Tamaño del mercado de aeroestructuras, participación y análisis de la industria, por componente (alas, morro, fuselaje, góndola y pilón, empenaje y otros), por material (aleaciones, compuestos y metales), por plataforma (aviones de ala fija (comerciales, militares) , aviones comerciales y aviones de aviación general) y aviones de ala giratoria (helicópteros comerciales, helicópteros militares y vehículos aéreos no tripulados)), por modelo de avión (A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 y otros) y Previsión regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aeroestructuras se valoró en 116,09 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 123,25 mil millones de dólares en 2024 a 210,65 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,93% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de aeroestructuras con una cuota de mercado del 37,62% en 2023.

Las aeroestructuras comprenden componentes de la estructura de un avión que constituyen el cuerpo o armazón general de un avión. El fuselaje tiene partes individuales de un avión capaz de volar, como la góndola, el fuselaje y el morro. Se espera que un aumento de los viajes aéreos después de la pandemia y la rápida expansión de los actores clave del mercado impulsen el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

La estructura de la aeronave consta de componentes como el morro, las alas, la góndola y el pilón, el fuselaje, el tren de aterrizaje y las puertas. Todos estos componentes se unen para formar la estructura básica de una aeronave. Los diferentes aviones constan de varios fuselajes, estructuras y componentes. Se espera que la creciente demanda y adopción de escape de boquilla chevron, parte de la góndola, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.  

La pandemia de COVID-19 afectó drásticamente a los pedidos y entregas anuales de los dos principales fabricantes de aviones comerciales del mundo. Por ejemplo, las entregas globales en 2020 totalizaron 723 aviones, un 42% menos que en 2019 y un 55,3% menos que en 2018, y marcó el segundo año consecutivo en el que las entregas disminuyeron. Sin embargo, en un par de años, el mercado compensará la caída y, gracias al aumento del tráfico de pasajeros, podrá volver a la demanda anterior a la pandemia.

Tendencias del mercado de aeroestructuras

La integración de la impresión 3D actuará como impulsor del crecimiento del mercado

Los OEM (fabricantes de equipos originales) de componentes aeroestructurales han comenzado a aprovechar tecnologías emergentes, como la impresión 3D, para una fabricación eficiente de componentes. La impresión 3D fabrica principalmente componentes, como alas, paneles, conductos y otros. La tecnología 3D se utiliza para reducir la cantidad de componentes imprimiendo dos piezas adyacentes en un solo componente y produciendo piezas livianas. Otras tecnologías, como el aprendizaje automático utilizado en la producción e integración de impresión 3D ayuda en el proceso de producción, diseño y fabricación de aeroestructuras y fabrica un componente completo utilizando un modelo 3D. Por ejemplo,

• En septiembre de 2022, GKN Aerospace, un fabricante mundial de componentes aeroespaciales, dio a conocer la finalización de su aeroestructura estructural de titanio más grande. La fabricación de aeroestructuras contó con la ayuda de impresión y análisis 3D para respaldar una utilización efectiva y eficiente.  

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Factores de crecimiento del mercado de aeroestructuras

La creciente demanda de motores de generación moderna con boquilla Chevron respalda el crecimiento del mercado

Hay una escalada en la demanda de una boquilla Chevron, una extensión de boquilla de escape de patrón triangular que está equipada en los aviones modernos y ayuda a reducir el ruido y mejorar la eficiencia del combustible. Chevron se utiliza para reducir los niveles acústicos en el escape. Esta tecnología es adoptada por los Boeing 747 y 787 de generación moderna y reduce aproximadamente 15 decibelios de los tonos del ventilador. La boca con una estructura en forma de dientes reduce la variación de presión y, en última instancia, reduce los ruidos del chorro. La creciente demanda de motores modernos es un factor clave que impulsa la expansión del mercado. Además, los operadores de líneas aéreas de todo el mundo han realizado pedidos al por mayor de aviones y sus motores. Por ejemplo,

• En enero de 2024, Akasa Air, una de las aerolíneas emergentes de la India, realizó un pedido en firme de motores LEAP-1B de 300 CFM para los 150 aviones Boeing 737 MAX que había encargado recientemente. Según CFM International, el pedido estaba valorado en 4.500 millones de dólares.

Aumento del uso de materiales compuestos para impulsar el crecimiento del mercado

Los materiales compuestos son la primera preferencia de los OEM para fabricar la estructura de los aviones debido a sus propiedades relativas, como durabilidad, confiabilidad y dureza. Los plásticos reforzados con vidrio (GRP) y los plásticos reforzados con fibra (FRP) son compuestos que se utilizan principalmente para fabricar el revestimiento y las capas exteriores de la aeronave. Los materiales compuestos de GRP se producen utilizando fibras de vidrio y contienen compuestos de vinilo, epoxi y poliéster. FRP incluye fibras y resina polimérica. La fibra proporciona principalmente resistencia al material y, si se relaciona con el polímero, aumenta su resistencia al corte interlaminar. Por tanto, el uso de material compuesto para estructuras de aeronaves reduce el peso total de una aeronave.

• En febrero de 2023, GKN Fokker, un fabricante con sede en México, entregó una aeroestructura compuesta termoplástica de 8 mx 4 m de tamaño. La aeroestructura se fabricó como parte del proyecto de demostrador de fuselaje multifuncional (MFFD) liderado por Airbus.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de mantenimiento y reparación para limitar el mercado Crecimiento

A pesar de un aumento en la demanda de componentes, se prevé que el alto costo asociado con la adquisición de los componentes restrinja el crecimiento del mercado. El alto costo asociado con el mantenimiento y la reparación limita el crecimiento del mercado ya que los componentes de la aeroestructura no se restauran después del uso y desgaste. Por lo tanto, cualquier daño a la aeroestructura conduce directamente a un cambio completo del componente y, por tanto, supone un coste elevado.

Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reveló que el coste anual de los daños terrestres a las aeronaves alcanzaría unos 10.000 millones de dólares. Además, es costoso adquirir nuevos componentes debido a la complejidad del diseño, desarrollo y diseño. La integración y el desarrollo de componentes en toda la aeronave y el mantenimiento de estos componentes son costosos. Por lo tanto, estos factores pueden afectar negativamente el crecimiento del mercado de aeroestructuras.

Análisis de segmentación del mercado de aeroestructuras

Por análisis de componentes

El alto costo de la estructura de la carrocería de los aviones llevó al dominio del segmento del fuselaje en este mercado

Según el componente, el mercado se clasifica en alas, morro, fuselaje, góndola y pilón, empenaje y otros.

El segmento del fuselaje representó la mayor cuota de mercado en 2023. El fuselaje se refiere a la sección principal del cuerpo del avión que contiene la cabina y la carga. El alto coste asociado a la estructura de la carrocería del avión es una razón importante para el predominio de los componentes del fuselaje en el mercado.

Se prevé que el segmento de alas crecerá al ritmo más rápido durante el período 2024-2032. El crecimiento se debe a la creciente demanda de sustitución de las alas metálicas convencionales por alas de avión compuestas. Los aviones de nueva generación son más ligeros y exigen materiales compuestos más ligeros para sus alas. Por lo tanto, se espera que el segmento experimente el mayor crecimiento. 

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Por análisis de materiales

El segmento de aleaciones domina el mercado debido a la alta tasa de adopción y demanda

Por materiales, el mercado se clasifica en aleaciones, compuestos y metales.

El segmento de aleaciones representó la mayor cuota de mercado en 2023 debido a la alta demanda de material de aleación utilizado en los principales componentes de aeronaves. Existen varias aleaciones aeroespaciales, incluidas las aleaciones a base de aluminio y manganeso, níquel, cobre y titanio. El aluminio es el metal predominante en el sistema en aleaciones a base de aluminio y elementos de aleación como manganeso, cobre, silicio, zinc y Magnesio .

Además, se espera que el segmento de materiales compuestos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período previsto. El rápido crecimiento del segmento se debe a los crecientes esfuerzos centrados en el desarrollo de componentes para aviones. Por ejemplo, según Boeing, la compañía utiliza ampliamente materiales compuestos en su fuselaje y estructura primaria que distingue al Boeing 787 de todos los aviones comerciales Boeing anteriores. El resultado es una estructura de avión compuesta por casi un cincuenta por ciento de plástico reforzado con fibra de carbono y varios compuestos. Este método suele dar como resultado un ahorro de peso de alrededor del 20 % en promedio en comparación con los diseños tradicionales de aluminio. Los componentes construidos con materiales compuestos ofrecen alta resistencia de diseño, durabilidad, flexibilidad y bajo peso. Estas propiedades permiten mejorar el rendimiento de la aeronave y reducir el peso total. Por ejemplo, para el A350, el 53% es contenido compuesto. Para el B787, el 50% tiene contenido de compuestos y el Bombardier C-Series tiene un 40% de contenido de compuestos.

Por análisis de plataforma

El segmento de ala fija dominó el mercado debido a aplicaciones más amplias y al aumento de la flota 

Según la plataforma, el mercado se divide en aviones de ala fija y de ala rotativa.

Los aviones de ala fija se dividen a su vez en aviones comerciales, militares, de negocios y de aviación general. Los helicópteros comprenden helicópteros comerciales, helicópteros militares y vehículos aéreos no tripulados (UAV) .   

El segmento de aviones dominó la cuota de mercado en 2023 debido a la amplia disponibilidad y la priorización de la producción de aviones debido a la alta demanda. El creciente tráfico aéreo de pasajeros y la expansión de la flota aérea fueron los principales factores que impulsaron el crecimiento del segmento durante el año. Por ejemplo,

• En noviembre de 2023, en el Salón Aeronáutico de Dubai, airBaltic, la aerolínea nacional de Letonia, se convirtió en el mayor cliente de Airbus A220 en Europa. La aerolínea realizó un pedido confirmado de 30 A220-300 adicionales, elevando la cartera total de pedidos en firme de la aerolínea a 80 aviones.

Se prevé que el segmento de aviones registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente adquisición de vehículos aéreos no tripulados militares como MALE y HALE para aplicaciones ISR respalda la expansión del mercado durante el período de previsión.

Por análisis de modelo de aeronave

El segmento A320 dominó el mercado debido a la fuerte demanda del mercado y al aumento de la producción 

Según el modelo de avión, el mercado se divide en A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 y otros.

El segmento A320 dominó la cuota de mercado en 2023 debido a la creciente demanda de aeroestructuras. La familia A320 ha recibido más de 18.000 pedidos, con una cartera de pedidos que supera los 7.000 aviones en 2023. En junio de 2023, IndiGo realizó un pedido de 500 aviones de la familia Airbus A320. Este pedido de 500 aviones es el mayor pedido de IndiGo y la mayor compra de aviones por parte de una aerolínea y Airbus. La selección de motores para este pedido se realizará a su debido tiempo y tendrá la misma combinación de aviones A320 y A321.

Se prevé que el segmento A350 registre una cuota de mercado significativa durante el período previsto. El A350 tiene un diseño de fuselaje avanzado y una aerodinámica incomparable que reduce aún más el peso y el consumo de combustible, reduciendo las emisiones de CO2 en un 25% en comparación con los aviones de la generación anterior. Debido a esto, hay un aumento significativo en el valor de mercado durante el período de estudio. En abril de 2024, IndiGo realizó un pedido de aviones de fuselaje ancho A350-900 al fabricante de aerolíneas europeo Airbus en un acuerdo por valor de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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El mercado de América del Norte estaba valorado en 43,67 mil millones de dólares en 2023 y se espera que domine el mercado debido a la presencia de los principales fabricantes de equipos originales en EE. UU. y Canadá. Por ejemplo, en junio de 2023, el gobierno estadounidense aprobó la venta de 16 aviones de vigilancia a Canadá por un coste de 6.000 millones de dólares. De manera similar, la creciente demanda en las aerolíneas comerciales también cataliza el mercado en toda América del Norte. Por ejemplo, desde enero de 2022, Air Canada ha recibido más de 15 aviones nuevos debido a la expansión de sus actividades comerciales.

Se prevé que la región de Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto debido al creciente número de OEM en la región. Últimamente la región ha sido testigo de una enorme demanda de aeroestructuras debido al aumento de las aplicaciones de vehículos aéreos no tripulados. Las iniciativas gubernamentales de apoyo y el aumento del presupuesto de defensa impulsan aún más el crecimiento del mercado. El auge de la actividad comercial y aviones militares Se prevé que los programas de desarrollo y adquisiciones impulsen el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, Japón solicitó el mayor pedido de drones de ataque en una solicitud récord de presupuesto de defensa de 40 mil millones de dólares.

Europa representó la segunda mayor cuota de mercado mundial de aeroestructuras en 2023. La gran participación de la región se debe a la creciente demanda de aeroestructuras compuestas avanzadas. Además, se espera que los actores regionales clave impulsen el mercado durante el período de pronóstico.

La región de Medio Oriente y África crecerá notablemente durante el período previsto debido a las crecientes iniciativas del gobierno y los actores globales que ingresan al mercado. Un aumento en el gasto militar, una creciente demanda de productos y asociaciones emergentes con actores globales y mercado de aviones de negocios Se espera que impulsen el crecimiento del mercado.

Se espera que América Latina crezca a una tasa compuesta anual significativa, debido al incipiente mercado de fabricación de aeroestructuras. Además, los viajeros frecuentes son una de las principales razones del elevado número de entregas de aviones que impulsan el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado se centran en proporcionar aeroestructuras avanzadas y livianas

El análisis del mercado de aeroestructuras está consolidado, con varios actores globales y regionales operando en esta industria. Los actores clave del mercado tienen carteras de productos variadas, centrándose significativamente en la producción de aeroestructuras livianas para fabricantes de equipos originales. Los principales actores de la industria son Airbus SAS, Bombardier Inc. y otras empresas que cotizan en bolsa en el análisis de clasificación. Se espera que Leonardo SpA lidere el mercado debido a su presencia global.

Otros actores destacados involucrados en el mercado incluyen SAAB AB, Triumph Group Inc., Cyient Ltd y otros actores del mercado que están muy involucrados en lanzamientos de nuevos productos y frecuentes asociaciones y adquisiciones para mantener su posición en el mercado.

Lista de los mejores Empresas de Aeroestructuras:

• AAR Corp (EE.UU.)


• Bombardier Inc (EE.UU.)


• SAAB AB (Suecia)


• Spirit Aerosystems Inc. (EE. UU.)


• Triumph Group Inc. (EE.UU.)


• Cyient Ltd. (India)


• Elbit Systems Ltd (Israel)


• GKN Aeroespacial (Reino Unido)


• Leonardo SpA (Italia)


• La Compañía Boeing (EE.UU.)


• Airbus SAS (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 – Airbus firmó un contrato con Tata Advanced Systems Limited y Mahindra Aerospace Structures Private Limited para adquirir y fabricar componentes y piezas de aviones comerciales. Según el contrato, TATA y Mahindra Aerospace Structures fabricarían piezas, componentes y conjuntos para aviones, incluidos los A320neo, A330neo y A350 de Airbus.


• Mayo 2023 – El Instituto Tecnológico de Massachusetts, un prestigioso instituto, dio a conocer un avance tecnológico y un desarrollo económico para fortalecer materiales esenciales utilizados hoy en la industria aeroespacial y de generación de energía.


• Abril 2023 – Leonardo SpA, un conglomerado italiano de componentes y aeronaves aeroespaciales, se asoció con Cisco Technology para desarrollar proyectos tecnológicos conjuntos. La asociación tiene como objetivo desarrollar productos y soluciones conjuntos como una transición verde para asegurar soluciones de logística y transporte.


• febrero 2023 – Heart Aerospace, un desarrollador de aviones eléctricos con sede en Suecia, dio a conocer su selección como socio a largo plazo para la asociación de aviones de misión de próxima generación entre Air y Nueva Zelanda. La asociación reforzaría el proceso de reemplazo de la flota nacional Q300 de la aerolínea.


• enero 2023 – General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), un conglomerado aeroespacial pionero, se asoció con Bharat Forge, una empresa de forja, para impulsar la fabricación de estructuras de aviones en la India. La asociación incluye la fabricación de subconjuntos, componentes de trenes de aterrizaje y conjuntos de aviones de piloto remoto.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona información detallada sobre el mercado y se centra en las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y el panorama competitivo de las industrias aeroespaciales y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, contiene varios factores que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

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