Tamanho do mercado de gerenciamento de ativos de utilidades, análise de participação e indústria, por tipo (utilidade pública, utilidade privada), por componente (software, hardware, serviços), por aplicação (elétrica {transformadores, subestações, sistema de transmissão e distribuição}, gás, água) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de gestão de ativos de utilidades foi avaliado em US$ 4,84 bilhões em 2023. O mercado deve valer US$ 5,08 bilhões em 2024 e atingir US$ 8,27 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o setor de gestão de ativos de serviços públicos com uma participação de mercado de 32,23% em 2023. O mercado de gestão de ativos de serviços públicos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 2,35 bilhões até 2032, impulsionado pela integração da rede inteligente tecnologias e conformidades regulatórias.

O Utility Asset Management (UAM) compreende software, hardware e serviços essenciais para monitorar, gerenciar e melhorar a capacidade funcional de ativos críticos. Os ativos essenciais incluem serviços públicos de gás, água e eletricidade. A concessionária de energia elétrica consiste em cabos de transmissão e distribuição, subestações, redes de rede e transformadores necessária para transmitir eletricidade em residências e edifícios comerciais. A concessionária de água envolve os ativos utilizados nas operações de águas residuais municipais e industriais. As concessionárias de gás incluem o suporte essencial à geração de energia a partir do gás natural, como usinas, turbinas, geradores de vapor, entre outros. UAM é um ecossistema integrado e orientado por dados que reúne e analisa informações para decisões informadas e maior eficiência de ativos

A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a gestão de activos de serviços públicos a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Esta situação sem precedentes da COVID-19 também afetou o crescimento global do mercado de gestão de ativos de serviços públicos, uma vez que inúmeras empresas públicas e privadas foram afetadas. A procura de activos de serviços públicos sofreu uma depressão considerável nos sectores comercial e industrial. Consequentemente, isto afectou o potencial de investimento das organizações e governos, limitando a instalação de novas infra-estruturas de rede.

Tendências do mercado de gerenciamento de ativos de serviços públicos

O rápido aumento da produção e da demanda de energia, juntamente com as crescentes metas de eletrificação em locais remotos, impulsionam o crescimento do mercado

Várias administrações introduziram objetivos substanciais de eletrificação para locais distantes, revelando imensas oportunidades para o tamanho do mercado UAM. Prevê-se que planos contínuos para alargar o fornecimento de electricidade a locais remotos iniciem um aumento múltiplo na instalação de novas linhas de transmissão e distribuição, juntamente com a integração de sistemas eléctricos modernos para ligações eficientes à rede.

De acordo com a Rural Electrification Corporation (REC) Limited, de propriedade e operada pelo Governo da Índia, o número total de aldeias eletrificadas no país é de pouco mais de 18.370 até 2018. No entanto, mais de 51,7% ou cerca de 19.680 de todas as aldeias permanecem intocado, com a energia eléctrica apresentando um potencial significativo para novas infra-estruturas de rede. Além disso, o mundo também observou um aumento acentuado na implantação de tecnologias de energia verde para apoiar as rigorosas normas de regulação de emissões estabelecidas para impulsionar ainda mais o panorama da indústria.

Integração de Big Data Analytics e Inteligência Artificial (IA) para complementar as perspectivas do setor

Um modelo inteligente de gestão de ativos baseado em Análise de Big Data e a IA melhora o desempenho operacional de diversas maneiras. As empresas devem priorizar com base nos requisitos regulamentares, na criticidade dos ativos e em outros fatores. As soluções de gerenciamento inteligente de ativos (SAM) podem reduzir o capital de serviços públicos, operações e manutenção (O&M). A principal característica do gerenciamento de ativos de concessionárias é sua capacidade de interpretar a avaliação de desempenho de ativos em tempo real, usando inteligência tecnológica, como SCADA, Sistema Computadorizado de Gerenciamento de Manutenção (CMMS) e Gerenciamento de Ativos Empresariais (EAM).

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Fatores de crescimento do mercado de gestão de ativos de serviços públicos

Medidas crescentes para combater o número crescente de interrupções de energia prolongadas e inesperadas para favorecer o crescimento geral do mercado

A quantidade crescente de falhas repentinas de energia em diferentes países, devido a fatores como problemas abruptos na rede, falhas nas linhas de transmissão e distribuição, problemas climáticos, desastres naturais e muitos outros, deverá impulsionar a indústria de gestão de ativos de serviços públicos. Muitos governos de ambos os países emergentes em todo o mundo encaram cada vez mais a gestão de activos de serviços públicos como um investimento estratégico para modernizar as infra-estruturas, que se concentrará na manutenção da sua rede eléctrica a longo prazo e ajudará a minimizar as perdas devido à falta de manutenção e serviços regulares.  Além disso, cortes de energia inesperados afectaram significativamente diferentes operações residenciais, comerciais e industriais, gerando uma procura sólida para revolucionar linhas de transmissão e distribuição, juntamente com outras infra-estruturas de rede de energia eléctrica com sistemas mais resilientes.

De acordo com a Climate Central, cerca de 83% dos grandes cortes de energia relatados nos EUA entre 2000 e 2021 devem-se a eventos relacionados com o clima. O número médio anual de cortes de energia relacionados com o clima aumentou mais de 80% desde 2011. Entre 2000 e 2021, ocorreram mais de 1.500 cortes de energia relacionados com o clima. Em 2022, mais de 15 catástrofes relacionadas com o clima causaram uma perda de mil milhões de dólares. Isto fez com que as concessionárias se concentrassem na resiliência da rede, na preparação para desastres, na confiabilidade da rede e dos ativos e nos ativos obsoletos.

Aumentando os investimentos para instalar sistemas automatizados de monitoramento e rastreamento

Uma perspectiva positiva das administrações nacionais para apoiar a expansão das infra-estruturas de redes inteligentes, juntamente com a prestação de assistência financeira e a implantação de diferentes tecnologias, incluindo gestão de pico de carga, gestão de interrupções, gestão de activos e gestão de distribuição, provavelmente aumentará o tamanho do mercado.

A Administração Nacional de Energia da China e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma sublinharam a importância de rede inteligente desenvolvimento para melhorar a funcionalidade. O objetivo foi otimizar a alocação de recursos energéticos na rede para promover o uso eficiente dos componentes elétricos e das redes de distribuição e transmissão. A Comissão de Eletricidade da China também emitiu 483 normas, incluindo diversas normas para manutenção da rede elétrica e monitoramento on-line de equipamentos de transmissão e distribuição.

Além disso, com o aumento da população, os órgãos governamentais estão agora concentrados na utilização eficiente da electricidade para satisfazer a procura crescente. Minimizar as preocupações com as perdas de transmissão e distribuição e adotar a Internet das Coisas para melhorar a conservação de energia e a eficiência do consumo estão a alimentar o crescimento do mercado global. Por exemplo, em janeiro de 2024, a REC Power Development and Consultancy Limited (RECPDCL), que é uma subsidiária da Maharatna CPSE REC Limited, assinou um memorando de entendimento com o governo de Gujarat para um projeto de medição inteligente no valor de 252 milhões de dólares em Paschim Gujarat Vij Company Ltd. . (PGVCL).

FATORES DE RESTRIÇÃO

Implantação intensiva de capital com experiência técnica limitada para restringir o crescimento do mercado

A exigência de procedimentos de instalação imprevisíveis e dispendiosos, juntamente com altos riscos, mantendo os equipamentos necessários por períodos mais longos em diversas tecnologias, como manutenção preditiva, manutenção corretiva e manutenção baseada em condições, pode dificultar o crescimento do mercado.

Além disso, a indisponibilidade de conhecimento técnico preciso ao colocar as ferramentas e conectar o hardware, juntamente com erros na priorização dos layouts funcionais, pode impactar significativamente a eficiência do sistema, levando a durações de reparo limitadas e potenciais de excesso de manutenção.  

Análise de segmentação de mercado de gerenciamento de ativos de utilidades

Análise por tipo

Segmento de serviços públicos privados dominará o mercado devido à sua ampla gama de redes elétricas

Por tipo, o mercado é bifurcado em utilidade pública e utilidade privada. O segmento de utilidade privada detinha a maior participação de mercado em 2021 e deverá dominar durante o período de previsão. Vastas redes eléctricas de empresas não governamentais e investimentos crescentes para revolucionar a rede para reduzir os problemas de falta de energia deverão favorecer as perspectivas do segmento.

Por análise de componentes

O segmento de software está liderando o mercado global devido à sua ampla adoção no setor de serviços públicos

Por componentes, o mercado é trifurcado em software, hardware e serviços. O segmento de software deverá dominar o mercado em 2021, devido à crescente necessidade de ferramentas remotas e móveis de detecção, inspeção e diagnóstico em vastas redes.

Os principais players do mercado lançaram software de gerenciamento de ativos. Por exemplo, o conjunto de aplicativos Maximo da IBM é uma plataforma única e integrada baseada em nuvem que usa IoT, IA e análises para melhorar o desempenho, estender os ciclos de vida de ativos críticos e diminuir o tempo de inatividade e os custos operacionais. Ele também oferece maior confiabilidade com monitoramento, inspeção e monitoramento alimentados por IA. manutenção preditiva sistemas.

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Por análise de aplicação

A crescente demanda apoia o segmento de concessionárias de energia elétrica para manutenção preditiva de transmissão e distribuição

Com base na aplicação, o mercado é trifurcado em energia elétrica, gás e água. O segmento elétrico deverá dominar o mercado em 2021 com uma importante participação de mercado de gestão de ativos de utilidade pública e deverá deter a participação majoritária de mercado durante o período de previsão. O transformador é uma parte vital da rede de transmissão de energia. As soluções de gerenciamento incorporaram significativamente o sistema para avaliar e otimizar as condições operacionais, a expectativa de vida e a redução de falhas.

As crescentes preocupações em manter operações confiáveis ​​a custos mais baixos e aumentar o uso de planejamento do ciclo de vida de ativos, previsão e atividades de manutenção baseadas em condições são alguns dos principais fatores por trás do crescimento do segmento elétrico no mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado geograficamente em cinco regiões principais, incluindo Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou o mercado global de UAM em 2021. A desregulamentação da indústria elétrica provavelmente impulsionará o mercado da região. A desregulamentação do sector energético em vários países facilitou que muitas organizações privadas alcançassem os seus objectivos estratégicos de reduzir o custo da electricidade para os consumidores finais e de terem perdas mínimas através da monitorização e rastreio das suas redes regularmente.

Além disso, a Ásia-Pacífico também detinha uma parcela substancial do mercado em 2021. Os fatores que contribuem para o crescimento do mercado incluem a atualização da infraestrutura de distribuição e transmissão de energia através da instalação de sistemas automatizados de monitoramento e rastreamento. As indústrias, como a de fertilizantes, automóvel, petroquímica e química, estão a testemunhar um crescimento constante na região, o que levou ao aumento da procura de electricidade e à manutenção adequada de vários componentes da rede eléctrica.

Além disso, espera-se que o Oriente Médio e a África, com um sistema de gestão de ativos de utilidade insignificante, proporcionem uma enorme oportunidade para as empresas envolvidas no mercado de UAM em breve entre 2021 e 2029.

Lista das principais empresas no mercado de gerenciamento de ativos de serviços públicos

A Panasonic está se concentrando na aquisição de novos contratos por meio de suas subsidiárias para fortalecer sua posição em todo o setor

O mercado global tem observado muitos players de gestão de ativos de serviços públicos fornecendo vários produtos, software e serviços para atender a diferentes aspectos de uma rede de energia elétrica. Numerosas empresas estão operando ativamente em níveis regionais e globais para atender às demandas específicas das concessionárias.

Estima-se que a ABB seja responsável por uma participação de mercado significativa devido à sua extensa gama de ofertas de soluções e ao seu substancial valor e presença de marca em todo o mundo. Além disso, a empresa concentra-se na introdução de inovações e no investimento significativo no desenvolvimento de produtos para fortalecer a sua posição no mercado. Outros participantes importantes da indústria incluem IBM, Schneider Electric, Siemens, Eaton, Sentient Electric, Black & Veatch e outros. Eles estão continuamente se concentrando na expansão de sua oferta e alcance de produtos.

Por exemplo, em outubro de 2022, a Adani PowerLimited (APL) nomeou a Black & Veatch para otimizar as operações e melhorar a fiabilidade e o desempenho dos seus ativos de energia na Índia, com objetivos que incluem uma redução geral nas emissões de CO2. A implementação apoiará a operação confiável, eficiente e sustentável de quase 12 gigawatts (GW) de infraestrutura de geração de energia térmica na Índia, minimizando paralisações não planejadas e melhorando a eficiência operacional.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• General Electric (EUA)


• ABB (Suíça)


• Eaton (Irlanda)


• Siemens (Alemanha)


• DNVGL (Noruega)


• Aclara Technologies (EUA)


• Energia Senciente (EUA)


• IBM (NÓS.)


• Energia Hitachi (Suíça)


• Preto e Veatch (NÓS.)


• Grupo ABS (EUA)


• Schneider Electric (França)


• IFS (Suécia)


• Getac (Taiwan)


• Fujitsu (Japão)


• Lindsey Manufacturing (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2022 – G.E. O Asset Performance Management (APM) da Digital foi reconhecido pela liderança em capacidades nos setores de petróleo e gás, serviços públicos, mineração e manufatura. A empresa Gestão de Desempenho de Ativos (APM) é um pacote de soluções de serviços e software projetados para otimizar o desempenho de ativos críticos para empresas industriais.


• Fevereiro de 2022 – A Eaton Corporation fez parceria com a L.G. Eletrônica para fornecer gerenciamento de carga flexível para aplicações de energia renovável distribuída. Através desta colaboração, a Eaton Corporation integrou a sua tecnologia inteligente de gestão de energia, incluindo os seus disjuntores inteligentes e sistemas E.V. carregadores, com o aplicativo móvel LG ThinQ Energy e L.G. soluções de gerenciamento de energia para simplificar o gerenciamento de energia Carga.


• Fevereiro de 2022 – A Siemens Smart Infrastructure nos EUA revelou um novo E.V. estrutura de conceito de carregamento projetada para eletrificar frotas e aplicações de carregamento em larga escala e de alta demanda. O novo conceito VersiCharge XL (U.L. Standard) foi criado para eletrificar estacionamentos e estruturas de edifícios novas ou existentes de forma rápida e eficiente usando um design modular e escalável feito em parceria com a Nexii Building Solutions usando seu exclusivo material de construção sustentável com baixa pegada de carbono nos EUA. A solução, que lembra um posto de gasolina moderno, foi desenvolvida no final de 2021 e instalada em apenas três dias no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Produtos Elétricos e Soluções de Mobilidade da Siemens em Peachtree Corners, Geórgia.


• Abril de 2021 – A ABB lançou o sistema de detecção de vazamento de gás e medição de gases de efeito estufa mais rápido e sensível do mundo, baseado em drones. A empresa lançou o HoverGuard, que ajuda a transformar as capacidades de medição ambiental e de segurança para operadores de milhões de quilômetros de dutos que atravessam globalmente. A mais recente adição ao sistema móvel de detecção de vazamento de gás ABB Ability, HoverGuard, fornece a solução ao encontrar vazamentos de forma mais rápida e confiável.


• Setembro de 2020 – G.E. A Renewable Energy assinou um contrato com a Norwegian Power Company BKK para implantar suas soluções digitais de gerenciamento de desempenho de ativos (APM) para apoiar a transformação digital da Norwegian Power Company BKK. Após a implementação, o BKK usará o Asset Performance Management (APM) da GE sob um contrato de licença inicial de 5 anos para facilitar a transformação digital das operações e práticas de manutenção do BKK em uma frota de 30 usinas hidrelétricas, totalizando mais de 1,6 GW de capacidade .

COBERTURA DO RELATÓRIO

Os relatórios de pesquisa oferecem uma análise qualitativa e quantitativa aprofundada da indústria do mercado global de UAM. Ele detalha ainda mais a adoção do gerenciamento de ativos de serviços públicos em diversas regiões. O relatório fornece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players e suas estratégias no mercado. Informações sobre tendências, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições de mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter informações valiosas sobre o mercado.

An Infographic Representation of Utility Asset Management Market

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