Tamanho do mercado de biofertilizantes, participação e análise da indústria, por tipo (fixação de nitrogênio, solubilizadores de fosfato e outros), por microrganismo (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, VAM e outros), por aplicação (tratamento de sementes, tratamento de solo, e outros), por tipo de cultura (cereais, leguminosas e sementes oleaginosas, frutas e vegetais, e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de biofertilizantes foi avaliado em US$ 2,26 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 2,53 bilhões em 2024 para US$ 6,34 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,17% durante o período 2024-2032. Prevê-se que o mercado de biofertilizantes nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 1,28 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo número crescente de explorações agrícolas biológicas no país, juntamente com o financiamento governamental e o apoio a práticas agrícolas sustentáveis.

Os biofertilizantes, também conhecidos como bioinoculantes, são definidos como micróbios vivos que amplificam a nutrição das plantas ao colonizar a rizosfera quando aplicados via solo ou sementes. Microrganismos como cianobactérias, bactérias fixadoras de nitrogênio do solo, bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos são principalmente utilizados na produção de fertilizantes biológicos. Esses compostos aceleram os processos microbianos no solo, intensificando a disponibilidade de nutrientes em uma forma facilmente absorvida pelas plantas. Além disso, melhoram o rendimento das culturas e a fertilidade do solo e preservam as plantas contra doenças e pragas. Outra vantagem destes é que não são necessários por um período mais longo (após 3-4 anos), pois os inóculos parentais são suficientes para o crescimento e multiplicação da indústria. Portanto, isso o torna uma alternativa preferível em toda a indústria agrícola. Além disso, a qualidade econômica também aumenta seu uso em comparação aos fertilizantes artificiais. Como esses produtos são compostos principalmente de ingredientes naturais, geralmente são mais baratos de fabricar e podem ser facilmente aplicados a um custo menor. Como resultado, isto pode ajudar a minimizar o custo total da fertilização e torná-la mais conveniente para agricultores e jardineiros.

A pandemia da COVID-19 impactou a produção de fertilizantes biológicos, uma vez que a indústria testemunhou grandes desafios na aquisição de matérias-primas e outros, afectando a indústria agrícola em geral.

Tendências do mercado de biofertilizantes

Proliferação da demanda por insumos de produção agrícola sustentável para apoiar o crescimento do mercado

Espera-se que a procura de biofertilizantes continue a crescer devido ao aumento da procura de insumos agrícolas orgânicos sustentáveis ​​e fertilizantes compatíveis com as práticas agrícolas modernas. Estes fertilizantes são uma opção económica e amiga do ambiente para a produção agrícola, e a sua adoção está a aumentar em todo o mundo. Outros factores, como a crescente preocupação da população em consumir produtos isentos de pesticidas e o aumento dos riscos para a saúde, também estão a apoiar a crescente procura de produção agrícola sustentável. Para promover a agricultura sustentável, o governo indiano está empenhado em reforçar a agricultura sustentável ou verde através da implementação da Missão Nacional para a Agricultura Sustentável (NMSA), que irá alimentar ainda mais a produção sustentável em todo o mundo.

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Fatores de crescimento do mercado de biofertilizantes

Expansão na produção de culturas hortícolas e cereais para apoiar o crescimento de produtos biológicos

Os biofertilizantes podem ser usados ​​para a produção de culturas de alto valor, como horticultura. A utilização de práticas de cultivo intensivas e o uso generalizado de fertilizantes químicos tiveram impacto na fertilidade do solo, criando uma necessidade urgente de adoptar alternativas não químicas, como biofertilizantes, para a produção agrícola. A utilização destes produtos ajuda a melhorar a fertilidade do solo e a aumentar o conteúdo microbiano, reabastecendo a população de microrganismos nos solos agrícolas. Assim, a utilização de tais produtos em combinação com outros produtos pode melhorar o rendimento das culturas e manter a saúde do solo. Por exemplo, de acordo com um relatório apresentado pelo European Journal of Horticultural Science, o uso de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) durante testes de campo na região costeira mediterrânea da Turquia ajudou a aumentar o rendimento e o teor de nutrientes em pimenta, tomate, berinjela, e pepino. Assim, o uso de fertilizante biológico tem se mostrado uma opção segura para a produção de diversas culturas.

Os incentivos governamentais para a agricultura sustentável estão promovendo o uso de fertilizantes biológicos na agricultura

A Revolução Verde trouxe ganhos notáveis ​​na produção de alimentos e criou um impacto negativo significativo no meio ambiente. À medida que a dependência de fertilizantes químicos para o crescimento agronómico aumentou globalmente entre os agricultores, levou à contaminação da água, à deterioração da qualidade do solo e a um fardo insustentável para o sistema fiscal de vários países. Portanto, os governos de várias economias com predominância agrícola têm tentado promover uma prática melhorada que envolve a adopção de produtos sustentáveis, como os fertilizantes biológicos. Por exemplo, em Julho de 2023, o governo da Índia lançou um programa PM PRANAM para promover a utilização equilibrada de fertilizantes sintéticos, bem como de fertilizantes alternativos, como os fertilizantes biológicos. Ao abrigo deste regime, o governo indiano planeou minimizar os subsídios para produtos químicos biológicos e fornecer um subsídio de 50% como subvenção aos estados. Este subsídio pode ser utilizado como um investimento no lançamento de novas tecnologias de fertilizantes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A vida útil limitada de fertilizantes naturais afeta a eficácia de tais produtos

Um dos principais desafios de fabricação enfrentados pelos fabricantes de biofertilizantes é o armazenamento e manutenção dos microrganismos utilizados nos produtos finais. A taxa de sobrevivência destes microrganismos impacta a eficácia dos fertilizantes biológicos; portanto, é necessário o armazenamento adequado de tais microrganismos. Por exemplo, o ideal é que os pacotes de fertilizantes biológicos sejam armazenados em local fresco e seco, longe do calor e da luz solar. Assim, são necessários um forte conhecimento técnico e um sistema logístico avançado para melhorar e manter a eficácia de tais produtos.

A eficácia do produto também pode variar dependendo do tipo de solo e tipo de cultura. As cepas de micróbios utilizadas no fertilizante podem estabelecer relações inespecíficas entre hospedeiro e inoculante ou podem ter uma fraca vantagem competitiva contra cepas de bactérias nativas presentes no solo. Portanto, um estudo significativo das características do clima e do solo de uma região é importante para garantir melhor eficácia de tais produtos em diferentes condições climáticas.

Análise de segmentação de mercado de biofertilizantes

Análise por tipo

Fertilizantes fixadores de nitrogênio serão procurados devido à capacidade de gerar maior rendimento

Com base no tipo, o mercado é dividido em fosfato solubilizantes e fixadores de nitrogênio.

O segmento de fertilizantes fixadores de nitrogênio emergiu como o segmento líder, pois fornece todos os nutrientes importantes que não podem ser adquiridos do ar. Os agricultores têm utilizado amplamente fertilizantes biológicos solubilizadores de fosfato e fixadores de nitrogênio para produzir culturas de alta demanda, como trigo, arroz, sementes oleaginosas e outras. Os fertilizantes biológicos contendo nitrogênio podem corrigir o nível de nitrogênio no solo, auxiliando no crescimento da cultura. Os biofertilizantes de nitrogênio são amplamente classificados em simbióticos de vida livre, simbióticos e simbióticos associativos.

Os solubilizantes de fosfato são reconhecidos como a categoria de crescimento mais rápido e espera-se que abasteçam a um ritmo mais elevado no curto prazo. Prevê-se que a procura de solubilizantes de fosfato cresça a um ritmo decente, atribuído ao seu potencial para melhorar a qualidade e o rendimento das culturas. O fosfato é um nutriente essencial que as plantas precisam para funcionar corretamente e desempenha um papel vital em todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas. O uso de solubilizantes de fosfato aumenta efetivamente a absorção de fertilizantes, mobilizando fósforo insolúvel no solo onde são aplicados. Com o desenvolvimento dos biofertilizantes, os solubilizantes de fosfato também se tornaram amplamente utilizados entre os agricultores.

Por análise de microrganismos

Rhizobium domina o segmento devido à alta eficácia na produção agrícola

Em termos de microorganismos, o mercado é dividido em rizóbio, azotobacter, azospirillum, pseudomonas, bacillus, vam, entre outros.

O rizóbio é a principal variante de microrganismo utilizado na agricultura devido à sua enorme importância no fornecimento da principal fonte de nitrogênio no solo. Além de ser um excelente agente fixador de nitrogênio, o rizóbio exerce características de promoção do crescimento das plantas e auxilia na insolubilização do fosfato inorgânico. Além disso, a sua crescente procura deve-se principalmente à sua capacidade de garantir o sucesso na obtenção da produtividade das culturas e na redução da necessidade de fertilizantes sintéticos que são caros e prejudiciais ao ambiente.

Prevê-se que a utilização de azotobacter aumente nas economias com predominância agrícola, uma vez que são eficientes na indução de reacções dos beneficiários na taxa de crescimento das culturas e na melhoria da germinação das sementes. Essas bactérias simbióticas de vida livre ajudam a sintetizar reguladores de crescimento, como auxinas, citocininas e ácido giberélico (GA) . Além disso, estimula bactérias rizosféricas, protege as plantas de fitopatógenos, melhora a absorção de nutrientes e, em última análise, aumenta a fixação biológica de nitrogênio. A abundância de azotobacter no solo está relacionada a muitos fatores, principalmente ao pH e à fertilidade do solo; portanto, sua demanda aumenta rapidamente.

Pseudomonas é amplamente aplicada no manejo de culturas agrícolas, pois confere proteção às plantas contra inúmeras infestações por fungos e nematóides. Também induz hormônios promotores do crescimento das plantas, que auxiliam na produção agrícola.

Por análise de aplicação

O Tratamento de Sementes detém a maior participação de mercado devido a vários benefícios agronômicos

Com base na aplicação, o mercado é dividido em tratamento de sementes e tratamento de solo.

O segmento de tratamento de sementes detinha a maior participação de mercado de biofertilizantes devido à ampla utilização na administração desses fertilizantes. As sementes das culturas e das plantas são submetidas a tratamento com fertilizantes biológicos para evitar ataques virais ou bacterianos, reduzindo significativamente o rendimento das culturas. Além disso, os fertilizantes biológicos aplicados às sementes promovem a fixação de azoto atmosférico e tornam-nas prontamente disponíveis para a cultura. O tratamento de sementes ajuda a solubilizar o fósforo no solo e melhorar sua disponibilidade. Junto com isso, vários fornecedores criaram soluções inovadoras para administrar esses fertilizantes biológicos de forma mais eficiente. Essas soluções incluem larguras de distribuição estendidas e sistemas inteligentes de monitoramento de velocidade, que melhoram a precisão da distribuição, espalhadores de fertilizantes de liberação lenta e outros.

O tratamento do solo é outra aplicação importante dos biofertilizantes, que deverá testemunhar o crescimento mais rápido. Envolve a pulverização de fertilizantes de base biológica em terras agrícolas, diretamente no solo. A pulverização de fertilizantes biológicos no solo ajuda as bactérias simbióticas a interagir com os nódulos das raízes das plantas para fixação de nitrogênio e retenção de umidade no solo. Este fator promove o crescimento saudável das plantas e evita a degradação e erosão da qualidade do solo.

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Por análise de tipo de cultura

Segmento de cereais liderará devido à alta demanda por cereais orgânicos

Em termos de tipo de cultura, o mercado é dividido em cereais, leguminosas e oleaginosas, frutas e vegetais, entre outros.

Actualmente, a aplicação de fertilizantes orgânicos na produção de grãos de cereais é elevada em comparação com outros tipos de culturas. Prevê-se que o segmento de cereais mantenha a sua posição dominante durante todo o período de previsão. A elevada procura de cereais biológicos, tanto nas economias desenvolvidas como nas em desenvolvimento, devido aos potenciais benefícios para a saúde oferecidos, está a impulsionar o crescimento da indústria de cereais biológicos. Em numerosas experiências e ensaios de campo, a aplicação de fertilizantes biológicos nas culturas de cereais aumentou significativamente os seus rendimentos em quase 60%-85%. Além disso, a procura de cereais biológicos e de produtos à base de cereais biológicos está a aumentar entre os consumidores em todo o mundo, aumentando a utilização do produto para o cultivo de cereais.

Os biofertilizantes em leguminosas e sementes oleaginosas estão aumentando, e o rizóbio é amplamente utilizado para absorção de nitrogênio e produz rendimentos em leguminosas. A inoculação de fertilizantes biológicos e enxofre tem um efeito importante no rendimento e nos atributos de rendimento das sementes oleaginosas. O crescente consumo e utilização de óleos vegetais devido à sua ampla aplicação na culinária e em outros produtos comestíveis está impulsionando o mercado de oleaginosas, auxiliando ainda mais a demanda do produto para a produção de oleaginosas. Além disso, a crescente demanda por frutas e vegetais orgânicos também contribui para a demanda por biofertilizantes em todo o mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos de geografia, o mercado é categorizado em América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte emergiu como a região líder no mercado de biofertilizantes e detém cerca de 31,07% do mercado global. O crescimento excepcional do mercado da região é uma indicação clara da popularidade do produto no departamento agrícola e entre as partes interessadas. Outros fatores importantes que contribuem para o mercado de biofertilizantes são a crescente demanda e produção de produtos orgânicos. Actualmente, os consumidores estão a adoptar proteínas alternativas à base de plantas como escolhas sustentáveis ​​e ambientalmente responsáveis, o que impulsiona a procura de factores de produção agrícolas seguros e económicos para satisfazer as necessidades crescentes dos consumidores. Por exemplo, a indústria orgânica é o setor agrícola que mais cresce nos EUA. De acordo com dados fornecidos pela World Trade Magazine, a venda de produtos alimentares orgânicos no país ultrapassou 60 mil milhões de dólares em 2022.

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A Europa também deverá apresentar um forte crescimento no futuro, uma vez que é um dos principais consumidores de produtos biológicos agrícolas, como os biofertilizantes. O crescente rigor no uso de fertilizantes químicos, juntamente com a crescente conscientização relacionada aos perigos nocivos associados aos fertilizantes sintéticos, levou ao aumento do uso de fertilizantes biológicos. Os fertilizantes biológicos mais comuns utilizados no mercado europeu são Rhizosum PK, Rhizosum K, Cedomon e Cerall. Além disso, o Governo Europeu incentiva os agricultores a utilizarem biofertilizantes para otimizar os efeitos dos fertilizantes químicos ou substituí-los parcial ou totalmente por biofertilizantes, uma vez que são amigos do ambiente. No que diz respeito aos factores acima mencionados, vários programas de investigação estão a ser conduzidos para identificar novas estirpes que possam ser úteis na produção de novos fertilizantes biológicos. Por exemplo, o programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia, que financia a inovação e a investigação de 2014-2020 com um orçamento de cerca de 94 mil milhões de dólares, patrocinou o projecto BIOFERTICELLULAR, que trata do estudo de micróbios que induzem o crescimento das plantas.

A região Ásia-Pacífico é reconhecida como o terceiro maior usuário de biofertilizantes e foi responsável por quase 19,73% da participação na receita global em 2023. Na Índia, a aplicação de fertilizantes ecológicos está crescendo rapidamente, com muitos produtores locais atendendo à evolução necessidades dos pequenos agricultores. Além disso, os governos dos países agrários da Ásia estão a envidar esforços acrescidos para promover a agricultura sustentável. Ao introduzir vários programas, oferecendo incentivos e isenções fiscais e ofertas de subsídios, estão a encorajar a utilização eficaz de biofertilizantes.

A América do Sul, o Médio Oriente e África ainda se encontram numa fase inicial em termos de desenvolvimento de inoculantes e prevê-se que cresçam a um ritmo estável no futuro. No entanto, a má logística e a falta de conhecimento dos agricultores são factores-chave responsáveis ​​pelo lento crescimento da região. No entanto, o número crescente de intervenientes no mercado e o forte apoio do governo podem acelerar o crescimento do mercado. 

Cenário Competitivo

Os principais players do mercado estão envolvidos em aquisições para expansão do mercado

Os proeminentes players do mercado incluem Novozymes A/S, National Fertilizers Limited, Bioceres S.A., entre outros. Estes intervenientes pretendem expandir a sua presença no mercado através de aquisições ou acordos com os principais intervenientes. Por exemplo, em março de 2022, a Bioceres Crop Solutions Corp. (Bioceres) e a Marrone Bio Innovations, Inc. A experiência da Bioceres em produtos de tratamento de sementes e bionutrição será combinada com a liderança de Marrone no desenvolvimento de soluções fitossanitárias e proteção biológica de culturas nesta transação, resultando num líder global na comercialização e desenvolvimento de soluções agrícolas sustentáveis. Além disso, as empresas estão a trabalhar no sentido de aumentar as suas instalações de produção, o que ajuda a alimentar o crescimento global da indústria.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Lallemand Inc. (Canadá)


• National Fertilizers Limited (Índia)


• IPL Biologicals (International Panaacea Limited) (Índia)


• Bioceres S.A. (Argentina)


• (EUA)


• SOM PHYTOPHARMA (ÍNDIA) LIMITED (Índia)


• American Vanguard Corporation (EUA)


• Fertilizantes e produtos químicos do estado de Gujarat Ltd. (Índia)


• Símbolo (Espanha)


• Novozymes (Dinamarca)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: A Indian Biogas Association (IBA), uma organização sem fins lucrativos com sede em Haryana, anunciou uma demanda por incentivos para o Fundo de Biogás-Fertilizantes”, como parte da lista de desejos para o Orçamento da União, 2024. O objetivo da associação é promover o uso de fertilizantes cultivados organicamente e acelerar o crescimento da indústria de gás natural biocomprimido.


• Dezembro de 2023: A IPL Biologicals, uma subsidiária com sede em Gurugram, Haryana, assinou um memorando de entendimento (MoU) com o governo de Gujarat para a abertura de uma nova unidade de produção de biopesticidas e biofertilizantes no estado. O memorando de entendimento foi assinado por 4 bilhões de dólares e se concentraria na minimização do uso de produtos químicos na agroindústria.


• Agosto de 2023: Bionema Group Ltd., um dos principais desenvolvedores de tecnologia de controle biológico no Reino Unido, anunciou o lançamento de sua mais recente adição de quatro novos biofertilizantes para uso em silvicultura, agricultura e grama esportiva. A gama de produtos recém-lançada, BioNFix e Rhizosafe, composta por Azospirillum lipoferum BNL714, Paenibacillus azotofixans BNL1913 e outros, é capaz de restaurar o ciclo de nutrientes do solo, o que promoveria o crescimento das plantas.


• Janeiro de 2023: A Universidade de Agricultura e Tecnologia de Odisha (OUAT) declarou a produção de biofertilizantes de nitrogênio líquido, especificamente para leguminosas. A universidade também recebeu financiamento de quase 15 milhões de dólares do Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) para instalar a fábrica de biofertilizantes para produção.


• Outubro de 2022: Cientistas brasileiros apresentaram sua inovação em biofertilizantes, produzidos por meio de microrganismos fixadores de nitrogênio. Este biofertilizante é lançado principalmente para substituir o uso de fertilizantes sintéticos na produção de soja.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

An Infographic Representation of Biofertilizers Market

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O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado. Ele também oferece uma análise detalhada da participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento da indústria para todos os segmentos de mercado possíveis, incluindo tipo, microrganismo, aplicação, tipo de cultura e região. Junto com isso, fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral dos mercados relacionados, desenvolvimentos recentes do setor, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências do setor.

Escopo e segmentação do relatório