Tamanho do mercado de equipamentos de teste automotivo, participação e análise de impacto COVID-19, por localização (testes de produção e testes de serviço), por propulsão (ICE e EV), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de equipamentos de teste automotivo foi avaliado em US$ 10,11 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 10,42 bilhões em 2023 para US$ 13,20 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 3,44% durante o período de previsão. a participação de mercado de equipamentos de teste automotivo com uma participação de 55,88% em 2022

Equipamentos de teste automotivo avaliam o desempenho de vários componentes do veículo, incluindo motores, transmissões, sistemas de suspensão , sistemas de direção e sistemas de freio. Este equipamento é utilizado para avaliar a qualidade e consistência de componentes, subconjuntos e veículos acabados. Isso garante que os veículos atendam a rígidos padrões de qualidade antes de chegarem aos consumidores, reduzindo defeitos e recalls.

Os veículos modernos estão equipados com uma infinidade de componentes e sistemas eletrônicos, incluindo unidades de controle do motor (ECUs), sistemas de infoentretenimento, sistemas de navegação, sensores e muito mais. Esses sistemas eletrônicos exigem testes abrangentes para garantir que funcionem de maneira correta e confiável. O equipamento de teste também otimiza o design e as características de desempenho do veículo. Além disso, a segurança é uma prioridade máxima na indústria automotiva. Equipamentos de teste são usados ​​para avaliar a eficácia dos sistemas de segurança, incluindo airbags, cintos de segurança , freios antibloqueio e controle eletrônico de estabilidade, para garantir que funcionem corretamente em diversas condições de direção e cenários de colisão.

Com as crescentes preocupações ambientais e regulamentações governamentais, os equipamentos de teste automotivo são cruciais para medir e verificar os níveis de emissões, a eficiência de combustível e a conformidade com os padrões ambientais. Por exemplo, E.U. os regulamentos exigem que os veículos sejam equipados com sistemas de diagnóstico a bordo que monitorem o desempenho dos sistemas de controle de emissões e notifiquem o motorista sobre quaisquer defeitos ou desvios dos limites de emissões. Da mesma forma, em abril de 2023, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) anunciou novos padrões para reduzir ainda mais as emissões prejudiciais de poluentes atmosféricos de veículos leves e médios a partir do ano modelo 2027.

IMPACTO DA COVID-19

O declínio na produção de veículos em meio à pandemia impactou a produção do mercado global

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente a indústria automotiva, incluindo o mercado de testes automotivos. A extensão e a natureza do impacto variaram dependendo de vários factores, tais como a duração e a gravidade dos confinamentos, as perturbações na cadeia de abastecimento e as condições económicas globais.

A pandemia perturbou as cadeias de abastecimento globais, levando a interrupções na produção e entrega de equipamentos de teste de veículos. Os fabricantes enfrentaram desafios no fornecimento de componentes e matérias-primas, o que, por sua vez, afetou a disponibilidade de equipamentos de teste. As vendas e o lucro diminuíram devido à paralisação das atividades corporativas afetadas pela pandemia e pelo bloqueio.

A COVID-19 causou atrasos em projetos de pesquisa e desenvolvimento automotivo, incluindo aqueles relacionados a veículos elétricos, veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista . Esses atrasos impactaram a demanda por equipamentos de teste especializados.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Demanda crescente por soluções de testes mais confiáveis ​​e eficientes

As montadoras investem constantemente em atividades de P&D para melhorar a eficiência e a confiabilidade de seus processos de testes. Isto está impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias de equipamentos de teste que podem fornecer resultados de testes mais rápidos, mais precisos e mais confiáveis. Por exemplo, há uma demanda crescente por soluções de testes integradas que possam combinar vários testes em uma única sequência de testes. Em outubro de 2022, a AVL abriu um laboratório interno para validação e verificação de sensores para sistemas de assistência ao motorista em Roding, Baviera. Na área de teste de 1.600 metros quadrados, funções relevantes para a segurança podem ser testadas sob condições climáticas adversas, independentemente das condições externas reais, garantindo assim a segurança dos veículos em operação semiautônoma.

Da mesma forma, em março de 2023, o fornecedor de testes automotivos A.B. A Dynamics introduziu uma nova plataforma de alvo altamente manobrável para testar ADAS e A.V. tecnologia. O sistema de teste foi projetado para ajudar a replicar especificamente cenários desafiadores de testes urbanos. O LaunchPad Spin simula movimentos dinâmicos, pode transportar uma variedade de alvos vulneráveis ​​de usuários da estrada e tem uma velocidade máxima de 30 km/h (20 mph).

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FATORES DE CONDUÇÃO

Espera-se que o aumento da demanda por veículos elétricos (EVs) e veículos autônomos (AVs) aumente significativamente a demanda pelo mercado

O teste do equipamento é crucial para avaliar o desempenho de veículos elétricos e híbridos, incluindo sistemas de baterias, motores elétricos, infraestrutura de carregamento e integração do trem de força. Os veículos elétricos dependem de baterias para obter energia. O teste de equipamentos automotivos é essencial para avaliar o desempenho, capacidade e segurança das baterias. Isso inclui testes de autonomia da bateria, eficiência de carregamento, gerenciamento térmico e durabilidade.

O rápido aumento da tecnologia de baterias para veículos elétricos exige uma evolução constante dos equipamentos necessários para testá-los. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão lançando soluções completas para testar baterias potentes. Por exemplo, em setembro de 2023, E.A. A Elektro lançou um ciclador de bateria compacto e automatizado e um sistema de teste para aprimorar os testes de baterias de maior potência Baterias EV . O sistema de teste pode controlar uma câmara ambiental e se comunicar com um sistema de gerenciamento de bateria por meio da interface CANbus, e o software de arrastar e soltar está incluído.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de equipamentos de teste automotivo para conter o crescimento do mercado

Os testes de equipamentos automotivos podem ser muito caros, o que pode ser uma barreira à entrada de pequenas e médias empresas. Este é um processo muito complexo. Ele precisa ser testado em uma ampla gama de componentes e sistemas em diversas condições. Essa complexidade exige o uso de tecnologias e materiais avançados, o que eleva o custo dos equipamentos.

Além disso, também precisa de ser capaz de medir e registar dados com um elevado grau de precisão. Essa precisão requer o uso de componentes e técnicas de montagem de alta qualidade, o que também aumenta o custo geral de produção de equipamentos de teste automotivo. Todos esses fatores estão dificultando o crescimento do mercado de equipamentos de teste automotivo.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de localização

Testes de produção para manter o maior tamanho de mercado devido ao seu amplo uso entre fabricantes de componentes automotivos

Com base na localização, o mercado é bifurcado em testes de produção e testes de serviço.

O segmento de testes de produção é o maior acionista do mercado global e deverá manter seu domínio durante o período de previsão. O teste de produção é o teste de veículos e componentes durante o processo de fabricação para garantir que cumpram os regulamentos e padrões de qualidade. Instalações OEM automotivas, centros de pesquisa e desenvolvimento e fabricantes de componentes automotivos realizam os testes. Para evitar problemas com mau funcionamento do produto ou insatisfação do cliente, os testes de produção tornaram-se cruciais. Em aplicações maiores, os defeitos do produto têm o potencial de causar ferimentos graves. Para proteger os usuários, é importante minimizar o risco de defeitos testando minuciosamente os produtos antes de serem vendidos. A crescente complexidade dos veículos com mais componentes eletrônicos e componentes levou a uma demanda crescente por equipamentos de teste de produção.

A crescente preocupação dos consumidores em garantir a segurança e a confiabilidade de seus veículos é uma das principais razões que impulsionam o crescimento segmental de testes de serviços. OEMS, como PHINIA, fornecem serviços de equipamentos de teste de reposição, como gerenciamento e cuidados de combustível, chassi, ignição e eletrônica de potência para transmissões EV e HEV, entre outros, aos seus clientes.

Além disso, os testes de serviços detinham uma participação de mercado de 8,05% em 2022 e estima-se que registrem um CAGR de 2,8% durante o período de previsão. Oficinas automotivas ou centros de reparo e manutenção oferecem testes de serviço a um preço muito baixo em comparação com os testes de produção.

Por Análise de Propulsão

Prevê-se que o EV registre a maior taxa de crescimento devido à sua crescente popularidade

O mercado é categorizado em ICE e EV com base na propulsão.

O segmento ICE ocupou a maior parte de 89,12% em 2022.   Prevê-se que o segmento de propulsão ICE testemunhe um crescimento lento durante o período de previsão devido às rigorosas regulamentações ambientais para reduzir os níveis de emissão e às iniciativas governamentais para eliminar gradualmente os veículos movidos a ICE nos próximos anos. . No entanto, a crescente procura por veículos híbridos e de alto desempenho está a impulsionar a procura por equipamentos de teste de veículos ICE. Carros esportivos e carros de luxo são equipados com motores potentes. Esses motores exigem equipamentos de teste especializados para garantir um desempenho eficiente e suave.

Estima-se que o veículo elétrico registre um CAGR mais alto durante o período de previsão devido à alta taxa de crescimento atribuída às iniciativas governamentais de apoio, juntamente com a crescente popularidade dos VEs nos últimos anos. O governo dos EUA anunciou planos para reduzir os níveis de emissão de carbono 50-52% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Além de regulamentos rigorosos para conter o aumento do nível de emissões, o governo está a tomar várias iniciativas para promover a electrificação dos veículos. O equipamento de teste em VEs é usado principalmente para testar o sistema e componentes internos, incluindo testes de bateria e carregador de VE, testes de eletrônica de potência e dinamômetros de motor e motor, para verificar o desempenho geral do veículo. Por exemplo, equipamentos de teste de motores são usados ​​para verificar o torque ou sinal elétrico em alta velocidade do veículo elétrico por meio de sensores, sondas de tensão e outros softwares.

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Por análise de tipo de veículo

O segmento de automóveis de passageiros detém o maior tamanho de mercado devido ao aumento da propriedade de automóveis em todo o mundo

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros é atualmente o maior acionista e espera-se que continue a fazê-lo na indústria global de equipamentos de teste automotivo. A dominância pode ser atribuída a vários factores, incluindo o aumento da população urbana e as suas necessidades de deslocação. Além disso, os carros eléctricos são preferidos aos veículos com motor IC devido aos seus baixos custos operacionais, tornando-os a escolha preferida para os utilizadores finais. Além disso, espera-se que a crescente preocupação com o aumento da poluição ambiental devido à propulsão de veículos ICE nos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte impulsione a procura de automóveis eléctricos de passageiros.

O veículo comercial segmento está se ampliando em termos de vendas e gama de produtos. Além disso, em países como a China e os EUA, os veículos comerciais movidos a baterias estão agora a tornar-se parte da indústria dos transportes devido ao sector logístico em expansão. Espera-se que eles substituam os caminhões convencionais durante o período de previsão. Assim, os veículos comerciais estão contribuindo significativamente para o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Ásia-Pacífico manteve uma participação de mercado significativa devido à rápida expansão da indústria automotiva e aos desenvolvimentos tecnológicos

A Ásia-Pacífico dominou a participação de mercado global de equipamentos de teste automotivo em 2022 e estima-se que cresça a um alto CAGR durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico é um importante centro de produção para a indústria automotiva. A produção e as vendas de veículos tradicionais e elétricos têm aumentado, impulsionando a procura por equipamentos de testes automotivos. A expansão deste sector impulsionou a procura de equipamentos de teste de veículos para controlo de qualidade, testes de emissões e avaliações de segurança.

A América do Norte detinha uma participação de mercado significativa em 2022. Regulamentações mais rígidas sobre emissões e segurança de veículos nos EUA e no Canadá exigem testes abrangentes para garantir a conformidade. Os fabricantes exigem equipamentos sofisticados para atender a esses requisitos regulatórios. A evolução contínua da tecnologia automotiva, incluindo sistemas de direção automatizados e tecnologias de assistência ao motorista, aumentou a importância dos testes de produção automotiva. Em 2020, a NHTSA lançou Transparência e envolvimento automatizado de veículos para testes seguros. Como parte desta iniciativa, estados e empresas podem enviar voluntariamente informações sobre testes de sistemas de condução automatizados à NHTSA, e o público pode visualizar as informações utilizando a ferramenta interativa da NHTSA.

A Europa contribuiu com uma participação de mercado considerável em 2022 e deverá crescer a um CAGR de 3,0% durante o período de previsão. A crescente adoção de veículos elétricos está em ascensão na Europa. Os fabricantes de veículos elétricos exigem equipamentos de teste especializados para avaliar o desempenho da bateria, a compatibilidade da infraestrutura de carregamento e a segurança geral do veículo.

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe o segundo maior CAGR durante o período de previsão. A crescente conscientização sobre a segurança dos veículos entre os consumidores levou a uma maior demanda por equipamentos de teste para recursos de segurança, incluindo Sistemas de Frenagem Antibloqueio (ABS), airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC). A crescente industrialização e o crescimento económico positivo levaram a uma procura crescente de carros de passageiros e veículos comerciais. A elevada quota de mercado pode ser atribuída ao aumento do investimento por parte dos OEM para criar instalações de produção de automóveis e à crescente procura de automóveis de passageiros entre o grupo de rendimentos da classe média. Em janeiro de 2020, a Mercedes-Benz fez parceria com a Bosch para construir um Centro de Testes de Veículos de última geração no Brasil. Além de caminhões e ônibus, no futuro também será possível testar automóveis de passeio, comerciais leves e motocicletas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco em parcerias e aquisições por participantes do mercado para obter vantagem competitiva

Vários fabricantes de veículos nacionais e players internacionais desenvolvem consistentemente estratégias avançadas para obter vantagem competitiva. Muitas empresas estão adotando diversas estratégias de mercado, como lançamentos de novos equipamentos de teste, criação de centros de testes, aquisições e estratégias de parceria e colaboração para permitir o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas perfiladas: 

• HORIBA Ltda. (Japão)


• Siemens AG (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• ABB (Suíça)


• (EUA)


• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG (Alemanha)


• K. S. Engenheiros (Áustria)


• Softing Automotive Electronics GmbH (Alemanha)


• Vector Informatik GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 – Suzhou Chunfen Test Technology Services Co., Ltd (CFI), um dos principais fornecedores de testes automotivos com sede na China, foi adquirida pela Applus Reliable Analysis Inc. A nova aquisição visa consolidar todos os testes de componentes automotivos em um só lugar. Também teve como objetivo expandir seu portfólio atual na China, além de otimizar e facilitar o processo para OEMs locais e internacionais.


• Junho de 2022 – A HORIBA UK fez parceria com a Sentronics para lançar um novo sensor de consumo de combustível, Sensor Ultrassônico de Medição de Consumo de Combustível, HORIBA RealFlow, para o mercado automotivo. O sensor fornece medição em tempo real do consumo de combustível para validação automotiva e aplicações de teste de verificação.


• Julho de 2022 – A Softing Automotive Electronics, uma subsidiária integral da Softing AG, ganhou um contrato com um fabricante de veículos premium do sul da Alemanha para desenvolver e fornecer um sistema de produção para diagnóstico e parametrização de veículos em produção.


• Fevereiro de 2021 – A HORIBA anunciou a extensão dos recursos de automação, STARS VETS, para veículos eletrificados e testes de emissões em condições reais de condução. STARS VETS faz parte da plataforma STARS Automation da HORIBA, que permite maior eficiência e usabilidade das células de teste.


• Novembro de 2021 – A Continental anunciou a oferta dos seus serviços de Laboratório de Qualificação a parceiros externos. Os Laboratórios de Qualificação da Continental sediados nos EUA, localizados em Deer Park, Illinois, e Detroit, Michigan, fornecem recursos de teste e análise para apoiar o desenvolvimento de produtos. As empresas podem fazer parceria com a Continental para testes em pesquisa, desenvolvimento e produção.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de equipamentos de teste automotivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Test Equipment Market

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