Tamanho do mercado de clínicas de distúrbios do sono nos EUA, participação e análise de impacto COVID-19, por propriedade (independente, de propriedade de hospitais e outros), por aplicação (consultas, testes de sono, terapia CPAP e outros) e por pagador (seguro de saúde público) e seguro saúde privado/desembolsado) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado de clínicas de distúrbios do sono nos EUA foi de US$ 8,62 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 9,20 bilhões em 2021 para US$ 15,92 bilhões em 2028, com um CAGR de 8,2% durante o período 2021-2028. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com clínicas de distúrbios do sono testemunhando um impacto negativo na procura nos EUA em meio à pandemia. Com base na nossa análise, o mercado dos EUA apresentou um declínio de -12,1% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

Os distúrbios do sono são condições que perturbam o padrão de sono de um indivíduo. Mais de 80 distúrbios diferentes foram relatados em todo o mundo, incluindo insônia, apnéia do sono, síndrome das pernas inquietas e outros. O aumento da incidência de doenças cardíacas, distúrbios do movimento, dor, depressão e ansiedade são os principais fatores de risco que contribuem para o ritmo circadiano irregular entre as pessoas em geral. Por exemplo, de acordo com a American Sleep Apnea Association, em 2020, cerca de 22 milhões de pessoas nos EUA sofriam de apneia do sono, com 80,0% dos casos permanecendo sem diagnóstico.

Portanto, o aumento da prevalência destes distúrbios e a crescente conscientização entre a população afetada são alguns fatores-chave previstos para aumentar o número de pacientes que procuram tratamento em clínicas de distúrbios do sono nos EUA. mudar em direção telemedicina espera-se que impulsione o crescimento do mercado de clínicas de distúrbios do sono nos EUA durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio nas visitas de pacientes em meio à pandemia impactará negativamente o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 prejudicou o mercado de clínicas de distúrbios do sono nos EUA. O adiamento da maioria dos serviços em clínicas de distúrbios do sono nos EUA e o declínio dos testes de apneia do sono em casa foram alguns dos fatores que levaram ao declínio da receita gerada pelos participantes do mercado em 2020. De acordo com uma pesquisa publicada pela Medqor, descobriu-se que cerca de 68,0% dos participantes testemunharam um declínio significativo nas visitas de vários pacientes aos centros de sono em março de 2020 devido ao surto de uma pandemia.

No entanto, um declínio no primeiro semestre de 2020 foi ainda compensado por uma mudança de médicos e pacientes para serviços de telessaúde. Prevê-se que estes factores, combinados com as mudanças nas políticas de reembolso relativas à telessaúde por parte do governo dos EUA, tragam a taxa de crescimento de volta ao nível pré-pandemia até ao final de 2021.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Mudando a preferência dos pacientes em relação aos serviços de telemedicina e testes domiciliares para aumentar o volume

O governo dos EUA, juntamente com várias organizações de saúde pública, observaram que a telemedicina é um modelo eficaz para o diagnóstico e tratamento de pacientes com distúrbios do sono, incluindo insônia crônica e aguda, entre outros.

• Em 2020, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estabeleceram diretrizes sobre o uso de telessaúde para atendimento de alta qualidade ao paciente durante a pandemia. De acordo com essas diretrizes, os pacientes foram solicitados a não visitar fisicamente as clínicas de distúrbios do sono. Em vez disso, os terapeutas estavam sempre disponíveis para consultas virtuais e orientações adequadas de acompanhamento.

Assim, tais recomendações por parte de organizações médicas e o reembolso favorável da telemedicina levaram a uma rápida mudança dos pacientes para este novo modelo. Além disso, alguns participantes do mercado citaram esta oportunidade e introduziram dispositivos sem fio e descartáveis ​​para testes de sono em casa. Por exemplo, em março de 2020, a Ectosense NV recebeu a aprovação de pré-comercialização para NightOwl, um dispositivo descartável sem fio exclusivo para estudo em casa.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente prevalência de distúrbios do sono para aumentar a demanda por opções de terapia

O número crescente de pacientes nos EUA com vários distúrbios, como apneia obstrutiva do sono (AOS), insônia e outros, exerce um enorme fardo econômico no sistema de saúde do país.

• De acordo com um estudo realizado pela American Sleep Association em 2020, foi relatado que cerca de 50 a 70 milhões de adultos nos EUA sofriam de vários distúrbios, e aproximadamente 25 milhões de pacientes entre eles sofriam de apneia obstrutiva do sono.


• De acordo com um artigo publicado pela Good Body em 2021, estimou-se que a economia dos EUA testemunhou uma perda de cerca de 411,00 mil milhões de dólares anualmente como custo direto ou indireto de pacientes não diagnosticados com distúrbios do sono. Além disso, estimou-se que uma hora extra de sono por noite para um americano poderia representar anualmente 200,00 mil milhões de dólares na economia dos EUA.

Assim, o crescente fardo económico destas doenças forçou o governo e outras organizações privadas e sem fins lucrativos a promover a sensibilização sobre estas doenças entre a população em geral.

• Por exemplo, em Setembro de 2021, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças concedeu um projecto de três anos à Academia Americana de Medicina do Sono para promover a sensibilização sobre a apneia obstrutiva do sono entre profissionais de saúde e pessoas em geral.  

Tais iniciativas dos governos e das organizações de saúde pública, juntamente com um cenário de reembolso favorável para testes de sono e serviços de tratamento nos EUA, melhorarão o fluxo de pacientes para clínicas de distúrbios do sono, aumentando substancialmente o crescimento da indústria.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de médicos prejudica o mercado nos EUA

A infraestrutura de saúde desenvolvida nos EUA, a implementação de diversas reformas de saúde e a introdução de serviços avançados para diferentes distúrbios são alguns dos fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado no país. No entanto, a escassez de médicos qualificados foi observada em muitas partes dos EUA.

• Um estudo publicado pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia dos EUA descobriu que cerca de um médico está presente para 43.000 pacientes do sono nos EUA. Além disso, de acordo com um estudo publicado pelo Managed Healthcare Executive, a escassez de médicos de saúde para diferentes especialidades, incluindo terapia do sono, foi observado nas áreas rurais e carentes dos EUA.

Assim, a escassez de médicos certificados e um grande conjunto de populações de pacientes não diagnosticados estão a levar a uma utilização comparativamente menor destes serviços de distúrbios nas áreas rurais e estão subsequentemente a afectar o desenvolvimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de propriedade

A disponibilidade de serviços multiespecializados em clínicas hospitalares levou ao seu domínio em 2020

Entre as propriedades, a participação de mercado é dividida em independentes, de propriedade hospitalar e outros.

O segmento de propriedade hospitalar dominou a participação de mercado durante 2020. Alguns dos principais fatores que atribuem ao domínio deste segmento são a disponibilidade de serviços multiespecializados, a presença de assistência 24 horas por dia e políticas de reembolso favoráveis ​​oferecidas por essas configurações.

Prevê-se que as clínicas independentes sejam o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O rápido crescimento é atribuído a benefícios distintos oferecidos por estes ambientes, tais como flexibilidade na prestação de serviços e cuidados personalizados, resultando na mudança de pacientes para instalações independentes.

Por análise de aplicação

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Crescente popularidade dos dispositivos CPAP entre especialistas do sono para impulsionar o crescimento do mercado durante 2021-2028

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em consultas, testes de sono, terapia CPAP, entre outros.

Entre eles, projeta-se que o segmento de terapia CPAP cresça com o maior CAGR durante o período do estudo. Alguns dos principais fatores atribuídos ao maior crescimento deste segmento são um grande grupo de pacientes com distúrbios do sono, a crescente introdução de dispositivos avançados de CPAP pelos principais fabricantes e políticas de reembolso adequadas para polissonografia e testes de sono em casa.

Enquanto isso, o segmento de terapia CPAP registrará um CAGR notável entre 2021-2028. O crescimento significativo é atribuído à maior popularidade desta terapia entre especialistas e pacientes para tratamento da AOS, devido às suas superioridades clínicas em comparação com outras dispositivos para apneia do sono. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela American Sleep Association, estimou-se que cerca de 66,0% dos pacientes submetidos ao tratamento destes distúrbios eram aderentes à terapia com CPAP.

Espera-se que a consulta e outros segmentos registrem um CAGR comparativamente moderado durante o período de previsão.

Por análise do pagador

A presença de um grande grupo de pacientes sob cobertura de seguro privado levou ao domínio do mercado

Com base no pagador, a participação de mercado é dividida em seguro saúde público e seguro saúde privado/desembolsado.

O segmento de seguro saúde privado/desembolso detinha uma participação dominante do mercado em 2020 devido à presença de um grande grupo de pacientes nos EUA com seguro saúde privado. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo United States Census Bureau, em março de 2020, cerca de 66,5% da população total com seguro de saúde nos EUA tinha um plano privado e cerca de 8,6% da população total dos EUA não tinha seguro de saúde. em qualquer momento do ano.

No entanto, o público seguro saúde espera-se que o segmento cresça a um CAGR comparativamente mais alto devido à mudança crescente de pacientes nos EUA em direção ao seguro público para tratar condições crônicas.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A forte presença nos EUA e o portfólio diversificado levaram ao domínio do mercado de SleepMed

O cenário competitivo do mercado consiste em clínicas de grande, médio e pequeno porte que oferecem diversos tipos de serviços para diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono. Grandes players, como SleepMed e Graymark Healthcare, Inc., detinham uma participação dominante do mercado em 2020 devido à sua forte presença direta em diferentes estados dos EUA e ao seu robusto portfólio de serviços e força de trabalho altamente qualificada.

• A SleepMed possui cerca de 120 laboratórios e tem uma forte presença direta em 13 estados dos EUA, enquanto a Graymark Healthcare, Inc. tem uma rede operacional robusta em oito estados dos EUA.

Além disso, poucos intervenientes estão a adoptar estratégias de crescimento inorgânico, tais como parcerias e fusões, para expandir a sua base de consumidores nos EUA. Por exemplo, em Junho de 2021, a Marshall Medical Centers iniciou uma colaboração com a Mayo Medical Laboratories para expandir a sua base de pacientes a nível global e ganhar acesso a 3.000 exames laboratoriais em todos os departamentos da clínica Mayo. Outros players importantes que operam no mercado dos EUA são Koala, UAB Health System, a Autoridade de Saúde da Cidade de Anniston, Grand View Health e Clark Memorial Health.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• SleepMed (Colômbia, EUA)


• Coala (Kansas City, EUA)


• Centros Médicos Marshall (Boaz, EUA)


• Sistema de Saúde UAB (Birmingham, EUA)


• A Autoridade de Saúde da Cidade de Anniston (Alabama, EUA)


• Clínicas de Saúde Grand View (Pensilvânia, EUA)


• Saúde da UA (Geórgia, EUA)


• (Oklahoma, EUA)


• Clark Memorial Health (Indiana, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2021 – A clínica do sono do Clark Memorial Health obteve aprovação da Comissão de Credenciamento para Cuidados de Saúde (ACHC) para oferecer seus serviços de tratamento do sono na região de Indiana.


• Setembro de 2019 - SleepMed e NovaSom firmaram uma parceria para integrar a tecnologia BioSerenity e a plataforma Cloud para oferecer serviços de diagnóstico precisos para apneia obstrutiva do sono nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of U.S. Sleep Disorder Clinics Market

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O relatório de pesquisa de mercado de clínicas de distúrbios do sono dos EUA fornece uma visão geral granular do setor, realizando análises corporativas e dados precisos. Ele se concentra em aspectos-chave, como taxas de crescimento, principais participantes do mercado, tendências do setor, propriedade, aplicação e pagador. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores citados, o relatório analisa e compreende diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório