Tamanho do mercado de diagnóstico veterinário, participação e análise da indústria, por tipo de produto (instrumentos e reagentes e consumíveis), por técnica (hematologia, imunodiagnóstico, diagnóstico molecular, imagem diagnóstica, bioquímica clínica, entre outros), por tipo animal (gado e companheiro), Por usuário final (hospitais e clínicas veterinárias, laboratórios de referência veterinária e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de diagnósticos veterinários foi avaliado em US$ 7,13 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 7,97 bilhões em 2024 para US$ 17,60 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,4% durante o período de previsão (2024-2032). Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de diagnóstico veterinário dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 6,96 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado por despesas colossais em cuidados com animais de estimação e por um cenário de reembolso favorável.

Os diagnósticos veterinários são testes realizados através da análise de sangue, tecidos, urina ou fezes para detectar a presença de doenças, anticorpos, proteínas ou indicadores gerais da saúde geral de vários animais. A crescente prevalência de doenças veterinárias, o aumento da posse de animais de estimação e o crescente apoio governamental para prevenir a propagação de doenças zoonóticas deverão alimentar o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) em 2022, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o Departamento do Interior e o relatório do Departamento de Agricultura dos EUA mencionaram as oito zoonoses mais importantes nos EUA, estes constituíam o vírus do Nilo Ocidental, gripe, coronavírus, salmonela, peste, raiva, Brucella e doença de Lyme.

Testes moleculares e imunodiagnósticos são comumente realizados para o diagnóstico de condições complexas. Esses fatores estão aumentando o crescimento do mercado. Além disso, aumentando seguro para animais de estimação espera-se que a demanda e o estabelecimento de novos laboratórios de diagnóstico por vários players da indústria em todo o mundo impulsionem o crescimento do mercado de diagnóstico veterinário. Da mesma forma, esforços significativos dos principais intervenientes no mercado para lançar novos testes e atividades estratégicas para expandir a sua presença geográfica impulsionam a expansão do mercado. Por exemplo, em junho de 2023, a Boule Diagnostics lançou o H50V, uma nova solução veterinária de 5 partes, para diagnósticos económicos na Europa. Está equipado com 13 perfis de animais predefinidos e mais de 30 parâmetros analisados, tornando-o um sistema flexível que atende às necessidades de diversas clínicas e laboratórios veterinários.

Em 2020, a pandemia COVID-19 teve uma ligeira influência positiva no mercado global. No primeiro semestre de 2020, os serviços de diagnóstico veterinário foram interrompidos devido a restrições de viagens e interrupções na cadeia de abastecimento criadas pela pandemia de COVID-19. No entanto, o mercado testemunhou um crescimento global durante a pandemia, à medida que as clínicas de diagnóstico veterinário foram reabertas no segundo semestre de 2020. Em 2022, as visitas veterinárias voltaram aos níveis pré-pandemia. Tal cenário fez com que o faturamento das empresas se estabilizasse. Devido a esses fatores, prevê-se que o mercado registre uma taxa de crescimento registrada durante o período pré-pandemia de 2024 a 2032.

Tendências do mercado de diagnóstico veterinário

Adoção crescente de point-of-care em diagnóstico animal devido às suas vantagens potenciais

Nos últimos anos, uma das tendências mais proeminentes no mercado tem sido a crescente adoção de diagnóstico no local de atendimento para o processo veterinário. As técnicas no local de atendimento melhoraram a velocidade, a padronização e a eficácia do diagnóstico. Estas técnicas requerem pessoal de saúde limitado e podem superar o problema de pessoal com formação cruzada e menos experiência nos serviços de diagnóstico.

Da mesma forma, espera-se que o aumento do foco e as iniciativas dos players proeminentes no desenvolvimento de diagnósticos no local de atendimento impulsionem o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em março de 2022, a Randox Laboratories Ltd. introduziu o VeraSTAT-V e o VeraSTAT em seu portfólio de diagnóstico no local de atendimento (POC) para saúde equina.

Mais empresas estão lançando testes de diagnóstico novos e avançados para expandir o diagnóstico de rebanhos e animais de companhia em todo o mundo. Os crescentes avanços tecnológicos auxiliam na alta adoção desses serviços, impulsionando a expansão do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de diagnóstico veterinário

Aumento dos surtos de doenças veterinárias e apoio governamental positivo para impulsionar a adoção

Os surtos de doenças pecuárias podem constituir um pesado fardo económico para os países cujas economias dependem dos animais. Assim, o diagnóstico oportuno dos animais torna-se necessário. Prevê-se que isto contribua para o aumento da procura por diagnósticos veterinários.

• De acordo com o artigo do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças publicado em 2022, os casos de campilobacteriose e salmonelose aumentaram em 2021 em comparação com 2020. Os testes comumente usados ​​para essas doenças são o Imunoensaio Enzimático (EIA) ou Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) . Espera-se que tal aumento na prevalência ou incidência de doenças zoonóticas aumente a procura de testes veterinários ao longo do prazo previsto.

O apoio ativo do governo e o aumento da conscientização entre os proprietários de gado levaram a um aumento na demanda por testes e kits de diagnóstico de doenças animais, o que deverá alimentar o crescimento do mercado. Da mesma forma, certos laboratórios financiados por organismos governamentais estão a melhorar as capacidades de detecção precoce de doenças. Espera-se que este cenário alimente o crescimento do mercado de diagnósticos veterinários.  

• Em novembro de 2023, o Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Michigan State University foi selecionado para aprimorar as capacidades de diagnóstico para a detecção precoce de doenças emergentes na região Centro-Oeste. Esta parceria foi financiada pelo Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Espera-se que tais iniciativas impulsionem a expansão do mercado.

Aumento na propriedade de animais de estimação e na disposição de gastar no bem-estar dos animais de estimação para impulsionar perspectivas de crescimento

O número crescente de donos de animais de estimação pode ser atribuído principalmente à tendência crescente de famílias nucleares e à rápida adoção de estilos de vida modernos. A maioria das famílias prefere acariciar um cão ou gato em comparação com outros animais. O aumento da renda disponível e o afeto pelos animais de estimação são os principais fatores que levam a um aumento na posse de animais de estimação.

• Por exemplo, de acordo com um artigo da Forbes, em 2023, aproximadamente 66,0% dos lares dos EUA (86,9 milhões de lares) possuíam um animal de estimação.

A tendência crescente de adoção de animais de estimação também é uma das razões para o aumento do número de donos de animais de estimação. Juntamente com o aumento da posse de animais de estimação, o aumento do investimento dos proprietários nos seus animais de estimação é outro factor crucial que impulsiona a procura de diagnósticos veterinários. Espera-se que tal aumento na propriedade e aumento dos gastos com cuidados com animais de estimação impulsionem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de prestadores de cuidados de saúde veterinários qualificados para impedir o crescimento da indústria

Um dos obstáculos substanciais ao crescimento do mercado é a falta de profissionais qualificados para diagnósticos veterinários, especialmente nos principais países emergentes. Geralmente, são necessários profissionais bem treinados e qualificados para operar as ferramentas de diagnóstico altamente avançadas. A escassez de mão de obra qualificada e qualificada representa uma barreira significativa no mercado.

• Por exemplo, de acordo com um artigo da HealthforAnimals publicado em 2022, serão necessários cerca de 41.000 veterinários em 2030 para atender às necessidades de cuidados com animais de estimação nos EUA, de acordo com um estudo da Mars Veterinary Health.


• De acordo com um artigo publicado pela Frontiers Media S.A. em 2021, os desafios mais comumente relatados para a prestação de serviços laboratoriais de diagnóstico são insuficiência ou falta de suprimentos, equipamentos e reagentes, reagentes caros, pessoal de laboratório inadequado ou inexistente para realizar testes e treinamento inadequado do pessoal do laboratório.

Como resultado, os cuidados veterinários permaneceram parcialmente inacessíveis para muitos proprietários de gado nos países desenvolvidos e emergentes. Muitos animais continuam privados de assistência veterinária, impactando posteriormente a procura por diagnósticos veterinários.

Análise de segmentação de mercado de diagnóstico veterinário

Por análise de tipo de produto

Segmento de reagentes e consumíveis dominará devido ao aumento da frequência de testes veterinários

Em termos de tipo de produto, o mercado é segmentado em reagentes e consumíveis e instrumentos. O segmento de reagentes e consumíveis detinha uma participação de mercado significativa em 2023. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento da frequência e ao aumento nos gastos com testes e serviços veterinários globalmente. O aumento da prevalência de doenças animais, o aumento da renda disponível e uma forte ênfase no desenvolvimento de reagentes e kits avançados pelos principais players impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Allianz Global Investors em 2021, os cuidados veterinários, incluindo diagnósticos, são a segunda maior área de gastos dos pais de animais de estimação, depois da alimentação.

Projeta-se que o segmento de instrumentos registre um CAGR moderado durante o período de previsão. Isto se deve ao crescente número de hospitais veterinários e institutos de pesquisa ou iniciativas para animais de companhia e de criação.

Por Análise Técnica

Segmento de imunodiagnóstico será líder impulsionado pela crescente demanda por diagnósticos avançados

Com base na técnica, o mercado é segmentado em hematologia, imunodiagnóstico , diagnóstico molecular, diagnóstico por imagem, bioquímica clínica e outros. O segmento de imunodiagnóstico dominou a participação global no mercado de diagnóstico veterinário em 2023. Os testes de imunodiagnóstico tornaram-se uma ferramenta prática e amplamente utilizada para o diagnóstico de doenças animais devido às suas áreas de aplicação em expansão, como a detecção de condições críticas, incluindo doenças arbovirais.

O segmento de bioquímica clínica detinha uma participação significativa no mercado global. Isto pode ser atribuído ao crescente número de testes de diagnóstico para análise de plasma/soro sanguíneo para detectar os níveis de vários substratos, como hormônios, enzimas, proteínas, eletrólitos e outros, no corpo.

O diagnóstico molecular segmento detinha uma participação de mercado substancial em 2023. Lançamentos significativos de produtos nesta seção aumentam o crescimento do mercado. Em junho de 2022, a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Nairobi lançou um laboratório de saúde animal, molecular e de diagnóstico de última geração. O laboratório é uma iniciativa colaborativa da Universidade de Nairobi e da Universidade Estadual de Washington por meio do programa Feed the Future.

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Por análise de tipo animal

Aumento dos gastos com cuidados com animais de estimação para impulsionar o segmento de acompanhantes

Com base no tipo de animal, o mercado é bifurcado em gado e companhia. O segmento complementar detinha uma participação dominante no mercado. O reconhecimento do companheirismo humano e animal e o aumento dos gastos com cuidados com animais de estimação, especialmente nos países em desenvolvimento, são alguns fatores que deverão impulsionar o crescimento segmentar. O crescente lançamento de diversos produtos para diagnóstico de animais de companhia está impulsionando a expansão do mercado.

• Em agosto de 2022, a PepiPets lançou um serviço móvel de testes de diagnóstico. O serviço permite que os clientes recebam testes diagnósticos em casa para seus animais de estimação.

Espera-se que o segmento pecuário cresça a uma taxa notável durante o período de previsão. Isto se deve à demanda por produtos lácteos e à crescente ênfase em garantir a pecuária saúde animal . Da mesma forma, a atenção crescente à prevenção de doenças de origem alimentar e à expansão do sector avícola está a impulsionar as perspectivas de crescimento segmentar.

Por análise do usuário final

Lançamento de Laboratórios de Referência Veterinária por Principais Players para Impulsionar o Crescimento do Segmento

Por usuário final, o mercado é dividido em laboratórios veterinários de referência, hospitais e clínicas veterinárias, entre outros. O segmento de laboratórios veterinários de referência detinha uma participação dominante no mercado. O crescimento do segmento é atribuído à crescente importância dos laboratórios de referência devido aos elevados padrões de práticas diagnósticas e confiabilidade dos dados. Além disso, o foco crescente nos principais players no lançamento de laboratórios de referência com ofertas avançadas de produtos e serviços impulsiona a expansão do mercado.

• Por exemplo, em junho de 2022, a IDEXX Laboratories, Inc. lançou testes e serviços laboratoriais de referência. Os testes recentemente introduzidos foram Fecal Dx, FGF-23 e PCR Direct. Espera-se que tais iniciativas impulsionem o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de hospitais e clínicas veterinárias cresça a uma taxa lucrativa durante o período de previsão. Isto se deve à crescente preferência por hospitais e clínicas veterinárias governamentais em países emergentes como a Índia.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte gerou uma receita de 3,58 mil milhões de dólares em 2023. A adopção robusta de animais de estimação pela população nos EUA e no Canadá, as despesas colossais em cuidados com os animais de estimação, o emprego crescente no sector veterinário e o cenário de reembolso favorável são os principais contribuintes para o domínio da região. . Da mesma forma, espera-se que iniciativas robustas dos principais intervenientes para adicionar novos laboratórios de diagnóstico nos EUA impulsionem o crescimento regional.

A Europa detinha uma participação substancial no mercado global devido à melhoria das instalações de saúde e à maior adoção de testes veterinários para o diagnóstico atempado de doenças veterinárias. Várias aquisições estratégicas para expandir as capacidades das empresas, fornecendo determinados softwares para facilitar o fluxo de trabalho do usuário final, promovem o crescimento do mercado.

• Em janeiro de 2022, a Heska Corporation adquiriu a VetZ GmbH para dimensionar e expandir as suas capacidades e para o bem-estar dos animais na Europa.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico registre um CAGR máximo durante 2024-2032. A crescente conscientização sobre os riscos associados às doenças zoonóticas e o aumento dos gastos com cuidados com os animais provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado em países emergentes como China e Índia. Além disso, espera-se que o lançamento de diversas iniciativas por diversos órgãos para aprimorar a força de trabalho veterinária impulsione a expansão do mercado.

• Por exemplo, em junho de 2021, foi realizado um workshop regional virtual de sensibilização sobre a força de trabalho veterinária e os paraprofissionais veterinários (VPPs) na região Ásia-Pacífico. O workshop teve como objetivo promover a conscientização sobre o desenvolvimento da força de trabalho veterinária, o papel dos VPPs nos Serviços Veterinários e a disponibilidade do apoio da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) disponível aos membros através do PVS Pathway.

Além disso, os mercados da América Latina, do Médio Oriente e de África estão a crescer devido às suas enormes populações pecuárias e às iniciativas centradas na sensibilização relativamente aos cuidados de diagnóstico.

Lista das principais empresas no mercado de diagnóstico veterinário

Ofertas robustas e aquisições estratégicas da IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Services LLC e Heska Corporation para apoiar seu domínio de mercado

O cenário competitivo do mercado global está consolidado. A IDEXX Laboratories, Inc. dominou a participação no mercado global em 2023. O domínio da empresa no mercado se deve ao seu robusto portfólio de produtos de diagnóstico de animais de companhia e de pecuária e à presença no mercado. A empresa lançou os instrumentos mais recentes, o Catalyst Dx para aplicações químicas e o ProCyte Dx para aplicações hematológicas.

• Em junho de 2023, a IDEXX Laboratories, Inc. lançou o teste IDEXX cistatina B, o primeiro teste de diagnóstico veterinário para detectar lesões renais em cães e gatos. A empresa compartilhou planos para lançar este teste na Europa em 2024.

Zoetis Services LLC e Heska Corporation são players proeminentes no setor de diagnóstico veterinário devido à adoção de aquisições estratégicas e iniciativas de parceria. Outros players, como Virbac, Zomedica Corp. e Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., estão expandindo sua presença no mercado para fortalecer suas posições no setor.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Laboratórios IDEXX, Inc. (NÓS.)


• Zoetis Serviços Ltda (NÓS.)


• Heska Corporation (EUA)


• Thermo Fisher Scientific Inc.


• Avante Saúde Animal (EUA)


• Virbac (França)


• Laboratórios Randox Ltda. (REINO UNIDO.)


• Hospitais de animais VCA (Mars, Incorporated) (NÓS.)


• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) lançou AlphaION no Veterinary Meeting & Expo 2024 nos EUA. AlphaION é um novo sistema de diagnóstico de prática veterinária com patente pendente.


• Novembro de 2023: A Antech abriu um novo laboratório de diagnóstico veterinário no Reino Unido em Warwick. A mudança expandiria a rede de laboratórios da empresa no Reino Unido.


• Março de 2023 : A QIAGEN N.V. fez parceria com a Servier para desenvolver um teste de diagnóstico complementar para TIBSOVO, um inibidor da isocitrato desidrogenase-1 (IDH1). A solução foi lançada para o tratamento do câncer de sangue Leucemia Mieloide Aguda (LMA). No âmbito desta colaboração, a QIAGEN desenvolverá e validará um teste PCR in vitro em tempo real que pode ser usado para detectar mutações no gene IDH1 em pacientes com LMA em aspirados de sangue total e medula óssea.


• Fevereiro de 2023: Heska Corporation anunciou a disponibilidade do Nu. da VolitionRx Limited. Q Vet Cancer Test para pré-encomenda em seu segmento de ponto de atendimento.


• Fevereiro de 2023: Virbac inaugurou seu centro de pesquisa e desenvolvimento dedicado à água quente aquicultura no Vietnã. Também serve como centro de diagnóstico.


• Outubro de 2022: A Avante Animal Health e a Vetiqure AB, uma subsidiária da ChemoTech, assinaram uma carta de intenções para firmar um acordo de distribuição e instalar aproximadamente seis sistemas vetIQure em vários hospitais universitários e clínicas líderes.


• Janeiro de 2022: A IDEXX Laboratories, Inc. ampliou o menu de laboratórios de referência incluindo diagnósticos genômicos inovadores. A iniciativa ajudou a expandir a oferta de oncologia da empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de diagnóstico veterinário fornece uma análise detalhada do mercado. Ele destaca os principais segmentos, como tipo de produto, técnica, tipo de animal, usuário final e geografia. Além disso, o relatório destaca insights sobre a dinâmica do mercado, a prevalência das principais doenças veterinárias, estatísticas de propriedade de animais de estimação, cenários de seguros para animais de estimação, desenvolvimentos da indústria, tendências da indústria, avanços tecnológicos, players proeminentes e o impacto do COVID-19 no mercado. Da mesma forma, o relatório apresenta diversas dinâmicas que contribuem para o desenvolvimento geral do mercado.

Escopo e segmentação do relatório