Tamanho do mercado de máquinas-ferramentas, participação e análise da indústria, por tecnologia (convencional e CNC (controle numérico computadorizado)), por produto (corte de metal e conformação de metal), por aplicação (automotivo, máquinas gerais, máquinas de precisão, máquinas de transporte e outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O mercado global de máquinas-ferramentas foi avaliado em US$ 120,32 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 125,75 bilhões em 2024 para US$ 229,46 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,8% durante o período de previsão.

As máquinas-ferramentas têm uma ampla gama de aplicações em setores como metal e mineração, automotivo e outros. Essas ferramentas fabricam peças com alta precisão e exatidão, suportando forças e produzindo componentes de alta qualidade. Devido às suas extensas aplicações, como perfuração, corte, aplainamento, acabamento superficial e produção de peças de fabricação, o mercado de máquinas-ferramentas está experimentando um crescimento constante durante o período de previsão. A crescente demanda por produtos precisos, personalizados e de alto volume é esperada com destaque para impulsionar o crescimento do mercado de máquinas-ferramentas.

Com o advento da IA ​​avançada e Indústria 4.0 , está sendo observada uma transformação significativa na indústria de máquinas-ferramentas, tornando as instalações de fabricação mais inteligentes e integradas à tecnologia. A automação está remodelando ainda mais os processos de fabricação e aumentando ainda mais a eficiência das instalações, permitindo o monitoramento em tempo real e a tomada de decisões informadas. Por exemplo, utilizando a conectividade AI e IoT, os fabricantes melhoraram consideravelmente a eficiência do equipamento, reduzindo o seu tempo de inatividade e reduzindo custos consideráveis ​​para os utilizadores finais. Por exemplo, NUM, uma empresa desenvolvedora de software, lançou um pacote de software AT de última geração para monitoramento de máquinas-ferramentas CNC com quaisquer dispositivos adicionais em 2023.

A crescente demanda por capacidades de produção contínua, ambientes de trabalho mais seguros e a alta demanda por peças precisas estão impulsionando o crescimento do mercado. O mercado está sendo influenciado principalmente por suas amplas aplicações em automóveis, máquinas de transporte e indústrias. A pandemia COVID-19 mostrou um impacto significativo no mercado que levou à redução do investimento em instalações de produção, ao impacto financeiro nos utilizadores finais e a uma paragem temporária nas instalações de produção em diversas geografias. No entanto, o lento relaxamento das regulamentações e a procura crescente em todas as indústrias mostraram um impacto positivo na quota de mercado no período pós-pandemia.

Tendências do mercado de máquinas-ferramentas

Demanda por fabricação de precisão para impulsionar o mercado de máquinas CNC

A fabricação inteligente proporciona melhor desempenho devido a transformação digital e sistemas integrados com monitoramento em tempo real. A crescente demanda por usinagem de precisão em setores como automotivo, aeroespacial, etc., está influenciando significativamente a demanda por sistemas integrados e automatizados. As indústrias buscam maior precisão, automação e eficiência nas instalações de fabricação para atender às crescentes demandas do usuário final, como componentes precisos em todos os setores, incluindo automotivo e eletrônico. A máquina CNC aumenta a produtividade alinhando-se com a evolução da demanda no setor de manufatura, levando ainda mais ao aumento da demanda pelo mercado de máquinas-ferramentas CNC. Com efeito zero sobre o meio ambiente e maior precisão, essas ferramentas CNC também proporcionam maior segurança pessoal aos operadores.

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Fatores de crescimento do mercado de máquinas-ferramentas

Alta demanda por componentes complexos em todas as indústrias para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que as ferramentas produzam componentes de alta precisão em diversos setores, incluindo aeroespacial, eletrônico e automotivo, devido ao qual a demanda do mercado de máquinas-ferramentas deverá apresentar um crescimento robusto durante o período de previsão. À medida que o design de produtos se torna altamente complexo, a procura por produtos de alta qualidade aumenta ainda mais, gerando uma forte procura com tecnologia de ponta, como Máquinas CNC . Máquinas-ferramentas de alta precisão permitiram uma produção eficiente, produtos de melhor qualidade e redução do desperdício de material. Vários fabricantes estão se concentrando em adicionar recursos como monitoramento em tempo real e manutenção preditiva, ao mesmo tempo em que minimizam o tempo de inatividade e os custos para os usuários finais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de desenvolvimento para impedir o crescimento do mercado

Com tecnologias avançadas e aumento do custo das matérias-primas, o custo inicial das máquinas-ferramentas inclui despesas de instalação, envio e manutenção, o que aumenta significativamente os custos iniciais. A mudança na demanda por produtos personalizados exige a atualização das máquinas CNC, altos custos associados principalmente a modificações e requisitos que variam de acordo com os usuários finais. Os elevados custos de instalação e operação podem dificultar o crescimento, especialmente em economias sensíveis aos preços, como os países asiáticos, provando ser um fator restritivo para o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de máquinas-ferramentas

Por análise de tecnologia

Ferramentas CNC terão a maior participação na receita do mercado com sua eficiência aprimorada e segurança aprimorada 

Com base na tecnologia, o mercado é categorizado em convencional e CNC (Controle Numérico Computadorizado). Prevê-se que as máquinas-ferramentas CNC dominem o mercado.

Automação industrial e investimentos em ferramentas inteligentes e integradas estão sendo feitos para alcançar maior velocidade e maior eficiência em diversas aplicações como corte e perfuração. Tais fatores estão apresentando impacto proeminente na demanda por máquinas CNC. As máquinas CNC são ferramentas modernas baseadas em dados que oferecem processamento de materiais eficiente e preciso em diversos setores, como automotivo e de fabricação de metal. As máquinas CNC proporcionam maior capacidade de produção e peças de alta precisão, juntamente com maior segurança do pessoal, resultando na maior participação nas receitas do mercado.

As máquinas CNC, a longo prazo, atuam como uma solução sustentável para os usuários finais, resultando na redução do consumo de energia e na redução dos custos de produção, resultando assim em uma taxa de crescimento robusta durante o período de previsão.

Por análise de produto

O corte de metal encontra ampla gama de aplicações em vários setores líderes

Com base no produto, a segmentação do mercado é feita em corte e conformação de metais.

O segmento de corte de metal por produto é de longe o maior acionista da receita. O corte de metal é ainda classificado em centros de usinagem , tornos, retificadoras, fresadoras, máquinas de erosão, entre outros. A conformação de metal é ainda classificada em subsegmentos que incluem dobradeiras, prensas, puncionadeiras, entre outros.

O corte de metal é usado com destaque em processos de fabricação para criação de recursos, peças acabadas e produção de componentes. O corte de metal inclui principalmente vários processos, como torneamento, perfuração, retificação, erosão, etc. em diversos setores, aumentando a demanda por máquinas-ferramentas. Nos últimos anos, com a mudança da tendência para o fabrico inteligente e a integração tecnológica nos processos de fabrico, os fabricantes estão a introduzir máquinas com taxas de remoção de material melhoradas e erros de corte otimizados, o que está a impulsionar ainda mais as vendas de máquinas de corte de metal. Máquinas formadoras de metal exibirão o maior CAGR durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

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O aumento da eletrificação de veículos e a demanda por peças precisas estão aumentando a demanda pelo produto no setor automotivo

Com base na aplicação, o mercado é classificado em automotivo, engenharia de precisão, máquinas de transporte, máquinas em geral, entre outros. Outros incluem a construção, a indústria naval, a marcenaria e a indústria aeroespacial. O setor automotivo por aplicação domina o mercado.

A fabricação moderna e as instalações inteligentes exigem amplamente operações fáceis de usar, com monitoramento baseado em dados, a fim de tomar melhores decisões de produção. A eletrificação e os avanços nos veículos estão impulsionando o crescimento das máquinas CNC em todo o setor. Máquinas CNC eficientes e com produção mínima de resíduos estão ganhando enorme força no setor automotivo, portanto, as aplicações automotivas são responsáveis ​​pela maior participação nas receitas.

Componentes e peças com níveis máximos de precisão e tolerâncias rígidas são necessários para a engenharia de precisão, que deverá criar uma enorme demanda para o mercado em todos os setores. Projeta-se, portanto, que a engenharia de precisão experimente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é ainda segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A região Ásia-Pacífico permaneceu dominante na participação de mercado em todo o mundo, respondendo por mais da metade da participação nas receitas do mercado. Iniciativas governamentais de apoio, investimentos internacionais, colaborações e uma ampla gama de aplicações nos setores automotivo, aeroespacial e de transporte estão todos influenciando o crescimento em toda a região.

A ênfase na electrificação do sector automóvel, várias iniciativas que promovem o crescimento sustentável dos veículos, a crescente ênfase na produção automatizada e o investimento em tecnologias integradas deverão impulsionar o mercado. Espera-se que as políticas regulatórias e os incentivos fiscais adicionais em todas as localizações geográficas aumentem ainda mais a procura do mercado. Por exemplo, o Ministério das Finanças e da Administração Estatal de Tributação da China anunciou uma política de superdedução para despesas de investigação e desenvolvimento em 2023.

A China está a impulsionar e a enfatizar a procura de máquinas inteligentes e de alta precisão devido à crescente procura de componentes e peças de qualidade superior. Fornecedores e fabricantes estão entrando em colaborações estratégicas com participantes nacionais, concentrando-se em tecnologias de máquinas-ferramenta de ponta para atender às crescentes demandas dos clientes. Várias empresas estão a encontrar oportunidades em tecnologias emergentes, como centros de maquinação inteligentes e engenharia de precisão, permitindo a sua forte presença no mercado.

Várias economias emergentes respondem por uma quantidade considerável de participação nas receitas do mercado devido ao estabelecimento de indústrias automotivas e semicondutor instalações de fabricação. Por exemplo, em junho de 2023, o governo indiano aprovou a Micron para a criação de uma unidade de semicondutores em Gujarat com um investimento de cerca de 1 bilhão de dólares.

A Tailândia é um dos mercados proeminentes do Sudeste Asiático que experimenta um crescimento robusto no mercado. Algumas das razões incluem a mudança das bases de produção automóvel e de semicondutores da China para os países do Sudeste Asiático, as tensões políticas, o estabelecimento da produção de semicondutores em toda a região e a fácil disponibilidade de matérias-primas para a produção de veículos eléctricos. Países como o Japão e a Coreia do Sul estão sujeitos a um crescimento constante durante o período de previsão.

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A crescente procura de máquinas avançadas e de precisão nas pequenas e médias empresas está a impulsionar a procura no mercado de máquinas-ferramentas nos países europeus. Estas economias, juntamente com a sua elevada produtividade, estão constantemente focadas em soluções de ferramentas sustentáveis ​​e ecológicas, com consumo de energia e impacto ambiental reduzidos. Além disso, a digitalização e as soluções tecnológicas integradas, como as máquinas-ferramentas CNC, estão a ganhar enorme força de mercado na região, a fim de aumentar a capacidade de produção e componentes de qualidade superior. A Alemanha foi responsável pela maior participação de mercado, seguida por outros países europeus em 2023.

A expansão das instalações de fabricação e a crescente demanda por máquinas-ferramentas de alta precisão para a fabricação de componentes estão impulsionando o volume de vendas em toda a região. Automação em fábricas, avanços tecnológicos e foco em processos de fabricação eficientes para impulsionar ainda mais a demanda do mercado.

As empresas do mercado norte-americano aumentam o seu potencial de desenvolvimento através de investimentos significativos em investigação e desenvolvimento e de um foco principal nos avanços tecnológicos. As principais estratégias de desenvolvimento, como colaborações, desenvolvimento de produtos e expansão dos negócios, desempenham um papel crucial na condução do crescimento.

Os países do Médio Oriente, África e América Latina estão a registar um forte crescimento no mercado devido ao crescimento económico, ao investimento em infra-estruturas e à melhoria da oferta de produtos através de feiras e exposições industriais. Por exemplo, a Turquia apresenta a maior taxa de crescimento nos mercados do Médio Oriente e de África devido ao aumento dos investimentos estrangeiros e às iniciativas de apoio dos governos.

Lista das principais empresas no mercado de máquinas-ferramentas

Desenvolvimento de máquinas sustentáveis ​​e integradas à IoT para impulsionar a presença dos principais participantes do mercado

Os fabricantes de máquinas-ferramentas estão investindo pesadamente em atividades de pesquisa e desenvolvimento, expandindo seu portfólio de produtos em colaboração estratégica com empresas de tecnologia. Para se manterem no mercado, as empresas também estão a restabelecer a presença da sua marca através de feiras e exposições em todas as geografias. Os principais players, com colaboração e aquisições dos participantes do mercado nacional, estão desenvolvendo máquinas-ferramentas eficientes e de alto desempenho para penetrar no mercado. A Hyundai lançou mais de 20 modelos de máquinas-ferramentas, incluindo centros de torneamento e usinagem

• A Hyundai WIA lançou em julho de 2023 a série SE2200 de máquinas-ferramentas de pequeno e médio porte que oferecem capacidades de usinagem complexas e alta velocidade de operação para diversos usuários finais para diversos materiais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Yamazaki Mazak (Japão)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Coreia do Sul)


• Trumpf (Alemanha)


• AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD (Japão)


• Corporação JTEKT (Japão)


• MAG IAS GmbH (Alemanha)


• Schuler AG (Alemanha)


• Makino (Japão)


• Hyundai WIA (Coreia do Sul)


• Komatsu Ltda. (Japão)


• Corporação Okuma (Japão)


• Corporação FANUC (Japão)


• (EUA)


• Máquinas-ferramentas Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: A Nidec Machine Tool Corporation lançou dois novos modelos de centros de usinagem de coluna dupla denominados MV16BxII e MV12BxII no último trimestre de 2023, que oferecem maior produtividade e máquinas ecologicamente corretas.


• Agosto de 2023: A Okuma America Corporation anunciou controle de máquina de última geração para máquinas-ferramenta CNC com experiência de usuário aprimorada e operações de alta velocidade para usuários finais.


• Julho de 2023: A Methods Machine Tools organizou um festival de máquinas de 2 dias em Massachusetts para máquinas-ferramentas que apresentariam um portfólio completo de máquinas CNC e convencionais de 3 e 5 eixos, juntamente com soluções integradas e serviços de suporte.


• Março de 2023: A Yasda Precision Machining Tools firmou um acordo com a Methods Machine Tools como fornecedora de centros de usinagem de precisão nos EUA, a fim de expandir sua presença em toda a geografia.


• Agosto de 2022: RoboJob, um fornecedor de soluções automatizadas, lançou o Turn-Assist 200i e 270i, um sistema de automação de engenharia semi-colaborativa para centros de torneamento que ajuda os operadores em operações de corte convenientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns deles são motores de crescimento, restrições, cenário competitivo, análise regional e desafios. Oferece ainda uma representação analítica do mercado, tendências atuais e estimativas para ilustrar os próximos bolsões de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2024 a 2032 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida neste relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

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