentada pelo aumento da renda disponível e da população.  

Prevê-se que a América do Norte e a Europa cresçam a um CAGR notável durante o período de previsão devido à presença de intervenientes proeminentes nestas regiões. Além disso, os principais intervenientes do mercado nestas regiões estão a fazer enormes investimentos em tecnologias automóveis, o que por sua vez irá alimentar a procura de eixos automóveis.

O resto do mundo representou uma quota de mercado comparativamente menor devido à presença de um enorme mercado subpenetrado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes para investir pesadamente em tecnologias automotivas avançadas

O mercado está consolidado como alguns atores-chave, equipados com fortes redes de distribuição, portfólios de produtos robustos e uma presença estabelecida em economias desenvolvidas e emergentes. Vários players do mercado global estão se concentrando no desenvolvimento de eixos leves e tecnologicamente avançados. Os principais intervenientes globais também estão a investir em investigação e desenvolvimento para melhorar a qualidade dos eixos e proporcionar mais eficiência.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Dana Incorporadora (Estados Unidos)


• American Axle & Manufacturing Inc. (Estados Unidos)


• GKN Ltd (Reino Unido)


• Meritor, Inc.


• Corporação Showa (Japão)


• Hyundai Wia Corporation (Coréia do Sul)


• Gestamp Automoción (Espanha)


• Corporação JTEKT (Japão)


• Outros jogadores

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2018 – A ZF Friedrichshafen AG, um dos principais players do mercado, lançou o AxTrax AVE Portal Axle. Este produto é focado em servir ônibus elétricos , trólebus e ônibus híbridos devido ao crescente rigor das normas de emissão.


• Agosto de 2019 – A Meritor lançou um novo conjunto de eixos e uma planta de pesquisa e desenvolvimento no valor de US$ 36,5 milhões. Estas instalações visam aumentar significativamente a rentabilidade do produto e a capacidade de produção.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automotive Axle Market

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O relatório de pesquisa de mercado de eixos automotivos fornece um estudo detalhado juntamente com uma análise detalhada do mercado, além de focar em aspectos-chave como empresas líderes, tipos de produtos e principais tipos de aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado ao longo dos anos.

Escopo e segmentação do relatório