Tamanho do mercado de baterias de veículos elétricos (EV), participação e análise da indústria, por tipo de bateria (íon de lítio, ácido-chumbo, hidreto metálico de níquel e outros), por tipo de veículo (veículos elétricos de bateria, veículos elétricos híbridos plug-in e híbridos Veículos Elétricos) e Previsões Regionais, 2024-2032

A bateria global de veículos elétricos (EV) o tamanho do mercado foi avaliado em US$ 59,06 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 67,78 bilhões em 2024 para US$ 111,20 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,4% durante o período de previsão.

À medida que a procura por veículos eléctricos (EV) em todo o mundo aumenta, também aumenta a procura por baterias para veículos eléctricos. O foco do governo na electrificação rápida para reduzir a dependência das importações de combustíveis fósseis e para combater as alterações climáticas são alguns dos principais factores que influenciam a adopção de veículos eléctricos em todo o mundo. Além disso, as preocupações ambientais entre a população em todo o mundo estão influenciando a adoção da mobilidade verde, impulsionando ainda mais a adoção de veículos eletrônicos, que deverá acelerar o crescimento global do mercado de baterias de veículos elétricos durante o período de previsão.

Uma ampla gama de baterias é utilizada em veículos elétricos, dependendo de sua função e tipo. As baterias usadas em veículos elétricos incluem íons de lítio, chumbo-ácido, hidreto metálico de níquel e outras baterias. Prevê-se que a ênfase dos principais fabricantes de automóveis no lançamento de novos veículos com baterias de longo alcance e elevada capacidade para o desenvolvimento e adoção precoce dos seus VEs irá aumentar a procura de baterias de VE em todo o mundo.

Apesar da queda da indústria automóvel durante a pandemia da COVID-19, a procura de veículos eléctricos continuou a aumentar devido aos quadros regulamentares de apoio fornecidos pelos governos em todo o mundo. Mesmo antes da pandemia, muitos países estavam a reforçar políticas fundamentais, como as normas de emissão de CO2 e os mandatos de veículos com emissões zero (ZEV). Até 2021, mais de 20 países anunciaram proibições à venda de carros convencionais ou obrigaram todas as novas vendas a serem BEVs. Portanto, o aumento das vendas de veículos eletrônicos durante a pandemia COVID-19 alimentou o crescimento do mercado global.

Tendências do mercado de baterias para veículos elétricos (EV)

Megatendência crescente de eletrificação para impulsionar o crescimento do mercado

A eletrificação rápida é uma das tendências em curso no mercado. O foco do governo no estabelecimento de uma forte rede de Estações de carregamento de veículos elétricos e prevê-se que o ecossistema EV para impulsionar a adoção de uma mobilidade livre de emissões influencie o crescimento global do mercado de baterias EV. Além disso, a ênfase dos OEM na adoção mais ampla da eletrificação também está a influenciar o mercado global.

Por exemplo, 18 dos 20 maiores fabricantes de automóveis (em termos de veículos vendidos em 2023), que juntos representarão cerca de 90% das vendas de automóveis novos em todo o mundo em 2023, têm planos concretos para aumentar a produção da atual gama elétrica e aumentar o número de modelos disponíveis. O aumento exponencial de veículos eléctricos a bateria (BEV), equipados com grandes baterias de iões de lítio, e de veículos híbridos plug-in (PHEV) que operam na estrada exigirá a implementação de infra-estruturas de carregamento de alta potência na próxima década. Estes factores influenciarão a adopção de VEs e, por sua vez, a procura de baterias nos principais mercados.

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Fatores de crescimento do mercado de baterias de veículos elétricos (EV)

Redução do custo da bateria de veículos elétricos para aumentar o crescimento

O custo das baterias de veículos elétricos tem diminuído na última década. Por exemplo, de acordo com o Global Change Data Lab, o custo das baterias de iões de lítio caiu quase 97% nos últimos 30 anos. A bateria de íons de lítio é uma das baterias mais utilizadas em veículos elétricos; portanto, prevê-se que o custo decrescente destas baterias influencie a adoção de EVs, criando oportunidades lucrativas de crescimento de receitas para o crescimento do mercado nos próximos anos. O custo decrescente das baterias de iões de lítio, que são uma tecnologia predominante nos VE, é um motor significativo para o crescimento do mercado. As economias de escala, as melhorias nos processos de fabrico e o aumento da concorrência entre os fabricantes de baterias contribuem para a tendência descendente dos preços das baterias. Os custos mais baixos das baterias tornam os veículos eléctricos mais acessíveis aos consumidores, expandindo assim o mercado de VEs e impulsionando a procura de baterias.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Potencial escassez de matérias-primas pode prejudicar o crescimento do mercado

A China fornece três quartos de todas as baterias de íons de lítio, 70% da capacidade de produção de cátodos e 85% de ânodos. Além disso, a Europa é responsável por mais de um quarto da montagem global, mas tem uma pequena cadeia de abastecimento, além do processamento de cobalto, que representa 20%. Além disso, as economias sul-coreanas e japonesas têm participações consideráveis ​​na cadeia de abastecimento a jusante do processamento de matérias-primas, especialmente na produção altamente técnica de cátodo e material anódico.

O rápido aumento nas vendas de VE durante a pandemia testou a resiliência das cadeias de abastecimento de baterias. Prevê-se que as instalações fechadas de fabrico de baterias durante a COVID-19 e as disputas políticas entre as economias que fazem parte da cadeia de abastecimento de baterias criem uma escassez de matérias-primas, restringindo ainda mais o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de baterias de veículos elétricos (EV)

Por análise de tipo de bateria

Desenvolvimento de baterias leves de íons de lítio para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo de bateria, o mercado é segmentado em íons de lítio, chumbo ácido , hidreto metálico de níquel e outros.

O segmento de íons de lítio detinha a maior participação de mercado em 2023 e espera-se que continue seu domínio no futuro próximo. A crescente demanda por baterias de veículos elétricos com peso leve e alta densidade de energia para operação eficiente provavelmente impulsionará o crescimento do segmento de íons de lítio durante o período de previsão. Além disso, atualmente, todos os veículos elétricos puros e a maioria dos veículos elétricos híbridos utilizam baterias de iões de lítio como principal unidade de energia. Além disso, o foco dos fabricantes na realização de pesquisas e no uso de vários produtos químicos de íons de lítio para melhorar a densidade energética da bateria dos veículos elétricos provavelmente gerará oportunidades lucrativas de crescimento de receitas nos próximos anos.

O segmento de chumbo-ácido detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. Todos os veículos elétricos utilizam baterias de chumbo-ácido como unidades de energia auxiliares para alimentar funções secundárias, como faróis, volantes e outros. Portanto, o aumento das vendas de VE também está a impulsionar a adoção de unidades de energia auxiliares, influenciando ainda mais o crescimento do segmento. No entanto, fornecedores de soluções de armazenamento de energia, como a Tesla, estão desenvolvendo baterias leves de íons de lítio para serem usadas como unidades de energia auxiliares. Isso pode dificultar o crescimento do segmento nos próximos anos.

O segmento de hidreto metálico de níquel detinha uma participação de mercado considerável em 2023. Vários fabricantes de veículos híbridos, como Toyota, Honda e outros, preferem baterias de hidreto metálico de níquel. Portanto, é provável que o aumento da procura por veículos híbridos entre a população nas economias emergentes impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O outro segmento inclui baterias de íon de sódio que estão atualmente em desenvolvimento e deverão entrar em produção em massa após 2025. As baterias de íon de sódio são uma alternativa de baixo custo às baterias de íon de lítio. Portanto, prevê-se que o aumento esperado na procura de baterias fabricadas a partir de produtos químicos de iões de sódio influencie o crescimento do segmento nos próximos anos.

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Por análise de tipo de veículo

Aumento das vendas de veículos elétricos para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em Veículos Elétricos a Bateria (BEVs), Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs) e Veículos Elétricos Híbridos (HEVs).

O segmento BEVs detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio com o maior CAGR durante o período de previsão. Prevê-se que o aumento da procura de veículos com emissões zero em toda a Europa e outras economias emergentes para combater as alterações climáticas e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, espera-se também que a crescente popularidade dos BEV entre as economias em desenvolvimento devido aos seus baixos custos operacionais influencie o crescimento do segmento num futuro próximo.

O segmento PHEVs detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. Os PHEVs podem ser carregados a partir de uma fonte de energia externa. Além disso, eles também consistem em um motor IC para alimentar o veículo. Portanto, os PHEVs preenchem a lacuna entre HEV e BEV, proporcionando ainda uma autonomia significativa de viagem e capacidade de bateria, juntamente com motores IC movidos a combustíveis fósseis como fonte de energia adicional para conduzir o veículo durante condições de carga baixa. Portanto, a crescente popularidade dos PHEVs entre a população está impulsionando o crescimento do segmento.

O segmento HEVs detinha uma quota de mercado considerável em 2023. Prevê-se que o aumento da procura por veículos híbridos em economias com falta de infraestruturas de carregamento impulsione o crescimento do segmento. Além disso, fabricantes de automóveis como Toyota, Honda e outros que estão focados no desenvolvimento de modelos de nova geração veículos híbridos provavelmente criarão oportunidades lucrativas de crescimento de receitas nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou a participação global no mercado de baterias EV, avaliada em US$ 28,44 bilhões em 2023 e deverá manter sua posição durante todo o período de previsão. O aumento das vendas de EV na China é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado na região. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), em 2023, a China testemunhou as maiores vendas de veículos elétricos em todo o mundo, atingindo 8,4 milhões de unidades de vendas. Portanto, o aumento da demanda por baterias de veículos elétricos na China para atender ao aumento das vendas provavelmente impulsionará o crescimento do mercado na região. Além disso, a China é uma das principais partes da cadeia global de fornecimento de baterias para veículos elétricos; portanto, o aumento da fabricação localizada de matérias-primas, peças e componentes de baterias na China e em outras economias da APAC, como Índia, Japão e Coreia do Sul, provavelmente acelerará o crescimento do mercado.

A Europa detinha a segunda maior quota de mercado em 2023. Espera-se que um número crescente de normas de controlo de emissões e regulamentos rigorosos para combater as alterações climáticas impulsione a adopção de veículos eléctricos na região, impulsionando ainda mais a procura de baterias. Por exemplo, em 2023, a Europa testemunhou o segundo maior número de vendas, depois da China. De acordo com a AIE, a Europa registou 2,6 milhões de unidades de vendas em 2023. Além disso, um cenário regulamentar favorável, juntamente com os subsídios, incentivos e benefícios fiscais oferecidos para a adopção de VE nas economias europeias, deverá acelerar o crescimento do mercado na região.

A América do Norte detinha uma participação de mercado considerável em 2023. O aumento da demanda por BEVs nos EUA está impulsionando o crescimento do mercado. O governo dos EUA está altamente focado em reduzir a sua dependência da China para a cadeia de abastecimento. Portanto, o aumento do investimento governamental para acelerar a fabricação localizada de componentes e fortalecer a cadeia de fornecimento de EV provavelmente impulsionará o crescimento do mercado na região.

Lista das principais empresas no mercado de baterias para veículos elétricos (EV)

Montadoras focam em parceria estratégica com fabricantes de baterias EV para impulsionar a concorrência

O mercado está significativamente consolidado e é liderado por alguns dos players globais que operam no setor. Players bem estabelecidos, como Panasonic, BYD, CATL e LG Energy Solutions, detinham a maior participação de mercado em comparação com outros. Para garantir um fornecimento constante de baterias, quase todos os principais fabricantes de automóveis estão focados em estabelecer parcerias estratégicas com fabricantes de baterias, o que aumenta a concorrência no mercado. 

Com foco no aumento de sua capacidade, o Grupo Panasonic é um dos principais players do mercado 

A Panasonic é um dos principais fabricantes de baterias automotivas e produtos eletrônicos com sede no Japão. A empresa fornece baterias de veículos elétricos para montadoras líderes como Tesla e Toyota. Além disso, oferece uma ampla gama de baterias, incluindo chumbo-ácido, íon de lítio, níquel-hidreto metálico, níquel cádmio e outros para diversas aplicações. A empresa está investindo significativamente na criação de fábricas de baterias para aumentar a produção de baterias de íons de lítio.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CATL (China)


• Soluções de energia LG (Coréia do Sul)


• Panasonic Corporação Unip. Ltd. (Japão)


• (China)


• Samsung SDI Private Limited (Coreia do Sul)


• Amara Raja Batteries Limited (Índia)


• Exicom Tele-Systems Limited (Índia)


• EXIDE INDÚSTRIAS LTDA. (Índia)


• Okaya Power Unip. Ltda. (Índia)


• Baterias Tata AutoComp GY Unip. Ltd. (Índia)


• Toshiba Unip. Ltd. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em janeiro de 2024, A Panasonic Holdings Corp. anunciou que planeja lançar a mais nova iteração de suas células de bateria para veículos elétricos com capacidade aprimorada já neste ano. Uma versão renovada de suas células 2170 começará a ser produzida em sua fábrica em Nevada em algum momento durante 2024 ou 2025.


•  Em fevereiro de 2024, A Panasonic Energy assinou um acordo de compra de sete anos com a Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) para o fornecimento de grafite natural. A empresa de baterias também expressou sua intenção de investir na NMG, começando com um investimento inicial de US$ 25 milhões. A parceria é vista como um desenvolvimento fundamental na expansão da produção de baterias EV da Panasonic Energy na América do Norte.


• Em julho de 2022 , a Panasonic selecionou Kansas City, nos EUA, para a localização de sua tão esperada fábrica de baterias para veículos nos EUA. A empresa planeja investir até US$ 4 bilhões em sua nova unidade fabril. A Panasonic afirmou que a fábrica produziria um suprimento “crítico” de baterias de íon de lítio para as montadoras à medida que a indústria automobilística passa por eletrificação.


• Em julho de 2022 , a Samsung SDI anunciou um investimento de US$ 11 bilhões em linhas de baterias cilíndricas na Malásia. Esta seria a segunda instalação de produção de baterias equipada com tecnologia moderna para uma linha inovadora de baterias EV. A construção de uma nova unidade de fabricação de baterias é uma decisão estratégica para atender à crescente demanda por baterias EV.


• Em setembro de 2022 , a BYD lançou suas novas baterias de lâmina para veículos elétricos comerciais com um novo plano de plataforma e-Bus para estrear inicialmente na Europa. As baterias Blade da BYD oferecem um pacote de venda mais seguro e durável para seus veículos elétricos comerciais e de passageiros. A empresa pretende ampliar sua influência no mercado interno e, principalmente, externo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos e aplicações líderes dos produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Electric Vehicle Battery Market

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