Tamanho do mercado de veículos elétricos HVAC, participação e análise da indústria, por tipo de veículo (carro de passageiros e veículo comercial), por tecnologia (automático e manual), por componente (compressor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansão e outros), por Tipo de Propulsão (BEV e HV) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado HVAC de veículos elétricos foi avaliado em US$ 6,51 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 7,90 bilhões em 2024 para US$ 24,84 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,4% durante o período de previsão.

Um sistema HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) de veículo elétrico é um sistema de controle climático especializado projetado especificamente para  Veículos Elétricos (EVs) . É responsável por regular a temperatura interior e a qualidade do ar da cabine do EV, garantindo o conforto dos passageiros e mantendo as condições ideais dos componentes do veículo, incluindo baterias e componentes eletrônicos. O sistema de ar condicionado resfria a cabine durante condições climáticas quentes. Semelhante ao aquecimento, o resfriamento em veículos elétricos pode ser alcançado por meio de compressores acionados eletricamente, bombas de calor ou outras tecnologias de resfriamento eficientes.

O componente de aquecimento aquece a cabine durante condições de tempo frio. Nos veículos elétricos, o aquecimento pode ser fornecido através de aquecedores de resistência elétrica, bombas de calor ou outras tecnologias inovadoras que utilizam o calor residual do trem de força ou do sistema de bateria do veículo. O sistema de ventilação garante a circulação de ar fresco na cabine, evitando o acúmulo de ar viciado, odores e poluentes. Pode incluir entradas de ar, filtros de ar para cabine e ventiladores para facilitar o fluxo de ar.

A pandemia da COVID-19 enviou ondas de choque à maioria das indústrias. No entanto, a indústria de veículos elétricos permaneceu resiliente durante este período. A pandemia induziu confinamentos no início de 2020 e a retoma da produção com capacidade reduzida levou a uma queda sem precedentes nas vendas globais de automóveis. Nos primeiros meses de 2020, o mercado de veículos elétricos HVAC enfrentou dificuldades devido a rigorosas medidas de bloqueio e restrições de transporte. Além disso, a cadeia de abastecimento associada aos veículos eléctricos foi afectada devido a barreiras comerciais. As instalações de produção de veículos eléctricos e dos seus componentes relacionados, incluindo sistemas HVAC, em todo o mundo foram desaceleradas devido à indisponibilidade de mão-de-obra e a problemas de aquisição de matérias-primas. Todos estes fatores acima mencionados, coletivamente, desaceleraram consideravelmente o crescimento do mercado durante 2020.

Tendências do mercado de HVAC para veículos elétricos

Melhorias de eficiência através da integração da bomba de calor  para aumentar o crescimento do mercado

Os fabricantes têm se concentrado em melhorar a eficiência dos sistemas HVAC de veículos elétricos para ampliar o alcance do veículo. Isto inclui avanços em bomba de calor tecnologia, melhor isolamento e sistemas inteligentes de gestão térmica. As bombas de calor têm ganhado força nos veículos elétricos, pois são mais eficientes em termos energéticos em comparação com os sistemas de aquecimento resistivos tradicionais. A bomba de calor pode extrair calor do ar circundante ou de vários componentes do veículo, como a bateria ou o motor, para aquecer o habitáculo.

Por exemplo ,  em abril de 2023, a Kia testou a eficiência do sistema HVAC no seu modelo EV9 com uma bomba de calor inovadora. Ao contrário dos EV típicos, o EV9 utiliza uma bomba de calor em vez de um aquecedor eléctrico básico, aumentando assim a eficiência. A bomba funciona como um refrigerador reverso, aquecendo o interior quando está frio lá fora. Além disso, o calor residual dos motores elétricos e do sistema eletrónico de potência aquece o habitáculo, reduzindo o consumo de energia e alargando a autonomia de condução.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos elétricos HVAC

Expansão do mercado de veículos elétricos e inovação em HVAC  para estimular o crescimento do mercado

A crescente adoção de veículos elétricos em todo o mundo é diretamente proporcional à demanda por sistemas HVAC para veículos elétricos. À medida que os consumidores e os governos procuram reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e mitigar os impactos no ambiente, a procura de veículos eléctricos aumenta ano após ano. Os sistemas HVAC são componentes essenciais dos veículos elétricos, garantindo conforto e conveniência aos ocupantes.

A inovação tecnológica e a integração para veículos elétricos impulsionam a procura por VE no mercado HVAC. Os veículos eléctricos são tecnologicamente avançados, com travagem regenerativa, Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), e conectividade. Os sistemas HVAC nos veículos elétricos modernos também estão evoluindo para incorporar tecnologias avançadas para melhorar o desempenho, a eficiência e a experiência do usuário. Estas inovações aumentam o apelo dos veículos eléctricos aos consumidores, impulsionando a procura de veículos eléctricos equipados com sistemas HVAC de alta qualidade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Restrições de alcance e ansiedade podem dificultar o crescimento do mercado

As preocupações com a capacidade e o alcance da bateria representam desafios significativos para o crescimento do mercado de veículos elétricos HVAC devido ao seu impacto direto no desempenho do veículo, na aceitação do consumidor e na adoção geral do mercado. Os sistemas HVAC consomem energia do veículo bateria para operar, impactando o alcance geral. Como os VEs dependem inteiramente da energia da bateria, qualquer consumo adicional de energia, como o dos sistemas HVAC, reduz a autonomia do veículo por carga. Os consumidores podem priorizar a maximização do alcance em detrimento do conforto, levando a compromissos no uso ou adoção de HVAC.

Além disso, a ansiedade de autonomia, que é o medo de ficar sem carga da bateria antes de chegar ao destino ou à estação de carregamento, é uma preocupação significativa para os condutores de VE. A gama limitada de VEs combinada com sistemas de uso intensivo de energia, como HVAC, agrava esta ansiedade. Os motoristas evitam usar o sistema HVAC ou optam por configurações que consomem menos energia para conservar a energia da bateria, afetando o conforto e a usabilidade. Por exemplo, de acordo com a American Automobile Association (AAA), a uma temperatura de 20°F, a utilização do sistema HVAC para aquecer o interior do veículo reduz a autonomia média de condução de um VE em aproximadamente 41%. Da mesma forma, com temperaturas que chegam a 95°F e o uso de ar condicionado no interior do veículo, a autonomia diminui cerca de 17%.

Análise de segmentação de mercado de veículos elétricos HVAC

Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros para dominar  Devido à Ascensão lança Carros Elétricos de Passageiros

Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em carro de passageiros e veículo comercial.

O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior participação de mercado e deverá crescer na taxa mais elevada devido à crescente adoção de automóveis de passageiros e ao aumento do lançamento de automóveis elétricos de passageiros pelos fabricantes. A adoção de automóveis de passageiros é diretamente proporcional à demanda do mercado de veículos elétricos HVAC. Por exemplo, em março de 2024, a BYD anunciou o lançamento do sedã elétrico Seal na Índia. O carro pode percorrer 200 km com 15 minutos de carga e acelerar de zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Possui limpadores automáticos com sensor de chuva e saídas de ar CA eletricamente ajustáveis. Tal avanço tecnológico provavelmente impulsionará a demanda pelo sedã elétrico BYD Seal, contribuindo para o crescimento geral do mercado no segmento.

O veículo comercial segmento detinha a segunda maior participação de mercado. O seu crescimento é atribuído à expansão dos setores de comércio eletrónico, à urbanização e aos serviços de entrega de última milha. Assim, a crescente adoção de veículos comerciais elétricos para os setores de logística e entrega alimenta a demanda pelo mercado de HVAC.

Por análise de tecnologia

O segmento automático detinha a maior participação devido a  Avanço Tecnológico em Sistema HVAC

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em automático e manual.

O segmento automático detinha a maior participação de mercado devido ao avanço tecnológico na tecnologia de sensores, inteligência artificial e algoritmos de controle climático para permitir sistemas HVAC automáticos mais sofisticados. Esses avanços melhoram o desempenho, a eficiência e a experiência do usuário, impulsionando ainda mais a demanda pelo mercado de HVAC para veículos elétricos.

O segmento manual detinha a segunda maior participação de mercado. Fatores como baixo custo e fácil reciclagem são atribuídos ao domínio desse segmento no mercado. Os sistemas HVAC manuais são normalmente mais simples e menos dispendiosos de fabricar do que outros sistemas. Esta relação custo-eficácia aumenta a procura de sistemas manuais, especialmente para os fabricantes de VE, para fornecer modelos acessíveis a uma base de consumidores fronteiriços.

Por análise de componentes

Segmento do compressor para  Liderança devido à operação eficaz de HVAC

Com base no componente, o mercado é segmentado em compressor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansão e outros.

Espera-se que o compressor domine sua posição em termos de participação de mercado durante todo o período de previsão devido à operação eficaz de HVAC. O compressor é um componente vital do sistema HVAC. É responsável por comprimir e circular o refrigerante, essencial para resfriar ou aquecer o interior do veículo. Como tal, a procura por compressores permanece consistentemente elevada para um funcionamento eficaz do HVAC.

Espera-se que o segmento de condensadores cresça consideravelmente durante o período de previsão devido à crescente demanda por sistemas de refrigeração mais eficientes para veículos elétricos. A eficiência do condensador na dissipação de calor impacta diretamente o desempenho geral do sistema HVAC.

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Por análise de tipo de propulsão

Segmento BEV domina devido à crescente adoção de veículos elétricos a bateria

Com base no tipo de propulsão, o mercado é dividido em BEV e HV.

O segmento BEV detinha a maior quota de mercado em 2023, uma vez que muitos consumidores estão cada vez mais a escolher BEVs devido ao seu funcionamento silencioso, custos operacionais mais baixos e impacto ambiental reduzido. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), cerca de 9,85 milhões de BEVs foram vendidos em 2023. O segmento BEV testemunhou um aumento de 35,67%, em comparação com 2022, que foi de 7,3 milhões de BEVs. Esta mudança na preferência do consumidor é um impulsionador significativo do domínio do mercado de BEV.

O segmento HV detém a segunda maior quota de mercado em 2023. O crescimento deste segmento é impulsionado pelas melhorias contínuas na tecnologia híbrida, incluindo HVAC mais avançados, sistemas de bateria e sistemas de travagem regenerativa, melhorando o desempenho e a eficiência dos HEV.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A região Ásia-Pacífico dominou o mercado em 2023, devido à presença dos principais OEMs de EV na China

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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Regionalmente, a Ásia-Pacífico dominou o mercado global, com a China sendo responsável pela maior participação no mercado de veículos elétricos HVAC. Os países da APAC, especialmente a China, são importantes centros de produção de veículos elétricos e de seus componentes. Estes países estabeleceram uma cadeia de abastecimento e uma infraestrutura de produção robustas, tornando rentável a produção de componentes HVAC e outros componentes para veículos elétricos.

Espera-se que a Europa apresente um crescimento significativo no mercado, impulsionado pela sua dedicação ao transporte verde e à redução da pegada de carbono. Este compromisso é evidente no apoio robusto aos veículos eléctricos (VE) para promover uma mobilidade mais limpa e sustentável. Nomeadamente, a decisão da União Europeia, em Outubro de 2022, de proibir as vendas de veículos não eléctricos até 2035 sublinha esta dinâmica.

Espera-se também que a América do Norte mostre um crescimento significativo no período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído ao crescente avanço tecnológico dos sistemas HVAC de veículos elétricos e ao aumento dos contratos dos governos para alcançar emissões zero que contribuem para o crescimento do mercado da região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão se concentrando em esforços de P&D para desenvolver novos produtos

Os principais players deste mercado incluem Denso Corporation, Valeo e Hanon System. Os fabricantes de veículos elétricos HVAC concentram-se na expansão do seu portfólio de produtos, no reforço da rede de vendas e na promoção de parcerias estratégicas.

A Denso Corporation é um dos fabricantes líderes no mercado de HVAC para veículos elétricos. A empresa está se concentrando em atividades de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos com capacidades e contratos aprimorados.

Lista das principais empresas de HVAC para veículos elétricos:

• DENSO CORPORATION (Japão)


• Valeo SA (França)


• SANDEN CORPORATION (Japão)


• MAHLE GmbH (Alemanha)


• TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Japão)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japão)


• Sistemas Hanon (Coréia)


• Altamente Marelli (Tóquio)


• Brose Fahrzeugteile SE & Co. (Alemanha)


• ESTRA Sistemas Automotivos (Coréia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:  

• Fevereiro de 2024: A Hanon Systems anunciou o seu novo centro de engenharia em Palmela, Portugal. O centro está localizado no campus de produção de compressores da empresa em Palmela, que está em operação desde 1998 no distrito de Setúbal, a cerca de 25 quilómetros (16 milhas) a sul de Lisboa, capital de Portugal. A fábrica de Palmela é o carro-chefe europeu da empresa em compressores elétricos scroll, componentes essenciais dos sistemas de bombas de calor .


• Setembro de 2023:  Brose Fahrzeugteile SE & Co. introduziu um compressor de alta tensão para carregamento rápido de EVs. O elemento central do gerenciamento térmico da Brose é o compressor climático elétrico. A versão de alta tensão é particularmente económica e a sua eletrónica de potência eficiente permite o carregamento ultrarrápido das baterias dos veículos.


• Novembro de 2022: A Highly Marelli Holdings Co. e a APM Automotive Holdings Berhad (APM) assinaram um acordo para estabelecer uma joint venture, a PT. A joint venture tinha como objetivo fornecer unidades HVAC para clientes na Indonésia. A cerimônia de assinatura foi realizada online em 25 de agosto, com a participação de líderes de ambos os partidos da China, Japão, Malásia e Indonésia.


• Julho de 2022 : A Toyota Industries Corporation anunciou que a empresa aumentaria a capacidade da linha de usinagem de sua fábrica de Higashiura e de sua subsidiária chinesa TACK*1, a linha de montagem de sua fábrica de Kariya.  Estas expansões fizeram parte de uma estratégia para construir uma capacidade de produção global de 10 milhões de unidades, respondendo à crescente procura de compressores eléctricos para automóveis. condicionadores de ar em meio à eletrificação global dos automóveis.


• Março de 2022 : A MAHLE GmbH anunciou que a MAHLE Aftermarket expandiu seu portfólio para incluir condensadores de ar condicionado indireto, que estão se tornando componentes padrão nos sistemas de ar condicionado de veículos modernos. Ao ampliar continuamente sua linha de produtos de gerenciamento térmico, a MAHLE Aftermarket está facilitando a geração de novos negócios para as oficinas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa cobre um foco detalhado em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório apresenta uma análise aprofundada de diversos fatores que contribuíram para o seu crescimento nos últimos anos.

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