Tamanho do mercado de fórmula infantil, participação e análise da indústria, por tipo (leite infantil, leite de acompanhamento e outros), por canal de distribuição (hipermercados/supermercados, farmácias/lojas médicas, lojas especializadas e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de fórmulas infantis foi avaliado em US$ 73,83 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 81,72 bilhões em 2024 para US$ 178,83 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,28% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fórmulas infantis com uma participação de mercado de 68,42% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de fórmulas infantis nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 10,22 bilhões até 2032, impulsionado pela alta conscientização entre os pais. em relação aos benefícios de fórmulas infantis nutritivas e de alta qualidade para o crescimento saudável dos bebês.

As fórmulas infantis ou para bebês são formulações especialmente desenvolvidas para bebês, especificamente aqueles com menos de um ano de idade. Numerosas organizações governamentais, como a Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia (FSSAI), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras, têm regras específicas em relação  comida para bebê formulação para garantir a alta qualidade do produto. Espera-se que regulamentações rigorosas relativas à qualidade dos produtos incentivem os consumidores a comprar novos produtos sem hesitação. Por exemplo, em 2019, a FSSAI elaborou novas regras relativas aos padrões de fórmulas para fins médicos especiais, substitutos do leite para bebés prematuros e substitutos do leite para bebés sem lactose.

Além disso, em março de 2021, a Danone S.A., uma multinacional francesa fabricante de produtos alimentícios, fez parceria com o fabricante japonês Meiji para lançar suas fórmulas infantis em tabletes de leite em formatos pré-medidos no Reino Unido. pais pelo conteúdo nutricional correto e conveniência na alimentação de seus bebês.

A pandemia da COVID-19 afetou significativamente diferentes indústrias e mudou drasticamente os mercados e negócios em todo o mundo. A indústria da nutrição infantil também enfrentou restrições significativas na produção e na cadeia de abastecimento devido à pandemia. A crescente preferência do consumidor por uma dieta rica em nutrientes e a maior consciência do consumo de minerais e vitaminas para um melhor sistema imunológico resultaram no aumento da demanda do produto no mercado global. No entanto, a produção limitada e o aumento da procura causaram uma lacuna na cadeia de abastecimento, resultando numa escassez de fórmulas para bebés no mercado, causando assim o pânico dos consumidores. Assim, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) implementou novas políticas internacionais para facilitar o comércio de produtos de nutrição infantil. Por exemplo, em maio de 2022, a FDA anunciou novas diretrizes para trazer flexibilidade ao comércio do produto.

Tendências do mercado de fórmulas infantis

Aumentando a mudança do consumidor em direção a produtos de rótulo limpo e à base de plantas para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado global de nutrição infantil está em expansão, com forte potencial de crescimento rápido devido a uma onda de inovação com ingredientes cruciais, como probióticos e oligossacarídeos do leite humano. Além disso, nos últimos anos, tem havido um aumento na procura de produtos com rótulos limpos, à base de plantas e orgânicos. Espera-se que a crescente mudança dos consumidores de ingredientes químicos para ingredientes totalmente naturais e à base de plantas apoie a procura de produtos de nutrição infantil orgânicos e com rótulos limpos. Além disso, a fortificação da fórmula para bebés com vitamina D está a aumentar, uma vez que é potencialmente significativa no equilíbrio da população microbiana no intestino da criança. A crescente propagação da COVID-19 levantou preocupações sobre a saúde e o bem-estar das crianças e garantiu que os intervenientes no mercado capitalizassem ativamente o lançamento de fórmulas para bebés fortificadas com vitamina D. Em Novembro de 2023, a Nestlé lançou uma nova fórmula infantil em Hong Kong que contém uma mistura patenteada de nutrição “versátil” que ajuda a apoiar o crescimento dos ossos e a melhorar a saúde digestiva e cognitiva dos bebés.

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Fatores de crescimento do mercado de fórmulas infantis

Estilos de vida agitados aliados a inovações de produtos para impulsionar o crescimento do mercado

Nas últimas décadas, o mercado foi influenciado positivamente por vários fatores, incluindo a mudança no estilo de vida dos consumidores, o crescente poder de compra e o aumento do emprego feminino. Um grande número de pessoas que vivem em áreas urbanas não consegue monitorizar ou monitorizar eficazmente as necessidades nutricionais dos seus filhos. Um estilo de vida agitado é um fator importante para os indivíduos que demoram a cuidar dos seus bebés, o que afeta negativamente a saúde do bebé a longo prazo. Portanto, numerosos consumidores millennials procuram opções convenientes para satisfazer as necessidades nutricionais dos seus bebés. A conveniência do produto atrai os pais, impulsionando assim a demanda do produto. Em agosto de 2022, a Danone S.A., uma empresa multinacional francesa de fabricação de produtos alimentícios, lançou um laticínio e fórmula para bebês com mistura de plantas para atender ao desejo dos pais por opções vegetarianas e flexitarianas para seus bebês. A fórmula contém 60% de proteína vegetal e 40% de proteína láctea, combinando nutrientes encontrados nas plantas e no leite materno.

Espera-se ainda que o crescente investimento dos principais players em P&D de produtos inovadores influencie positivamente o crescimento do mercado global. Por exemplo, em outubro de 2022, a Abbott Laboratories, uma empresa americana de fabricação de alimentos nutricionais, investiu US$ 500 milhões para construir uma nova fábrica para produzir fórmulas para bebês e crianças pequenas nos EUA.

A crescente conscientização sobre a importância da nutrição precoce para o crescimento e desenvolvimento adequado dos bebês está alimentando a expansão do mercado

A crescente conscientização sobre a importância da nutrição precoce para o crescimento e desenvolvimento adequado dos bebês cria uma perspectiva positiva para o crescimento do mercado. É essencial fornecer uma nutrição adequada durante a primeira infância para garantir o crescimento, a saúde e o desenvolvimento das crianças em todo o seu potencial. Além disso, a nutrição insuficiente nas crianças pode levar a vitamina A deficiência, enfraquecimento do sistema imunológico e aumento do risco de cegueira. Portanto, os pais se concentram em uma melhor nutrição e em produtos mais benéficos para seus filhos. Além disso, como os produtos vegetais têm mais valor nutricional, também são procurados pelos jovens pais. Além disso, a próspera indústria do comércio eletrónico está a impulsionar as vendas destes produtos através de plataformas online.

Em março de 2023, Bobbie Labs, o centro de pesquisa e desenvolvimento da marca de fórmulas Bobbie, anunciou uma nova fórmula infantil - Bobbie Organic Gentle, um produto orgânico de fabricação americana, estilo europeu, com 100% de lactose, uma fonte primária de carboidratos encontrada no leite materno que fornece energia para alimentar o crescimento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regras e regulamentos rigorosos e preocupações de segurança relacionadas a novos produtos podem prejudicar o crescimento do mercado

Estima-se que as regras e regulamentos rígidos relativos ao lançamento de novos produtos e o complicado processo de registro de novos produtos dificultem o crescimento do mercado. Em fevereiro de 2023, a Reckitt Benckiser emitiu um comunicado à imprensa e anunciou o recall de 145.000 latas da fórmula infantil Enfamil ProSobee Simply Based devido ao potencial de contaminação cruzada com Cronobacter sakazakii. Este patógeno mortal desencadeou a crise das fórmulas para bebês no ano passado, em 2022. Dezenas de meios de comunicação relataram isso como uma notícia de última hora, recomendando aos pais e cuidadores que descartassem os produtos ou os devolvessem para reembolso. Assim, espera-se que as preocupações de segurança relacionadas à formulação dificultem o crescimento do mercado. Além disso, em 2023, a UNICEF e a OMS afirmaram que a amamentação exclusiva aumentou 10 pontos percentuais, culminando em 48% a nível mundial. Por outro lado, os produtos de nutrição infantil que contêm ingredientes artificiais, como as fórmulas infantis, abrandaram comparativamente.

Análise de segmentação de mercado de fórmula infantil

Análise por tipo

Segmento de leite infantil dominado devido à alta disponibilidade no varejo

Com base no tipo, o mercado é segmentado em leite de acompanhamento, leite infantil, entre outros. O segmento de leite infantil foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 devido à alta disponibilidade de leite infantil no varejo. O leite infantil detém uma participação maior e prevê-se que a fórmula infantil do leite de acompanhamento tenha um CAGR mais alto. A maior disponibilidade do produto leite infantil no varejo é a principal responsável por deter a maior participação no mercado global. A crescente preferência dos consumidores pelo leite infantil permite-lhes adquirir um tipo diversificado de produtos lácteos infantis disponíveis no mercado. A crescente procura de leite de seguimento deve-se ao rápido crescimento do número de mulheres trabalhadoras em todo o mundo.  Os lançamentos de novos produtos pelas empresas e o desenvolvimento no segmento de leite infantil impulsionam ainda mais o crescimento do segmento.

Por exemplo, em outubro de 2020, Donone S.A. anunciou a expansão do portfólio de produtos Aptamil com o lançamento de seus novos produtos lácteos em fórmula orgânica. A nova linha inclui produtos como Leite Infantil Orgânico Aptamil (desde o nascimento), Leite de Acompanhamento Orgânico Aptamil (para idades de 6 a 12 meses) e Leite Infantil Orgânico Aptamil (a partir de 12 meses) para atender a todos os três estágios de alimentação do bebê.

Por análise de canal de distribuição

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Segmento de Hipermercados/Supermercados Domina pela Conveniência e Ampla Disponibilidade de Marcas

Em termos de canal de distribuição, o mercado é dividido em farmácias/lojas médicas, hipermercados/supermercados, lojas especializadas, entre outros. Os segmentos de hipermercados/supermercados detêm a maior participação no mercado devido à maior penetração no mercado e disponibilidade de variedade de produtos e marcas. Além disso, a comodidade da disponibilidade de múltiplos produtos nutricionais em um mesmo local contribui ainda mais para o crescimento do segmento de hipermercados/supermercados. Os consumidores consideram essas lojas convenientes, pois podem escolher entre uma variedade de opções sob o mesmo teto. Os fabricantes estão lançando novos produtos e disponibilizando-os nos supermercados para atender à crescente demanda. Em julho de 2022, Bobbie, a fórmula orgânica do USDA de estilo europeu, fundada nos Estados Unidos, lançou seus produtos de nutrição infantil exclusivamente na Target para atender à maior diversificação do mercado na indústria dos EUA.

Os outros segmentos incluem lojas online, que tiveram uma demanda significativa durante a pandemia do coronavírus, à medida que os consumidores optaram por compras online. Com o crescente desenvolvimento tecnológico e os serviços de entrega rápida, o canal de entrega online tem potencial para rápida expansão e um fator significativo que leva ao crescimento mais rápido durante o período de previsão. Em fevereiro de 2020, a Danone SA lançou seu novo serviço track and connect que inclui detalhes dos produtos desde a produção até a venda com total transparência. O serviço inclui serviços pós-venda, como suporte ao cliente, aplicativos de nutrição e comércio eletrônico para expandir sua participação no mercado e oferecer mais comodidade aos consumidores.

ANÁLISE REGIONAL

Com base na região, o mercado foi analisado em toda a Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, América do Norte e Oriente Médio e África.

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A região Ásia-Pacífico tem a maior participação global no mercado de fórmulas infantis, ficou em US$ 50,52 bilhões em 2023 e prevê-se que tenha o maior CAGR de 2024 a 2032. A região inclui países como China, Índia, Japão, Austrália e o resto da Ásia-Pacífico.  Os consumidores da região estão se conscientizando dos acréscimos de valor proporcionados pelas fórmulas infantis e da conveniência oferecida por esses produtos no que diz respeito à alimentação e ao acompanhamento de uma nutrição adequada. A região tem um vasto espaço para desenvolvimentos industriais, tais como lançamentos de novos produtos, expansão nos canais de distribuição e aumento de investimentos. A China detém uma parcela significativa do mercado global e é o principal consumidor na Ásia-Pacífico, devido à sua maior população e à crescente conscientização dos consumidores sobre a nutrição infantil. Além disso, prevê-se que a decisão da China de abolir a sua política de “filho único” e aumentar a taxa de natalidade do país terá um impacto positivo no crescimento do mercado durante o período de previsão. As empresas de fórmulas infantis também estão investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos ingredientes, que podem agregar valor aos produtos de fórmulas infantis. Por exemplo, em 2023, Junlebao, um fabricante chinês de produtos lácteos, pesquisou e descobriu que a adição de ácido docosahexaenóico (DHA) ajuda a melhorar o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Assim, as empresas estão trabalhando para agregar valor aos seus produtos para melhorar o desenvolvimento da saúde cerebral e infantil.

Além disso, taxas de natalidade significativas em países como o Japão, a Austrália e outros são outros factores que alimentam a procura de fórmulas infantis na região Ásia-Pacífico. Por exemplo, de acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, a Índia e a China são os países mais populosos do mundo e compreendem 60% da população mundial, representando cerca de 4,3 mil milhões de pessoas. Além disso, de acordo com os dados publicados pelo Banco Mundial, em 2023, a taxa média de natalidade global foi de 18,7 nascimentos por 1000 pessoas, enquanto a taxa média de natalidade da Índia, China, Japão e Austrália é de 18,7, 15,2, 8, e 12 por 1000 pessoas, respectivamente.

Na América do Norte e na Europa, a procura por fórmulas e alimentos orgânicos para bebés está a crescer rapidamente, à medida que os pais se tornam mais críticos nas decisões de compra, com uma crescente curiosidade sobre a utilização de vários ingredientes, como proteínas, minerais e outros ingredientes nutricionais em produtos de fórmulas infantis e seus efeitos na saúde dos bebês. Na Europa, espera-se que a inovação contínua por parte dos principais intervenientes da indústria, como a Nestlé, a Organix e outros, impulsione a procura de produtos entre uma ampla base de consumidores regionais.

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A América do Sul é um dos mercados mais promissores devido à crescente urbanização em países como Brasil, Argentina e outros países importantes, que está impulsionando o crescimento do mercado. Assim, espera-se que o rápido desenvolvimento econômico nesses países impulsione as vendas de fórmulas infantis no mercado brasileiro durante o período de previsão. Em 2022, o PIB real do Brasil cresceu 2,9%, em grande parte devido à força do consumo das famílias, que aumentou 4,3% naquele ano. Além disso, de acordo com Countrymeters, a partir de 1 de janeiro de 2023, a população do Brasil registou um aumento de 0,91% em comparação com a população do ano anterior. Em 2022, o aumento natural foi positivo, pois o número de nascimentos superou o número de óbitos. Como resultado, o Brasil experimentará uma demanda crescente por fórmulas infantis. 

A região do Médio Oriente e África registou um crescimento significativo no seu desenvolvimento económico nos últimos anos. Além disso, com novas iniciativas governamentais para melhorar a infra-estrutura, a região tem registado um crescimento significativo na urbanização, impactando positivamente a procura de produtos nos próximos anos.

Lista das principais empresas no mercado de fórmulas infantis

Grandes empresas focam em estratégias de investimento e expansão de base para alcançar a posição dominante

O mercado compreende alguns players bem estabelecidos e vários players de pequena e média escala. Os principais players do mercado global contam com duas estratégias mais importantes: desenvolvimento de novos produtos e expansão da base. As empresas também apostam na digitalização, nos investimentos e nas atividades promocionais, que funcionam como estratégia para reforçar a sua presença no mercado. Nestlé SA, Perrigo Company Plc e Danone S.A. estão desenvolvendo novos produtos enriquecidos com vitaminas D , A, E e C. Além disso, os pais preferem comprar produtos seguros e de alta qualidade para bebês e a nova variação da fórmula orgânica é uma enorme oportunidade de crescimento para os fabricantes de fórmulas infantis.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Nestlé S.A. (Suíça)


• Danone S.A. (França)


• Arla Alimentos (Dinamarca)


• Grupo Yili (China)


• Abbott (NÓS.)


• The Kraft Heinz Company (EUA)


• Orgânico de Bellamy (Austrália)


• Reckitt Benckiser Group PLC (Reino Unido)


• Perrigo Company plc (Irlanda)


• FrísiaCampina (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Maio de 2023 - A Arla Foods Ingredients lançou um ingrediente de fórmula infantil rico em alfa-lactalbumina (alfa) chamado Lacprodan Alpha-50. O novo produto foi lançado para atender à crescente necessidade de formulações com baixo teor de proteína.


• Abril de 2023 –  A Danone Manifesto Ventures, braço de risco corporativo da gigante francesa de laticínios Danone SA, investiu cerca de US$ 2 milhões na startup israelense de leite materno baseada em células, Wilk. O objetivo deste investimento era desenvolver componentes cultivados do leite materno para nutrição/fórmula infantil utilizando tecnologia baseada em células.


• Março de 2023 - A Danone North America anunciou a disponibilidade da nova marca de fórmulas infantis hipoalergênicas Pepticate nos EUA para apoiar famílias com alergias alimentares enquanto o país continua enfrentando uma escassez de fórmulas. Pepticate é uma fórmula para bebês hipoalergênica e extensivamente hidrolisada da Europa, desenvolvida para aliviar os sintomas de alergia ao leite de vaca (ALV) em bebês de 0 a 12 meses.


• Março de 2022 - A ByHeart, empresa de nutrição infantil que oferece alimentos nutritivos para bebês, lançou sua fórmula infantil. Sua equipe passou cinco anos trabalhando com pesquisadores do leite materno para desenvolver esta fórmula, que inclui uma mistura patenteada das duas proteínas mais abundantes do leite materno e do leite integral orgânico alimentado com capim. A fórmula oferece benefícios como fácil digestão, menos cuspir e desenvolvimento imunológico, intestinal e cognitivo, tudo sem xarope de milho, maltodextrina, soja ou óleo de palma .


• Janeiro de 2021 – A Timios, uma marca de lanches saudáveis ​​embalados para crianças com sede na Índia, lançou sua categoria "Mingau feito sob encomenda" para bebês e crianças pequenas. O produto foi desenvolvido levando em consideração as necessidades nutricionais de bebês de 6 a 18 meses, está disponível em 12 variantes e todos os ingredientes utilizados são 100% orgânicos, certificados pelo USDA e pela Índia Orgânica.

Cobertura do relatório

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O relatório também fornece um relato da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Apresenta ainda vários insights importantes: uma visão geral do mercado-mãe, metodologia de pesquisa, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, o quadro regulatório em países críticos e as principais tendências do mercado de fórmulas infantis.

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