Tamaño del mercado de equipos criogénicos, participación y análisis de la industria, por producto (tanque, válvula, vaporizador, bomba, actuador, conexión de bayoneta y otros), por tipo de criógeno (nitrógeno, oxígeno, argón, gas natural licuado, hidrógeno, helio y otros) ), por usuario final (petróleo y gas, metalurgia, generación de energía, química y petroquímica, marina y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de equipos criogénicos fue de 22,32 mil millones de dólares en 2023 y se espera que crezca de 24,45 mil millones de dólares en 2024 a 42,23 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 7,07% durante el período previsto (2024-2032). Se prevé que el mercado de equipos criogénicos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 6,64 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el crecimiento de la industria del GNL y la creciente demanda del sector de la salud. Asia Pacífico dominó el mercado de equipos criogénicos con una participación de 36,74% en 2023.

Los equipos criogénicos se utilizan principalmente en la industria del petróleo y el gas para el transporte y almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) y gases industriales en operaciones industriales. La expansión de la industria manufacturera juega un papel vital en el crecimiento económico y la creciente conciencia por la generación de recursos energéticos limpios. Estos factores contribuyen en gran medida al crecimiento del mercado. Además, el aumento de las inversiones en plantas de energía basadas en GNL y la creciente demanda de industrias de transporte y almacenamiento están impulsando el mercado.

El brote de COVID-19 afectó a varias industrias en todo el mundo. Casi todos los países informaron casos de infección y se adoptaron medidas importantes para frenar la transmisión del coronavirus. Los productos derivados del petróleo se utilizan principalmente en el sector del transporte y en plantas de generación de energía, entre diversas aplicaciones con fines industriales. La propagación del coronavirus representó una amenaza para la demanda y el transporte de GNL en los principales países consumidores.

Se anticipó que la demanda de petróleo caería en un récord de 9,3 millones de barriles por día (mbd) interanual en 2020. Según la Agencia Internacional de Energía, se esperaba que la demanda para el segundo trimestre fuera de 23,1 mbd, menor en comparación con el año anterior. La automoción, la aviación, la industria manufacturera y procesadora, la alimentación y bebidas y el petróleo y gas registraron un impacto negativo en sus negocios.

Los equipos criogénicos también se utilizan en la industria de alimentos y bebidas, que ha sido testigo de desafíos y cambios sin precedentes a raíz de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en abril de 2020, Starbucks lanzó una planta de menús basados ​​en alimentos y bebidas en China en sus 4.300 tiendas. Además, las cadenas de suministro se han visto muy afectadas por el COVID-19, debido a diversos obstáculos en la logística y el transporte. Por ejemplo, Coca-Cola Co. experimentó retrasos en su suministro de materia prima desde China como resultado del estancamiento industrial debido a la propagación de COVID-19 en el país. Sin embargo, ha señalado que los proveedores chinos experimentan retrasos en la producción y exportación. Por lo tanto, COVID ha obstaculizado el comportamiento del consumidor y la industria del petróleo y el gas, lo que, a su vez, tendrá un impacto dramático en el mercado.

Tendencias del mercado de equipos criogénicos

Mayor enfoque en las industrias de fabricación y procesamiento para impulsar la demanda de productos

Las crecientes inversiones en la industria minera y metalúrgica, alimentos y bebidas, metalurgia y electrónica en las economías en desarrollo impulsarán la demanda de productos. Según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2018, Asia Pacífico recibió inversiones extranjeras directas por valor de 476 mil millones de dólares en 2017, que se centraron principalmente en China y Singapur. Además, los gobiernos se están centrando en improvisar políticas y regulaciones industriales para crear un entorno propicio para explorar nuevas industrias y mejorar la sostenibilidad entre los competidores.

Las prioridades de la política de inversión estratégica, la entrada y establecimiento de inversores extranjeros y la promoción y facilitación de políticas de inversión son algunas de las regulaciones de apoyo que ayudan a aumentar la aplicación de gases industriales, lo que resulta en el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de equipos criogénicos

La creciente demanda de GNL para impulsar el crecimiento del mercado

A la luz de las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático y la contaminación del aire, el mundo se está inclinando significativamente hacia soluciones de energía limpia como la energía solar, la energía eólica y el GNL, entre otras. El gas natural licuado (GNL) es uno de los combustibles fósiles más limpios y está ganando terreno como alternativa al carbón y al petróleo para la generación de energía, los procesos industriales y el transporte. Los gobiernos de los países de todo el mundo han estado dando prioridad al GNL y fomentando inversiones para aumentar la participación del gas natural en la combinación energética y limitando las fuentes de petróleo y carbón. Por ejemplo, en julio de 2023, China National Petroleum Corporation (CNPC) y QatarEnergy firmaron un acuerdo para el suministro de gas natural licuado (GNL). En virtud de este acuerdo, CNPC adquirirá 4 millones de toneladas de GNL anualmente de Qatar por una duración de 27 años.

El creciente gasto en infraestructura de GNL, que comprende plantas de licuefacción, buques metaneros, terminales de regasificación e instalaciones de almacenamiento, se ha ampliado significativamente para satisfacer la creciente demanda de energía. Además, el mercado de equipos criogénicos se ve afectado positivamente por la creciente demanda de GNL, ya que se requieren equipos criogénicos para enfriar el gas natural a temperaturas ultrabajas y transformarlo en GNL.

Creciente necesidad de una fuente de energía limpia para impulsar el mercado

Se prevé que la creciente demanda de energía limpia impulse el mercado en un futuro próximo. Las aplicaciones de transporte, almacenamiento y regasificación para generar energía limpia tienen un potencial sustancial para el crecimiento del mercado. El desarrollo de la industria de la salud en las economías en desarrollo y una inversión significativa en los sectores metalúrgico, químico y petroquímico impulsarían la demanda de los equipos utilizados en la aplicación criogénica. Por lo tanto, la creciente conciencia de la adopción de fuentes de energía limpia en todo el mundo impulsa la demanda de estos equipos en un futuro próximo.

FACTORES RESTRICTIVOS

La volatilidad de los precios del acero inoxidable puede restringir el crecimiento del mercado

El equipo criogénico incluye un tubo exterior de contención de presión y un tubo de soporte estático intermedio fabricado en acero inoxidable. Sin embargo, la eficiencia de este equipo se puede lograr modificando y reemplazando el eje impulsor de acero inoxidable y los componentes estáticos concéntricos de acero inoxidable con componentes hechos de un compuesto de vidrio/epóxido. Las estrictas regulaciones para la emisión de gases tóxicos de efecto invernadero (GEI) de la industria siderúrgica y el frecuente aumento y caída de la oferta de petróleo crudo debido a la demanda son los principales factores atribuidos a la volatilidad en la producción y los precios del acero. Es probable que este factor restrinja el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de equipos criogénicos 

Por análisis de producto

Se prevé que el segmento de tanques contenga una porción más grande del mercado debido al amplio alcance de aplicación

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en tanque, válvula, vaporizador, bomba y otros. Se prevé que el segmento de tanques tenga la mayor participación de mercado debido a su amplia aplicación en la industria del petróleo y el gas y la industria química y petroquímica para el almacenamiento y transporte de criógenos de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, argón y GNL.

El segmento de válvulas ocupa el segundo lugar debido a las amplias aplicaciones en congelación, como la producción, el transporte y el almacenamiento de gases licuados. Se utiliza principalmente en plantas de licuefacción de GNL, plantas de producción de gas, terminales receptoras y sistemas de carga. La creciente aplicación de vaporizadores para la vaporización de GNL en carga base y reducción de picos en instalaciones de regasificación en todas las industrias de uso final impulsará el crecimiento de este segmento hasta 2028.

El segmento de bombas está creciendo a un ritmo más rápido debido a las aplicaciones de alto y ultra alto vacío de la industria del petróleo y el gas, la metalurgia y la química. Por lo tanto, la creciente aplicación de estos equipos en industrias verticales aceleraría la demanda en el futuro cercano.

Por análisis de tipo criógeno

Se prevé que el segmento de GNL acapare una mayor porción del mercado debido a la creciente conciencia sobre la energía limpia

Según el tipo de criógeno, el mercado se segmenta en nitrógeno, oxígeno, argón, GNL y otros. El segmento de GNL exhibe la mayor porción de mercado debido a sus amplias áreas de aplicación, como almacenamiento, transporte, abastecimiento de combustible, procesamiento y otros. También se utiliza en generación de energía, metalurgia, manufactura, locomotoras, barcos y otras industrias.

Se proyecta que el segmento de nitrógeno tendrá la segunda mayor participación de mercado de equipos criogénicos entre el tipo criogénico, lo que se puede atribuir principalmente a una amplia variedad de aplicaciones en las industrias de petróleo y gas, metalurgia y química. Se utiliza en el envasado de medicamentos y la congelación de sangre en la industria de la salud, equipos de purga, tanques criogénicos y tuberías en las industrias química, farmacéutica y de alimentos y bebidas.

Los segmentos de argón y oxígeno están experimentando un crecimiento significativo debido a una amplia aplicación en la industria sanitaria y del acero. Por lo tanto, la creciente demanda de GNL en todas las industrias, junto con el crecimiento de la industrialización, impulsaría el crecimiento del mercado de equipos criogénicos.

Por análisis del usuario final

La aplicación de amplio alcance del GNL en el segmento de petróleo y gas dominará el mercado

Según el usuario final, el mercado se segmenta en petróleo y gas, metalurgia, generación de energía, química y petroquímica, marina y otros. El segmento de petróleo y gas tiene la mayor participación de mercado entre todos los usuarios finales debido a sus amplias aplicaciones para refinación, reabastecimiento de combustible, transporte de GNL, regasificación y otras aplicaciones.

Se espera que la industria química y petroquímica experimente un crecimiento considerable debido a su aplicación en procesos de oxidación, gasificación de carbón, unidades de recuperación de azufre, regeneración de catalizadores, reactores de enfriamiento y otras aplicaciones.

El uso extensivo de gases argón y nitrógeno en la industria metalúrgica impulsaría la demanda de equipos criogénicos durante el período proyectado. Aumentar el transporte y almacenamiento de GNL para la industria del petróleo y el gas y las plantas de energía basadas en GNL puede impulsar el crecimiento del mercado. Por lo tanto, un aumento en la aplicación de criogénicos de la industria del petróleo y el gas y de la industria química y petroquímica impulsará el mercado hasta 2032.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Este mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África.

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Según el foro económico mundial, Asia Pacífico tendrá el mayor PIB (Producto Interno Bruto) debido al rápido cambio en el comportamiento de los consumidores, las políticas de apoyo para lograr el desarrollo sostenible y la inversión en infraestructura industrial. Un aumento significativo en la demanda de energía y la creciente conciencia sobre la generación de energía renovable impulsan la necesidad de plantas de energía a base de gas, lo que impulsa la demanda del producto. Por ejemplo, en diciembre de 2019, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) había planeado invertir alrededor de mil millones de dólares en proyectos energéticos en la región de Asia Pacífico de 2019 a 2021 para aumentar la generación de energía renovable y mejorar el acceso a electricidad asequible y sostenible en el subregión.

En América del Norte, Estados Unidos y Canadá tienen un potencial significativo para las exportaciones de GNL. En caso de que se agoten los recursos de carbón, las plantas de energía basadas en GNL están aumentando su participación de mercado, y esto presenta una oportunidad potencial de crecimiento para los equipos criogénicos, que impulsa el crecimiento del mercado. Se prevé que la demanda de gas aumentará en los próximos años. Esto se atribuye principalmente al crecimiento en los sectores industrial y energético, ya que el gobierno de EE. UU. había planeado agregar 18 GW de nuevas plantas de energía a gas para 2020 y se espera que estén terminadas en 2022. EE. UU. se centra en la fabricación y el procesamiento. industrias como las de maquinaria y producción de metales primarios, que representan el 11% de la economía estadounidense.

Se espera que Europa muestre un crecimiento significativo en la demanda de energía. La creciente aplicación de gases industriales en la industria del acero, el petróleo y el gas, la metalurgia y la minería, y las industrias manufacturera y de procesamiento aumenta la demanda del mercado en toda Europa. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que la demanda media de gas natural crezca un 1,5% anual entre 2019 y 2025. Según el informe de la Comisión Europea (CE) sobre el mercado del gas, Europa importó el mayor volumen de El GNL en 2019 ascendió a 108 mil millones de metros cúbicos (bcm), lo que representa el 27% de las importaciones totales de gas. El 22% del consumo de gas de Europa se debe al mercado spot y no hay gastos de capital por parte de los pequeños actores, lo que ha impulsado la demanda del mercado en la región.

Oriente Medio y África es la región destacada dedicada al negocio del petróleo y el gas, ya que posee el 50% de las reservas probadas de gas natural convencional del mundo. Los países de Oriente Medio y África, como Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait, son los principales exportadores de GNL. El crecimiento se atribuye principalmente a los desarrollos de gas marino en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que requieren bombas criogénicas y equipos para almacenamiento y transporte de GNL. Por ejemplo, en julio de 2019, Kuwait firmó un contrato de exploración costa afuera por valor de 600 millones de dólares con Halliburton para perforar seis pozos de exploración de alta presión y alta temperatura (HP/HT).

Lista de empresas clave en el mercado de equipos criogénicos

Los actores clave se están centrando en la estrategia de adquisiciones para fortalecer sus posiciones en el mercado

Los principales actores como Nikkiso Co., Ltd, Fives, SHI Cryogenics Group, Parker Hannifin, The Weir Group PLC, Chart Industries, Inc. y Flowserve Corporation poseen una gran parte del mercado. Muchos otros actores que operan en la industria se centran en ofrecer productos criogénicos avanzados para diversas industrias de uso final y buscan integrarse mediante una estrategia de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en 2019, Chart Industries, Inc. completó la adquisición del negocio Industrial Air-X-Changers de Harsco Corporation, un importante proveedor de intercambiadores de calor enfriados por aire diseñados a medida para la industria de procesamiento y compresión de gas natural y la refinación y Industria petroquímica en EE.UU.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Chart Industries, Inc. (EE. UU.)


• Cryofab, Inc. (EE. UU.)


• Linde (Alemania)


• Nikkiso Cryoquip (EE. UU.)


• Nikkiso Co. Ltd. (Japón)


• Grupo de criogenia SHI (Japón)


• HEROSE GMBH (Alemania)


• Wessington Cryogenics (Reino Unido)


• Cryo Pur (Francia)


• INOXCVA (INOX India Pvt Ltd) (India)


• Sulzer (Suiza)


• Schlumberger (Estados Unidos)


• Corporación Flowserve (EE. UU.)


• Cincos (Francia)


• Tecnologías Phpk (EE. UU.)


• Marshall Excelsior Company (EE. UU.)


• ACME Cryogenics (EE. UU.)


• RegO (EE.UU.)


• Habonim Industrial Valves & Actuators LTD (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2021   – TECO 2030 firmó un Memorando de Entendimiento con Chart Industries, Inc para desarrollar conjuntamente soluciones tecnológicas que capturarán el dióxido de carbono (CO2) emitido por los barcos y posteriormente lo almacenarán en forma líquida. El acuerdo entre TECO 2030 y Chart abarca tres años e implica el desarrollo conjunto de soluciones de captura de carbono a bordo para buques que utilizan la tecnología Cryogenic Carbon Capture (CCC) desarrollada por SES, que fue adquirida por Chart en diciembre de 2020.


• julio 2021   – Linde anunció que la compañía ha iniciado su nueva instalación en Qinzhou, China, suministrando oxígeno y otros gases industriales al nuevo complejo químico de Shanghai Huayi. La nueva instalación consta de tres unidades de separación de aire que suministrarán hasta 7.500 toneladas diarias de oxígeno y 5.000 toneladas diarias de nitrógeno.


• noviembre 2019 – Ampco Pumps introdujo la tecnología de bomba criogénica para aplicaciones de procesamiento a baja temperatura que están diseñadas con sellos internos altamente especializados para bombas centrífugas y de desplazamiento positivo para procesamiento a temperaturas tan bajas como -70 °F/-56 °C.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado global de equipos criogénicos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los productos y los próximos desarrollos del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias clave del mercado, destaca los desarrollos clave de la industria y también se pueden proporcionar muestras gratuitas. Además, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Cryogenic Equipment Market

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