حجم سوق مبيت بطاريات المركبات الكهربائية (EV)، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب والمركبات التجارية)، حسب المواد (الفولاذ والألمنيوم وغيرها (ألياف الكربون وزجاج الكربون))، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

بلغت قيمة سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية (EV) 11.79 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 15.15 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 32.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

إن غلاف بطارية السيارة الكهربائية (EV) هو نوع من الصناديق المصممة خصيصًا للبطاريات، مثلبطارية ليثيوم أيونمن السيارة الكهربائية. ويسمى أيضًا علبة البطارية وحاوية البطارية. يتكون غلاف بطارية السيارة الكهربائية من حاوية معدنية (غطاء علوي وغطاء سفلي) أو صندوق يحمي خلية البطارية من التلف والرطوبة والغبار والحطام. يوفر الغلاف أيضًا دعمًا هيكليًا لحزمة البطارية وأيضًا للأنظمة الإضافية، مثل أنظمة الإدارة الحرارية أو أنظمة التبريد أو أنظمة إدارة البطارية. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لتقنيات حزمة بطاريات المركبات الكهربائية المتقدمة (مبيت) لتحسين الأداء إلى دفع نمو سوق مبيت بطاريات المركبات الكهربائية.

أثر جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية. أدى الوباء إلى تعطيل سلسلة التوريد، مما أدى إلى نقص المكونات والمواد الحيوية المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، تعد بطاريات الليثيوم أيون مكونًا أساسيًا في السيارات الكهربائية، وقد أدى انقطاع إمدادات الليثيوم والكوبالت والمواد الأساسية الأخرى إلى إعاقة إنتاج البطاريات، وبالتاليبطارية السيارة الكهربائية (EV).إنتاج المساكن.

اتجاهات سوق مبيت بطارية السيارة الكهربائية (EV).

يعد الاعتماد المتزايد على المواد خفيفة الوزن والتصميم المعياري اتجاهًا مستمرًا

يعد الاعتماد المتزايد للمواد خفيفة الوزن والتصميم المعياري اتجاهًا مستمرًا في السوق. وينبع هذا الاتجاه من الحاجة إلى تعزيز التصميم وأنظمة السلامة وكفاءة السيارة بشكل عام. يركز المصنعون أو مصنعو المعدات الأصلية بشكل متزايد على المواد خفيفة الوزن المستخدمة في غلاف بطارية السيارة الكهربائية لتعزيز كفاءة السيارة ومداها. تكتسب المواد، مثل الألومنيوم والمركبات عالية القوة، شعبية بسبب خصائصها.

ويعزى النمو المتزايد في السوق إلى الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن والتصميم المعياري وميزات السلامة المحسنةالمركبات الكهربائية. إن تصميمات أغلفة بطاريات المركبات الكهربائية المعيارية آخذة في الارتفاع، مما يسمح بقابلية التوسع والتخصيص بشكل أسهل. ويعود هذا الاتجاه إلى الحاجة إلى استيعاب أحجام وتكوينات مختلفة للبطاريات لمختلف موديلات السيارات الكهربائية.

• على سبيل المثال، في عام 2022، قدمت SGL Carbon ألياف الكربون والمواد المركبة من الألياف لإنتاج السيارات والتطبيقات الصناعية. قدمت الشركة غلافًا من ألياف الكربون للإنشاءات خفيفة الوزن، والمواد المشربة القائمة على الزجاج وألياف الكربون، وحالات البطاريات المركبة للسيارات الكهربائية. قدمت الشركة مفهوم غلاف البطارية عالي الجهد، مما يمثل انخفاضًا في الوزن بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمكون الفولاذي المقابل.

عوامل نمو سوق بطاريات السيارات الكهربائية (EV).

زيادة اعتماد السيارات الكهربائية والتقدم في تكنولوجيا البطاريات لدفع نمو السوق

يتزايد اعتماد السيارات الكهربائية سنويًا بسبب المخاوف البيئية والحوافز الحكومية. يعد الوعي البيئي المتزايد أحد المحركات الأساسية للمركبات الكهربائية. تقدم الحكومات حوافز وسياسات جذابة لترويج مبيعات المركبات الكهربائية. وتشمل بعض هذه الحوافز أسعار بيع مخفضة، ورسوم تسجيل صفرية أو منخفضة، وبنية تحتية مجانية للشحن للمركبات الكهربائية في محطات شحن متعددة. يؤدي الاعتماد المتزايد للسيارات الكهربائية إلى نمو السوق. تعتمد هذه المركبات الكهربائية على حزم البطاريات الكبيرة، وكل واحدة من هذه العبوات تتطلب غلافًا وقائيًا.

تعمل التطورات في تكنولوجيا البطاريات على زيادة كثافة الطاقة ومدى المركبات الكهربائية. تعمل حزم البطاريات الأكبر حجمًا والأكثر كفاءة على زيادة الحاجة إلى غطاء بطارية EV متخصص. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أعلنت شركة تويوتا أن الشركة ستقدم بطاريات الحالة الصلبة عالية الأداء وغيرها من التقنيات لتحسين نطاق القيادة وخفض تكاليف المركبات الكهربائية المستقبلية (EVs). من المقدر أن يؤدي هذا التطور إلى دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

العوامل المقيدة

ارتفاع تكلفة المواد ولوائح السلامة قد تعيق نمو السوق

قد يكون العامل المقيد في السوق هو ارتفاع تكلفة المواد. تساهم تكلفة المواد المستخدمة في غلاف بطارية السيارة الكهربائية بشكل مباشر في تكلفة التصنيع الإجمالية للسيارة الكهربائية. ويمكن لهذه المادة الباهظة الثمن أن ترفع أسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة مع مركبات محرك الاحتراق الداخلي (ICE). قد تؤدي التكلفة العالية لتطوير وتصنيع غلاف البطارية المتخصص إلى إعاقة الطلب على غلاف بطارية السيارة الكهربائية. تحكم لوائح السلامة الصارمة تصميم وتصنيع غلاف البطارية لمنع المدارج الحرارية والحرائق. يمكن أن تكون هذه اللائحة صعبة ومكلفة بالنسبة للمصنعين.

تحليل سوق مبيت بطارية السيارة الكهربائية (EV)

عن طريق تحليل نوع السيارة

قطاع سيارات الركاب يزدهر مع تحرك BYD الاستراتيجي الذي يحفز النمو

استنادا إلى نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب ومركبة تجارية. يمتلك قطاع سيارات الركاب أعلى حصة في سوق بطاريات السيارات الكهربائية (EV) على مستوى العالم ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إنتاج سيارات الركاب الكهربائية من قبل مصنعي المعدات الأصلية/المصنعين. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، وقعت شركة BYD Co. Ltd. اتفاقية مع شركة WHA Corp. (مطور العقارات الصناعية) لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا. هذا التطور يدفع النمو القطاعي في السوق. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تركز اللوائح والحوافز الحكومية على تشجيع اعتماد سيارات الركاب الكهربائية، مما يدفع نمو السوق.

يمتلك قطاع المركبات التجارية ثاني أكبر حصة في السوق. ويعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة البحث والتطوير والابتكار وإطلاق المركبات. على سبيل المثال، في يناير 2024، قدمت VinFast Auto مفهوم السيارة الكهربائية الجديد - VF Wild. كانت السيارة النموذجية هي المحاولة الأولى لـ VinFast لشاحنة صغيرة. يسلط مفهوم VF Wild الضوء على جهود VinFast المبتكرة لإنشاء شاحنة صغيرة ذات أداء استثنائي، بطول إجمالي يبلغ 209 بوصات (5324 ملم) وعرض 79 بوصة (1997 ملم). قام VinFast واستوديو التصميم الأسترالي GoMotiv بتطوير مفهوم VF Wild بشكل مشترك.

عن طريق تحليل المواد

ميزة الوزن للألمنيوم تزيد الطلب وتدفع الريادة في السوق

بناءً على المواد، من المتوقع أن يتحول السوق إلى الفولاذ،الألومنيوموآخرون. يمتلك قطاع الألمنيوم الحد الأقصى من حصة السوق على مستوى العالم. المادة أخف من الفولاذ، مما يساعد على تقليل الوزن الإجمالي للسيارة الكهربائية ويوفر أقصى مدى للمركبة وكفاءة في استخدام الطاقة. مثل هذه الخصائص للمادة تدفع النمو القطاعي.

يمتلك قطاع الصلب ثاني أكبر حصة في السوق. ويعزى النمو القطاعي إلى قوتها وقابلية إعادة التدوير وفعالية التكلفة. ويتميز الفولاذ بأنه قابل لإعادة التدوير بشكل كبير، مما يجعله صديقًا للبيئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لصناعة السيارات الكهربائية.

رؤى إقليمية

يتم تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

بلغت قيمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6.05 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهيمنت المنطقة على السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن تستمر في هيمنتها طوال الفترة المتوقعة، مع أسرع معدل نمو سنوي مركب. ويعزى النمو الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى وجود قطاع سيارات قوي في الاقتصادات النامية، بما في ذلك الصين والهند واليابان وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية يزيد من نمو السوق.

تمتلك أوروبا ثاني أكبر حصة في السوق حيث أن المنطقة من أوائل الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية. يستثمر المصنعون بكثافة في إنتاج السيارات الكهربائية، مما دفع الابتكار واعتماد تصنيع مكونات المركبات الكهربائية، مثل حزمة بطاريات المركبات الكهربائية ومبيتها. قامت الشركات الأوروبية بنشاط بالبحث وتطوير تكنولوجيا البطاريات المتقدمة، ومواد تغليف المركبات الكهربائية (EV)، والسلامة، وإدارة السلامة. مثل هذه التطورات تغذي الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية.

يؤدي الطلب المتزايد في أمريكا الشمالية على وسائل النقل التجارية الخفيفة الكهربائية إلى تعزيز نمو السوق. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الاستهلاكي على السيارات الكهربائية بسبب المخاوف البيئية والحوافز الحكومية والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية ودفع نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق مبيت بطارية السيارة الكهربائية (EV).

تركز الشركات على مجموعة واسعة من عروض المنتجات للحصول على ميزة تنافسية

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق SGL Carbon وThyssenKrupp AG وNovelis Inc. وتركز كبرى الشركات المصنعة على توفير مبيت بطارية السيارة الكهربائية المتقدم تقنيًا لمختلف المركبات على مستوى العالم.

تعتبر شركة ThyssenKrupp AG واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع أغلفة البطاريات. تركز الشركة على أنشطة البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة بقدرات محسنة. إنها توفر غلاف بطارية فولاذي منتقى تم تطويره حديثًا. وهي تشتمل على حاوية ذات ملف تعريف اتصال وغطاء وذراع دعم علوي وسفلي وإطار وواقي سفلي.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• SGL الكربون(ألمانيا)


• نيماك، S.A.B. دي السيرة الذاتية. (المكسيك)


• شركة Novelis (الولايات المتحدة)


• شركة جيستامب أوتوموسيون، إس إيه (إسبانيا)


• كونستيليوم SE (فرنسا)


• شركة هانوا سوليوشنز للمواد المتقدمة (كوريا الجنوبية)


• شركة UACJ(اليابان)


• جي إف لينامار ذ م م (الولايات المتحدة)


• تيسين كروب إيه جي (ألمانيا)


• مجموعة مينث (الصين)


• شركة ماجنا الدولية (كندا)


• TRB خفيف الوزن (المملكة المتحدة)


• شركة هيتاشي للمعادن المحدودة (اليابان)


• نورسك هيدرو ASA (النرويج)


• Kautex Textron GmbH & Co. KG(ألمانيا)


• الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (المملكة العربية السعودية)


• تيجين المحدودة (اليابان)


• لانكسيس (ألمانيا)


• إيفونيك للصناعات إيه جي(ألمانيا)


• كوفيسترو إيه جي (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2023 -أعلنت ماجنا أن الشركة ستستثمر 790 مليون دولار أمريكي لبناء أول منشأتين للموردين في مجمع توريدات BlueOval City التابع لشركة Ford في ستانتون بولاية تينيسي، ومنشأة للختم والتجميع في لورنسبرج بولاية تينيسي. ستقوم Magna بتزويد مدينة BlueOval التابعة لشركة Ford بمرفقات البطاريات وإطارات الشاحنات والمقاعد للجيل الثاني من شركة صناعة السياراتشاحنة كهربائية. تحتوي مرافق منتزه الموردين BlueOval City في Magna على إطار جديد بمساحة 800000 قدم مربع ومرفقات للبطاريات ومرفق جلوس بمساحة 140000 قدم مربع.


• فبراير 2023 -وقعت شركة Magna عقدًا مع شركة جنرال موتورز (GM) لتزويد حاويات البطاريات لسيارة شيفروليه سيلفرادو EV الجديدة كليًا لعام 2024، والتي سيتم تجميعها في مصنع جنرال موتورز ZERO. ستقوم Magna بإنتاج العبوات ابتداءً من وقت لاحق من عام 2023 في منشأة Magna Electric Vehicle Structures في سانت كلير، ميشيغان، حيث تنتج بالفعل حاويات البطاريات لسيارة GMC HUMMER EV. وتضيف الشركة توسعة تبلغ 740 ألف قدم مربع إلى منشأة ماجنا لهياكل المركبات الكهربائية الحالية التي تبلغ مساحتها 345 ألف قدم مربع في سانت كلير، والتي تم افتتاحها في عام 2021.


• يناير 2023 -أعلنت شركة Gestamp Automocion S.A. (Gestamp) عن خطها الرابع للختم الساخن في الهند وقدمت للمرة الثانية مجموعة منتجاتها وابتكاراتها للتنقل الجديد في معرض Indian Auto Expo 2023. ومن المقرر افتتاح خط جديد للختم الساخن بحلول نهاية عام 2023، بالإضافة إلى تلك الموجودة في بيون وتشيناي. كشفت Gestamp النقاب عن أجزائها ذات الحجم الكبير، وصناديق البطاريات، ومفاهيم الخلية إلى الحزمة، وتقنيات الانضمام، وحلول الهيكل المبتكرة خفيفة الوزن أو الأرفف النشطة في هذا الحدث.


• مارس 2022 -أعلنت شركة Gestamp Automocion S.A. أن الشركة ستقوم ببناء قاعدة شرق الصين لقطع غيار مركبات الطاقة الجديدة (NEV) في مدينة تشياندنغ، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو. وقعت شركة Gestamp Automotive Kunshan Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة Gestamp، مشروع قاعدة Gestamp NEV Parts East China Base. يوفر هذا المشروع بشكل أساسي علب البطاريات وأجزاء الأبواب لصانعي المركبات الكهربائية، مما يمثل أول مشروع لشركة Gestamp بهذه المكونات. 


• يناير 2024وقعت شركة E-Works Mobility شراكة تقنية مع شركة SGL Carbon لتزويد علب البطاريات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية. تقوم الشركة المصنعة للسيارات الإلكترونية باستبدال صناديق بطاريات الألمنيوم المستخدمة حاليًا بصناديق مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية من SGL Carbon.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً يركز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرائدين في السوق والمشهد التنافسي ونوع السيارة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه