Tamanho do mercado de produtos biológicos agrícolas, análise de participação e indústria, por tipo (biopesticidas, bioestimulantes e biofertilizantes), por fonte (microbianos e bioquímicos), por método de aplicação (pulverização foliar, tratamento de solo, tratamento de sementes e outros), por cultura (linha Culturas, Frutas e Legumes e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de produtos biológicos agrícolas foi avaliado em US$ 13,44 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 15,29 bilhões em 2024 para US$ 44,70 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 14,35% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de produtos biológicos agrícolas com uma participação de mercado de 31,62% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de produtos biológicos agrícolas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 10,09 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da prevalência de plantas. doenças e infecções e aumento no registro e aprovação de diferentes produtos biológicos agrícolas.

A exploração do meio ambiente devido ao uso excessivo de produtos químicos para proteção de culturas espera-se que fomente a procura de produtos biológicos. Esses produtos podem ser aplicados isoladamente ou em combinação com produtos químicos sintéticos resistentes a pragas. Projeta-se que suas aplicações generalizadas na agricultura impulsionem o crescimento global do mercado biológico agrícola nos próximos anos. A procura de produtos biológicos agrícolas está a aumentar para satisfazer também a procura de gestão pré e pós-colheita das culturas. O aspecto de comercialização do mesmo pode ser ainda mais facilitado pela adopção de estratégias de inovação de produtos, pelo desenvolvimento de serviços abrangentes de última milha e pelo estabelecimento de uma base sólida de marketing e distribuição eficazes.

O surto da pandemia da COVID-19 afetou a economia global em 2020, uma vez que todos os setores industriais foram afetados negativamente devido à paralisação das suas atividades, as viagens internacionais foram interrompidas e apenas negócios essenciais, como medicamentos e alimentos, foram autorizados a funcionar . De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o total das exportações agrícolas do país nos primeiros sete meses de 2020 testemunhou um declínio de 3,5% em comparação com 2019. Alguns dos principais players do setor enfrentaram um declínio em seus geração de receita devido aos fatores acima mencionados. Por exemplo, a BASF SE registou um declínio de cerca de 12% no segundo trimestre de 2020, atingindo 14,48 mil milhões de dólares. Este declínio foi atribuído a flutuações cambiais extremas e restrições comerciais.

Tendências do mercado de produtos biológicos agrícolas

Aumento da adoção de práticas integradas de manejo de pragas para uma agricultura sustentável

A alta eficácia do biopesticidas e a sua natureza ecológica estão a ajudar a sua popularidade entre os agricultores que estão a adoptar práticas integradas de gestão de pragas e inclinados a utilizar abordagens inteligentes e sustentáveis ​​para proteger as suas culturas. O manejo integrado de pragas (MIP) surgiu como uma solução eficaz para controlar e diminuir os danos causados ​​por insetos-praga nos campos agrícolas. A prática de MIP combina a utilização de certos métodos de controle de pragas, como culturais, químicos, biológicos e outros. A abordagem MIP utiliza certos métodos de controle de pragas, como culturais, químicos, biológicos e outros. Prevê-se que a natureza menos tóxica dos biopesticidas em comparação com os seus homólogos sintéticos e as suas características comparativamente fáceis de aplicar aumentem a sua procura em países onde os governos estão a tentar reduzir a utilização de pesticidas químicos tóxicos.

• Por exemplo, em Março de 2020, a Empresa Comum das Indústrias de Base Biológica (BBI JU), uma aliança entre várias indústrias europeias de base biológica e a UE, concedeu uma subvenção de 3,61 milhões de dólares para a produção de pesticidas ecológicos. A subvenção também foi concedida para criar um plano de gestão agrícola sustentável. Prevê-se que estas iniciativas ajudem a Europa a atingir o seu objectivo de uma agricultura sustentável.

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Fatores de crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas

Aumentar a produção de culturas hortícolas e cereais para apoiar o crescimento do mercado

A produção global de frutas, vegetais e cereais está a crescer de forma constante. Com o aumento do rendimento disponível nas economias desenvolvidas e emergentes, a procura de frutas e vegetais de alta qualidade está a aumentar rapidamente. De acordo com os dados fornecidos pela FAOSTAT, a produção global de frutas ascendeu a 805,77 milhões de toneladas em 2020, enquanto a produção de vegetais ascendeu a 1.081,43 milhões de toneladas no mesmo ano. O uso de produtos biológicos agrícolas ajuda a melhorar a fertilidade do solo e a aumentar o conteúdo microbiano, reabastecendo a população de microrganismos no solo. Além disso, várias culturas agrícolas apresentaram um aumento no rendimento das culturas quando biofertilizantes foram usados.

• Um estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica, Frick, Suíça, descobriu que o uso de Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) pode ajudar a melhorar o rendimento de Naranjilla, uma cultura comercial cultivada no Equador, Colômbia e América Central.

Riscos associados ao uso de produtos químicos sintéticos na agricultura para impulsionar o crescimento do mercado

Os biopesticidas, em contraste com os seus homólogos sintéticos, são menos prejudiciais e mais específicos para as pragas alvo. São alternativas promissoras aos pesticidas químicos e não deixam resíduos que possam impactar negativamente o meio ambiente. Os produtos químicos também são responsáveis ​​pela emissão de uma proporção significativa de poluentes atmosféricos que são responsáveis ​​por causar poluição atmosférica. Assim, em vários países, especialmente na Europa, os agricultores estão a reduzir a sua dependência de agroquímicos para a produção de diferentes culturas.

• De acordo com os dados fornecidos pelo Parlamento Europeu, a utilização de agroquímicos nos campos agrícolas diminuiu 15,9% em 2020 e 2021, resultando numa diminuição de 5,5% na emissão de poluentes atmosféricos.

Os biopesticidas ajudam a resolver a questão premente dos resíduos de pesticidas e facilitam a adopção de um processo integrado de gestão de pragas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de diretrizes regulatórias bem definidas para produtos biológicos Pode dificultar o crescimento do mercado

Uma grande restrição para o crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas é a natureza vaga e o escopo limitado dos sistemas regulatórios em todo o mundo. A ausência de harmonização internacional mina o próprio propósito para o qual estes órgãos de governo foram formados. Os atrasos processuais no registo e nas aprovações de novos produtos biológicos agrícolas também estão a inibir o seu crescimento efetivo. O mercado de biológicos agrícolas necessita de padronização de informações que possibilite seu crescimento orgânico e reduza o número de inconsistências para fabricantes e produtores. Ainda não existe uma definição única e globalmente aceite para produtos biológicos agrícolas para fins legais, regulamentares ou comerciais. Por exemplo, o termo “bioestimulante vegetal” está em uso desde o ano de 1997.

Além disso, a comercialização de novos bioestimulantes e os biopesticidas estão significativamente atrasados. Os biopesticidas também não atingiram o nível de utilização desejado para diminuir o domínio dos pesticidas químicos no mercado global. O mercado tradicional de insumos agrícolas está bem estruturado em nível global, com presença destacada de empresas-chave. No entanto, o espaço biológico é caracterizado por várias start-ups que lutam com financiamento adequado, infraestruturas adequadas e penetração no mercado. As actividades de I&D realizadas por estes pequenos intervenientes também não conseguem captar a dinâmica da procura de uma determinada geografia.

Análise de segmentação de mercado de produtos biológicos agrícolas

Análise por tipo

Desenvolvimento na Agricultura Orgânica para Escalar o Crescimento do Segmento de Biopesticidas

Por tipo, o mercado é dividido em biopesticidas, bioestimulantes e biofertilizantes.

O segmento de biopesticidas foi responsável pela maior participação no mercado global de produtos biológicos agrícolas em 2023, devido ao foco crescente dos agricultores e agricultores no desenvolvimento de produtos resistentes a pragas para aumentar o rendimento de culturas de alta qualidade. Os avanços na agricultura biológica e a crescente procura de produtos ecológicos estão a aumentar ainda mais a procura de biopesticidas em todo o mundo. Além disso, o crescente interesse das partes interessadas da indústria agrícola na gestão de pragas e a adopção de uma estratégia mais segura para gerir a população de pragas são alguns dos principais factores que impulsionam o crescimento do segmento.

Entretanto, prevê-se que o investimento crescente e o desejo de aumentar a produção por acre aumentem a procura de bioestimulantes. Além disso, a crescente necessidade de alimentos orgânicos prevê-se que impulsione a procura pela agricultura biológica, aumentando assim a utilização de bioestimulantes.

Por análise de fonte

Adoção crescente entre agricultores para aumentar a expansão do segmento microbiano

Por fonte, o mercado é bifurcado em microbianos e bioquímicos.

O segmento microbiano é responsável pela maior participação de mercado. Prevê-se que o segmento mantenha o seu domínio ao longo do período de previsão, devido à crescente adoção de microbianos pelos agricultores para resolver vários problemas agrícolas importantes. Estas questões incluem a protecção das plantas, a manutenção da saúde do solo e o aumento da produtividade das culturas. Espera-se ainda que a crescente pesquisa sobre vários micróbios que têm o potencial de desempenhar papéis significativos na proteção de culturas impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise de método de aplicação

Simplicidade oferecida pelo spray foliar para estimular o crescimento do segmento

Em termos de método de aplicação, o mercado está dividido em pulverização foliar, tratamento de solo, tratamento de sementes e outros.

O segmento de pulverização foliar detinha uma grande participação no mercado em 2023 devido ao fato de que a aplicação de produtos biológicos agrícolas com pulverização foliar proporciona inúmeros benefícios agronômicos em relação a outros e é a abordagem mais utilizada devido à sua simplicidade. Além disso, prevê-se que a maior adoção da pulverização foliar por grandes e pequenos agricultores orgânicos e convencionais ajude o segmento a crescer.

O segmento de tratamento do solo também está a observar um crescimento substancial, uma vez que a procura por um tratamento eficaz do solo está a crescer devido à diminuição das terras agrícolas disponíveis para o cultivo. Além disso, o aumento da população global catalisou a procura de produtos alimentares saudáveis ​​e naturais. Prevê-se que este factor alimente a procura de soluções de tratamento do solo, uma vez que um solo saudável é um dos determinantes mais importantes de uma boa nutrição.

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Por análise de colheita

Uso de produtos biológicos agrícolas para aumentar as colheitas devido à crescente preferência por alimentos orgânicos

Com base na cultura, o mercado é segregado em frutas e vegetais, culturas em linha, entre outros.

O segmento de culturas em linha liderou em 2023 devido ao aumento na preferência do consumidor por alimentos menos processados ​​e orgânicos. Os resíduos de pesticidas são frequentemente substancialmente mais elevados nestas culturas. Como resultado, as cadeias de mercearias e os comerciantes de produtos alimentares estão sob maior pressão para competir com base na gestão de resíduos de pesticidas. Além disso, os agricultores procuram produtos, como produtos biológicos, que possam ser utilizados sem aumentar os problemas de resíduos de pesticidas. 

O segmento de frutas e hortaliças também apresenta crescimento significativo devido ao seu consumo crescente e fatores de promoção da saúde.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado está dividido em América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A América do Norte detinha a maior participação de mercado, registrando uma avaliação de US$ 4,25 bilhões em 2023. Prevê-se que o crescimento deste mercado nos EUA seja alimentado devido a vários fatores. Estes incluem o aumento da área plantada para culturas arvenses, como trigo, algodão e soja, e um aumento preocupante de doenças e infecções de plantas. A Agência de Protecção Ambiental dos EUA desempenhou um papel proactivo no reconhecimento do forte potencial de procura de bioestimulantes, e a agência está assim a trabalhar no sentido de reduzir a incerteza regulamentar, o que acabará por reduzir os custos de colocação de um produto no mercado.

O mercado canadense também está testemunhando um crescimento robusto no espaço biológico, com um aumento significativo no processo de registro e aprovação de diferentes biopesticidas. Os consumidores finais também demonstram uma maior consciência relativamente à rotulagem dos produtos agrícolas. Da mesma forma, a procura de “insumos mais ecológicos” para a produção agrícola está a impulsionar as vendas de produtos biológicos no mercado mexicano. Prevê-se que o objectivo do governo de procurar a auto-suficiência alimentar, juntamente com as preocupações crescentes dos consumidores relativamente aos resíduos de pesticidas e substâncias químicas, conduza a uma maior utilização de produtos biológicos.

A Europa é um dos principais consumidores de produtos biológicos agrícolas e prevê-se que a região tenha um desempenho decente durante todo o período de previsão. Os preços crescentes dos fertilizantes químicos à base de azoto e fósforo e a crescente consciencialização sobre os seus impactos negativos no ambiente e na saúde humana estão a acelerar a utilização destes produtos na região. O crescimento do mercado de biopesticidas está sendo alimentado pelo aumento da demanda dos consumidores por produtos orgânicos, bem como por políticas governamentais favoráveis ​​que incentivam o uso de produtos de biocontrole. Além disso, o Reino Unido foi um dos primeiros países da Europa a promulgar regras sobre biopesticidas, resultando numa série de medidas para incentivar a comercialização de biopesticidas. Isto envolve uma abordagem regulamentar para incentivar o registo de produtos biopesticidas e grandes investimentos em investigação e desenvolvimento de protecção não química de culturas. Muitas parcerias público-privadas estão a ser formadas no país para desenvolver biopesticidas direcionados que estão preparados para colmatar a escassez do mercado, resultando num aumento da procura de biopesticidas.

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente oportunidades de crescimento significativas no mercado devido às crescentes preocupações de sustentabilidade entre consumidores e agricultores. Os governos da China, da Índia e de outros países asiáticos estão a desenvolver planos para encorajar uma produção melhor e mais eficiente de pesticidas e também encorajar os agricultores a adoptarem tais produtos para proteger as suas colheitas. As empresas fabricantes de biofertilizantes também estão a entrar em colaborações e parcerias estratégicas com organizações de investigação, permitindo-lhes desenvolver e testar a eficiência dos seus produtos antes de os lançar comercialmente. Essas parcerias ajudam a aumentar a eficiência do produto e a melhorar o rendimento global das principais culturas na região Ásia-Pacífico. Além disso, o interesse dos consumidores asiáticos está a virar-se mais para produtos naturais e sustentáveis, o que obrigou os agricultores dos países a adoptar práticas agrícolas biológicas e técnicas sustentáveis ​​para satisfazer a procura. Isto abre potencial de crescimento para produtos agrícolas de base biológica, como bioestimulantes e biopesticidas, na região. Além disso, o foco crescente em mais pesquisas para aumentar efetivamente a utilização de produtos biológicos na agricultura convencional, além da horticultura e da agricultura orgânica, provavelmente apoiará o crescimento do mercado na região. .   

É provável que a América do Sul emerja como o mercado que mais cresce, e a região deverá oferecer fortes oportunidades de crescimento aos participantes do mercado global de produtos biológicos durante o período de previsão. Vários países da América do Sul estão expandindo a produção de biofertilizantes e agentes de controle biológico. Por exemplo, a Colômbia, o Peru, a Venezuela, o Equador e outros países da América do Sul estão a promover importações biológicas através de programas de incentivos e ajustamentos regulamentares. A procura dos consumidores por produtos isentos de produtos químicos e o aumento das operações agrícolas na região estão a impulsionar a procura de produtos de controlo biológico na região. O mercado está crescendo devido a novos conceitos e soluções tecnológicas muitas vezes associadas à agricultura orgânica, que incluem o uso de biopesticidas, biofertilizantes e outros métodos. Espera-se que países como Argentina e Brasil, onde a área cultivada orgânica cresce em ritmo acelerado, contribuam consideravelmente para o crescimento do mercado sul-americano.

O Médio Oriente e África estão a observar um aumento nas tendências de sustentabilidade. Os agricultores destas regiões procuram soluções para aumentar a produtividade das culturas num contexto de condições ambientais adversas. Esses fatores apoiarão o crescimento do mercado regional. Há um enorme potencial de crescimento nas vendas de produtos biológicos agrícolas na região. No entanto, a falta de um sistema regulatório adequado para produtos biológicos agrícolas e de procedimentos de registro harmonizados para produtos biológicos são alguns dos fatores que estão restringindo o crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas na região.

Lista das principais empresas no mercado de produtos biológicos agrícolas

Os principais participantes do mercado se concentram em impulsionar os portfólios de produtos para obter uma forte vantagem competitiva

O mercado global apresenta uma estrutura moderadamente consolidada devido à presença de diversas empresas bem estabelecidas e emergentes. As empresas proeminentes detêm uma participação significativa no mercado devido à sua enorme base de clientes, forte fidelidade à marca e rede de distribuição e crescente produção global de alimentos. Fabricantes proeminentes como a Novozymes e a Syngenta também se concentram na expansão da sua presença, aumentando o desenvolvimento dos seus produtos, investindo no lançamento de novos produtos e, em seguida, instalando novos equipamentos para reduzir as emissões de carbono. Esses players também colaboram e adquirem marcas regionais e locais para diversificar seu portfólio de produtos. Além disso, os líderes da indústria estão a embarcar na expansão da base para penetrar mais eficazmente no potencial mercado global. Além disso, os principais intervenientes no mercado biológico agrícola estão a capitalizar ativamente as atividades de I&D. Espera-se que o foco crescente na pesquisa e desenvolvimento de soluções de produtos inovadoras apoie o crescimento constante do mercado. As startups também estão adotando diversas iniciativas, como fornecer amostras grátis aos agricultores para melhorar o reconhecimento de sua marca entre os agricultores.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Bayer AG (Alemanha)


• BASF SE (Alemanha)


• Syngenta AG (Suíça)


• UPL Limited (Índia)


• Marrone Bio Innovations (EUA)


• SEIPASA S.A. (Espanha)


• Sistemas Biológicos Koppert (Holanda)


• Indústrias PI (Índia)


• Novozymes A/S (Dinamarca)


• Grupo Gowan (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: Openeem Bioscience, uma start-up agroquímica sediada no Brasil, lançou a "matriz biobotânica", um novo produto biológico destinado a controlar pragas e doenças agrícolas . Planejou lançar seus produtos de proteção de cultivos até o ano de 2026. 


• Setembro de 2023: A Croda International, uma empresa sediada no Reino Unido, lançou um novo sistema de entrega chamado Atlox BS-50, um sistema de entrega de micróbios pronto para uso que ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento do produto final e, assim, apoia o desenvolvimento mais rápido de novos produtos. .


• Setembro de 2023: A corporação FMC lançou uma nova marca de biopesticidas no Brasil chamada Biológicos da FMC . A nova marca visa melhorar a produtividade e adotar novos modos de ação para uma agricultura sustentável.


• Agosto de 2023 : Bionema Group Ltd., um fabricante de produtos biológicos agrícolas com sede no Reino Unido, lançou uma nova linha de produtos biofertilizantes que podem ser usados ​​em horticultura e culturas agrícolas, gramados esportivos e outras culturas ornamentais.


• Maio de 2023: A Nutrition Technologies, uma das empresas líderes em Agtech, lançou o Diptia, um biofertilizante derivado de excrementos de insetos. Este novo produto ajuda a reduzir doenças fúngicas nas plantas e apoia o crescimento das plantas.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Agricultural Biologicals Market

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O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a indústria de produtos biológicos agrícolas. Ele também oferece uma análise detalhada da previsão do mercado global de produtos biológicos agrícolas, tipos, fontes, métodos de aplicação, tipos de culturas, tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis no mercado. O relatório também fornece uma análise elaborada do cenário competitivo e da dinâmica do mercado. Diferentes insights importantes apresentados no relatório de pesquisa são uma visão geral de mercados relacionados, segmentação de mercado, metodologia de pesquisa, perfis de empresas e desenvolvimentos recentes do setor. Junto com isso, informações sobre fusões e aquisições, cenários regulatórios nos principais países e principais tendências do setor também são fornecidas no relatório de pesquisa.

Escopo e segmentação do relatório