Tamaño del mercado de sustitutos de la carne, participación y análisis de la industria, por fuente (soja, trigo, guisantes y otros), por tipo de producto (hamburguesas/empanadas, tiras y nuggets, salchichas, molidos y otros), por tipo (carne de res, cerdo, pollo, pescado y otros), por canal de distribución (canales de servicios alimentarios y canales minoristas (supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, canales minoristas en línea y otros)), por perspectiva de almacenamiento (congelados, refrigerados y no perecederos) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sustitutos de la carne se valoró en 6,71 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 7,24 mil millones de dólares en 2024 a 16,13 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,53% durante el período previsto. Europa dominó el mercado de sustitutos de la carne con una cuota de mercado del 42,32% en 2023.

Los sustitutos de la carne, también llamados alternativas a la carne o carne de origen vegetal, son productos alimenticios que imitan las características sensoriales de la carne tradicional. Estos sustitutos poseen textura, sabor y apariencia similares, lo que los hace atractivos para los consumidores que desean reducir o eliminar el consumo de carne por diversas razones, incluidas consideraciones de salud, ambientales y éticas.

La creciente adopción de dietas veganas y vegetarianas, la creciente conciencia sobre la salud entre los millennials y las crecientes preocupaciones sobre los impactos ambientales impulsan el crecimiento del mercado. Los avances en la ciencia y la tecnología de los alimentos están dando lugar a sustitutos de la carne de origen vegetal más realistas. Los fabricantes están ideando productos innovadores y utilizando nuevas alternativas de origen vegetal, como la yaca, que replican mejor la apariencia de la carne y amplían su cartera. Por ejemplo, en julio de 2023, Biff's Plant Shack, una marca con sede en el Reino Unido, lanzó una gama nueva y mejorada de productos de consumo envasados. El nuevo portafolio contiene una nueva hamburguesa y una formulación actualizada para sus famosas alitas de yaca.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en el mercado de sustitutos de la carne, impulsando cambios significativos en el comportamiento del consumidor, la dinámica del mercado y el crecimiento de la industria. La pandemia provocó cierres generalizados de instalaciones procesadoras de carne debido a brotes de COVID-19 entre los trabajadores, lo que llevó a una reducción de la capacidad de producción. Esto resultó en una caída significativa en el suministro de carne, lo que a su vez creó oportunidades para alternativas de origen vegetal a medida que los consumidores buscaban sustitutos en medio de la escasez.

Tendencias del mercado de sustitutos de la carne

Adopción creciente de dietas veganas y vegetarianas para influir en el crecimiento del mercado

El veganismo se ha convertido en una de las tendencias dietéticas más populares adoptadas por los millennials de todo el mundo. La demanda de los consumidores de carne vegana en esta categoría es relativamente alta, ya que los veganos dependen exclusivamente de productos de origen vegetal para satisfacer sus necesidades de proteínas. Según el Asociación de alimentos a base de plantas , las ventas de alimentos de origen vegetal crecieron un 6,6% en 2022 hasta los 8.000 millones de dólares. A medida que más consumidores adoptan estilos de vida veganos o vegetarianos, aumenta la demanda de alternativas a base de plantas. La carne vegana ofrece a estas personas una forma familiar y satisfactoria de disfrutar de las comidas sin consumir productos animales, lo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de sustitutos de la carne.

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Factores de crecimiento del mercado de sustitutos de la carne

Creciente demanda de alimentos proteicos de origen vegetal para respaldar el crecimiento del mercado

Hoy en día, cada vez más personas optan por dietas vegetarianas, veganas y flexitarianas por diversos motivos, incluidos problemas de salud, impacto medioambiental y bienestar animal. Esta tendencia ha ampliado la base de consumidores que buscan alternativas proteicas de origen vegetal. Las fuentes de proteínas de origen vegetal, como las legumbres, los frijoles, las lentejas y otras, tienen un alto contenido de proteínas, fibras y minerales, lo que las hace atraer a consumidores preocupados por su salud que buscan alternativas a la carne. En este sentido, las proteínas de origen vegetal, incluidos los sustitutos de la carne, son cada vez más populares. Los consumidores también están adoptando un enfoque proactivo y mejorando la ingesta de proteínas mediante la incorporación de productos proteicos de origen vegetal en sus dietas.

La creciente demanda de productos libres de crueldad animal impulsará el crecimiento del mercado

Los consumidores están cada vez más preocupados por el trato ético de los animales en las granjas industriales. Esto ha llevado a un movimiento creciente hacia productos libres de crueldad animal, y los sustitutos de la carne ofrecen una alternativa clara. Las alternativas a la carne también atraen a los consumidores interesados ​​en la salud y la sostenibilidad, ya que suelen tener menos grasa y colesterol en comparación con la carne real. El flexitarismo, el vegetarianismo y el veganismo también están ganando popularidad a medida que más personas optan por reducir su consumo de carne, lo que alimenta aún más la demanda de productos cárnicos de origen vegetal. Además, la pandemia de COVID-19 impulsó la demanda de carne vegana debido a la creciente preocupación entre los consumidores por las infecciones zoonóticas en la carne tradicional. Esta mayor conciencia sobre los productos alimenticios ha impulsado la demanda de sustitutos de la carne.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos de producción y desafíos de sabor para obstaculizar el crecimiento del mercado

Una de las principales limitaciones de los productos sustitutivos de la carne es imitar con precisión el sabor y el color de la carne. El producto, que contiene proteína vegetal texturizada , también puede sufrir cambios de color después de ser cocinado. Por lo tanto, atributos como el color también son una de las consideraciones importantes para los consumidores al comprar sustitutos de la carne, y cualquier cambio puede afectar significativamente sus decisiones de compra repetida. El sabor es otro factor crítico que afecta la aceptabilidad y comerciabilidad de los sustitutos de la carne. Las percepciones quimiosensoriales indeseables, como el sabor amargo, el sabor a frijol y la astringencia, a menudo se asocian con proteínas vegetales y productos elaborados a partir de ellas. Estos factores pueden obstaculizar gravemente las ventas del producto. El proceso de producción para la elaboración de carne vegana es muy complicado y pasa por importantes etapas de procesamiento. Estos procesos aumentan el coste total de producción de los productos cárnicos de origen vegetal.

Análisis de segmentación del mercado de sustitutos de la carne

Por análisis de fuente

El segmento de la soja liderará el mercado gracias a su alto contenido proteico y su asequibilidad

Según su origen, el mercado se clasifica en soja, trigo, guisantes y otros. Se espera que el segmento de la soja ocupe la mayor parte del mercado. La soja tiene una larga historia como fuente de proteína de origen vegetal. La proteína de soja es asequible, versátil y tiene un perfil nutricional bien conocido, lo que la convierte en una base confiable y rentable para muchos productos cárnicos de origen vegetal. La proteína de soja también ofrece propiedades funcionales que benefician el proceso de fabricación de carne de origen vegetal. Puede unir los ingredientes, absorber agua y ayudar a imitar el contenido de grasa de la carne. La soja también es conocida por su alto contenido en proteínas. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el aislado de proteína de soja contiene 81 g de proteína por porción de 100 g.

Se espera que el segmento de guisantes crezca significativamente durante el período previsto. La proteína de guisante tiene un perfil de sabor neutro, lo que la hace muy versátil para su uso en diversos productos sustitutos de la carne. Se puede condimentar fácilmente para imitar el sabor de diferentes carnes, como la carne de res, el pollo y el cerdo.

Se espera que el segmento del trigo experimente un crecimiento moderado en el período previsto. El trigo es uno de los cereales más cultivados y asequibles a nivel mundial, lo que lo convierte en un ingrediente base rentable y fácilmente disponible para los productores de sustitutos de la carne. Esta asequibilidad puede traducirse en precios competitivos para los consumidores. El trigo también es una buena fuente de vitaminas, fibra dietética y minerales, mejorando el valor nutricional general de los productos sustitutos de la carne.

Por análisis de tipo de producto

El segmento de hamburguesas dominará debido al creciente consumo de comida rápida entre los millennials

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en hamburguesas/empanadas, tiras y nuggets, salchichas, molidas y otros. Se espera que el segmento de hamburguesas tenga una importante cuota de mercado de sustitutos de la carne. Las hamburguesas tradicionales son productos alimenticios apreciados y reconocidos mundialmente. Las hamburguesas a base de plantas ofrecen una opción familiar y conveniente para los consumidores que desean reducir su consumo de carne y al mismo tiempo disfrutar del sabor y la experiencia de las hamburguesas. Además, el creciente consumo de comida rápida entre los millennials impulsa aún más la demanda de hamburguesas en el mercado. Las empresas desarrollan constantemente nuevos productos que imitan el sabor y la textura de las hamburguesas, haciéndolas más atractivas para una amplia gama de consumidores. Por ejemplo, en febrero de 2024, Smashburger, el mejor restaurante informal de hamburguesas rápidas, se asoció con Jack and Annie's, una empresa de alternativas a la carne, para lanzar una nueva hamburguesa a base de plantas hecha de yaca en los EE. UU.

Se espera que el segmento de tiras y pepitas crezca significativamente durante el período de pronóstico. Las pepitas y tiras de origen vegetal imitan la sensación en boca y la textura de las carnes tradicionales, satisfaciendo las expectativas sensoriales de los consumidores acostumbrados a las opciones tradicionales de carne de origen animal, impulsando el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de salchichas crezca moderadamente durante el período previsto. Las salchichas son un producto cárnico popular y versátil que se disfruta en diversas cocinas de todo el mundo. Las salchichas de origen vegetal ofrecen a los consumidores un formato familiar para la transición a alternativas de origen vegetal.

B Análisis de tipo

El segmento del pollo mantiene una posición destacada gracias a sus menores costos de producción y su amplio atractivo para el consumidor

Según el tipo, el mercado se clasifica en carne de res, cerdo, pollo, pescado y otros. Se espera que el segmento del pollo ocupe la mayor parte del mercado mundial. El pollo vegano es el ingrediente principal utilizado en productos como nuggets, hamburguesas, salchichas y otros. El pollo de origen vegetal es menos costoso de producir en comparación con las alternativas de carne de res de origen vegetal. Esta asequibilidad los hace más accesibles a una gama más amplia de consumidores, lo que impulsa la cuota de mercado. Los avances tecnológicos en la categoría de carnes de origen vegetal han mejorado el sabor y la textura del pollo vegano, haciéndolo más atractivo para una amplia base de consumidores. Por lo tanto, varios actores introducen nuevos productos para satisfacer la demanda de productos cárnicos de origen vegetal. Por ejemplo, en mayo de 2024, Shicken, una marca con sede en el Reino Unido, lanzó kebabs de pollo tikka a base de plantas y sin alérgenos.

Se espera que el segmento de carne vacuna crezca significativamente durante el período previsto. La carne de res es una carne popular a nivel mundial y los consumidores buscan deliciosas alternativas de origen vegetal que reproduzcan su sabor, textura y versatilidad, lo que presenta importantes oportunidades para los fabricantes de carne de res de origen vegetal.

Se espera que el segmento de carne de cerdo crezca moderadamente durante el período previsto. Los avances en la tecnología alimentaria han llevado al desarrollo de productos porcinos de origen vegetal que replican la textura y el sabor de la carne de cerdo tradicional, impulsando su crecimiento en el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2023, Haofood, una marca de tecnología alimentaria de Shanghai, introdujo bolas de masa rellenas de carne picada de cerdo a base de maní, brindando una auténtica experiencia similar a la de la carne de cerdo.

Se espera que el segmento del pescado experimente un crecimiento constante en el período previsto a medida que los consumidores prioricen cada vez más las opciones alimentarias sostenibles en medio de preocupaciones sobre el impacto ambiental de la producción de carne y el agotamiento de las poblaciones de peces. Los productos pesqueros de origen vegetal están ganando terreno, aumentando aún más la demanda del producto.

Por análisis del canal de distribución

Segmento del canal minorista para  Sigue siendo dominante debido a la fácil accesibilidad a productos más completos 

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en canales de servicio de alimentos y canales minoristas. Se espera que el segmento minorista tenga una participación importante en el mercado global. Los supermercados, hipermercados y tiendas especializadas cuentan con una infraestructura bien establecida para distribuir y vender productos alimenticios, lo que hace que sea más fácil y rentable para los productores de carne de origen vegetal llegar a una amplia gama de consumidores a través de canales minoristas. Además, estas tiendas también ofrecen descuentos promocionales y ofrecen nuevos alimentos que ayudan a animar a los consumidores a comprarlos. Además, existen tiendas dedicadas que se especializan en vender estos productos en el mercado. Los consumidores también prefieren comprar artículos en estas tiendas especializadas. Las tiendas en línea están ganando popularidad entre los consumidores, ya que brindan la facilidad de comprar productos desde la comodidad de sus hogares, lo que contribuye al crecimiento significativo de este canal en los próximos años.

El servicio de comida Se espera que el segmento de canal crezca significativamente en el período de pronóstico. Varios restaurantes, cafeterías, restaurantes de servicio rápido y otras comidas informales han dedicado segmentos de sus menús a opciones sin carne, atendiendo a los millennials conscientes del medio ambiente y centrados en la salud que impulsan la adopción de dietas flexitarianas y vegetarianas. La creciente innovación de productos y la inversión tecnológica ayudan a hacer crecer exponencialmente el mercado de sustitutos de la carne. Por ejemplo, en junio de 2022, Burger King, una famosa cadena de restaurantes de servicio rápido, lanzó dos nuevas ofertas de hamburguesas Impossible en su menú de origen vegetal. Los dos nuevos productos, Impossible Southwest Bacon Whopper e Impossible King, estuvieron disponibles en tiendas seleccionadas de EE. UU.

Por análisis de perspectivas de almacenamiento

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El segmento congelado domina el mercado debido a  su asequibilidad y extensión de la vida útil

Según las perspectivas de almacenamiento, el mercado se segmenta en congelado, refrigerado y no perecedero. Se espera que el segmento de congelados ocupe una parte importante del mercado mundial. La carne vegetal congelada ayuda a prolongar la vida útil del producto, lo que reduce el desperdicio de alimentos y permite una mayor flexibilidad en la compra de alimentos. La carne vegetal congelada es generalmente menos costosa, lo que la convierte en una opción accesible y económica para los consumidores que buscan incorporar dietas veganas.

Se espera que el segmento refrigerado crezca significativamente durante el período de pronóstico. Los consumidores gravitan hacia los productos frescos y la carne de origen vegetal refrigerada se parece más a los productos cárnicos tradicionales en términos de requisitos de almacenamiento. El segmento está experimentando un auge en el desarrollo de nuevos productos, lo que resulta en alternativas de carne de origen vegetal más realistas en términos de sabor, textura y variedad. Por ejemplo, en mayo de 2021, Raised & Rooted, una marca de carne de origen vegetal de Tyson Foods, amplió su oferta con el lanzamiento de tres nuevos productos. Los nuevos productos incluyen hamburguesas de origen vegetal, carne molida, Bratwurst y salchichas italianas y están disponibles en la sección refrigerada de las tiendas de comestibles.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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El tamaño del mercado europeo estaba valorado en 2.840 millones de dólares en 2023 y representaba la mayor cuota de mercado. Europa, conocida por los gustos progresistas de sus consumidores y sus altos estándares de calidad alimentaria, ofrece un entorno ideal para que las empresas cárnicas tradicionales amplíen sus productos para incluir opciones de origen vegetal. Además, la creciente adopción de dietas vegetarianas y flexitarianas alimenta aún más la demanda de opciones alimentarias sostenibles y éticas, como los productos cárnicos de origen vegetal. Alemania, el Reino Unido y Francia han experimentado una reducción en el consumo de carne, lo que los convierte en los principales consumidores de sustitutos de la carne. Según el Ministerio de Agricultura alemán, el consumo de carne se redujo en 52 kg por persona en 2022, y el veganismo también está aumentando en el país: alrededor del 3,8 % rechaza todos los productos animales.

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Se espera que América del Norte sea el mercado de más rápido crecimiento y sea uno de los mayores consumidores de productos alimenticios veganos después de Europa. Diferentes sustitutos de la carne, como carne vegana hamburguesas, salchichas y productos similares son muy populares entre los consumidores. Se sabe que Estados Unidos es el mayor consumidor de sustitutos de la carne en América del Norte. Según la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal, alrededor del 17,5% de los hogares compraron carne de origen vegetal y el 62,5% repitieron sus compras en los EE. UU. La creciente conciencia sobre la salud, las preocupaciones ambientales y las consideraciones éticas están impulsando esta demanda. Los actores clave de la región también se están centrando en las tendencias en opciones de etiquetas limpias y promoviendo más carnes de origen vegetal, junto con los avances en innovación para ofrecer carnes de origen vegetal que imiten el sabor y la textura de los alimentos de origen animal.

En Asia Pacífico, la creciente población de clase trabajadora, la industrialización y el aumento de los ingresos disponibles están cambiando el comportamiento de consumo de alimentos de los consumidores hacia alimentos preparados, incluidos productos alimenticios procesados ​​como la carne de origen vegetal.  Por lo tanto, la demanda de alimentos de origen vegetal aumentará en los mercados clave de Asia Pacífico. El aumento de las preocupaciones de los consumidores sobre la salud y la sostenibilidad también allana el camino para un aumento significativo y sostenido de la cuota de mercado de la carne de origen vegetal en toda Asia Pacífico. Además, la evolución de las cadenas de comida rápida, hoteles y restaurantes, que sirven hamburguesas, nuggets y otros productos de carne de origen vegetal, ha llevado a un crecimiento prometedor de estos productos en la región. Por ejemplo, en mayo de 2023, Odd Burger, una cadena internacional de comida rápida vegana, planeaba establecer 45 restaurantes en toda la India en un lapso de diez años. El menú QSR incluiría sándwiches de pollo a base de plantas, hamburguesas a base de plantas y otros productos.

La demanda de carne vegana en América del Sur, Medio Oriente y África está creciendo rápidamente debido a la creciente preocupación por el cambio climático y el creciente interés en la salud y el bienestar. Además, en Sudáfrica, el consumo de productos cárnicos de origen vegetal, como hamburguesas y nuggets, ha aumentado significativamente en los últimos años. El aumento de los ingresos disponibles y una gran población de profesionales expatriados entre la población son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado en esta región. Además, el sector turístico en los Emiratos Árabes Unidos está impulsando la demanda de productos sustitutos de la carne en restaurantes de alta gama que ofrecen diferentes cocinas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que lanzan nuevos productos para ganar una mayor participación de mercado

El mercado de la carne vegana está moderadamente consolidado, y los principales fabricantes de sustitutos de la carne, como Beyond Meat, Impossible Foods, Kellogg's, Tyson Foods y JBS SA, representan la mayor parte de la cuota de mercado. Estos importantes actores están lanzando una amplia gama de productos que satisfacen la creciente demanda del mercado. Por ejemplo, en junio de 2024, Kraft Heinz Co., una empresa multinacional de alimentos estadounidense, en asociación con NotCo. Inc., una empresa chilena unicornio de tecnología alimentaria que produce alternativas a base de plantas, lanzó dos nuevos productos como sus primeras innovaciones en carne a base de plantas. Los nuevos productos fueron NotHotDogs y NotSausages. Las nuevas empresas también están atrayendo inversiones de empresas de inversión privadas, lo que a su vez se espera que las ayude a aumentar sus capacidades de producción y lograr economías de escala.

Lista de las principales empresas de sustitutos de la carne:

• Más allá de la carne (A NOSOTROS.)


• Alimentos imposibles (A NOSOTROS.)


• Compañía Kellogg (EE. UU.)


• Tyson Foods (EE. UU.)


• JBS SA (Brasil)


• Conagra Brands, Inc. (EE. UU.)


• Grupo Celestial Hain (EE. UU.)


• Grupo Unilever (Reino Unido)


• Nestlé S.A. . (Suiza)


• Alimentado por el sol (Nueva Zelanda)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• abril 2024 : Nasoya, pionera en la revolución de los alimentos de origen vegetal, se expandió a la nueva categoría de carne de origen vegetal con el lanzamiento de Plantspired Plant-Based Chick'n. El nuevo producto está disponible en dos sabores: Miel sin Abejas y Kung-Pao.


• Octubre de 2023: Nestlé S.A., un conglomerado multinacional suizo de procesamiento de alimentos y bebidas, lanzó tres nuevas alternativas de pescado a base de plantas en España, Alemania, Italia, Polonia y otros países europeos. Los nuevos productos incluyen filetes crujientes estilo marinero y nuggets crujientes estilo marinero bajo la marca Garden Gourmet.


• Abril de 2023: Switch Foods, una nueva empresa de tecnología alimentaria de cosecha propia, abrió una nueva instalación de producción de carne a base de plantas de última generación en Abu Dhabi. La instalación produciría productos alimenticios veganos y halal como kafta, kebab, carne picada, sujuk y hamburguesas, que están 100% libres de organismos genéticamente modificados (OGM), soja, alérgenos y gluten.


• Abril de 2023: Lypid Taiwan Co., Ltd., una empresa de carne de origen vegetal con sede en Taiwán, lanzó un nuevo producto de panceta de cerdo vegano de origen vegetal. El nuevo producto está elaborado con ingredientes 100% vegetales y tiene un sabor ahumado y jugoso que imita la carne real.


• Octubre de 2022: Blue Tribe, una de las principales marcas de carne de origen vegetal de la India, reforzó su cartera con el lanzamiento de pepperoni de cerdo de origen vegetal, lo que marca su entrada al segmento de embutidos. El nuevo producto es fácil de cocinar, ahumado y carnoso como el pepperoni de cerdo, con la ventaja añadida de ser respetuoso con el planeta.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación incluye información cuantitativa y cualitativa sobre el mercado. También ofrece un análisis regional detallado del tamaño del mercado, estadísticas, tendencias, pronóstico regional y valor del mercado global, tasa de mercado para todos los segmentos de mercado posibles. Además, proporciona varios conocimientos clave sobre el mercado, una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, los desarrollos recientes de la industria, el escenario regulatorio en países críticos y las tendencias clave de la industria.

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