حجم سوق خدمات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتحليل الحصص والصناعة، حسب النوع (مطاعم الخدمة الكاملة، مطاعم الخدمة السريعة، المعاهد، وغيرها)، حسب نوع الخدمة (تناول الطعام داخل المطعم، والوجبات الجاهزة، والتوصيل)، حسب نوع المطعم (متسلسلة ومستقلة) )، حسب نوع المطبخ (المطبخ الغربي، المطبخ الشرق أوسطي، المطبخ الآسيوي، وغيرها) وتوقعات الدولة، 2024-2032

بلغت قيمة سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية 29.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 31.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 61.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.70٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشتمل صناعة الخدمات الغذائية على الشركات التي تقوم بإعداد وتوزيع الطعام على العملاء من خلال الوجبات الجاهزة أو التوصيل أو الاستهلاك داخل الشركة. يعد تجار التجزئة للخدمات الغذائية ومقدمو خدمات تقديم الطعام وشاحنات الطعام من المساهمين الرئيسيين في صناعة الخدمات الغذائية. العالميةسوق الخدمات الغذائيةتعمل على تعزيز استهلاك الوجبات السريعة في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع دخل الأسرة، وعدد النساء العاملات، والراحة التي توفرها شركات الوجبات السريعة.

ويعزى النمو الكبير لسوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية إلى الطلب المتزايد على خدمات التوصيل للمنازل في البلاد وارتفاع استهلاك الأطعمة الجاهزة. علاوة على ذلك، فقد شهد عدد مراكز التسوق والمواد الغذائية توسعًا سريعًا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية. إن اتجاه فتح منافذ بيع المواد الغذائية في مراكز التسوق، والذي كان يقتصر في السابق على المدن الكبرى في البلاد فقط، قد انتشر الآن إلى مدن المستوى 2 والمستوى 3 في العقد الماضي. ولذلك، فإن العدد المتزايد من منافذ بيع المواد الغذائية والاتجاه المتزايد لتناول الطعام في الخارج سيعزز نمو السوق.

خلقت جائحة كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة في جميع مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية في المملكة العربية السعودية. أثر تفشي المرض على الإنتاج الزراعي وتجهيز الأغذية والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية وطلب المستهلكين. علاوة على ذلك، أدت التحديات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى تعطيل حركة المنتجات؛ ومع ذلك، تختلف التأثيرات حسب وسيلة النقل ونوع المنتج. ولذلك، أدت مشكلات سلسلة التوريد والتحديات في صناعة المطاعم إلى زيادة تكاليف الغذاء وأدت إلى نقص المكونات الرئيسية. أدت العوائق في خطوط التوريد إلى ندرة المواد الخام المختلفة وزيادة التكاليف الإجمالية، والتي انتقلت في النهاية إلى المستهلكين.

اتجاهات سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية

الاتجاه المتزايد للنباتية يغذي نمو السوق

النظام الغذائي النباتي هو اتجاه غذائي جديد ينمو بقوة في المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء العالم. لا يأكل النباتيون المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان، في حين أن الكثير منهم لا يأكلون العسل، معتبرين أنه مكون مشتق من الحيوانات. تؤثر الأنظمة الغذائية التي تعتمد على كميات كبيرة من الفواكه والخضروات بشكل إيجابي على صحة المستهلك. يعتمد النظام الغذائي النباتي على النباتات وقد ازدادت شعبيته خلال السنوات القليلة الماضية. الصحة هي السبب الرئيسي لاختيار نظام غذائي نباتي. على الرغم من أن هذا النظام الغذائي كان يقتصر في السابق على السكان النباتيين، إلا أنه أصبح الآن شائعًا بين جميع المستهلكين.

على الرغم من أن السوق في المملكة العربية السعودية يتأثر بشكل كبير بالثقافة الغذائية الغربية، إلا أن الخيارات الغذائية الصحية، مثل الأطعمة النباتية، أصبحت ذات شعبية كبيرة بين المستهلكين في المملكة العربية السعودية. ويعمل اللاعبون في السوق أيضًا على نشر الوعي بين المستهلكين ومحاولة إطلاق منتجات نباتية في سوق المملكة العربية السعودية.

عوامل النمو 

التوسع في العلامات التجارية العالمية في المملكة العربية السعودية لتحفيز نمو السوق

وفي السنوات القليلة الماضية، دخلت العديد من المطاعم وسلاسل المطاعم العالمية إلى السوق السعودية، بما في ذلك مطعم سيبرياني، وذا تشيز كيك فاكتوري، وهاكاسان. العديد من المطاعم الفاخرة المشهورة على نطاق واسعالفنادقودخلت المطاعم مؤخراً سوق المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق فروع لها في المملكة، خاصة في جدة والرياض. ومنهم سكاليني وزوما وكاتش. يركز عدد متزايد من الطهاة المشهورين في المملكة العربية السعودية على افتتاح مطاعمهم، وهو مثال على الاختراق المتزايد للمطاعم المحلية والعالمية في صناعة الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية.   

تعد الرياض موطنًا لمنافذ بيع الأطعمة ذات العلامات التجارية العالمية أكثر من جدة. ويرجع ذلك إلى قيام العلامات التجارية العالمية بتوسيع أعمالها، ويقال إن الرياض هي خيارهم الأول على جدة. ومع تنفيذ رؤية الحكومة السعودية لعام 2030، من المتوقع افتتاح المزيد من منافذ البيع ذات العلامات التجارية في كل من الرياض وجدة خلال الفترة المتوقعة.

زيادة الإنفاق على الأطعمة خارج المنزل لدفع نمو السوق

ويشكل نمو دخل الأسرة بسبب ارتفاع عدد الأسر ذات الدخل المزدوج عاملاً رئيسياً في تعزيز إنفاق المستهلكين على تناول الطعام في الهواء الطلق. ومع زيادة عدد النساء العاملات، كثيرا ما تزور الأسر المطاعم أو تطلب الطعام من الخارج. يؤدي هذا العامل إلى زيادة إقبال العملاء على تناول الطعام. يكتسب مفهوم منافذ تقديم الخدمات الغذائية شعبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في حين يظل الامتياز أحد نماذج النمو الأكثر شعبية للشركات في البلاد. مع غالبية سكان الألفية يميلون نحوالوجبات السريعةسلاسل الفنادق، فإن إنفاقها على مطاعم الخدمة السريعة يتزايد مقارنة بالمطاعم العائلية التقليدية.

العوامل المقيدة

الآثار السلبية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت قد تعيق نمو السوق

يعد طلب الطعام عبر الإنترنت هو أحدث اتجاه في صناعة الخدمات الغذائية، والذي تبنته الغالبية العظمى من المستهلكين. ومع ذلك، فإن بعض الجوانب السلبية لطلب الطعام عبر الإنترنت يمكن أن تجعل العملاء حذرين من استخدام هذه الوسيلة. إحدى مشاكل توصيل الطعام هي أن جودة الطعام الذي يتم تسليمه غالبًا ما تكون أقل من جودة المطعم. غالبًا ما يتم نقل الطعام عبر مسافات طويلة، وقد يتم فقدان عناصره الغذائية القيمة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تعبئة الطعام الذي تقدمه خدمات التوصيل في عبوات بلاستيكية، مما قد يؤدي إلى زيادة مشكلة التلوث البلاستيكي.

الجانب السلبي الآخر لتوصيل الطعام هو أن استخدام هذه الخدمات قد يكون مكلفًا بالنسبة للمستهلكين. في حين أن توصيل الطعام مجاني في معظم البلدان، إذا كانت قيمة الطلب أقل من مبلغ معين، فقد يضطر العملاء إلى الدفع مقابل التوصيل حتى لو كان الطعام المطلوب في متناول الجميع. قد تعيق هذه العوامل نمو سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية.

تحليل تجزئة سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية

حسب نوع التحليل

يمتلك قطاع المطاعم ذات الخدمة الكاملة حصة سوقية كبيرة بسبب التنوع في القائمة

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى مطاعم كاملة الخدمات،مطاعم الخدمة السريعةوالمعاهد وغيرها.

استحوذ قطاع المطاعم ذات الخدمة الكاملة على حصة مهيمنة في سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية بسبب توفر مجموعة واسعة من المواد الغذائية في القائمة. تفضل العائلات واجتماعات الشركات والتجمعات عمومًا المطاعم ذات الخدمة الكاملة نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من المواد الغذائية المتاحة لكل فرد. ومع ازدياد تواتر النزهات العائلية، يتزايد أيضًا عدد المطاعم ذات الخدمة الكاملة. بالإضافة إلى الطعام، تتزايد أيضًا المطاعم ذات الخدمة الكاملة التي تقدم المشروبات الكحولية. يتزايد استهلاك الكحول كل عام، وتقوم المطاعم بتوسيع شبكتها لتلبية هذه الحاجة.

تستحوذ مطاعم الخدمة السريعة على ثاني أكبر حصة من السوق من حيث القيمة السوقية، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير. ويعزى النمو السريع لمنافذ مطاعم الوجبات السريعة إلى التغلغل المتزايد لسلاسل الوجبات السريعة في البلاد والاستثمارات المستقبلية المتوقعة في البلاد.

حسب تحليل نوع الخدمة

يهيمن قطاع تناول الطعام في السوق بسبب الإقبال الكبير من السياح على تذوق المأكولات المحلية

بناءً على نوع الخدمة، يتم تقسيم سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية إلى تناول الطعام والوجبات الجاهزة والتوصيل.

يستحوذ قطاع تناول الطعام على الحصة الكبرى من السوق نظرًا لجذب السياح الأجانب لتجربة المأكولات التركية والشرق أوسطية والآسيوية. تعتمد صناعة المطاعم في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي على الإقبال الكبير من السياح، الذين عادة ما يزورون المطاعم ولا يختارون توصيل الطعام عبر الإنترنت وخيارات الوجبات الجاهزة في فنادقهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا العامل على المدى الطويل، وسوف تظهر هيمنة قطاع تناول الطعام في الفترة المتوقعة.

ومع تزايد التحضر والتغيرات في نمط الحياة بين جيل الألفية إلى جانب العدد المتزايد من الأسر المهاجرة المقيمة في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يزدهر قطاع طلب الطعام عبر الإنترنت خلال العقد المقبل. تتوسع العديد من شركات طلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة وتتنافس مع بعضها البعض للاستحواذ على الحصة الكبرى من صناعة الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية. وفي يوليو 2023، دخلت "Dook"، وهي منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت، سوق المملكة العربية السعودية، والتي تتيح للعملاء طلب الطعام عبر الإنترنت بنفس سعر المطعم. يهدف Dook إلى الاستحواذ على حصة السوق من خلال تقديم فرص ربح كبيرة للمطاعم عن طريق خفض عمولة Dook. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الإدخالات في قطاع طلب الطعام عبر الإنترنت إلى تعزيز النمو الإجمالي لسوق الخدمات الغذائية.

حسب تحليل نوع المطعم

تتصدر المطاعم المستقلة حصة السوق بسبب وجود المطاعم الصغيرة المستقلة

على أساس أنواع المطاعم، ينقسم سوق خدمات الطعام السعودي إلى سلسلة ومستقلة.

يمثل القطاع المستقل أكثر من 60٪ من إجمالي حجم سوق الخدمات الغذائية في البلاد. تشمل الاتجاهات الحديثة في خدمات الأطعمة الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية المطاعم التركية الفاخرة، ومطاعم المأكولات الغربية الفاخرة، وشاحنات الطعام، ومنافذ الساندويتشات الراقية.

في العقد الماضي، دخل العديد من اللاعبين في السوق المحلية قطاع سلسلة المطاعم من خلال افتتاح سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في منطقة الرياض وجدة للتنافس مع سلاسل المطاعم العالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة محلية من الوجبات السريعة بتكلفة أرخص. يعد مطعم Maestro Pizza وAlBaik من الأمثلة على سلاسل الوجبات السريعة المحلية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها والتي تعمل على تعزيز بصمتها السوقية في سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن ينمو قطاع السلسلة بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب اهتمام اللاعبين الأجانب بالتوسع في منطقة الخليج والمنافسة بين العلامات التجارية المحلية للاستيلاء على الأسواق الصغيرة غير المستغلة في البلاد.

عن طريق تحليل نوع المطبخ

يحظى المطبخ الغربي بالحصة الأكبر نتيجة لجاذبية السياح وجيل الألفية المحلي

حسب نوع المطبخ، يتم تصنيف سوق خدمات الطعام في المملكة العربية السعودية إلى غربي، وشرق أوسطي، وآسيا، وغيرها.

ويهيمن القطاع الغربي على حصة سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على أكثر من ثلث إيرادات السوق. تُعزى هيمنة المطبخ الغربي إلى التدفق الهائل للسياح من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

يميل الزوار من الدول الغربية إلى إنفاق المزيد على الطعام من خلال زيارة سلاسل الوجبات السريعة، مثل ماكدونالدز، وبرجر كنج، ودومينوز، وبيتزا هت، وكنتاكي، وستاربكس، وغيرها من سلاسل الوجبات السريعة والمقاهي المحلية. من المتوقع أن ينمو قطاع المأكولات الغربية بأعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب التوسع السريع لسلاسل الوجبات السريعة في الدولة التي تقدم البرغر والبيتزا والسندويشات. وبصرف النظر عن سلاسل الوجبات السريعة العاملة في البلاد، يتم أيضًا إطلاق مطاعم كاملة الخدمات ومطاعم راقية في المنطقة لجذب السياح الأجانب إلى المأكولات الشرق أوسطية المحلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تعزيز حجم السوق السعودية في العقد القادم.

رؤى قطرية

تعد صناعة الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الصناعات في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA) لعام 2021، فإن الإنفاق الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية على الخدمات الغذائية سيرتفع بنسبة 6٪ سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يفوق النمو السكاني البالغ 1.8٪. وستؤدي التغيرات الديموغرافية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى دفع هذا النمو بشكل أساسي.

يتزايد استهلاك الوجبات السريعة بشكل مطرد في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع الدخل المتاح، وزيادة نسبة النساء العاملات، والراحة التي توفرها شركات الوجبات السريعة. علاوة على ذلك، أدى توافر مطاعم الوجبات السريعة بأسعار معقولة إلى زيادة وتيرة تناول الطعام خارج المنزل، وخاصة بين سكان الطبقة العاملة. مع زيادة تفضيل غالبية سكان الألفية للوجبات السريعة، يتزايد إنفاقهم على مطاعم الخدمة السريعة. مع نمو قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بوتيرة ملحوظة، تتجه البلاد نحو أن تصبح مركزًا سياحيًا عالميًا مدعومًا بمزايا تنافسية تجذب المسافرين الدوليين الباحثين عن تجارب جديدة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية

صناعة السياحة المتنامية في الشرق الأوسط تجذب الشركات لتوسيع محفظة المنتجات

مع تأثير تفشي فيروس كورونا (COVID-19) بشدة على صناعة الخدمات الغذائية في عام 2020، لم يكن اللاعبون في السوق مستعدين للمخاطرة بأعمالهم من خلال دخول الأسواق المتقلبة وتكبد الخسائر. ومع ذلك، منذ تعافي الأسواق من الوباء، بدأ اللاعبون الرئيسيون في السوق أيضًا في توسيع أعمالهم، كما نمت صناعة الخدمات الغذائية بمعدل ثابت. على سبيل المثال، في عام 2022، أعلنت شركة نستله أنها ستستثمر 1.86 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية على مدى العقد المقبل. سيبدأ استثمار نستله الأولي البالغ 100 مليون دولار أمريكي بإنشاء مصنع تصنيع من المقرر افتتاحه في عام 2025.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• شركة ستاربكس (الولايات المتحدة)


• يم! شركة براندز (الولايات المتحدة)


• شركة ماكدونالدز(نحن.)


• شركة ماركات المطاعم الدولية(كندا)


• شركة دومينوز بيتزا (الولايات المتحدة)


• شركة بابا جونز الدولية (الولايات المتحدة)


• شركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة (المملكة العربية السعودية)


• شركة هرفي للخدمات الغذائية ش.م.ع، المملكة العربية السعودية.(المملكة العربية السعودية)


• شركة كودو للأغذية والإعاشة (المملكة العربية السعودية)


• مطاعم هارديز ذ.م.م (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يناير 2024: "وقعت شركة "سلة البركات" اتفاقية امتياز مع "مجموعة مطاعم راف"، من خلال شركتها التابعة "بيتزا إن"، لتوسيع تواجدها في المملكة العربية السعودية.  ومن خلال هذه الاتفاقية، ستفتتح بيتزا إن 50 مطعمًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، بدءًا من متجرين في يناير 2024. وتدير بيتزا إن حاليًا 110 مطعمًا في الولايات المتحدة و19 مطعمًا في الأسواق الدولية. وفي العقد القادم، تخطط شركة سلة البركات لإطلاق 50 مطعمًا إضافيًا في المملكة العربية السعودية.  


• يوليو 2023:دخلت شركة Rebel Foods، وهي شركة هندية متخصصة في تشغيل المطابخ السحابية، السوق السعودية من خلال افتتاح مطبخين سحابيين لها في الرياض. وتخطط شركة المطبخ السحابي لإنشاء 60 مطعمًا افتراضيًا في الرياض خلال عام واحد، كما تخطط للتوسع في مدن أخرى، بما في ذلك جدة. تدير شركة Rebel Foods علامات تجارية سحابية للمطبخ مثل Behrouz Biryani وFaasos وOven Story Pizza والمزيد.


• يناير 2023:"Foodics"، وهي منصة سحابية بارزة لإدارة التكنولوجيا والمدفوعات ومقرها في الشرق الأوسط، أبرمت شراكة مع الشركة الفرنسية الناشئة "Partoo". ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن المطاعم من إدارة تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي من واجهة واحدة فقط ببضع نقرات. لقد ساعد Partoo بالفعل العديد من العلامات التجارية، بدءًا من المتاجر الصغيرة وحتى المطاعم المتسلسلة، في تنمية أعمالهم وإدارتها.


• ديسمبر 2022:أطلقت "مجموعة تاشاس"، إحدى مجموعات الضيافة الشهيرة في أفريقيا، علامتها التجارية "Flamingo Collection" في المملكة العربية السعودية. تقدم مجموعة Flamingo ثلاثة مفاهيم فريدة من نوعها، "Flamingo Room"، و"Collective Africa"، و"Akkuring Africa" ​​تحت سقف واحد. توفر Flamingo Room by tashas تجربة طعام راقية لتناول طعام الغداء والعشاء.


• ديسمبر 2021:افتتحت سلسلة المطاعم اليابانية "أكيبا دوري" التي تتخذ من دبي مقراً لها، أول فرع لها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في فندق ذا هاوس، جدة. تتميز قائمة المطعم بأطباق طعام الشارع اليابانية الكلاسيكية، بما في ذلك الكاري الياباني والسوشي والسلايدر والسندوز وفطائر الجيوزا.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث رؤى نوعية وكمية للسوق إلى جانب تحليل مفصل لحصة السوق والحجم والتجزئة ومعدل النمو لجميع القطاعات المحتملة في السوق. ويقدم التقرير أيضًا تحليلاً تفصيليًا لهذه الصناعة. ويقدم رؤى أساسية، ولمحة عامة عن الأسواق ذات الصلة، وديناميكيات السوق، وتحليل SWOT، وتطورات الصناعة الأخيرة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريوهات التنظيمية في البلدان الرئيسية، واتجاهات السوق الرائدة، والمشهد التنافسي للسوق.

نطاق التقرير والتجزئة