Tamanho do mercado de equipamentos de construção, participação e análise da indústria, por tipo de equipamento (equipamentos de terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais e guindastes, equipamentos de concreto, equipamentos de construção rodoviária, equipamentos de engenharia civil, equipamentos de britagem e triagem e outros equipamentos), por aplicação (residencial, comercial , e Industrial) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de equipamentos de construção foi avaliado em US$ 151,60 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 161,45 bilhões em 2024 para US$ 271,30 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,7% durante o período de previsão.

O mercado global refere-se à indústria que abrange a fabricação, distribuição e vendas de máquinas e equipamentos utilizados em atividades de construção, incluindo movimentação de terras, manuseio de materiais, construção de estradas e outras operações relacionadas. Este mercado inclui uma ampla gama de equipamentos, como escavadeiras, carregadeiras, guindastes, tratores e outros, essenciais para projetos de construção de grande escala, desenvolvimento de infraestrutura e edifícios residenciais, comerciais e industriais.

O mercado é impulsionado por fatores como o aumento da urbanização, o aumento dos investimentos em infraestruturas e o crescimento do setor da construção nas economias emergentes. Os avanços tecnológicos, como a integração da automação, telemática e eletrificação em máquinas de construção, também estão impulsionando o crescimento do mercado, melhorando a eficiência, reduzindo as emissões e diminuindo os custos operacionais.

A pandemia COVID-19 causou um declínio temporário no crescimento do mercado devido a projetos interrompidos e interrupções na cadeia de abastecimento. No entanto, a recuperação começou quando os governos iniciaram projectos de infra-estruturas e a pandemia acelerou a adopção de tecnologias de automação e digitais em máquinas de construção.

Tendências do mercado de equipamentos de construção

Demanda crescente por escavadeiras para impulsionar o crescimento do mercado

No mercado global, o crescimento equipamento de terraplenagem é considerada uma tendência contínua e espera-se que permaneça a mesma durante o período de previsão. Em todos os equipamentos de terraplanagem, as escavadeiras estão ganhando importância máxima e detinham a participação máxima no mercado de máquinas de construção em 2023. O uso de escavadeiras está crescendo exponencialmente devido à sua demanda nas operações de mineração, pedreiras e demolição. Da mesma forma, prevê-se que o segmento de máquinas de construção para manuseio de materiais tenha a maior taxa de crescimento devido ao aumento dos projetos de infraestrutura em todo o mundo. Além disso, prevê-se que essas escavadeiras detenham aproximadamente 40% da participação no mercado global de máquinas de construção.

Dentre os diversos tipos de escavadeiras, as escavadeiras de esteira têm grande demanda e estão em alta, devido à sua maior capacidade de transporte de peso, tecnologias de ponta e requisitos em diversas aplicações. Assim, a crescente demanda por processos de escavação em canteiros de obras para uma operação fácil e segura é o principal fator para a crescente demanda por máquinas de construção.

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Fatores de crescimento do mercado de equipamentos de construção

A ênfase dos principais players na adoção de estratégias robustas está impulsionando o crescimento do mercado 

O mercado global de máquinas de construção é dominado por players como Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Grupo Volvo e Grupo SANY. Considerando as demandas dos usuários finais, essas empresas se dedicam a incorporar diversas estratégias de negócios para aprimorar a experiência do cliente. Atualmente, tem-se observado que os utilizadores finais nos países em desenvolvimento dão frequentemente prioridade ao preço do produto para tomar decisões de investimento, enquanto os clientes nas economias desenvolvidas geralmente preferem a produtividade e outros critérios de desempenho para reduzir os custos operacionais da máquina ao longo da vida útil.

O desenvolvimento de máquinas de próxima geração, o investimento na excelência operacional e a prestação de serviços pós-venda são estratégias importantes que os OEMs inculcam para impulsionar a produção e vendas de máquinas de construção.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O uso em larga escala de máquinas de construção resulta em desequilíbrio ambiental, o que pode dificultar o crescimento do mercado

As máquinas de construção são consideradas a principal fonte de emissões de precursores de ozônio no ar. Esses equipamentos emitem Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Monóxido de Carbono (CO) que afetam o meio ambiente. As emissões geradas pelas máquinas de construção resultam no desequilíbrio ambiental nas áreas urbanas e rurais. Além disso, grandes locais de mineração também podem ser uma fonte de emissões significativas de máquinas de construção.

Assim, os desequilíbrios ambientais causados ​​pelas máquinas de construção, tais como as emissões de gases com efeito de estufa, a poluição sonora e a degradação dos habitats, estão a conduzir cada vez mais a uma regulamentação mais rigorosa e a custos operacionais mais elevados, à oposição pública e a uma mudança para tecnologias mais limpas. Estes fatores estão a criar desafios para o mercado global, pois podem levar a atrasos nas aprovações de projetos, ao aumento dos custos de conformidade e a uma transição gradual das máquinas tradicionais, restringindo, em última análise, o crescimento do mercado de equipamentos de construção.

Análise de segmentação de mercado de equipamentos de construção

Por análise de tipo de equipamento

O segmento de equipamentos de terraplenagem domina devido às aplicações diversificadas

Com base no tipo de equipamento de construção, o mercado é segmentado em equipamentos de terraplenagem, equipamentos de manuseio de materiais e guindastes, equipamentos de concreto, equipamentos de construção de estradas, equipamentos de engenharia civil, equipamentos de britagem e triagem, entre outros equipamentos.

O segmento de equipamentos de terraplenagem domina o mercado global, detendo a maior participação no mercado de equipamentos de construção. Este segmento inclui máquinas como escavadeiras, carregadeiras e tratores, essenciais para uma ampla gama de atividades de construção. A elevada procura de equipamento de terraplanagem é impulsionada pelo aumento das actividades de construção, desenvolvimento de infra-estruturas e urbanização, particularmente nas economias emergentes.

O segmento de equipamentos de manuseio de materiais e guindastes deverá apresentar o maior CAGR durante o período de previsão. Esse segmento inclui equipamentos como guindastes, empilhadeiras e transportadores, essenciais para levantar, movimentar e transportar materiais pesados ​​em canteiros de obras. A crescente adoção de soluções avançadas de movimentação de materiais e a crescente ênfase na segurança e eficiência da construção são fatores-chave que impulsionam o rápido crescimento deste segmento. Além disso, o número crescente de projectos de infra-estruturas de grande escala e a expansão dos sectores de logística e armazenamento contribuem para a procura acelerada de equipamentos de movimentação de materiais e gruas, posicionando-os como o segmento de crescimento mais rápido no mercado.

O segmento de equipamentos de concreto, que compreende máquinas como betoneiras, bombas e centrais dosadoras, desempenha um papel vital na indústria da construção. Este equipamento é essencial para a produção e transporte de concreto, material fundamental na maioria das obras. Equipamentos de construção de estradas, incluindo máquinas como pavimentadoras, compactadores e betoneiras, são cruciais para a construção e manutenção de estradas e rodovias. O segmento está a testemunhar um crescimento moderado, impulsionado por iniciativas governamentais para melhorar e expandir a infra-estrutura rodoviária, especialmente nas regiões em desenvolvimento.

O segmento de equipamentos de engenharia civil abrange uma ampla gama de máquinas utilizadas em projetos de infraestrutura de grande porte, como pontes, túneis e barragens. Este segmento é essencial para o desenvolvimento de estruturas complexas que requerem técnicas construtivas especializadas. Embora a quota de mercado do equipamento de engenharia civil seja relativamente menor em comparação com outros segmentos, continua a ser uma componente crítica da indústria da construção, especialmente em regiões com megaprojectos de infra-estruturas em curso.

Por análise de aplicação

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Segmento residencial liderado pela crescente demanda habitacional

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em residencial, comercial e industrial.

O segmento residencial foi responsável pela maior participação de mercado no mercado global de máquinas de construção em 2023. Este segmento engloba a construção de unidades habitacionais, incluindo residências unifamiliares, apartamentos e complexos residenciais. O domínio deste segmento é impulsionado pela crescente procura de habitação devido ao crescimento populacional, à urbanização e ao aumento dos padrões de vida, particularmente nos mercados emergentes. As iniciativas governamentais centraram-se na habitação a preços acessíveis e no desenvolvimento de infra-estruturas, tais como cidades inteligentes e o planeamento urbano sustentável, impulsionam ainda mais a procura de equipamentos de construção no setor residencial.

Projeta-se que o segmento industrial apresente o maior CAGR durante o período de previsão. Este segmento inclui a construção de fábricas, armazéns, unidades fabris e outras instalações industriais. O rápido crescimento deste segmento é impulsionado pela expansão dos sectores da indústria transformadora e da logística, particularmente nas regiões em desenvolvimento onde a industrialização está a acelerar. A crescente adoção de tecnologias avançadas de produção e a necessidade de instalações industriais modernizadas para apoiar a produção e a distribuição também contribuem para o crescimento robusto do segmento industrial.

O segmento comercial, que inclui a construção de edifícios de escritórios, espaços comerciais, hotéis e outros imóveis comerciais, desempenha um papel significativo no mercado de máquinas de construção. Embora não detenha a maior quota de mercado, é um segmento crítico impulsionado pelo crescimento económico, pela expansão dos negócios e pelo aumento dos investimentos em infra-estruturas comerciais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico detém a maior participação de mercado e deverá deter o maior CAGR no mercado global de máquinas de construção durante o período de estudo. O domínio da região é impulsionado pela rápida urbanização, industrialização e desenvolvimento de infra-estruturas, particularmente na China e na Índia. As iniciativas governamentais destinadas a melhorar as infra-estruturas, como a Iniciativa Cinturão e Rota na China e os projectos de cidades inteligentes na Índia, são factores-chave de crescimento. O sector de construção em expansão da região, juntamente com investimentos crescentes em redes de transporte, imobiliário comercial e habitação residencial, alimenta a procura de uma vasta gama de maquinaria de construção. O mercado da Ásia-Pacífico também é caracterizado pela presença de fabricantes globais e locais, oferecendo uma gama diversificada de equipamentos para atender às diversas necessidades da região.

A China é o maior mercado de máquinas de construção na Ásia-Pacífico e desempenha um papel fundamental no mercado global. O domínio do país é impulsionado pela sua rápida urbanização, extensos projectos de infra-estruturas e forte crescimento industrial. O foco do governo chinês em iniciativas de infra-estruturas de grande escala, como a Iniciativa Cinturão e Rota e o desenvolvimento de cidades inteligentes, aumenta significativamente a procura de maquinaria de construção. O mercado de máquinas de construção da China é caracterizado por um elevado nível de produção nacional, com numerosos fabricantes locais competindo ao lado de gigantes globais. Além disso, a crescente adoção de tecnologias digitais, como a telemática e a automação, está a transformar o panorama do mercado de máquinas de construção na China.

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O mercado de máquinas de construção da América do Norte é caracterizado por um crescimento constante, impulsionado pelo desenvolvimento contínuo da infraestrutura e da urbanização nos EUA e no Canadá. O mercado se beneficia de investimentos governamentais significativos em projetos de infraestrutura, incluindo rodovias, pontes e sistemas de transporte público. Além disso, o impulso para iniciativas de cidades sustentáveis ​​e inteligentes alimenta ainda mais a procura por maquinaria de construção avançada.

O mercado europeu de máquinas de construção é estável, com forte ênfase na sustentabilidade e na eficiência energética. O compromisso da região em reduzir as emissões de carbono e promover práticas de construção ecológica impulsiona a procura de máquinas de construção amigas do ambiente.

O mercado de máquinas de construção no Médio Oriente e em África está a registar um crescimento moderado, impulsionado por projetos de infraestruturas significativos, especialmente nos países do CCG. A região está a testemunhar actividades de construção em grande escala relacionadas com projectos de desenvolvimento urbano, turismo e energia. A Arábia Saudita e os EAU estão a investir fortemente em megaprojectos, como o NEOM, que aumentam a procura de maquinaria de construção. Enquanto em África, o crescimento é apoiado pelo aumento dos investimentos em infra-estruturas de transporte, mineração e projectos de energia.

O mercado de máquinas de construção da América Latina está a recuperar gradualmente das crises económicas, com o crescimento impulsionado pelo desenvolvimento de infra-estruturas e pela urbanização. O Brasil e o México são os maiores mercados da região, apoiados por iniciativas governamentais para melhorar as redes de transporte, a infraestrutura energética e a habitação. A região também beneficia da expansão dos sectores mineiro e agrícola, que impulsionam a procura de maquinaria de construção especializada.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos

Os principais fabricantes de equipamentos de construção se distinguem por sua capacidade de inovar, produzir máquinas duráveis ​​e de alta qualidade e manter uma forte presença global. Estas empresas investem fortemente em investigação e desenvolvimento para introduzir tecnologias avançadas, como automação, telemática e soluções ecológicas que melhoram a eficiência dos equipamentos e reduzem o impacto ambiental. Eles normalmente oferecem uma ampla gama de produtos para atender às diversas necessidades de construção, incluindo movimentação de terras, manuseio de materiais e equipamentos especializados para diversas aplicações. Os principais fabricantes também enfatizam o forte suporte pós-venda, fornecendo amplas redes de serviços, treinamento e disponibilidade de peças de reposição para garantir o desempenho ideal do equipamento e a satisfação do cliente. Além disso, estas empresas têm frequentemente parcerias estratégicas e joint ventures que lhes permitem expandir o seu alcance de mercado e adaptar-se eficazmente às exigências regionais.

Lista dos principais Empresas de equipamentos de construção:

• AB Volvo (Suécia)


• (EUA)


• Komatsu Ltd. (Japão)


• Doosan Corporation (Coréia do Sul)


• Máquinas de construção Hitachi Co., Ltd . (Japão)


• JC Bamford Excavators Limited (Reino Unido)


• Grupo Liebherr (Suíça)


• CNH Industrial N.V. (Reino Unido)


• Equipamento de construção Hyundai Co., Ltd. (Coréia do Sul)


• GRUPO SANY (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024: A Action Construction Equipment assinou um memorando de entendimento com o Banco de Baroda para oferecer opções de financiamento personalizadas para empresas de equipamentos de construção, startups e empreendedores em toda a Índia.


• Maio de 2024: A Volvo CE lançou a maior escavadeira elétrica, EC230, na CSPI-Expo do Japão. Foi a primeira introdução comercial do EC230 Electric na Ásia, seguida pela América do Norte e mercados europeus selecionados.


• Março de 2024: A Sumitomo Corporation adquiriu 100% dos ativos e operações da Trench Shore Rentals, Inc., uma empresa de aluguel de equipamentos de construção nos EUA, para expandir sua presença na América do Norte.


• Junho de 2022: (EUA) se uniram para criar equipamentos de transporte com emissão zero. Seu foco inicial será em tecnologias de energia com emissão zero, especialmente soluções de células de combustível de hidrogênio projetadas para uso em grandes caminhões de transporte de mineração.


• Junho de 2022: A Liebherr Austrália e a Fortescue (Austrália) uniram forças com o objetivo de incorporar tecnologias de sistemas de energia com emissão zero em suas rotas de mineração. A parceria aproveitará os equipamentos e a tecnologia de ponta da Liebherr, juntamente com a proficiência da FFI em tecnologias verdes, para produzir equipamentos de mineração que emitem zero poluentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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