Tamanho do mercado de alternativas lácteas, participação e análise da indústria, por fonte (soja, amêndoa, coco, arroz, aveia e outros), por tipo de produto (leite não lácteo, manteiga, queijos, iogurtes, sorvetes e outros), por Canal de Distribuição (Supermercados/Hipermercados, Lojas de Conveniência, Varejo Online e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de alternativas lácteas foi avaliado em US$ 28,55 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 32,38 bilhões em 2024 para US$ 91,15 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,81% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado de alternativas lácteas nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 18,91 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente mudança nas preferências alimentares dos consumidores e pelo aumento da procura por produtos à base de plantas.

Os substitutos do leite à base de plantas estão a levar ao recente aumento da procura de produtos não lácteos ou de alternativas lácteas. O leite vegano é uma suspensão dissolvida e desintegrada extratos de plantas em água como base. Homogeneização e tratamentos térmicos são as duas técnicas de processamento utilizadas para melhorar a suspensão e estabilidade desses produtos derivados de plantas.

O leite vegano tem ocupado o centro do setor não lácteo e é intensamente comercializado como uma alternativa saudável, sustentável e amiga do bem-estar animal. As fontes desses produtos alternativos são leguminosas, nozes ou cereais, ingredientes reconhecidos pela maioria dos consumidores das economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Além disso, a evolução e a improvisação nos estilos de vida alimentares, como o veganismo e o flexitarismo, alimentam a procura de leite vegetal e produtos associados.

Apesar da crescente popularidade dos produtos sem lacticínios, foi observado um ligeiro declínio no crescimento do mercado de alternativas lácteas em 2020. Isto deve-se à propagação do novo coronavírus em todo o mundo. Esta pandemia de COVID-19 fez com que os governos impusessem um confinamento para reduzir a transmissão comunitária entre as pessoas, afectando diversas indústrias. A menor disponibilidade de mão de obra, a capacidade restrita dos trabalhadores e a cadeia de abastecimento dificultada, entre outros, levaram a um menor crescimento do mercado em 2020. A imposição de barreiras comerciais também afetou negativamente a disponibilidade de matérias-primas. De acordo com o relatório de 2021 do Banco Central do Sri Lanka, a produção de coco diminuiu 11,3% durante os primeiros trimestres de 2020 em comparação com o ano anterior, atribuível aos efeitos combinados das discrepâncias na cadeia de abastecimento e à menor produção de nozes. Assim, a escassez de matéria-prima é outro fator que impede o crescimento do mercado devido à pandemia. No entanto, o mercado está a tornar-se parcialmente eficaz à medida que os governos de vários países controlam a situação. Assim, espera-se que o mercado apresente um crescimento decente durante o período de previsão.

Tendências do mercado de alternativas lácteas

Veganismo emergente e crescente inclinação dos consumidores por alimentos à base de plantas para impulsionar o crescimento

O leite vegetal não é, de facto, uma nova categoria de alimentos processados ​​por si só – alguns dos principais gigantes, como Oatly ou Alpro, lançaram tais produtos na Europa na década de 1980. O recente aumento na procura de alternativas aos lacticínios, juntamente com o crescimento dinâmico nos últimos anos, deve-se à popularidade robusta dos ingredientes à base de plantas e às crescentes taxas de adopção de substitutos da carne e dos lacticínios. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, aproximadamente 8 milhões de pessoas seguiram uma dieta vegetariana e 1,58 milhões de pessoas seguiram uma dieta vegana em 2022. Do ponto de vista ambiental, os sectores dos lacticínios e da carne são os emissores de gases com efeito de estufa mais significativos. Além disso, a pegada hídrica e de carbono do leite e dos produtos lácteos é significativamente superior à dos produtos hortícolas.

Além disso, a crescente preferência dos consumidores por produtos lácteos à base de plantas, os investimentos de empresas públicas e privadas e a crescente influência dos países ocidentais estão a aumentar a procura do produto nos países asiáticos, como a China e a Índia. De acordo com um relatório de estudo combinado das Câmaras Associadas de Comércio e Indústria da Índia e da Vegan First publicado em 2023, a indústria de laticínios à base de plantas crescerá cerca de 20% de 2023 a 2027 na Índia. A crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental influenciará positivamente a expansão global da participação no mercado de alternativas lácteas nos próximos anos.

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Fatores de crescimento do mercado de alternativas lácteas

Crescentes preocupações em relação aos produtos lácteos processados ​​para impulsionar o crescimento do mercado

Os consumidores intolerantes à lactose impulsionam principalmente o mercado de alternativas aos laticínios. Além disso, os consumidores em geral têm uma percepção cada vez maior de que os produtos sem lactose são alternativas saudáveis ​​aos lacticínios convencionais. A intolerância à lactose é devida à ausência da enzima lactase que decompõe a lactose. Quase 65% da população humana apresenta capacidade reduzida de digerir lactose após a infância.

Os mercados desenvolvidos da Europa Ocidental e da América do Norte testemunharam uma queda notável nas últimas duas décadas no consumo volumétrico e baseado no valor de categorias específicas de lacticínios. Os consumidores estão a inclinar-se para alternativas à base de plantas, especialmente nos mercados mais proeminentes de produtos lácteos, devido às suas crescentes preocupações com alergénios, hormonas e práticas antiéticas de criação de animais predominantes no sector dos lacticínios. A produção de produtos lácteos tem impactos ambientais significativos que contribuem para a degradação do solo, a poluição do ar e da água e a perda de biodiversidade.

Inovação de produtos e alcance mais amplo para garantir o sucesso do mercado em um futuro próximo

Espera-se que o leite vegetal e os produtos lácteos obtenham uma quota de mercado mais significativa e taxas de crescimento mais fortes do que os seus homólogos lácteos convencionais nos próximos anos, à medida que o veganismo se prepara para se tornar dominante. A preferência crescente por estilos de vida alimentares flexitarianos, vegetarianos e veganos impulsionaria ainda mais as vendas de substitutos lácteos à base de plantas. Esta tendência, juntamente com as questões cada vez maiores de saúde, bem-estar animal e ambientais, pode restringir o desempenho das receitas do sector leiteiro. A trajetória de crescimento sustentável dos produtos depende de produtos com valor agregado que atendam às necessidades nutricionais e estéticas dos consumidores. Além disso, esses produtos devem estabelecer uma penetração efectiva no mercado, juntamente com a economia de escala, para que não só estejam amplamente disponíveis e acessíveis, mas também sejam acessíveis em todos os pontos de venda onde os produtos lácteos são normalmente comercializados.

Além disso, as celebridades estão a promover alimentos veganos, incluindo alternativas aos produtos lácteos, o que impulsionará o mercado nos próximos anos. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, uma das marcas líderes mundiais de leite à base de plantas, a Silk, lançou uma campanha publicitária chamada “Got Milk?” A marca colaborou com celebridades conhecidas, como Brooklyn Peltz Beckham, Ella Bleu Travolta e Sailor Brinkley Cook.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Penetração de mercado abaixo do ideal e baixa conscientização do consumidor para reduzir vendas

Uma das principais restrições no leite vegetal e o mercado de produtos lácteos são os perfis organolépticos desses novos produtos. Os processadores geralmente enfrentam desafios com questões de solubilidade e sabor ao desenvolver produtos não lácteos. As taxas de compra repetidas destes produtos sem laticínios estão muito abaixo das dos produtos lácteos convencionais, indicando que os perfis sensoriais das alternativas ao leite ainda não estão à altura dos do leite lácteo e seus derivados. Além disso, alguns leites vegetais e seus derivados são muito pobres em termos de macro e micronutrientes. Assim, não podem competir com os produtos lácteos convencionais em termos de conteúdo nutricional. O leite de soja tem naturalmente um teor de proteína semelhante ao leite de vaca. O leite de amêndoa, uma das opções não lácteas mais populares, contém apenas 1 grama de proteína por 240 ml.

Análise de segmentação de mercado de alternativas lácteas

Por análise de fonte

Segmento de soja apresentará crescimento surpreendente apoiado por disponibilidade mais ampla

Com base na origem, o mercado é segmentado em soja, amêndoa, coco, arroz, aveia, entre outros.  O mercado do leite é fortemente comoditizado e, por isso, os consumidores estão a experimentar através da compra de produtos inovadores. Leite de soja tem sido um líder claro em termos de fonte, devido à sua maior disponibilidade no mercado da Ásia-Pacífico, particularmente na China. No entanto, o leite de amêndoa testemunhará um crescimento mais rápido do que todas as outras fontes de alternativas lácteas. Está ganhando popularidade rapidamente entre os consumidores, pois eles evitam a soja devido a alergias ou outros problemas de saúde associados aos produtos. O leite de amêndoa tem poucas calorias e, recentemente, os produtos não lácteos à base de amêndoa têm registado taxas de aceitação mais fortes nos mercados de bebidas norte-americanos, europeus e australianos. Esses produtos também são bem marcados e comercializados de forma sofisticada, atraindo consumidores mais jovens.

Por análise de tipo de produto

Segmento de leite não lácteo liderará devido à dinâmica favorável da demanda

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em leite não lácteo, manteiga, queijos, iogurtes, sorvetes, entre outros. A revolução não láctea começou com o desenvolvimento de alternativas ao leite. O segmento ainda domina o mercado global, devido à dinâmica favorável da procura, ao crescente interesse entre os principais gigantes e intervenientes de marca própria em desenvolver leite a partir de fontes vegetais e ao forte potencial de crescimento para bebidas veganas. No entanto, segmentos como os gelados, queijos e iogurtes veganos apresentariam taxas de crescimento mais rápidas do que o segmento de leite não lácteo, devido à sua crescente popularidade entre os consumidores de todas as faixas etárias. O setor dos serviços alimentares está a evoluir rapidamente em termos da sua oferta de produtos e alegações como “não lácteos”, “vegano”, “à base de plantas” e “natural” estão a receber considerável atenção dos consumidores. O apelo de alimentos veganos agora foi muito além dos consumidores veganos, juntamente com as atraentes alegações dos rótulos à base de plantas, projetando ofertas como “indulgência saudável” entre os consumidores.

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Por análise de canal de distribuição

Supermercados/hipermercados dominarão o mercado devido à introdução de novos produtos

Os comerciantes de massa, como os supermercados/hipermercados, lideram e detêm a maior quota de mercado nos canais de distribuição devido à sua proximidade, acessibilidade e preço acessível. Uma prateleira de varejo dedicada a produtos veganos e à base de plantas é associada a descontos atraentes oferecidos para atrair os consumidores e aumentar suas taxas de adaptação entre eles. Os produtos à base de plantas estão cada vez mais desenvolvendo uma identidade própria. Eles estão passando por uma transição notável em relação à imagem tradicional de serem alternativas à carne ou aos laticínios. Esses produtos foram transferidos com sucesso para o espaço de conveniência e os consumidores estão achando-os fáceis de armazenar, preparar e consumir. Espera-se que as lojas online com sua conveniência robusta, experiência de compra aprimorada e taxas aumentadas de alfabetização digital entre os indivíduos contribuam para a taxa de crescimento mais forte do segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado de alternativas lácteas com uma participação de mercado de 52,43% em 2023. Um aumento acentuado nos casos relatados de alergias ao leite de vaca e intolerância à lactose impulsiona o mercado na Ásia-Pacífico. Além disso, as preocupações com as calorias e a maior prevalência de hipercolesterolemia e obesidade fizeram com que os consumidores mudassem para dietas veganas, adoptando assim alternativas ao leite de vaca. Consumidores esclarecidos estão se tornando altamente críticos em relação laticínio atributos nutricionais dos produtos. Estes podem ser um substituto com boa relação custo-eficácia para os grupos económicos pobres nos países em desenvolvimento. Também podem ser comercializados em regiões onde a oferta de leite de vaca é insuficiente.

Com o seu mercado retalhista em rápida expansão e a pressão sobre os recursos naturais, espera-se que a América do Norte utilize mais opções à base de plantas que desempenham um papel vital no fornecimento de segurança alimentar e nutricional. Os consumidores da região estão bem informados sobre a infinidade de alternativas aos laticínios, que também estão mais facilmente disponíveis do que nunca. O mercado regional testemunhará um crescimento devido ao número crescente de consumidores que comem mais alimentos à base de plantas e não devido àqueles que estão a adoptar dietas veganas. Os consumidores na Europa estão cada vez mais motivados a procurar produtos inovadores à base de plantas. Além disso, as preocupações relativas à sustentabilidade e aos aspectos ecológicos dos produtos à base de plantas irão gerar mais vendas entre o grupo mais jovem. No geral, o mercado global deverá gerar receitas de mercado consideráveis ​​nos próximos anos com contribuições efetivas da América do Sul, Oriente Médio e África.

Na América do Sul, o mercado é influenciado principalmente pelas crescentes mudanças no sentido de reduzir ou abandonar completamente o consumo de produtos de origem animal, tais como produtos lácteos, devido à melhoria das preocupações com a saúde, o bem-estar animal e o ambiente. Nas principais economias, como Brasil e Argentina, a popularidade dos iogurtes e sorvetes sem laticínios cresceu substancialmente, à medida que players proeminentes, como Danoses S.A. e So Delicious, estão introduzindo opções inovadoras e atraentes no segmento vegano. A tendência é observada principalmente entre os millennials devido ao seu crescente interesse em proteínas vegetais.

O Médio Oriente e África observam um aumento gradual na procura de produtos veganos, devido à evolução dos seus padrões de consumo e dietas. Esta mudança é atribuída principalmente à urbanização e à exposição à cultura alimentar ocidental. Esta mudança também foi apoiada pela crescente consciência das emissões prejudiciais de gases com efeito de estufa provenientes do sector pecuário. A tendência emergente de modernização e a evolução do comércio moderno são alguns dos factores que se espera que apoiem o crescimento.

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Lista das principais empresas no mercado de alternativas lácteas

O espaço do mercado global é liderado por condições de mercado altamente dinâmicas e moderadamente consolidadas 

O mercado global está moderadamente consolidado, com uma presença significativa dos principais gigantes das alternativas lácteas. Estes intervenientes também estão a embarcar ativamente em aquisições e fusões para fortalecer ainda mais a sua posição e fazer uma mudança decisiva para garantir o seu crescimento futuro num contexto de declínio na popularidade dos produtos lácteos. Por exemplo, a Danone S.A., uma empresa multinacional francesa de produtos alimentares, adquiriu recentemente várias marcas líderes de base vegetal, como Silk, Vega e Alpro, para fortalecer o seu portfólio de produtos veganos. Espera-se que a intensidade competitiva do mercado aumente durante os próximos anos se esses intervenientes globalmente reconhecidos desenvolverem e oferecerem alternativas que não sejam apenas nutricionalmente adequadas e ambientalmente saudáveis, mas também económicas e aceitáveis. Ao mesmo tempo, tentam constantemente acompanhar as tendências do mercado de substitutos lácteos para criar mais produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Danone S.A. (França)


• Archer-Daniels-Midland Company (EUA)


• Produtores de Diamante Azul (NÓS.)


• SunOpta, Inc. (Canadá)


• Vitasoy International Holdings Ltd (Hong Kong)


• Daiya Food, Inc. (Canadá)


• (EUA)


• Living Harvest Foods, Inc. (Índia)


• Vale Orgânico (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 – A Califia Farms, uma empresa americana de leite vegetal, lançou um leite cremoso à base de plantas feito de uma mistura de proteína de ervilha, grão de bico e fava que consiste em nove nutrientes essenciais e aminoácidos essenciais.


• Fevereiro de 2023 – A Kagome USA, uma empresa líder global na produção de molhos, lançou misturas de manteiga vegana doce e salgada no mercado dos EUA.


• Junho de 2022 – A Strive Nutrition Corp., empresa fabricante de bebidas vegetais, assinou parceria com a Perfect Day para lançar uma nova linha de alternativas ao leite. Esta nova linha de produtos é enriquecida com proteína de soro de leite sem origem animal da Perfect Day.


• Abril de 2022 - Wicked Foods, Inc., um fabricante de alimentos à base de plantas, apresentou sua nova linha de sorvetes e novidades à base de plantas, que é o primeiro produto lançado no mercado nos EUA.


• Janeiro de 2022 – A Chobani LLC lançou uma nova linha de cremes de café à base de plantas em quatro sabores, que não são OGM e livres de sabores e adoçantes artificiais.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Dairy Alternatives Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de alternativas lácteas fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, segmentação de mercado, tipos de produtos e principais canais de distribuição do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado, os principais participantes e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para as perspectivas de crescimento do mercado nos últimos anos. Junto com isso, o relatório fornece uma análise exaustiva da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights críticos apresentados no relatório são a visão geral dos mercados relacionados, desenvolvimentos recentes, como fusões e aquisições, a situação regulatória em países proeminentes e as principais tendências do setor.

Escopo e segmentação do relatório