Tamanho do mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde, análise de participação e indústria, por componente (software, hardware e serviços), por modo de entrega (no local e baseado em nuvem), por usuário final (prestadores de saúde, fabricantes de saúde e outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de gestão da cadeia de suprimentos de saúde foi avaliado em US$ 2,99 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,43 bilhões em 2024 para US$ 10,65 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,2% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado de gestão da cadeia de suprimentos de saúde com uma participação de mercado de 48,83% em 2023.

O gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde monitora e gerencia o fluxo de produtos de saúde para eliminar o desperdício de estoque, reduzir erros humanos e maximizar o atendimento ao paciente. Envolve o gerenciamento de suprimentos, a obtenção de recursos e a entrega de produtos a fornecedores e pacientes. A demanda por medidas eficazes gestão da cadeia de abastecimento no sector da saúde está a aumentar devido à crescente adopção de estratégias de redução de custos por parte de hospitais e médicos. Os esforços envidados por diversas organizações para tornar as suas operações na cadeia de abastecimento mais ágeis e resilientes aumentaram a procura por soluções de gestão da cadeia de abastecimento.

Além disso, colaborações estratégicas e aquisições entre os principais intervenientes e hospitais levaram a uma maior implantação de soluções SCM. Por exemplo, em março de 2022, a SYMPLR anunciou a aquisição da GreenLight Medical, Inc., uma empresa de gestão da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde. A aquisição teve como objetivo expandir o portfólio de produtos da SYMPLR e o acesso do cliente para tomar decisões de gastos mais informadas.

Em resposta a estas tendências positivas do mercado, várias empresas empenharam-se no fornecimento de soluções e serviços de gestão da cadeia de abastecimento e investiram consideravelmente em atividades de I&D. Essas iniciativas levaram ao desenvolvimento de softwares e soluções que atendem às demandas específicas de seus clientes. O lançamento de novas soluções deverá contribuir fortemente para o crescimento do mercado ao longo do período de previsão, considerando a sua adoção em uma ampla gama de aplicações.

A pandemia da COVID-19 trouxe desafios significativos às operações da cadeia de abastecimento em todo o mundo. Vários confinamentos interromperam temporariamente o transporte de produtos acabados e matérias-primas, interrompendo o processo de produção. Os sistemas de saúde também enfrentaram dificuldades nos seus serviços de gestão devido ao aumento da procura de serviços médicos durante a interrupção das operações da sua cadeia de abastecimento. O mercado testemunhou um crescimento lento devido à falta de resiliência nas operações da sua cadeia de abastecimento. Antes da pandemia, as organizações concentravam-se em estratégias rentáveis, o que levou a uma cadeia de abastecimento redundante. As principais empresas também relataram um declínio em suas receitas no ano de 2020.

• Por exemplo, a McKesson Corporation relatou um aumento de 3,1% nas suas receitas para o ano de 2020, em comparação com o aumento de 7,8% testemunhado no ano anterior.

No entanto, após o levantamento das restrições da COVID-19, as operações da cadeia de abastecimento ganharam lentamente força, permitindo ao mercado testemunhar um crescimento estável semelhante ao nível pré-pandemia. O crescimento deveu-se ao foco das empresas na adoção de diversas estratégias para mitigar interrupções na cadeia de abastecimento durante emergências.

Tendências do mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde

Adoção crescente de identificação por radiofrequência (RFID) para melhorar a eficiência operacional

O rápido avanço na tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) tem melhorado as operações da cadeia de suprimentos em vários setores verticais do sistema de saúde. Os marcadores RFID desempenham papéis importantes na distribuição rastreada de produtos farmacêuticos e suprimentos médicos. O RFID permite que o usuário seja notificado sobre as principais informações do produto, incluindo o nível atual de estoque, data de validade e outras informações sobre cada produto. As etiquetas RFID também ajudam no gerenciamento de ativos, rastreando suprimentos, instrumentos e equipamentos médicos. Da mesma forma, ao rastrear equipamentos e monitorar a prevenção de roubo, o gerenciamento de distribuição e o faturamento dos pacientes, essa tecnologia reduzirá custos, melhorará a eficiência do gerenciamento da cadeia de suprimentos e aumentará a segurança dos pacientes.

O rastreamento em tempo real de produtos de saúde oferece grandes oportunidades e ajuda a melhorar o atendimento ao cliente, aumentando a eficiência dos processos hospitalares e reduzindo desperdícios, como produtos vencidos, estoque excedente e movimentos desnecessários de pessoal. Por exemplo, em agosto de 2022, a Bluesight, uma empresa de inteligência de medicamentos, fez parceria com a GENIXUS, uma reembaladora registrada na FDA e fornecedora de terceirização 503B. A parceria teve como objetivo incorporar a tecnologia RFID da Bluesight nas seringas KinetiX Propofol, desenvolvidas pela Genixus. Portanto, o uso crescente de etiquetas RFID em produtos farmacêuticos e suprimentos médicos está influenciando positivamente o controle de estoque e a cadeia de abastecimento em geral.

Outra tendência notável no mercado é tecnologia blockchain . As transações através desta tecnologia estão provando ser uma tecnologia de monitoramento crucial para explorar todo o processo de movimentação de medicamentos e produtos médicos. Como todas as transações são registradas no livro-razão e cada nó dentro do blockchain mantém um registro da transação, é fácil verificar instantaneamente a origem do medicamento, do vendedor e do distribuidor.

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Fatores de crescimento do mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde

Lançamento de soluções avançadas de cadeia de suprimentos para impulsionar o crescimento do mercado

Organizações em todo o mundo tiveram a oportunidade de modificar seus serviços com a ajuda das mais recentes tecnologias, soluções e ferramentas. Globalmente, a gestão da cadeia de abastecimento tornou-se popular, à medida que as organizações começaram a integrar as suas principais operações comerciais de ponta a ponta.

Software e soluções avançadas, como a contratação pública eletrónica e sistemas avançados de planeamento da cadeia de abastecimento, estão a ser lançados pelos intervenientes no mercado. Essas soluções de software têm múltiplas aplicações em todo o sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde e podem ser usadas em vários estágios do gerenciamento da cadeia de suprimentos, como aquisição, fabricação, transporte e armazenamento.

• Em janeiro de 2022, a Bridge Medical GPO lançou a plataforma de e-Procurement na Arab Health 2022. A plataforma de software foi desenvolvida pela JAGGAER, fornecedora de tecnologia de gestão de suprimentos. O software permitiu que os prestadores de cuidados de saúde nos EAU adoptassem as melhores práticas em aquisição e gestão da cadeia de abastecimento.

Além disso, são lançadas diversas soluções para aumentar a transparência e tornar mais eficientes todos os processos de uma organização. Essas soluções ajudam a reduzir custos, automatizar a aquisição e ajudar a tornar os processos da cadeia de suprimentos eficazes para ajudar os médicos a se concentrarem mais nos resultados do atendimento ao paciente. Assim, ao alcançar melhores resultados para os pacientes através da racionalização das operações da cadeia de abastecimento em todo o sistema de saúde, estas novas soluções estão a contribuir positivamente para o crescimento do mercado de gestão da cadeia de abastecimento de saúde.

Aumento da adoção de soluções baseadas em nuvem para apoiar o crescimento do mercado

Os sistemas baseados em nuvem oferecem certas vantagens, como ajudar na redução de despesas de capital e custos operacionais. A tecnologia não requer nenhum hardware ou infraestrutura de TI, ajudando as empresas a simplificar as operações da cadeia de abastecimento, evitando investimentos de capital. Essas soluções também auxiliam na consolidação de múltiplos sistemas, como sistemas de gerenciamento de armazém e gestão de gastos com transporte, que é fundamental para as operações da cadeia de abastecimento. O surgimento da tecnologia baseada na nuvem ajuda as organizações de saúde a coordenar e consolidar informações com soluções específicas para evitar falhas de comunicação e perda de economias.

A computação em nuvem também oferece vantagens como economia para pequenas e médias empresas (PMEs) e sistemas de TI locais, o que pode reduzir o custo total de propriedade por meio do pagamento conforme o uso. Portanto, as vantagens associadas a esta tecnologia levaram os sistemas de saúde em todo o mundo a implementar soluções de software baseadas na nuvem nas suas operações da cadeia de abastecimento.

A crescente inclinação das organizações de saúde para a adoção de soluções de software para agilizar a operação da sua cadeia de suprimentos levou à crescente demanda por software baseado em nuvem no mercado. Portanto, para responder à procura crescente, os principais intervenientes estão a trabalhar em alianças estratégicas para a gestão das cadeias de abastecimento nos sistemas de saúde.

• Por exemplo, em outubro de 2022, o Hospital Metodista em Indiana anunciou sua parceria com a Infor, uma empresa de soluções em nuvem. A parceria teve como objetivo desenvolver um aplicativo de saúde baseado em nuvem para padronizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde e outras operações.

Além disso, diversas organizações de saúde estão melhorando o gerenciamento de estoques com a ajuda de software de gerenciamento da cadeia de suprimentos baseado em nuvem.

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Oracle adicionou novos recursos móveis ao Oracle Fusion Cloud Inventory Management como parte do Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). Este Oracle Fusion SCM atualizado ajuda as organizações de saúde a otimizar a disponibilidade de estoque e melhorar o atendimento ao paciente.

Assim, espera-se que a crescente demanda por soluções baseadas em nuvem para a gestão da cadeia de suprimentos de saúde, juntamente com as alianças estratégicas entre os players do mercado, apoiem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos associados ao software de gerenciamento da cadeia de suprimentos para restringir o crescimento do mercado

O software de gerenciamento da cadeia de suprimentos pode ser caro, esteja ele sendo instalado ou atualizado. O custo geralmente depende do número de aplicativos fornecidos pelo software. Além disso, os dispendiosos itens de preferência dos fornecedores e a falta de implementação de TI na saúde para as funções da cadeia de abastecimento, juntamente com a limitada transparência dos custos ocultos, também resultam em custos elevados. O elevado custo associado à implementação destas soluções funciona como uma limitação ao crescimento do mercado, pois limita a taxa de adoção. Portanto, gerenciar esses custos é uma das maiores preocupações das unidades de saúde.

Além disso, o custo de instalação incorrido pelas organizações de saúde também é muito elevado, uma vez que têm de suportar os custos recorrentes de subscrição, restringindo a adoção de tais soluções nas organizações de saúde.

• Por exemplo, o software oferecido pela Control Data Inc. (ProcurePort), que é um software de compras que custa cerca de US$ 199 por mês. Além disso, o custo do software Flowtrac necessário para aquisição é de cerca de US$ 100 por mês.

Além disso, vários fatores aumentam o custo do software de gestão da cadeia de abastecimento, incluindo complexidade, requisitos de personalização e capacidades de integração.

O alto custo das soluções e serviços de gestão da cadeia de abastecimento de saúde levou a uma adoção mais lenta de serviços de gestão da cadeia de abastecimento nas organizações de saúde, impactando o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde

Por análise de componentes

Adoção crescente de software tecnologicamente avançado para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no componente, o mercado é segmentado em software, serviços e hardware. O segmento de software dominou o mercado devido ao lançamento de novas aplicações para tornar mais eficientes as operações de gestão da cadeia de abastecimento. Além disso, a crescente adoção de software tecnologicamente avançado para gestão do fluxo de trabalho nas organizações de saúde também leva ao crescimento do segmento.

Estima-se que o segmento de serviços cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. Isto se deve ao foco crescente das grandes organizações na terceirização de seus serviços de cadeia de suprimentos para facilitar a eficiência e o crescimento dos negócios.

O segmento de hardware detinha uma participação significativa no mercado devido à crescente adoção de sistemas de hardware pelas organizações de saúde. Portanto, para atender ao aumento da demanda, as organizações estão se concentrando na introdução de novas soluções.

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Por análise de modo de entrega

Crescentes lançamentos de soluções baseadas em nuvem para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no modo de entrega, o mercado é bifurcado em local e baseado em nuvem. O segmento baseado em nuvem foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2023. A maior participação do segmento é atribuída às vantagens associadas, como mitigação, monitoramento e identificação de riscos, vulnerabilidades e interrupções da cadeia de suprimentos. Além disso, a plataforma permite o compartilhamento colaborativo de informações, o que auxilia no crescimento do segmento. As vantagens levam ao aumento de lançamentos de produtos pelas empresas, impulsionando o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Oracle anunciou o lançamento de novos recursos no Oracle Fusion Cloud Applications Suite. A solução foi lançada com o objetivo de ajudar os clientes a acelerar o planejamento da cadeia de suprimentos, aumentar a eficiência operacional e melhorar a precisão financeira.

Além disso, vários hospitais e sistemas de saúde em países desenvolvidos estão a adoptar ferramentas baseadas na nuvem para aumentar a eficiência nas operações de saúde.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Cision US Inc. em setembro de 2023, cerca de 70,0% das instalações de saúde, incluindo hospitais, adotaram uma abordagem baseada na nuvem para a gestão da cadeia de abastecimento, ajudando-as a melhorar a eficiência e a agilidade, a melhorar a tomada de decisões -fazer, melhorar a segurança dos dados, diminuir custos e privacidade e agilizar processos.

O segmento local foi responsável por uma participação de mercado comparativamente baixa. No entanto, projeta-se que o foco crescente das empresas no desenvolvimento de software local apoie o crescimento do mercado. Além disso, o advento da tecnologia baseada na nuvem e as organizações que optam pela implantação baseada na nuvem estão apoiando o crescimento deste segmento.

Por análise do usuário final

Adoção crescente de soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos por prestadores de serviços de saúde para aumentar o crescimento do segmento                                                                                  

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em prestadores de cuidados de saúde, fabricantes de cuidados de saúde, entre outros. O segmento de provedores de saúde detinha uma participação de mercado significativa devido à crescente adoção de soluções de software baseadas em nuvem           por hospitais e outras instalações de saúde. Este é um dos principais impulsionadores que impactaram o crescimento deste segmento.

• Em setembro de 2021, a Aknamed, uma plataforma de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde baseada em nuvem na Índia, foi adquirida pela farmácia digital PharmEasy. Ele fornece uma plataforma de cadeia de suprimentos que permite aos hospitais simplificar, otimizar e monitorar compras e consumo usando tecnologia baseada em nuvem.

O segmento de fabricantes de saúde foi responsável por uma parcela substancial devido ao crescente surgimento de soluções baseadas em nuvem para gestão de estoque, levando ao crescimento do segmento. Além disso, a crescente adoção de software SaaS entre os fabricantes de saúde também impulsionou o crescimento do segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou a participação de mercado de gestão da cadeia de suprimentos de saúde e foi avaliada em US$ 1,46 bilhão em 2023. A presença de grandes empresas que fornecem soluções de gestão da cadeia de suprimentos é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento regional. Fator adicional que favorece o crescimento do mercado norte-americano é a crescente adoção de soluções de gestão da cadeia de suprimentos por prestadores de cuidados de saúde na região. Além disso, diversas organizações de saúde estão colaborando e formando consórcios para reduzir as chances de escassez de medicamentos.

• Em Março de 2023, o Centro Duke-Margolis para Políticas de Saúde introduziu um novo consórcio para reconhecer soluções eficazes que apoiem uma cadeia de abastecimento de medicamentos resiliente com capacidades de produção avançadas e, eventualmente, reduzam a frequência e a gravidade da escassez de medicamentos.


• Por exemplo, em agosto de 2021, e2open, uma plataforma de software de cadeia de suprimentos conectada, anunciou que a empresa firmou uma parceria estratégica com a Vizient, Inc. e distribuidores.

Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR considerável durante o período de previsão. Isto se deve à crescente adoção de etiquetas, RFID e códigos de barras para rastreamento de medicamentos e outros produtos de saúde. Além disso, prevê-se que o aumento do financiamento governamental para o desenvolvimento de soluções baseadas em IA em alguns países desta região apoie o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Vamstar, uma start-up que liga compradores e fornecedores de cuidados de saúde através de inteligência artificial , garantiu cerca de 9,5 milhões de dólares em financiamento da Série A. A empresa pretendia utilizar o fundo para expandir as plataformas globais da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde baseadas em IA.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico registre um CAGR comparativamente mais alto durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por computação em nuvem. Além disso, os avanços na infraestrutura de TI da saúde e o aumento do número de investimentos governamentais também contribuem para o crescimento regional.

• Por exemplo, em agosto de 2021, o governo de Deli criou um sistema integrado de gestão de informações de saúde baseado na nuvem em todos os seus hospitais. O financiamento de US$ 18,9 milhões foi aprovado pelo gabinete do governo municipal. Um contrato para desenvolver o sistema foi concedido ao fornecedor de TI NEC Corporation, da Índia.

Espera-se que o resto do mercado mundial cresça rapidamente durante o período do estudo. Isto se deve a fatores como o lançamento de novos softwares e a adoção de novas tecnologias de digitalização entre prestadores e distribuidores de saúde.

• Por exemplo, em Junho de 2022, a crescente adopção de serviços de saúde digitais em África levou muitas startups a lançar serviços da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde para digitalizar a distribuição aos seus clientes.

Lista das principais empresas no mercado de gerenciamento da cadeia de suprimentos de saúde

Fortes ofertas de produtos dos principais players para impulsionar o crescimento do mercado 

Em termos de cenário competitivo, o mercado conta com diversos players, desde grandes até pequenos players. Em relação ao cenário atual do mercado, Tecsys Inc., Oracle e McKesson Corporation detêm uma participação comparativamente dominante. O domínio pode ser atribuído à sua vasta oferta de produtos e ao foco no lançamento de novos produtos e serviços.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, o Alithya Group Inc. implementou o Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) e Gestão de Capital Humano (HCM) para a Northbay Healthcare apoiar suas principais finanças e cadeias de suprimentos.

A McKESSON Corporation detém uma participação significativa no mercado devido aos esforços da empresa em investir em programas analíticos para mitigar riscos. Além disso, a empresa possui uma presença global robusta, com operações em mais de 14 países.

Da mesma forma, a Tecsys Inc. marcou presença no mercado global ao expandir suas operações em mais de 100 países. A empresa está focada em adicionar novas aplicações às soluções existentes para atender às demandas de seus clientes. Além disso, a organização fez parceria com outras empresas para otimizar as operações da sua cadeia de abastecimento através das suas ofertas de produtos.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a Tecsys Inc. anunciou que a Stanford Health aproveitou a plataforma de cadeia de suprimentos de saúde Tecsys Elite para automatizar e sistematizar a captura de dados e otimizar suas operações.

Henry Schein, Inc., Cardinal Health, Global Healthcare Exchange, LLC., e Epicor Software Corporation são alguns dos outros players que operam neste mercado. Estas empresas estabeleceram lentamente a sua presença no mercado devido ao lançamento de soluções novas e avançadas para a gestão da cadeia de abastecimento num ambiente de saúde.

Global Healthcare Exchange, LLC. está trabalhando para ter uma presença substancial no mercado por meio de múltiplas ofertas de produtos. A empresa possui atualmente 15.000 divisões de fornecimento, das quais 600 são fornecedores globais integrados.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, Global Healthcare Exchange, LLC. adquiriu a Syft, fornecedora de controle de estoque aprimorado por IA e gerenciamento de cadeia de suprimentos de ponta a ponta. A aquisição ajudou a empresa a expandir seu portfólio existente de soluções de gestão da cadeia de suprimentos de saúde.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Oráculo (EUA)


• Tecsys Inc. (Canadá)


• Global Healthcare Exchange, LLC. (NÓS.)


• Ascensão (EUA)


• Ochsner Health (EUA)


• Banner Health (EUA)


• (EUA)


• McKesson CORPORATION (NÓS.)


• Cardeal Saúde (NÓS.)


• Epicor Software Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2022- A Oracle anunciou que a WellSpan Health optou pelo Oracle Fusion Cloud Application Suite para unificar as operações e melhorar a visibilidade dos negócios. O aplicativo ajudaria na integração de seus processos financeiros, cadeia de suprimentos e RH.


• Maio de 2022- Global Healthcare Exchange, LLC. anunciou uma colaboração com a Healthcare Industry Resiliency Collaborative (HIRC) para criar uma cadeia de suprimentos transparente e resiliente no setor de saúde.


• Fevereiro de 2022: A Cardinal Health anunciou uma parceria com a plataforma Kinaxis RapidResponse para aumentar a visibilidade dos produtos médicos e a agilidade da cadeia de suprimentos.


• Janeiro de 2022: A Tecsys Inc. anunciou a comercialização de suas soluções automatizadas de gerenciamento de estoque e insights de gerenciamento para serem usadas no ambiente de laboratório clínico.


• Maio de 2021 - A HealthPartners formou uma parceria com a Oracle para migrar seus negócios para a nuvem com a ajuda do Oracle Fusion Cloud Applications Suite. A aplicação ajudaria a modernizar e agilizar o trabalho, essencial para o crescimento da HealthPartners.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece análises detalhadas de mercado e concentra-se em aspectos-chave, como a visão geral da análise de preços, cenário regulatório por regiões/países-chave, análise PESTLE e as cinco forças de PORTER. Além disso, inclui uma visão geral dos principais desenvolvimentos do setor, como fusões, aquisições e parcerias. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais estratégias dos participantes do mercado. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório