Tamanho do mercado de pagamentos móveis, análise de participação e indústria, por tipo de pagamento (pagamento de proximidade e pagamento remoto), por setor (mídia e entretenimento, varejo e comércio eletrônico, BFSI, automotivo, médico e de saúde, transporte, eletrônicos de consumo e outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de pagamentos móveis foi avaliado em US$ 2,98 trilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 3,84 trilhões em 2024 para US$ 27,81 trilhões até 2032, exibindo um CAGR de 28,1% durante o período de previsão. A digitalização global dos serviços de pagamento e o crescimento dos negócios de comércio eletrónico estão a contribuir para as tendências crescentes do mercado. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global de pagamentos móveis com uma quota de mercado de 44,63% em 2023. Prevê-se que a indústria de pagamentos móveis dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 5,66 biliões de dólares até 2032, impulsionada pelo aumento dos retornos e pelas estratégias de recompensa.

O pagamento móvel permite transferências instantâneas de dinheiro e é um substituto seguro para transações baseadas em dinheiro para os clientes. A crescente disponibilidade de redes móveis de alta velocidade, juntamente com a crescente penetração dos smartphones, está a impulsionar a adoção de soluções de pagamento baseadas em dispositivos móveis. A geração digital, ou seja, a geração Z, provavelmente criará vastas oportunidades para o crescimento da indústria de pagamentos durante o período de previsão. Além disso, para atrair clientes a pagar por meio de dispositivos móveis, os players do mercado estão oferecendo recompensas, pontos de resgate, pontos de fidelidade, entre outros. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2023, a KDDI Corporation, provedora de serviços de pagamento móvel com sede no Japão, anunciou uma colaboração com a Oracle Corporation para oferecer um programa de fidelidade do cliente mais rápido e eficaz em seu sistema au Pay.

A pandemia mudou drasticamente os canais e modos de transações realizadas por consumidores e comerciantes. Hoje, as pessoas são mais cautelosas ao fazer transações em dinheiro enquanto fazem compras em locais públicos. Isto desencadeou um aumento repentino na procura de métodos de pagamento sem contacto, como carteiras móveis , NFC, códigos QR e muito mais. De acordo com a pesquisa da MasterCard, 79% dos consumidores em todo o mundo utilizaram pagamentos sem contato para manter a segurança e a limpeza em meio à pandemia.

Últimas tendências do mercado de pagamentos móveis

Adoção crescente de aplicações baseadas em inteligência artificial em pagamentos para acelerar o crescimento do mercado

Espera-se que a Inteligência Artificial (IA) aumente a demanda por soluções de pagamento móvel. A IA auxilia as empresas na análise dos dados e no reconhecimento de padrões. Além disso, auxilia na identificação e monitoramento do comportamento de compra dos usuários. Soluções aprimoradas de envolvimento do cliente oferecidas em todos os setores que usam IA ajudam a aumentar o valor do cliente. De acordo com o Inquérito ao Consumidor Bancário Digital de 2021 da PWC, para aumentar a confiança a longo prazo entre os clientes, são necessários esforços contínuos e em tempo real. Assim, a adoção da IA ​​nos pagamentos digitais melhorará o atendimento ao cliente.

Da mesma forma, como a IA pode detectar padrões, pode ser muito útil na detecção de atividades fraudulentas nestes pagamentos. Com os casos de uso e padrões de dados históricos corretos, inteligência artificial (IA) pode detectar atividades fraudulentas em tempo real. A crescente implementação da inteligência artificial para uma melhor experiência do cliente e transações móveis seguras impulsionará o crescimento do mercado de pagamentos móveis. Por exemplo,

• Em novembro de 2023, o NatWest e a IBM lançaram uma nova versão do Assistente Virtual Cora do banco usando IA generativa, para possibilitar que os clientes tenham acesso a mais informações por meio de conversa. Para garantir que seus serviços digitais ofereçam uma experiência de usuário segura, fácil e conveniente, o banco utiliza gen AI com assistente virtual.

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Fatores de crescimento do mercado de pagamentos móveis

Retornos e estratégias de recompensa para impulsionar o crescimento do mercado

Vários prestadores de serviços de pagamento estão a investir nos seus negócios, criando assim uma concorrência feroz no mercado de consumo. Para manter uma base de clientes fiéis e criar novos clientes, empresas de aplicativos de pagamento como Google Pay, Alipay, Amazon Pay e outras estão usando novas estratégias. Por exemplo, o Google Pay oferece raspadinhas contendo uma determinada quantia que pode ser obtida com o mínimo de transações. Tais iniciativas estão ajudando a manter a fidelidade dos clientes que pagam através de smartphones . Além disso, as empresas começaram a oferecer recompensas e cashback quando os clientes optam por canais móveis para transações. Com a implementação de tais facilidades de recompensa, os clientes tendem a usar aplicativos móveis para pagar cada transação.

As empresas estão oferecendo um aplicativo para acompanhar os pontos dos usuários. Por exemplo, o Samsung Pay oferece pontos de recompensa aos usuários de smartphones para cada compra que fazem. Os pontos de recompensa Samsung podem ser usados ​​para comprar seus produtos. Muitos setores orientados para o cliente, como viagens e turismo, restaurantes, lojas de varejo e setores de hospitalidade, começaram a adotar aplicativos móveis com recompensas e cupons. Por exemplo, a Hilton Worldwide iniciou a reserva de quartos e pagamentos através do seu próprio aplicativo, Honors, para aumentar o envolvimento do cliente. Espera-se que isso impulsione a participação no mercado de pagamentos móveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança e inconveniência do uso de dinheiro para impactar transações baseadas em dispositivos móveis

Embora as soluções de pagamento móvel ofereçam vários recursos, como melhor operabilidade, confiabilidade e flexibilidade, a maioria dos usuários finais ainda depende totalmente do dinheiro para as suas atividades diárias. As pessoas utilizam o modo de pagamento tradicional há vários anos e, portanto, estão relutantes em adotar novas tecnologias. Os clientes, pelos seus hábitos, sentem-se seguros ao utilizar a forma de pagamento tradicional quando o valor da transação é enorme. Além disso, o modo de pagamento armazena informações pessoais, como localização, saldo, padrão de compra, PIN do cartão e outros detalhes. Isto aumenta o risco de utilização não autorizada destes dados pessoais e aumenta as preocupações de segurança entre os clientes. É provável que isso dificulte o crescimento do mercado global.

Análise de segmentação do mercado de pagamentos móveis

Análise por tipo de pagamento

Facilidades de pagamento instantâneo para impulsionar a demanda de pagamento por proximidade

Com base no tipo de pagamento, o mercado é categorizado em pagamento por proximidade e pagamento remoto.

O segmento de pagamento por proximidade é ainda subsegmentado em Comunicação de campo próximo (NFC) e pagamento por código QR. Os pagamentos remotos são ainda categorizados em pagamentos pela Internet, cobrança direta da operadora, carteiras digitais e pagamentos por SMS.

O pagamento por proximidade refere-se a soluções de pagamento na loja por meio de smartphones. O pagamento por proximidade está apresentando rápido crescimento no mercado devido às suas ofertas de pagamento instantâneo. Algumas das opções de pagamento por proximidade baseadas em dispositivos móveis no mercado incluem Google Pay/Send, Apple Pay, PayPal, PayTM e muito mais.

No segmento de pagamentos por proximidade, a Near Field Communication (NFC) está ganhando rápido crescimento. Muitas empresas de telecomunicações, como China Mobile, AT&T, Vodafone Group, Bharti Airtel e outras, estão fornecendo NFC baseado em SIM, que pode ser operado instantaneamente no Ponto de Venda (POS). Espera-se que o segmento de código QR obtenha receita máxima de mercado com pagamentos de proximidade. O código Quick Response (QR) ganhou popularidade instantânea no mercado com seu lançamento devido à facilidade de processo de pagamento. Com sua tecnologia exclusiva de código de barras, os códigos QR podem oferecer transações instantâneas e seguras e são amplamente utilizados para transações peer-to-peer.  A NFC permite que os comerciantes integrem programas de fidelidade em seus sistemas de pagamento, permitindo que os clientes resgatem vouchers imediatamente usando dispositivos móveis. Prevê-se que o crescimento do segmento seja impulsionado pelo aumento das plataformas de comércio eletrônico e pelo uso contínuo de tecnologias modernas para transações financeiras.

Pagamento remoto para ganhar uma parcela significativa durante o período de previsão. O pagamento remoto oferece a facilidade de pagamento sem contato através do terminal online em tempo real disponível. Ele bloqueia terminais desconhecidos da rede e fornece transações totalmente seguras. Neste segmento, as carteiras digitais ganharão rápido crescimento devido às diversas carteiras disponíveis, como Freecharge, Amazon Pay, Payzapp e muito mais.  Além disso, como os pagamentos remotos não requerem qualquer interação direta ao efetuar pagamentos, a popularidade dos pagamentos remotos está a aumentar, especialmente devido ao surto da pandemia de COVID-19. Projeta-se que o crescimento do segmento seja impulsionado pela crescente aceitação de terminais virtuais para serviços de pagamento remoto.

Por análise da indústria

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Aumento no banco on-line e na digitalização para aumentar a participação do segmento BFSI  

Com base na indústria, o mercado é segmentado em mídia e entretenimento, varejo e comércio eletrônico, BFSI, automotivo, médico e de saúde, transporte, eletrônicos de consumo, entre outros.

BFSI obterá rápido crescimento e participação máxima na receita durante o período de previsão. A tecnologia de pagamento está proporcionando oportunidades promissoras para a indústria BFSI, pois esta plataforma permite transações instantâneas sem seguir um longo processo. Os fornecedores de plataformas estão a fazer parcerias com bancos e outros prestadores de serviços bancários para integrar esta tecnologia nas suas plataformas de pagamento. Isto levou à introdução de uma plataforma bancária móvel que permite aos utilizadores efectuar pagamentos de compras, pagamentos de retalho, pagamentos de electricidade, entre outros.

O setor de varejo e comércio eletrônico está sendo altamente impactado pela penetração da digitalização e da inovação tecnológica. O setor de varejo foi um dos primeiros a adotar a tecnologia de pagamento. Com o desenvolvimento dos serviços de pagamento, os retalhistas estão constantemente a reavaliar as suas soluções de pagamento. Uma melhor experiência do cliente permite que os varejistas retenham clientes fiéis e também atraiam novos. Os varejistas estão interessados ​​em fornecer opções de pagamento convenientes aos clientes.

O setor médico e de saúde apresenta crescimento constante. Sua adoção no setor de saúde oferece a facilidade de pagamento instantâneo de contas médicas aos pacientes. Da mesma forma, na mídia e no entretenimento, o usuário agora confia nas opções de pagamento móvel para assinaturas de conteúdo e muito mais. O indústria de streaming de vídeo está oferecendo filmes e séries de TV originais por assinatura. Da mesma forma, a adoção de jogos móveis está aumentando e os jogadores podem comprar os jogos diretamente usando carteiras digitais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está fragmentado em cinco regiões principais, como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina. Eles são ainda categorizados em países.

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De acordo com o relatório, a Ásia-Pacífico (APAC) detém a quota de mercado dominante em 2023. Na Índia, a adopção de carteiras digitais e serviços de código QR aumentou exponencialmente após a acção de desmonetização do governo. Além disso, espera-se que iniciativas governamentais como a digitalização impulsionem ainda mais o mercado na Índia. Espera-se que a China obtenha a participação máxima nas receitas devido à presença dominante de participantes importantes como Alipay.com Co., Ltd. e WeChat da Tencent. Espera-se que o surgimento de novos canais de comércio eletrônico, o aumento das compras online e novas soluções de pagamento apoiem o crescimento da APAC durante o período de previsão.

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Prevê-se que a América do Norte responda pela segunda maior participação de mercado. Os EUA possuem métodos de pagamento bem desenvolvidos e um número significativo de atores importantes tem sede no país. Os players estão atraindo consumidores nos EUA e no Canadá através da adoção de estratégias como sistemas de retorno e recompensa, entre outras.

Considerando que a Europa oferece vários pagamento digital soluções, em que a maioria das pessoas possui contas bancárias e cartões de pagamento. A introdução de soluções de pagamento inovadoras através de smartphones está a impulsionar a adoção de serviços de pagamento na região. Além disso, as parcerias estratégicas entre fornecedores de rede, bancos e serviços de pagamento provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado. Por exemplo, empresas como Apple Pay, Advanzia Bank, Vodafone, Payconiq e outras investiram em países europeus para impulsionar as transações baseadas em dispositivos móveis.

Espera-se que a região do Médio Oriente e África cresça significativamente durante o período de previsão. A existência de serviços financeiros, juntamente com a boa penetração dos telemóveis e da Internet de alta velocidade, estão a impulsionar o crescimento do mercado na região. Por exemplo,

• Em fevereiro de 2023, Mobly Pay, em colaboração com a plataforma de carteira da Ericson, anunciou um plano estratégico para expandir os seus serviços na Arábia Saudita.

A América Latina é uma região emergente no mercado global devido à crescente adoção de smartphones e à demanda por pagamentos sem contato.

Cenário Competitivo

Ênfase no lançamento de novas plataformas de pagamento para impulsionar o desenvolvimento do mercado

As principais empresas de pagamento móvel estão investindo no desenvolvimento de soluções exclusivas de pagamento por dispositivos móveis. Vários operadores de rede e fornecedores de pagamentos móveis estão a colaborar para entrar no mercado. Os principais intervenientes em todos os setores estão a utilizar estas soluções de pagamento para fornecer serviços de valor acrescentado e melhorar a experiência do cliente. Para fornecer um processo de pagamento conveniente, as empresas estão integrando opções de pagamento com seu aplicativo interno.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Alipay.com Co., Ltd. (China)


• Amazon.com, Inc. (NÓS.)


• American Express Co. (EUA)


• Boku Inc. (NÓS.)


• Google LLC (EUA)


• MasterCard International Inc. (EUA)


• Obopay (NÓS.)


• Fidelity National Information Services (FIS), Inc. (EUA)


• PayPal, Inc. (NÓS.)


• Visa, Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro 2023 – A Visa Inc. anunciou uma parceria com a Tingo Mobile para impulsionar e expandir as suas soluções de pagamento digital em toda a África. A empresa colaborou com a Tingo Mobile para atingir os 9,3 milhões de usuários existentes para expandir seu negócio de pagamentos.


• Janeiro de 2023 - Alipay.com Co., Ltd., para oferecer transações sem dinheiro, introduziu métodos de pagamento com código QR para viajantes asiáticos na China continental.


• Agosto de 2022 - lançou sua plataforma compatível com dispositivos móveis, American Express Global Pay, para empresas e clientes. Está conectado a bancos em 40 países e oferece uma ampla variedade de moedas.


• Fevereiro de 2022 – A Clik2pay, para expandir o alcance de seus clientes, lançou um aplicativo móvel para pequenas empresas. Este novo aplicativo oferece pagamento seguro e direto da conta bancária do usuário e facilita o faturamento. 


• Setembro de 2022 – O Danske Bank anunciou a fusão de seus três aplicativos móveis para pagamento – Vipps, Pivo e MobilePay. A empresa anunciou a fusão com a ambição de oferecer carteira completa aos clientes europeus.


• Agosto de 2021 – lançou uma versão web e um aplicativo móvel, Amex Pay, para pagamentos de impostos, seguros, contas de TV a cabo, contas de internet e muito mais. O novo aplicativo também oferece recompensas e promoções aos clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Mobile Payment Market

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O relatório de pesquisa destaca as principais regiões em todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório fornece insights sobre as últimas tendências da indústria e do mercado e analisa tecnologias implantadas em um ritmo rápido em nível global. No escopo, consideramos pagamentos móveis realizados por meio de Near Field Communication (NFC), códigos QR, carteiras móveis, SMS, internet e cobrança da operadora. Destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre o mercado.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO