Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Werkzeugmaschinen, nach Technologie (konventionell und CNC (computergestützte numerische Steuerung)), nach Produkt (Metallschneiden und Metallumformung), nach Anwendung (Automobilindustrie, allgemeine Maschinenbauindustrie, Präzisionsmaschinenbau, Transportmaschinenbau und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Der weltweite Markt für Werkzeugmaschinen wurde im Jahr 2023 auf 120,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 125,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 229,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % im Prognosezeitraum entspricht.

Werkzeugmaschinen haben ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen, darunter Metall und Bergbau, Automobilindustrie und andere. Diese Werkzeuge fertigen Teile mit hoher Präzision und Genauigkeit, widerstehen Kräften und erzeugen hochwertige Komponenten. Aufgrund ihrer umfangreichen Anwendungen wie Bohren, Schneiden, Hobeln, Oberflächenveredelung und Herstellung von Fertigungsteilen verzeichnet der Werkzeugmaschinenmarkt im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum. Man geht davon aus, dass die steigende Nachfrage nach präzisen, maßgeschneiderten und großvolumigen Produkten das Wachstum des Werkzeugmaschinenmarkts ankurbeln wird.

Mit dem Aufkommen fortschrittlicher KI und Industrie 4.0 ist in der Werkzeugmaschinenindustrie ein erheblicher Wandel zu beobachten, der die Fertigungsanlagen intelligenter und technologieintegrierter macht. Die Automatisierung verändert die Fertigungsprozesse weiter und steigert die Effizienz der Anlagen weiter, was eine Echtzeitüberwachung und fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Durch den Einsatz von KI- und IoT-Konnektivität haben Hersteller beispielsweise die Effizienz der Geräte erheblich gesteigert, indem sie die Ausfallzeiten reduziert und die Kosten für Endbenutzer erheblich gesenkt haben. Beispielsweise hat NUM, ein Softwareentwicklungsunternehmen, im Jahr 2023 ein hochmodernes AT-Softwarepaket für die Überwachung von CNC-Werkzeugmaschinen mit allen zusätzlichen Geräten eingeführt.

Die wachsende Nachfrage nach kontinuierlichen Produktionskapazitäten, sichereren Arbeitsumgebungen und die hohe Nachfrage nach präzisen Teilen kurbeln das Marktwachstum an. Der Markt wird hauptsächlich durch seine breiten Anwendungen in der Automobil-, Transportmaschinen- und Industriebranche beeinflusst. Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt, was zu geringeren Investitionen in Produktionsanlagen, finanziellen Auswirkungen auf Endverbraucher und einem vorübergehenden Stillstand von Produktionsanlagen in verschiedenen Regionen führte. Die langsame Lockerung der Vorschriften und die wachsende Nachfrage in allen Branchen haben sich jedoch positiv auf den Marktanteil nach der Pandemie ausgewirkt.

Markttrends für Werkzeugmaschinen

Nachfrage nach Präzisionsfertigung soll den Markt für CNC-Maschinen ankurbeln

Intelligente Fertigung sorgt dank digitaler Transformation und integrierten Systemen mit Echtzeitüberwachung für höhere Leistung. Die wachsende Nachfrage nach Präzisionsbearbeitung in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt usw. hat erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach integrierten und automatisierten Systemen. Die Industrie strebt nach höherer Präzision, Automatisierung und Effizienz in den Fertigungsanlagen, um den steigenden Anforderungen der Endbenutzer wie präzisen Komponenten in allen Branchen, einschließlich der Automobil- und Elektronikbranche, gerecht zu werden. CNC-Maschinen steigern die Produktivität und passen sich der sich entwickelnden Nachfrage im Fertigungssektor an, was zu einer weiteren steigenden Nachfrage auf dem Markt für CNC-Werkzeugmaschinen führt. Ohne Auswirkungen auf die Umwelt und mit höherer Genauigkeit bieten diese CNC-Werkzeuge auch eine erhöhte Personalsicherheit für die Bediener.

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Wachstumsfaktoren für den Werkzeugmaschinenmarkt

Hohe Nachfrage nach komplexen Komponenten in allen Branchen, um das Marktwachstum anzukurbeln

Werkzeuge werden voraussichtlich hochpräzise Komponenten in verschiedenen Branchen herstellen, darunter Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Automobilindustrie, weshalb die Nachfrage auf dem Werkzeugmaschinenmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen wird. Da das Produktdesign immer komplexer wird, steigt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten weiter, was zu einer starken Nachfrage nach modernster Technologie wie CNC-Maschinen führt. Hochpräzise Werkzeugmaschinen ermöglichten eine effiziente Produktion, verbesserte Produktqualität und weniger Materialverschwendung. Mehrere Hersteller konzentrieren sich darauf, Funktionen wie Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung hinzuzufügen und gleichzeitig Ausfallzeiten und Kosten für Endbenutzer zu minimieren.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Entwicklungskosten behindern das Marktwachstum

Angesichts fortschrittlicher Technologien und steigender Rohstoffkosten umfassen die Anschaffungskosten von Werkzeugmaschinen Installations-, Versand- und Wartungskosten, was die Anschaffungskosten erheblich erhöht. Die sich ändernde Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten erfordert die Aktualisierung von CNC-Maschinen, hohe Kosten, die hauptsächlich mit Modifikationen verbunden sind, und unterschiedliche Anforderungen je nach Endbenutzer. Hohe Installations- und Betriebskosten könnten das Wachstum behindern, insbesondere in preissensiblen Volkswirtschaften wie asiatischen Ländern, die sich als hemmender Faktor für das Marktwachstum erweisen.

Marktsegmentierungsanalyse für Werkzeugmaschinen

Durch Technologieanalyse

CNC-Werkzeuge erzielen mit ihrer gesteigerten Effizienz und verbesserten Sicherheit den größten Marktumsatzanteil 

Auf der Grundlage der Technologie wird der Markt in konventionelle und CNC (Computerized Numerical Control) unterteilt. Es wird erwartet, dass CNC-Werkzeugmaschinen den Markt dominieren.

Industrielle Automatisierung und Investitionen in intelligente und integrierte Werkzeuge werden getätigt, um eine höhere Geschwindigkeit und höhere Effizienz für verschiedene Anwendungen wie Schneiden und Bohren zu erreichen. Solche Faktoren wirken sich deutlich auf die Nachfrage nach CNC-Maschinen aus. CNC-Maschinen sind moderne datengesteuerte Werkzeuge, die eine effiziente und präzise Materialbearbeitung in verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Metallverarbeitung ermöglichen. CNC-Maschinen bieten eine höhere Produktionskapazität und hochpräzise Teile sowie eine verbesserte Personalsicherheit, was zum größten Umsatzanteil auf dem Markt führt.

CNC-Maschinen stellen auf lange Sicht eine nachhaltige Lösung für Endverbraucher dar, die zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Produktionskosten führt, was zu einer robusten Wachstumsrate im Prognosezeitraum führt.

Nach Produktanalyse

Metallschneiden findet breite Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen führenden Branchen

Basierend auf dem Produkt erfolgt die Marktsegmentierung in Metallschneiden und Metallumformung.

Das Segment der Metallzerspanung ist nach Produkt mit Abstand der größte Umsatzanteilseigner. Die Metallzerspanung wird weiter in Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Fräsmaschinen, Erodiermaschinen und andere unterteilt. Die Metallumformung wird weiter in Untersegmente unterteilt, zu denen Biegemaschinen, Pressen, Stanzmaschinen und andere gehören.

Metallschneiden wird vorrangig in Herstellungsprozessen für die Erstellung von Merkmalen, fertigen Teilen und der Komponentenproduktion eingesetzt. Die Metallzerspanung umfasst in erster Linie verschiedene Prozesse wie Drehen, Bohren, Schleifen, Erodieren usw. in verschiedenen Branchen, was die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen steigert. In den letzten Jahren führten Hersteller angesichts des sich ändernden Trends hin zu intelligenter Fertigung und technologischer Integration in Fertigungsprozessen Maschinen mit verbesserten Materialabtragsraten und optimierten Schnittfehlern ein, was den Verkauf von Metallschneidemaschinen weiter ankurbelte. Metallumformmaschinen weisen im Prognosezeitraum die höchste CAGR auf.

Durch Anwendungsanalyse

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Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen und die Nachfrage nach präzisen Teilen lassen die Nachfrage nach dem Produkt im Automobilsektor steigen

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Automobil, Feinmechanik, Transportmaschinen, allgemeine Maschinen und andere unterteilt. Andere umfassen das Baugewerbe, die Schifffahrtsindustrie, die Holzverarbeitung und die Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Automobilsektor dominiert nach Anwendung den Markt.

Moderne Fertigung und intelligente Anlagen erfordern weitgehend benutzerfreundliche Abläufe mit datengesteuerter Überwachung, um bessere Produktionsentscheidungen zu treffen. Die Elektrifizierung und Fortschritte bei Fahrzeugen beschleunigen das Wachstum von CNC-Maschinen in der gesamten Branche. Effiziente und abfallarme CNC-Maschinen erfreuen sich im gesamten Automobilsektor großer Beliebtheit, weshalb Automobilanwendungen den größten Umsatzanteil ausmachen.

Für die Präzisionstechnik werden Komponenten und Teile mit höchster Präzision und engen Toleranzen benötigt, was branchenübergreifend voraussichtlich zu einer enormen Nachfrage auf dem Markt führen wird. Demnach dürfte die Präzisionstechnik im Prognosezeitraum die höchste Wachstumsrate verzeichnen.

REGIONALE EINBLICKE

Der Markt ist je nach Region weiter in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum ist nach wie vor der dominierende Marktanteil auf der ganzen Welt und macht mehr als die Hälfte des Marktumsatzanteils aus. Unterstützende Regierungsinitiativen, internationale Investitionen, Kooperationen und eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt und Transport beeinflussen alle das Wachstum in der gesamten Region.

Die Betonung der Elektrifizierung des Automobilsektors, mehrere Initiativen zur Förderung eines nachhaltigen Fahrzeugwachstums, eine zunehmende Betonung der automatisierten Fertigung und Investitionen in integrierte Technologien sollen den Markt ankurbeln. Es wird erwartet, dass regulatorische Maßnahmen und zusätzliche Steueranreize an allen geografischen Standorten die Marktnachfrage weiter ankurbeln werden. Beispielsweise hat das chinesische Finanzministerium und die staatliche Steuerverwaltung für 2023 eine Sonderabzugsregelung für Forschungs- und Entwicklungskosten angekündigt.

China treibt und betont die Nachfrage nach hochpräzisen und intelligenten Maschinen aufgrund der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Komponenten und Teilen. Lieferanten und Hersteller gehen strategische Kooperationen mit inländischen Teilnehmern ein und konzentrieren sich auf modernste Werkzeugmaschinentechnologien, um den sich ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Mehrere Unternehmen finden ihre Chancen in neuen Technologien wie intelligenten Bearbeitungszentren und Präzisionstechnik, die ihnen eine starke Marktposition ermöglichen.

Mehrere Schwellenländer erwirtschaften aufgrund der Errichtung von Automobil- und Halbleiterfertigungsanlagen einen beträchtlichen Marktanteil. Beispielsweise genehmigte die indische Regierung im Juni 2023 Micron die Errichtung einer Halbleitereinheit in Gujarat mit einer Investition von etwa 1 Milliarde US-Dollar.

Thailand ist einer der bedeutendsten südostasiatischen Märkte, der ein robustes Marktwachstum verzeichnet. Zu den Gründen zählen unter anderem die Verlagerung der Automobil- und Halbleiterfertigungsstandorte von China in südostasiatische Länder, politische Spannungen, die Etablierung der Halbleiterfertigung in der gesamten Region und die einfache Rohstoffverfügbarkeit für die Produktion von Elektrofahrzeugen. Länder wie Japan und Südkorea werden im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen.

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Die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen und präzisen Maschinen in kleinen und mittleren Unternehmen treibt die Nachfrage auf dem Werkzeugmaschinenmarkt in allen europäischen Ländern voran. Diese Volkswirtschaften konzentrieren sich neben ihrer hohen Produktivität ständig auf nachhaltige und umweltfreundliche Werkzeuglösungen mit reduziertem Energieverbrauch und geringerer Umweltbelastung. Darüber hinaus gewinnen die Digitalisierung und integrierte Technologielösungen wie CNC-Werkzeugmaschinen in der Region enorm an Bedeutung, um die Produktionskapazität zu steigern und Komponenten von höchster Qualität zu liefern. Deutschland hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil, gefolgt von anderen europäischen Ländern.

Die Erweiterung der Produktionsanlagen und die steigende Nachfrage nach hochpräzisen Werkzeugmaschinen für die Komponentenfertigung steigern den Absatz in der gesamten Region. Automatisierung in allen Produktionsstätten, technologische Fortschritte und Konzentration auf effiziente Herstellungsprozesse, um die Marktnachfrage weiter anzukurbeln.

Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt steigern ihr Entwicklungspotenzial durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und einen primären Fokus auf technologische Fortschritte. Wichtige Entwicklungsstrategien wie Kooperationen, Produktentwicklung und Geschäftsausweitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums.

Die Länder im Nahen Osten sowie in Afrika und Lateinamerika verzeichnen aufgrund des Wirtschaftswachstums, Investitionen in die Infrastruktur und eines verbesserten Produktangebots durch Industriemessen und Ausstellungen ein starkes Marktwachstum. Beispielsweise weist die Türkei aufgrund steigender Auslandsinvestitionen und unterstützender Initiativen der Regierungen die höchste Wachstumsrate im Nahen Osten und in Afrika auf.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Werkzeugmaschinenmarkt

Entwicklung nachhaltiger und IoT-integrierter Maschinen zur Steigerung der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer

Werkzeugmaschinenhersteller investieren stark in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, indem sie ihr Produktportfolio in strategischer Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen erweitern. Um auf dem Markt zu bestehen, bauen Unternehmen ihre Markenpräsenz auch durch Messen und Ausstellungen in verschiedenen Regionen wieder auf. Wichtige Akteure entwickeln durch Zusammenarbeit und Übernahmen der inländischen Marktteilnehmer effiziente und leistungsstarke Werkzeugmaschinen, um in den Markt einzudringen. Hyundai hat über 20 Modelle von Werkzeugmaschinen auf den Markt gebracht, darunter Dreh- und Bearbeitungszentren

• Hyundai WIA brachte im Juli 2023 die SE2200-Serie kleiner und mittlerer Werkzeugmaschinen auf den Markt, die verschiedenen Endbenutzern komplexe Bearbeitungsmöglichkeiten und hohe Betriebsgeschwindigkeiten für verschiedene Materialien bieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Yamazaki Mazak Corporation (Japan)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Südkorea)


• Trumpf (Deutschland)


• AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD (Japan)


• JTEKT Corporation (Japan)


• MAG IAS GmbH (Deutschland)


• Schuler AG (Deutschland)


• Makino (Japan)


• Hyundai WIA (Südkorea)


• Komatsu Ltd. (Japan)


• Okuma Corporation (Japan)


• FANUC Corporation (Japan)


• Haas Automation Inc. (USA)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tools Co., Ltd. (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2023: Nidec Machine Tool Corporation stellte im letzten Quartal 2023 zwei neue Modelle von Doppelständer-Bearbeitungszentren namens MV16BxII und MV12BxII vor, die eine höhere Produktivität und umweltfreundliche Maschinen bieten.
  
• August 2023: Okuma America Corporation kündigte eine Maschinensteuerung der nächsten Generation für CNC-Werkzeugmaschinen mit verbessertem Benutzererlebnis und Hochgeschwindigkeitsbetrieb für Endbenutzer an.


• Juli 2023: Methods Machine Tools veranstaltete in Massachusetts ein zweitägiges Maschinenfest für Werkzeugmaschinen, bei dem ein gesamtes Portfolio an konventionellen 3- und 5-Achsen- und CNC-Maschinen sowie integrierte Lösungen und vorgestellt wurden Support-Dienste.


• März 2023: Yasda Precision Machining Tools hat eine Vereinbarung mit Methods Machine Tools als Lieferant für Präzisionsbearbeitungszentren in den gesamten USA geschlossen, um seine Präsenz in der gesamten Region auszubauen.


• August 2022: RoboJob, ein Anbieter automatisierter Lösungen, hat Turn-Assist 200i und 270i herausgebracht, ein halbkollaborativ entwickeltes Automatisierungssystem für Drehzentren, das Bedienern bei bequemen Schneidvorgängen hilft.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Einblicken in den Markt. Einige davon sind Wachstumstreiber, Hemmnisse, Wettbewerbslandschaft, regionale Analysen und Herausforderungen. Darüber hinaus bietet es eine analytische Darstellung des Marktes, aktuelle Trends und Schätzungen zur Veranschaulichung der bevorstehenden Investitionsmöglichkeiten. Der Markt wird von 2024 bis 2032 quantitativ analysiert, um die Finanzkompetenz des Marktes bereitzustellen. Die in diesem Bericht gesammelten Informationen stammen aus mehreren primären und sekundären Quellen.

Eine infografische Darstellung von Markt für Werkzeugmaschinen

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