حجم سوق الشاحنات ذاتية القيادة، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب مستوى الاستقلالية (المستوى 1، والمستوى 2، والمستوى 3، والمستوى 4)، حسب نوع الدفع (محرك IC والكهرباء)، حسب نوع الشاحنة (شاحنات خفيفة، شاحنات متوسطة الخدمة) الشاحنات، والشاحنات الثقيلة)، حسب الصناعة (التصنيع، والبناء والتعدين، والجيش، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق الشاحنات ذاتية القيادة العالمية 33.00 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 35.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 76.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

الشاحنات ذاتية القيادة هي مركبات تجارية تستخدم تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي،ليداروأجهزة الاستشعار والكاميرات الضوئية لأتمتة نقل الشاحنات بأقل تدخل بشري أو بدون تدخل بشري. هذه الشاحنات قادرة على أداء وظائف مختلفة يقوم بها السائقون البشريون تقليديًا، بما في ذلك التسارع والكبح والتوجيه والملاحة. لديهم القدرة على إحداث ثورة في صناعة النقل والخدمات اللوجستية من خلال توفير كفاءة متزايدة وتحسين السلامة وخفض تكاليف التشغيل.

لقد مكّن التقدم السريع في تكنولوجيا الاستشعار ومعالجة البرمجيات مصنعي الشاحنات من تقديم مستويات مختلفة من الاستقلالية لقطاع النقل بالشاحنات. يمكن أن تتسبب الشاحنات ذاتية القيادة في تقليل عدد الحوادث والوفيات، وزيادة الكفاءة التشغيلية لأصحاب الأساطيل (على سبيل المثال، تقليل وقت توقف الشاحنات عن العمل) وتقليل تكاليف العمالة. علاوة على ذلك، تمثل الشاحنات الثقيلة حصة كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات الهواء المحلية. يمكن للميزات المستقلة، مثل الفصيلة، أن تقلل من استهلاك الوقود. هذه العوامل هي التي تدفع الطلب على الشاحنات شبه المستقلة وذاتية القيادة. أثرت جائحة كوفيد-19 سلباً على قطاع السيارات. في البداية، شهد السوق انخفاضًا في نموه بسبب عوامل، مثل التطور المعطل للتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك القيادة الذاتية والمركبات الكهربائية. ونتيجة لذلك، خفض مصنعو المعدات الأصلية والمستثمرون استثماراتهم في الابتكار بسبب مشكلات السيولة الناجمة عن الوباء.

اتجاهات سوق الشاحنات المستقلة

كهربة المركبات التجارية لدفع نمو السوق

يؤثر الاتجاه العالمي المستمر لكهربة السيارات أيضًا على نمو السوق. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات مع ميزات السلامة المتقدمة ومساعد السائق لعمليات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الفعالة عبر الصناعات الرئيسية إلى تعزيز نمو السوق. وتقوم الاقتصادات الكبرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بفرض لوائح صارمة للتحكم في انبعاثات السيارات. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، قدم الاتحاد الأوروبي معيارًا جديدًا للانبعاثات يسمى Euro VII. وفقًا للمعيار الجديد، بحلول عام 2035، من المتوقع أن تنخفض انبعاثات أكسيد النيتريك (NOx) من السيارات والشاحنات الصغيرة بنسبة 35% والحافلات والشاحنات بنسبة 56% مقارنة بالمعيار الأوروبي السادس.

ولذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مبيعات الشاحنات الكهربائية من الجيل الجديد بمستوى كبير من الاستقلالية إلى تعزيز نمو السوق في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي تركيز مديري الأساطيل على نشر أسطول من الشاحنات ذاتية القيادة خالية من الانبعاثات لتقليل تكلفة التشغيل وتحسين الكفاءة إلى تسريع الطلب على الشاحنات ذاتية القيادة في السنوات القادمة.

عوامل نمو سوق الشاحنات المستقلة

التركيز المتزايد على السلامة على الطرق لتعزيز الطلب على الشاحنات ذاتية القيادة

اعتمادنظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)أدت إلى تحسين السلامة على الطرق السريعة بشكل كبير، وفقًا لدراسة أجرتها الإدارة الفيدرالية لسلامة ناقلات السيارات بالتعاون مع قادة صناعة النقل بالشاحنات. ومن الأمثلة على ذلك شركة J.B. Hunt، وهي شركة رائدة في مجال تأجير السيارات في الولايات المتحدة، والتي قامت بتجهيز 98% من مركباتها بنظام التحذير من الاصطدام الأمامي والتحذير من مغادرة المسار إلى جانب كاميرات لوحة القيادة على 84% من شاحناتها من الفئة 8.

وقد أدى تطبيق تقنيات القيادة الذاتية إلى تقليل حوادث الاصطدام الخلفية بنسبة 50% وزيادة وقت تشغيل الأصول والاحتفاظ بالسائق. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف المتزايدة من جانب الحكومة والسكان تجاه الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى تعزيز تطوير مثل هذه التقنيات. علاوة على ذلك، ونظرًا لمزايا السلامة التي توفرها الشاحنات وزيادة الطلب من السائقين، تخطط شركة J.B. Hunt لنشر نظام الكشف عن النقاط العمياء على أساطيلها والذي يمكن أن يساعد في تجنب حوادث المسح الجانبي وحوادث تغيير المسار. وبالتالي، فإن هذه العوامل تغذي نمو سوق الشاحنات ذاتية القيادة.

انخفاض الانبعاثات وزيادة كفاءة استهلاك الوقود للشاحنات الآلية لزيادة نمو السوق

يُعزى حوالي 25% من التلوث البيئي الناجم عن قطاع النقل في الولايات المتحدة إلى النقل بالشاحنات، ويمثل استهلاك الوقود ما يقرب من 25 إلى 40% من إجمالي تكاليف النقل بالشاحنات لمسافات طويلة في أوروبا وأمريكا الشمالية. يمكن لأنواع الشاحنات المستقلة من خلال ميزات مثل عدد الدورات المنخفض في الدقيقة، وإدارة السرعة بشكل أكبر، وناقلات الحركة اليدوية الآلية، والفصيلة الديناميكية الهوائية أن تعمل على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود على المدى الطويل وتؤدي بشكل مباشر إلى تحسين أداء القيادة وخفض الانبعاثات. علاوة على ذلك، تتميز الشاحنات المعتمدة على التكنولوجيا بوحدات نقل الحركة الكهربائية كمصدر رئيسي للطاقة أثناء الحركة. وهذا يساهم في نهاية المطاف في خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل. ومن ثم، يعد تحسين توفير الوقود ومكافحة التلوث عاملاً رئيسياً يدفع إلى اعتماد الشاحنات ذاتية القيادة.

العوامل المقيدة

الإطار التنظيمي غير المتسق لتقييد نمو السوق

نشر معهد أبحاث النقل الأمريكي دراسة في يناير 2020 حول دور السلطات الحكومية في تعزيز النقل الآلي بالشاحنات. أشارت الدراسة إلى أن عدم وجود إطار تنظيمي فيدرالي متسق أعاق تطبيق المركبات ذاتية القيادة (AVs) في قطاع النقل بالشاحنات، حيث نفذت الولايات سياسات مجزأة تحد من استخدام هذه الشاحنات في العمليات الإقليمية أو المحلية. على وجه التحديد، فإن نشر هذه المركبات في التجارة بين الولايات منخفض جدًا، وهو أفضل حالة استخدام محتملة للشاحنات الآلية للغاية نظرًا لوجود عدد أقل من العوائق والسرعات الثابتة التي يمكن تحقيقها على مساحات طويلة من الطرق السريعة بين الولايات. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي التطوير البطيء للمبادئ التوجيهية الفيدرالية للنقل بالشاحنات ذاتية القيادة إلى تقييد نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق الشاحنات المستقلة

حسب مستوى تحليل الحكم الذاتي

زيادة الطلب على شاحنات النقل الصغيرة لتعزيز اعتماد شاحنات المستوى الأول

حسب مستوى الاستقلالية، يتم تقسيم السوق إلى المستوى 1، والمستوى 2، والمستوى 3، والمستوى 4.

استحوذ قطاع المستوى الأول على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. ويتزايد الطلب على الشاحنات الصغيرة المجهزة بميزات القيادة شبه الذاتية، مثل المساعدة الأساسية في ركن السيارة والتحذير من مغادرة المسار، في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، استمرت الوفيات المرتبطة بالشاحنات في الارتفاع الزيادة، وتحديدًا في أوروبا والصين والهند، مما عزز اعتماد الشاحنات الآلية من المستوى الأول. وبالتالي، من المرجح أن تزيد هذه العوامل من نمو هذا القطاع.

لقد زاد اختبار شاحنات المستوى 4 على الطرق العامة، خاصة في الولايات المتحدة وألمانيا، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات المصنعة، مثل فولفو، ونافيستار، وفورد، تتجاوز الأتمتة من المستوى 3 وتركز على تطوير شاحنات بدون سائق من المستوى 4. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد من شركات تصنيع السيارات الرائدة على تطوير ونشر التكنولوجيا المستقلة في المركبات إلى دفع نمو الصناعة. وبالتالي، من المتوقع أن يُظهر قطاع المستوى 4 نموًا كبيرًا في السوق خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل نوع الدفع

سيهيمن قطاع محركات IC بسبب الميل القوي نحو شاحنات الديزل التي تعمل بمحركات IC

حسب نوع الدفع، يتم تصنيف السوق إلى محرك IC ومحرك كهربائي.

من المتوقع أن يهيمن قطاع محركات IC على السوق خلال الفترة المتوقعة. سيفضل المستخدمون المشاركون في النقل بالشاحنات لمسافات طويلة شاحنات الديزل التي تعمل بمحركات IC نظرًا لنطاق البطارية الأقلالشاحنات الكهربائية. علاوة على ذلك، واستنادًا إلى التحسينات الحالية في كثافة الطاقة وتكاليف البطاريات، فمن المتوقع أن يكون توسيع نطاق الشاحنات الكهربائية بطيئًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الشاحنات الكهربائية أسرع نمو في السوق بسبب تطبيق لوائح الانبعاثات الصارمة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. على سبيل المثال، تم اعتماد اللائحة التنظيمية المتقدمة للشاحنات النظيفة من قبل مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) في يونيو 2020، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. وستحد اللائحة بشكل متزايد من عدد شاحنات الفئة 3 إلى 8 التي يمكن بيعها من عام 2024 فصاعدا. وبالتالي، من المتوقع أن يُظهر قطاع الكهرباء معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل نوع الشاحنة

الشاحنات الثقيلة تكتسب قوة الجر مع النقص المتزايد في السائقين

حسب نوع الشاحنة، يتم تصنيف السوق إلى شاحنات خفيفة، وشاحنات متوسطة، وشاحنات ثقيلة.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الشاحنات الثقيلة معدل نمو سنوي مركب مرتفعًا بسبب النقص المستمر في السائقين، لا سيما في الولايات المتحدة. يمكن للشاحنات الآلية عالية المستوى أن تخفف من مشكلة نقص السائقين وتقلل بشكل كبير من تكلفة ميل النقل بالشاحنات عن طريق إلغاء أجور السائق. من المرجح أن تؤدي هذه العوامل إلى تعزيز نمو قطاع الشاحنات الثقيلة خلال فترة التوقعات.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الشاحنات الخفيفة نموًا كبيرًا في السوق بسبب الطلب المتزايد على شاحنات النقل ذاتية القيادة والشاحنات الصغيرة في عمليات التوصيل التجارية، خاصة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، الطلب المتزايد من المستهلكين في أمريكا الشمالية وأوروبا من المتوقع أيضًا أن تساهم ميزات القيادة الذاتية من المستوى الأول في الشاحنات الصغيرة في نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

من خلال تحليل الصناعة

الطلب على الشاحنات الآلية يزيد من الخدمات اللوجستية ونقل منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة

حسب الصناعة، يتم تصنيف السوق إلى التصنيع والبناء والتعدين والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والعسكرية وغيرها.

سيطر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على السوق في عام 2023 ومن المرجح أن يستمر في هيمنته طوال الفترة المتوقعة. يؤدي الطلب المتزايد من مختلف المستخدمين النهائيين في السوق على المواد الخام والسلع تامة الصنع إلى زيادة وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية في مناطق مختلفة. وقد أدى ذلك إلى الطلب على النقل الفعال لمنتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة إلى جانب الاعتماد المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية بعد الوباء، والذي من المتوقع أن يدفع نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة.  

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع البناء والتعدين معدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. تركز شركات التعدين الكبرى في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا على استخدام الشاحنات ذاتية القيادة بالكامل في أنشطة التعدين الخاصة بها سعياً للقضاء على الإصابات ومعالجة النقص في العمال المهرة في الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد قطاعات التصنيع والقطاعات العسكرية معدل نمو كبير في المستقبل. ويعود هذا النمو إلى الحاجة إلى تحسين كفاءة النقل، ودعم المهام العسكرية عالية المخاطر، وتقليل المخاطر التي تتعرض لها القوات القتالية أثناء العمليات.

رؤى إقليمية

التقدم التكنولوجي لدفع نمو سوق أمريكا الشمالية

إقليميا، يتم تصنيف السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

من المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بحصة مهيمنة في سوق الشاحنات ذاتية القيادة طوال الفترة المتوقعة. ويتميز السوق الإقليمي بوجود العديد من الشركات الناشئة، مثل Embark Trucks وWaymo، التي ساهمت في تسريع اعتماد الشاحنات الآلية للغاية في عمليات الشحن. على سبيل المثال، في أبريل 2023، أعلنت شركة أورورا، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، عن خططها لطرح خدمة النقل بالشاحنات ذاتية القيادة بين دالاس وهيوستن لاختبار خدمات نقل البضائع ذاتية القيادة. تعمل العديد من الشركات الكبرى والشركات الناشئة على تطوير تقنيات النقل بالشاحنات المستقلة وإجراء التجارب في أمريكا الشمالية. إنهم يستثمرون في أجهزة الاستشعار المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والاتصال لتمكين هذه المركبات من التنقل على الطرق السريعة وأداء المهام المختلفة بشكل مستقل.

ومن المتوقع أن تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب إدخال معايير السلامة على الطرق من قبل العديد من البلدان والتقدم السريع للمركبات ذاتية القيادة في اليابان والصين، خاصة لشاحنات التسليم والتعدين في الميل الأخير. تستثمر بلدان المنطقة، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، بنشاط في البحث والتطوير في مجال تقنيات المركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك الشاحنات ذاتية القيادة. وهم يدركون الفوائد المحتملة لهذه المركبات من حيث تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز العمليات اللوجستية. ففي الصين، على سبيل المثال، حددت الحكومة المركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك الشاحنات ذاتية القيادة، باعتبارها صناعة استراتيجية ووضعت أهدافا طموحة لتصبح رائدة عالمية في تكنولوجيا القيادة الذاتية. وتقوم الشركات الصينية، مثل TuSimple، وPony.ai، وFAW، بالفعل بإجراء تجارب وتطوير حلول النقل بالشاحنات ذاتية القيادة.

يتميز السوق في أوروبا بمبادرات، مثل مشروع ENSEMBLE الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تنفيذ فصيلة الشاحنات متعددة العلامات التجارية (أتمتة المستوى 3) في أوروبا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتحسين السلامة المرورية والاقتصاد في استهلاك الوقود. علاوة على ذلك، فإن لوائح السلامة أكثر صرامة في هذه المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث أصبحت أنظمة المساعدة على الحفاظ على المسار (LKA) وأنظمة مكابح الطوارئ المتقدمة إلزامية لجميع الشاحنات في هذه المنطقة منذ عام 2015. وتدفع هذه العوامل نمو المنطقة. السوق في أوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد بقية دول العالم، التي تغطي أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، معدل نمو سنوي مركب كبير في السنوات المقبلة بسبب تركيز الحكومات على خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، والتحول الرقمي. سيؤدي اعتماد الشاحنات ذاتية القيادة إلى تقليل اعتماد المنطقة على العمالة المهاجرة وتحسين السلامة على الطرق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الشاحنات ذاتية القيادة

شركة Daimler AG ستظهر كواحدة من الشركات الرائدة في السوق

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية: Continental AG، وAB Volvo، وDaimler AG، وCaterpillar، وغيرها. يركز جميع اللاعبين الرئيسيين تقريبًا على الشراكات الإستراتيجية للتطوير والنشر المبكر لأسطول شاحنات مؤتمت بالكامل. من المتوقع أن تمتلك شركة Daimler AG حصة كبيرة من السوق بفضل العديد من الشراكات الإستراتيجية والمبادرات الاستثمارية للشركة في السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى تسريع إنتاج سلسلة الشاحنات الآلية للغاية.

على سبيل المثال، أعلنت شركة Torc Robotics، التابعة لشركة Daimler Truck، عن الاستحواذ على شركة Algolux Inc. ومن المتوقع أن تدعم عملية الاستحواذ هدف الشركة المتمثل في إدخال الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى 4 SAE إلى سلسلة الإنتاج في الولايات المتحدة خلال هذا العقد. تستثمر الشركة بشكل كبير في عمليات البحث والتطوير الخاصة بها لتنفيذ استراتيجيات القيادة الآلية وزيادة البنية التحتية لدعم الإنتاج الفعال من حيث التكلفة لشاحنات SAE من المستوى 4.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة تو سيمبلي(نحن.)


• Waymo LLC (الولايات المتحدة)


• إمبارك للشاحنات (الولايات المتحدة)


• تسلا (الولايات المتحدة)


• كاتربيلر (الولايات المتحدة)


• AB فولفو (السويد)


• دايملر ايه جي(ألمانيا)


• كونتيننتال ايه جي(ألمانيا)


• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)


• شركة NVIDIA (الولايات المتحدة)


• أبتيف (أيرلندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2023 –قدمت شركة Robert Bosch GmbH وPlusAI, Inc. تقنية الشاحنات المساعدة للسائق في معرض النقل النظيف المتقدم. تتعاون الشركتان لتطوير ونشر ميزات مساعدة السائق المتقدمة فيالمركبات التجارية.


• أبريل 2023 –كشفت شركة Kodiak Robotics، إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل بالشاحنات ذاتية القيادة، عن الجيل الخامس من منصة أجهزة الشاحنات ذاتية القيادة التي تعمل على زيادة قوة معالجة وحدة معالجة الرسومات وتكرار أجهزة الاستشعار.


• أبريل 2023 -أعلنت شركة أورورا، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، عن خططها لطرح خدمة النقل بالشاحنات ذاتية القيادة بين دالاس وهيوستن لاختبار خدمات نقل البضائع ذاتية القيادة بحلول نهاية عام 2024.


• يونيو 2022 –أعلنت Waymo وUber عن شراكتهما لتطوير شاحنات ذاتية القيادة. تتعاون الشركات لتسريع اعتماد الشاحنات ذاتية القيادة. ستقوم Waymo بدمج Uber Freight في التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل منصاتها الكبيرة المستقلة.


• فبراير 2022 -أعلنت Waymo عن خططها لبدء اختبار شاحناتها ذاتية القيادة في تكساس بالشراكة مع CH Robinson، أحد مقدمي الخدمات اللوجستية الرائدين عالميًا.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق الشاحنات المستقلة تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المركبات والتصميم والتكنولوجيا. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة