Tamanho do mercado de medicamentos órfãos, participação e análise da indústria, por área de terapia (oncologia, hematologia, neurologia, endocrinologia, cardiovascular, respiratória, imunoterapia, doenças infecciosas e outros), por tipo de medicamento (biológicos e não biológicos), por canal de distribuição ( Farmácia Hospitalar, Farmácia de Varejo, Farmácia Online e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de medicamentos órfãos foi avaliado em US$ 170,49 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 189,17 bilhões em 2024 para US$ 468,58 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 53,94% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de medicamentos órfãos dos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 237,39 bilhões até 2032, impulsionado por políticas governamentais favoráveis ​​para medicamentos órfãos. .

Os medicamentos órfãos são desenvolvidos pela indústria farmacêutica por razões económicas, mas respondem às necessidades de saúde pública. Estes medicamentos são desenvolvidos para tratar pacientes que sofrem de doenças graves para as quais não existe até agora nenhum tratamento, ou pelo menos um tratamento satisfatório. Por exemplo, um artigo publicado pela Orphanet em 2023 afirmou que o número de doenças raras para as quais não existe tratamento atualmente disponível é estimado entre 4.000 e 5.000 a nível mundial. Além disso, 25 a 30 milhões de pessoas são afetadas por estas doenças raras na Europa.

De acordo com a Organização Europeia para as Doenças Raras, os medicamentos órfãos são produzidos para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças raras. A área de terapia oncológica detém uma participação consideravelmente maior no mercado global devido ao surgimento de novas doenças relacionadas ao câncer. Além disso, espera-se que as aprovações da FDA para uma série de medicamentos órfãos relacionados ao câncer resultem no aumento da comercialização desses medicamentos, especialmente na área de terapia oncológica, durante o período de previsão. O mercado derivará o crescimento da maior demanda por imunomoduladores, à medida que regularizam ou amplificam o sistema imunológico. Prevê-se que o aumento da prevalência de doenças infecciosas nos países desenvolvidos e emergentes e os preços mais elevados dos medicamentos alimentem a procura de imunomoduladores , contribuindo assim para o crescimento global do mercado de medicamentos órfãos durante o período de previsão.

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no crescimento do mercado devido ao aumento nas aprovações regulatórias. Em 2021, o crescimento do mercado continuou principalmente devido à retomada das atividades de pesquisa e desenvolvimento dos players do mercado. Espera-se que este crescimento continue durante o período de previsão, devido ao lançamento de vários candidatos a gasodutos para diversas indicações pelos principais intervenientes. Tais tendências indicam que o mercado está preparado para um crescimento constante durante o período de previsão.

Tendências do mercado de medicamentos órfãos

Fortes lançamentos de produtos para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências proeminentes no mercado global são os fortes lançamentos de produtos para essas indicações de doenças. Globalmente, os pacientes que sofrem de doenças raras procuram um tratamento eficiente e potente para estas doenças. O aumento das iniciativas de I&D e a crescente defesa por parte dos grupos de pacientes de um tratamento eficaz estão a impulsionar a introdução de ofertas de produtos mais novas e mais eficazes. Estas tendências levaram ao desenvolvimento e comercialização de vários medicamentos de grande sucesso para o tratamento de muitos tipos de cancro, doenças imunológicas e outras doenças raras.

• De acordo com o Orphan Drug Report 2022 da Evaluate Pharma, estima-se que o aumento dos 10 maiores sucessos de bilheteria de medicamentos órfãos valerá entre US$ 3,0 bilhões e US$ 13 bilhões até 2026. Além disso, estimou que 40% das vendas farmacêuticas da Johnson & Johnson virá de medicamentos órfãos, especialmente através de medicamentos contra o cancro do sangue, como o Imbruvica e o Darzalex, que deverão valer mais de 23 mil milhões de dólares até 2026. Assim, a introdução de tais terapêuticas órfãs sofisticadas por empresas estabelecidas e emergentes tem sido fundamental para impulsionar a adoção destes medicamentos, o que deverá ajudar o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de medicamentos órfãos

Aumentando as iniciativas de P&D para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos fatores determinantes críticos que prevalecem no mercado global é o aumento dos investimentos em P&D por parte de players proeminentes para o desenvolvimento de novos produtos. Desde que a sensibilização e a compreensão relativamente às doenças raras aumentaram, uma série de doenças clínicas importantes biofarmacêutico empresas e participantes estabelecidos no mercado estão criando fortes candidatos para medicamentos órfãos em vários estágios de ensaios clínicos. Esta incursão crescente na terapêutica de doenças raras deve-se ao facto de grandes avanços farmacêuticos que resultam no desenvolvimento de medicamentos de grande sucesso serem bastante possíveis em doenças raras, em comparação com os portfólios farmacêuticos tradicionais.

• Em 2021, mais da metade das aprovações do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos (CDER) da FDA tiveram designação órfã e duas terapias com células CAR-T foram aprovadas pelo Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica (CBER).

Da mesma forma, os órgãos governamentais de alguns países estão a empreender iniciativas para promover actividades de investigação e iniciativas. Espera-se que tais fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Em Outubro de 2023, o governo indiano lançou a “Política Nacional de Investigação e Desenvolvimento e Inovação no Sector Pharma-MedTech na Índia” e o “Esquema para Promoção da Investigação e Inovação no Sector Pharma MedTech (PRIP)”. Eles se concentram na promoção de pesquisa, desenvolvimento e inovação nos setores farmacêutico e de tecnologia médica na Índia. As partes da política centram-se em doenças raras, terapia genética, medicamentos órfãos e medicamentos de precisão.

Outro forte impulsionador para isto é que as empresas farmacêuticas são obrigadas a realizar estudos de resultados maiores para as aprovações regulamentares de terapêuticas tradicionais para doenças, como a diabetes e a doença arterial coronária (DAC), em comparação com doenças raras. Projeta-se que esse fator impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A crescente população de pacientes com doenças raras está impulsionando o desenvolvimento do mercado

A população de pacientes com doenças raras tem aumentado em todo o mundo. Este conjunto substancial de pacientes aumentou a demanda por opções de tratamento adequadas. Tais cenários também aumentaram fortes iniciativas de investigação e desenvolvimento e lançamentos de produtos para terapêuticas de doenças raras. Espera-se que esses fatores tenham um impacto positivo significativo no mercado global.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Euronews em 2023, existem 5.000 a 8.000 doenças raras na Europa e afectam a vida quotidiana de quase 30,0 milhões de pessoas na região e 300,0 milhões em todo o mundo. Isto criou uma população considerável de pacientes com necessidades clínicas significativamente não atendidas, que são de natureza extremamente grave. Assim, espera-se que a crescente população de pacientes com doenças raras e o crescente envolvimento dos principais players do mercado emergente no desenvolvimento de produtos sofisticados e eficazes impulsionem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo associado a medicamentos órfãos para limitar sua adoção

Apesar do foco crescente no desenvolvimento e comercialização de terapêuticas para doenças raras em todo o mundo, certas limitações estão restringindo o crescimento do mercado global. Um dos factores críticos de contenção são os elevados custos associados a estes medicamentos.

• De acordo com uma notícia publicada pelo USA Today em 2023, o Zolgensma, um tratamento único aprovado para o tratamento da atrofia muscular espinhal, está entre os medicamentos mais caros no mercado dos EUA. Os medicamentos custam cerca de 2,25 milhões de dólares e trataram mais de 3.000 pacientes em todo o mundo.

Nos países em desenvolvimento, os medicamentos podem não ser reembolsados ​​de forma adequada, aumentando significativamente os custos diretos dos pacientes. Isto cria uma carga de custos para o tratamento dos pacientes, o que resulta na adoção limitada destes produtos. Tais cenários limitam o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de medicamentos órfãos

Por Análise de Área Terapêutica

Segmento de oncologia dominará devido a robustas aprovações regulatórias de medicamentos

Com base na área terapêutica, o mercado é classificado em oncologia, hematologia, neurologia, endocrinologia, cardiovascular, respiratória, imunoterapia, doenças infecciosas, entre outros.

O segmento de oncologia detinha uma participação dominante no mercado de medicamentos órfãos em 2023. O domínio se deve à presença de vários medicamentos oncológicos nos processos de desenvolvimento de produtos dos principais intervenientes e presença de um grande número de medicamentos órfãos dedicados ao tratamento de vários tipos de cancro. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a CTI BioPharma recebeu a aprovação da FDA dos EUA para o seu medicamento Pacritinib para o tratamento de pacientes adultos com mielofibrose, um cancro ósseo raro que afeta mais de 21.000 pacientes nos EUA.

O segmento de hematologia é projetado para ser o segundo segmento mais dominante devido a uma série de lançamentos de novos produtos e ao aumento do número de aprovações regulatórias. Prevê-se também que o segmento de neurologia registre um CAGR comparativamente forte devido aos desenvolvimentos positivos nas ofertas de produtos para doenças crônicas, como a esclerose múltipla.

No entanto, prevê-se que os segmentos de endocrinologia, respiratório e cardiovascular registrem CAGRs mais baixos durante o período de previsão. Espera-se que o segmento de imunoterapia registre um forte CAGR devido à presença de produtos confiáveis, como o Keytruda, e também ao aumento de iniciativas de pesquisa.

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Por análise de tipo de medicamento

Segmento biológico dominado devido a fortes ofertas de produtos

Com base no tipo de medicamento, o mercado é segmentado em biológicos e não biológicos.

O segmento de produtos biológicos dominou a participação de mercado global em 2023 devido à presença esmagadora de ofertas de produtos classificados como biológicos. De acordo com uma estimativa da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, o Office of Orphan Products Development (OOPD) da organização desenvolveu e comercializou mais de 600 medicamentos e produtos biológicos para tratar doenças raras desde 1983. O segmento não biológico foi responsável para uma participação menor no mercado global e também registrou um CAGR comparativamente baixo.

Por análise de canal de distribuição

Alta acessibilidade às farmácias hospitalares levou ao domínio do segmento

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácia hospitalar, farmácia de varejo, farmácia on-line, entre outros.

Espera-se que o segmento de farmácia hospitalar detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A principal razão por detrás do domínio do segmento é que um número significativamente grande de medicamentos tem de ser administrado por via intravenosa nos hospitais por profissionais de saúde qualificados. Espera-se que o segmento de varejo farmacêutico registre um CAGR comparativamente mais baixo durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de farmácias online registre um CAGR elevado devido à facilidade dada aos consumidores na compra de medicamentos. Além disso, durante a pandemia de COVID-19, as farmácias online registaram um forte crescimento devido ao número crescente de consumidores que recorrem às farmácias online para comprar estes medicamentos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos de região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no Resto do Mundo.

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Na América do Norte, o tamanho do mercado foi de US$ 91,97 bilhões em 2023. O domínio da América do Norte é atribuído aos gastos significativos com medicamentos órfãos, à forte população de pacientes e à presença de participantes-chave do mercado que levam ao desenvolvimento de produtos sofisticados e inovadores.

• Por exemplo, de acordo com o Centro de Informação sobre Doenças Genéticas e Raras (GARD), existem mais de 10.000 doenças raras conhecidas nos EUA que afectam cerca de 1 em cada 10 pessoas ou 30 milhões de pessoas nos EUA. políticas de reembolso nos EUA, é responsável pelo domínio da América do Norte no mercado global.


• Em dezembro de 2023, a BioVersys AG recebeu a concessão da Food and Drug Administration dos EUA para designação de medicamento órfão (ODD) para combinação de dose fixa de alpibectir (BVL-GSK098) e etionamida. É utilizado no tratamento da tuberculose (TB).

Prevê-se que o mercado europeu registe um forte CAGR devido ao aumento da população de pacientes na região e à forte adoção de terapêuticas sofisticadas para doenças raras. Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico registre o maior crescimento devido ao aumento dos gastos com saúde e à alta conscientização sobre doenças raras. O resto do mundo compreende a América Latina e o Médio Oriente e África, que representaram uma menor quota do mercado global devido à subpenetração destes medicamentos nas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de medicamentos órfãos

Forte portfólio da Bristol-Myers Squibb Company e F. Hoffmann-La Roche Ltd. para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado é altamente competitivo por natureza, devido à presença de um grande número de importantes players do mercado e seus diversos pipelines de desenvolvimento de produtos. Atualmente, a Bristol-Myers Squibb Company e a F. Hoffmann La Roche Ltd. estão dominando o mercado, respondendo por uma parcela significativa do mercado global em 2023. Isto se deve principalmente às fortes vendas e portfólios de produtos de medicamentos relacionados à oncologia destes empresas.

No entanto, vários intervenientes importantes, como a Biogen Inc. e a BioMarin Pharmaceutical Inc., com os seus produtos inovadores para diversas doenças raras, estão a emergir nesta indústria. Outros players proeminentes incluem Amgen, Alexion, Novartis, AstraZeneca, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED e Agios Pharmaceuticals, que também têm uma presença significativa no mercado global de novos medicamentos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (EUA)


• Bayer AG (Alemanha)


• F.Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)


• (EUA)


• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Novartis AG (Suíça)


• Empresa Bristol-Myers Squibb (EUA)


• AstraZeneca (Reino Unido)


• DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Japão)


• GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024  –  A Rapid Commercialization Partners (RCP) fez parceria com a Orphan Now para ajudar as empresas que desenvolvem medicamentos órfãos a acelerar o tempo de colocação no mercado e a fornecer tratamentos a pacientes em todo o mundo de forma mais eficiente.


• Fevereiro de 2023  – O Benlysta (belimumab) da GSK plc recebeu a Designação de Medicamento Órfão (ODD) da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. É um anticorpo monoclonal inibidor de células B para tratar a esclerose sistêmica. A GSK planeja iniciar um ensaio de fase II/III de belimumabe para doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (ES-DPI) no primeiro semestre de 2023.


• Dezembro de 2022 – A Amgen Inc. anunciou sua decisão de adquirir a Horizon Therapeutics Plc por um valor de US$ 27,8 bilhões, juntamente com seu portfólio de medicamentos órfãos.


• Novembro de 2022 – Alexion, um grupo da AstraZeneca focado em doenças raras, adquiriu a LogicBio Therapeutics, Inc., uma empresa pioneira em medicina genômica. Esta aquisição foi feita para acelerar o crescimento da Alexion em genômico medicamento no tratamento de doenças raras.


• Março de 2022 – A Marinus Pharmaceuticals recebeu a aprovação do FDA dos EUA para Ztalmy (ganaxolona), que trata convulsões associadas ao raro distúrbio de deficiência de quinase semelhante a 5 (CDKL5) dependente de ciclina (CDD) em pacientes com dois anos de idade ou mais.


• Fevereiro de 2022 – Adalvo fez parceria com a SK Pharma para criar a Arphio. É uma nova entidade empresarial dedicada exclusivamente a medicamentos órfãos e para doenças raras.


• Agosto de 2021 – O FDA dos EUA aceitou um novo pedido de medicamento da Agios Pharmaceuticals, Inc. para mitapivat para o tratamento de adultos com deficiência de piruvato quinase (PK).


• Maio de 2021 – A FDA dos EUA concedeu uma revisão prioritária à terapia com células BCMA CAR-T, uma terapia experimental da Legend Biotech Corporation para tratar mieloma múltiplo recidivante ou refratário.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Orphan Drugs Market

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O relatório de pesquisa global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como a prevalência das principais doenças raras nos principais países, a revisão do pipeline de novos medicamentos, os desenvolvimentos tecnológicos e os gastos com saúde dos principais países em 2019. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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