HLK-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Elektrofahrzeuge, nach Technologie (automatisch, manuell), nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeug), nach Komponententyp (Elektrokompressor, Wärmetauscher, Expansionsventil, Empfänger-Trockner). ) und regionale Prognose, 2020-2027

Die weltweite Größe des HVAC-Marktes für Elektrofahrzeuge betrug im Jahr 2019 840,4 Millionen US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich HVAC für Elektrofahrzeuge inmitten der Pandemie negativ auf die Nachfrage in Schlüsselregionen auswirkte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von -7,6 %. Der Markt wird voraussichtlich von 776,6 Mio. USD im Jahr 2020 auf 2.144,4 Mio. USD im Jahr 2027 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,6 % im Zeitraum 2020–2027. Der Anstieg der CAGR ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.

Das Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensystem (HVAC) ist ein Teil des Fahrzeugs, der seinen Insassen effektiven Komfort im Innenraum bietet. Diese Systeme verbrauchen einen großen Teil der gesamten gespeicherten Energie und angesichts der aktuellen Einschränkungen bei Ladezeiten und Batteriekapazität steigt die Nachfrage nach effizienten HVAC-Lösungen. Daher verstärken die Hersteller ihre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um optimierte Lösungen anzubieten, die ein effektives Wärmemanagement ermöglichen, ohne die Reichweite des Elektrofahrzeugs (EV) wesentlich zu beeinträchtigen. Somit werden diese Faktoren das Wachstum des Marktes beeinflussen.

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Erhöhte staatliche Unterstützung für die Produktion und den Verkauf von Elektrofahrzeugen inmitten von COVID-19, um den Markt zu unterstützen

Schließungen von Automobilfabriken, vor allem im ersten Halbjahr 2020, waren die Hauptauswirkungen von COVID-19 auf den Markt. In Europa beispielsweise waren die Automobilmontagewerke durchschnittlich 30 Tage lang stillgelegt. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) führte dies zu Produktionsausfällen von 2,4 Millionen Fahrzeugen.

Daher führen mehrere Regierungen neue Konjunkturprogramme zur Unterstützung des Automobilsektors durch. Beispielsweise stellte Deutschland im Juni 2020 ein Konjunkturprogramm in Höhe von 130 Milliarden Euro vor, von dem 8 Milliarden Euro speziell für die Förderung der Produktion und des Verkaufs von Elektrofahrzeugen vorgesehen sind. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Konjunkturpakets auch die Anreize für Hybrid- und Elektroautos verdoppelt. In ähnlicher Weise erhöhte Frankreich auch die Kaufzuschüsse für Elektrofahrzeuge und Italien genehmigte zusätzliche Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen.

In China wurde aufgrund der COVID-19-Krise das Förderprogramm für Plug-in-Hybrid- und Batterie-Elektrofahrzeuge (das bis 2020 endet) zur Unterstützung des Automobilsektors bis 2022 verlängert. Von solchen Programmen wird erwartet, dass sie die Einführung von Elektrofahrzeugen fördern und auch die Entwicklung der Ladestationsinfrastruktur und die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs unterstützen. Dies wird sich positiv auf die Nachfrage nach HVAC-Systemen für Elektrofahrzeuge auswirken. Daher sind erhöhte staatliche Mittel angesichts von COVID-19 ein entscheidender Faktor für das Wachstum des HVAC-Marktes für Elektrofahrzeuge.

NEUESTE TRENDS

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Wärmepumpenbasierte HVAC-Systeme werden die Designrichtung für EV-Unternehmen sein

Erhebliche Energieeinsparungen können durch den Einsatz eines wärmepumpenbasierten HVAC-Systems mit Wärmerückgewinnung ermöglicht werden. Beispielsweise können bei der Kabinenheizung durchschnittliche Energieeinsparungen von etwa 17 % bis 52 % erzielt werden, wenn die PTC-Heizung (Positive Temperature Coefficient) durch eine Wärmepumpen-basiertes System. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Einführung wärmepumpenbasierter HVAC-Systeme das Wachstum des Marktes positiv beeinflussen wird. Beispielsweise entwickelte MAHLE im Jahr 2019 das Integrated Thermal System (ITS), ein wärmepumpenbasiertes System zur Beheizung von Elektrofahrzeugkabinen. Das neue System ermöglicht eine Reichweitenverbesserung von bis zu 20 % bei Fahrten im Winter und bietet unter anderem Designflexibilität. Diese Faktoren werden die Einführung wärmepumpenbasierter HVAC-Systeme positiv beeinflussen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen treibt das Marktwachstum voran

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wurden im Jahr 2019 mehr als 2,1 Millionen Elektroautos verkauft, was rund 2,6 % des weltweiten Autoabsatzes im Jahr 2019 ausmachte. Darüber hinaus machten sie im Jahr 2019 auch rund ein Prozent aus Der weltweite Pkw-Bestand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2018 um 40 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus ermöglichen technologische Fortschritte, insbesondere im Hinblick auf die Batterietechnologie, eine schnelle Elektrifizierung von Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen.

Daher wird wiederum die erhöhte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigen , die Nachfrage nach Klimaanlagen für Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum ankurbeln.

Strenge Emissionsvorschriften zur Steigerung des Wachstums

Regierungsinitiativen zur Steigerung der Elektrifizierung verschiedener Verkehrsträger haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Nach Angaben der IEA unterliegen rund 60 % der weltweiten Autoverkäufe dem Zero-Emission Vehicle (ZEV)-Mandat (in Kanada und ausgewählten US-Bundesstaaten), den CO2-Emissionsvorschriften der EU und dem New Energy Vehicle (NEV)-Mandat in China. Beispielsweise wurden im Jahr 2019 von der EU ein neuer Kraftstoffverbrauchsstandard und ein neuer CO2-Emissionsstandard für Pkw und Transporter bzw. schwere Nutzfahrzeuge genehmigt.

Daher führen die zunehmend strengeren Emissionsvorschriften und ehrgeizigen Ziele zu einer raschen Einführung von Elektrofahrzeugen, insbesondere in Europa und China. Diese Faktoren werden somit die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ankurbeln, was wiederum die Nachfrage nach HLK-Anlagen für Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hoher Leistungsbedarf von HVAC-Systemen für Elektrofahrzeuge zur Eindämmung des Wachstums

Um das Fahrzeug mit Antriebs- und Zubehörenergie zu versorgen, nutzen Elektrofahrzeuge Energie aus Stromnetzen. Aufgrund der begrenzten spezifischen Energie der Energiespeichersysteme (Batteriepakete) kann der hohe Leistungsbedarf von HVAC-Systemen zur Innenraumklimatisierung jedoch die Reichweite des Fahrzeugs zwischen den Ladevorgängen erheblich verringern. Nach Angaben des International Quality & Productivity Centre (IQPC) wird beispielsweise die Batteriekapazität eines Elektrofahrzeugs um etwa 36 % reduziert, wenn das Klimatisierungssystem im Innenraum mit voller Leistung betrieben wird. Daher wird erwartet, dass der hohe Leistungsbedarf von HVAC-Systemen für Elektrofahrzeuge das Wachstum des Marktes bremst.

SEGMENTIERUNG

Durch Technologieanalyse

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Automatik-Segment hält dank komfortabler Abläufe den größten Marktanteil im HVAC-Bereich für Elektrofahrzeuge

Der Markt ist technologisch in automatische und manuelle Systeme unterteilt. Die automatische Klimaanlage ist äußerst komfortabel, da das System auf einem bestimmten, vom Benutzer eingestellten Niveau arbeitet. Die Kabinenluft wird durch Sensoren reguliert, die die Luftverteilung und die Gebläsegeschwindigkeit automatisch an die äußeren Bedingungen anpassen. Daher wird erwartet, dass das Automatiksegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

Aufgrund des Komforts, den automatische Klimatisierungssysteme bieten, und der zunehmenden Präferenz der Verbraucher für automatische Systeme nimmt der Anteil manueller Systeme in Elektrofahrzeugen rapide ab. Daher wird erwartet, dass der Anteil des manuellen Segments im Prognosezeitraum sinken wird.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Das Pkw-Segment dominierte 2019 aufgrund sinkender Gesamtbetriebskosten

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der EV-HLK-Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge (einschließlich leichter Nutzfahrzeuge und schwerer Nutzfahrzeuge) unterteilt Fahrzeuge). Aufgrund der zunehmenden Verbreitung batterieelektrischer Busse in entwickelten Regionen und der steigenden Nachfrage nach mittelschweren Elektro-Lkw bei Flottenbetreibern wird erwartet, dass das Segment der Nutzfahrzeuge ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird.

Auch im Pkw-Segment wird aufgrund sinkender Batteriepreise, die zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) und deutlicher Fortschritte bei der Reichweitenverbesserung führen werden, ein deutliches Marktwachstum erwartet.

Nach Komponententypanalyse

Segment für elektrische Kompressoren wird bis 2027 eine hohe CAGR aufweisen

Nach Komponententyp ist der Markt in elektrische Kompressoren, Wärmetauscherausrüstung, Expansionsventil und Sammler-Trockner unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Elektrokompressoren aufgrund der angebotenen Vorteile, wie weniger Lärm und kontrollierte Drehzahl, die zu einem geringeren Energieverbrauch und einer größeren Batteriereichweite führt, ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird.

Es wird auch erwartet, dass das Segment der Wärmetauscherausrüstung ein beträchtliches Marktwachstum verzeichnen wird. Die technologische Weiterentwicklung wichtiger Komponenten, wie beispielsweise die hohe Leistung des Kondensators bei gleichzeitiger Reduzierung des benötigten Bauraums, sind einige der Faktoren, die das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt im Prognosezeitraum ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird. China hatte mit 1,06 Millionen verkauften Elektroautos im Jahr 2019 einen größeren Marktanteil. Darüber hinaus stieg die Nachfrage nach Elektrobusse haben in China weiter zugenommen, und viele Städte betreiben vollständig elektrifizierte Flotten. Auch die Beschaffung von Elektrofahrzeugen, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr in Indien, wurde im Rahmen der Phase 2 des FAME-Programms (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) intensiviert. Daher steigern diese Faktoren die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, was wiederum das Wachstum des Marktes in dieser Region vorantreiben wird.

Der Markt in Europa ist durch strenge Emissionsstandards und unterstützende Richtlinien gekennzeichnet, die zu einem verstärkten Einsatz von Elektrofahrzeugen geführt haben. Nach Angaben der IEA stiegen beispielsweise die Verkäufe von Elektroautos in Europa im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 um 50 %. Daher wird erwartet, dass Europa in absehbarer Zeit ein deutliches Marktwachstum verzeichnen wird.

Es wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika aufgrund der attraktiven Subventionen und Steueranreize für den Kauf/Leasing von Elektrofahrzeugen sowie eines umfassenden Ladenetzes stetig wächst.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Sanden Holdings, MAHLE GmbH und Hanon Systems sind die führenden Akteure auf dem Markt

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen unter anderem Hanon Systems, Denso Corporation, Sanden Holdings Corporation und MAHLE GmbH. Der zentrale Schwerpunkt dieser Akteure liegt auf der Reduzierung des hohen Leistungsbedarfs von Kabinenklimasystemen. Beispielsweise begann Hanon Systems im Dezember 2020 mit der Lieferung einer neuen, innovativen und umweltfreundlichen Wärmepumpenkomponente auf Basis des Kältemittels R744 an Volkswagen. Die neue Lösung, die in Zusammenarbeit mit Volkswagen speziell für reine Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, ermöglicht einen geringeren Stromverbrauch auch bei Minustemperaturen.

Daher werden die technologischen Fortschritte bei HVAC-Komponenten für Elektrofahrzeuge das Wachstum des Marktes positiv beeinflussen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Sanden Holdings Corporation (Gunma, Japan)


• Hanon Systems (Daejeon, Südkorea)


• Denso Corporation (München, Deutschland)


• Valeo S.A. (Chennai, Indien)


• MAHLE GmbH (Stuttgart, Deutschland)


• Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG (Coburg, Deutschland)


• Panasonic Corporation (Osaka, Japan)


• Marelli Holdings Co., Ltd. (Corbetta, Italien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2020 – Sanden Holdings Corporation hat den Montageprozess der Produktionslinie für elektrische Kompressoren in ihrem Werk in Yajima automatisiert und mit der Massenproduktion von elektrischen Kompressoren begonnen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.


• Oktober 2020 – Die MAHLE GmbH übernimmt das Klimageschäft der Keihin Corporation in den USA, Japan und Thailand. Durch die Übernahme stärkt das Unternehmen seine Klimatechnik für Elektrofahrzeuge.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Klimaanlagen für Elektrofahrzeuge umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die aktuellen wichtigen Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine detaillierte Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung